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2 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 极光观点 前置仓双雄叮咚买菜和每日优鲜探索着不同的发 展道路 。 叮咚买菜坚持深耕前置仓到家模式 ， 扩 大业务规模； 每日优鲜则 基于生鲜电商业务 ， 发 力打造社区零售数字化平台 二季度 ， 短视频行业 用户 时长占比继续提升 ， 达 29.8%， 全行业中保持排名第一 ， 与去年同期相 比提升 6.2%。 而在线视频用户时长占比呈下降 趋势 ， 二季度占比为 7.3%， 比去年同期下降 1.6% 新能源汽车蓬勃发展 ， 二季度 乘用车 零售销量稳 步上升 。 三大国产造车新势力追赶特斯拉 ， 销量 和 app活跃用户数大幅增长 。 特斯拉和 “ 蔚理鹏 ” 的活跃用户在画像特征和地理分布层面有所不同 二季度在线旅游行业强劲复苏 ， 五一前后行业 DAU均值超 3100万 ， 同比增长 88.1%， 超越疫 前水平 游戏直播行业稳定增长 ， 斗鱼 6月 MAU达 4691 万 ， 日均新增 33万用户 ， 实现行业内领先 3 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 粤 备 号 目录 01 02 03 04 05 飙升榜热点 app 热点分析 细分行业观察 App流量价值总榜 整体 app市场概览 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 4 整体 app市场概览 移动网民人均 app安装总量 移动网民人均 app使用时长 行业用户时长占比 top 8 行业用户规模增长排名 行业用户时长增长排名 互联网头部企业流量纷争 地域特色 app榜 5 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 2021年第二季度 ， 移动网民人均 app安装总量继续上升 ， 达 66款 ， 人 均单日 app使用时长为 5.1小时 ， 较上一季度下降 0.2小时 ， 相对去年 同期下降 0.9小时 移动网民人均安装 66款 app， 平均每天使用 app 5.1个小时 人均 app安装量及使用时长 数据来源： 极光 iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 数据周期： 2020.04-2021.06 59 56 60 63 66 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 移动网民手机人均安装 app总量 6.0 5.4 5.0 5.3 5.1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 移动网民人均 app每日使用时长 (小时 ) 6 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 2021年第二季度 ， 短视频行业用户时长占比达 29.8%， 与第二名即时 通讯的差距达 9.4%；另外 ， 在线视频时长占比呈下降趋势 ， Q2占比 为 7.3%， 比上季度下降 0.7%， 比去年同期下降 1.6% 短视频行业时长占比继续提升，全行业中保持 排名第一 行业用户时长占比 top 8 数据来源： 极光 iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)，数据周期： 2020.04-2021.06 数据排名按照更新的分类和算法计算 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.4% 3.9% 4.5% 4.3% 4.1% 4.2% 4.7% 4.4% 5.8% 4.6% 5.1% 6.2% 5.6% 5.7% 5.9% 6.5% 8.5% 7.8% 6.4% 7.5% 6.0% 8.9% 8.6% 8.0% 8.0% 7.3% 22.4% 21.9% 21.0% 20.1% 20.4% 23.6% 26.9% 27.3% 29.6% 29.8% 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 移动网民人均 app每日使用时长 top 8类型 短视频 即时通讯 在线视频 手机游戏 综合新闻 综合商城 在线阅读 搜索下载 其它 7 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 2021年 6月 ， 用户规模同比增长最多的两个行业分别为健身运动和车 险与违章 ， 同比增量规模分别达 1.1亿和 0.7亿 ， 排位第三的是二手电 商 ， 用户规模较去年同期增长近 0.7亿 健身运动和车险与违章是用户规模同比增长最 多的两个行业 行业用户规模增长 top 10 数据来源： 极光 iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；数据周期： 2020.06&2021.06 行业用户规模指目标行业 app在装的设备数 6.1 3.1 2.2 5.2 7.2 1.7 1.4 4.9 2.5 2.1 1.1 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 用户规模同比增长 top 10行业 202006 202106 单位：亿 8 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 2021年 6月 ， 短视频行业的用户人均日使用时长达 90.7分钟 ， 同比增 量为 10.2分钟；社交电商用户人均日使用时长同比增长 1分钟 ， 排名 第二 短视频行业用户时长同比增长大幅领先于其他 行业，增幅达 10.2分钟 行业用户时长增长 top 10 数据来源： 极光 iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 数据周期： 2020.06&2021.06 90.7 2.0 1.9 0.7 1.5 0.3 2.4 0.6 0.7 2.0 10.2 1.0 0.6 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 WIFI 用户人均日使用时长同比增长行业 top 10 202006 202106 单位：分钟 9 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 2021年第二季度 ， 腾讯系 app的整体渗透率保持领先 ， 6月时长占比 达 28.3%；阿里系 app渗透率和时长占比均保持稳定；头条系渗透率 和时长占比稳中有升；百度系 app渗透率和时长占比稳定 互联网头部企业流量纷争 数据来源： 极光 iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 数据周期： 2021.04-2021.06 99.8% 99.8% 99.8% 96.0% 96.2% 96.1%91.8% 92.1% 91.7%87.2% 87.6% 87.8% 2021.04 2021.05 2021.06 BAT&头条系 app用户安装占比变化 腾讯系 阿里系 百度系 头条系 27.3% 27.5% 28.3%26.4% 26.4% 26.6% 6.9% 6.8% 7.0%6.5% 6.2% 6.6% 2021.04 2021.05 2021.06 BAT&头条系 app用户使用时长占比变化 腾讯系 头条系 阿里系 百度系 10 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 城市等级 行业 应用名 渗透率 TGI 区域 DAU 一线城市 优惠比价 阿拉订 447 1,136,203 用车服务 申程出行 485 1,048,842 驾考学车 学车不 588 828,985 综合商城 易捷加油 938 405,011 买房租房 上海中原 637 326,766 买房租房 相寓 450 249,805 驾考学车 东方时尚 666 115,664 育儿工具 麦淘亲子 523 89,773 手机银行 乐速通 444 83,645 攻略游记 彩贝壳 643 76,136 新一线 城市 用车服务 甬城泊车 403 1,017,551 驾考学车 西培学堂 220 903,891 求职招聘 汇博人才网 261 682,531 本地资讯 津云 208 261,346 就医咨询 金医宝 324 143,728 导诊挂号 慧医 326 113,549 导诊挂号 科瑞泰 Q医 237 104,841 用车服务 T3出行 214 89,835 零售 O2O 联华鲸选 220 87,195 驾考学车 维尔驾服学员 242 66,821 二线城市 驾考学车 极速驾培 324 301,459 导航地图 听景 153 180,750 导航地图 一应黔行 214 141,818 本地资讯 畅说 108 155 127,802 综合新闻 新福建 247 121,282 垂直电商 九机网 188 108,954 求职招聘 广西人才网 288 95,022 聚合视频 咪咕爱看 162 92,882 孕婴健康 育苗通 351 86,048 汽车养护 车 e族 155 58,245 三线城市 综合新闻 冀云 133 300,790 驾考学车 小乔初驾 135 148,092 分类信息 生活圈 156 140,850 充电桩服务 六合宝典 223 127,353 垂直电商 阳光智园 138 119,603 家装家政 e城 e家 134 111,066 扑克棋牌 闲来广东麻将 188 107,865 支付结算 缴付通 224 99,418 求职招聘 597人才网 217 89,631 攻略游记 海花岛度假区 142 88,395 31,952 26,401 77,519 209,57 6,989 32,419 22,081 1,642 19,344 17,633 337 244 221 219 214 203 201 195 189 188 地域特色 app榜 907 906 901 849 797 786 770 766 742 738 18,585 17,909 27,427 182,165 18,838 28,481 37,325 16,823 21,341 16,064 499 494 488 486 481 481 455 380 364 363 9,734 38,895 28,979 55,280 48,255 17,922 63,470 672,859 15,562 15,857 17,455 17,351 12,155 99,114 5,222 34,420 17,361 409,379 2,907 44,808 数据来源： 极光 iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；数据周期： 2021.06.30 TGI： TGI=所选日期内，某 APP在该地域的渗透率 /该 app在全网的渗透率 *100， 行业删除厂商生态，工具类， 电子政务类，预装类 APP 四个地域 的 app（一线城市、新一线城市、二线城市、三线城市）按照 在 当地 渗透率 TGI的 top榜单 477 440 436 326 289 282 278 271 270 270 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 11 飙升榜热点 app DAU飙升榜 DAU新秀榜 12 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 DAU飙升榜 952.3% 935.8% 739.6% 627.2% 451.3% 363.4% 286.5% 286.4% 282.1% 263.4% 同比增长率 183.9 149.3 141.2 1,021.8 154.0 199.7 2,248.4 247.5 519.0 294.9 米游社 Binance Exchange 麦当劳 点淘 和家亲 淘小说 淘特 快音 书旗小说 腾讯体育 DAU飙升榜 数据来源： 极光 iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；数据周期： 2020.06， 2021.06 应用 DAU同比增长率 =（当期应用 DAU均值 -去年同期应用 DAU均值） /去年同期应用 DAU均值 数据范围：月均 DAU在当期与去年同期满足一定规模的 app，按同比增长率的 top榜单 社区交友、在线阅读各两款 app上榜 社区交友 app米游社继续位列第一 ， 快音排名第八；在线阅读 app淘 小说和书旗小说上榜；虚拟货币 app Binance Exchange和麦当劳订 餐 app入围 ， 其他上榜的 app包括购物分享 app点淘 、 综合商城 app淘 特 、 智能家居 app和家亲 ， 以及体育直播 app腾讯体育 2021.06 DAU（万） 13 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 56.3 48.4 39.1 33.9 30.7 15.1 15.0 14.2 13.2 9.5 在线阅读 app追书大师排名第一；聚合视频 app热播网 、 在线视频 app片多多 、 在线视频 app吉喵视频上榜；其余入围的应用包括娱乐 票务 app TF家族 Fanclub、 买房租房 app海星租房 、 即时通讯 app MChat、 综合商城 app派派鸟 、 优惠比价 app拼拼有礼 ， 以及健身运 动 app走路点金 三款视频类 app上榜 DAU新秀榜 数据来源： 极光 iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；数据周期： 2021.04-2021.06 数据范围：上线时间在 2021年 2季度， 2021年 6月月均 DAU top榜单 追书大师 TF家族 Fanclub 热播网 海星租房 片多多 MChat 吉喵视频 派派鸟 拼拼有礼 走路点金 DAU新秀榜 2021.06 DAU（万） 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 14 热点分析 前置仓到家双雄相争 新能源汽车蓬勃发展 15 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 今年 6月底 ， 前置仓双雄叮咚买菜和每日优鲜分别在纽交所和纳斯达 克挂牌上市 。 二季度 ， 两平台月活增长显著 ， 6月份 ， 叮咚买菜月活 达 953.5万 ， 每日优鲜月活达 666.7万 从 6月份活跃用户城市等级分布来看 ， 每日优鲜一线城市月活跃用户 占比达 60.6%， 其中北京用户占比最多 ， 为 29.4%；叮咚买菜一线城 市月活跃用户占比达 50.0%， 其中上海用户占比最多 ， 达 27.0% 叮咚买菜月活整体领先，每日优鲜一线城市活 跃用户占比更大 前置仓双雄 Q2活跃度提升 数据来源： 极光 iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；数据周期： 2020.6-2021.6 953.5 666.7 0 200 400 600 800 1,000 1,200 叮咚买菜和每日优鲜 MAU 叮咚买菜 每日优鲜 50.0% 60.6% 32.7% 24.6% 10.0% 8.0% 7.3% 6.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 叮咚买菜 每日优鲜 叮咚买菜和每日优鲜月活跃用户城市等级分布（ 2021.6） 一线城市 新一线城市 二线城市 其他 北京： 12.2% 上海： 27.0% 北京： 29.4% 上海： 20.9% 单位：万 16 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 前置仓到家满足大城市优质生鲜需求，但模式重 线上卖菜模式简析 产地 / 厂商 供应商 / 批发商 中心仓 前置仓 消费者 前置仓到家模式 代表： 叮咚买菜、 每日优鲜 平台买手采购 即时配送 产地 / 厂商 供应商 / 批发商 中心仓 仓店 一体 消费者 仓店一体模式 代表：盒马鲜生 平台买手采购 即时配送 产地 / 厂商 供应商 /批发商 网格仓社区团购模式 代表：美团优选 中心仓 网格站 团长 消费者 到店消费 次日自提 超市、便利店供应链 超市 /便利店 消费者 到家平台模式 代表：京东到家 即时配送 到家平台 前置仓到家 仓店一体 网格仓社区团购 供应链 模式 模式轻，但没 改变原有供应 链，只负责最 后一公里配送 前置仓近社区， 自营模式重 模式最重，门 店要求比前置 仓要高 模式较轻，网格站 和团长环节可采取 加盟制管理，最后 一公里自提 时效性 即时配送 次日自提 获客 App/小程序 线上获客为主 门店 团长 市场 定位 大城市 下沉市场为主 极光研究院自主研究 17 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 扩大业务规模，重视用户粘性 叮咚买菜坚持深耕前置仓到家业务 数据来源： 极光 iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；数据周期： 2021.4-2021.6；招股书 活跃留存率 =(新增用户在第 N日仍启动了该 APP的用户数 )/统计日期的新增用户数，留存率为季平均， 30日 活跃留存最新数据取到 2021年 6月 24日 叮咚买菜积极扩大前置仓 到家的业务规模，营收大 幅增长，但履约费用率一 直高于每日优鲜 叮咚买菜上市募集的资金 中，将有 50%用于开拓新 市场和提高现有市场渗透 率， 30%将投资上游采购 能力， 10%将用于投资技 术和供应链系统， 10%用 于一般用途和运营资金 前置仓到家模式在去年一 季度疫情严重期间发挥了 重要作用，但由于模式重， 要在正常市场环境下实现 盈利仍需付出很大努力 今年 Q1，叮咚买菜净利 润率表现略优于每日优鲜 叮咚买菜 7日活跃留存略 低，但 30日活跃留存有明 显优势 叮咚买菜通过扩充品类、 会员优惠、保证配送质量、 重视质检等一系列努力提 升用户粘性 26.0 26.1 29.3 31.9 38.0 16.9 13.5 14.4 16.5 15.3 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 叮咚买菜和每日优鲜营收 叮咚买菜 每日优鲜 32.3% 36.2% 35.6% 38.0% 39.0% 24.6% 25.4% 27.5% 25.6% 28.8% 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 叮咚买菜和每日优鲜履约费用率 叮咚买菜 每日优鲜 -36.4% -39.9%-50% -40% -30% -20% -10% 0% 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 叮咚买菜和每日优鲜净利润率 叮咚买菜 每日优鲜 11.7% 13.8% 叮咚买菜 每日优鲜 7日活跃留存率 7.3% 2.1% 叮咚买菜 每日优鲜 30日活跃留存率 2021年 Q2留存率情况 单位：亿元 18 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 每日优鲜渗透率相对平稳 ， 不同于叮咚买菜 ， 每日优鲜把前置仓到家 业务控制在一定规模 ， 把很大一部分资源投入到新业务模式的探索 前置仓到家业务上 ， 每日优鲜更 专注于有效用户的增长和增加用户在 平台上的支出 。 2020年 9月 ， 公司正式推出智能生鲜市场业务 ， 帮助 传统生鲜市场加速数字化转型 。 每日优鲜还推出零售云业务 ， 将研发 的零售 AI网络平台化 ， 赋能超市 、 生鲜市场和零售商 基于生鲜电商业务，打造社区零售数字化平台 每日优鲜将探索新方向 数据来源： 极光 iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；数据周期： 2020.6-2021.6；招股书 1.4% 0.8% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 叮咚买菜和每日优鲜渗透率 叮咚买菜 每日优鲜 57 94.6 叮咚买菜 每日优鲜 2020年客单价（元） 每日优鲜业务布局 前置仓到家 智能生鲜市场 零售云 2020 年 ， 客单价 高达 94.6元 ， 有效 用户数达 870万 ， 比 2019 年提升约 20.8% 上市募集资金的 50%将用于前置仓 到家业务 重新配置市场平面 图 、 向商家提供基 于 SaaS的服务套餐 、 帮助商户将线下顾 客转化为线上私域 流量 已签 14个城市 54个 生鲜市场经营合同 研发零售 AI 网络 （ RAIN ） ， 包括 智能供应链 、 智能 物流 、 智能营销 将 RAIN 平 台 化 ， 使超市 、 生鲜市场 和零售商 以数字方 式启动并运营业务 19 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 国务院发布的 新能源汽车产业发展规划 （ 2021-2035年 ） 提出 ， 到 2025年 ， 我国新能源汽车销售量达到全国汽车新车销售量的 20% 左右 ， 到 2035年 ， 纯电动汽车成为新销售车辆的主流 ， 公共领域用车 全面电动化 。 尽管 2021年新能源汽车补贴较上年有所退坡 ， 但新能源 汽车购置补贴和免征购置税政策延长至 2022年底 ， 重视 质量和低碳环 保的政策倾向明确 据乘联会数据 ， 今年二季度新能源乘用车零售销量稳步上升 ， 3个月 同比增速保持平稳 6月零售销量约 23万辆，同比增长超 1.5倍 新能源乘用车销量上升 数据来源：乘用车市场信息联席会月报表 -终稿（零售表，狭义汇总）， NEV指新能源汽车， BEV指纯电动汽 车， PHEV指插电式混合动力汽车， NEV=BEV+PHEV；数据周期： 2020.6-2021.6 1.7 1.6 1.7 2.2 2.4 2.6 3.4 2.7 1.6 3.0 2.8 3.2 4.3 6.7 6.7 7.6 8.9 11.0 14.4 17.4 12.8 8.1 15.5 13.0 15.6 18.6-39.8%26.1% 78.6% 139.2% 272.9% 579.1% 175.7% -700% -500% -300% -100% 100% 300% 500% 700% 0 5 10 15 20 25 全国新能源 乘用 车 零售 销量 PHEV BEV NEV同比变化单位：万 20 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 过去一年中 ， 特斯拉中国 ， 以及有国内三大造车新势力之称的蔚来 、 小鹏 、 理想的销量呈上升趋势 。 虽然 今年 6月 相较于去年同期 ， 三大 国产新势力的月销量都有显著提高 ， 但与特斯拉中国相比 ， 销售量级 仍有较大差距 今年 6月 ， Tesla app月活达 76.4万 ， 同比提升 2.2倍 ， 小鹏汽车 app月 活达 15.2万 ， 同比提升 2.3倍 ， 在四款 app中月活同比增幅较高 特斯拉的销量和 app MAU领先 三大国产新势力追赶特斯拉 数据来源： 极光 iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；厂商月度销量数据来自厂商公开数据和乘联会； 数据周期： 2020.6-2021.6 14,954 33,155 3,740 8,083 916 6,565 1,834 7,713 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 部分新能源汽车厂商月度销量 特斯拉中国 蔚来 小鹏汽车 理想汽车 23.6 76.4 19.5 27.6 4.6 15.2 3.9 7.10 20 40 60 80 100 部分新能源汽车 app MAU Tesla 蔚来 小鹏汽车 理想汽车 单位：辆 单位：万 21 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 今年 6月 ， Tesla app一线城市月活用户占比最高 ， 达 37.2%；理想汽 车 app在三线及以下城市的月活用户占比为 23.2%， 相对下沉程度更 高 。 四款 app的月活用户占比最高城市均为上海市 一线和新一线城市合计月活用户占比均超 50% 特斯拉和“蔚理鹏”大城市用户多 数据来源： 极光 iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；数据周期： 2021.6 37.2% 29.6% 35.0% 20.5% 31.0% 29.5% 32.0% 33.4% 17.5% 22.6% 16.6% 22.9% 8.3% 10.7% 10.0% 12.1% 6.0% 7.6% 6.4% 11.1% Tesla 蔚来 小鹏汽车 理想汽车 部分新能源汽车 app月活用户城市等级分布（ 2021.6） 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线及以下城市 16.9% 10.0% 7.1% 4.4% 4.0% 上海市 北京市 深圳市 杭州市 成都市 Tesla 14.2% 9.4% 4.2% 3.8% 3.4% 上海市 北京市 苏州市 成都市 深圳市 蔚来 10.7% 10.1% 7.7% 6.6% 3.7% 上海市 广州市 北京市 深圳市 成都市 小鹏汽车 7.6% 6.1% 4.5% 4.2% 3.9% 上海市 北京市 重庆市 成都市 深圳市 理想汽车 部分新能源汽车 app月活用户 top 5城市（ 2021.6） 22 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 特斯拉和“蔚理鹏” app用户特征 数据来源： 极光 iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；数据周期： 2021.6 71.9% 78.0% 82.0% 86.7% 28.1% 22.0% 18.0% 13.3% Tesla 蔚来 小鹏汽车 理想汽车 部分新能源汽车 app活跃 用户男女比例（ 2021.6） 男 女 6.6% 9.6% 11.4% 8.0% 30.3% 33.6% 31.6% 35.0% 50.7% 47.0% 48.5% 49.3% 12.4% 9.8% 8.5% 7.7% Tesla 蔚来 小鹏汽车 理想汽车 部分新能源汽车 app活跃用户年龄分布（ 2021.6） 25岁及以下 26-35岁 36-45岁 46岁及以上 今年 6月 ， Tesla app女性活跃用户占比达 28.1%， 为四款 app中最高 ， 其 35岁及以下活跃用户占比为 36.9%， 而另外三款 app该比例均在 43%左右 特斯拉女性用户占比相对多， 35岁及以下用户 占比相对略低 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 23 细分行业观察 综合商城 二手电商 短视频 手机银行 汽车资讯 有声内容 在线旅游 动画动漫 游戏直播 社区交友 24 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 7.6 8.2 8.2 8.1 81.0% 75.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0 2 4 6 8 10 202006 202008 202010 202012 202102 202104 202106 综合商城行业渗透率及 MAU MAU 覆盖渗透率单位：亿 2019年 2020年 2021年 20,000 24,000 28,000 32,000 36,000 40,000 5/20 5/27 6/3 6/10 6/17 618购物节期间综合商城行业 DAU 2019年 2020年 2021年 2021年 Q2， 综合电商行业的覆盖渗透率及月活保持稳定高位水平 ， 6 月渗透率达 75.7%， 同比稍有回落 ， 同月月活用户数达为 8.1亿 ， 同比 上升约 6.6% 受预售期提前 、 大促战线拉长的影响 ， 今年 618购物大促当日日活达 3.46亿 ， 较去年同时段略有下降 ， 但前期 DAU仍高于去年及前年同期 月活用户均值超 8亿，购物大促势头保持强劲 综合商城行业 数据来源： 极光 iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 取数周期： 2020.06-2021.06 “ 618“当天 DAU 单位：万 2020年 36,044.5 2021年 34,595.4 2019年 33,026.4 25 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 淘宝和拼多多今年 6月月活用户分别达 7.7亿和 5.4亿 ， 同比增长 6.6% 和 11.9%， 实力强劲；淘特扩展迅速 ， 6月月活破亿 ， 较去年同期增 长 221.7% 抖音和快手 2018年开始布局电商业务 。 今年 6月大促活动中 ， 618当 天双方 DAU表现并不突出 ， 但仍凭借自身庞大流量取得不错的开局 。 直播电商在未来将逐渐成为电商行业重要成交渠道之一 淘特发展迅猛，直播电商形式日渐深入 综合商城行业 数据来源： 极光 iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)； 取数周期： 2020.06， 2021.06 618抖音好物节数据来自抖音电商 618战报 76,777.1 54,186.5 11,457.1 6.6% 11.9% 16.1% 221.7% 15.3% -18.7% -100% 0% 100% 200% 300% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 淘宝 拼多多 京东 淘特 唯品会 手机天猫 头部综合商城行业 app MAU 2020-06 2021-06 同比增长率 抖音 618直播总时长 2852万小时 抖音 618累计看播人次 372亿 单场成交破千万直播间数 153个 抖音 618电商直播数据 10,000 50,000 6/1 6/5 6/9 6/13 6/17 抖音、快手 DAU变化 抖音 快手 抖音 ： 打造“兴趣电商”，与苏宁易 购达成深度合作 快手 ： 联手京东启动“双百亿补贴” 携手老牌电商，新玩家强势入局 单位：万 单位：万 26 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 发改委印发的 “ 十四五 ” 循环经济发展规划 明确鼓励 “ 互联 网 ” +“ 二手 ” 商业模式发展 ， 伴随着电商平台的持续渗透 ， 二手电 商得以拥有强大的发展基础 。 2021年 Q2二手电商行业较去年同期得 到较大的提升 ， 行业覆盖率在 6月达到 18.5%， 月活跃用户近 1.5亿 ， 同比增加 50% 2021二季度部分二手电商应用新增用户数量保持增长 ， 为后续平台发 力提供足够动力；其中闲鱼在二季度新增用户数量飙升 ， 拥有 8682.4 万新用户；转转新增用户占活跃用户 58.0% 二手电商平台快速崛起，新增用户持续上涨 二手电商行业 新增用户占比为新增用户 /活跃用户 数据来源： 极光 iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)； 取数周期： 2020.04-2021.06 1.0 1.5 12.7% 18.5% 0% 5% 10% 15% 20% 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 202006 202008 202010 202012 202102 202104 202106 二手电商行业渗透率及 MAU MAU 覆盖渗透率 8,682.4 2,171.6 885.4 0 5,000 10,000 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 部分二手电商新增用户 闲鱼 转转 找靓机单位：万 单位：亿 新增用户占比 26.1% 新增用户占比 58.0% 新增用户占比 44.3% 27 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 从月活排行上看 ， 闲鱼持续领跑二手电商行业 ， 2021年二季度末闲鱼 月活跃用户数上升至 1.3亿 ， 同比升幅达 62.0%；相比去年同期 ， 转转 MAU也有一定程度的增长 ， 今年 6月达 1448.6万 相较于垂类交易平台 ， 全品类二手交易平台的用户活跃度和黏性较高 ， C2C平台领军者闲鱼的中度及重度活跃用户比例累计近五成 ， 其中中 度用户占比 26.6%， 重度用户占比 21.6% 闲鱼领跑二手交易平台，用户活跃度高 二手电商行业 轻度、中度、重度用户划分是基于其活跃用户在某月的活跃天数并按照一定的规则进行划分 数据来源： 极光 iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)； 取数周期： 2020.06-2021.06 51.8% 69.6% 75.3% 64.7% 78.9% 26.6% 22.2% 20.9% 20.3% 16.4% 21.6% 15.0% 闲鱼 转转 找靓机 孔夫子旧书网 多抓鱼 2021年 6月部分二手电商 app用户构成 轻度用户 中度用户 重度用户 8,083.5 13,097.2 6,000 11,000 16,000 x 1 00 00 部分二手电商 app MAU 闲鱼 转转 找靓机 孔夫子旧书网 多抓鱼 1,448.6 689.9 0 1,000 2020-06 2020-08 2020-10 2020-12 2021-02 2021-04 2021-06 单位：万 28 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 今年 Q2， 短视频渗透率均值为 75.7%， 与 Q1均值 76.6%相比有所下 滑；月活用户在季度末保持在 7.7亿以上 ， 月活表现依然不及均值超 8 亿的一季度 ， 但较去年同期上升了 2% 经过近十年的努力与探索 ， 短视频行业已进入了发展的成熟期和平稳 期 ， 据中国互联网络信息中心报告数据显示 ， 短视频用户已占网民整 体的 88.3%， 面对庞大的用户规模 ， 短视频行业加快探索更多的商业 模式 ， 推动行业继续发展 Q2渗透率和月活平稳 短视频行业 数据来源： 极光 iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 取数周期： 2020.06-2021.06 75,841.7 85,283.4 77,170.7 78.1% 78.5% 75.8% 75.5% 75.8% 50% 60% 70% 80% 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 202006 202008 202010 202012 202102 202104 202106 短视频行业渗透率及 MAU MAU 渗透率 单位：万 29 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤 ICP备 12056275号 -13 从月均 DAU排名上看 ， 抖音系和快手系行业领先 ， 抖音和抖音极速版 6月份月均 DAU分别达 3.3亿和 9570万 ， 快手和快手极速版月均 DAU 分别接近 1.3亿；抖音 、 快手人均单日使用时长均突破 110分钟 随着平台进入增长深水区 ， 短视频人口红利逐渐消失 ， 在用户增长 、 时长增长乏力的情况下 ， 抖音 、 快手上线网页版 ， 重新寻找增量 抖音继续领跑短视频赛道，平台进入增长深水区 短视频行业 数据来源： 极光 iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 取数周期： 2020.06-2021.0
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