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2020-2021年元宇宙发展研究报告新 媒 沈 阳 团 队王 儒 西 博 士 后 向 安 玲 博 士 生 主 笔0 .9 8 版 2021.09.16 理念篇 目 录 虚拟与现实的关系4. 元宇宙的理论框架3. 元宇宙是什么？2. 孕育元宇宙1.5. 对元宇宙的几点展望 1 孕育元宇宙 元宇宙前传：雪崩元宇宙概念的提出：1992 年，Neal Stephenson的科幻小说Snow Crash中提出了 “metaverse（元宇宙，汉译本译为“超元域”）”和“化身（Avatar）”这两个概念。书中情节发生在一个现实人类通过VR设备与虚拟人共同生活在一个虚拟空间的未来设定中。 元宇宙前传：雪崩现在，阿弘正朝大街走去。那是超元域（元宇宙）的百老汇，超元域的香榭丽舍大道。它是一条灯火辉煌的主干道，反射在阿弘的目镜中，能够被眼睛看到，能够被缩小、被倒转。它并不真正存在；但此时，那里正有数百万人在街上往来穿行。计算机协会全球多媒体协议组织的忍者级霸主们都是绘制电脑图形的高手，正是他们精心制定出协议，确定了大街的规模和长度。大街仿佛是一条通衢大道，环绕于一颗黑色球体的赤道之上，这颗球体的半径超过一万公里，而大街更是长达六万五千五百三十六公里，远比地球赤道长得多。这条大街与真实世界唯一的差别就是，它并不真正存在。它只是一份电脑绘图协议，写在一张纸上，放在某个地方。大街，连同这些东西，没有一样被真正赋予物质形态。更确切地说，它们不过是一些软件，通过遍及全球的光纤网络供大众使用。当阿弘进入超元域，纵览大街，当他看着楼宇和电子标志牌延伸到黑暗之中，消失在星球弯曲的地平线之外，他实际上正盯着一幕幕电脑图形表象，即一个个用户界面，出自各大公司设计的无数各不相同的软件。若想把这些东西放置在大街上，各家大公司 必须征得全球多媒体协议组织的批准，还要购买临街的门面土地，得到分区规划许可，获得相关执照，贿赂检查人员等等等等。这些公司为了在大街上营造设施而支付的钱全部流入由全球多媒体协议组织拥有和运营的一项信托基金，用于开发和扩充机器设备，维持大街继续存在。Snow Crash Web World1994第一个轴测图界面的多人社交游戏，用户可以实时聊天、旅行、改造游戏世界，开启了游戏中的UGC模式。元宇宙前传：开放多人游戏 Worlds Incorporated1995第一个投入市场的3D界面MMO，强调开放性世界而非固定的游戏剧本。 Active Worlds1995基于小说雪崩创作，以创造一个元宇宙为目标，提供了基本的内容创作工具来改造虚拟环境。1979第一个文字交互界面的、将多用户联系在一起的实时开放式社交合作世界。MUDs、MUSHes Habitat1986第一个2D图形界面的多人游戏环境，首次使用了化身avatar。也是第一个投入市场的MMORPG。 Second Life：第一个现象级的虚拟世界发布于2003年，拥有更强的世界编辑功能与发达的虚拟经济系统，吸引了大量企业与教育机构。开发团队称它不是一个游戏，“没有可以制造的冲突，没有人为设定的目标”，人们可以在其中社交、购物、建造、经商。在Twitter诞生前， BBC、路透社、 CNN等报社将Second Life作为发布平台，IBM曾在游戏中购买过地产，建立自己的销售中心，瑞典等国家在游戏中建立了自己的大使馆，西班牙的政党在游戏中进行辩论。元宇宙前传：Second Life 游戏拥有自己的货币“Linden Dollar”，可以以一定汇率兑换法定货币。游戏用户Anshe Chung通过买卖经营虚拟地产，在两年时间里赢得了一百万美元的现实资产，成为第一个虚拟世界中的百万富翁。 2020：人类社会虚拟化的临界点疫情加速社会虚拟化新冠疫情隔离政策下，全社会上网时长大幅增长，“宅经济”快速发展。从例外状态到常态线上生活由原先短时期的例外状态成为了常态，由现实世界的补充变成了与现实世界的平行世界。认知改变虚拟的并不是虚假的，更不是无关紧要的。生活迁移 线上与线下打通，人类的现实生活开始大规模向虚拟世界迁移，人类成为现实与数字的两栖物种。 2021：元宇宙元年？1979文字界面开放世界 2D图形界面MMO1986 雪崩提出“元宇宙”和“化身”概念1992Second Life2003 Roblox2006 Fortnite2017 元宇宙元年？2021 2021年，可以被称为“元宇宙”元年。“元宇宙”呈现超出想象的爆发力，其背后是相关“元宇宙”要素的“群聚效应”（Critical Mass），近似1995年互联网所经历的“群聚效应”。 朱嘉明3D界面MMO1995 2 元宇宙是什么？ 元 宇 宙 至 少 包 括 以 下 要 素 ： 身 份 、 朋 友 、 沉 浸感 、 低 延 迟 、 多 元 化 、 随 地 、 经 济 系 统 和 文 明 。 Roblox CEO Dave Baszucki Metaverse是什么？Metaverse=Meta+Universe（超越） （宇宙） 元 宇 宙 构 造 的 七 个 层 面 ： 体 验 ； 发 现 ； 创 作 者 经济 ； 空 间 计 算 ； 去 中 心 化 ； 人 机 互 动 ； 基 础 设施 。 Beamable公 司 创 始 人 Jon Radoff元 宇 宙 必 须 提 供 “ 前 所 未 有 的 互 操 作 性 ” 用户 必 须 能 够 将 他 们 的 化 身 和 商 品 从 元 宇 宙 中 的 一个 地 方 带 到 另 一 个 地 方 ， 无 论 是 谁 在 运 行 元 宇 宙的 特 定 部 分 。 Matthew Ball 元 宇 宙 是 一 个 平 行 于 现 实 世 界 ， 又 独 立 于 现 实世 界 的 虚 拟 空 间 ， 是 映 射 现 实 世 界 的 在 线 虚 拟世 界 ， 是 越 来 越 真 实 的 数 字 虚 拟 世 界 。 朱嘉 明 虚实融合元宇宙是什么？ 具身互动 UGC经济系统统一身份一 元 宇 宙 多 元 宇 宙 跨 元 宇 宙 超 元 宇 宙手 机 XR 脑 机接 口 平 台 规 则 、 协 议 、 标 准PGC（ Platform Generated Content）UGC（ User Generated Content）元 宇 宙 是 融 宇 宙 ， 融 合 现 实 与 虚 拟元 宇 宙 是 超 宇 宙 ， 超 越 于 现 实 宇 宙 底 层 框 架 去 中 心 化分 配 结 果 再 中 心 化前 台 匿 名 、 后 台 实名 元宇宙仍是一个不断发展、演变的概念，不同参与者以自己的方式不断丰富着它的含义。元宇宙是什么？元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，基于数字孪生技术生成现实世界的镜像，基于区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和世界编辑。人类生存维度的拓展现实世界虚拟世界 综合环境 人类感官维度的拓展现实视觉、听觉、触觉虚拟视觉、听觉、触觉 综合感官synthetic sensesynthetic environment想象你住在动物森友会里的一个岛上，每天打工做任务，并且出售自己设计的家具和服装，用挣来的钱叫了一份外卖，还买了一个虚拟艺人演唱会的票。在演唱会上你认识了几个朋友，并相约在线下见面 元宇宙不是什么？元 宇 宙 =大 型 多 人 在 线 游 戏 +开 放 式 任 务 +可 编 辑 世 界 +XR入 口 +AI内 容 生成 +经 济 系 统 +社 交 系 统 +化 身 系 统 +去 中 心 化 认 证 系 统 +现 实 元 素 创 造 性 游 玩开 放 式 探 索 被 动 消 费给 定 任 务与 现 实 连 通 逃 避 现 实 元 宇 宙 =虚 拟 世 界 x现 实 世 界 虚实二界的流动交换元宇宙与游戏的区别 关 键 词 网 络 主 题 词 聚 类元宇宙知识版图 图 片 由 关 键 词 “ metaverse” 在 web of science中 搜 索 生 成 为什么需要元宇宙？ 在内容载体、传播方式、交互方式、参与感和互动性上长期缺乏突破，导致“没有发展的增长”为什么需要元宇宙？ 你 可 以 把 元 宇 宙 看 作 是 一 个 具 身 性 的 互联 网 。 在 这 里 ， 你 不 再 浏 览 内 容 而是 在 内 容 中 。 Facebook CEO Mark ZuckerbergWEB1.0 WEB2.0 移 动 互 联 网 元 宇 宙经 济 迭 代 打 破 桎 梏 ， 走 出 内 卷交 互 迭 代社 会 迭 代观 念 迭 代媒 介 迭 代 3 虚拟与现实的关系 人 在 现 实 世 界 所 缺 失 的 ， 将 努 力 在 虚 拟 世 界 进 行 补 偿 ；在 有 可 能 的 时 候 ， 他 会 在 现 实 世 界 实 现 虚 拟 世 界 中 的 补 偿 。古 代 文 学 、 绘 画 、 戏 剧 绘 声 绘 色近 代 电 影 视 听 造 梦现 代 VR 如 临 其 境未 来 元 宇 宙 生 活 其 中虚拟现实补偿论 沉 浸 感参 与 感补 偿 感人永远都无法知道自己该要什么，因为人只能活一次，既不能拿它跟前世相比，也不能在来生加以修正。没有任何方法可以检验哪种抉择是好的，因为不存在任何比较。一切都是马上经历，仅此一次，不能准备。米兰昆德拉现实世界是唯一的，它只能“是其所是”，但意义只有在比较中才浮现，“只活一次等于没活”。而虚构世界可以“是其所不是”，从而挖掘出存在的多种可能性。因此，虚 构 一 直 是 人 类 文 明 的 底 层 冲 动 。 基于上述“虚拟现实补偿论”，假定一个文明为了得到补偿而创造虚拟世界的冲动是永恒的，那么在长时段的发展中就必然会创造出一个个虚拟世界，其自身所处的世界也极有可能是上层设计者打造的。这就是Nick Bostrom、Elon Musk等人相信的“世界模拟”论。永恒的创世冲动 从 统 计 学 角 度 看 ， 在 如 此 漫 长 的 时 间内 ， 很 有 可 能 存 在 一 个 文 明 ， 而 且 他们 找 到 了 非 常 可 信 的 模 拟 方 法 。 这 种情 况 一 旦 存 在 ， 那 么 他 们 建 立 自 己 的虚 拟 多 重 空 间 就 只 是 一 个 时 间 问 题 了 。 Elon MuskGrand DesignerUniversemetaverse metaverse Meta- metaverse Meta-metaverse设计 认知方向 补偿方向在 认 知 上 ，各层级之间具有由上而下的单向性。例如，人类对现实世界（universe）的认知，只能接受一系列任意（arbitrary）的物理常数设定而不知其所以然，元宇宙中的虚拟人对于人类所设定的各种规则也只能被动接受。在 补 偿 上 ，各层级之间具有由下而上的单向性。宇 宙 之 间 的 可 能 层 级 结 构 布希亚区分了人类仿真历史的三个阶段： 第一个阶段是仿造（counterfeit）认为现实世界中才有价值，虚构活动要模拟、复制和反映自然。真实与它的仿造物泾渭分明。 第二个阶段是生产（production）价值受市场规律支配，目的是盈利。大规模生产出来的仿造物与真实的摹本成为平等关系。 第三个阶段是仿真（simulation）在此阶段，拟像创造出了“超现实”，且把真实同化于它的自身之中，二者的界限消失。作为模仿对象的真实已经不存在，仿造物成为了没有原本的东西的摹本，幻觉与现实混淆。人类仿真的阶段真实不断退却符号不断增殖 当在符号中无物浮现的时候，当空无在符号体系的中心浮现的时候，这是艺术的基本事件。诗意的操作就是要 让空无从符号权利中升起不是对于现实的平庸或漠不关心，而是激进的幻想。 让布希亚虚实融生虚拟原生数字孪生 元宇宙构建的三个阶段 虚实界面综合环境的结构虚拟世界现实世界 区 块 链 框 架 下的：基于规则与算法运作的社交平台基于区块链的数字货币与经济平台基于UGC的内容平台VR：虚拟世界完全置换现实世界MR：现实环境与虚拟环境相互混合AR：虚拟世界叠加在现实世界上 虚实交互设备的发展眼：基本实现（眼镜、屏幕）耳：基本实现（耳机、音箱）鼻：初步实现（气味电影）舌：尚未起步身：初步实现（体感设备）意：初步实现（脑机接口）主 权 国 家 框架下的：基于法律与社会规范的社交基于商品与货币自由市场的经济自发生成的文化XR “在正常人中，没有分开的触觉和视觉体验，只有各种感知以不可能确定的分量融合在一体的体验。”梅洛-庞蒂虚拟数字人 仿真机器人脑机接口综合环境syntheticenvironment 4 元宇宙的理论框架 通往元宇宙的路径：沉浸vs叠加叠加式路径沉浸式路径VR虚拟数字人 AR仿真机器人 （VR）让人变得越来越内向，整个文明变得越来越内向。我们越来越变成一种很内向的文明，而不是向外去开拓、去探索的文明。刘慈欣万物皆备于我 山在那里，我来了皮囊皮相，灵魂情感沉浸交互，拟态陪伴 Roblox从一开始就不提供游戏，只提供开发平台和社区，以创作激励机制吸引用户，实现完全由用户打造的去中心化世界。通往元宇宙的路径：渐进vs激进堡垒之夜以传统的游戏模式吸引用户，在此基础上不断添加社交、经济等元宇宙要素。 激进式路径渐进式路径 通往元宇宙的路径：开放vs封闭 虚拟世界必须保持开放，必须像互联网一样在开放标准中发展。你不会想要一个跟Facebook、iPhone，安卓或Twitter一样的封闭系统，因为他们会把你锁定在他们的封闭系统中。他们会监控你正在做的事情，他们希望从你的每一笔交易中抽佣，并把你的私人信息卖给最高出价者。人们已经被骗进这些封闭系统中。但下一次，我们需要一些开放的东西。我们想要的不是一家公司，而是一个协议，任何人都可以贯彻实施的协议。Epic Games CEO Tim Sweeney一旦我们放弃自我感知和神经系统的控制权，将其交给那些“试图通过租借我们的眼睛、耳朵和神经来牟利的人”进行私人操纵，我们就是个穷 光蛋，一个没有任何权利的穷光蛋。出租我们的眼、耳和神经来让别人赚钱，就像“让私营企业教大家日常该怎么说话”或者“把地球大气交给了一家公司垄断经营”一样离谱。 麦克卢汉 开放式路径封闭式路径 元宇宙一方面逼真模拟了一部分现实世界中的时空规定性，另一方面又超越、解放了一部分现实世界中的时空规定性。玩家有时需要通过模拟现实世界的走、跑、跳等动作来移动，有时又可以飞翔或进行瞬时的地理迁移。正是这种有选择的解放带来自由感。元宇宙的物理：有选择的解放 现实世界中的时空规定性超现实的时空规定性（画面截取自second life） 元宇宙具有庞大的地理空间供用户选择、探索。一种发展方向是由AI生成现实世界所没有的地图。另一种是以数字孪生的方式生成与现实世界完全一致的地图。 元宇宙是开放的可编辑世界，用户可以购买/租赁土地，修建建筑物，甚至改变地形。 元宇宙与现实地理的重合可产生大量虚实融合场景。元宇宙的地理：AI生成，用户参与 Second Life地图 Ingress将虚拟环境与现实地理位置相结合，玩家需走到特定地点后才能在游戏中进行传送、部署、入侵 基于地图定位帮助用户寻找酒友的AppBeer Buddy在美国成为爆款 元宇宙的事理：流动、转化与关联逻辑生 产消 费再 生 产 任 务 收 入获得自 己 设 计的 道 具 获得 现 实 艺 人 的虚 拟 演 唱 会门 票消费游 戏 比 赛组织本 地 虚 拟社 团加入 奖 金赢得化 身设计真 人 虚 拟 服 装购买 法 币 兑换 获得虚 拟现 实劳动力再生产 完成出售外 卖 购买 元宇宙的心理：从认知到认同身份认同交互与认知 在场感“上手”状态体感交互方式带来对环境的具身性认知 travatar（traveling avatar ）虚拟世界内部的身份认同张力虚拟身份与现实身份的张力 安全感对不确定性的规避秩序的建立和维持 公平感分配公平感程序公平感互动公平感量化属性带来的等级感 元宇宙的伦理：诸多风险需立法监管赌 博 经 济 诈 骗 资 本 投 机谣 言恐 怖 主 义性 暴 力极 端 主 义 暗 网 犯 罪隐 私 泄 露资 本 剥 削 平 台 法 规+暴 力 机 器货 币 监 管 奖 惩 系 统投 票 与 民 主数 字 资 产 保 护声 誉 系 统数 字 人 格 保 护婚 姻 与 繁 衍 遗 产 继 承 内 容 审 查 来自现实的社交关系，商业广告，政治宣传，与现实IP联名，游戏直播，氪金，现实景观孪生用户的时间和注意力（包括游戏中最受关注的大V），分布式算力排名，地理空间（土地、社交场景），社交关系非对外场景的入场券，道具，服装，信息，虚拟景观，虚拟劳动 来自现实的稀缺性来自虚拟世界的稀缺性 绝对稀缺性 相对稀缺性元宇宙的价值 绝对稀缺性：客观限量相对稀缺性：人为限量元宇宙后稀缺社会 追求效率 追求体验 元宇宙的价值来源参与 即 时 通 讯 场 景 社 交酒吧聚会比赛 景点 共 享 时 空 ， 即 时 互 动 多 样 化 玩 法 充 分 激 活 场 景 ， 提 升陌 生 人 社 交 的 积 极 性 时 空 有 稀 缺 性 ， 不 同 社 交 场 景 的门 票 将 具 有 社 交 圈 层 的 价 值元宇宙中所有的体验都围绕用户的化身展开化身的形象是元宇宙中自我呈现与形成自我认同的重要方式化身的形象将成为备受资本关注的一个领域 土地经济 地 理 空 间 的 天 然 稀 缺 性 产 业 的 集 聚 效 应少 数 地 区 集 中 了 大 部 分 的 用 户 活 动元 宇 宙 中 的 土 地 价 值 高 度 分 化参与是排他性的参与是稀缺性的参与是产品的生命用户的参与本身就是最宝贵的价值 场景化社交化身形象 元宇宙多维时空的搭建 沈 阳 . (2007). 虚 拟 社 区 与 虚 拟 时 空 隧 道 . 情 报 杂 志 , 26(004), 69-71. 沈 阳 于 2007年 提 出 三 度 空 间 和 虚 拟 时 空 隧 道 连 接 相 互 分 割 的 若 干 个 封 闭 的 虚 拟 空 间 ， 可 形 成 更 大 的 虚 拟 社 区 空 间 连 接 多 个 虚 拟 社 区 空 间 ， 可 形 成 更 大 、 更 多 元 的 虚 拟 社 会 空 间 货 币 、 属 性 、 环 境 、 事 件 等 信 息 均 可 在 异 度 空 间 和 同 度 异 构 空 间 之 间 相 互 映 射 ， 从 而 实现 信 息 跳 转 和 虚 拟 时 空 的 穿 梭 该 模 型 在 游 戏 、 社 交 、 会 展 、 教 育 等 领 域 均 有 广 泛 应 用 场 景 5 对元宇宙的几点展望 元宇宙是虚拟与现实的全面交织 元 宇 宙 时 代 无 物 不 虚 拟 、 无 物 不 现 实 ， 虚 拟 与 现 实 的 区 分 将 失 去 意 义 元 宇 宙 将 以 虚 实 融 合 的 方 式 深 刻 改 变 现 有 社 会 的 组 织 与 运 作 元 宇 宙 不 会 以 虚 拟 生 活 替 代 现 实 生 活 ， 而 会 形 成 虚 实 二 维 的 新 型 生 活 方 式 元 宇 宙 不 会 以 虚 拟 社 会 关 系 取 代 现 实 中 的 社 会 关 系 ， 而 会 催 生 线 上 线 下 一体 的 新 型 社 会 关 系 元 宇 宙 并 不 会 以 虚 拟 经 济 取 代 实 体 经 济 ， 而 会 从 虚 拟 维 度 赋 予 实 体 经 济 新的 活 力 随 着 虚 实 融 合 的 深 入 ， 元 宇 宙 中 的 新 型 违 法 犯 罪 形 式 将 对 监 管 工 作 形 成 巨大 挑 战 元宇宙将加深思维的表象化印刷技术概念思维 多媒体技术印刷术承载的是“透过表象看本质”的理性思维与严肃、 有序、逻辑性的公众话语。 元宇宙强调具身交互与沉浸体验，加深了思维的表象化，“本质”不再重要。表象思维 元宇宙？多媒体技术承载的是前逻辑、前分析的表象信息，容易导致用户专注能力、反思能力和逻辑能力的弱化。 元宇宙需警惕资本剥削电竞选手？ 游戏解说？游戏直播？ 游戏代练？其实每个用户都是玩工（Playbor）Play Labor用户游玩（Play）的每分每秒都是在劳动（Labor）而生产资料被牢牢攥在平台手里千千万万的普通用户，是数字时代的无产阶级游玩与劳动边界的模糊，遮蔽了资本的剥削性平台的隐蔽剥削：资本家付出的报酬用户劳动创造的价值 甘愿劳动 平台垄断生产资料内容生产吸引用户 元宇宙中的生产闭环基于区块链搭建的去中心化世界，是否能推翻这一循环？ 去中心化机制去中心化结果元宇宙的底层是P2P点对点互联的网络，从而在逻辑上绕过了对平台中介的需求，对建立在集中化、科层化原则的组织结构形成了挑战。 在实践中，虚拟货币的持有量越来越向大户和机构倾斜，这又带来分配结果上的中心化和垄断。组织逻辑 分配结果作为“大规模参与式媒介”， 使得元宇宙的主要推动力将来自用户，而不是公司。元宇宙是无数人共同创作的结晶。 内容生产逻辑 在内容市场趋向充分竞争的过程中，资本将寻找优秀的内容创作者予以支持。如果平台没有可观的变现机制，优质内容与大型资本的绑定将越来越牢固。市场竞争结果 元 宇 宙 与 国 家 存 在 深 刻 张 力A国 家 跨 国 元 宇 宙 的 在 地 化 空 间 B国 家元 宇 宙 企 业 B国元 宇 宙跨 国 元 宇 宙A国元 宇 宙 去中心化组织国 家垄 断 暴 力 垄 断 货 币当 地 法 规社 会文 化 当 地 法 规社 会文 化 元 宇 宙虚拟化身 虚拟货币现实肉身 现实货币中心化组织 元 宇 宙 与 现 代 国 家 的 张 力 地理大发现 低边际成本高边际收益资源配置的帕累托改进资源流通，打破垄断互利双赢，正和博弈计算机 帕累托解存量互割内卷竞争零和博弈元宇宙 综合环境，综合感官，玩法无限，增量空间无限元宇宙将打开巨大市场空间 建议国家推动若干元宇宙相关技术与行业发展目 前 ， 大 规 模 元 宇 宙 的 产 品 化 还 十 分 遥 远 ， 但 虚 实 融 合 已 是 互 联 网 发 展 的 大趋 势 。 因 此 建 议 ：一 、 推 动 元 宇 宙 相 关 专 精 特 新 技 术 发 展 ， 如 ：二 、 推 动 元 宇 宙 相 关 行 业 发 展 ， 如 ：三 、 推 动 中 国 元 宇 宙 产 业 全 球 化智 慧 城 市 智 慧 园 区 智 能 汽 车电 子 商 务 数 字 旅 游 教 育 类 游 戏 心 理 治 疗 老 人 陪 伴 国 潮 时 尚VR AR 云 计 算 数 字 孪 生大 数 据 物 联 网 人 工 智 能 智 能 硬 件 产业篇 目 录 元宇宙指数体系5. 中美日韩元宇宙发展现状4. 面向企业的元宇宙3. 宇宙的产业生态2. 元宇宙的技术底座1. 1 元宇宙的技术底座 元宇宙的技术底座内容生产数据处理 虚实界面网络环境 5G人 工 智 能 、 数 字 孪 生人 工 智 能 、 云 计 算拓 展 现 实 、 机 器 人 、 脑 机 接 口认证机制 区 块 链 元宇宙的通信基础：5G应用场景 发展趋势目前，基于5G的“杀手级应用”还未出现，因此市场需求度和渗透率还不高。元宇宙有可能以其丰富的内容与强大的社交属性打开5G的大众需求缺口，提升5G网络的覆盖率。XR设备要达到真正的沉浸感，需要更高的分辨率和帧率，因此需要探索更先进的移动通信技术以及视频压缩算法。5G的高速率、低时延、低能耗、大规模设备连接等特性，能够支持元宇宙所需要的大量应用创新。 元宇宙的算力基础：云计算应用场景 发展趋势NVIDIA Omniverse：云端图形设计与计算平台，将元宇宙的概念用于开发端。Epic Cloudgine：为虚幻引擎提供面向元宇宙中海量实时交互式内容的云计算能力。 Microsoft AzureAmazon AWS云储存、云计算，特别是云渲染：目前大型游戏采用客户端+服务器的模式，对客户端设备的性能和服务器的承载能力都有较高要求，尤其在3D图形的渲染上完全依赖终端运算。要降低用户门槛、扩大市场，就需要将运算和显示分离，在云端GPU上完成渲染。因此，动态分配算力的云计算系统将是元宇宙的一项基础设施。 2020年7月，微软将旗下游戏我的世界（Minecraft）从亚马逊云服务（AWS）转移到自家Azure云服务。 元宇宙的虚实界面：拓展现实、机器人、脑机接口应用场景 发展趋势目前，VR产业中Oculus已有一家独大之势，而高通XR2平台则成为唯一的芯片解决方案。AR技术在苹果开发者生态的大力扶持下产生了大量优秀产品。MR则是微软提出的标准，产品为HoloLens。元宇宙有望以UGC内容 生态为XR航而言注入活力，打破其内容贫乏的瓶颈。 拓展现实包括VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（融合现实）。 VR提供沉浸式体验，通过全面接管人类的视觉、听觉、触觉以及动作捕捉来实现元宇宙中的信息输入输出。 AR则在保留现实世界的基础上叠加一层虚拟信息。 MR通过向视网膜投射光场，可以实现虚拟与真实之间的部分保留与自由切换。 机器人通过实体的仿真肉身成为连通元宇宙的另一种渠道。 脑机接口技术的应用正在成为科技巨头争夺的焦点，目前主要应用于医学领域。 IDC预测，2020-2024 年间，VR/AR终端出货量增速将达到约86%。 VR元年后的第五年，其应用仍然局限于极客人群和专业应用领域 目前的两个瓶颈：价格高，内容少 元宇宙的发展会极大激活VR内容生态 数据来源：IDC 数据来源：艾媒咨询数据来源：三胜产业研究中心数据来源：IDC（International Data Corporation） VR智能手机 无人机可穿戴元宇宙激活VR内容生态 元宇宙的生成逻辑：人工智能应用场景 发展趋势为了在元宇宙中实现最大限度的自由，AI技术需要从传统的决策树和状态机向更高级的深度学习、强化学习发展，从而营造随机生成、从不重复的游戏体验，摆脱人工脚本的限制，允许玩家自由探索、创造。 大 幅 提 升 运 算 性 能 内 容 生 产智 能 生 成 不 重 复 的 海 量 内 容 ，实 现 元 宇 宙 的 自 发 有 机 生 长 内 容 呈 现AI驱 动 的 虚 拟 数 字 人 将 元 宇 宙的 内 容 有 组 织 地 呈 现 给 用 户 内 容 审 查对 元 宇 宙 中 无 法 以 人 工 完 成 的海 量 内 容 进 行 审 查 ， 保 证 元 宇宙 的 安 全 与 合 法 元宇宙的世界蓝图：数字孪生 未来数字世界或虚拟世界将比物理世界大上数千倍，工厂和建筑都将有一个数字孪生体模拟和跟踪它们的实体版本。NVIDIA CEO黄仁勋应用场景 发展趋势Gartner预计数字孪生市场将从2019年的38亿美元增长到2025年的358亿美元，复合年增长率为45.4%。数字孪生即在虚拟空间内建立真实事物的动态孪生体。借由传感器，本体的运行状态及外部环境数据均可实时映射到孪生体上。该技术最初用于工业制造领域，而元宇宙需要数字孪生来构建细节极致丰富的拟真的环境，营造出沉 浸式的在场体验。 国内主要产品：华为河图Cyberverse百度DuMix AR51WorldUINO优锘 元宇宙的认证机制：区 块 链 应用场景基于去中心化网络的虚拟货币，使得元宇宙中的价值归属、流通、变现和虚拟身份的认证成为可能。具有稳定、高效、规则透明、确定的优点。此外，NFT（非同质化代币）由于其独一无二、不可复制、不可拆的特性，天然具有收 藏属性，因此可以用于记录和交易一些数字资产，如游戏道具、艺术品等。加密猫是早期基于NFT逻辑的游戏，每只猫都独一无二的特征组合，可用于交易、收藏。 Roblux的虚拟货币Robux与法币的汇率 2 元宇宙的产业生态 元宇宙生态版图渐趋成熟 场景内容入口前端设备平台 底层技术支撑 虚拟主机 VR、AR智能可穿戴 游戏 旅游加密钱包和入口 交易平台 影院会展 经济体系底层架构 后端基建 区块链 NFT 虚拟货币 5G GPU 云化人工智能 交互技术网络及运算技术 物联网 可视化及数字孪生 社交 购物教育体育AI计算实体 触觉 手势声控 神经设备广告网络 元宇宙生态版图渐趋成熟 元宇宙支撑技术多维拓展 5G/6G网络云计算边缘计算网络及运算技术 计算机视觉自然语言处理 机器学习人工智能技术 哈希算法及时间戳技术分布式账本区块链技术 数据传播及验证机制共识机制 智能合约分布式存储为元宇宙大量的应用场景提供技术支持底层架构 物联网技术应用层后端基建 交互技术网络层 感知层 全息影像技术 随机交互技术 传感技术 电子游戏技术游戏引擎 3D建模 实时渲染智能语音 产业板块的增长情况底层技术企业 前端设备企业 场景内容企业视觉中国海康 威视科大讯飞景嘉微 歌尔股份瑞芯微京东方A思瑞浦 超图软件宝通科技完美世界电魂网络 时间：2021/07-2021/09 元宇宙的梯次产业变革 时间 市场吸引力 政府公共服务设计规划 工业制造医疗教育游戏 展览 3 中美日韩元宇宙发展现状 主要元宇宙公司盘点 社交系统UGC生态 图像引擎拓展现实 MMO游戏Facebook于2021年6月5日收购了Unit 2 Games，拥有了类似Roblox+Fortnite的元宇宙游戏平台Crayta社交系统UGC生态 图像引擎拓展现实 MMO游戏 社交系统UGC生态 图像引擎拓展现实 MMO游戏 社交系统UGC生态 图像引擎拓展现实 MMO游戏社交系统UGC生态 图像引擎拓展现实 MMO游戏 社交系统UGC生态 图像引擎拓展现实 MMO游戏 虚实融合元宇宙厂商的四套叙事去中心化交易 社交协作自由创造 3.1美国元宇宙行业现状 以 游 戏 的 方 式 进 行 教 育 创 新 启 发 式 教 学 探 索 式 教 学 互 动 式 教 学 专 注 于 计 算 机 、 科 学 、 工 程 领 域 Roblox 生产者生产者 消费者消费者生产者 消费者未来的元宇宙应该是由用户创造的，而Roblox公司则是工具和技术的提供者。Roblox CEO Dave Baszucki Prosumer社 区 文 化 ： 每 个 用 户 都 是 producer + consumer 改 变 了 一 直 以 来 内 容 生 产 环 节 与 消 费 环 节 相 互 割 裂 的 状 况 在 经 济 系 统 中 按 较 高 比 例 回 馈 内 容 生 产 者 普 鲁 士 教 育 体 制 军 事 化 管 理 标 准 化 教 学 内 容 服 务 于 工 业 体 系 强 调 记 忆 ， 缺 乏 创 造 性 强 调 纪 律 、 服 从 、 等 级Roblox教 育 创 新 Facebook Horizon里有各种不同的服务，涵盖社交、游戏、工作、协作和生产力。我们非常专注于为创作者和开发者提供开发工具。我们不只是将它构建为单个应用程序或体验，我们正在将其构建为一个平台。我认为它将在帮助建立这个广阔的元宇宙方面发挥重要作用。Mark Zuckerberg 2021年7月27日，Facebook宣布将成立元宇宙团队，在五年内转型为元宇宙公司。新团队将由Instagram负责产品的高管Vishal Shah以及Facebook游戏高管Jason Rubin带领。 Epic Games （2021年4月13日，Epic Games宣布投资10亿美元打造元宇宙。）这笔投资将加速我们的工作建造相互连通的社交体验在FortniteRocket League和Fall Guys，同时赋能使用虚幻引擎Epic Online Services and the Epic Games Store的游戏开发者和发行商提供更好的服务。 Epic Games CEO Tim Sweeney基 于 云 端 虚 幻 引 擎 的 高 保 真 数 字 人 类设 计 平 台 MetaHuman Creator2020年 、 2021年 ， 索 尼两 次 投 资 Epic Games Epic公司在图形等领域所展现的强大技术，使他们的虚幻引擎及其他创新技术始终走在行业最前沿。 索尼CEO吉田健一郎 我们认为Epic Games堡垒之夜是游戏行业首个可信的“元宇宙”虚拟世界。Lego Ventures CEO Rob Lowe Microsoft 混合现实协作平台Microsoft MeshXBOX游戏生态 增强现实眼镜Microsoft HoloLens 2基于数字孪生的游戏模拟飞行2020 云计算服务Azure模拟飞行这款游戏是我们做模拟真实地球的一个缩影。以后大家在玩这款游戏时，真正的体验是地球。在这里面，同时还有2万多个城市，15亿座建筑，1亿1千7百万个湖泊，2万亿棵树。地球上每增加一颗树我们都在加到游戏中去。微软 Sherri Xiao 随着虚拟世界和物理世界的融合，由数字孪生、模拟环境和混合现实组成的元宇宙正在成为一流的平台。使用Metaverse，整个世界都将成为您的应用画布。借助 Azure 数字孪生，您可以使用Azure IoT 对任何资产或场所进行建模，并使数字孪生保持实时更新。Synapse 跟踪数字孪生的历史并发现洞察力来预测未来状态，借助Azure，您可以构建不断学习和改进的自主系统。Power Platform使领域专家能够使用低代码/无代码解决方案扩展数字孪生数据并与之交互。而Mesh和Hololens 则带来了实时协作。微软CEO Satya Nadella Decentraland 基于以太坊的VR的虚拟世界，第一个完全去中心化、由用户所拥有的虚拟世界。 Decentraland 的核心内容是艺术作品，设有专门用于展示数字化艺术品的地方。苏世比拍卖行已入驻Decentraland。 设有虚拟房地产拍卖交易场景，用户可以购买土地和其他商品，搭建自己的房屋或城市。 Decentraland使用NFT代币MANA，可用于拍卖。 2021年3月，Decentraland中的赌场聘用现实用户为经理，雇员负责管理赌场运营，工资用虚拟资产支付。 在Decentraland里可以购买Domino比萨。 注：Decentraland目前总部设于北京苏世比拍卖行入驻Decentraland Decentraland的地图 Decentraland的土地交易市场 Decentraland代币的美元汇率 3.2 中国元宇宙行业现状 腾讯 Metaverse的神奇之处在于它将无缝整合我们社交、生活、消费的各种平台，跨越了AR、VR、音频、互联网与物理世界，而腾讯在其中每个环节都掌握了最关键的选手。投资，而不是完全拥有，才是入场Metaverse的正确方式。对于去中心化的Metaverse来说，把赌注分散在平台和内容创造者之间，而不是试图建立一个中央平台，是更合理的选择。Packy McCormick专为游戏社区设计的网络通话软件与数字发行平台 行业标准的图形引擎对开发者友好的发行平台最有元宇宙潜质的大型游戏与腾讯建立战略合作关系虚拟演出服务领导者AR开发平台AR UGC生态AR硬件设备全球最受欢迎的音频流媒体服务平台完 善 的 元 宇 宙 资 本 布 局类似Second Life的3D虚拟世界 社交元宇宙腾讯持股49.9% 字节跳动 字 节 跳 动 投 资 的 公 司 代 码 乾 坤 发 行 了 重 启 世 界 ， 概 念 与 Roblox相 似 。 2021年 8 月 ， 字 节 跳 动 收 购中 国 VR设 备 公 司 PICO。注 册 “ PIXSOUL” 商 标 ， 或 为 类SOUL的 元 宇 宙 社 交 产 品 。抖 音 、 TIKTOK拥 有 全 球 范 围 的用 户 基 础 、 活 跃 的 UGC生 态 与 线上 线 下 打 通 的 商 业 模 式投 资 视 觉 计 算 及 AI计 算平 台 提 供 商 摩 尔 线 程投 资 3D 视 觉 技 术 解 决 方 案 提 供 商 熵 智 科 技 投 资 AI创 作 服 务 商 百 炼 智 能 网