2019-2020线上速冻食品市场分析.pdf

线上速冻食品市场分析 2019-2020前言 01 市场概况 02 品牌分析 03 产品形态分析 04 目 录 CONTENTS 消费新场景 0501前言 速冻食品定义 产品形态范围 数据说明及研究内容01 速冻食品定义： 以米、面、杂粮等为主要原料，以肉类、蔬菜等为辅料，经加工制成各类烹制或未烹制的主食品后，在低于负十 八摄氏度下加以冻结的食物。本报告中将冰淇淋也纳入范围分析。 02 03 04 前言 产品形态分类： 根据定义，本报告将速冻食品分为五大类：1、速冻主食：包点、水饺、汤圆、饼类等；2、冷冻生鲜：冷冻水 产、畜产等；3、火锅辅料：各类丸料等；4、方便/速食菜：各类半成品加工菜；5、冰激淋； 数据范围：2019-2020年线上速冻食品数据 淘系：粮油调味/速食/干货/烘焙方便速食/速冻食品；水产肉类/新鲜蔬果/熟食生肉/肉制品/净菜/半成品菜 /快手菜/冰激淋/冻品 京东：生鲜海鲜水产/乳品冷饮/猪牛羊肉/肉蛋奶/面点烘焙/速食熟食 研究内容： 1、速冻市场整体概况 2、品牌分析：包括top品牌及高增长品牌 3、产品形态分析：高增长产品形态分析02市场概况 平台速冻市场规模及增速对比 品牌及产品形态市占变化 速冻食品行业前景及pest分析市场概况-方便食品行业持续增长 方便食品行业近年来呈稳健增长的趋势，速冻食品作为方便食品的一大构成部分，预计未来5年来持续增长，速冻食品 市场仍有不俗的市场潜力； 数据来源：中商产业研究院 数据来源：工业和信息化部消费品工业司 2018方便食品制造行业规模及增速 2015-2020方便食品市场规模及预测（亿元） 2020-2025速冻市场规模预测（亿元速冻食品PEST分析 方便食品行业近年来稳健增长，速冻食品作为其一大组成部分，相比于其他方便食品，更大程度上保留了食品本味 与营养，顺应当前经济社会需求，未来市场广阔； T S E p 技术 社会 经济 政策 方便食品行业是我国食品工业的重要组成部分，已成为内需带动发展的典 型行业，也是下一步国内大循环带动国际国内双循环发展的重点行业之一 消费者人均可支配收入逐步增长 懒人经济已经进入食品领域 除“吃饱”、“吃好”之外，“吃得方便”已经是消 费者们新的刚需之一 制造商未来将集中注意力于改善产品口味、提高质量、改进配方， 特别是提高方便性上市场概况-淘系速冻市场呈增长态势 2020年，淘系平台速冻市场整体销售收入达121.3亿，对比速冻整体市场数据，线上销售仍有较大的市场空间； 淘系整体销售额同比19年增长63%，其中淘宝增长44%，天猫增长73%； 淘宝与天猫平台各产品形态对于增长的贡献情况类似，冷冻生鲜与速冻主食对于整个市场增长贡献近80%； 数据来源：魔镜市场情报 2019年-2020年淘系平台速冻市场销售额（亿元） 产品形态市场增长贡献占比 2019-2020年市场增长同比从产品形态来看，2019-2020两年间产品形态构成未发生大变化，市场仍主要由速冻主食及冷冻生鲜构成； 从速冻食品CR5看，整个行业品牌集中度不高，整体在17%左右，头部效应不明显，处于完全竞争状态； 近两年行业品牌数量增长迅速，截至2020-12，同比2019年，品牌数增长72%； 市场概况-淘系速冻市场行业集中度不高且构成变化较小 2019年产品形态构成 2020年产品形态构成 72% 数据来源：魔镜市场情报 品牌增长 2019-2020年淘系速冻市场CR5趋势03品牌分析 To p 品 牌 分 析 高增长品牌分析及代表产品品牌分析-大希地、天海藏等为淘系速冻top品牌 排序 品牌 销售额 （万元） 销量 （万件） 均价（元） 市场份额 主营业务 1 大希地 68183 604 113 5.6% 冷冻生鲜（90%）、速冻主食6%、冰淇淋4% 2 天海藏 53845 1028 52 4.4% 冷冻生鲜100% 3 小牛凯西 33759 205 165 2.8% 冷冻生鲜99.9% 4 钟薛高 24077 162 148 2.0% 冰激淋 5 恒都 22294 165 136 1.8% 冷冻生鲜99.8% 6 中街 17993 150 120 1.5% 冰激淋99.9% 7 绝世 15063 91 165 1.2% 冷冻生鲜99.2% 8 烧范儿 11368 43 262 0.9% 冷冻生鲜 9 Anjoy 9156 286 32 0.8% 速冻主食66%、冰激淋33% 10 牛百岁 9032 38 235 0.7% 冷冻生鲜 速冻市场前10名70%主营业务均为冷冻生鲜方向，且除天海藏外，均价均超100元； 钟薛高及中街为冰激淋品牌，anjoy（安井）主营速冻主食，在top10品牌中均价最低，仅32元； 数据来源：魔镜市场情报 速冻市场Top品牌气泡图 速冻市场Top品牌销售情况、均价及主营业务对比 气泡大小：销售额品牌分析-淘系高增长品牌 品牌 同比增长率 销售额（万元） 销售量（万件） 均价（元） 主营业务 主要增长产品 康莱客 3083% 7471 101 74 冷冻生鲜/火锅辅料 牛肉卷44% 虾仁25% 虾类制品21% 正新 1641% 4947 114 43 速冻主食 煎饼/手抓饼/馅饼100% 五丰 1634% 4909 50 98 速冻主食/冷冻生鲜 包点/面点/油条油炸类 50% 水饺/馄饨48% 烧范儿 917% 11368 43 264 冷冻生鲜 牛排 99.9% 希杰 377% 7732 77 100 速冻主食/火锅辅料 水饺/馄饨99.8% 康莱克19年6月进驻淘系平台，主售产品为虾类产品，其牛肉卷产品20年8月开始售卖，占比销售额41.8%； 五丰产品增长主要为速冻主食，五丰在20年5月与9月经历了两大增长峰值，同比增长分别为30000%、14000%； 烧范儿为百胜中国旗下电商产品，18年开始在天猫以销售进口牛排为主，产品均价在高增长品牌还是top品牌中都是最高的； 希杰19年1月销售额仅7231元，12月底销售额就达到604万元，呈指数型增长； 数据来源：魔镜市场情报 速冻市场高增长品牌销售情况、均价及主营业务对比品牌分析-高增长品牌代表产品 序号 产品 品牌 产品名 销售额（元） 均价（元） 店铺名 地址 1 康来客 新鲜肥牛卷雪花海底豆捞火锅食材家庭 烧烤涮牛肉片 13,893,784 102.8 康来客旗舰店 m?id=627789641278 2正 新 正新原味手抓饼家庭装台湾葱香手抓面 饼皮早餐半成品速冻美食煎饼 15,104,810 41.08 正新食品旗舰 店 m?id=624534669631 3五 丰 五丰冷食速冻水饺馄饨手工饺子蒸饺早 餐速食懒人煎饺食品 16,610,709 109 五丰冷食旗舰 店 m?id=603333223431&skuId=4 516934852359 4 烧范儿 烧范儿原肉整切牛排西冷牛肉新鲜异国 风味儿童家用牛扒套餐8片 37,968,140 238 烧范儿官方旗 舰店 m?id=618473983691 5希 杰 必品阁虾仁王饺子350g*3+王饺子 490g*3韩式蒸饺煎饺锅贴水饺 25,492,018 168 希杰旗舰店 m?id=614017308801&skuId=4 677575182517 数据来源：魔镜市场情报04产品形态分析 Top产品形态及细分形态 高增长产品形态及细分形态Top产品形态-牛排及虾类产品在速冻市场较受欢迎 排名 产品 销售额（亿元） 销售量（万件）均价（元） 份额 销售旺季 销售淡季 1 牛排 29.89 2015 148 24.6% 3、6、11 2、10、12 2 虾类 24.28 3525 69 20.0% 4-6、12 2、8-10 3 冰淇淋/冻品 11.07 1754 63 9.1% 5-7 12-2 4 煎饼/手抓饼/馅饼 8.15 2699 30 6.7% 3、4、11 2 5 包点/面点/油条油炸类 7.66 2696 28 6.3% 3、9、11 2 6 水饺/馄饨 5.41 1040 52 4.5% 3、6、9、11 2、5、10 7 牛丸/肉串 3.64 653 56 3.0% 3、9-12 2、5-7 8 牛肉卷/片 3.63 442 82 3.0% 3、9、11 2、5-8 9 海参 3.00 97 310 2.5% 5、9、11 2、6、7 10 非淡水鱼 2.94 431 68 2.4% 9、11 10 细分产品中，牛排及虾类产品市场份额显著高于其他品类产品，占比44.6%； 除自身具有较强季节性的产品外，如冰淇淋，其他产品销售旺季多与平台大型促销时间活动相对应； 数据来源：魔镜市场情报 速冻市场Top产品形态销售情况、均价及主营业务对比高增长产品形态-方便菜未来仍有不俗增长空间 产品形态 19年 20年 速冻主食 2153 3238 冷冻生鲜 4140 7462 火锅辅料 2002 3107 冰淇淋 727 1112 方便/速食菜 82 367 方便菜又名半成品菜、净菜，即用购进的原料，经过整理（如去掉不可使用部分、切分等）、洗涤、消毒、调味等教 工操作，在无菌环境中，真空包装或速冻而成的一种产品； 方便菜近两年线上销售额增长显著高于其他产品形态，品牌数量仍远少于其他产品，可见方便菜未来有着不俗的可发 展性； 数据来源：魔镜市场情报 各产品形态淘系平台品牌数量 2020年各产品形态份额及增长率方便菜代表产品 方便菜20年销售额top3产品 数据来源：魔镜市场情报 新雅十道家宴大礼包私房菜肴上海 特产速冻方便半成品快手菜速食菜 均价：399元 齐汇农家椒香小酥肉猪肉半成品四 川椒麻火锅食材加热即食大份1kg 均价：69.9元 珍味小梅园手工无骨鸡柳200g*5包 冷冻半成品油炸小吃 均价：69.9元高增长产品形态-细分形态 排名 产品 增长率 销售额（万元） 销售量（万件） 均价（元） 季度销售额增长情况（万元） 1 贝类 7259% 27261.94336 439.528 62 2 蟹类 4676% 9931.438086 174.2432 57 3 速食菜 831% 3041.590753 118.8381 26 4 年糕/糍粑 336% 10997.98568 447.8458 25 5 海鲜丸类 313% 4814.056999 125.3799 38 贝类产品种类2020年7月从2种增加至14种，其中鲍鱼7月出售以来销售额一枝独秀，占20年贝类整体销售额65%； 速食菜产品2020年7月品牌数增加1倍，销售额大幅增长； 数据来源：魔镜市场情报 速冻市场高增长产品形态销售情况、均价及增长趋势对比05消费新场景 消费新场景及趋势三大消费新场景 年夜饭 夜市 特产 无需远游，美味即享 团圆家宴 美味花式组合，新鲜不重样 夜宵新经济 夜市小吃自由，快乐加倍 速冻食品三大消费新场景：年夜饭、夜宵、特产场景一：年夜饭 各地特色 均衡搭配 知名食府 在家即享 接近年关，年夜饭/年货成为方便菜商家们的主打卖点，年夜饭相关产品20年销售额同比增长24%； 方便快捷，在家也能快速准备出花式美食与家人同享，年味十足，这让方便年夜饭成为越来越多的人过年的选择。 数据来源：魔镜市场情报 年夜饭相关产品2019-2020年增长情况场景二：夜市小吃 与夜市相关的产品销售额呈稳定上升的趋势，夜市相关产品20年销售额同比增长640% 不用出门也能享受到夜市小吃，是懒人一族的福音；操作简单，食品健康自我把控，吃得更放心！ 种类繁多 尽享口腹之欲 数据来源：魔镜市场情报 夜市相关产品2019-2020年增长情况场景三：特产即享 无需远游就可以享受各地美食，特产相关产品20年销售额同比增长104% 数据来源：魔镜市场情报 特产相关产品2019-2020年增长情况 中国特产美食地图06总结1 4 3 2 线上速冻市场增长可观 线上速冻食品近两年来呈现稳定增长的趋势，对比整体速冻市场销售 规模，线上速冻市场仍有较大发展空间 冷冻生鲜及其品牌占速冻市场主要地位 冷冻生鲜种类繁多，在速冻市场份额近60%，以其为主营产品的大希地、天海 藏、小牛凯西等品牌在整个速冻市场占比品牌的top位 行业头部效应不明显，CR5仅17%左右 方便菜成为五大形态中增长最快的类目 方便菜整体份额较低，但2020年呈大幅增长的状态，未来方便/速食菜或将 成为消费者选择的新趋势 速冻食品三大消费新场景 三大新场景：夜市、年夜饭、特产 三大新场景下产品销售额同比均呈增长趋势，为产品定位提供新方向 总结