2020中国食品冷链供应链研究报告.pdf

中国食品冷链供应链研究报告 2020 中国副食流通协会食品安全与信息追溯分会 中国副食流通协会采购与供应链专业委员会 阿里食品安全与营养健康研究中心 前言 /PREFACE 2020年 一场突如其来的 “ 新冠 ” 疫情席卷全球 ， 对世界各国的经 济发展与人民生活造成前所未有的冲击 ， 改变着传统的生产方式与 生活方式 ， 产业链 、 供应链重组 ， 也将食品冷链供应链安全与公共 安全推向了同等高度 ， 本文将对当前 食品冷链供应链 中的 热点 、 重点 、 难点 问题做出研究和分析 ， 在挑战中寻找发展机遇 。 目录 /Contents 01 02 03 04 05 食品冷链供应链研究背景 2020年食品冷链供应链的总体分析 中国食品冷链供应链的机遇与挑战 食品冷链关键技术研究 发展食品冷链供应链的几点建议 06 总结 1第 部分 食品冷链供应链研究背景 5 1.1 新冠病毒疫情带来的全球性颠覆 2020年，新冠病毒在全球蔓延，到年底感染人数超过 8000万，死亡人数超过 180万。这是人类历史上少有 的全球性公共卫生事件。 根据国际卫生条例（ 2005）规定，“国际关注的 突发公共卫生事件”是指，通过疾病的国际传播构成 对其他国家的公共卫生风险，并可能需要采取协调一 致的国际应对措施的不同寻常的事件。 回顾人类发展历史就是一部抗击病毒的历史，黑死病、 鼠疫、天花、霍乱、癌症、非典、艾滋病、禽流感、 埃博拉病毒等等，使成千万人失去生命。 1918年的 “西班牙流感”， 10亿人感染， 2009年的 H1N1疫情， 蔓延到 214个国家，导致近 30万人死亡。 在这情况下，所有国家都采取了果断措施，特别是确保老 百姓的食品供应。新冠疫情使食品生产、物流、销售方式、 消费特点都发生了巨大变化，为了降本增效，都十分重视 食品供应链的构建，十分重视食品安全和食品冷链的发展。 6 1.2 中国进入全面小康对食品需求提出了新要求 2020年 是“十三五”收关之年， 500多万贫困人口全面脱贫，全国人 均 GDP超过 1万美元， 跨入小康。 一方面，中国人的消费结构发生重大变化，恩格尔系数 2020年已下降到 30.2%（其中城镇为 29.2%，农村为 32.7%）； 另一方面， 食品需求向质量、品牌转移 ，食品的消费向个性化、体验式、 网络化发展，对食品的冷链与快速配送提出了更迫切要求。 “ 食品冷链 / 食品物流 / 食品供应链飞速发展，成为经济发展与人民生活中的一个新热点。 7 01 2010年国家发改委制定发布了农产品冷链物流发展规划，有关部门和部分省市陆续出台相关扶持政策，冷链物流实现较快发展。 02 2017年国务院办公厅印发了关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见，提 出到 2020年，初步形成布局合理、覆盖广泛、衔接顺畅的冷链基础设施网络，基本建立全程温 控、标准健全、绿色安全、应用广泛的冷链物流服务体系。 03 2019年 5月 9日中共中央、国务院出台了关于深化改革加强食品安全工作的意见，提出 “食品安全关系人民群众身体健康和生命安全，关系中华民族未来”，提出了史上四个最严， 即最严的监管、最严的标准、最严的处罚和最严的问责。 1.3 党中央对新时期食品安全与冷链提出了新目标 8 05 新修订的食品安全法实施条例 2019年 12月 1日正式实施，进一步落实了生产经营者的食品安全主体责任，细化企业主要负责人的责任，对食品贮藏、运输提出了更高要求。 06 国家市场监管总局正在推动冷冻冷藏食品销售监督管理办法的立法工作。我国冷链物流行业第一个强制性国家标准食品冷链卫生规范将于 2021年 3月 11日颁布实施。 07 在中共中央、国务院大力发展冷链物流的要求下，国家发展改革委、交通运输部、商务部、农 业农村部等有关部门陆续发布关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见、 关于推动农商互联完善农产品供应链的通知等政策文件。 1.3 党中央对新时期食品安全与冷链提出了新目标 9 1.4 食品冷链关乎双循环国家战略 2020年，习近平总书记多次提出，要 加快构建以国内大循环为主体、 国内国际双循环相互促进的新发展格局 ，这是完成两个百年总任务的总 战略，在这一总战略下，多方发力，比如供给侧结构性改革，形成强大 国内市场，建设现代流通体系，提升产业链、供应链自主可控能力等等 而 食品冷链是经济热点，冷链食品是消费重点 ，食品冷链供应链是现代 流通体系的重要组成部分， 新发展格局 国内大循环 国内国际 双循环 2021年中央 1号文件明确指出，“加快实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，推进田头小型仓储保鲜冷链设施、产地 低温直销配送中心、国家骨干冷链物流基地建设”； 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议明确指出，“全面促进消费。 增强消费对经济发展的基础性作用，顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，适当增加公共消费。以质量品牌 为重点，促进消费向绿色、健康、安全发展，鼓励消费新模式新业态发展”。 食品冷链与食品冷链供应链已影响到国民经济的全局。 2第 部分 2020年食品冷链供应链的总体分析 11 食品冷链 是指食品从产地收购或捕捞之后 ， 在产品加工 、 贮藏 、 运输 、 分销 和零售 、 直到消费者手中 ， 其各个环节始终处于产品所必需的低温环境下 ， 以保证食品质量安全 ， 减少损耗 ， 防止污染的特殊供应链系统 。 2.1 食品冷链供应链的几个概念 -食品冷链 产品 冷库 配送中心 销售商 消费者 一次运输 二次运输 流通加工 长 、 短途运输 配送 全程温度控制 产品包装回收与逆向物流 销售包装材料处理 食品冷链流程图 12 2.1 食品冷链供应链的几个概念 -食品冷链物流 食品冷链物流 是指冷藏冷冻类食物在生产 、 贮藏运输 、 销售 ， 到消费前的各个环节中始终处于规定的 低温环境下 ， 以保证食品质量 ， 减少食品损耗的一项系统工程 ， 包括低温加工 、 低温贮存 、 低温运输 配送及低温销售四个环节 ， 具有复杂性 、 协调性 、 高成本 、 信息化复杂等特点 。 食品冷链物流 主要内容 所需设备 特点 冷冻加工 包括肉禽类、鱼类和蛋类 的冷却与冻结，以及在低 温状态下的加工作业工程 ；果蔬的预冷；各种速冻 食品和奶制品的低温加工 等 冷却、冻结装置和速冻 装置 必须要有食品安 全技术的有力支撑 成本高于常温物 流，前期基础设施 建设需要较高的资 金投入兼具组织 性、复杂性和系统 性是一个完整的 、无缝隙的系统 冷冻贮藏 食品的冷却贮藏和冻结贮 藏 各类冷藏库 /加工间、冷 藏柜、冻结柜及家用冰 箱 冷冻运输及配送 食品的中、长途运输及短 途配送等物流环节的低温 状态 铁路冷藏车、冷藏汽车 、冷藏船、冷藏集装箱 等低温运输工具 冷冻销售 各种冷链食品进入批发零售环节的冷冻储藏和销售 冷藏 /冻陈列柜和储藏库 食品冷链 组成及应用 13 2.1 食品冷链供应链的几个概念 -食品冷链供应链 食品冷链供应链 是食品冷链运作过程中的一种组织 形态 ， 一种商业运体模式 ， 涉及到食品冷链纵向产 业链的上游与下游 ， 也涉及横向的商流 、 物流 、 信 息流 、 资金流 ， 还涉及到标准 、 市场监管等生态 ， 是一个系统性工程 。 由于食品易腐等特性，对于收获期、温度、湿度等 条件的要求都各不相同，整个供应链中的市场主体 也较复杂，各个环节之间必须严格按照前期制定的 操作规范统一进行作业，才能保证整个食品冷链供 应链的安全与高效。 温控供应链集成服务平台 14 冷链适用的食品范围 不仅包括初级农产品 （ 蔬菜 、 肉 、 禽 、 蛋 、 水产品 、 花卉产品等 ） 、 加工食品 （ 速冻食品 、 肉 、 禽 、 水产品等包装熟食 ， 冰淇淋和奶制品 ， 快餐原料等 ） ， 还包括特殊商品 （ 保健品 、 药品等 ） 。 2.1 食品冷链供应链的几个概念 -冷链食品及分类 01 从加工温度分类包括冷藏 、 冷冻 、 速冻食品；从加工程度分为生鲜农产品 （ 粮谷 、 薯 、 豆类； 果蔬 、 花卉；畜禽肉 、 水产品 ） 和调制加工食品等 ； 02 03 从社会消费角度分类 包括 宅食食品 、 餐饮厨房食品 、 团膳食品 、 交通旅游食品等 ； 从产品种类分类 包括面米制品 、 肉制品 、 蛋奶制品 、 水产制品 、 果蔬制品 、 冷饮 、 菜肴 、 配 餐食品等 。 15 国际 1928年 ， 冷冻食品在美国诞生 。 1942年 ， 美国冷冻食品的销售量已达 28.32万吨 ， 金额达 1.62亿美元 。 1948 1958年 美国 Arsdel提出 T、 T、 T概念 ， 制定了 冷冻 食品制造法规 ， 速冻食品实现了工业化 生产 。 经过近百年的发展 ， 美国速冻食品 年产量达 2000万吨 ， 品种达 3500多个 ， 人均年占有量 60公斤以上；欧洲 1000万 吨 ， 品种达 2500多 ， 人均年占有量 30公 斤；日本 500多万吨 ， 品种 3500多 ， 人均 年占有量 20公斤 。 国内 中国食品冷链起步于 20世纪初 ， 最初只是 冷冻肉制品 、 水产品 、 冷饮制品 。 1980 年后 逐渐发展到冷链保鲜与鲜切果蔬 、 冷 鲜肉及调理肉制品 、 速冻米面及调制配餐 食品 、 乳制品等； 2000年以后 随着现代 人们饮食的方便快捷化 、 个性多元化 、 绿 色安全化 、 健康营养化 ， 不但要求食品种 类多样 ， 配送迅速 ， 还要求新鲜 、 健康 、 安全 、 无污染 ， 冷链食品成为人们追求的 新热点发展迅速 。 2.2 2020年我国冷链食品供应链发展环境 16 2.2 2020年我国冷链食品供应链发展环境 -政策环境 部门 名称 时间 主要内容 国务院应对新型冠 状病毒肺炎疫情联 防联控机制综合组 关于印发农贸（集贸）市场 新冠肺炎疫情防控技术指南的 通知（联防联控机制综发 2020 223号） 2020-08-12 重点选择辖区内具备区域辐射能力的大型农贸市场、农产品批发市场（海鲜市 场），定期开展冷冻冷藏肉品、储存设施设备、冷库管理、食品储存追溯、环境 等风险排查和监测；完善肉类产品质量全链条追溯体系，采购、销售肉类产品 ，务必查验动物检疫合格证明、肉品品质检验合格证明；禁止采购、销售来源 不明、无合格证明材料的食品，确保食品质量安全。 交通运输部 关于进一步加强冷链物流渠 道新冠肺炎疫情防控工作的通 知（交运明电 2020 241号 ） 2020-08-26 冷链物流企业配备必要的个人防护、消毒用品和装备；要加强对港口作业人 员以及司机、装卸工、船员、引航员等冷链物流一线工作人员的个人防护；从 事冷链物流运输的厢式车辆，在每次重新装载货物前均要对厢体内外部进行重新 消毒。 海关总署 对检出新冠病毒核酸阳性的 进口食品冷链境外生产企业实 施紧急预防性措施的公告（ 海关总署公告 2020年第 103号） 2020-9-11 同一境外生产企业输华食品冷链或其包装第 1次和第 2次被检出新冠病毒核酸阳 性的，海关分别暂停接受该企业产品进口申报 1周，期满后自动恢复；同一境外 生产企业先后被检出新冠病毒核酸阳性 3次及以上的，海关暂停接受该企业产品进 口申报 4周，期满后自动恢复。 国务院应对新型冠 状病毒肺炎疫情联 防联控机制综合组 食品冷链生产经营新冠病毒 防控技术指南和食品冷链 生产经营过程新冠病毒防控消 毒技术指南 2020-10-16 对从出厂到销售始终处于低温状态的食品冷链在生产、装卸、运输、贮存及销售 等各环节中新冠病毒污染的防控及来自国内外新冠肺炎疫情高风险区食品冷链消 毒提供了技术指导。 国家卫生健康委员 会 进口食品冷链预防性全面消 毒工作方案（联防联控机制 综发 2020 255 号） 2020-11-08 规定了进口食品冷链装载运输工具、产品内外包装全面消毒工作的目标原则、工 作分工、基本要求、消毒方式及口岸、冷链运输和出入库、流通、市场等环节的 相关工作流程。 2020年国家出台的相关政策 17 2.2 2020年我国冷链食品供应链发展环境 -政策环境 根据商务部、国标委联合印发的关于开展农产品冷链流通标准化示范工作的通知（商办建函 2016 699号） 要求，我国在 2017年确定了 31个试点城市和 286家试点企业参与农产品冷链流通标准化示范。各试点城市和试点企 业积极探索，在农产品冷链流通基础设施建设、标准化、信息化、集约化以及构建全程农产品冷链流通链条等 6个 方面形成了 17条可复制推广的经验和模式。 商贸物流发展“十三五”规划等文件的出台为冷链运输行业奠定了“十三五”的政策基础。 2018年商务部、中国物流与采购联合会等 8部门出台关于开展供应链创新与应用试点的通知、国务院办公厅印 发推进运输结构调整三年行动计划和关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见，推动冷链物流产业发展。 中物联冷链委新申报食品冷链物流温度控制要求等两项国家标准，开展生鲜宅配作业规范、冷库能效设 施评估指标等四项标准制订，此外还参与了冷链货物空陆联运通用要求、食品冷链卫生规范等多项标准 的制修订工作。 2019年 7月，由国家食品安全风险评估中心、中物联冷链委等牵头起草的食品安全国家标准食品冷链物流卫生规 范强制性国家标准公开向社会公开征求。标准规定了食品在冷链物流过程中的设施设备、交接、运输配送、储存、 人员和管理制度、产品追溯及召回等方面的基本要求和管理准则，适用于产品出厂后到销售前需要温度控制的各类 食品的物流过程。 2020年 前的国家相关政策 18 2.2 2020年 我国冷链食品供应链发展环境 -政策环境 2020年 前的国家相关政策 根据 中国冷链物 流标准目录手册 （ 2018） ，我 国已颁布的现行冷 链物流国家标准、 行业标准和地方标 准共计 230余项。 与食品冷链物流相 关的主要政策条例 如右表所示。 类型 条例名称 行政法规 国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见 行政法规 国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见 部门规章 交通运输部关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见 部门规章 国家发展改革委关于印发农产品冷链物流发展规划的通知 部门规章 国家发展改革委员会关于印发农产品冷链物流发展规划的通知 部门规章 交通运输部关于发布道路冷链运输服务规则等 11项交通运输行业标准、城市公共汽电车应急处置基本操作规程标准修改单、废止汽车运输、装卸危险货物作业规程等 4项将通运输行业标准的公告 部门规章 中华全国供销合作总社办公厅关于开展系统冷链建设情况摸底的通知 部门规章 中国证券监督管理委员会关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复 部门规章 商务部办公厅、国家标准化管理委员会联合印发关于复制推广农产品冷链流通标准化示范典型经验模式的通知 部门规章 国家邮政局关于发布快件处理场所设计指南和冷链快递服务邮政行业标准的通知 部门规章 交通运输部关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见 部门规章 商务部办公厅、国家标准委办公室关于做好农产品冷链流通标准化示范城市及企业评估工作的通知 部门规章 国家发展和改革委员会公告 2017年第 26号 -关于公布肉与肉制品冷链物流作业规范第 7项物流行业标准的公告 部门规章 国家食品药品监管总局公告 2017年第 164号 -关于发布医疗器械冷链（运输、贮存）管理指南的公告 部门规章 商务部办公厅、国家标准化管理委员会办公室关于开展农产品冷链流通标准化示范工作的通知 部门规章 中国证券监督管理委员会关于核准南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票的批复 部门规章 国家发展和改革委员会、财政部、商务部等关于进一步促进冷链运输物流企业健康发展的指导意见 部门规章 国家发展改革委关于印发农产品冷链物流发展规划的通知 部门规章 全国计划免疫冷链系统管理办法（试行） 19 地区 部门 名称 时间 主要内容 北京 北京市疾病预防控制 中心 进口食品冷链防疫指引 2020-06-30 规定了货物仓储运输环节和市场销售环节的防控、从业人 员的日常防控，以及食品冷链及存储运输环节的预防性消 毒，包括货物转运存放区域、运输工具、货物外包装、其 他区域及相关用品用具等的日常消毒，还规定了核酸检测 阳性产品的处置措施等。 北京市商务局 关于新冠肺炎常态化防 控下加强食品冷链物流管 理的通知 2020-08-25 要求加强食品冷链物流关键环节的规范化操作，包括作业 人员、货物、运输车辆、储存、销售等环节的相关要求等 。 北京市商务局 关于进一步加强我市进 口企业提高防范进口食品 冷链新冠病毒输入风险意 识的通知（京商外运字 2020 32号） 2020-9-28 要求相关企业要主动规避从疫情严重地区进口食品冷链 ，积极采取有效措施，做好进口食品各项替代方案；要 加强进口食品冷链管理，建立完善防范新冠病毒输入风险 预警报告机制。 北京市市场监督管理 局、北京市商务局 关于推广应用北京市食 品冷链追溯平台的通告 2020-10-26 要求自 2020年 11月 1日起，北京市进口食品冷链生产经营 单位使用 “ 北京冷链 ” 如实上传进口冷藏冷冻肉类、水产 品来源、流向等追溯数据，实行 “ 首站赋码 ” 管理，在面 向消费者进行销售时，应在进口冷藏冷冻肉类、水产品产 品包装或货柜明显处加贴 “ 北京冷链 ” 电子追溯码。广大 消费者可通过微信、支付宝扫码查询产品追溯信息。 地方出台的有关政策 2.2 2020年 我国冷链食品供应链发展环境 -政策环境 20 地区 部门 名称 时间 主要内容 上海 上海市食品安全工 作联合会、上海市 食品安全工作联合 会食用农产品专业 委员会 关于进口食品冷链加工 经营疫情防控工作规范 2020-08-07 食品冷链企业应当设立企业测温点和临时隔离点、加强人 员健康管理、严格落实食品进货查验；肉类、水产品及其 制品必须具有检验检疫合格证明。其中生猪产品必须具有 “ 两证一报告 ” ；禽肉产品必须具有动物检验检疫合格证明； 进口畜禽肉类食品还应当查验核酸检测合格证明；应当将 采购、销售的进口食品冷链等相关追溯信息，按要求上传至 本市食品安全信息追溯平台；严格落实贮存运输环境清洁 消毒，认真做好分割、分装加工过程洗消工作，做好食品冷 链销售过程的防控等。 上海市市场监督管 理局 关于加强食品冷链生产 经营企业疫情防控和食品 安全信息追溯管理的通知 （沪市监食协 20200386 号） 2020-08-18 以从事食品冷链生产经营企业为重点场所，以冷藏冷冻肉 类、水产品为重点品种，加强食品冷链生产、加工、储藏、 运输、销售等各环节的疫情防控和食品安全信息追溯管理。 食品冷链生产经营企业应当依法如实记录并保存食品及原 料进货查验、出厂检验、食品销售等信息；做好冷藏冷冻 肉类、水产品及其制品的合格证明、交易凭证等进货查验和 台账记录，其中进口的肉类、水产品及其制品必须具有入境 货物检验检疫证明，生猪产品必须具有 “ 两证一报告 ” ； 应将采购、销售的冷藏冷冻肉类、水产品的的名称、规格、 数量、生产日期或者生产批号等信息和凭证上传至 “ 上海市 食品安全信息追溯平台 ” ，并可以从 “ 上海市食品安全信息 追溯平台 ” 打印追溯单，随货同行。 地方出台的有关政策 2.2 2020年 我国冷链食品供应链发展环境 -政策环境 21 地区 部门 名称 时间 主要内容 广东 广州市商务局 关于加强超市疫情防控工作的紧急通知 2020-08-16 经营进口冷冻肉制品和水产品的超市（含超市配送仓库） 严格落实疫情防控措施，做好进口冷冻肉制品和水产品食品 安全和检验检疫工作；接触进口冷冻肉制品和水产品环境 和产品的员工，必须佩戴手套、口罩等进行操作。 四川 四川省市场监管局等七部门 关于加强食品冷链生产经营新 冠病毒防控工作的紧急通知 （川市监发 2020 83号） 2020-11-05 要求对从事食品冷链贮存业务的食品生产经营者、非食品生 产经营者实行登记或备案管理，对食品冷链生产经营实行信 息化追溯，并发布了四川省食品冷链贮存业务新冠病毒防 控工作指南。 陕西 陕西省商务厅 关于做好食品冷链生产经营新 冠病毒防控技术指南和食品 冷链生产经营过程新冠病毒防控 消毒技术指南有关工作的通知 （陕商函 2020 594号） 2020-11-04 提出认真做好食品冷链生产生产、装卸、运输、贮存及销售 等各环节预防知识宣传工作，落实技术指南业务培训和实际 操作工作等。 浙江 浙江省新型冠状病毒 肺炎疫情防控工作领 导小组办公室 关于进一步做好食品冷链常态 化疫情防控工作的通知 （省 疫情防控办 2020 118号） 2020-8-31 对进口食品冷链实施精准追溯，加强对进口食品冷链的全 程追溯；定期对重点场所的物（食品冷链及其包装物）、 人（食品冷链生产加工销售各环节从业人员）、环境（屠宰 、生产加工、贮存、运输、经营场所）进行采样和核酸检测 ，要求每周抽取一定数量农贸（集贸）市场、超市进行检测 。对来自中高风险疫情地区的从业人员和食品冷链，要加大 抽检量，并按照相关规程延长食品冷链的留样时间；做好 应急处置工作、严格落实各项日常防控措施等。 2.2 2020年 我国冷链食品供应链发展环境 -政策环境 地方出台的有关政策 22 地区 部门 名称 时间 主要内容 河北 河北省市场监督管理 局 关于加强食品冷链生产经营过 程控制的公告（ 2020年第 56号 ） 2020-10-29 要求对加强食品生产、经营单位（含食品生产者、食品销 售者、餐饮服务单位、单位（含学校）食堂、食品及食用 农产品集中交易市场、食品小作坊、小餐饮、食品小摊点 、从事食品冷链贮存业务的非食品生产经营者等）食品冷 链生产经营过程控制工作进行了相关规定。 河北省市场监督管理 局 食品冷链生产经营过程控制明白纸 2020-10-30 规定了食品冷链生产过程、销售过程、餐饮加工过程中的 防控要点，包括人员卫生要求、进货防护和查验、装卸储 运过程防控要求、清洁和消毒等。 广西 广西自治区商务厅 关于做好商场超市疫情防控工 作的紧急通知（桂商流通发 2020 14号） 2020-06-22 加强人员进出管理，做好从事肉禽类、海鲜等重点行业 人员的个人防护和定期病原监测；督促企业严格执行食 品进货查验和台账登记制度，采购食品要实行查验并留存 食用农产品合格证或产地证明、购货凭证、合格证明文件 ，确保上柜销售的畜禽、水产品类产品检疫合格证明标识 内容与实际数量、来源相符；经营进口产品的，要索取 海关出具的检验检疫证明文件。 河南 河南省市场监督管理局 加强市场销售水产品质量安全监管通知 2020-6-14 无产地证明或者购货凭证、合格证明文件的及进口水产 品及其制品无出入境检验检疫部门出具的检验检疫证明文 件的，一律不得入场销售；销售者采购水产品必须依法 索要产地证明或者购货凭证、合格证明文件，采购进口水 产品及其制品必须依法索要出入境检验检疫部门出具的检 验检疫证明文件。 地方出台的有关政策 2.2 2020年我国冷链食品供应链发展环境 -政策环境 23 市场需求强劲 随着社会经济的发展和社会生活节奏的加快，人们对冷链食品的需求越来越大，冷链食品已成为我国农产品加工业和食品 工业的重要组成部分 ，占据全国食品市场的 25% 30%以上。 冷链食品也是世界上发展最快的产业之一 ，在世界发达国家 其市场销量已占全部食品的 60% 70%。 2019年，我国食品冷链物流总额突破 6万亿元，同比增长 27%。在 2016-2019年 间，食品冷链物流总额年均复合增长率达 21.5%，同时物流总额增速始终高于社会物流总额增速。 未来，随着生鲜电商的 发展及冷链技术不断成熟，我国食品冷链市场规模将不断扩大。 6.49 6. 64 6.74 6. 92 7. 03 7 .2 1 2 .3 3 2.45 2. 44 2.52 2 .5 7 2.74 0.88 0. 87 0.86 0. 87 0.86 0. 78 0 .6 0.62 0. 64 0.64 0 .6 5 0.65 0. 27 0. 28 0.3 0.2 9 0.27 0. 27 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 0 1 4 - 2 0 1 9 年中国各类食品产量 蔬菜（亿吨） 水果（亿吨） 肉类（亿吨） 水产品（亿吨） 乳制品（亿吨） 根据国家统计局数据显示： 2019年中国粮食产 量为 66384万吨，蔬菜产量为 72100万吨，水果 产量为 27400万吨，肉类产量为 7758万吨，水 产品产量为 6480万吨，奶类品产量为 3297万吨 。 2.2 2020年我国冷链食品供应链发展环境 -需求环境 24 2.2 2020年我国冷链 食品供应链 发展环境 -需求环境 市场需求强劲 2014-2019年中国食品冷链物流需求量不断增加， 2019年 中国食品冷链物流需求量为 2.33亿吨，较 2018年的 1.89亿 吨同比增长 23.52%。 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 亿吨 0.92 1.05 1.25 1.48 1.89 2.33 2.8 增速 14.58% 18.71% 18.00% 27.93% 23.52% 20.19% 0.92 1.05 1.25 1.48 1.89 2.33 2.8 14.58% 18.71% 18.00% 27.93% 23.52% 20.19% 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 2014-2020年中国食品冷链物流需求量 其中 ， 蔬菜类冷链物流需求量为 6489.23万吨；水果类冷 链物流需求量为 5480.17万吨；肉类冷链物流需求量为 4577.68万吨；水产品冷链物流需求量为 3823.32万吨； 乳制品冷链物流需求量为 1658.83万吨；速冻食品冷链物 流需求量为 1279.42万吨 。 水果 24% 肉类 20% 水产品 16% 乳制品 7% 速冻食品 5% 蔬菜 28% 2019 年不同类型食品冷链物流需求量 25 “生鲜电商 +冷链宅配”迎来了业务大爆发。随着 技术的更迭和消费者线上购买生鲜的习惯养成，叠 加此次疫情影响，生鲜电商渗透率有望加速上行。 此外，线上生鲜消费的增长也将反推整个物流业加 大对冷链运输、仓储等方面的投入，冷链行业有望 继续保持快速发展。 民生迫切要求 经济基础： 经济发展 、 消费者收入增加； 技术保障： 技术改进 、 溯源体系建立和完善； 环境基础： 城乡居民生活方式改变 、 家用电器普及； 消费空间： 社会主义新农村城镇化建设 、 餐饮及团餐原 料的标准化与集中采购 、 冷链配送及终端市场的延伸； 现实途径： 互联网信息化技术 、 大数据与云平台 、 生鲜 电子商务的促进 疫情加速生鲜食品宅配需求 2.2 2020年我国冷链 食品供应链 发展环境 -需求环境 适应城镇化发展需要 根据国外冷链发展的经验，当一个国家城市化比例超过 55%后，就会迎来冷链的加速发展时期，城市化规模的扩充 必然会带动消费升级，可以覆盖相对较高的冷链物流成本。根据国家统计局统计，中国 2020年常住人口城镇化率已 超过 60%； 食品冷链主要在城市，国家发改委 2020年安排的 17个国家骨干冷链物流基地建设都在城市，如北京平谷等； 商务部与财政部 2017年安排的城市供应链试点，其中一个重点是冷链配送与食品追溯； 随着我国国民经济水平的提升，我国居民食品消费结构发生了很大改变，市场消费比例中的肉禽蛋、水产品、乳制 品、冷饮等食品以及反季果蔬都有显著的提高。 26 2019年度，主要冷冻冷藏食品产量稳定增长，全国鲜冷藏肉产量 2817.5万吨，同比增长 0.9%； 2020年上半年， 全国鲜冷藏肉产量累计 1238.5万吨，累计下降 14.4%。 2019年度冷冻水产品 739.2万吨，同比增长 3.7%；速冻米面食品 302万吨，同比下降 0.2%；冷冻饮品 246.3万 吨，同比增长 0.6%。 伴随现代消费升级、生活节奏加快，鲜切蔬菜及速冻果蔬产品受到团餐及连锁餐饮等业务渠道追捧，同时大量 进入百姓日常生活消费。净菜销售比例显著提升，产业发展十分迅猛。 2.3 2020年食品冷链发展迅速 -食品冷链生产加工量稳步增长 27 数据显示 ， 2019年国内新增速冻食品企业 11379家；截止 2020年 6月 ， 全国共登记注册且为在业 /存续状态的速冻食 品企业超 5.6万家 。 此外 ， 2020年上半年国内新增速冻食品 企业 7163家 ， 已达 2019年全年新增数量的 63%， 疫情之下 ， 速冻食品发展继续高速 。 我国速冻食品新增企业数 速冻食品行业发展阶段 0 5000 10000 15000 2016 2017 2018 2019 2020H1 2016-2020年我国速冻食品新增企业数量 (单位：家 ) 2016-2020年我国速冻食品新增企业数量 (单位：家 ) 以经过简单 加工或者加 工过的肉制 品为主，处 于食品储存 方式的传统 速冻阶段， 技术难度较 为初级。 开始引进设 备及研制国 产设备，并 取得成功， 行业工艺取 得巨大进步， 第一颗速冻 汤圆诞生， 品类逐步丰 富。 消费者需求 迅速增加， 冷链发展逐 步完善，行 业市场规模 快速扩张并 进一步细分 市场。 消费水平进 一步提高， 城镇化不断 推进，速冻 食品迎来较 好的发展环 境，行业步 入高速发展 期，但同时 也面临着诸 多挑战。 萌芽期 (1980s- 1990s） 快速发展期 （ 1990s- 2004） 整合发展期 （ 2005-2017） 高速发展期 （ 2018-至今） 2.3 2020年食品冷链发展迅速 -食品冷链企业不断壮大 28 广阔的食品冷链需求促进了食品冷链物流总额的快速增 长 。 据中物联冷链委数据显示 ， 2019年 ， 我国食品冷链 物流总额突破 6万亿元 ， 同比增长 27%。 在 2016-2019 年间 ， 食品冷链物流总额年均复合增长率达 21.5%， 同 时物流总额增速始终高于社会物流总额增速 。 中商产业 研究院预计 2020年我国食品冷链物流总额将超 7万亿元 。 未来 ， 随着生鲜电商的发展及冷链技术不断成熟 ， 我 国食品冷链市场规模将不断扩大 。 未来 ， 随着冷链基础 设施的不断完善和市场环境的改善 ， 我国冷链物流的市 场需求将进一步增长 。 中国食品冷链物流总额及需求量 1.25 1.47 1.89 2.35 3.4 4 4.8 6.1 0 2 4 6 8 2016 2017 2018 2019 2016-2019年 中国食品冷链物流需求量、物流总额统计情况 中国食品冷链物流需求量（亿吨） 中国食品冷链物流总量（万亿元） 2.3 2020年食品冷链发展迅速 -食品冷链物流快速发展 29 截止 2021年 2月 ， 我国登记注册在业状态的冷链物流企 业数量约 26272家 。 中国食品冷链物流市场规模 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2016 2017 2018 2019 2016-2019年 我国冷链物流市场规模情况（单位：亿元） 2016-2019年我国冷链物流市场规模情况（单位：亿元） 华南 14% 华中 23% 华东 27% 华北 6% 东北 4% 西南 12% 西北 14% 华南 华中 华东 华北 东北 西南 西北 分区域来看，华东地区的企业数量最多，占比企业总数 量的 27%；其次是华南地区，企业数量占比达 23%。 2.3 2020年食品冷链发展迅速 -食品冷链物流快速发展 30 在中央政治局会议提出实施城乡冷链物流基础设施补短板工程的要求后， 我国冷链基础设施建设加快推进。 数据显示， 2015-2019年，我国冷库 总量呈逐年递增趋势。 2019年，全国冷库总量约 6053万吨，新增库容 814.5万吨。然而，尽管冷库容量增长迅速，但相比庞大的生鲜运输需 求依然存在较大的增长空间。 冷藏车作为冷链物流的核心运输设备，据中物联冷链委统计数据显示， 2015-2019年，我国冷藏车保有量几乎保持了 20%以上的增速。 2019 年，我国冷藏车保有量约 21.47万辆，较 2018年增加 3.47万辆。 2.3 2020年食品冷链发展迅速 -食品冷链技术与装备加大投入 31 0 200 400 600 800 1000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019年 中国进口食品规模变化情况（单位：亿美元） 2009-2019年中国进口食品规模变化情况（单位：亿美元） 2009-2019年期间我国进口食品规模持 续稳步增长，截至 2019年，我国进口食 品市场规模已高达 908.1亿美元，同比 增长 23.4%，进口额相比 2018年净增长 172.4亿美元。 2019年，全球食品贸易 价值突破 1.8万亿美元，其中中国食品 贸易市场贸易价值达到 8629亿美元。 当下 ， 我国普通居民对于进口食品的消费已不仅仅是停留在初期只是偶尔能够享受的奢侈品 ， 而是已逐渐融入到居民 的日常生活之中 ， 进口食品对于我国普通居民已不是遥不可及 ， 而是被越来越多的消费者所接受 。 2019年 ， 我国居民中有 50%以上进口食品消费占家庭食品消费比例超出 10%， 相比上年增加了 5%左右 。 2.3 2020年食品冷链发展迅速 -进口食品冷链发展较快 进口食品行业市场规模 32 0 200 400 600 800 1000 1200 2018 2019 2020年 1-8月 2018-2020年 8月中国食品制造业出口交 货值统计图 食品制造业出口交货值累计值（亿元） 中国食品制造业出口情况 156 92 91 95 98 89 83 92 98 106 98 155 93 89 92 95 91 91 95 86 95 1 0 127 102 99 96 94 90 88 0 50 100 150 200 1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2018-2020年 8月 中国食品制造业出口交货值对比图 2018 2019 2020 2020上半年，疫情严重影响中国进出口贸易，从数据来看， 1-6月出口下降明显。 2020年 1-6月 ，中国食品行业出口交货值为 524亿元人民币，同比下降 1.1%。 2020年 8月中国食品制造业规模以上工业企业出口交货值为 83亿元； 2020年 1-8月中国食品制造 业规模以上工业企业出口交货值为 712.8亿元。 2.3 2020年食品冷链发展迅速 -进口食品冷链发展较快 33 01 02 03 04 全球性。 由于经济全球化的发展 趋势，商家依附于线上进行跨境 销售，使得跨境销售也具有全球 性和非中心化等特征。 无形性。 数字化跟踪订单及服务 传输盛行，而货物在海上漂运， 全程实现数据代替现场监控，因 而是无形的。 即时性。 跨境冷链物流公司重视 物流跟踪系统，系统数据的传输的 速度与信息地理位置、距离无关。 信息交流较为便捷，发送信息与接 收信息几乎同步。 快速演进迭代。 政策制定者需 考虑电子商务是在网络上交易， 势必会以前所未有的速度和无法 预知的方式，进行不断的演进。 2.3 2020年食品冷链发展迅速 -进口食品冷链发展较快 跨境食品冷链市场发展特点 34 2.3 2020年食品冷链发展迅速 -食品冷链供应链应用与创新取得新进展 2017年，国务院印发国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见 国办发 2017 84号，部署推动供应链创新与应用，并在食品冷链领域取得了一系列崭新