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深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 201-2021粤 ICP备 12056275号 -13 2 AI与机器学习 2016年，与围棋世界冠军、职业 九段棋手李世石进行围棋人机大 战，以 4比 1的总比分获胜。由此 掀起了一轮对于人工智能的热潮 百度启动 All in AI战略（之后有 调整），云从、商汤等 AI四小龙 快速发展 但 AI作为一种产品理念而非核心 资源，在经历过度追捧之后，出 现了商业变现能力弱的困境 小程序 2017年微信小程序正式上线。 尽管它并没有像人们期待的那 样为很多人带来丰富的流量和 收入，但它确实为很多开发者 降低了产品研发的门槛 类似的轻应用理念虽然很早就 被提出，但显然只有作为超级 入口的微信才能把它变为现实 5G时代 2019年是 5G商用元年，三大运营商上线 5G商用套餐。 尽管受到美国的技术打压，并没有对国内 5G的建设造 成严重影响。在 5G基础设施真正完善之后，工业、能 源、医疗、汽车等商业领域才是 5G真正能发挥的地方 共享经济 ofo的倒下、摩拜被收购，以及众 多企业的倒闭，让很多人把共享单 车看做是伪命题。然而哈罗单车、 美团单车和青桔单车等后来者的兴 起，证明了前辈们的失败并非毫无 价值。在一个好的运营管理体系和 良性的竞争环境下，共享单车依然 是一门好生意 疫情 2020年突发的全球疫情对 国内很多行业都带来了深 刻影响。但对于移动互联 网而言，机遇大于挑战。 在线教育、互动娱乐、远 程办公等行业都获得了显 著的流量 暴雷 乐视的倒闭、淘集集的破产，以及 众多 P2P公司的暴雷，让整个互联 网行业深受影响。这是过去行业粗 放式发展带来的必然后果。经历了 低谷之后，互联网行业有望迎来新 一轮爆发 移动互联网近 5年关键词 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 201-2021粤 ICP备 12056275号 -13 3 最稳固的产品形态 最丰富的流量来源 最庞大的流量变现渠道 社交 短视频电商 字节的社交产品多闪自 2019年推出之后，用户数一 路下滑 腾讯的短视频产品微视依 靠流量扶持实现超过 2000万 的日活。但已见疲态 字节已有二类电商平台鲁班。同时也在开发独立电商 app，后续会通过抖音以及今日头条等字节系 App为其引 入流量，打造成字节的综合性电商平台 2020年，手淘改版，短视频内容大大增加 来往和支付宝的社交实践 失败之后，阿里钉钉终于在腾 讯的社交版图中打开一道缺口 腾讯在经历了自营电商的 失败之后，将电商业务重点放 在对外合作上，以京东和拼多 多来对抗阿里 社交、电商与短视频的三国杀，各自城池依然稳固 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 201-2021粤 ICP备 12056275号 -13 4 3.25E+11 0 5E+10 1E+11 1.5E+11 2E+11 2.5E+11 3E+11 3.5E+11 2016201720182019202020212022E 移动互联网用户日均总时长变化 单位：分钟 数据源：极光 iAp监测数据库每年 6月月均数据，后同 1,170 950 1000 1050 1100 1150 1200 2016201720182019202020212022E 移动互联网总体月活人数 单位：百万 疫情的出现进一 步提升了移动互 联网使用时长 腾讯战略升级，整合成 立云与智慧产业事业群 CSIG，聚焦 toB业务 百度云推出了 ABC战 略，聚焦 B端服务 阿里巴巴发布商业操作 系统，想以基础设施的 形态赋能各类企业 短视频等新产品形态的 爆发，显著提升移动端 用户上网时长 移动端用户流量增量枯竭，红利期即将结束 大型互联网公司开始在 B端市场投入更多力量 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 201-2021粤 ICP备 12056275号 -13 5 525 0 100 200 300 400 500 600 700 2016201720182019202020212022E 教育学习类app月活用户数 单位：百万 教育部等六部门发布线 上教育新规。各大在线 教育企业深受影响 疫情推动教育学习 类用户增速提升 教育行业的特殊性在于不能即时反映产品功 效，这是一个很大程度上由供给者而非消费 者决定的行业。这类行业通常不能施行高度 市场化，需要较多的政府规制 教育新规 出台 之前，行业的增长已经乏力。 新规实施之后，这一领域的商业价值被大大 削弱。并且在可预见的未来， K12教育去市 场化的方向都不会改变 K12之外的职业教育、素质教育等，并不会 受到太大的影响 在线教育的盛宴不在，内卷生意终难长久 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 201-2021粤 ICP备 12056275号 -13 6 其他 , 33.8% 手机游戏 , 5.7% 新闻资讯 , 6.5% 即时通讯 , 20.8% 短视频 , 33.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016201720182019202020212022E 不同业态占用用户总时长比例 抖音 , 340 快手 , 125 快手极速版 , 150 抖音极速版 , 118 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2016201720182019202020212022E 主要短视频app日活用户数 单位：百万 快手上市 短视频爆发，成为一级流量入口，并带动了电商、游戏 等次级流量变现。这种影响可能在未来几年深刻改变互 联网行业格局 2016年 ， 字节跳动宣布入局短视频分发 ， 并投资 10亿元补贴短视频内容创作者 。 2018年 ， 抖音超越快手 ， 并一直保持巨 大的领先优势 。 在生态建设上投入更高是抖音领先的重要原因 随着短视频生态的成熟 ， 其他产品也逐渐将短视频打造成核心业务形态 ， 出现短 视频功能泛化 。 “ 快抖 ” 系将面临增长压 力 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 201-2021粤 ICP备 12056275号 -13 7 淘宝 , 3,000 拼多多 , 2,080 京东 , 650 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2016201720182019202020212022E 主要综合电商app日活用户数 拼多多 IPO，五年 中唯一成功上市的 大型电商平台 微信对外部链接内容 加强管理 拼多多推出“百 亿补贴”计划 随着微信对社交流量的管控趋 严，以及移动端流量向短视频 倾斜，拼多多的优势或将磨平， 而短板（供应链和过度补贴等 问题）将会显现 淘宝推出特 价版 app 在拼多多的成功的刺激下，众多电商平 台都推出了自己的特价版或拼团版产品（如 淘特、京喜等），但到目前为止，尚难有一 款产品取得实质的成功 在外部竞争对手崛起的背景下，未来阿 里与腾讯 可能会 互相开放生态系统。届时， 拼多多将可能受到影响 聚划算“百 亿补贴” 黄铮卸任拼多多 CEO 拼多多依托补贴和社交流量崛起，未来面临增长天花板 拼多多利用微信社交流量红利和下沉市场红利 ， 借助国内电商行业已有的成熟生 态圈取得成功 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 201-2021粤 ICP备 12056275号 -13 8 592 0 100 200 300 400 500 600 700 2016201720182019202020212022E 移动端办公商务用户月活用户数 单位：百万 随着疫情的平复，商务 办公用户规模有所下降， 但未来依旧稳健可期 钉钉并入阿里云， 实施云钉一体战略 腾讯封杀 Wetol，推 动企业微信走向前台 办公商务产品不仅仅比拼的是产品力， 同样重要的是 B端商务拓展能力。只有大型 企业才能生存 这一领域尽管变现能力不那么显著，但 却可能是今后 toB领域重要的攻城利器 76% 24% Top 2 商务办公app日活占比 企业微信 钉钉 注： 2021年 6月数据 疫情帮助办公商务平台的用户快速扩张，这一趋势随 着疫情结束放缓 相比消费类应用而言 ， 办公商务业务更需要精耕细作 ， 并且更加难以垄断 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 201-2021粤 ICP备 12056275号 -13 9 其他 , 17.9% 滴滴 , 82.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016201720182019202020212022E 滴滴（含花小猪）与其他平台日活用户对比 滴滴依然是国内网 约车市场的绝对领 先者。然而在低调 上市之后，滴滴因 违规被下架，给了 其他二线企业争夺 市场份额的机会 未来行业更大的变数恐需 等到自动驾驶的真正落地。 在此之前，网约车行业可 能都不是一门赚钱的生意 由于存在这些不太在乎经 营利润的竞争者，行业尚 难摆脱补贴运营的窘境。 网约车整体盈利能力较弱 新能源汽车产能爆发为城市网约 车低成本运营和扩张提供了可能 背靠汽车厂资源，新兴网约车借力新能源汽车实现规模 化运营 汽车厂为消化多余产能 ， 纷纷布局城市网约车业务 。 如背靠一汽 、 东风和长安的 T3出行 、 背靠吉利的曹操出行 、 背靠广汽的如祺出行 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 201-2021粤 ICP备 12056275号 -13 10 0 1000 2000 3000 4000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 王者荣耀月总使用时长 单位：百万小时 0 500 1000 1500 2000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 和平精英月总使用时长 单位：百万小时 腾讯游戏业务的辉煌很大一个因素是 QQ和微 信的绝对流量优势。随着用户注意力向短视频 等产品进行转移，手游的格局在未来也可能会 发生变化 腾讯旗下 , 52.00% 非腾讯旗下 , 48.00% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016201720182019202020212022E 腾讯vs非腾讯游戏总使用时长分布 注：基于 top10手游 app计算 手游市场再起波澜，上游流量格局变动或将打破腾讯垄 断 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 201-2021粤 ICP备 12056275号 -13 11 今日头条 &腾讯新闻日活用户数 今日头条是字节发迹的产品。如今 依然是行业领头羊。除了腾讯新闻 尚可以跟随之外，其他产品差距越 来越大。趣头条们证明了裂变的方 式并不能是成功的捷径。随着短视 频的崛起，这个行业已经没有新的 机会和空间 新闻信息流 如果知识的增加跟付费的数量能够 成正比，那的确是一件再好不过的 事了。但显然这不现实。在经历了 爆发式增长之后，知识付费看起来 进入了一个相对停滞的时期 知识付费 樊登读书 &得到日活用户数 各大视频网站曾经为争夺版权付 出高昂代价，结果发现胜利的果 实被短视频拿去。似乎用户消费 门槛越低的产品优势越大。优秀 的长视频作品依然值得投资。但 市场逻辑已很难有再次爆发的机 会 长视频 爱奇艺 &腾讯视频日活用户数 随着虚拟币价格的快速攀升， 其背后的区块链技术也被人们 逐渐重视起来。然而到目前为 止，除了在国际贸易等少数缺 乏中心机制的领域有价值体现 之外（虚拟币也可以看做是一 种国际结算机制），绝大部分 区块链的应用都被证明是失败 的。原因在于区块链所带来的 运作成本的增加，远大于由区 块链的安全性所带来的价值 区块链 曾经火爆但想象力不再的领域：知识付费、区块链、长 视频、新闻信息流 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 201-2021粤 ICP备 12056275号 -13 12 互联网医疗 人口老龄化会让国内原本就不充裕的医疗体系经受更为严 峻的挑战。国家医疗改革的方向必然是让老百姓看病买药 更加方便。在未来的分级诊疗体系中，互联网可以扮演一 个非常重要的角色。当处方不再被医院体系所垄断，医保 支付可以放开，互联网医疗也会获得真正的发展良机 新型就业平台 未来社会的就业结构会发生翻天覆地的变化，大量岗 位因为新技术的应用而销售。同时也会有大量岗位因 为新技术而出现。传统的就业管理模式很难满足需求。 利用互联网平台和 AI技术，将人力资源组织起来并形 成生产力，将是社会中越来越迫切的需求 车联网 车联网在过去并没有真正得到发展，原因在于需求并不 迫切，同时车厂对于发展车联网并不积极。随着电动汽 车的普及和自动驾驶的逐步落地，充电服务、车辆控制、 车载娱乐、停车等需求场景会越来越多。华为、百度等 平台解决方案也会推动车联网实现长足进步 SaaS云服务 SaaS作为风口已经存在较长时间，但相比庞 大的数字化市场来说， SaaS产品依然有广阔 的发展空间。随着 5G网络的普及，以及阿 里、腾讯、华为等公司在 IaaS和 PaaS层面的 的完善， SaaS服务机会也会迎来更多机会 延伸性市场 尽管互联网流量红利已经接近尾声，但新 增的流量依然可能带来一些新的机会。这 些新增的流量更多集中在银发族和乡镇网 民中。他们消费能力和消费意愿，可能并 不弱于主力网民和备受关注的 Z世代人群 总结与展望 设计一个好的产品，然后烧钱推广就可以获得成功的时代已经过去。字节的成功证明了，内容生态的建设比推广更重要。 在过去的几年里， 互联网竞争的焦点应从流量的争夺变成了对生态体系的争夺 未来几年，移动互联网可能无法向过去那样带给玩家巨大的风口，但机遇依然存在，他们可能是： 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 201-2021粤 ICP备 12056275号 -13 13 1 数据来源 1） 极光 (AuroraMobile,NASDAQ:JG)， 源于极光云服务平台的行业数据采集及极光 iAP平台针对各类移动应用的长期监测 ， 并结合大样本算法开展的数据挖掘和统 计分析； 2） 极光调研数据 ， 通过极光调研平台进行网络调研； 3） 其他合法收集的数据 。 以上均系依据相关法律法规 ， 经用户合法授权采集数据 ， 同时经过对数据脱 敏后形成大数据分析报告 。 2 数据周期 报告整体时间段 :2016年 1月 -2021年 7月 。 3 数据指标说明 具体数据指标请参考各页标注 。 4 免责声明 极光 JIGUANG所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集 、 小样本调研 、 数据模型预测及其他研究方法估算 、 分析得出 。 由于统计分析领域中的任何数据来源和技 术方法均存在局限性 ， 极光 JIGUANG也不例外 。 极光 JIGUANG依据上述方法所估算 、 分析得出的数据信息仅供参考 ， 极光 JIGUANG不对上述数据信息的精确性 、 完 整性 、 适用性和非侵权性做任何保证 。 任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与极光 JIGUANG无关 ， 由此引发的相关争议或 法律责任皆由行为人承担 。 5 报告其他说明 极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力 ， 对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察 ， 敬请期待 。 6 版权声明 本报告为极光 JIGUANG所作 ， 报告中所有的文字 、 图片 、 表格均受相关的商标和著作权的法律所保护 ， 部分内容采集于公开信息 ， 所有权为原著作者所有 。 未经本公 司书面许可 ， 任何组织和个人不得以任何形式复制或传递 。 任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反 中华人民共和国著作权法 和其他法律法规的规定 。 报告说明 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 201-2021粤 ICP备 12056275号 -13 14 关于极光 极光 （ AuroraMobile， 纳斯达克股票代码： JG） 成立于 2011年 ， 是中国领先的开发者服务提供商 。 极光专注于为移动应 用开发者提供稳定高效的消息推送 、 即时通讯 、 统计分析 、 极光分享 、 短信 、 一键认证 、 深度链接等开发者服务 。 截止到 2020年 3月份 ， 极光已经为约 150万款移动应用提供服务 ， 其开发工具包 （ SDK） 安装量累计 372亿 ， 月度独立活跃设备 13.6亿部 。 同时 ， 极光持续赋能开发者和传统行业客户 ， 推出精准营销 、 金融风控 、 市场洞察 、 商业地理服务产品 ， 致力于 为社会和各行各业提高运营效率 ， 优化决策制定 。 15
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