2021-2022中国物联网云平台发展研究报告.pdf

摘 要 物 联 网 云 平 台 是 联 动 感 知 层 和 应 用 层 的 中 枢 系 统 ， 以 感 知 数 据 为 养 分 ， 通 过 各 类 IoT平 台 加 工 ， 向 下 游 应 用 赋 能 ， 呈 现 出 从 上 游 终 端 到 下 游 用 户 数 据 价 值 逐 步 升 迁 的 逻辑 ， 是 功 能 与 价 值 凝 聚 的 PaaS软 件 。 物 联 网 云 平 台 现 处 于 全 面 渗 透 的 阶 段 ， 大 多 数场 景 下 更 偏 好 公 有 云 部 署 模 式 。测 算 ， 2020年 中 国 物 联 网 设 备 连 接 量 达 74亿 个 ， 预 计 2025年 将 突 破 150亿 个 。 物联 网 设 备 连 接 量 的 持 续 增 长 为 物 联 网 云 平 台 的 发 展 输 送 养 分 ， 推 动 平 台 从 设 备 、 数据 积 聚 的 “量 变 ”走 向 从 数 据 价 值 挖 掘 的 “质 变 ”。平 台 汇 集 了 海 量 异 构 感 知 数 据 ， 其 中 音 视 频 类 流 数 据 对 资 源 和 设 备 的 要 求 最 高 ， 并 最 快 实 现 变 现 。 智 慧 生 活 场 景 下 ， 2020年 物 联 网 云 平 台 市 场 规 模 为 58亿 ， 其 中 视 觉 相 关 设 备 的 市 场 规 模 为 28亿 ， 复 合 增 长 率 为 26.9%。 预 计 2025年 ， 视 觉 相 关 设 备 将 占 智 慧 生 活 云 平 台 总 体 市 场 规 模 的 62%， 视 图 相 关 云 平 台 厂 商 将 在 智 慧 生 活 领 域 占 主 导 地 位 。物 联 网 云 平 台 市 场 高 度 分 散 ， 各 类 厂 商 基 于 不 同 的 优 势 和 目 的 入 局 发 展 路 径 各 异 ， 竞 合 趋 势 显 著 、 稳 中 求 变 ； 未 来 平 台 能 力 将 进 一 步 下 沉 形 成 IoT底 座 ， 即 “平 台 的 平 台 ”， 由 第 三 方 开 放 平 台 全 面 整 合 提 供 专 业 的 技 术 支 持 与 服 务 3 物 联 网 云 平 台 概 念 与 现 状 1物 联 网 云 平 台 价 值 分 析物 联 网 云 平 台 行 业 竞 争 分 析物 联 网 云 平 台 发 展 趋 势 234 物 联 网 云 平 台 概 念联 动 感 知 层 和 应 用 层 的 中 枢 系 统 ， 功 能 与 价 值 凝 聚 的 PaaS软 件物 联 网 云 平 台 是 由 物 联 网 中 间 件 这 一 概 念 逐 步 演 进 形 成 。 简 单 而 言 ， 物 联 网 云 平 台 是 物 联 网 平 台 与 云 计 算 的 技 术 融 合 ， 是 架 设 在 IaaS层 上 的 PaaS软 件 ， 通 过 联 动 感 知 层 和 应 用 层 ， 向 下 连 接 、 管 理 物 联 网 终 端 设 备 ， 归 集 、 存 储 感 知 数 据 ， 向 上 提 供 应 用 开 发 的 标 准 接 口 和 共 性 工 具 模 块 ， 以 SaaS软 件 的 形 态 间 接 触 达 最 终 用 户 （ 也 存 在 部 分 行 业 为 云 平 台 软 件 ， 如 工 业 物 联 网 ） ， 通 过 对 数 据 的 处 理 、 分 析 和 可 视 化 ， 驱 动 理 性 、 高 效 决 策 。 物 联 网 云 平 台 是 物 联 网 体 系 的 中 枢 神 经 ， 协 调 整 合 海 量 设 备 、 信 息 ， 构 建 高 效 、 持 续 拓 展 的 生 态 ， 是 物 联 网 产 业 的 价 值 凝 结 。 随 着 设 备 连 接 量 增 长 、 数 据 资 源 沉 淀 、 分 析 能 力 提 升 、 场 景 应 用 丰 富 且 深 入 ， 物 联 网 云 平 台 的 市 场 潜 力 将 持 续 释 放 。物 联 网 云 平 台 与 中 枢 神 经 的 概 念 类 比 开 放 的 基 础 平 台 快 速 开 发 部 署 深 挖 数 据 、 赋 能 场 景汇 聚 感 知 数 据 终 端 接 入 管 理IoT 物 联 网 云 平 台 上 行 /感 觉 传 导 通 路 全 身 各 处 信 息 传 入下 行 /运 动 传 导 通 路 发 出 控 制 肢 体 及 内 脏运 动 的 指 令中 枢 神 经 系 统 人 体 神 经 系 统物 联 网 体 系 应 用 层智 能 家 居 智 慧 社 区 智 慧 楼 宇 商 业 物 联 网智 慧 园 区 智 慧 物 流 智 慧 农 业 工 业 物 联 网智 慧 城 市 智 慧 停 车 车 联 网 感 知 层 效 应 器感 受 器 来 源 ： 咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制 。 4通 信 网 络 软 件 /服 务 传 入 神 经传 出 神 经 物 联 网 云 平 台 部 署 模 式有 效 解 决 “物 联 ”与 “烟 囱 ”痛 点 ， 更 偏 于 公 有 云 部 署 方 式物 联 网 云 平 台 基 于 PaaS发 展 ， 遵 循 云 服 务 的 部 署 模 式 ， 通 常 分 为 公 有 云 与 非 公 有 云 两 种 模 式 （ 私 有 云 、 混 合 云 、 专 有 云 等 ） 。根 据 咨 询 测 算 ， 2020年 中 国 整 体 云 服 务 市 场 规 模 达 2256亿 元 ， 其 中 公 有 云 服 务 贡 献 达 68%， 是 目 前 云 服 务 市 场 的 主 要 部 署 模式 ； 从 需 求 角 度 看 ， 公 有 云 部 署 的 高 开 放 性 、 低 成 本 开 发 与 标 准 化 模 式 以 及 高 可 复 用 性 等 特 点 契 合 物 联 网 云 平 台 的 需 求 特 征 ，即 可 有 效 解 决 连 通 性 缺 乏 与 场 景 割 裂 等 应 用 问 题 ； 从 应 用 角 度 上 ， 目 前 生 活 与 生 产 相 关 场 景 中 ， 大 部 分 物 联 网 云 平 台 以 公 有云 的 部 署 方 式 为 主 ， 而 涉 及 到 定 制 化 开 发 需 求 高 、 网 络 安 全 私 有 化 属 性 高 的 政 务 、 医 疗 、 交 通 安 防 等 场 景 中 ， 物 联 网 云 平 台更 多 是 作 为 云 能 力 的 一 部 分 整 合 至 解 决 方 案 中 销 向 最 终 客 户 。中 国 物 联 网 云 平 台 部 署 模 式 智 能 家 居 智 慧 社 区 智 慧 楼 宇智 慧 农 业 工 业 互 联 智 慧 零 售智 慧 政 务 智 慧 交 通 智 慧 医 疗 智 慧 园 区生 活 场 景生 产 场 景公 共 场 景 车 路 协 同智 慧 物 流公 有 云 为 主非 公 有 云 为 主 物 联 网 云 平 台 不 同 部 署 方 式 的 主 要 应 用 场 景 公 有 云 部 署 特 点 具 备 开 放 性 ， 核 心 属 性 为 共 享 资 源 由 第 三 方 提 供 商 承 管 云 计 算 服 务 及 所 需 基 础 设 施 服 务 价 格 低 或 免 费 具 有 相 对 标 准 化 、 规 模 化 的 业 务 优 势 且 享 有 网 络 效 应 的 红 利 ， 更 易 实 现 快 速 “上 量 ” 公 有 云 部 署 模 式 占 云 服 务 市 场 主 导 地 位物 联 网 平 台 应 用 痛 点 公 有 云 部 署 方 式 契 合物 联 网 云 平 台 应 用 需 求资 源 高 开 放 服 务 低 成 本 模 式 标 准 化 复 用 规 模 化 海 量 设 备 触 网 ， 但 缺 乏 连 通 性 数 据 处 理 缺 乏 标 准 的 、 规 范 的 软 件 、 内 容 、 服 务 环 境 需 要 低 成 本 开 发 、 运 维 与 应 用 的 平 台 部 分 物 联 网 应 用 场 景 存 在 烟 囱 式 系 统 林 立 的 状 态 缺 乏 公 开 的 资 源 （ 用 户 、 渠 道 、 营 销 等 ） 共 享 体 系 需 求 导 向 结 果 导 向来 源 ： 结 合 公 开 资 料 ， 咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制 。 物 联 网 云 平 台 系 统 架 构根 植 于 PaaS， 以 数 据 为 养 分 ， 提 供 数 据 价 值 孵 化 的 土 壤物 联 网 云 平 台 定 位 于 物 联 网 技 术 的 中 间 核 心 层 ， 其 主 要 作 用 为 向 下 连 接 智 能 化 设 备 ， 向 上 承 接 应 用 层 。 物 联 网 云 平 台 根 植 于PaaS环 境 ， 以 数 据 为 养 分 生 长 ， 通 过 各 类 IoT平 台 加 工 ， 将 数 据 向 下 游 应 用 赋 能 ， 呈 现 出 从 上 游 终 端 到 下 游 用 户 数 据 价 值 逐步 升 迁 的 逻 辑 。 万 物 互 联 时 代 ， 数 据 价 值 升 迁 由 跨 业 务 的 物 联 网 设 备 统 一 管 理 的 需 求 产 生 ， 其 关 键 组 成 部 分 为 四 类 IoT平 台 ：1） 连 接 管 理 平 台 ： 解 决 跨 业 务 栈 的 海 量 异 构 设 备 接 入 ； 2） 设 备 管 理 平 台 ： 设 备 的 统 一 管 理 、 控 制 与 固 件 升 级 ； 3） 应 用 使 能平 台 ： 提 供 数 据 开 发 工 具 与 环 境 ； 4） 业 务 分 析 平 台 ： 调 取 云 计 算 与 AI等 数 据 分 析 能 力 为 客 户 提 供 数 据 洞 察 服务 。 物 联 网 云 平 台 系 统 架 构终 端 设 备 连 接 管 理 、 故 障 管 理 、 网 络 资 源 用 量 管 理 、 资 费 管 理 、 账 单 管 理 及 服 务 托 管 等连 接 管 理 平 台 CMP边 网缘 关 物 联 网 云 平 台设 备 远 程 监 管 、 系 统 升 级 、 软 件 升 级 、 故 障 排 查 、 生 命 周 期 管 理 等设 备 管 理 平 台 DMP 为 开 发 者 提 供 应 用 开 发 工 具 、 API接 口 、 交 互 界 面 等 支 持 服 务应 用 使 能 平 台 AEP 为 客 户 提 供 数 据 分 析 、数 据 可 视 化 、 数 据 洞 察 、数 据 存 储 等 业 务业 务 分 析 平 台 BAP基 础 网 络 行 业 应 用 与 用 户 调 用 的 云 计 算 能 力 ： 云 基 础 服 务 数 据 计 算 与 处 理 数 据 库 中 间 件 搜 索 引 擎 数 据 存 储 开 发 测 试 身 份 认 证 API调 用 A P P/ 终 端协 议 打 通 数 据 流图 示 ：来 源 ： 咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制 。 物 联 网 云 平 台 发 展 阶 段全 行 业 探 索 渗 透 阶 段 ， 核 心 价 值 向 上 层 场 景 服 务 能 力 转 移物 联 网 云 平 台 正 处 于 沉 淀 后 模 式 探 索 、 即 将 步 入 快 速 发 展 前 的 拐 点 阶 段 。 物 联 网 云 平 台 的 发 展 得 益 于 智 能 家 居 行 业 的 垂 直 生 态 发 展 ， 在 连 接 量 、 参 与 者 和 用 户 不 断 增 加 后 ， 复 用 现 有 的 云 技 术 开 发 和 应 用 经 验 ， 不 断 向 其 他 应 用 场 景 纵 向 扩 展 。 由 海 量 接 入 及 复 杂 设 备 类 型 管 理 兴 起 ， 物 联 网 云 平 台 的 核 心 价 值 也 将 随 着 发 展 到 稳 定 阶 段 ， 由 关 注 底 层 硬 件 向 软 件 平 台 多 场 景 化 的 业 务 能 力 转 变 。 物 联 网 云 平 台 的 发 展 路 径 快 速 成 长 期应 用 场 景 聚 焦 于 智 能 家 居 、 智 能 硬 件 等 规 模 化 消 费 市 场 在 智 能 生 活 相 关 场 景 延 伸 发 展 ， 设 备 连 接 数 、 品 牌 数 及 用 户 数 量 飞 速 增 长 应 用 场 景 横 向 拓 展 ， 传 统 产 业 智 能 化 升 级 智 慧 生 活 、 智 能 零 售 与 餐 饮 、 车 联 网 等 场 景 万 物 互 联 ， 形 成 物 联 网 的全 行 业 解 决 方 案 海 量 设 备 连 接 、 故 障 管理 ， 保 证 联 网 通 道 稳 定 基 础 CMP、 DMP建 设 物 联 网 云 平 台 的 架 构 逐 渐 清 晰 兼 具 连 接 、 设 备 管 理 、 应 用 开 发 和 数 据 分 析 能 力 侧 重 对 数 据 价 值 深 度 挖 掘 ， 平 台 服 务 赋 能 场 景 强 调 自 身 的 技 术 深 度 、 应 用 广 度 和 经 验 厚 度 物 联 网 云 平 台 的 价 值 充 分 释 放 、 全 行 业 广 泛 应 用 商 业 模 式 成 熟 ， 全 面 进 入 建 设 回 报 期 竞 争 格 局 大 量 物 联 网 平 台 概 念 的初 创 型 公 司 开 始 涌 现 巨 头 公 司 纷 纷 布 局 大 量 资 本 涌 入 ， 引 发 市 场爆 发 ， 而 后 趋 于 理 性 信 息 产 业 多 方 参 与 者 入 局 资 本 注 入 减 缓 市 场 多 方 参 与 者 竞 合 发 展 ， 长 期 打 磨 产 品 与 服 务 ， 探 索 平 台 商 业 模 式 大 浪 淘 沙 ， 行 业 局 势 趋 于 稳 定 垂 直 领 域 龙 头 企 业 浮 出水 面概 念 +技 术 理 解 资 本 +需 求 双 向 刺 激 领 域 细 分 &头 部 主 导 全 面 应 用 +格 局 稳 定 发 展 探 索 期 成 熟 稳 定 期概 念 萌 芽 期价 值 特 点 2015 20X0来 源 ： 咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制 。 物 联 网 云 平 台 的 市 场 环 境 ： 政 策国 家 、 地 方 政 策 支 持 产 业 链 上 下 游 构 建 产 业 生 态党 中 央 、 国 务 院 高 度 重 视 云 计 算 促 进 产 业 链 上 下 游 高 效 对 接 与 协 同 创 新 、 有 效 整 合 各 类 设 计 、 生 产 和 市 场 资 源 的 功 能 ， 发 布 了 国 务 院 关 于 促 进 云 计 算 创 新 发 展 培 育 信 息 产 业 新 业 态 的 意 见 （ 2015年 ） 等 政 策 措 施 。 从 供 应 侧 角 度 看 ， 工 信 部 发 布 云 计 算 发 展 三 年 行 动 计 划 （ 2017-2019年 ） 等 文 件 ， 强 调 企 业 级 SaaS平 台 建 设 ， 支 持 软 件 企 业 向 云 计 算 加 速 转 型 ， 以 建 立 产 业 生 态 体 系 ； 从 需 求 侧 角 度 看 ， 工 信 部 发 布 扩 大 和 升 级 信 息 消 费 三 年 行 动 计 划 （ 2018-2020年 ） 等 文 件 ， 组 织 各 企 业 开 展 “企 业 上 云 ”、 推 进 新 型 智 慧 城 市 建 设 等 部 署 ， 促 进 实 体 经 济 向 数 字 化 、 网 络 化 、 智 能 化 方 向 演 进 。2015-2021年 中 国 物 联 网 云 平 台 相 关 政 策 云 计 划 发 展 三 年 行 动 计 划 （ 2017-2019） 扩 大 和 升 级 信 息 消 费 三 年 行 动 计 划 （ 2018-2020年 ） 推 动 企 业 上 云 实 施 指 南 （ 2018-2020年 ） 云 计 算 服 务 安 全 评 估 办 法 中 小 企 业 数 字 化 赋 能 专 项 行 动 方 案 关 于 深 入 推 进 移 动 物 联 网 全 面 发 展 的 通 知 关 于 推 进 “上 云 用 数 赋 智 ”行 动 培 育 新 经 济 发 展实 施 方 案 2021年 工 业 和 信 息 化 标 准 工 作 要 点 标 工 业 互 联 网 创 新 发 展 行 动 计 划 （ 2021-2023年 ） 2020年 2月 ， 多 地 发 布 通 知 ， 鼓 励 企 业 使 用 云 服 务 助 力 企 业 复 工 复 产 工 作 （ 贵 州 省 、 上 海 市 、 广 西 壮 族 自 治 区 等 ） 江 苏 省 工 信 部 ： 关 于 支 持 应 用 工 业 互 联 网 平 台 助 力 企 业 复 产 提 效 的 通 知 厦 门 市 工 信 部 ： 关 于 申 报 2019年 智 能 制 造 云 和 软 件 开 发 云 上 云 补 贴 （ 第 二 批 ） 深 圳 市 中 小 企 业 服 务 局 ： 关 于 发 布 深 圳 市 2020年 中 小 微 企 业 上 云 资 助 项 目 申 请 指 南 的 通 知 山 东 省 经 信 部 ： 关 于 加 快 推 动 工 业 设 备 上 云 促 进 工 业 互 联 网 创 新 发 展 的 指 导 意 见 宁 波 市 产 业 园 区 部 ： 关 于 加 快 重 点 领 域 新 兴 产 业 发 展 的 实 施 意 见 湖 南 省 经 信 部 ： 湖 南 省 中 小 企 业 “两 上 三 化 ”三 年 行 动 计 划 （ 2021-2023年 ） 国 家 层 面： 发 挥 统 筹 规 划， 导 向 作 用 地 方 层 面： 落 实 当 地 物 联 网 云 平 台 方 案 及 目2015 国 家 关 于 促 进 云 计 划 创 新 发 展 培 育 信 息 新 业 态 的 意 见 2016 国 家 信 息 化 发 展 战 略 纲 要 “十 三 五 ”国 际 科 技 创 新 规 划 关 于 发 布 2016年 工 业 转 型 升 级 （ 中 国 制 造 2025） 重 点 项 目 指 南 的 通 知 20172018201920202021 来 源 ： 中 国 政 府 网 ， 咨 询 研 究 院 编 制 。 投 资 高 峰 期 后 的 大 浪 淘 沙 ， 资 本 向 优 质 企 业 聚 集物 联 网 云 平 台 相 关 投 融 资 事 件 热 度 集 中 在 2015-2018年 ， 规 模 在 2019年 达 到 顶 峰 ， 现 呈 逐 渐 下 滑 趋 势 ， 资 本 回 归 理 性 。 在 物联 网 云 平 台 范 畴 中 ， 由 于 行 业 特 性 三 大 运 营 商 +互 联 网 占 据 大 部 分 市 场 份 额 ， 且 平 台 搭 建 初 期 投 入 高 、 利 润 低 ， 大 浪 淘 沙后 ， 资 本 主 要 聚 焦 于 几 家 头 部 公 司 。 2019年 ， 绿 地 控 股 投 资 并 入 股 涂 鸦 智 能 ， 以 “财 务 投 资 +产 业 战 略 合 作 ”双 线 模 式 将 其与 城 云 国 际 牵 头 ， 成 立 合 资 公 司 以 推 进 智 慧 城 市 、 智 慧 社 区 等 领 域 的 合 作 ， 2021年 美 股 上 市 ， 定 位 全 球 IoT云 平 台 第 一 股 ；深 耕 工 业 互 联 网 领 域 的 树 根 互 联 于 2021年 获 得 4轮 融 资 ， 包 括 IDG、 经 纬 、 腾 讯 等 国 内 知 名 投 资 机 构 。物 联 网 云 平 台 的 市 场 特 征 ： 投 融 资2015-2020年 中 国 云 服 务 产 业 链 投 资 情 况2016-2021年 物 联 网 云 平 台 公 司 融 资 情 况 （ 部 分 ） 392 314 379 745 279244976 621341 386 378 3352015 2016 2017 2018 2019 2020金 额 （ 亿 元 人 民 币 ） 数 量 （ 个 ）来 源 ： IT桔 子 ， 企 查 查 ， 公 开 资 料 ， 咨 询 研 究 院 整 理 并 编 制 。 来 源 ： IT桔 子 ， 公 开 资 源 ， 咨 询 研 究 院 编 制 。时 间 公 司 最 新 轮 次 金 额 投 资 方2021 涂 鸦 美 股 上 市 9.15亿 美 元 百 亿 市 值 ， ”IoT云 平 台 第 一 股 ”2021 航 天 云 网 战 略 投 资 26亿 人 民 币 由 工 银 投 资 、 招 商 局 资 本 、 深 创 投 等 机 构 领 投2021 树 根 互 联 战 略 投 资 未 公 开 深 圳 市 共 同 家 园 资 本 有 限 公 司 、 国 开 投 资2019 旷 视 科 技 D轮 7.5亿 美 元 工 银 资 管 （ 全 球 ） 有 限 公 司 、 中 银 投 资 浙 商 产 业 基 金 、 阿 里 巴 巴 等2018 机 智 云 C轮 数 千 万 人 民 币 高 通 风 投2019 睿 赛 德 /RT- Thread B轮 近 亿 人 民 币 GGV纪 源 资 本 （ 领 投 ） 、 君 联 资 本 、 赛 哲 投 资 （ 财 务 顾 问 ）2017 AbleCloud/智 云 奇 点 B轮 数 千 万 人 民 币 吉 富 创 投2017 云 智 易 B轮 未 公 开 沣 扬 资 本 、 易 居 资 本2016 ETCP B轮 15.5亿 人 民 币 万 达 飞 凡 物 联 网 云 平 台 市 场 发 展 的 痛 点 与 破 局海 量 连 接 奠 定 后 期 市 场 ， 数 据 分 析 能 力 决 定 上 层 空 间 来 源 ： 咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制 。 1004 数 据 分 析 能 力 将 左 右 平 台 发 展 天 花 板 01 建 设 初 期 利 润 率 较 低 ， 海 量 连 接 为 后 期 起 势 蓄 力 初 期 以 低 资 费 /免 费 服 务 抢 占 市 场 ， 承 担 建 设 成 本 压 力 的 同 时 快 速 积 累 用 户 ， 厚 积 薄 发 有 望 快 速 回 笼 成 本 、 实 现 盈 利 ， 进 一 步 扩 大 用 户 规 模 。 吸 引 优 质 第 三 方 设 备 接 入 ， 扩 大 设 备 连 接 数 ， 提 高 云 平 台 价 值 度 ； 培 养 客 户 粘 性 ， 以 增 值 服 务 引 导 用 户 实 现 免 费 向 付 费 的 转 化 。02 定 制 化 产 品 复 用 率 低 ， 标 准 物 模 型 提 升 效 率 部 分 场 景 下 平 台 定 制 化 需 求 占 据 主 流 ， 项 目 周 期 长 、 研 发 成 本 高 使 初 创 企 业 举 步 维 艰 ， 标 准 物 模 型 以 标 准 化 表 达 实 现 多 行 业 快 速 应 用 。 已 形 成 标 准 化 产 品 领 域 ： 智 慧 生 活 等 场 景 下 ， 第 三 方 运 营 型 平 台 以 标 准 化 产 品 为 C端 和 中 小 企 业 提 供 统 一 稳 定 的 服 务 ， 平 台 通 过 模 块功 能 的 持 续 迭 代 ， 防 控 存 量 流 失 ， 挖 掘 新 增 需 求 。 定 制 化 产 品 领 域 ： 针 对 集 团 企 业 等 有 定 制 化 需 求 的 客 户 ， 通 过 构 建 安 全 可 信 的 标 准 信 息 模 型 ， 实 现 了 成 本 可 控 、 信 息 互 联 ， 全 行 业 、多 平 台 的 快 速 部 署 应 用 。03 平 台 能 力 趋 同 ， 差 异 化 策 略 或 可 破 局 各 厂 商 提 供 的 云 平 台 产 品 在 技 术 架 构 、 解 决 方 案 上 高 度 雷 同 ， 应 从 供 给 侧 打 造 差 异 化 竞 争 优 势 。 产 品 定 位 差 异 化 ： 打 破 部 分 厂 商 “全 而 不 精 ”的 尴 尬 局 面 ， 深 耕 某 单 一 细 分 领 域 ， 打 造 云 平 台 特 色 品 牌 。 例 如 ， 萤 石 IoT平 台 之 于 智 能视 觉 板 块 ， 移 动 OneNET之 于 连 接 管 理 能 力 ， 讯 飞 开 放 平 台 之 于 音 频 服 务 等 。 业 务 分 析 能 力 在 云 平 台 四 大 功 能 中 处 于 最 核 心 位 置 ， 行 业 理 解 和 技 术 能 力 是 厂 商 必 备 硬 实 力 。 行 业 理 解 ： 资 源 上 ， 行 业 数 据 和 客 户 资 源 具 有 较 大 壁 垒 ， 判 断 需 要 与 业 内 头 部 企 业 达 成 深 度 绑 定 的 合 作 关 系 ， 纳 下 “投 名 状 ”以 获 得信 任 ； 专 业 理 解 上 ， 云 平 台 厂 商 对 于 物 联 网 部 分 应 用 场 景 的 行 业 经 验 积 累 不 足 ， 无 法 准 确 发 现 痛 点 。 技 术 能 力 ： 业 务 分 析 平 台 核 心 的 机 器 学 习 和 大 数 据 服 务 技 术 的 成 熟 度 仍 有 待 完 善 。 11 物 联 网 云 平 台 概 念 与 现 状 1物 联 网 云 平 台 价 值 分 析物 联 网 云 平 台 行 业 竞 争 分 析物 联 网 云 平 台 发 展 趋 势 234 物 联 网 云 平 台 商 业 模 式兼 具 基 础 资 源 订 阅 、 PaaS开 发 和 定 制 化 项 目 多 元 盈 利 模 式物 联 网 云 平 台 以 基 础 设 施 定 位 ， 向 下 适 配 终 端 接 入 ， 向 上 整 合 行 业 应 用 ， 以 PaaS直 接 服 务 开 发 者 、 以 SaaS间 接 触 达 最 终 用 户 。 具 体 而 言 ， 家 居 、 零 售 和 餐 饮 等 场 景 下 物 联 网 云 平 台 多 为 ToB、 ToC、 2B2C模 式 ， 通 过 资 源 订 阅 和 运 营 分 成 的 方 式 收 费 ， 其 中 资 源 订 阅 又 根 据 资 源 类 型 分 为 基 础 资 源 型 、 通 用 型 和 业 务 型 。 而 智 慧 城 市 、 工 业 互 联 网 等 领 域 的 政 府 和 大 型 企 业 客 户 倾 向 于 软 硬 一 体 的 定 制 化 服 务 ， 避 免 数 据 烟 囱 ， 切 实 解 决 管 理 运 营 低 效 的 痛 点 。物 联 网 云 平 台 的 主 流 商 业 模 式价 格 敏 感 精 细 化 运 营 ， “对 症 下 药 “， 释 放 公 有 云 平 台 网 络 效 应 资 金 雄 厚 ， 业 务 复 杂 、 数 据 敏 感 重 定 制 ， 私 有 云 &混 合 云 部 署 ， 输 出 服 务 和 行 业 理 解 基 础 资 源 订 阅 ： 主 要 是 存 储 ， 按 资 源 占 用 量 计 费PaaS开 发 服 务 ： 向 上 开 放 平 台 能 力 ， 提 供 远 程 配 置 、 OTA升 级 、 定 位 等 通 用 设 备管 理 服 务 ； 加 速 视 图 等 数 据 分 析 能 力 向 细 分 场 景 的 渗 透 ， 按 接 口 调 用 等 资 源 计 费 一 体 化 解 决 方 案 ： 项 目 制 交 付 ， 服 务 覆 盖 咨 询 设 计 、 个 性 化 实 施 和 运 维 等合 同 单 价 较 高 ， 报 价 主 要 分 为 硬 件 、 软 件 平 台 及 应 用 模 块连 接 管 理 平 台 设 备 管 理 平 台 应 用 使 能 平 台 业 务 分 析 平 台平 台 软 件 销 售 ： 云 平 台 作 为 软 件 产 品 直 接 销 售 ， 以 可 扩 展 操 作 系 统 的 形 式 供 下 游 客 户 二 次 开 发运 营 分 成 ： 以 合 作 共 建 或 低 于 市 价 的 方 式 接 入 厂 商 公 有 云 平 台 ， 对 平 台 及 应 用 收 益 、 效 率 提 升 进 行 分 成 ToC2B2C aPaaS： 面 向 非 技 术 人 员 的 低 门 槛 开 发 模 式 ， 通 过 简 单 拖 拽 快 速 实 现 应 用 程 序 的 设计 ， 构 建 ， 测 试 和 部 署 ， 相 较 传 统 开 发 模 式 低 成 本 、 高 效 率小 B大B& G 端 大 B来 源 ： 咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制 。工 保 智 业 险 慧 互 等 城 联 场 市 网 景 智 慧 生 活 商 业 物 联 网 等 场 景 中 国 物 联 网 设 备 连 接 情 况 注 释 ： 物 联 网 连 接 设 备 指 智 能 穿 戴 、 车 联 网 、 工 业 物 联 网 、 安 防 、 城 市 公 共 服 务 等 场 景 应 用 的 传 感 设 备 ， 不 包 括 含 SIM卡 功 能 的 手 机 等 移 动 设 备 与 通 过 有 线 宽 带 连 接 的 设 备 。9 16 5531 74 88 125106 143 15677.8% 95.0% 75.0% 34.8% 19.4% 21.2% 17.3% 14.6% 9.0%2016 2017 2018 2019 2020中 国 物 联 网 连 接 量 （ 亿 个 ） 2021e 设 备 连 接 量 稳 定 增 长 ， 迎 来 连 接 量 变 到 数 据 质 变 的 关 键 节 点根 据 咨 询 测 算 ， 2020年 中 国 物 联 网 设 备 连 接 量 达 74亿 个 ， 受 疫 情 影 响 同 比 增 速 放 缓 。 过 往 因 用 户 规 模 庞 大 ， 需 求 相 对 简单 且 标 准 化 程 度 高 ， 消 费 物 联 网 占 据 了 连 接 量 当 中 的 主 流 。 随 着 数 字 化 转 型 的 持 续 推 进 ， 餐 饮 零 售 、 建 筑 工 业 等 行 业 对 物联 网 的 需 求 愈 发 高 涨 ， 预 计 到 2025年 ， 中 国 物 联 网 设 备 连 接 量 将 突 破 150亿 个 。 物 联 网 设 备 连 接 量 的 持 续 增 长 为 物 联 网 云平 台 的 发 展 输 送 养 分 ， 推 动 平 台 从 设 备 、 数 据 持 续 积 聚 的 “量 变 ”走 向 从 应 用 使 能 到 业 务 分 析 的 “质 变 ”。2016-2025年 中 国 物 联 网 设 备 连 接 量 来 源 ： 根 据 中 国 移 动 、 中 国 联 通 、 中 国 电 信 、 GSMA等 公 开 资 料 ， 结 合 统 计 模 型 绘 制 。 132022e 2023e物 联 网 连 接 增 速 （ %） 2024e 2025e 汇 集 海 量 异 构 感 知 数 据 ， 抢 滩 音 视 频 价 值 高 地 是 重 点根 据 数 据 来 源 ， 物 联 网 云 平 台 的 数 据 分 为 四 大 类 ， 其 中 传 感 数 据 、 设 备 运 行 数 据 和 音 视 频 及 图 片 数 据 这 三 类 数 据 通 过 终 端 感 知 设 备 直 接 采 集 获 得 ， 而 第 四 类 中 间 数 据 是 对 前 述 三 类 数 据 的 再 处 理 ， 用 于 辅 助 企 业 管 理 决 策 。 从 数 据 采 样 周 期 、 占 用 云 资 源 大 小 、 所 需 设 备 承 载 能 力 、 时 延 容 忍 的 维 度 看 ， 音 视 频 类 流 数 据 对 资 源 和 设 备 的 要 求 最 高 、 其 次 是 设 备 运 行 数 据 类 高 频 业 务 数 据 。 在 物 联 网 架 构 中 ， 海 量 数 据 的 采 集 和 接 入 是 前 提 ， 多 源 异 构 数 据 的 集 中 与 处 理 是 重 点 。 物 联 网 云 平 台 集 成 了 多 维 感 知 数 据 ， 承 载 数 据 的 溯 源 处 理 、 统 计 分 析 与 价 值 挖 掘 、 探 究 复 杂 事 件 的 内 部 规 律 ， 进 而 指 导 人 类 生 活 生 产 ， 是 实现 物 联 网 价 值 的 最 核 心 环 节 。物 联 网 云 平 台 的 数 据 类 型 与 特 征物 联 网 云 平 台 核 心 数 据 类 型 及 特 征 数 据 具 有 的 特 点 属 性 数 据相 对 不 具 备 的 特 点 属 性 高 频低 频实 时 性大 存 储高 性 能 采 集 温 度 、 压 力 、 车 速 等 信 息 ， 根 据 基 本 感 知 功 能 分 为 十 大 类 ； 将 采 集 到 的 模 拟 信 息 转 换 为 数 值 型 数 据 ， 并 进 一 步 处 理 传 感 器 节 点 功 耗 低 、 精 度 高 、 体 积 小传 感 数 据 设 备 运 行 数 据 音 视 频 &图 片 中 间 数 据 可 利 用 设 备 终 端 提 供 的 接 口 直 接 获 取 数 据 ； 主 要 分 两 类 ： 一 类 为 设 备 运 行 参 数 ， 另 一 类 为 设 备 外 围 诊 断 数 据 ； 数 据 采 集 、 传 输 的 实 时 性 、 稳 定 性 、 设 备 性 能 要 求 高 ； 应 用 场 景 广 泛 ， 主 要 覆 盖 智 慧 生 活 、 商 业 零 售 、 远 程 巡 检 、 交 通 停 车 等 领 域 ； 因 管 理 决 策 需 要 ， 对 直 接 采 集 数 据 再 处 理 得 到 的 业 务 数 据 ； 主 要 是 生 产 、 经 营 信 息 形 成 的 相 关 报 表 等 分 析 型 数 据各 类 终 端 海 量 异 构 时 空 相 关 性 动 态 流 动 性序 列 性物 联 网 云 平 台 数 据 特 点特 点 属 性 来 源 ： 咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制 。 物 联 网 云 平 台 应 用 场 景 ： 生 活 领 域视 图 相 关 数 据 变 现 能 力 强 劲 ， 2025年 市 场 规 模 趋 近 百 亿2020年 中 国 智 慧 生 活 物 联 网 云 平 台 市 场 规 模 为 58亿 元 ， 预 计 未 来 五 年 的 年 复 合 增 长 率 为 20.4%。 智 慧 生 活 场 景 下 ， 云 平 台 主 要 接 入 数 据 和 最 核 心 的 变 现 数 据 为 音 视 频 、 图 像 数 据 。 2020年 智 慧 生 活 场 景 下 。 视 觉 相 关 设 备 的 云 平 台 市 场 规 模 为 28亿 元 ， 未 来 五 年 的 年 复 合 增 长 率 高 达 26.9%， 主 要 由 智 能 家 居 和 智 慧 社 区 住 宅 相 关 的 细 分 场 景 拉 动 。 2020和 2025年 视 觉 相 关 设 备 占 智 慧 生 活 云 平 台 总 体 市 场 规 模 的 48%和 62%， 再 次 验 证 了 视 图 相 关 云 平 台 厂 商 在 智 慧 生 活 领 域 的 关 键 地 位 。2020&2025年 中 国 智 慧 生 活物 联 网 云 平 台 市 场 规 模 2020&2025年 中 国 智 慧 生 活 视 觉相 关 设 备 云 平 台 市 场 规 模CAGR=20.4% CAGR=26.9% 58 282020 2025e 2020 2025e单 位 ： 亿 元 注 释 ： 1） 智 慧 生 活 是 指 物 联 网 技 术在 住 宅 和 公 共 建 筑 等 物 理 空 间 内 的 应 用 ， 统 计 口 径 覆 盖 智 能 家 居 、 智 慧 社 区 、 智 能 楼 宇和 智 慧 酒 店 场 景 ， 不 包 含 个 人 物 联 网 （ 智 能 可 穿 戴 、 PC等 ） 和 数 字 化 门 店 ； 2） 报 告 所 列规 模 历 史 数 据 和 预 测 数 据 均 取 整