2021年6月产业大脑数字专刊.pdf

P1 / P25 / P47产业大脑数字专刊（2021.6） 编委会工作组 主 任 副 主 任 委 员 执行主编 设 计 市场运营 官方微信 公司网址 版权所有，违者必究 杨 红飞 何 伟 项 曙 刘晓凡 廖 义 桃 高 杨 黄淑萍 张艳玲 龚 遐 王雨桐 火石小助手：firestone-01 苗先锋 程 东 邱小亮 邹小蕾 舒 庆 沈凯琪 张媚霞 伍卫星 魏洪泽 邵 钱 晏华立 黄勤兵 殷 莉 金赵雅 王 平目录 车规级激光雷达产业发展现状及建议 1 5G 产业链图谱那些事儿 5 政府产业数字化管理发展现状与路径探索 9 上海市关于促进本市生物医药产业高质量发展的若干意见解读 14 License in 如何拉动中国创新药发展 17 我国医疗器械产业发展现状及思考 25 我国药用辅料行业发展现状简析 31 我国代餐产业发展现状分析与建议 35 医药外包服务产业图谱剖析和布局特征 38 武汉市生物医药与大健康产业发展现状分析 47 长沙市生物医药产业链发展现状分析 53 5-6 月动态精选 60 战新产业研究 热点解读 赛道分析 专题深度 地域洞察产业大脑数字专刊（2021.6） 1 车规级激光雷达产业发展现状及建议 张志恒 / 高级产业咨询师 2021 年上半年小鹏 P5、蔚来 ET7、极狐阿尔法 s 华为 hi 版等一批前装激光雷达的量产智能汽车集中发布，标志着激光雷达 在量产车型上的应用将进入新阶段。 本文将从产业周期、产品地位、技术趋势、竞争格局 4 个方面对车规级激光雷达产业的发展进行简要阐述分析，最后提出车 规级激光雷达产业的发展建议。 （1）从产业周期来看，车规级激光雷达已先后经过技术起步、导入、探索的时期，进入快速发展阶段，可以看到车规级激光 雷达与智能网联汽车的发展存在着产业共生关系，这种共生关系将随着高等级自动驾驶汽车的渗透提升而进一步强化； （2）从产品地位来讲，保障车规级激光雷达的产业链竞争力与供应链的稳定性具有战略意义； （3）从技术趋势来分析，半固态将在近期主导，而固态类激光雷达将很有可能在中长期成为主流； （4）从竞争格局来判断，国外先发优势并不显著，国内虽有差距但可追赶，“百花齐放”的局面之下车规级激光雷达将进入 “合纵连横”的“战国争雄”时代。 最后建议方面提出，车规级激光雷达企业应当把握住“车规”“量产”“性能”“价格”4 个关键词，同时提升车规级激光 雷达的自主可控水平，预防“卡脖子”。 一、产业周期 车规级激光雷达与智能网联汽车产业共生发展，已先后经过技术起步、导入、探索时期，进入快速发展阶段 。 激光雷达技术起步阶段（自激光雷达发明至 2000 年）：自 21 世纪 60 年代激光器发明后，激光雷达技术得到发展；20 世纪 80 年代左右，激光雷达的从科研领域进入商业领域，开启商业化进程，Sick（西克）及 Hokuyo（北洋）等厂商推出的 2D 扫描式 单线激光雷达产品被应用于工业测量以及早期无人驾驶研究项目。在这一阶段激光雷达的商业化处于起步阶段，在车载领域应用 也同样有限。 激光雷达在无人驾驶领域的导入阶段（2000-2010 年）：2000 年后激光雷达从单线扫描逐渐发展到多线扫描，激光雷达对 环境三维高精度重建的能力被认可，激光雷达技术在无人驾驶应用中得到一定程度的发展。2004 年开始的美国国防部先进研究项 目局无人驾驶挑战赛（DARPA Grand Challenge）推动了无人驾驶技术的快速发展并带动了高线数激光雷达在无人驾驶中的应用。 2005 年 Velodyne 公司推出的 64 线激光雷达在第二届挑战赛中得到广泛关注，2007 年第三届挑战赛，6 支完成比赛的队伍中 5 家使用了激光雷达，高线数激光雷达在无人驾驶中的应用前景得到了广泛的重视。无人驾驶挑战赛之后陆续有巨头科技公司及新 兴无人驾驶公司投入无人驾驶技术研究，激光雷达被广泛应用于无人驾驶测试项目。在这一阶段美国公司 Velodyne 在激光雷达 领域一定主导地位，激光雷达的车规化发展也正是在这一阶段开始进行。 车规级雷达进入探索发展阶段（2010-2020 年）：2010 年德国 Ibeo 同法国 Valeo 合作进行车规化激光雷达 SCALA 的开发， 并于 2017 年实现量产，该激光雷达是全球首个通过车规认证并实现量产的激光雷达。在汽车产业“电气化、共享化、网联化、智 能化”发展态势之下，激光雷达行业也随之进入迅速发展期，早期无人驾驶测试项目的规模持续扩张，而且随着技术成熟，开始 有无人驾驶车队进行小范围商业化试点，此外激光雷达在高级辅助驾驶得到不断发展，依据应用领域的不同，激光雷达呈现性能 及价格分层的发展趋势。2020 年 Velodyne、Luminar 在纳斯达克完成上市。 车规级激光雷达快速发展阶段（自 2021 年开始）：随着成本的下降、车规级标准的稳定实现、以及汽车智能化水平升级与 渗透率提升的需求背景下，车规级激光雷达在 2021 年迎来爆发时刻。小鹏汽车与大疆孵化的 Livox（览沃科技）达成合作，于 今年推搭载了定制版车规级激光雷达的小鹏 P5 量产车，蔚来 ET7 搭载了 Innovusion 超远距高精度激光雷达，极狐阿尔法 s 华 为 hi 版本全车配置了 3 颗 96 线车规级激光雷达，此外即将上市的上汽 R 汽车 ES33、长城 WEY 摩卡特醇版将分别搭载 Luminar、 Ibeo 的激光雷达。可以看到在这一年，激光雷达在量产车中前装的表现有了质的飞跃，其后随着自动驾驶汽车尤其是高等级自动2 战新产业研究 驾驶汽车渗透率的提升，可推测车规级激光雷达将会实现高速增长。 图 1：激光雷达价格与无人驾驶渗透水平预测 来源：开源证券，激光雷达：助力智慧出行，探索无人驾驶 二、产品地位 激光雷达是高等级智能驾驶汽车主要选择，国内激光雷达技术自主发展具有重要的战略意义。 技术视角上，激光雷达是 L3 级以上的“自动驾驶之眼”。与智能网联汽车感知系统所使用的其他传感器相比，激光雷达在精 度与建模能力方便的优势是其他传感器较难达到的，可极大程度弥补摄像头、毫米波雷达、超声波雷达的缺陷。例如，与毫米波 雷达相比，激光雷达具备较高的距离分辨率、角分辨率和速度分辨率，测量精度更高，对非金属也更为敏感；与摄像头相比，激 光雷达可以直接获取距离、角度、反射强度、速度等方面的信息。激光雷达对于保障自动驾驶汽车感知系统的精度和准确性具有 重要的意义，故激光雷达是高等级自动驾驶汽车感知系统中的主要选择，被誉为 L3 级以上的“自动驾驶之眼”。 当前量产车型多处于 L3 以下阶段， 毫米波雷达甚至摄像头都能够满足汽车的视觉需求， 若满足高等级自动驾驶系统的感知需求， 受测距、分辨率、精度、信息全面性的高水平要求，激光雷达将会不可替代，激光雷达在自动驾驶中的重要地位在一定程度上已 是一种技术共识，而随着激光雷达成本的进一步降低与车规标准的达成，激光雷达在自动驾驶中的应用将实现从技术共识到行业 应用共识的转变。 表 1：激光雷达与其他传感器功能与优劣势对比 传感器类型 功能 优势 劣势 激光雷达 周围 3D 环境建模 精度较高，可构建周边环境的 3D 模型 成本高，受环境影响较大 毫米波雷达 辅助完成高级辅助驾驶的部分功能 不受物体形状和颜色影响， 受雾霾、雨雪天气影响小 无法探测物体大小和形状， 对非金属不敏感 超声波雷达 侧方倒车提醒、倒车提醒 成本低，受环境影响小 速度慢，发射时间长 摄像头 借助算法能实现大部分 ADAS 功能， 测距能力较弱对算法较强 可识别多类物体、 可识别红绿灯 受光线影响大，过度依赖算法 来源：根据公开资料整理 产业链安全视角上，激光雷达存在被卡脖子的风险。正是由于激光雷达在无人驾驶领域的重要战略地位，所以保障激光雷达 的产业链与供应链的安全性尤为重要。科技日报在 2018 年 4 月推出的“亟待攻克的核心技术”系列专栏中列举了 35 项对于 中国而言 “卡脖子” 的核心技术 （包含光刻机、 芯片等） ， 其中激光雷达就位列其中。 国内的有关企业在该领域经过一段时间的耕耘， 已经涌现出禾赛科技、速腾聚创、镭神智能、华为、览沃科技等优秀的企业，然而激光器、光电探测器、FPGA 芯片、模拟芯片等产业大脑数字专刊（2021.6） 3 激光雷达上游核心部件仍由外资企业主导。强化核心零部件技术的攻关对于我国激光雷达产业自主能力的提升至关重要。 表 2：部分激光雷达核心部件及主要供应商、国内典型企业 部分激光雷达核心部件 主要供应商 国内典型企业 激光器 欧司朗、艾迈斯半导体、鲁门特姆 瑞波光电子、纵慧芯光 光电探测器 滨松、安森美半导体、索尼 成都量芯集成科技、灵明光子、南京芯视界 FPGA 芯片 赛灵思、英特尔 紫光国芯 来源：根据公开资料整理 三、技术趋势 近期来看，半固态激光雷达将是主流的技术方案，中长期来看固态激光雷达将是最优解。 从测距原理来看，可将激光雷达的主要方式分为 2 种，分别是 ToF 技术与 FMCW 技术，ToF 测距法是通过直接测量发射激光 与回波信号的时间差间接获得飞行时间反推目标距离，当前该项技术较为成熟。FMCW 方案将发射激光的光频进行线性调制，通 过回波信号与参考光进行相干拍频得到频率差，从而间接获得飞行时间反推目标距离。ToF 是目前市场车载中长距激光雷达的主 流方案，未来随着 FMCW 激光雷达技术的成熟与产业化进程的加快，可能会形成 ToF 与 FMCW 两种技术共存的局面。 从技术结构来看， 可将激光雷达划分为机械式激光雷达、 半固态式激光雷达、 固态式激光雷达。 机械式激光类的优点是线别丰富、 可实现 360 度高速旋转，但存在体积大、成本高、验证时间长的劣势，并且不利于乘用车整体的设计。半固态式包括转镜方案与 微振镜方案，其中微振镜方案采用高速振动的二维振镜实现对空间一定范围的扫描测量，转镜方案采用收发模块保持不动，电机 在带动转镜运动的过程中将光束反射至空间的一定范围。固态式激光雷达的特点是不包含机械运动部件，多采用 OPA 或者 FLASH 技术。 表 3：激光雷达主要技术路径 技术路径下的激光雷达类型 技术特点 典型企业 机械式激光雷达 线别丰富，性能高；体积大、成本高 Velodyne、禾赛科技 半固态激光雷达 微振镜激光雷达 使用微振镜代替机械产业中的扫描仪 Velodyne、速腾聚创 棱镜激光雷达 通过对棱镜转速的调整，激光雷达将获得不同扫描方案 华为 固态激光雷达 FLASH 激光雷达 用单次脉冲激光照亮环境，类似数码相机 Leddar Tech OPA 激光雷达 取消机械结构，将激光控制集中在 OPA 芯片上 Quanergy 来源：根据公开资料整理 基于成本、技术成熟度、车规级激光雷达性能要求等方面的考虑，短期内低成本、高可靠性的微振镜激光雷达、棱镜激光雷 达等半固态式激光雷达将会是市场主流方案。中长期看，OPA、FLASH 等方案代表的固态激光雷达有望得到技术突破并成为车规 级激光雷达的主流选择。 四、竞争格局 车规级激光雷达将进入“战国争雄”时代，市场当前百花齐放，“合纵连横”的竞争局面已经展开，终局犹未可知。 国外激光雷达企业方面，美国 Velodyne 已经完成上市，成为首家激光雷达上市公司，在售产品主要为机械旋转方案的多线 激光雷达，已发布半固态与固态产品；Luminar 紧随其后也已在纳斯达克上市，产品使用 1550 nm 激光器；Ouster、Aeva 等 正在筹备上市中，布局芯片化 FMCW 连续波调频激光雷达。德国 Ibeo 在售产品采用转镜方案，同时已发布纯固态产品。以色列 Innoviz 当前主要产品则为通过采用 MEMS 二维微振镜来实现激光扫描和接收。 国内激光雷达企业方面，以禾赛科技、速腾聚创、北科天绘、镭神智能、北醒光子等为代表激光雷达新兴公司在快速成长， 科技巨头华为、大疆等也纷纷进军激光雷达市场，各自掌握独特的技术特色。当前车规级激光雷达的全球格局中，国外的先发优 势并不显著，国内的技术水平并未存在较大程度的滞后，且车规级激光雷达的技术选择仍未明确、不同激光雷达技术难点差异大4 战新产业研究 的局面下，仍有较大的追赶可能。 汽车传统厂商巨头方面（OEM），福特、现代投资了 Velodyne、丰田、沃尔沃投资了 Luminar，通用收购了 strobe，保时 捷控股了 AEVA，北汽与上汽投资了速腾聚创，蔚来投资了 Innovusion。汽车零部件巨头方面（Tier1），博世投资了 TetraVue、 采埃孚则收购了 Ibeo 的部分股权，安波幅则投资了 Quanergy。传统车企以及汽车零部件巨头比较注重在激光雷达产业中的布局， 而激光雷达的厂商也在寻求着产业下游稳定的合作伙伴，在这样的格局下，车规激光雷达的市场将不可避免的在传统汽车行业巨 头或者造车新势力的影响下形成“合纵连横”的竞争局面。终局未至，最终车规级雷达的主导格局将会怎样，犹未可知。 表 4：OEM 或 Tier1 在激光雷达领域的布局 OEM/Tier1 在激光雷达领域布局的行为 OEM/Tier1 在激光雷达领域布局的行为 福特、现代 投资 Velodyne 北汽、上汽 投资速腾聚创 丰田、沃尔沃 投资 Luminar 蔚来 投资 Innovusion 通用 收购 strobe 博世 投资 TetraVue 奔驰 投资 Quanergy 采埃孚 收购 Ibeo 部分股权 保时捷 控股 AEVA 安波幅 投资 Quanergy 来源：根据公开资料整理 五、发展建议 国内企业要强调“车规”“量产”“性能”“价格”4 个方面，在技术与市场份额上实现突破，同时预防“卡脖子”。 国内企业要强化车规认证与量产能力提升。车规级的量产交付标准非常严苛，开发周期较漫长，既需要光、机、电等子模块 的高度配合和协同优化的研究能力， 还需要高精度水平的制造能力。 车规级激光雷达厂商应当合理安排研究、 车规认证与生产的节奏， 同时积极探索与建设自动激光雷达生产的智能工厂。 国内企业应把握好性能与价格的关系。性能是车规级激光类的基础，价格是当前车规级激光雷达在行业应用中的痛点。企业 在探索与研究市场主流技术的同时，应当具备一定的前瞻性，合理把握技术迭代节奏，强化自身在技术高度上的领先水平，对性 能优越与存在降低成本空间的技术方案要保持高度的敏感性。 保障产业链供应链安全。当前激光雷达的上游核心部件对进口依赖度较高，国内激光雷达的相关企业可以尝试探索自主制造 的能力，加强对行业发展趋势、供需变动的研判预测能力，整体上提升车规级激光雷达的自主可控水平，预防“卡脖子产业大脑数字专刊（2021.6） 5 5G 产业链图谱那些事儿 贾鹏 / 高级产业咨询师 据信通院测算，预计 2020-2025 年 5G 将拉动中国数字经济增长约 15 万亿元，为全社会带来经济新增长点，5G 产业是下一 个十年全球竞争的主要赛道之一。 一、5G 普及为时不远，预计 2021 年我国 5G 渗透率将突破 50% 我国已经初步建成了全球最大规模的 5G 移动网络。截至 2021 年 2 月底，我国累计建成 5G 基站 79.2 万个，独立组网模式 的 5G 网络已覆盖所有地级市，5G 终端连接数已达 2.6 亿，为 5G 应用推广打下坚实基础。 2021 年我国 5G 渗透率将突破 50%。4G 在 2015 年国内渗透率为 20% 左右，到 2016 年末国内渗透率突破 50%。类比 4G 国内渗透率，结合 5G 产业的重要性（5G 全球竞争激烈度远大于 4G）、我国的重视程度、运营商投资计划（2021 年三大运营商 计划 5G 资本开支总计约 1847 亿元，较 2020 年增加 5.1%），我们预测，2021 年我国 5G 渗透率突破 50% 不是难事。 2021 年是我国 5G 产业起航之年，谁领风骚，各看手段。4G 带来的移动互联网机遇催生了一批优质企业，应用方面的滴滴、 今日头条、 美团， 硬件方面的华为手机、 小米等。 2015 年滴滴与快的合并走上高速发展道路 ； 字节跳动于 2014 年获得 1 亿美元融资、 2016 年末获得 10 亿美元融资，依托移动互联网快速构建了其庞大的产业生态；还有美团、小米等传奇故事不一一赘述。 那么问题来了，5G在硬件领域下一个王者是谁?应用端下一个王者是谁？来看一组融资数据，笔者梳理了2020年国内5G 产业相关融资数据， 纵观金额亿美元以上融资事件， 主要集中在智能驾驶、 终端芯片等领域， 加上最近刷屏的华为智能驾驶解决方案， 据此看智能汽车极有可能成为 5G 时代的爆品（可以联想下苹果与诺基亚，3G 与 2G）。 表 1：2020 年国内 5G 产业亿美元级融资事件表 融资项目名称 所属领域 融资轮次 融资时间 融资金额 非夕机器人 Flexiv 5G 产业应用 - 智能制造工业机器人 B轮 2020 年 12 月 31 日 1 亿美元 文远知行 5G 产业应用智能驾驶 B轮 2020 年 12 月 23 日 2 亿美元 地平线机器人 5G 产业应用 - 终端芯片 C轮 2020 年 12 月 22 日 1.5 亿美元 图森未来 5G 产业应用 - 智能驾驶 E轮 2020 年 11 月 25 日 3.5 亿美元 小马智行 Pony.ai 5G 产业应用 - 智能驾驶 C轮 2 0 2 0年1 1月6日 2.67 亿美元 思谋科技 5G 产业应用 - 智能制造视觉支撑 A轮 2020 年 10 月 28 日 数亿美元 滴滴自动驾驶 5G 产业应用 - 智能驾驶 A轮 2 0 2 0年5月2 9日 5 亿美元 中芯南方 5G 产业关键器件 - 芯片 战略融资 2 0 2 0年5月1 6日 22.5 亿美元 柔宇科技 5G 产业关键器件 - 柔性屏幕 F轮 2 0 2 0年5月1 1日 3 亿美元 翱捷科技 5G 产业关键器件 - 芯片 D+ 轮 2 0 2 0年4月3 0日 1.19 亿美元 小马智行 Pony.ai 5G 产业应用 - 智能驾驶 B轮 2 0 2 0年2月2 6日 4.62 亿美元 禾赛科技 5G 产业应用 - 智能驾驶 C轮 2 0 2 0年1月7日 1.73 亿美元 微创医疗机器人 5G 产业应用 - 智能驾驶 战略融资 2 0 2 0年9月3日 30 亿元 来源：火石创造数据库 再看一组应用案例，以中国联通 5G 创新中心“5G 应用十大应用案例”为例，5G 产业在智能制造（工业互联网）、智能驾 驶等领域示范应用为现阶段热点， 结合国内新基建、 数字经济推进策略， 我们预测未来 5G 将在智能制造、 智能驾驶等领域大放异彩6 战新产业研究 表 2：中国联通 5G 创新中心“5G 应用十大应用案例” 应用领域 应用名称 应用内容 5G 产业 - 工业互联网应用案例 达意隆5G 智能制造工业互联网 实验基地 达意隆与中国联通携手在达意隆建立 5G 内网改造与创新 应用验证及孵化基地，探索通过 VR/AR 技术，实现客户 现场和装备企业技术支持的远程同步、培训和诊断等。 明珞装备智慧生产线 通过自动化生产线，生产一辆汽车车身最快只需 42 秒， 一条生产线可以做 7 款不同车型，一般 1 至 2 年的汽车生 产线建设周期可压缩至 4.5 个月。 黄烨港无人化装船生产线 黄骅港在全球散货港口中首次实现全流程无人化作业。国 家能源集团黄骅港务公司经过 3 年多努力，成功研发出一 套全世界独一无二的智能操作方案，包含 3D 模型可视化 系统、监测预警系统、应急处置系统等，彻底打通了码头 无人化作业的所有环节。 5G 产业 - 智能驾驶应用案例 广州联通无人机测绘应用 南方测绘与广州联通共建“5G+ 北斗应用”联合实验室， 双方将围绕智慧城市、智慧园区、智能交通、智能安防、 GIS 地理信息、人工智能等核心技术和应用项目开展深入 研究。 黄埔凤凰湖 5G 智慧河涌 5G 智慧河涌项目，全球首款采用无轴推进器的 5G 无人艇 按照设定的路线，自动去 5 个检测点采集数据，整个过程 不到半小时！这款无人艇安装了探头，可以采集水样，监 测 pH 值等多个水质指标。当水质出现异常，无人艇便会 自动报警。5G 无人艇除了水质监测，还可以代替人工进 行水上视频监控、科考测绘等作业。 成立粤港澳营运车辆自动驾驶联盟 广州联通与广州市公交集团、文远知行、华为等成立“粤 港澳营运车辆自动驾驶联盟” ， 打造黄埔区生物岛成为 “营 运车辆自动驾驶与车路协同示范区”，在南沙、花都、增 城等多个区同步推进 5G 营运车辆无人驾驶与车路协同示 范区建设。 首钢冬奥园区智能车联网项目 在首钢园区，基于边缘计算技术，实现了时延小于 10ms 的网络传输，可保证车端与平台的实时信息交互，满足无 人驾驶的安全需求；投入应用的 5G 基站，可在零下 45 摄氏度环境下工作，满足冬奥寒冷环境下的通信要求。 雄安新区数字交通实验室 由联通智网科技牵头联合河北联通，雄安联通等多家单位， 共同形成面向雄安新区的 5G 无人驾驶解决方案，积极参 与雄安新区绿色智能交通先行示范区的建设。 5G 产业 - 医疗应用案例 5G 移动急救车 实现了全国首个 5G 移动卒中车的应用落地，借助移动卒 中车中配备的 CT 扫描仪、心电仪、呼吸机、监护仪、超 声等诊疗设备以及移动卒中车的便捷性，实现了对重点帮 扶区域的疾病筛查。 5G 产业 -VR 应用案例 广州日报 5G 融媒体实验室 5 G网络实现了新闻报道的视频画面清晰度由原来 720P/1080P，提升至 4K 甚至 8K 水平，加快全民进入超 高清时代的步伐，同时打破 AR/VR/ 全息技术的数据传输 瓶颈。传统单一的平面观赏模式很快升级为全景的、可互 动的沉浸式观赏模式，进一步丰富观众娱乐体验。 来源：根据公开资料整理 二、5G 产业链包括什么？ 5G 产业链分为技术支撑层、基础层、传输层和应用层，每个部分对应产业链不同环节及企业。网络规划、网络优化偏前期； 基础层关键设备与材料供应链稳定与否会影响我国 5G 产业发展速率；传输层建设推进速度与稳定性影响我国 5G 终端渗透率与体 验感官；5G 应用层创新突破是我国 5G 产业快速崛起的动力源，5G 产业图谱划分见下图产业大脑数字专刊（2021.6） 7 表 3：5G 产业图谱及关联公司 一级分类 二级分类 三级分类 关联公司 5G 产 业 图 谱 支撑层 铁塔 中国铁塔及各地子公司 网络规划 / 设计 国脉科技 富春股份 杰赛科技 吉大通信 , 及各类通信三甲设计院 网络工程 / 优化 三维通信 奥维通信 华星创业 世纪鼎利 天邑股份 中富通等 基础层 射频 / 滤波器 大富科技 东山精密 春兴精工 武汉凡谷 PCB 东山精密 华正新材 深南电路 生益科技 功率放大器 歌尔股份 苏州能讯 三安光电 卓胜微 网优设备 邦讯技术 华星创业 三元达 三维通信 基站天线 京信通信 摩比发展 盛路通信 通宇通信 基站配套设备 动力源 依米康 英维克 中恒电气 基站芯片 华为海思 中兴微电子 IC 上海兆芯 思瑞普 关键材料 第三代半导体材料 PCB 高频告诉覆铜板 天线 LCP、MPI 新型封装 材料 微波介质陶瓷 高导热及 EMC 材料 终端壳体材料 传输层 传输网 光通信设备 烽火通信 华为 诺基亚 中兴通讯 光纤光缆 长飞光纤 亨通光电 中天科技 光器件 光迅科技 华工科技 剑桥科技 铭普光磁 苏州旭创 太辰光 天孚 通信 新易盛 核心网 烽火通信 华为 瑞斯康达 星网锐捷 中兴通讯 应用层 终端整机 手机：华为 苹果 三星；智能车载终端：德赛西威 高新兴 经纬 恒润 科达科技 微思格科技 武汉大塔 基带芯片 海思 高通 联发科 三星 英特尔 紫光展锐 运营商 移 动联 通电 信广 电 路网基础设施 -5G 模组 广和通 移远通信 爱联科技 车联网应用平台 百度 四维图新 腾讯 智慧工业 -5G 模组 广和通 移远通信 日海智能 中移物联 智慧工厂方案商 东方国信 亨通光电 海尔卡奥斯 天泽智云 智能云科 智慧港口 文景信息 振华重工 黄骅港务公司 智慧矿山 华宁电子 踏歌智行 其他智慧 智慧医疗 智慧电力 智慧安防 智慧政务 来源：火石创造数据库 三、5G 产业的卡脖子突破与产业发展方式方法 美国对华半导体产业链的围堵是当前最大的外部风险。 美国对华为及其相关供应链厂商的制裁集中在半导体芯片等领域， 以 瓦 森纳协定为由头的对华极紫外（EUV）光刻机等关键设备出口管制，一方面损害了我国半导体产业，另一方面也限制了全球光 刻机领域创新，造成现阶段全球缺芯的根源在于美国对华半导体产业的围堵，美国错误政策下的全球性厂商恐慌性备货进一步加 剧了全球芯片短缺情况，2021 年以来随着主要汽车厂商的减产与停产，该影响甚至可能演变为全球性经济危机，进而对我国高速8 战新产业研究 发展的 5G 产业产生负面影响。 中国 5G 产业卡脖子突破核心在自主创新。在自主创新上，我国政府一直在持续努力推进，主要企业也持续奋发突进，以华 为为代表的中国厂商对全球 5G 产业专利贡献有目共睹。这里提的 5G 产业自主创新发展需要在双循环格局下，着重抓国内全产业 自主创新能力，地方政府应摒弃省际竞争、园区竞争为先的发展理念，现阶段协同发展尤为重要。各省在 5G 产业链切入时需充分 考虑与周边协同，核心原材料、关键设备、关键技术培育需多头并进，支持在各产业链细分环节多头并进发展局面。简言之，未 来五年各地方政府应在协同发展的前提下，几何式加大 5G 产业链研发投入，刺激自主创新，方能保障我国 5G 产业链稳健发展， 尤其是广东、上海、北京等研发与产业基础较好的区域，清华芯片学院的成立、台积电拟投资 28.87 亿美元在南京建一家 28nm 产能的芯片工厂算是极好的消息。 数据赋能 5G 产业发展，产业大脑支撑地方 5G 产业治理。5G 产业本身是我国新基建的主要组成部分，本身数据经济属性强烈， 是支撑我国数字经济发展的基石。此外 5G 产业自身也是一个万亿级市场，从技术、硬件到应用，有大量企业参与其中。 各地方 5G 产业发展面临两个共性问题， 一是针对 5G 产业链卡脖子清单做好招引与创新突破政策供给、 产业服务， 做足做好增量。 二是如何在协同中获得最大的发展，协同并进。做好这两项工作支撑需要科学灵敏的 5G 产业知识图谱做基础支撑，类似本文中 的 5G 产业图谱梳理处在宏观框架的基础层面，火石创造产业大脑提供基于大数据、研究工程化、算法工程化的全景动态产业图谱， 是支撑各地识别、认识、发展 5G 产业的良好工具。以瓦森纳协定衍生清单为例，工程化梳理是技术攻关的前提。当然从招商、 服务、 落地等角度看， 发展 5G 产业的关键是汲取经验、 快速获得信息流并制定合理举措， 火石产业大脑在相应方面也有良好的支撑。 因此现阶段发展 5G 产业，需要现代化的产业大脑做支撑。 四、总结 本文没有就产业链图谱说图谱，而是从国内 5G 产业渗透率、5G 产业链参与者及当前存在的问题，发展应着重考量的举措展 开了阐述。总结一下， 5G 产业发展无论侧重哪个环节，强化自主创新投入是基础前提，这里包含应用创新。5G 产业招商引资对 于地方税收贡献度不是绝对指标，各省应用财政手段去平衡，在协同发展中构建全国 5G 产业链现代化，并快速推进全国 5G 产业 发展产业大脑数字专刊（2021.6） 9 政府产业数字化管理发展现状与路径探索 吴爽 / 高级产业咨询师 李岩 / 高级产业咨询师 当前，数字经济时代已然来临，以信息技术和数据作为关键要素的数字经济正蓬勃发展，并成为推动实体经济转型升级、区 域发展提质增效的主要力量。自 2015 年我国提出“国家大数据战略”以来，推进产业数字化发展和数字化转型的政策不断深化和 落地。 “十四五”规划纲要明确提出“加快数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方 式变革”。2021 年是“十四五”开局之年，在构建新发展格局的大背景下，聚焦区域经济一体化，以创新驱动产业集群的培育和 升级，强化科技创新、加速推进产业发展，政府数字化转型之路任重道远。 一、何为产业数字化 中国信息通信院编写的中国数字经济发展白皮书（2017 年）指出：产业数字化是指传统产业应用数字技术所带来的生产 数量和效率提升，其新增产出构成数字经济的重要组成部分。 数字经济，不是数字的经济，是融合的经济，实体经济是落脚点，高质量发展是总要求。产业数字化包括但不限于工业互联网、 两化融合、智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态。经过多年来的发展，我国在数字经济领域已经跻身全球 各大经济体发展的第一梯队，成为名副其实的数字经济大国。 根据工业和信息化部相关数据，截至 2019 年末，我国数字经济规模已由“十三五”初期的 11 万亿元增长至 35.8 万亿元， 占 GDP 比重达到 36.2%， 2020 年数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 7.8%， 数字经济总量规模和增长速度均位居全球前列 ； 4G 基站总数达到 544 万座，移动互联网接入数据流量消费 1220 亿 GB，位居全球第一。同时，截至 2020 年 9 月，我国光纤网络 已全面覆盖城乡，光纤用户占比达超过 90%，5G 基站建设数量已超过 48 万座，数字化基础设施建设工作也领跑全球。 二、为何要推进政府产业数字化管理 自 2015 年我国提出“国家大数据战略”以来，推进产业数字化发展和数字化转型的政策不断深化和落地。中共中央关于 制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出，发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化， 推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。国家发展改革委等 13 部门发布关于支持新业态新模 式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见（以下简称意见），对加快发展数字经济 15 大新业态新模式重点方向提出 19 项创新支持政策，要求加快数字产业化、产业数字化发展，推动经济社会数字化转型，发挥数字化创新对实体经济提质增效的 带动作用。意见提出，应加快推进产业数字化转型，壮大实体经济新动能，支持工业互联网平台建设推广，发挥已建平台作用， 为企业提供数字化转型支撑、产品全生命周期管理等服务，培育一批数字化服务企业和创新应用企业，发挥引领带动作用。 图 1：数字经济政策发展历程 来源：根据公开资料整理10 战新产业研究 热点解读 在经济社会协同发展的驱动下，大数据也随着互联网的发展而发展。与此同时，随着现代经济的高速发展，产业经济发展面 临着新的机遇和挑战。对政府部分而言，要想更有效地促进地方产业经济发展的规范化，顺应时代发展趋势，主动拥抱数字化对 政府部门是一种必然的结果。 图 2：各产业的数字化进程 来源：根据公开资料整理 2021 年 3 月 13 日，新华社公布了中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要（以 下简称目标纲要），提出要“提升产业链供应链现代化水平”“推进产业基础高级化、产业链现代化”等目标，这充分体现 产业链现代化是我国产业发展的重大战略，围绕产业链升级是未来我国产业发展的重要任务。产业链现代化可进一步细化为产业 链完整性、供应链安全性、产业基础高级化及价值链高端化。未来，数字化建设、工业数字化以及数字工业化将成为提升产业链 能级的重要路径，而数字经济则是保障产业链提质升级的重要基础。 目标纲要第五篇“加快数字化发展 建设数字中国”，提出迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快 数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。数字经济发展独立成篇，凸显其 在数字中国建设过程中的重要地位。而数字经济包含“大、智、移、云”等多个重点产业，并推动了数字生态不断建设，打造多 元化数字应用场景。 图 3：数字经济主导产业 来源：根据公开资料整理 图 4：数字经济主要应用场景 来源：根据公开资料整理 其中，大数据、人工智能、物联网、云计算、区块链等产业作为数字经济发展的支撑保障和核心技术，共同组成了数字经济 生态的底层，为数字经济发展奠定基础；而智慧社区、智慧政务、智慧医疗、智能制造、智能交通等智慧化场景，共同构成了数 字经济时代工业发展、社会生活等领域的新业态、新模式。数字化、智慧化也将成为未来产业、社会发展的重要趋势。 三、如何推进政府产业数字化管理 1. 技术路径 政府数字化转型必须充分利用互联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，培育产业平台化发展生态，着力发挥 互联网平台对当地产业的赋能和效益倍增作用。以重大项目为抓手创造新的需求，培育新的就业形态，带动多元投资，形成强大产业大脑数字专刊（2021.6） 11 国内市场，全方位支持当地重点产业的发展。吸引、维护和发展当地高层次人才，在政府部门内形成“用数据说话、用数据管理、 用数据决策、用数据创新”的文化氛围。推动构建现代化经济体系，实现经济高质量发展，打造形成数字经济新实体。强化政务 数据的整合、开放、共享，构建人机协同的数字化、网络化、智能化的产业管理平台。 2. 政策路径 积极响应中央号召，地方政府要不断加强产业数字化管理的战略引导，出台相关专项政策，例如数字经济发展行动计划、产 业规划、 补贴政策等， 明确大力发展产业数字化的目标和决心。 一是加大创新投入， 加快技术成果产业化应用， 推进重点产业领域 “补 短板”和“锻长板”；二是与行业龙头协同创新、产业链上下游协作配套，支撑产业链补链延链固链、提升产业链供应链稳定性 和竞争力；三是促进数字化网络化智能化改造，业务系统向云端迁移，并通过工业设计促进提品质和创品牌等。 表 1：2015-2020 年国家数字化产业发展政策汇总 时间 政策 / 会议 内容 2015 年 11 月 “十三五”规划 实施国家大数据战略，推进数据资源开发共享。 2017 年 10 月 十九大报告 加强应用基研究、拓展实施国家重大科技项目，突出关键共 性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新， 为建设科技强国、 质量强国、 航天强国、 网络强国、 数字中国、 智想社会提供有力支撑。 2017 年 12 月 中共中央政治局第二次集体学习 推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数 据资源整合和开放共享， 保障数据安全， 加快建设数字中国。 2019 年 8 月 关于促进平台经济规范健康发展的指导意见 首次从国家层面对发展平台经济做出的全方位部署，提出要 依法查处互联网领域滥用市场支配地位限制交易、不正当竞 争等违法为，重点强调严禁平台单边签订排他性服务提供合 同， 针对互联网领域价格违法行为特点制定监管措施等要求。 2019 年 9 月 禁止垄断协议暂行规定 禁止滥用市场支配地位行为暂行规定 制止滥用行政权力排除、 限制竞争行为暂行规定 在技术细节上，一是明确了市场份额认定的指标范围，二是 规定了认定具有市场支配地位的特殊考虑因素，三是规定了 以低于成本价格销售商品特殊情形，对涉及互联网等新经济 业态中的免费模式，应当综合考虑经营者提供的免费商品以 及相关收费商品等情况。 2019 年 10 月 国家数字经济创新发展试验区实施方案 在河北省（雄安新区）、浙江省、福建省、广东省、重庆市、 四川省等启动国家数字经济创新发展试验区创建工作。通过 三年左右探索，数字产业化和产业数字化取得显著成效。明 确将数据作为一种新型生产要素写入政策文件。提出加快培 育数据要素市场，推进政府数据开放共享，提升社会数据资 源价值，加强数据资源整合和安全保护。 2019 年 11 月 十九届四中全会 推进数字政府建设， 加强数据有序共享， 依法保护个人信息。 2020 年 4 月 关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的 意见 大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型，打造 数据供应链， 以数据流引领物资流、 人才流、 技术流、 资金流。