2021-2022年APP中的零工经济研究报告.pptx

2021-2022年 APP中的零工 经济研究 报告 平台 经 济 、 共 享 经 济 、 第 三 产 业 发 展 及 观 念 转 变 将 持 续 催 化 灵 活 用 工 的 发 展 。 我 国 参 与 灵 活 就 业 人 数 达 2亿 ， 其 中 8400万参与互联网平台相关工作 ， 在 美国 渗 透率 更 高 ， 占 美国 劳 动力 的 34%。 零工 经济 为 劳动 者 、 企 业 和社 会 均创 造 了价 值 。 劳 动 者获 得 了自 主 选择 度 更高 的 工作 机 会 ， 企 业可 以 更合 理 的规划 用工成本和运营成本 ， 同 时提 高 社会 资 源的 匹 配效 率 ， 形 成 多种 形 式的 就 业 。 未来 将从 劳 动报 酬 、 休 息 制度 、 社会 保 障 、 考 核指 标 等维 度 寻找 适 合平 台 经济 特 色的 灵 活就 业 保障 方 式 。 历 史上 ， 无论是欧美国家还是中 国 ， 随 着 信息 革 命的 发 展带 来 了新 的 用工 形 式 ， 而 带来 了 众多 的 摩擦 和 争议 ， 就如 蒸 汽时代 跨向电力时代的劳动形 式 转变 一 样 。 参 考发 达 国家 的 尝试 ， 解决 办 法主 要 有互 助 基金 、 定制 化 保险 和 金融 服 务平台 。 我国也正推进平台灵 活 就业 人 员职 业 伤害 保 障试 点 ， 试 点 行业 包 括出 行 、 外 卖 、 即 时 配送 、 同城 货 运 。 平台 将承 担 灵活 用 工的 商 业责 任 及社 会 责任 。 按照 美 团全 职 骑手 占 比 20%， 缴 纳 社保 骑 手占 比 30%假设 ， 平台单均 成 本增加 0.26元 ， 据草根调研 ， 目 前 加盟 商 的单 均 净利 约 0.55元 ， 在履 行 社会 责 任的 背 景下 ， 平台 、 加盟 商 、 骑 手 的 权 责利将重构 。 体验 之上 的 效率 才 是长 期 的效 率 。 以 美 团为 例 ， 在 过 去 近 7年 的 配送 发 展历 程 中 ， 骑 手合 作 模式 从 直营 转 向加 盟 ， 派 单模式从抢单逐步转到 派 单 ， 这 背后 是 不断 的 在体 验 和效 率 之间 寻 找平 衡 。 我 们 预测 通 过调 整 骑手 分 层 、 专 快比 、 出餐流程 、 交付流程的 优 化有 望 兼顾 体 验和 效 率 。 骑手 保障 的 健全 ， 有利 于 提升 服 务水 平 和骑 手 的招 募 及留 存 ， 进 而 带来 平 台的 正 循环 。 目前 由 骑手 完 成的 履 约服务 体验是平台保持增长的 最 关键 因 素之 一 ， 骑 手 连接 了 BC两端 ， 骑手 体 验的 提 升会 提 高 BC两 端的 体 验 。 另 外更 合 理的 保障及考核有利于骑手 的 招募 及 留存 。 主要观点 3 目录 零 工 经济的发展 历 程及现状 零工经济有望得到持续发展 零工经济存在的痛点 以美团为例 ， 零工行业规范对 公 司的影响 外包人员 ， 如 客服 众包人员 ， 如 众包骑手 灵活 用工 定 义 ： 基 于劳 动 力交 易 和人 权 保护 而 发生 的 微观 经 济问 题 和劳 动 力关 系 问题 ， 多样 化 主要 体 现在 用工模式 、 工 作时 间 、 地 点 、 环 境 、 薪 酬 和管 理 方式 灵活 就业 规 模 ： 2020年全年 ， 我国 劳 动力 人 口 8.8亿 ， 其 中灵 活 就业 人 数规 模 达 2亿 ， 互 联网 灵 活就 业 人数 达 8400万 灵活 用工 分 类 不同 级别 城 市灵 活 用工 需 求比例 我国灵活就 业人 口 达 2亿 ， 近 40%通 过 互联 网 平台 实 现劳动 全日 制 劳 动工 非全 日制 合同 工 劳务派遣服务商 外包服务商 众包服务商 无服务商 MCN等经济公司 其他服务商 劳务派 遣 合同 工 ， 如物业 、 工程师 自营劳动者 ， 如 独立设计师 签约人员 ， 如 自媒体大 V 其他人员 ， 如 实习生 、 小时工 灵活 就业 在 批发 零 售 、 租 赁和 商 务服 务 及交 通 运输 、 仓储 和 邮政 业 的需 求 最为 旺 盛 互联 网 零 工 经 济 主 要 涉 及 七 类 细 分 行 业 ： 交 通 出 行 、 共 享 住 宿 、 外 卖 服 务 、 网 络 直 播 、 专 业 技 能 服 务 、 内 容 创 作 、 知识付费 灵活用工分 布在 各 行各 业 ， 共 享 互联 网 平台 亦 是主 要 载体 灵活 就业 在 TOP 10热门行业 的 渗透率 互联 网零 工 经济 市 场结构 领域 典型 公司 交通出行 滴滴 、 嘀嗒 共享住宿 Airbnb、 小猪 外卖服务 美团 、 饿了么 网络直播 虎牙 、 斗鱼 专业技能服务 猪八戒 、 58到家 内容创作 抖音 、 微博 知识付费 知乎 、 得到 灵活 用工 在 过去 受 到了 政 策的 鼓 励 ， 同 时灵 活 用工 模 式的 广 泛使 用 也促 进 了相 关 制度 的 完善 灵活 用工 发 展历程 灵活用工经 历了 探 索期 ， 现在 迎 来规 范 期 2008-2009 2013- 2014 -规 范性 人口 税收 政策 2015- 2018 2019 2020 开始实施 ， 合同签订 2年 + ， 需全额缴纳工 2021 就业 政策 -推 动性 人员劳 动权益保 关于落实网络餐饮平台责任切实维 障机制 开始实施 两成企业计划采 用灵活用工 护外卖送餐员权益的指导意见 全方 劳动合同 法 劳动派遣暂行 中国灵活用工 劳动合同法 “ 十四五 ” 规 关于维护新就业形态劳动者劳动保 明确劳务派遣的 规定 规定不超 发展白皮书 明确劳务派遣的 划 提出要 探索 障权益的指导意见 明确强 调平台企 就业 政策 具体法规要求并 过企业用工 10% (2018) 指出超 具体法规要求并 建立新 业态从业 业要规 范用工 资社保 位保障 外卖送餐员的正当权益 国务院关于做 好促进就业工作 的通知 指出要 健全公共就业服 务体系 关于全面深化 改革若干重大问 题的决定 明确 全面深化社会保 障制度改革的目 标任务 关于促进服务 外包产业加快发 展的意见 促进 服务外包产业加 快发展 政府工作报告 指出加 强对灵 活就业 、 新就业 形态的 支持 关于推动服务 外包加快转型升 级的指导意见 提出跨 界融合 、 形成协 同发展的 产业新 业态 国家税务总局全 国务院 关于调 国务院实施全面 社保入税实施 ， 新修 订 人口与 金税四期上线 面启动金税三期 整完善生育政策 二孩政策 企业用人成本提 计划生育法 施 三孩政策实行 的意见 高 行 7 两种 用工 形 式主 要 区别 在 于管 理 责任 主 体及 结 算方 式 两种 用工 形 式均 需 要为 劳 动者 缴 纳社保 劳务派遣 全日制灵活 劳动 工 分为 劳 务派 遣 及劳 务 外包 适用法律 适用 劳 动合 同法 / 劳务 派 遣暂 行 规定 不超过 10% 2年以上合同 临时性 、 辅助 性 、 替代性 主要法 律 要求 岗位要求 劳务外包 企业与 承 包单 位之 间存在 合 同关 系 ， 适用 合 同法 非法律 术 语 ， 泛指 业务外包 无特殊 要 求 由企业 委 托的 承包 单位对 劳 动者 进 行 管理 ， 企 业不 参与 管理 按合同 约 定的 工作 量 外包协议 管理责 任 主体 关系示 意 图 劳动者 权 益保障 结算方式 按人 ， 遵 守同 工同 酬 劳务派 遣 单位 与劳 动者之 间 是劳 动关 系 ， 应为劳 动 者缴 纳社 保 由用工 单 位对 劳务 派遣员 工 进行 管 理 劳务派 遣 单位 用工单位 劳动者 订立劳 动 合 同管理 提供劳务 法律范 围 内指 挥监督 外包单位 用工单位 劳动者 提供劳务 订立劳 动 合同 指挥管理 劳务外 包 公司 未外 包员工 购 买社保 8 众包人员 自营劳动者 自我雇 佣 者 （ 自由 职业 ） ， 和个 人的 身份从 事 职业 活动 ， 不属于任何一个机构 时长 要求 ： 非全 日 制合 同 工工 作 每天 不 超过 4h， 每 周 累计 不 超过 24h 报酬 支付 要 求 ： 非 全日 制 合同 工 劳动 报 酬结 算 支付 周 期不 超 过 15日 非全 日制 合 同工 现 状 非全日制合 同工 目 前以 四 种形 态 存在 ， 对在 单 一平 台 的劳 动 时 长有要求 依赖平台的特性产生劳 务 ， 直 接 依附 平 台 签约人员 劳动者 不 属于 任何 一个机 构 ， 与 经纪 公司签 订 行纪 合同 ， 可以服务多个用工方 其他人员 （ 实习 生 、 小 时工 ） 与用工方或者服务商签 订 协议 9 目录 零工经济的发展历程及 现 状 零工 经济 有 望得 到 持续 发 展 零工经济存在的痛点 以美团为例 ， 零工行业 规 范对 公 司的 影 响 风险提示 10 互联 网的 发 展衍 生 出了 三 大新 兴 经济 形 式 ： 个 体经 济 、 共 享 经济 及 零工 经 济 ， 互 联网 平 台本 身 产生 大 量零 工 的同时 ， “ 互联网 +” 使得传统 制 造业 、 服务 业 等行 业 产生 了 大量 零 工 2020年 ， 我国共享经济平台参与者 8.3亿 人 ， 员 工 数 631万 ， 服 务 提供 者 8400万 2017-2020年 ， 我国共享经济劳动提供者 规 模逐 年 上升 ， CAGR约 6% 以骑 手为 例 ， 共 享 经济 的 劳动 者 来源 2017-2020年 中 国共 享 经济 提 供服 务 者规模 互联网行业 的发 展 进一 步 催生 了 灵活 用 工 11 2019年 ， 全球互联网零工市场规模 为 2040亿美金 ， 交 通出 行 类占 比 最高 目前 ， 在欧洲和美国 ， 约 46%的年轻 人 在从 事 某种 类 型的 独 立工 作 ， 并 呈 全球 化 趋势 ， 雇主 最 多的 国 家是 美 国 ， 占 40%， 劳动者最多的国家是印 度 ， 占 29.46% 美国互联网零工当前的 主 要状 态 是 ， 将 平台 劳 动者 作 为合 同 工 （ independent contractor） 或 者微 企 业家 （ micro- entrepreneur）， 而 非正 式 雇员 （ employee） 全球 主要 零 工经 济 发展 状 况 2019年全球 互 联网零 工 经济 产 值分布 欧美灵活用 工发 展 较久 ， 占比 较 高 国家 发展状况 美国 零工经 济 参与 人数 5300万 ， 占美国劳 动 力的 34%， 预计 2023年 美 国超 过 一 半 的 劳 动 力加 入 零 工 经 济 欧洲 1.6%-5.7%的国民 从 零工经 济 获得 的收 入超过 了 总 收入的 一 半 ， 英国 10%的劳 动 者依 靠零 工经济 谋 生 澳大利亚 15.5%完 全 以 零 工 经 济 谋 生 ， 24.3%依 次 为 兼 职 获 得 额外收入 日本 自由职 业 人数 1122万人 ， 占全部 劳动 人口 17% 12 劳动 市场 匹 配效 率 低 除美 国 外 ， 法 国 、 德 国 、 意 大 利 、 波 兰 等 欧 洲 国 家 “ 灵 活 用 工 ” 的 占 比 均 达 30%以上 海外灵活用 工发 展 成熟 ， 催生 了 Upwork和 Fiverr等 零 工平台 人口 老 龄 化 程 度 加 剧 顶尖 知识 人 才缺失 科技 助力 远 程工作 行 业 背 景 知识 经济 迅 速发展 岗位 地 域 集 中 度 差 异 自由职业者 数量 不 断增 加 ， 市 场 前景 巨 大 专业 人士 ： 更加 愿 意花 钱 节省 工 作的 时 间成本 雇佣 公司 ： 希望 获 益于 可 靠且 工 作技 能 熟练 的 临时 工 人 自由 职业 者 ： 更 加 有权 进 行筛 选 做出 自 己的 工 作选择 社会进步使 得现 代 劳动 者 更重 视 工作 灵 活性 劳动 者 ： 更 加希 望 自由 选 择工 作 地点 、 工作 时 间和 工 作内容 技术 支 持 ： 现代 技 术实 现 了方 便 高效 的 工作 远 程协作 在线市场由全面的 SKU类 服务 目 录和 反 映典 型 电子 商务交易的高效搜索 、 查 找和 订 购流 程 组成 全球最大工作市场 ， 建立 人 才数 据 存储 库 ， 大 规 模 连接庞大数量的自由职 业 者和 用 工公司 13 据 Upwork公司年 报 显示 ， 2020年 公 司 GSV为 25亿美 元 ， 收 入 3.736亿 美 元 ， 为 全球 180多个 国 家的 自 由职 业 者提 供 服务 海外灵活用 工公 司 Upwork： 全 球 最大 的 人力 资 源服 务 商 商业模式 平台优势 面向 自由 职业者 DFPI： 平台托管公司的应付职 工薪酬并在指定期限交给自由 职业者 Upwork Basic Upwork Plus 高阶会员 - 499$/月 Upwork Enterprise 客户顾问 Upwork Payroll 计薪服务 资金托管 服务 发展规模 基本产品 -免费 个性化推荐 - 49.99$/月 Upwork Business 产品服 务收益 资金托 管收益 主要收 入来源 公司 产品 单位 ： 千 $ GSV 市场收入 EBITDA 净损失 2020 YOY% 2019 YOY% 2018 2,523,649 20.92% 2,087,055 18.83% 1,756,289 338,152 26.04% 268,284 19.86% 223,831 14,022 88.52% 7,438 94.51% 3,824 -22,867 37.27% -16,659 -16.32% -19,907 收益保证 工作自由 信息充足 技能提升 付款安全 单位 ： 千 $ 抽佣 客户续费 核心客户数量 2020 13.60% 102% 145400 YOY% 3.82% 0.00% 16.88% 面向 平台 2019 13.10% 102% 124400 公司 YOY% 0.77% -5.56% 17.91% 2018 13% 108% 105500 专业性强 员工素 质高 租用速 度快 平台加 价低 反馈透明 14 Fiverr成 立 于 2010年 ， 2020年 公 司 GMV为 6.993亿 美 元 ， 收 入 1.895亿 美 元 ， 为 全球 160多个 国 家的 约 340万 人 提供 服 务 海外灵活用 工公 司 Fiverr： 强 大 机器 算 法优 化 用户 体 验 平台优势 面向 自由 职业者 面向 平台 公司 商业模式 交易费 服务费 主要收 入来源 平台品类 图形与 设计 、 数字营销 写作与 翻译 、 视频与动画 音乐与 音频 、 编程与技术 商业 、 生活方式 用户增长 平台的 嵌入式网络效应 品牌的 知名度影响 减少寻 找中的摩擦和低效情况 具有访 问 广 泛 的 数 字 服 务 目录 SaaP模型的适用性和透明性 能 满足 数十万用户即时访问 岗位信 息及价格公开透明 技 术实 现双方的完美匹配 跟踪用 户行为且身份真实可靠 提供全 面的客户资源和信息 单位 ： 千 $ 收入 成本 毛利润 研发费用 2020 189,510 33,188 156,322 45,719 财务信息 单位 ： 千 $ 销售费用 营业费用总额 营业损失 2020 94,379 168,132 -11,810 单位 ： 千 $ 财务收入净额 所得税 净损失 YOY% 76.99% 49.33% 84.24% 32.58% 2019 107,073 22,224 84,849 34,483 YOY% 50.40% 40.58% -66.01% 2019 62,750 119,599 -34,750 2020 -2,800 -200 -14,810 YOY% -304.23% 25.00% -55.84% 2019 1,371 -160 -33,539 15 零工 经济 增 长的 外 部驱 动 力 ： 数字 技术 的 发展 及 互联 网 的普 及 。 技 术 发展 使 劳动 者 的工 作 方式 更 加灵 活 ， 共 享 经济 的 兴起 催 生了 临 时工 、 兼职 等 模式 。 第三 产业 占 比提 高 。 第 三 产业 的 资产 更 轻 ， 对 人力 资 源的 要 求更 高 ， 对 劳 动力 素 质的 需 求更 加 细分 、 多元 和 灵活 。 疫情 起到 了 催化 作 用 。 疫 情线 上 消费 火 爆催 生 零工 经 济发 展 ， 如 2020年 1月至 2月 ， 美团 骑 手新 增 7.5万人 ， 来 自处 于 停业状 态的生活服务业 、 制造 业 、 小 微 企业 等 。 我国 零工 经 济主 要 发展 阶 段 中国 互联 网 网民 规 模 2003-2012年 2012-2020年 2021-2036年 随着互联网 的普 及 和第 三 产业 的 发展 ， 零工 经 济有 望 持续 增 长 参与者达千万 级 设备网络有所 限制 ， 新零工 净利开始萌芽 阿里推出淘宝 网和支付宝 代表 事件 参与者达亿级 别 参与门槛继续 降低 ， 出现了 参与热潮 手机支付 、 共 享单车 、 滴滴 、 Airbnb、 短 视频 预计 2036年 ， 超过 4亿 匹配速率进一 步加快 ， 应用 场景多样化 5G、 VR等新 技术的推动作 用 规模 特点 我国 第三 产 业发 展 情况 资料来源 ： CNNIC、 华安证券 研 究所 16 零工经济对 劳动 者 和企 业 产生 的 用户 价 值及 社 会价 值 均显著 企业价值 劳动者价值 社会价值 降低企业用工成本 及风险 降低企业运营成本 法律法规的完善会促使 劳 动者 素 质 提升 ， 反过来促进企业 灵 活用工 企业通过多种方式解决 就 业 ， 人 才 流动更精准 ， 推动社会 经 济良 性 发 展 带动就业 提高社会资源的匹配效率 拉动新兴消费 、 拉动经 济 增长 促进社会均衡发展 协助社会协同治理 推动后疫情时代的经济 恢 复 三胎政策的出台带来了 全 职工作 的痛点 门槛较低 ， 适合职业过 渡 期 ， 如 疫情期间 、 搬到一座新 城 市 增加收入途径 自主选择权更高 ， 拓宽 发 展空间 劳动者对灵活用工形式 的认可促使企业更加良 性发展 企业为劳动者提供更多 灵活的工作岗位 社会为劳动者带来收入 及保障 广大劳动者价值的实现 使得社会平稳 、 健康发 展 17 目录 零工经济的发展历程及现状 零工经济有望得到持续发展 零 工 经济存在的 痛 点 以美团为例 ， 零工行业规范对 公 司的影响 18 目前零工和 正式员工主 要 在收入 、 权 益 保障 、 合法 合 规 、 培训 等领域存在 差异 零工 平台 目 前面 临 的主 要 问题 ： 商业 责任 。 找到 匹 配效 率 和保 障 相关 方 权益 之 间的 平 衡 ， 才 能促 进 平台 良 性运 转 。 社会 责 任 。 平 台 需 要 承 担 的 社 会 责 任 比 较 模 糊 ， 尚 需 明 确 。 零工 全职员工 收入 大部分零工 收入 较 低 收入稳定性较差 没有带薪假期 有最低工资要求 收入确定性高 权益保障 社会保障不足 通常靠平台 规则 约 束 对平台的议价能力差 知识产权保护不足 贷款能金融服务难获取 职业发展受阻 完善的社会保障制度 靠老板管理约束 合法合规 按照劳务报酬征税税率较高 ， 也可 能 没有 主 动 纳税有失信风险 有可能不符合某些行业规定 ， 如金 融 产品 推 介 需要准入凭证 个税由用人单位代扣代缴 用人单位会规范员工在合法范 围开展业务 培训 用工单位大部分没有提供完整的培训 也不会提供完成工作所需的设备 比较完整的培训体系 为完成工作提供全方位支持 19 评分 系统 使 得自 由 职业 者 过度 依 赖平 台 。 取 代 全职 员 工 依 靠管理来约束 ， 平台通 常 用一 套 评分 系 统来 约 束众 包 人员 ， 比如众包客服的指标 是 排班 契 合率 、 平均 通 话维 持 时间 及通话质量 。 低收 入人 群 的外 包 化使 其 收入 降 低 。 有 高技 能 的自 由 职业 者 ， 年收入很高 ， 甚至 超 过正 式 员工 ； 但是 低 收入 的 工作 人群因为 “ 去雇员化 ” 比 正式 员 工的 福 利和 收 入较 低 ， 如 外包的保洁 、 保安 。 欧美零工发 展过 程 中劳 动 者面 临 平台 过 度依 赖 、 收 入 福利 低 等 痛点 ， 用工 者面 临 服务 水 平参 差 不齐 等 痛点 服务 水平 的 参差 不 齐影 响 口碑 。 与 UBER这 类 提供 相 对标 准化服务的零工平台不 同 ， 保 洁 零工 平 台因 为 不能 为 临时 工提供完整系统的分配 和 明确 的 工作 要 求 ， 导 致服 务 管控 难度很大 。 劳动 者痛点 用工 者痛点 “ 把员工当成一种投 资 ， 而不是成本 ” ， 通过提高员工产出的 方式提高经营效率 ， 员工会更努力 、 高效 、 流动率大幅降低 。 痛点 解决 痛点 所 做的 努 力 Uber司机通过 社 交媒 体组织了一次罢工 ， Uber因此增加 了 一些 细微的司机福利 ， 如 免费的广播会员 、 午 休期间可以暂停接单 而不是拒绝接单 。 20 2021年 5月 12日召开的国务院常务会议 ， 对 进一 步 支持 灵 活就 业 作出 具 体部 署 ， 指 出 开展 灵 活就 业 保障 试 点 ， 试点的 推出 将有 利 于保 障 平台 灵 活就 业 人员 权 益与 保 持平 台 经济 特 色这 两 个目 标 共同 实 现 。 进一 步支 持 灵活 就 业的 措 施 人社部 ： 推 进平 台 灵活 就 业人 员 职业 伤 害保 障 试点 抓紧清 理 和取 消不 符合上 位 法或 不合 理的收 费 罚款 规定 ， 为灵 活就业 创 造好 的环 境 。 开展灵 活 就业 保 障 试点 开展平台灵活就业人员 职 业伤 害 保障 试 点 ， 合 理界 定 平台 企 业 责任 ， 探索用工企业购 买 商业 保 险 、 保 险公 司 适当 让 利 、 政 府 加大支持的机制 。 研 究 制 定 兜 底 措 施 研究制定灵活就业人员 参 加城 乡 居民 基 本养 老 保险 的 兜底 措 施 。 推动放开灵活就业人 员 在就 业 地参 加 社保 的 户籍 限 制 。 营造良 好 的灵 活就 业 环境 21 8月国务院 常务会议审 议 通 过 关于 维 护新 就 业形 态 劳动 者 劳 动保障权益 的指 导 意 见 补齐 劳动 者 权益 保 障短 板 。 主 要 体现 在 三个 方 面 ： 第一个是劳动报酬支付 和 休息 制 度 ， 明 确 将 不 完全 符 合确 立 劳动 关 系情 形 的新 就 业形 态 劳动 者 纳入 最 低工 资 制度 保障 范 围 ， 企业 要 按时 足 额支 付 劳动 报 酬 。 通 过推 动 行业 明 确劳 动 定员 定 额标 准 ， 科 学 确定 劳 动者 的 工作 量 和劳 动强度 ， 合 理确 定 休息 办 法 。 第二个是明确 企业不得 制 定损 害 劳动 者 安全 健 康的 考 核指 标 ， 对 企 业制 定 修订 直 接涉 及 劳动 者 权益 的 制度 规 则和 平台算法 ， 要充分听取 工 会和 劳 动者 代 表意 见 建议 ， 并公 示 告知 劳 动者 。 第三个方面是强化了职 业 伤害 保 障 ， 明 确要 开 展相 应 的试 点 。 此 外 ， 在 公 平就 业 、 参 加 职工 基 本养 老 保险 、 医疗 保险以及城乡居民保险 等 方面 也 提出 相 应意 见 。 这 些 规定 合 理界 定 了平 台 企业 的 相应 责 任 ， 加 强了 这 部分 劳 动者 权益的保障 。 职业 伤残 保 障试 点 ： 一是要明确 平 台 灵 活就 业 人员 职 业伤 害 保障 是 社会 保 险 的 定 位 ， 也 就是 由 政府 主 导的 保 障制 度 ， 在 现 行工 伤 保险 制度的大框架下建立和 实 施 。 二是要创新制度模式 ， 要适应 平 台线 上 经营 的 特点 ， 创新 政 策 、 创 新方 式 ， 畅 通 平台 企 业和 平 台灵 活 就业 人 员的 职业 伤害 保 障渠 道 。 三是要试点先行 。 所以 拟 先从 社 会各 界 关注 度 较高 、 职业 伤 害风 险 较大的 出 行 、 外 卖 、 即 时 配 送 、 同 城 货 运 这些 行业入手 ， 选择部分工 作 基础 较 好的 省 市来 先 行试 点 ， 待 这 个制 度 运行 成 熟以 后 再有 序 地全 面 推开 ， 有效 地 保障 平台灵活就业人员的权 益 。 22 国内外为保 障平 台 劳动 者 权益 进 行了 多 种尝 试 ， 主 要 包括 互 助 基金 、 定制 化保 险 和金 融 服务 平 台 ， 公司 案例 主要 内容 国内 滴滴 司机 互助 基金 基金发起方 ： 滴滴出行 和 中华 社 会救 助 基金 会 联合 设 立的 社 会公 募 公益 基 金 被保障方 ： 重大疾病活 突 发重 大 变故 的 司机 及 家庭 饿了么 相互 宝 、 关爱险 基金发起方 ： 饿了么联 合 支付宝 被保障方 ： 骑手及其家 人 患重 大 疾病 时 ， 可 获 得最 高 30万元互 助 金 ， 为 骑手 定 制 关爱险 ， 如果骑手出现 意 外和 重 大疾 病 ， 可 以 对骑 手 子女 和 家庭 提 供帮扶 苏州 吴江 区政府 灵活 就业人 员职 业伤害 保险 参保对象 ： 凡在吴江区 内 以灵 活 就业 形 式通 过 提供 劳 动获 取 报酬 或 收益 的 人员 ， 且不在 工伤保险条例 规定 参 保范 围 内的 经办模式 ： 采用政府主 导 、 商 业 保险 公 司承 办 的模式 国外 Collective Benefits 个人 化定制 保险 2019 年末成立的英国保险科 创 公司 ， 支持 个 人化 定 制保 险 ， 为 零 工经 济 从业 者 提 供 “ 按 月 购买 ” 的 金融服 务 ， 涉 及意 外险 、 健 康险 、 福 利保险 等 ， 依 据客 户定制 提供个性化报价 Portify B2B2C 世界 零工 经济金 融服 务平台 与 Deliveroo、 Stuart 和 Swift 达成了合作 ， 专门为这些平 台 上面的零工 工 作者提供 超市优惠 、 资金管理服务 ， 把 他 们多来源的 收 入汇总管理 为他们提供资金收入信用评分 ， 也开展小微 贷 款业务 ， 提 供 资金支持 23 目录 零工经济的发展历程及现状 零工经济有望得到持续发展 零工经济存在的痛点 以 美 团为例 ， 零 工 行业规范对 公 司的影响 24 美团配送具 有明 显 的波 峰 波谷 特 征 ， 适 合灵 活 用工 外卖 订单 量 在 5个时 间 段存 在 波峰 波 谷 业务 特征 ： 外卖 业 务呈 夏 季和 冬 季是 旺 季 ， 春 季和 秋 季相 对 是淡 季 ； 同 时 每天 分 为 5个时 间 段 ， 也 有显 著 的波 峰 和波谷 现状 ： 50%的美 团 骑手 每 天工 作 不 足 4h， 可 以 作为 众 包 ； 50%的 美团 骑 手工 作 时间 不 超 过 6个月 美团 配送 骑 手分类 *占骑手比例 20% 早餐 午餐 下午茶 晚餐 夜宵 午餐订 单占比 30% 晚餐 +夜宵订单占比 45% 20% 自配送 ： 主要是校园配 及 KA商家 80% 平台 配 送 ， 主要 是白 领 40% 专送 50% 全职 50% 兼职 60% 众包 25 历史上美团 出于 防 守试 点 众包 加 盟 ， 逐 步调 整 至直 营 全部 转 加 盟 2012 2013 2014 阶段 1 纯 平 台 模 式 ， 无配 送 服 务 2015 2016 2017 2018 达达 、 UU 百度外卖推出 跑腿等众 包 专送 ， 服务于 3 即时配送 公 公里之内的白 司成立 领用户 7月 ， 达达在 青岛推出了 “ 派乐趣 ” ， 从 众包切入外卖 即时配送 行业事件 美团外卖 配送布局 阶段 2 专 送 众 包 上线 阶段 3 配送全 加 盟 全部城市均改为 加盟配送 ， 众包 、 专送合并 15年 3月开始 220城配送 代理招商 （ 专送 ） 14年 12月试点自营 配送 （ 北上广深杭 ） 3月试点北上广 深杭配送 直营 转加 盟 ； 上线跑腿代购 12月众包正式上线 一周开通 36城市 、 日订单破 10万 7月 出于防御考 虑试 点众包 26 2014-2018年美团配 送 不断调整 ， 最 终从服务体 验 、 竞争 、 经营 效率的角度 综合 考 虑形 成 了全 部 加盟 商 配送 的 方式 自营转 加盟 ： 专送和 众包合并 ： 1. 专送的众包化 、 众包的专送化是 趋势 2. 商户此前只可以选众包配送或者 专送之一 ， 后续融合 ， 保证核心 指标 ： 接单率 、 接单时间 、 接单 范围 3. 除了大 KA关注配送稳定性 /着装规 范 ， 其他商户无过多要求 引入自 营 ： 未引入 第三方 ： 1. 点我达和饿了么均为阿里系 ， 点 我达合作难度较大 2. 融合存在问题 ， 例如对商户资源 的争夺 3. 自有员工的管理效率高 ， 体验更 优 4. 成本上 MT补贴的 ROI较高 ， 为自 营创造基础 推出众 包 ： 3. 饿了么 在 2015年 6-7月推 出 了配送 加盟 ， 条款根据区域和地形做了 细化 历史主 要 动作 ： 2014年 ， 引 入 自营 2015年 ， 推 出 众包 2018年 ， 自 营 转加盟 1. 品质商家需要服务闭环 ， 通过提 1. 专送和众包的产品在 2014年底准备 1. 自营和加盟竞争带来内耗 供配送增加商户粘性 完毕 2. 加盟逐渐成熟 ， 成本更低 ， 体验 2. 纯平台壁垒很低 ， 与其他平台同 2. 2015年 7月达达在青岛开始推 “ 派 无差异 质化竞争严重 乐趣 ” ， 从众包配送切入外卖市 3. 自营骑手考评机制差 ， 效率低下 场 ， 美团市场份额受到影响 27 目前 加盟 商 与骑 手 常见 的 合作 方 式有 三 种 ： 1. 签订 劳动 合 同 （ 需 要交纳 社 保 ） 2. 签订 劳务 协 议 （ 非 劳动 合 同 ， 不 需要 加 盟商 缴 纳社 保 ） 3. 把骑 手当 作 个体 工 商户 的 派单 模 式 （ 不 需要 缴 纳社 保 ） 个体 工商 户 的合 作 形式 加盟商与骑 手常 见 的合 作 方式 包 括劳 动 合同 、 劳务 协 议及 个 体 工商户合作 骑手加 盟 商 众包 个体工 商 户 转变 骑手加 盟 商 注册 C端自然人 支付服务佣金 开具增值税普 通发票 全程在线办理 T+1出照 无数 量限制 可注册可注销 免费年报年检 免费税务申报 及缴纳 以往通过这种方式实现加盟商降低成本 、 部分与政府打通数据实现监管 、 骑手相对提升收入 28 平台 对加 盟 商的 计 费方 式 为 ： 基 础邮 资 +奖励 -惩罚 ， 奖励 及 惩罚 取 决于 考 核指 标 ， 如 投 诉率 、 准时 率 等 美团 骑手 加 盟商 单 均收 益 约 0.55元 ， 但 是 平台 订 单量 较 高 ， 因 此单 均 收益 较 低 按照 每天 2000单计算 ， 单个 骑 手加 盟 站年 净 利约 40万 元 ， 整 体 收益 可 观 随着 派单 流 程的 稳 定 、 平 台考 核 的规 范 化以 及 骑手 的 供小 于 求 ， 加 盟商 的 净利 有 下降 趋 势 美团 骑 手 加 盟 商 单 均 模 型 美团骑手加 盟商 目 前处 于 “ 薄 利 多销 ” 状态 29 平等沟 通 ： 送 餐员 诉求反 映 的直 接渠 道 ， 明 确 诉求 处置 程序和 时 限 ， 加 强民主 协 商和 平等 沟通 组织 建设 ： 适应 新 就业 形 态的 工 会组织 骑手保障机 制出 台 ， 主 要 围绕 劳 动保 障 、 配 送 安全 及 福利 体 验 配送安 全 类 考核 指标 ： 订单 数 量 、 准 时率 、 在线率 派单 机制 ： 优化 配 送路 线 、 合 理 确定 订 单饱 和 度 、 降 低劳 动 强度 、 加强交 通安全培训 劳动保 障 类 收入 保障 ： 保障 收 入水 平 及调 优 劳动 强 度匹 配 的收 入 分配 机 制 社会 保险 ： 为建 立 劳动 关 系的 外 卖送 餐 员参 加 社会 保 险 ， 其 他送 餐 员按照 国家规 定 参加 平台 灵活就 业 人员 职业 伤害保 障 试点 福利体 验 类 30 美团正持续 努力 提 高骑 手 各个 方 面的 保 障水平 劳动 保障 配送 安全 骑手 体验 骑手 福利 装备升级 ： 升级骑手 软 硬件 装备 ， 如智能耳机 、 智能头 盔及头盔尾灯 、 语音控制系 统 、 护具加固和反光条升级 培训升级 ： 增加安全 模 块 、 应急 、 着装等 互评机制 ： 开放骑手 评 价商 家 反馈渠道 ： 升级骑手 申 诉处 理流程 ， 常规问题在 24 小 时内解决 外卖柜 ： 推行餐厅外 卖 取货 存物柜 工作融入 ： 老带新 ” 常 态机 制 ， 帮新骑手更好地融入和 适应工作 工作认同 ： 717 骑士 节 ” 、 骑手全国篮球联赛 、 开设骑 手驿站 相关学习 ： 通过骑手 自 强学 堂等渠道为骑手提供学习课 程 ， 推出行业首个 “ 外卖英 语 ” 课程 医疗保障 ： “ 健康守 护 包 ” ， 覆盖骑手年度免费体 检 、 免费在线问诊 、 日常 小药箱 、 心理咨询 、 疾病 医疗 、 重症住院以及大病 关怀金 家庭保障 ： 美团公益 基 金 会推出 “ 袋鼠宝贝公益计 划 ” ， 对配送骑手子女遇 到的大病和意外伤害等困 难提供帮扶 权限升级 ： 增加 “ 改 派 ” 、 “ 出餐后调度 ” 等功能 节日福利 ： 在重要节 日 与特 定时间段提供物质与精神关 怀 ， 如防暑物品发放和冬季 关怀等 。 心理咨询 ： 开通美团 外 卖骑 手心理热线 ， 并与专业机构 合作为骑手提供免费心理咨 询 公益月捐计划 ： 美团于 2020 年 5 月发起员工公 益月捐计划 ， 倡导雇员每 人每天捐出 1 元钱 ， 用于 袋鼠宝贝公益计划 ， 帮助 骑手孩子 31 骑手福利保 障 ： 最 低收 入 要求 及 社保 缴 纳对 经 营成 本 的影响 资料来源 ： 公司研报 、 华安证券研 究 所 变化 ： 意 见 明 确 ， 符 合 确 立 劳 动 关 系 情 形 的 劳 动 者 ， 企 业 应 当 依 法 为 其 参 加 职 工 基 本 养 老 保 险 ， 其 他 新 就 业 形 态 劳 动 者可 以以 灵 活就 业 人员 身 份参 加 职工 基 本养 老 保险 ， 也可 以 参加 城 乡居 民 基本 养 老保 险 。 将不 完全 符 合确 立 劳动 关 系情 形 的新 就 业形 态 劳动 者 纳入 最 低工 资 制度 保 障范 围 ， 企 业 要按 时 足额 支 付劳 动 报酬 点评 ： 已满 足城 市 最低 工 资水 平 。 按 照 骑手 平 均 OPH（ order per hour） 为 6单 /h假 设 ， 快 送 骑手 6元 /单 ， 则 每 小时 收 入 36元 ； 专送 3元 /单 +固薪折合 12元 /h， 则 每 小时 收 入为 30元 ， 均 已高 于 一线 城 市 的 22元 /h的