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销量 飙升 利润丰厚 中 大型 SUV成新角逐 场 中大型 SUV洞察报告 (2021版 ) 易车研究院 发布时间： 2021年 4月 15日 团队成员 周丽君 李懿欣 首席分析师 行业分析师 王捷 行业分析师 蒋若薇 见习分析师 /市场专员 序 言 2014-2020年，中大型 SUV终端销量持续提升， 2020年突破 60万辆，实现翻倍增长，市 占率升至 3%。且单车均价高，给车企、经销商带来丰厚回报。 2021-2026年，中大型 SUV销量能否突破 100万辆？能否持续高利润回报？传统参与者如 何夯实？新参与者如何切入？ 数据来源 ： 上 牌量 +新 车交强险量 2014-2020年中大型 SUV终端销量实现翻倍增长， 突破 60万辆， 市占率突破 3%，整体表现明显强于大盘 2014-2020年，中国乘用车销量 呈现 “过山车”走势 ，前半 段由不足 1700万辆飙升至 2400万辆以上，后半段快速下滑并跌破 2000万辆； 2014-2020年，中 大 型 SUV表现强势，终端销量持续提升， 2020年成功突破 60万 辆 ，市 占 率超过 3%； 2021-2026年，如大盘持续疲软，中大型 SUV将被寄予更多期望 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20142020年 中国乘用车终端销量走势 (万辆 ) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20142020年中 大 型 SUV销量及 市占率 (万辆 ) 大众、丰田引领中大型 SUV车市，高端品牌是主体 2020年，大众、丰田中大型 SUV销量分别为 9.46万辆、 6.09万辆，是中大型 SUV车市的领导品牌； 2020年，高端品牌仍是中大型 SUV车市的主体， TOP10品牌及车型均占 7席； 整体 看，中大型 SUV属于强者游戏 数据来源 ：新车上险量 -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 0 1 2 3 4 5 6 2020年中大型 SUV车型 TOP10销量及同比增长 (万辆 ) -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2020年中大型 SUV品牌 TOP10销量及同比增长 (万辆 ) 2020年中大型 SUV线索占比 数据说明：易车大数据 数据来源 ：易车大数据 2020年，中 大型 SUV以中高端价区、中年人士、增换购为主 2020年， 中大型 SUV线索占比高度 集中中高端车市， 25万元以上价 区线索占 比高达 89%； 2020年，中大型 SUV用户占比高度 集中中年人 士 ， 35-54岁销量占比高达 66%，平均年龄高达 41岁； 2020年，中大型 SUV高度集中存量市场，增 换购占 比 高 达 98.8% 0-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85-89岁 90-94岁 95岁以上 2020年中大型 SUV年龄分布 首购 1.2% 换购 8.0% 增购 90.8% 2020年中大型 SUV购买频次占比 数据来源 ：易车大数据 新车加速投放与价格不断下探两大内因，助力 中大型 SUV发展 2017年初，大众途昂 正式上市， 售价为 30.89-51.89万 元，远低于奔驰、宝马等同级别车型，之后途昂快速上量并成为中大型 SUV车市标杆车型； 近两年，红旗 HS7、凯迪拉克 XT6、途昂 X、昂科旗、理想 ONE等新中大型 SUV加速涌入，共同壮大细分车市并进一步拉低整体价区 20172020年主要中 大 型 SUV投放 20万元 30万元 70万元 50万元 90万元 2017 2019 2018 数据说明：红色字眼为目前已停产或几乎没销量，绿色字样为新能源 2020 Levante 众 泰 T700 Maxus D90 Urus CX-8 RX8 众 泰 T800 蔚来 ES8 X5 PHEV Cayenne PHEV GLE PHEV 揽胜 运动 PHEV Q8 昂科旗 Q7 PHEV 奔腾 T99 添越 PHEV 途昂 X 旷世 红旗 HS7 林肯飞行家 理想 ONE XT6 XC90 PHEV 阿斯顿 马丁 DBX 林肯飞行家 PHEV Maxus D90 Pro 思 皓 X8 帕里斯帝 揽月 开拓者 高合 HiPhi X 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20142020年中大型 SUV 销售线索价区占比走势 途昂 数据来源 ：易车大数据 中国乘用车线索占比走势 数据说明：易车大数据 消费升级、中年化、增换购三大外因，助力中大型 SUV发展 2016-2020年， 中国乘用车单车均价由 12.5万元升至 15.13万元， 25万元 -50万元的线索占比持续增加，有利于以中高端为主的中大型 SUV发展； 2017-2020年，中国乘用车平均购车年龄由 32岁升至 35岁，有利于以大叔为主的中大型 SUV发展； 2014-2020年，中国乘用车增换购占比由 35%升至 60%，有利于以增换购为主的中大型 SUV发展 数据来源：终端销量 +线上 调研 人口与车市年龄分布 0-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85-89岁 90-94岁 95岁以上 2017 2017年 00后 90后 80后 70后 60后 人口 车市 中国乘用车用户演变 数据来源：易车线上调研数据 +易车大 数据 数据说明：样本量以家庭为单位，家庭女性被纳入增购用户 2014 2020 首购 换购 增购 首购 换购 增购 65% 25% 10% 40% 40% 20% 2020年 2020年 中国乘用车线索占比走势 数据说明：易车大数据 2021-2026年，消费 升级、中年化、增换购三大 外因将持续演 进，持续助力 中大型 SUV发展 2021-2026年，中国乘用车单车均价有望升至 20万元， 25万元 -50万元的线索占比将进一步提升，持续助力以中高端为主的中大型 SUV发展； 2021-2026年 ， 中国乘用车平均购车年龄有望升至 40岁，持续助力以大叔为主的中大型 SUV发展； 2021-2026年，中国乘用车增换购占 比有望升至 80%，持续助力以增换购为主的中大型 SUV发展 数据来源：易车线上调研数据 +易车大 数据 数据说明：样本量以家庭为单位，家庭女性被纳入增购用户 2014 2020 2026E 首购 换购 增购 首购 换购 增购 首购 换购 增购 65% 25% 10% 40% 40% 20% 20% 45% 35% 中国乘用车 2027 2022 0-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85-89岁 90-94岁 95岁以上 2017 2017年 2022年 2027年 00后 90后 80后 70后 60后 数据来源：终端销量 +线上调研， 2022年与 2027年为预测数据 人口与车市年龄分布 人口 车市 2021-2026年，在中年化、存量化、消费升级共同作用下，中 大型 SUV的市占率有望升至 6%，年销量有望突破 100万辆 2014 2020 20142026年中 大 型 SUV市占率走势 数据说明：终端销量 中大型 SUV (20212026) 中年 化 消费 升级 存量 化 中大型 SUV发展因素 2021-2023年，对比 电动车战略，中 大型 SUV的国产更有 可能 成为奔驰、宝马、 奥迪的强势增长点，助力各自冲击百万辆 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 奔驰 中大型 SUV 其他 中大型 SUV占比 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 奥迪 中大型 SUV 其他 中大型 SUV占比 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 宝马 中大型 SUV 其他 中大型 SUV占比 奔驰、宝马、奥迪在售 SUV GLA GLB EQC GLC 紧凑型 SUV 中 大型 SUV 中型 SUV 大型 SUV GLE GLS G级 X3 iX3 X6 小型 SUV X1 X2 X5 X4 X7 Q7 Q5L Q3 Q8 Q2L Q5 未来五年，奔驰、宝马、奥迪将强化电动车战略，销量贡献冲击 20-30%，中国均被定义为电动车战略的核心市场； 2021-2026年 是 奔驰、宝马、奥迪在华冲击百万辆的关键期，除电动车，中 大型 SUV极有 可能成为新增长点，但受制于进口高价，目前贡献有限； 2021-2023年，除强化电动车 战略 ，建议 奔驰、宝马、奥迪 加速 国产中大型 SUV，培育新增长点 奔驰 加速推进电动为先战略 ， 计划 2025年实现 25%以上销量为电动车 ， 为中国引入更多新能源产品 ， 并实现本 土生产 ； 奥迪计划至 2025年 ， 提供超过 20款全 电动车型 ， 中国市场将起决定性作用 ， 2024年 ， 奥迪将在长春投产 PPE平台 的纯电动车 ； 宝马 2025年至少推出 20款电动汽车 ， 电动车累积销量达到 200万辆 ， 中国将 成为宝马加速电动车战略的核心市场 奔驰、宝马、奥迪 在 华战略重心 加速转向电动车 数据说明 ：公开信息整理 数据说明 ： 新 车上险量 数据说明 ：公开信息整理，绿色为进口车型 奔驰、宝马、奥迪整体与中大型 SUV 销量走势（万辆） 2021-2023年， 与其基于年轻化寻求紧凑型 SUV突围，广大二 线高端品牌不如基于中年化寻求中大型 SUV突围 0 5 10 15 20 25 2016 2017 2018 2019 2020 雷克萨斯 其他 中大型 SUV 0 5 10 15 20 25 2016 2017 2018 2019 2020 沃尔沃 其他 中大型 SUV 0 5 10 15 20 25 2016 2017 2018 2019 2020 路虎 其他 中大型 SUV 二线高端品牌在售 SUV XT4 XT5 紧凑型 SUV 中 大型 SUV 中型 SUV 大型 SUV XT6 ESCALADE RX UX LX 揽胜极光 发现 XC60 NX GX XC90 XC40 揽胜 卫士 发现运动 揽胜星脉 揽胜 运动 航海家 冒险家 飞行家 领航员 0 5 10 15 20 25 2016 2017 2018 2019 2020 凯迪拉克 其他 中大型 SUV 0 5 10 15 20 25 2016 2017 2018 2019 2020 林肯 其他 中大型 SUV 近几年，凯迪拉克、雷克萨斯、沃尔沃等二线高端品牌，投放 XT4、 UX、 XC40等紧凑型 SUV，积极吸引年轻用户，但销量贡献有限； 2021-2023年，随着消费升级、中年化等持续演进 ，建议二线高端品牌强化中大型 SUV布局，打造多元化产品体系，培育新增长点 二线高端品牌整体与中大型 SUV销量走势（万辆） 数据说明 ： 新 车上险量 数据说明 ：公开信息整理，绿色为进口车型 2021-2023年，中大型 SUV将成为 日 系三强与大众的主要角逐 场之一，建议上述车企努力兼顾多元化布局 0 50 100 150 200 2016 2017 2018 2019 2020 丰田 其他 中大型 SUV 0 50 100 150 200 2016 2017 2018 2019 2020 本田 整体销量 大众、丰田、本田、日产在售 SUV 途岳 途观 L 紧凑型 SUV 中 大型 SUV 中型 SUV 大型 SUV 途 昂 Tiguan 冠道 Rogue CR-V 威兰 达 途乐 逍客 途 昂 X 探 岳 ID.4X 小型 SUV ID.6X 途铠 探影 探 歌 途锐 汉兰 达 RAV4 C-HR 奕泽 威 飒 Fortuner 兰德酷路泽 普拉多 红杉 缤 智 XR-V 皓 影 UR-V 劲客 奇骏 楼 兰 途达 Pathfinder 0 100 200 300 400 2016 2017 2018 2019 2020 大众 其他 中大型 SUV 大众、丰田、本田、日产整体与中大型 SUV销量走势 （万辆） 0 50 100 150 200 2016 2017 2018 2019 2020 日产 其他 中大型 SUV 2017年途昂国产上市，快速成为中大型 SUV车市的领军车型 ， 一改由硬派主导的传统格局。 2019年途昂 X上市，快速挤进车型销量 TOP10，进一 步开拓了城市型 SUV个性化的新领地； 2021-2023年，中 大型 SUV将成为日系三强与大众的主要角逐场 之一，建议上述车企的车型布局，更好兼顾城市与硬派、个性与主流等多元化需求 数据说明 ：公开信息整理，绿色为进口车型 数据说明 ： 新 车上险量 2021-2026年，除发展电动车，建议中国品牌积极布局中大型 SUV车 市，努力吸引大城大叔，实现城市级别上探 0 50 100 2016 2017 2018 2019 2020 长城 其他 中大型 SUV 0 50 100 2016 2017 2018 2019 2020 长安 其他 中大型 SUV 0 50 100 2016 2017 2018 2019 2020 荣威 其他 中大型 SUV 长城、长安、吉利、荣威在售 SUV车型 H6 坦克 300 摩 卡 紧凑型 SUV 中 大型 SUV 中型 SUV H9 UNI-K 小型 SUV CS35PLUS RX5 RX8 RX5 MAX RX3 大狗 初恋 M6 F7 H2 F5 F7x H4 H6 Coupe UNI-T CS55PLUS CS75PLUS CS75 CS95 CS55 CS85 COUPE CS15 MARVEL X 星 越 L 缤 越 豪越 博越 星 越 远景 X3 帝 豪 S ICON 远景 X6 帝 豪 GS 0 50 100 150 2016 2017 2018 2019 2020 吉利 其他 中大型 SUV 长城、长安、吉利、荣威整体与中大型 SUV销量走势 （万辆） 2021-2026年，中国车市加速中年化，小城大叔与大城大叔的市场份额将持续提升； 2021-2023年，中国品牌的中型 SUV战略有利于吸引小城大叔，跟上小城车市由青年向大叔转移的节奏； 2021-2026年，建议中国品牌总结经验教训，积极布局中大型 SUV车市 ，努力捕捉大城大叔快速崛起的新机遇 VV7 F7x VV5 VV6 数据说明 ：公开信息整理 数据说明 ： 新 车上险量 2021-2026年， 中 大型 SUV将成为强者对决的核心细分车市 2020年，中大型 SUV突破 60万辆，未来五六年如能突破百万辆，将实现翻倍增长，为广大车企创造新机遇，尤其是强势品牌； 20212026年， 建议奔驰、宝马、奥迪加速国产中大型 SUV，冲击百万辆目标；二线海外豪华品牌踊跃寻求中大型 SUV突围，跟上中年化节奏； 海外普通 品牌积极布局中大型 SUV车市，努力培育新增长点；中国品牌适当兼顾中大型 SUV车 市，重点吸引大城大叔，实现城市级别的上探； 由于售价高、利润大，中 大型 SUV属于 强者 游戏 ， 建议主流车企积极布局，占得先机 数据说明：终端销量 2014 2020 20142026年中 大 型 SUV市占率走势 吸引大城大叔，实现级别上探 加速国产，冲击百万辆 抓住中年机遇，脱颖而出 角逐市场新机遇 奔驰、宝马、奥迪 凯迪拉克、沃尔沃等 日系三强与大众 别克、福特等 现代、起亚 标致、雪铁龙 长城、长安、吉利等 其它品牌 跟上消费节奏 稳定市场根基 实现本土研发 中大型 SUV战略思路 2021-2026年，消费升级、中年化、增换购等将持续助力中大型 SUV发展，年销量有望突 破 100万辆，市占率有望升至 6%。再加高售价、高利润等自身特色，中大型 SUV将成为中国车 市的新战略制高点，将成为强势品牌的新核心角逐场，将成为企业竞争的新分水岭。 2021-2026年，易车研究院建议奔驰、宝马、奥迪等强势高端品牌，丰田、本田、大众等 强势主流品牌，长城、吉利等强势入门品牌，或加速国产、或加速升级，积极布局中大型 SUV 车市。 易 车研究院定位车市“非商业智库”，坚守独立、客观、建设性原则。报告观点仅为一家 之言，不足之处大家多指点与批评，有朋自远方不亦乐乎。 跋 文 谢 谢 版权声明 本报告为易车研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分 文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有； 没有经过本公司许可，任何组织和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用； 如有转载或引用，需及时与我们联系并注明出处，且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 汽车行业分析系列书籍 见微知著 见微知著 2020下册还是用大数据说话 ， 还是回馈易车广大 客户为主 ， 还是珍藏版 ， 定价 598元 /本 获取方式 车企 、 经销商等易车的广大客户 ， 可向易车对应服务人员索取； 有购买意向的读者 ， 可联系易车研究院 2020年是中国乘用车市场由“老三样”向“新三样”过渡的 关键节点，易车研究院特地推出 见微知著 2020下 ，助力车 企、经销商等广大易车客户转型升级。 服务 项目 行业走势咨询与培训 具体车企咨询与分析 行业研究方法论培训 服务客户 车企、经销商、券商等汽车行业核心参与企业 行业服务项目 关注我们 君临车市 微信阅读号 领英 微博 联系我们 蒋老师 易车研究院 市场专员 Mobile： 158 0133 7050 Mail： 微信： yicheresearch
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