2021中国端到端供应链管理服务商研究报告.pdf

罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 1 中国端到端供应链管理服务商研究报告 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 2 前 新政治下的贸易战、新政策下的“双循环”、新技术下的基础设施化我们国家正步更开放、 更坚定持发展新制造、新流通、新消费、新场景的新经济时代。同时也向产制造和品牌流通 提出了从“量”到“质”到“好”的发展要求。智能制造就是将企业业务管理数字化、产动化与 供应链资源数字协同化；品牌和流通企业也正经历数字化渠道的洗礼， 电商、社交、近场已经是 渠道的深度变的核词，从单或孤的不同渠道融合成新的全渠道。 撑产业发展，智造前 端需要更加协同、安全、 效敏捷的前端产供应链；流通后端需要更多场景服务延伸的服务供 应 链，给到户美好体验。 本报告尝试从撑领先制造和品牌及流通企业的供应链发展阶段、 演变逻辑，能特征、发展趋 势提炼出来领先的供应链模型 -端到端供应链管理服务商，并发掘出业的领先的供应链物 流企业。希望能识别供应链物流业迭代升级的路径， 实践于供应链物流撑我们国家能从制造 强国到智造强国、实践于服务城乡对美好活的向往。 Tracy 罗 研究 LOGResearch 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 3 【数据说明】 本报告所使数据包括： （ 1）宏观经济发展相关数据，主要来国家统计局、 商务部、中国电商务研究中等政府机 构公开资料。 （ 2）中国端 到端供应链管理服务商市场规模及头部企业数据， 包括市场整体规模、典型细分市 场规模预测，以及头部企业排名等。 其中中国端到端供应链管理服务商市场规模 （ 2016-2025E）及 典 型 业（ 家 电 、家 居 、汽 ）市 场规模预测（ 2019-2025E），主 要 采 定 量 分 析 法 ，并 结 合 产 业 研 究 、专 家 访 谈 等 调 研 法 ，进 2025年的市场规模预测；中国端到端供应链管理服务商 Top 10榜单，基于企业 2019/2020E 营收进排名，企业 2019年数据主要来企业公开资料（ 财报、官发布资讯等）、企业 访谈， 企业 2020年数据为为预测数据（结合企业季报、半年报，及专家访谈等进预测， 企业最终数 据将以企业公开数据为准），限于数据可得性等客观原因，部分数据未必能完全反映市场真实情 况，仅供业分析使，罗研究不承担因使本报告产的法律责任。 报告中相关数据引均标明出处，本报告最终解释权归罗研究所有。 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 4 目录 端到端供应链管理服务商研究报告 . 1 一、 背景研究 . 5 （一）宏观环境分析 . 5 1. 政策环境 . 5 2. 经济发展 . 6 3. 社会环境 . 7 4. 供应链物流科技发展 . 9 （二）供应链管理发展 . 12 （三）供应链发展驱动 . 14 二、 端到端供应链管理服务商市场概况 . 16 （一）端到端供应链管理服务商概念与特征 . 16 1. 端到端供应链管理服务商概念 . 16 2. 端到端供应链管理服务商主要特征 . 17 3. 端到端供应链管理服务商发展演变 . 20 （二）供应链管理服务模式分析 . 21 1. 供应链管理服务主要模式 . 21 2. 供应链管理服务发展趋势 . 26 （三）中国端到端供应链管理服务商市场格局 . 30 1. 中国端到端供应链管理服务商市场规模 . 30 2. 中国端到端供应链管理服务商Top 10 . 31 3. 端到端供应链管理服务商头部企业研究 . 32 三、 典型端到端供应链管理服务商分析 . 35 1. 家电 . 35 2. 家居 . 39 3. 汽车 . 41 四、 端到端供应链管理服务商发展趋势 . 44 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 5 、 背景研究 （）宏观环境分析 1. 政策环境 国家引导，并推动产业的现代化转型、上下游联动，并 励供应链与物流的科技化创新、 全球化 发展，以及基础设 施建设等，协同社会转型与产业升级需求，成为经济“双循环”的有撑。 （ 1） 现代服务业政策解读： a) 2007年国务院关于加快发展服务业的若意、 2008年国务院办公厅关于加快 发展服务业若政策措施的实施意相继印发 个国务院级现代服务专项政策 出炉，要求提升物流专业化、社会化服务平，发展第三物流； b) 2019年国家发改委等 15部联合印发关于推动先进制造业和现代服务业深度融合 发展的实施意 继业化与信息化“两化融合”之后，中国次有了先进制 造业 和现代服务业“两业融合”实施意，先进制造业和现代服务业融合是顺应新轮科技 命和产业变和增强制造业核竞争、培育现代产业体系、实现 质量发展的重 要途径。 （ 2） 现代物流业政策解读： a) 2009年国务院印发物流业调整和振兴规划 全球融危机，物流业位列产 业振兴规 划之，且是唯的服务业代表，这也是国家层个业规划； b) 2014年国务院印发物流业发展中期规划（ 2014 2020年） 中国物流业进 发展新阶段，以转型升级应对物流“新常态”。业中出现货帮（满帮）、货拉拉等 批在公路货运市场 的平台整合型企业，并基于市场需求快速迭代； c) 2020年 14部（委）联合印发推动物流业制造业深度融合创新发展实施案 随着新轮科技命发展，“制造业服务化、服务业制造化”趋势越来越明显。 案明确促进物流业制造业协同联动和跨界融合，延伸产业链，稳定供应链，提升价 值 链，并提出培育国际供应链管理服务商。 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 6 （ 3） 供应链发展政策解读： a) 2017年国务院印发关于积极推进供应链创新与应的指导意 国务院颁发的 个供应链的纲领性件，显示产业链供应链主可控背景下，国家对供应链创 新发展的度重视，以及推 动我国产业供应链国际竞争的决和度； b) 2020年 14部（委）联合印发关于规范发展供应链融持供应链产业链稳定循 环和优化升级的意 围绕产业链供应链稳定和优化升级，规范供应链融发展。 2. 经济发展 改开放时期的中国经济速发展有共睹， 但全球经济会进相对低迷阶段，国际形势趋复 杂，中国发展临巨挑战。总体我国仍处于重要的战略机遇期， 但机遇和挑战的内涵发 了重变化。为此，中国深贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动质量发展。 （ 1） 重调整，由外内 随着外部环境和我国发展所具有的要素 禀赋的变化，市场和资源两头在外的国 际循环动能明 显减弱， 我国内需潜不断释放，国内循环活益强劲，客观上有着此消彼的态势。 2020年 5 14，习近平总书记次提出“ 以国内循环为主体、国内国际双循环相互促进的 新发展格局 ”重要论述。 （ 2） 需求管理，消费升级 我国经济已转向质量发展阶段，消费对经济发展的主引擎拉动作持续增强， 由科技赋能和消 费升级共同驱动的新型消费保持快速增态势， 以户体验为中的商业模式创新持续涌现， 并 趋于以“智能化产品 +持续服务”的全命周期管理，提升户体验、增强户粘性，同时带 来供 应链转型升级及新的供应链服务需求。 （ 3） 产业升级，供需协 同 制造平是体现国经济实和产业竞争的核之。 20世纪末我国成功融全球产业链并 形成上下游完备和产业集群的优势； 20世纪末到 2016年是中国制造融全球价值链的关键阶 段，国家提出“制造强国”，以新代信息技术推动中国现代业化进程； 2016年今，中国进 产业升级、内需拉动的新时代，并向业互联向探讨，以科技发展，驱动产业智能升级、 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 7 效率提升，同时与品牌、消费端联动，以需定产，并通过端到端供应链整合，提升供应链整体响 应速度，构建数字化闭环。 产业的数字化、端化转型，将带来全球范围产业分的进步 细化，这对企业的供应链管理与 运营、资源整合与协同能提出更要求。 受全球经济与政治环境变化、疫情等不确定性因素 等影响，全球范围的产业结构将进步调整，企业需不断提升供应链柔性平，应对市场变化。 3. 社会环境 经济转型的同时，我国结构及消费群体也正处在转型期， 户分层，同时数字经济发展进 步深化，以户需求为中的商业模式创新持续涌现，驱动商业竞争格局持续变化。 （ 1） 户 /需求分层，消费习惯“线上”化，服务需求不断提升 a) 龄化与银发经济：中国龄化程度 持续加深，带动养产业及服务类需 求快速增， 预计 2021年养产业（以健康品、康养器材、养融和养理疗等为主，同时， 叠加更售后持续服务需求的特征）总体市场规模约 5691亿元，“银发经济”未来将成 为龄化社会中，带动中国经济可持续发展的增点之。 b) 新中产与体验经济： 80/90后、 Z世代（ 95/00后）逐步成为职场、家庭主，具备经 济能 /基础，成为国内“新中产”。中国新中产群具备较强购买，在消费理念上， 理性兼具感性，重视品质与消费体验，接纳创新与“种草”，同时消费习惯更加“线上化”， 将成为诸多线 下产业线上化的重要户群体（如健身设备、家居等）。 c) 镇年与下沉市场：中国是典型的城乡元结构，经济发展、消费及数字化平均有 明显差异，移动互联与机等智能设备的普及，带来国的三四线、农村等下沉 市场商品丰富度的极提升，并激发消费活，成为品牌、电商平台新的战场。 表格 1 用户分层及需求演变对供应链对影响 户圈层 户需求演变 供应链影响 龄化与银发经济 医疗健康系列产品、场地康养服 务、活上服务 送货上叠加配套服务成为普遍选择，户 服务成为 拼新维度 新中产与体验经济 质感商品、新品牌涌现、消费体 验、增值服务、个性化定制服务 产品多元化、迭代周期变短，衍出柔性供 应链需求 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 8 镇年与下沉市场 过去物流服务瓶颈制约的潜在消费 爆发 品牌直接对接乡镇终端点，供应链环节被 压缩，供应链络覆盖能提出更要求 （ 2） 数字化新品牌持续涌现，产品 /品牌命周期缩短，供应链外包成为趋势 数字经济时代，数字化商业应持企业基于户认知的客群细分，并进更加精准的产品设计、 产、交付与服务。平台模式崛起，效连接供需，带来产、流通供应链的变与商业模式创 新，并能准确定位、聚焦标户，迅速聚集流量，引爆销量。创新成本降低，新品牌持续涌现， 产品与品牌的命周期缩短。迅速崛起的新品牌普遍临短期内供应链、 末端服务体系建设的挑 战，驱动企业更加关注于核竞争，并通过供应链与服务外包，快速响应市场。 （ 3） 企业业务增引擎转向线上，并趋于全渠道发展 截 2020年 12，我国络购物户规模达 7.82亿，占整体 79.1%，对应 2020年我国 络零售占已近 25%，各 业 线 上 渗 透 率 整 体 提 升 ，线 上 已 成 为 企 业 的 必 争 之 地 。但 各 品 类 线 上渗透率增速分化明显，原因在于部分业线上 消费体验的实际感受已经线下环境更为优越 中国电商务时代的被电商和物流同时踩上， 两者互相扶持彼此成 就，部分业线上交 易的性价、便捷性被各类电商务技术和快递服务体现得淋漓尽致。 同时，在电商时代中，我们可以看到个典型现象 技术新总是在前，商业化应和社会 变在后，有个代差过程（资本前瞻 投基础设施，社会效果的滞后呈现）。 图 1 各行业网购发展依托对应物流供应链能力 时间 线上渗透率 2005年前 无交付或轻交付 关注度低 2005-2015 小件包裹快递 顺丰、申通、圆通、 中通、韵达、百世相 继一级市场被投资 2016-2017 电商仓配服务 快递企业上市热潮 京东（物流）菜鸟相继融资； 2018-至今 大件物流和服务+ 顺丰并购DSC(大中华区）、拟并 购嘉里物流 京东物流披露IPO 视频 游戏 图书 纺织 服装 玩具 游戏 家化 消费 电子 美肤 个护 医药 健 物 护 个 家电 家具 装 家 10% 20% 30% 40% 供应链物流服务 主要资本动态 健 电 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 9 第阶段（ 2005年前）： 国内制造业和物产分布不均和地保护形成天然的贸易壁垒， 各地多 渠道销售络，导致这阶段线上平台的性价、开放 性、直通性优势明显。物流服务类型从 虚拟商品实物交付，发展到微型标准品的邮政件。传统批零市场开始松动，平台时代拉 开帷幕。 第阶段（ 2005-2015年）： 中城市商圈交易的额外成本（交通费、价格因素、时间成本、 沟通成本）突出，线上平台的性价和便捷性优势明显，件商品的电商红利成就快递市场蓬 勃发展，通达系、顺丰、百世等快递企业受资本热捧。国内线上流量主要集中于电商平 台，业进流量时代。 第 三阶段（ 2016-2017年）： 中城市、城镇、乡村的 商圈分布和交易模式分 受限（商品线 下由交易尚不发达），论是 B2B/B2C/C2C的模式，线上交易的各类成本、价格优势均 较突出，背后是快递企业上市潮与京东（物流）和菜的溢价融资，带动物流和供应链重资 产的仓配能显著提升。物流的复合能撑电商业进络销售数据分析时代。 第四阶段（ 2018-今）： 流量分散化、线上交易去中 化、实体店的数字化，业进 线下崛起与线上融合的全渠道时期。以客户为中，快速提供定制化的产品和服务，是多种 渠道整合的终极的。在消费者需求和新技术的双重驱动之下，物流 和供应链的运作形式开始 全命周期的服务化，业内京东物流 IPO，同类型企业群体纷纷谋划上市，供应链服务型企业 强势崛起。偏个定制与服务型产品线上渗透率的提升空间打开，尤其件产品终于获得底层 供应链服务能的全覆盖，如智能家居全场景化服务成为可能。同时，随着 5G技术、商业实 践领域数据、物联应的不断拓展，社会进全新的物联时代。 4. 供应链物流科技发展 传统物流不断演进，经历业务数字化的过程，物流科技，通过技术实践持续价值演进，发展 为科技物流，最终实现全链路的优化协同，全渠道的信息透明，并提供全供应链、 全场景的解决 案服务。 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 10 图 2 供应链物流科技发展历程 （ 1） 5G赋能商业与供应链创新 物流作为 5G产业链上不可分离的重要部分，将会因为 5G的产发巨变。企业纷纷进 步探索 5G技术在智能物流园区、动分拣、冷链、蜂窝物联、机配送等多个智能物流领 域的应场景研究。更进步看， 5G结合 AI 智能、云计算、物联等技术，能够推动物流 仓储环境智能化，助物流运输全动化，撑物流数据计算平台，帮助区块链技术维护物流安 全等，加速智慧供应链与智能物流发展，提升端到端 供应链管理管理能。 图 3 5G+AI支持的智能物流场景 2016/05，菜鸟网络联合高德地图，发布物 流数据开放平台，建立5级地址库 2013，SaaS服务商Adage、oTMS相继成立SaaS 2014/05，菜鸟网络推出电子面单电子面单 2013 2020 2017 2015 多级地址库 2016 国产类 kiva机器 人厂商 陆续成 立（快 仓等） 2016 无人售货 机萌芽， 并快速发 展、洗牌 2016-17 中通、韵 达、申通 相继在转 运中心引 入自动化 分拣设备 无人机2015，京东、顺丰相继启动无人机项目 2019/06，美团推出全国首个全自动“无人 仓 2019/01，中国人 发布 机器人 心产 “ 图（Hetu） 2018/03，顺丰拿到国内首张无人机航空许可证 2018/01，NURO 布推出全 首个Level 4全自动无人 2017/10，京东建成全球首个全流程无人仓无人仓 2017/05， 全自动化 开 运 无人 2020/12，百度Apollo获取北京首批无人化路测（第一阶段）通知书 Nuro 在首商 自动 currency1 “ 2012，fifl KivaAGV 2020/06，日日顺开始运行首个大件智能无人仓，并入选国家智慧物流行业示范项目无人仓 2018 2019 eMBB大数据喂养 mMTC广覆盖 URLLC精准控制 Java C Python CPU GPU FPGA DATA 算法 芯片 补强 AI AI的三大转型 开放人工 智能平台 开放人工 智能生产 狭义的 人工智能 广义的 人工智能 感知的 智能 认知的 智能 5G 智能 物流 智能 机器人 物资 联网 决策 辅助 数字 孪生 人脸 识别 自动 驾驶 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 11 （ 2） 数字化技术驱动供应链端到端协同、柔性化发展 数字化技术正逐步渗透供应链，带来传统供应链的数字转型、端到端协同与优化，实现以数据 持的柔性供应链，提升对宏观环境、户及市场变化的快速响应。 a) 云计算：云计算持全球范围的业务协作与管理、并 发需求处理等场景处理。国内供 应链与物流管理，从传统本地部署（企业内部管理），逐步 SaaS云化，实现上下游基 于客户订单的供应链物流数据共享、协作，并向端到端供应链可视与优 化。 b) 数据：通过数据收集、传输、存储、处理与挖掘作，在数据爆发时代，帮助企业提 升需求识别、商业决策、供应链规划效率，并驱动产品与服务持续优化。针对物流业 的特性，数据应主要体现在货匹配、运输路线优化、库存预测、设备修理预测、 供应链协同管理等。 （ 3） 智能化技术提升供应链运作效率、全程可视化 a) 机器与动化：我国供应链与物流动化技术 发展迅速，主流电商、物流企业均涉 各类动化设施设备的研发，以 AGV（动导引穿梭）、机械臂、配送 /机为 典型代表，并逐渐应件类仓库（如家电等）。如京东“亚洲 号”现代化运营中 、顺物流岛智能仓和顺丰全动分拣系统，动化、智能化技术有效提升了仓 库整体运作效率与数字化管理平，幅降低了成本。 图 4 物流机器人仓库对比传统仓库的优势 1 b) 物联：物联技术的应，有效提升物流作业过程中实时追踪、险感知与规避能 ，是端到端供应链可视化与整体 优化的基础。物联结合智能技术，实现运输动 态优化，如辆装载优化、实时路径规划等，驱动物流智慧化发展。物联于物流领域 1 资料来源：极智嘉 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 12 较快规模实现的商业化是基于联技术应，汽将 在现有 GPS、雷达、摄像头 等载传感器所获数据的基础上，获得更为全的汽运状态、道路交通状态、周边 辆状态、候条件等信息，为动驾驶和驾驶技术的应普及创造条件， 奔驰、 百度、顺丰等企业纷纷将货运辆、配送辆领域推进为驾驶的最先商场景。 龄化的背景下，数据、云计算、智能、机器及动化等技术会协助物流供应链越 来 越少“” 更少的作业环节，更多智能的决策统筹。 5G、 AI、物联等技术，带领 类进万物互联时代，享受度智能化的新活。居家、出、户外、健身等各种全新场景的背 后 ，是 技 术 赋 能 的 供 应 链 全 服 务 在 底 层 撑 。从 操 作 到 动 化 ，到 数 字 化 协 同 平 台 ，到 物 流 数字化基础设施，最终向供应链全流程全渠道的科技解决案。 （）供应链管理发展 中国结构的加速变化，叠加经济社会转型进程，促使新的消费群体多样化崛起，带来了商业 需 求的度多元化、特征化、并且快速迁移，使得产品上市周期幅缩短，供应链的资源整合与 即时响应的服务能压巨增。线上线下的复合渠道竞争之下，形势更加恶化。商业竞争新挑战 出现 如何准确识别、快速满标户的需求，并为户提供产品全命周期持续服务， 提 升户粘 性，同时基于户反馈数据，进产品与服务升级，满户定制化需求等。 图 5 以用户体验为中心的产品全渠道、全生命周期闭环 企业竞争转向以户体验为中的全渠道布局及“产品 +服务”体系构建。围绕户需求的新商业 竞争格局下，各参与均趋于构建有态，核企业多元化。 1km3km同城跨城/跨区域 商业 渠道 服务 半径 供应链 交付 用户分析 分销商 批发商 B2B 电商 B2C 电商 零售 门店 社区 电商 商超 卖场 前置仓 /配送站 服务 网点 配送 人员 服务 人员 原材料 快递 快运 B2B 仓网 B2C 仓网 产品 场景服务 产品升级/C2M定制 用户 服务/交付升级 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 13 商业内在逻辑驱动供应链从线性向状迭代， 核企业多元化，并对供应链管理提出新要求 协同核企业商业发展策略，统筹端到端供应链，提供“物流 +服务”交付，并持续优化。 图 6 供应链从线性向网状的迭代 数字化网状供应链 核心企业+供应链运营商共同管控 渠道数字扁平化 用户多维度感知与快速响应 全渠道库存协同 “产品+服务+定制”一体化交付 制造商 用户 供应商 零售商 物流商 服务商 分销商 供应链运营商核心企业 传统线性供应链 核心企业管控（品牌为主） 多层级、断链 用户响应滞后 库存分散 多渠道履约与交付 供应商 制造商 品牌商 分销商 零售商 用户 物流商 服务商物流商物流商物流商 数字化 协同 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 14 （三）供应链发展驱动 1. 政策持 国家对于物流供应链业寄予厚望也提出了更的要求，规格密集发布制造 业与服务业的深度融合、内需拉动的双循环新格局的创新应、 科技赋能需求升级模式创新、产 业链供应链主可 控等政策引导业深度融合、创新发展，顶层国家战略引领供应链业规模化 系统化发展。地政府积极响应，全国有多达 26个省市在 2021年的政府作报告中明确提到 发展现代物流与供应链。 2. 商业驱动 新品牌激活市场的产品多样性、数字化推动线上化渗透率提升、结 构变化 带来的客户服务需求复合增，伴随新零售改造的不断深化，物流需 求场景正在不断迭代与细分， 推动着中国物流供应链模式的不断创新。业将基于模式创新，进步提升业效率。批 技 术型选 正通过科技段来解决传统物流模式下的业痛点，并带来全新的客户服务体 验。同 时，传统资源正在与物流业加深融合及碰撞， 有望形成新的、具有价值潜的新物流络及基 础设施。 3. 全升级 全球竞争下国内推动结构调整，企业转型的产业升级，满们群众美好活 愿望的消费升级，价值货物数量品类增多、货品时效要求的不断上升与多样性延 伸服务需求涌 现，势必激发全社会的服务升级。 2019年我国战略性新兴产业增加值增速 8.4%， 于 规 上 业 产值增速 2.7%，战 略 性 新 兴 产 业 服 务 业 营 收 增速达 12.7%， 于 服 务 业 增 速 3%。产 业 、消 费 与 服务，未来产品设计和供应链将更加柔性化， 供应链之间的联动将愈 加紧密，对物流企业提出更 要求。 4. 企业进化 基于内部能固化、业务化，从打造对外服务能的商业模式，正逐渐成为 中国企业的新盈利点。在产制造（如：海尔集团 /顺物流）、商业零售（如：京东商城 /京 东物流）和餐饮零售业（如：海底捞 /蜀海供应链），均 陆续涌现出由此类业领先企业剥离 出来的独供应链服务企业。 5. 国际合作 随着国内经济步 新常态 ，国际化成为领先物流企业保持业务持续增的重 要战略向之。 2018年顺丰以 55 亿元收购 DHL中华区供应链业务，建顺丰敦豪供应链 公司， 2021年 2，顺丰拟斥资 175.55亿元港币（折合币约 145.79 亿元）部分要约收购 嘉物流 51.8%股权。企业通过海外仓物流资产投海外落地配团队的收购和搭建、海外物流 服务延伸等式，逐步完善全球供应链及物流基础络，践供应链及物流全球融合的发展标。 与此同时，伴随中国制造全球出海的步伐，批拥有全球供应链服务能的物流企业正快速崛起。 6. 技术新 2012年起，我国劳动年龄的数量和重连续 7年出现双降，交通运输、 仓储和邮政业私营单位就业员平均资平近 10年来直处于稳步上升的状态。 预 计随着劳 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 15 动市场变化，红利的消失，对应动化、智能、数据、物联等技术的益成熟， 越来越多的企业加紧布局物流智慧科技， 开展智慧科技驱动业降本增效、企业间效协同、创 新服务场景等多创新应。技术的推动下，物流业成为业物联的最佳应场景之 ， 场景中供应链服务的智能化需求得到不断提升。 7. 资本追逐 SaaS、 动 化 技 术 等 创 新 科 技 在 物 流 领 域 的 应 ，有 效 促 进 物 流 业 的 降 本 增 效、创新发展，并吸引了资本市场的关注，根据罗研究统计分析， 2013-2020年，国内供应链 与物流领域累计发了 961起投融资事件，已公布投融资额达 4875亿，其中 动化相关领域 （仓储机器、等）、国际物流、冷链等领域在近两年受关注度。 国内主要络型企业 均以进级资本市场，头部科技型供应链物流企业， 则相继筹备上市，同时，国有物流企业 加速、加码推进混改，激发创新 活。中国物流企业将在资本市场发挥更的影响， 并借资本 之加速发展。 新的历史起点上，中国物流供应链发展环境将逐步完善，帮助全提升产业链供应链的稳定性和 竞争，加快推动产业链供应链向 智能化、数字化、平台化、国际化、态化 以及 多业态融合 的 向发展， 提升产业链、创新链、供应链、价值链的协同性 ， 更深更 地融全球分体系 。 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 16 、 端到端供应链管理服务商市场概况 （）端到端供应链管理服务商概念与特征 1. 端到端供应链管理服务商概念 供应链管理服务 2 ，指基于现代信息技术对供应链中的物流、商流、信息流和资流进设计 、 规划、控制和优化，将单、分散的订单管理、采购执、报关退税、物 流管理、资融通、数 据管理、贸易商务、结算等进体化整合的服务。 核企业般会基于其供应链战略， 将供应 链各环节活动外包给具备不同专业能的供应链管理服务商。 随着宏观环境变化，核企业从传 统的以产品为中（以产定销），向以户体验为中 转型（以需求 /销售定产），通过“产品 + 服务”综合解决案，提升户体验，对于供应链各环节的效协同、 快速反应能提出更要 求，并驱动对于端到端供应链管理服务的诉求。 端到端供应链管理服务（ End to End Supply Chain Management Service），是指为满某类型 客户的需求提供集成供应链管理服务，实现供应链对从客户需求到供应交付的全过程统筹管 理，打破各组织（企业）间的壁垒，实现质效的标。甲 企业通过与家具备端到端供应 链管理服务能的科技型企业进战略合作，基于企业的 商业发展标，共同设计供应链策略， 并以科技平台为基础，以户体验为中进供应链整体设计、 络规划、资源整合、全渠道 效履约，并通过端到端完整数据，驱动供应链整体改善与持续优化，实现供应链对于商业发展的 敏捷、效 持。 2 资料来源：国民经济行业分类（GB/T 47542017） 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 17 图 7 端到端供应链管理服务商模型图 2. 端到端供应链管理服务商主要特征 （ 1） 多业端到端供应链综合解决案能： a) 基于资源整合，提供端到端“产品 +服务”解决案及体化交付 ： 依托对所服务业、 客户的业务与供应链的深刻理解，通过社会化资源整合，为客户的供应链物流外包需 求，提供从原材料末端户的端到端供应链管理解决案，同时向户提供“产品 + 服务”体化交付，提升户体验，并向以户体验为中的深度服务（如 C2M 户定制）。 b) 具备多业供应链管理能： 在形成 定的服务 络、资源、组织及运营管理能基础 之上，具备快速拓展新市场的能，推动企业所服务业的多元化，与规模化发展。 客户 解决方案 资源整合 运营管理 用户 原材料 采购制造 产品 渠道交付 交付 服务 产业链 服务链 生态 资源方 采购 端到端供应链解决方案 国际运输 VMI 仓网规划 云仓管理 干线运输 区域配送前置仓补货 B2C配送 备件补货 逆向物流 CDC/中心仓 RDC/区域仓前置仓/配送站原材料VMI 产品生命周期场景服务解决方案 服务网点 用户 方案定制 场景 服务设计 用户 交互 服务 交付 社会化资源池 仓储运营商、运输服务商、配送服务商服务商、周边产品供应商 供应链数字科技平台 商品管理 客户/用户管理 订单管理 协同仓管理 运输管理系统 自动化设备集成 服务管理 供应商/资源管理 商业分析 结算优化 算法/优化 开放接口管理 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 18 图 8 基于资源整合的多行业端到端供应链整体解决方 （ 2） 以科技驱动供应链统筹与运营管理能： a) 业务场景的数字化应管理 ：在产品交付过程中通过各类系统应，进订单管理 （ OMS）、业务运营（仓储管理 WMS、运输管理 TMS等）、资源调度（调度系统、 路径规划系统等），及客户关系管理（ CRM）等，并通过端到端数据，持企业客户 供应链数据可视及分析；在 服务交付 过程中， 通过户交易平台、服务管理、合作管 理平台等系统，持向 C端户的服务案定制及全程管理。 b) 动化、智能设备集成 ：在仓库内，通过动化设备（如动分拣系统）、机器（如 AGV）等智能设备集成，优化仓内作业流程，提仓库作业效率与库内可视化平， 并提升应对电商促等单量的处理能；在运输环节，通过载 GPS、 RFID等 IoT/ 联设备应，实时了解辆运、司机驾驶为，对运输全过程进可视化管控， 并通过异常预警机制，及时识别并规避险，保障交付承诺。 c) 数字化平台统筹供应链规划与优化管理 ：根据业 务动态发 展和服务的需求、基于业务 数字化和物联化过程中沉淀的订单、客户（消费者）、资源等数据，持供应链 络规划和优化：包括包括订单计划需求预测、物流络（多级仓）、库存规划优化 （多级分布及优化）、运输线路和配送的规划和优化，包含特定周期促期间 SKU前 置等，同时，以数据驱动以户体验为中的场景升级、服务优化，以及数字化的服务 态运营。 ; P ; c (53206 c (53 x.y O +vb O J ( F %Z F Y .n %m moY A xP*V 0 .P % A V Z m * .P BW v SE5X + 40 + tl R s ZW6) ) v5)c P S ) ( F Z ) n) S P Dj Dj 9P .y+ +Dj P B m I +)X 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 19 图 9 供应链 科技 （ 3） 度、深度兼具的“产品 +服务”交付络： 具备全国 /全球范围的交付络，并可提供 to B、 to C综合交付服务。 To B可进三四线、农村 等下沉市场经销、零售等渠道交付； To C具备以户体验为中 的服务能，并通过整合物流、 服务资源（包括前置仓、配送站点、服务点、配送员、服务员等），形成“产品 +服务”交付 络，在产品交付的基础上，通过持续的户交互、服务提供，提升户体验与粘性，收集并反 馈户需求，驱动产品升级、 C2M定制，构建产品全命周期管理。 随着户需求主导的市场发展趋势越来越显著，品牌 /制造企业对供应链全场景“产品 +服务”解 决案的需求旺盛，越来越多的供应链管理服务商， 围绕 C端 户打造 服务络，如顺的 场景体验中、京东物流的京东帮、苏宁物流的苏宁帮客。 图 10 端到端供应链管理服务商网 模型 客 户 系 统 用 户 查 询 & 服 务 端 口 CT供应链控制塔 可视|分析决策优化 业务中台 采购入厂厂内分销零售服务 数据中台 商品用户订单库存 供应链 运营中台 端到端供应链运营管理平台 OMSWMSTMS GPS ROS FMS 供应链 协同 供应链 可视化 交付优化 业务管理 商业支持 需求数据 客户 订单 产品 业务数据 仓储 运输 增值 资源数据 设备 合作方 用户数据 用户 活动 营销 企业 客户 物流商系统 IoT设备自动化仓库系统 场景服务管理平台 交易 平台 服务 管理 C端 用户 决策层 协同层 管理层 服务商 系统 供应商 系统 流通环节 交付环节 CDC 中心仓 VMI仓 工厂 RDC 区域仓 RDC 区域仓 RDC 区域仓 配送站 B端 客户 前置仓 配送站 供应商 仓库 供应商 仓库 供应商 仓库 用户 全渠道订单采购订单 B2C订单 B2B订单采购订单 排产计划 多级协同仓网 供应商协同 供应商库存管理 制造环节 产品升级/C2M定制生产 场景 体验店 服务 网点 服务 网点 场景 体验店 场景 体验店 服务订单 服务生态协同 采购 制造计划 库存 交付 售后/服务履约供应链环节 原材料 供应商 制造商品牌商 分销商 零售商 用户 生态 资源方 商流 供应链网络 电商平台 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 20 图 11 端到端供应链管理服务商对于 端服务网 的 3. 端到端供应链管理服务商发展演变 端到端供应链管理服务商，是国内户及消费需求分层、产业升级、商业变下，企业供应链变 与升级下的外包服务新需求， 并经过基础物流外包、合同物流（ 3PL/第三物流服务商）、具 备多产业客户供应链管理服务迭代。 图 12 供应链物流 迭代 端到端供应链管理服务商脱胎于 合同物流（第三物流），但与合同物流有较差别： 合同物流服务，主要向客户的物流业务需求，基于合同约定，对客户的产品交付过程对应 的存储、运输、配送等管理服务； 京东帮 日日顺场景服务中心 苏宁帮客 业务战略 供应链规划 供应链协同 运作执行 运营管理 合同物流服务/3PL 物流订单管理与客服 物流任务执行 供应商采购/考核/管理 成本/质量/改善 行业1客 户 行业2客 户 行业 客户 基础物流外包 仓储 运输 增值服务 客户1 客户2 客户 端到端供应链管理 端到端供应链规划与管理 供应链网络建设、资源管理 全流程、全渠道库存/订单/履约/交付运 营管理 产品全生命周期管理 供应链科技平台 供应链整体优化/持续改善 产业 客户群1 客 户 1 客 户 产业 客户群2 客 户 2 客 户 产业 客户群 客 户 3 客 户 罗研究 LOGResearch-2021中国端到端供应链管理服务商研究报告 21 端到端供应链管理服务商，是基于满户最佳体验的需求，提供供应链络中相关联企业 间的协同过程中，所需要的科技平台、全协同、库存共享、产品交付、全命周期服务交 付等全盘运营统筹及优化的服务（合作式具有协同共特征，持续提供解决案 +交付）， 并能 够向多业、多客户进能输出，快速拓展新市场。 （）供应链管理服务模式分析 1. 供应链管理服务主要模式 供应链管理服务，主要基于核企业的商业诉求 （ 制造、品牌、线上、线下零售等）提供解决 案与服务，具体可分为以下类： 1）以制造为核的供应链管理服务：主要服务于制造型企业的制造供应链，包括原材料采购、 产等； 2）以品牌为核的供应链管理服务：主要服务于品牌商流通供应链，包括分销、零售等； 3）以 电 商 平 台 为 核 的 供 应 链 管 理 服 务 ：主 要 服 务 于 电 商 平 台 等 客 户 的 平 台 采 购 、 to C交付需 求； 4）以 店 为 核 的供应链管理服务 ：主 要 服 务 于 以 实 体 零 售 企 业（ 商 超 卖 场 、便 利 店 等 ）的 采 、 销供应链。 1）以制造为核的供应链管理服务 以制造为驱动的型制造商（般也是品 牌所有者），在制造环节具备较的壁垒和复杂度， 如 科技、汽等业，供应链覆盖从原材料采购、产制造、分销零售、户交付售后服务的 全环节，整体呈现：产业链全球分布、制造环节精益化要求、销售及售后络全球化。 随着全球制造业进以智能科技为驱动的业 4.0时代，中国提出“制造强国”，制造业的数字化 转型进深化期。与此同时，