2021版冀鲁豫车市洞察报告.pdf

建议日系三强发起“冀鲁豫总攻” 冀鲁豫车市洞察报告 (2021版 ) 发布时间： 2021年 3月 21日 团队成员 周丽君 李懿欣 首席分析师 行业分析师 王捷 行业分析师 蒋若薇 见习分析师 /市场专员 序 言 2017-2020年，中国乘用车整体销量由 2400多万辆下滑至 2000万辆以内，北方贡献跌破 40%，其中北方三镇冀鲁豫由 500多万辆下滑至 386万辆，成为此轮中国车市下滑的重灾区。 广大品牌如何应对冀鲁豫车市的萎缩？哪些品牌表现好？如何进一步扩大优势？ 日系三强在北方车市表现强劲，尤其是冀鲁豫地区 2017-2020年，中国乘用车整体销量由 2400多万辆下滑至 2000万辆以内，北方贡献跌破 40%，其中北方三镇冀鲁豫由 500多万辆下滑至 386万 辆，成为此轮中国车市下滑的重灾区； 2017-2020年，丰田、本田、日产表现稳定，尤其在核心车市冀鲁豫地区：丰田冀鲁豫销量由 16.05万辆升至 22.7万辆，市占率由 3.18%升至 5.89%；本田销量由 22.8万辆升至 25.4万辆，市占率由 4.53%升至 6.60%；日产销量由 18.3万辆升至 20.6万辆，市占率由 3.63%升至 5.33%； 日系三强在冀鲁豫的坚挺表现，助力丰田、本田、日产加速向北方车市渗透 数据来源：新车交强险 丰田冀鲁豫及南北方销 量走势 (万辆 ) 本田冀鲁豫及南北方销 量走势 (万辆 ) 日产冀鲁豫及南北方销 量走势 (万辆 ) 中国地图 -冀鲁豫区域 冀鲁豫 河北 +山东 +河南 北方 南方 2017 2018 2019 2020 全国乘用车冀鲁豫及南北方销量走势 (万辆 ) 内因 外因 冀鲁豫车市加速消费升级，购车诉求更注重品 牌、品质等 冀鲁豫增换购占比大幅提升，“老司机”大量 增加，更注重产品可靠性、节能性等 核心竞品的技术升级相对滞后，仍主打 TSI+DSG等 本田、丰田积极贯彻原点战略，强化产品品质 加速投放亚洲龙、皓影等新车型 积极挖掘轩逸、奇骏、雅阁、凯美瑞等主力车 型市场潜力 本田、丰田强化 HEV等节能路线，日产不断挖 掘传统动力的节油潜力 加速冀鲁豫地区渠道下沉，加强网点建设 近几年日系三强的战略布局迎合了冀鲁豫车市的演变方向，促 成市场份额大幅提升 近几年，冀鲁豫地区消费升级显著， 2020年山东、河北、河南的人均可支配收入分别为 3.29万元、 2.71万元、 2.48万元，对比 2017年，同比增长 分别为 22.12%、 26.31%、 23%，对车市消费的品牌、品质等提出更高诉求。期间，日系积极贯彻原点战略，强化产品品质，加速投放亚洲龙、 皓影等新车，积极挖掘轩逸、奇骏、雅阁、凯美瑞等主力车型潜力，以及加速渠道下沉等，助力日系三强更好抢占冀鲁豫车市消费升级机遇； 近几年，冀鲁豫车市增换购比例持续提升， 2020年突破 50%，涌现更多“老司机”。期间日系强化 HEV等节能车型投放，进一步提升保值率等， 助力日系三强更好抢夺日渐成熟的冀鲁豫车市增换购机遇； 大众、现代等冀鲁豫车市传统霸主技术升级相对滞后，为日系三强提供可乘之机 新机遇一： 2021年日系强势发力紧凑型轿车，有望进一步提升 冀鲁豫份额 冀鲁豫车市属于典型的普通家庭车市，销量高度聚焦紧凑型轿车， 2020年朗逸、宝来、轩逸分别以 12.96万辆、 9.91万辆、 9.82万辆位居冀鲁豫 车市销量 TOP3。速腾、英朗、桑塔纳、卡罗拉等主流紧凑型轿车也位居冀鲁豫车市 TOP10； 日系三强如突然发力普通家庭为主的紧凑型轿车市场，不仅会成为持续提升冀鲁豫销量的新突破口，而且会成为扭转当地格局的核心切入点； 日系心领神会， 2021年丰田将投放两款全新紧凑型轿车，本田将投放全新思域，新车均主打普通家庭车市，对标速腾、朗逸等主流车型； 数据来源：新车上险量 129,634 99,096 98,164 90,375 87,067 75,257 69,516 50,729 50,055 47,277 朗逸 宝来 轩逸 哈弗 H6 速腾 英朗 桑塔纳 五菱宏光 S 宏光 MINI EV 卡罗拉 2020年 冀鲁豫 乘用车 终端销量 TOP10(辆 ) 主打家庭路线 更适合冀鲁豫车市 本田第 11代思域 丰田凌尚 丰田亚洲狮 2021年日系部分新紧凑型轿车 2021-2026年，随着冀鲁豫的人均可支配收入超过 3万元，迈向 4万元， 20万元以上的中高端车市将迎来黄金发展期； 目前日系三强在冀鲁豫中高端车市并不占优： 2020年虽然雅阁、凯美瑞引领全国中型轿车销量排行，但冀鲁豫车市仍由迈腾引领；途观 L、探岳主 导冀鲁豫中型 SUV车市；别克 GL8在冀鲁豫主流 MPV车市一枝独秀； 2021-2022年日系将集中投放中高端新车：继本田之后，丰田、日产也将国产中大型 MPV；丰田将进一步完善中型 SUV布局，在一汽丰田投产新 汉兰达姊妹车 新车战略助力日系积极抢夺冀鲁豫中高端车市的先机，主动挑战大众等核心竞品 数据来源：新车上险量 新机遇二： 2021-2022年日系强势发力中高端车市，有望进一 步抢夺冀鲁豫车市的优质用户 4.7 3.5 3.0 2.4 2.2 2.0 2.0 1.9 1.7 1.6 迈腾 雅阁 帕萨特 凯美瑞 君威 天籁 奥迪 A4L 宝马 3系 奔驰 C级 亚洲龙 2020年冀鲁豫中型轿车销 量 TOP10(万 辆 ) 2.9 2.9 2.3 2.1 2.0 1.7 1.5 1.4 1.4 0.9 途观 L 探岳 昂科威 奥迪 Q5L 奔驰 GLC 宝马 X3 汉兰达 瑞虎 8 红旗 HS5 探界者 2020年冀鲁豫中型 SUV销 量 TOP10(万 辆 ) 3.89 1.13 0.87 0.84 0.69 0.63 0.49 0.31 0.28 0.26 别克 GL8 艾力绅 奥德赛 菱智 新宝骏 RM-5 传祺 M8 大通 MAXUS G50 威然 埃尔法 奔驰 V级 2020年冀鲁豫 MPV销量 TOP10(万 辆 ) 丰田 Sienna 日产 Serena 积极抢占冀鲁豫 中高端车市 丰田新汉兰达 /陆放 2021-2022年日系部分新中高端车型 2014-2020年，全国与冀鲁豫车市的消费重心都由青年向中年转移，冀鲁豫小城大叔销量占比由 20%升至 30%； 2021-2026年，随着人口年龄重 心加速上移，冀鲁豫车市的用户结构也会加速中年化，其中小城大叔的销量贡献将与小城青年旗鼓相当； 小城中年等新消费群体更加理性和务实，更加注重产品的可靠性和节能性，有利于日系进一步提升在冀鲁豫的市场份额。 20182019年日系油电 混合动力 (HEV)在冀鲁豫的表现，整体强于全国表现。 2020年日系领衔紧凑型轿车、紧凑型 SUV等各大细分车市的保值率 数据来源：汽车流通协会 新机遇三 ： 节能、保值等核心卖点，助力日系三强持续抢夺冀鲁 豫份额 79.40% 75.20% 73.29% 73.04% 72.41% 思域 杰德 雷克萨斯 CT 奥迪 S3 卡罗拉 2020年紧凑型轿车 3年保值率 TOP5 79.97% 79.85% 75.94% 68.63% 68.50% CR-V RAV4荣放 奇骏 马自达 CX-4 广汽三菱欧蓝德 2020年紧凑型 SUV 3年保值率 TOP5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2014 2020 全国乘用车年龄城市分布 大城中年 大城青年 小城中年 小城青年 20% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2014 2020 冀鲁豫乘用车年龄城市分布 大城中年 大城青年 小城中年 小城青年 数据来源：易车大数据与易车调研数据 数据来源：新车交强险 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0 20 40 60 80 100 120 2018 2019 2020 全国 HEV销量及增长走势 (万辆 ) HEV销量 HEV增长率 0% 50% 100% 150% 0 5 10 15 20 2018 2019 2020 冀鲁豫 HEV销量及增长走势 (万辆 ) HEV销量 HEV增长率 全国与冀鲁豫车市都呈现增换购占比大幅提升的走势， 2014-2020年冀鲁豫增换购比例由 20%升至 40%， 2021-2026年随着小城大叔等新兴群体 加速涌入增换购车市，冀鲁豫的增换购占比有望升至 65%； 增换购占比越高，口碑效益越突出， 2020年丰田、本田领衔普通车市净推荐率，其中品牌、产品广受用户认可。未来随着冀鲁豫增换购占比快速 提升，日系三强的口碑价值将持续释放 新机遇四：优良口碑助力日系三强持续抢夺冀鲁豫份额 数据来源：易车大数据与易车调研数据 50.51% 32.99% 24.16% 20.05% 16.94% 16.74% 16.43% 14.89% 13.78% 10.38% 9.38% 9.27% -7.24% -7.50% -9.59% -12.56% -13.58% -15.47% -18.57% 丰田 本田 马自达 领克 日产 广汽传祺 行业均值 红旗 大众 标致 福特 别克 斯柯达 现代 三菱 雪佛兰 2020年前 8月中国乘用车主流普通 品牌净推荐率 品牌 产品 价格 服务 其它 2020年前 8月丰田、本田、日产推荐 原因分布 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2014 2020 2026 全国 /冀鲁豫乘用车增换购占比走势 全国 冀鲁豫 新挑战一：豪华品牌在冀鲁豫车市表现强势，危及日系夯实冀鲁 豫中高端车市 9.15% 9.20% 9.25% 9.30% 9.35% 9.40% 9.45% 9.50% 9.55% 9.60% 9.65% 9.70% 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 2018 2019 2020 全国车市豪华品牌销量及增 长率走势 (万辆 ) 豪华品牌销量 豪华品牌增长率 9.0% 9.5% 10.0% 10.5% 11.0% 11.5% 12.0% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2018 2019 2020 冀鲁豫车市豪华品牌销量及 增长率走势 (万辆 ) 豪华品牌销量 豪华品牌增长率 2020年中国乘用车竞争格局图 豪华品牌 SUV阵营 普通品牌 中型轿车阵营 豪华品牌轿车阵营 普通品牌 SUV阵营 2018-2020年，豪华品牌冀鲁豫终端销量由 36万辆升至 44万辆，年增长超过 10%，明显好于全国水平，并对日系的中高端车型形成一定压制； 2021-2026年，随豪华品牌价格持续下探以及冀鲁豫消费持续升级，豪华品牌将持续提升冀鲁豫销量，严重危及日系的新一轮中高端攻势 数据说明：易车大数据 数据来源：新车上险量 新挑战二：中国品牌在冀鲁豫车市将发起以中型 SUV为主的新 一轮产品攻势，积极抗衡日系三强的下探策略 -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2018 2019 2020 全国车市中国品牌销量及 增长率走势 (万辆 ) 中国品牌销量 中国品牌增长率 -16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2018 2019 2020 冀鲁豫车市中国品牌销量 及增长率走势 (万辆 ) 中国品牌销量 中国品牌增长率 2018-2020年，轩逸、卡罗拉、凌派等入门车型积极助力日系三强挖掘冀鲁豫车市的下探潜力，吸引了大量小城大叔等新消费群体，不断稀释仍 以小城青年为主的中国品牌市场份额，导致后者销量由 177万辆大幅降至 138万辆； 进入 2021年，中国品牌发起了以中型 SUV为主的新一轮产品攻势，助力中国品牌抢夺小城大叔 (换购 )等新用户群体，抗衡日系三强的下探策略 20212022年中国品牌中型 SUV竞争格局模拟图 数据说明：易车大数据 中国品牌 紧凑型 SUV 海外品牌 小型 SUV 海外品牌 紧凑型 SUV 海外品牌 紧凑型轿车 海外品牌 中型轿车 新 GS8 星越 L 揽月 UNI-K 摩卡 中国品牌中型 SUV 数据来源：新车上险量 新挑战三：日系三强电动车布局相对落后，不利于抓住冀鲁豫车 市新机遇 冀鲁豫电动车市发展快速，是全国最核心的低速电动车市场，年销量高达两三百万辆；冀鲁豫也是高速电动车的主要市场， 2020年冀鲁豫电动车 终端销量达 16万辆，同比增长 50.9%，为全国贡献了 17.4%的销量； 2018-2020年，冀鲁豫电动车市除了由中国品牌主导，特斯拉快速崛起，但日系三强表现落后。 2021-2026年，随着低速电动车的转型升级与小 城阿姨等新兴群体的持续崛起，以及大众等核心竞品大规模布局电动车，冀鲁豫电动车市将迎来新发展阶段，日系三强面临更严峻挑战 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2018 2019 2020 全国车市 纯电动车 销量及增长率 走势 (万辆 ) BEV销量 BEV增长率 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2018 2019 2020 冀鲁豫车市 纯电动车 销量及增 长率走势 (万辆 ) BEV销量 BEV增长率 3.7 3.0 1.9 1.3 1.0 1.0 0.7 0.6 0.4 0.4 北汽新能源 江淮 奇瑞 众泰 海马 江铃 领途 比亚迪 欧拉 知豆 2018年冀鲁豫 BEV品牌 TOP10(万 辆 ) 2.1 1.4 1.2 1.2 1.1 0.8 0.4 0.3 0.3 0.3 欧拉 比亚迪 北汽新能源 江淮 奇瑞 宝骏 哪吒 荣威 启辰 长安 2019年冀鲁豫 BEV品牌 TOP10(万 辆 ) 数据来源：新车上险量 5.8 2.3 1.6 1.0 0.9 0.7 0.4 0.4 0.4 0.3 宝骏 /五菱 欧拉 奇瑞 比亚迪 特斯拉 北汽新能源 长安 荣威 哪吒 广汽传祺 2020年冀 鲁豫 BEV品牌 TOP10(万 辆 ) 新机遇 新挑战 强化紧凑型轿车投放 强化中高端车市布局 豪华品牌加速下探 中国品牌加速上移 电动车企加速布局 强化节能、保值等核心卖点 强化口碑优势 VS 机遇千载难逢，挑战不容忽视，建议日系三强推进“北方战 略”，全面反击大众“南方战略” 2021-2022年，日系三强的紧凑型轿车投放攻势，将迎合冀鲁豫小城大叔的升级需求，中高端新车攻势，将迎合冀鲁豫中高端群体的购车诉求， 再加冀鲁豫车市加速步入存量时代，日系的节能、可靠等卖点将进一步突出 2021-2026年，理论上日系在冀鲁豫将迎来更好发展环境； 2021-2026年，日系三强在冀鲁豫车市的潜在挑战不容忽视：豪华品牌积极下探，不断抢占冀鲁豫车市非常优质的中高端用户，压制日系的中高 端攻势；中国品牌积极上探，不断抢夺小城大叔等换购用户，压制日系的紧凑型轿车等攻势；冀鲁豫新能源车市加速消费升级，布局落后的日系 三强将面临严峻挑战； 机遇千载难逢，挑战不容忽视，建议日系三强推进“北方战略”，决战冀鲁豫车市。乘大众“金蝉脱壳” (电动化 )尚未完成之际，突袭后院，牵制 “南方战略”，吹响全面反击的号角 整合日系三强的体系优势，发挥“北方战略”最大价值 节能、品质、可靠等理念先行，全面迎合冀鲁豫车市加速向存量时代转移的新购车诉求； 技术、车型、营销等全力支持，加速节能、品质、可靠等理念在冀鲁豫车市的全面落地； 制造、渠道、服务等全面跟进，全面挖掘日系在冀鲁豫车市的销售 潜力 北方战略 (冀鲁豫 ) 理念 技术 车型 渠道 营销 制造 积极挖掘下沉空间 努力夯实大城车市 努力挖掘首购潜力 全面抢夺增换购用户 强化冀鲁豫地区工厂 建设与车型排产 强化节能环保、品质 可靠等价值理念 持续升级高效动力总成 加速普及 HEV 积极推进 EV 积极投放本土化车型 积极引入中高端车型 2021-2026年冀鲁豫车市有望成为日系三强“新增长极” 随着中国人口重心与经济重心持续南移， 2021-2026年北方车市将持续萎缩，冀鲁豫也不例外； 冀鲁豫车市的权重在降低之时，内部结构变化剧烈，中年化、增换购等新趋势显著，有利于发挥日系的节能、可靠等传统价值； 易车研究院建议日系三强全面整合体系资源，积极制定“北方战略”。 20212026年预判日系三强在冀鲁豫的市占率，有望由目前的不足 18%升 至 26%，成为日系三强的“新增长极” 数据来源：新车交强险， 2023年和 2026年数据为易车研究院预判 2017 2020 全国乘用车冀鲁豫及南北方市占率走势 2017 2020 日系三强冀鲁豫及南北方市占率走势 近几年，冀鲁豫地区消费升级显著，增换购比例持续提升，涌现更多“老司机”，对品 牌、品质等提出更高诉求，消费更加理性务实。 上述一系列剧烈演变，有利于发挥日系的节能、可靠等传统价值。 2017-2020年冀鲁豫终 端销量由 500多万辆下滑至 386万辆，成为此轮中国车市下滑的重灾区，但丰田、本田、日产 在冀鲁豫车市表现稳定，实现了销量与市占率的双提升。 2021-2026年，理论上日系在冀鲁豫将迎来更好发展环境，但潜在挑战不容忽视。易车研 究院建议日系三强积极制定与全面推进“北方战略”，决战冀鲁豫车市，培育“新增长极”， 将市占率由目前的不足 18%升至 26%。 易车研究院定位车市“非商业智库”，坚守独立、客观、建设性原则。报告观点仅为一家 之言，不足之处大家多指点与批评，有朋自远方不亦乐乎。 跋 文 谢 谢 版权声明 本报告为易车研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分 文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有； 没有经过本公司许可，任何组织和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用； 如有转载或引用，需及时与我们联系并注明出处，且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 汽车行业分析系列书籍 见微知著 见微知著 2020下册还是用大数据说话 ， 还是回馈易车广大 客户为主 ， 还是珍藏版 ， 定价 598元 /本 获取方式 车企 、 经销商等易车的广大客户 ， 可向易车对应服务人员索取； 有购买意向的读者 ， 可联系易车研究院 2020年是中国乘用车市场由“老三样”向“新三样”过渡的 关键节点，易车研究院特地推出 见微知著 2020下 ，助力车 企、经销商等广大易车客户转型升级。 服务 项目 行业走势咨询与培训 具体车企咨询与分析 行业研究方法论培训 服务客户 车企、经销商、券商等汽车行业核心参与企业 行业服务项目 关注我们 君临车市 微信阅读号 领英 微博 联系我们 蒋老师 易车研究院 市场专员 Mobile： 158 0133 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