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释放混合云的 业务价值 虚拟企业如何推动收入增长与 创新 研究洞察 IBM 商业价值研究院 IBM 如何提供帮助 在 IBM 深厚的行业专业知识、技术解决方案和能力 帮助下，客户能够充分发挥云的全部潜力。IBM 全球企 业咨询服务部是您的业务转型合作伙伴，帮助您在企业 中共同创造变革并扩大云的影响。如欲了解更多信息， 请访问： IBM Services for Cloud 能够在多个高度安全的云环境 中提供混合开放的云管理服务。如欲了解更多信息，请 访问： 扫码关注 IBM 商业价值研究院 官网微博微信公众号微信小程序 混合环境带来更多价值 随着组织在上云之旅中不断取得进展，整合多 个云环境的能力变得至关重要。混合云所带来 的业务价值是单一云平台方法的 2.5 倍。 通过重塑获得全部收益 如果能够将云投资作为一项端到端的企业重 塑任务，其收入影响可以放大 13 倍。混合多云 与企业转型的联系越紧密，企业所有技术投资 的收入影响就越大。 Jean-Stphane Payraudeau、 Anthony Marshall 与 Jacob Dencik 合著 要点使用云技术，达到新高度 在过去的 18 个月里，变革和数字适应能力一直是企业成功的 决定性特征。早在 2020 年 9 月，接近 60% 的受访企业领导表 示，在疫情期间，他们开始显著加快企业的数字化转型步伐。 1 不利环境是变革的催化剂，足有 2/3 的受访企业领导告诉我 们，疫情迫使他们实施具体的转型计划，不再像疫情前那样遇 到巨大的阻力。 2 在之前的一份分析报告中，我们发现在疫情期间，12 个行业内 高科技采用者的收入增长比同行平均高出 6 个百分点。 3 在这 种回报的激励下，转型步伐持续加快也就不足为奇了。 目前，各行各业的企业都更希望建立可以在虚拟世界和模拟世 界之间无缝切换的组织。他们还希望利用技术投资带来的新可 能性，这意味着必须将业务范围扩展到传统的组织边界之外。 他们可以通过更多地参与颠覆性业务平台和进一步加强生态 系统合作关系，实现这些更为开放的战略。通过采用这些战略， 他们可以在新型组织（我们称之为“虚拟企业”）中创造并发掘 新的价值来源。 4 云技术是这种数字加速的核心。云是成功转型的根本推动力 量。但仅采用云技术并不足以带动收入和盈利能力的显著增 长。整合职能与流程，以及实现智能化和互操作的能力是充分 利用云的全部潜在价值的关键决定性因素。 1 最近的分析表明，混合云为互操作性和整合能力提供基础，目 前，实施混合云所实现的价值是采用单一云平台的 2.5 倍。 5 但 更重要的是，我们在各个行业发现，如果将云计算投资与其他 业务转型控制因素紧密结合，产生的收益比单独采用云要高出 13 倍。 云（或者更具体地说，混合云）可以支持远超以往的开放和协作 水平。混合云与数字转型和业务转型结合后，可以为组织带来 前所未有的战略优势和财务收益。简而言之，由于开放式混合 技术和架构实现数据民主化，并且显著提高智能化和洞察水 平，因此有望重新定义业务经济模式。 97% 的企业已在运营中试点、实施 或整合了云技术。 92% 的云投资收入潜力是通过云 与其他转型能力相互作用所 产生的。 81% 的组织表示，企业文化对数字 化转型做出积极贡献。 2 图 1 混合与多云崛起 2020-2023 年，不同种类的云支出占 IT 支出的比例变化 多云 混合云 私有云 公有云 17% 12% 4% -4% 迁移至混合多云 大多数企业的上云之旅已超过十年。在我们最近的最高管理层 调研中，97% 的受访企业在业务运营中试点、实施或整合了云 技术。2020 年，云计算占这些企业 IT 总支出的 27%。受访组 织预测，未来 3 年，云技术在 IT 支出中所占的比例将增长 5%。 受访高管预计，他们运行的不同云的数量将从 2020 年的 8 个 增加到 2023 年的 10 个。 尽管这些企业明确表示采用云技术，但仍有多达 40% 的组织 在制定云业务案例时遇到困难。这不难理解。 许多采用云的领先组织已将超过一半的现有应用和工作负载 迁移到云端。但由于云技术实施过程中的技术或运营碎片化问 题，云的变革性潜力在很大程度上仍未得到充分发挥。 能否整合云，以及能否在云与其他本地运营环境之间迁移数据 和工作负载，凸显出前所未有的重要性。通过混合云形成并保 持互操作性和开放性是成功的关键所在。与云相关的投资模式 的变化反映出新的现实。 图 1 和图 2 表明，虽然专用于公有云的 IT 支出份额预计在 2020 年至 2023 年间将下降 4%，但混合云和多云支出将增加 17%。 来源：IBM 商业价值研究院分析 这个新转变的经济意义重大。用这个比例预估全球 IT 支出， 6 到 2023 年，每年混合云支出将超过 2750 亿美元。同期每年的多 云支出预计将达到约 2120 亿美元。 图 2 行业视角 2020-2023 年，各个行业中不同种类的云支出占 IT 支出的比例变化 到 2023 年，混合与多云支出占 IT 支 出的比例预计将增加至 17%。 所有云私有云公有云多云混合云 农业2% 8% -5% 9% 0% 汽车 OEM 8% -5% -5% 45% 33% 汽车供应商3% 10% -10% 16% 4% 化工5% 11% -11% 13% 16% 消费品4% 0% -5% 19% 13% 电子6% -1% -6% 26% 17% 能源和公用事业3% -8% -6% 25% 22% 金融市场6% 7% -5% 14% 14% 医疗保健服务付款方11% 26% -25% 33% 32% 医疗保健提供方7% 9% -2% 15% 13% 工业品5% 0% 3% 11% 12% 信息技术服务3% 12% -9% 13% -1% 保险6% 17% -13% 14% 13% 生命科学/制药6% 2% 8% 14% 4% 制造9% -7% 1% 42% 34% 媒体和娱乐4% -4% 8% 6% 8% 采矿4% -10% 7% 12% 12% 石油9% 2% 5% 19% 14% 零售2% -11% -3% 21% 22% 零售/个人银行10% -14% 34% 35% 26% 电信9% 6% -4% 22% 24% 交通运输5% -6% 15% 4% 6% 批发/商业银行3% -2% 3% 14% 2% 总平均值5% 4% -4% 17% 12% 来源：IBM 商业价值研究院分析 4 图 3 云与转型相结合的潜力 单独使用云与结合其他能力对收入增长的相对贡献 结合开放式组织 模式 企业文化 开放式创新 生态系统 平台 29% 结合运营支持 因素 技能 流程 网络安全 35% 结合呈指数级 发展的技术 AI IoT RPA 17% 结合增强的数据 能力 云 11% 100%71%36%19%8% 8% 影响总计 (100%) 是云的潜在收入 影响。 实现云的最大价值 通过与业务转型结合，云对业务的贡献将明显增加。企业重塑 包括采用最先进的技术，建立创新友好型、以员工为中心的企 业文化。 我们的分析表明，大多数组织在采用公有云和私有云方面都达 到了较高水平，但新的云投资产生的直接收益可能相对较低。 事实上，我们发现，如果仅采用云技术，而忽视与其他企业能力 的整合，那么平均而言，新的云投资只能发挥 8% 的收入潜力。 云技术的绝大多数 (92%) 收入潜力将通过新的云投资与以下 企业能力的相互作用产生： 掌握数据 (11%) 其他呈指数级发展的技术的采用水平，包括人工智能 (AI)、 物联网 (IoT) 和机器人流程自动化 (RPA) (17%) 运营支持因素的成熟度，例如员工队伍技能、流程、扩展的智 能化工作流程以及网络安全 (35%) 采用开放的组织原则，例如企业文化转变、创新、平台战略和 生态系统参与 (29%)。 总的来说，这些要素决定着云投资潜在收入的全部影响。如果 组织善于实施以上所有转型要素，那么他们的云投资带来的收 入影响，是未进行转型的企业的 13 倍（见图 3）。 来源：IBM 商业价值研究院分析 13 倍 5 数据和呈指数级发展的技术扩展云的价值 将数据掌握能力与云技术相结合，可使云采用的收入影响增 加一倍以上。问题的关键不仅仅在于数据可用性，还包括如何 让这些数据为企业所用，如何转换数据以适用于颠覆性业务 平台，以及如何用数据推动开放生态系统和支持智能化工作 流程。 迁移数据和实施适当数据治理的能力至关重要。例如，具有强 大数据治理能力的高级云采用者的收入增长率比其他高级云 采用者高出 10%。具有更为成熟的数据能力的高级云采用者 的收入增长率比其他高级云采用者高出 29%。 但仅仅掌握数据还远远不够。要能够捕获数据并将其转化为价 值，离不开呈指数级发展的技术，包括 AI、物联网和 RPA。我们 的分析表明，这些技术的网络效应可使云的价值潜力放大 3 倍 以上。 Airtel：混合云、AI 和新的电信服务 7 Airtel 是印度最大的综合电信公司之一，面对快速增长的数据 消费格局；预计到 2022 年，数据消费的复合年增长率 (CAGR) 将超过 70%。因此，该公司计划构建现代混合云架构，结合 AI 和自动化技术，打造响应更迅捷的网络。这有助于满足不断增 长的客户需求，在适当的位置和网络层部署新的服务。 Airtel 希望在开放式混合云平台中引入第三方服务，包括游戏、 远程媒体制作和企业服务，帮助实现新的收入来源。Airtel 的 目标是加快服务面市速度，以及减少运营和资本支出。网络云 还可以让生态系统合作伙伴（包括 B2B 和 B2C 应用开发商） 找到各自的位置，以创造新的增值服务，比如新的边缘服务。 此外，网络云中嵌入 AI 技术，有助于促进网络设备提供商的自 动加入，并提高对他们提供的各种服务的监控和预测能力。 6 美因茨大学医学中心：医疗保健领 域的混合云与数字化转型 8 疫情来袭，各地的医疗中心都被推到风口浪尖，他们必须采用 混合云方法加速数字化转型。美因茨大学医学中心是德国最 大的医学院附属医院之一，他们借助云技术实现临床过程数 字化。 仅仅用了几周，该医院就在 Cloud Satellite 上构建了多个应 用。目前，他们能够与医疗服务提供者安全地共享患者数据，安 排和简化新冠病毒检测和结果报告流程，以及为员工预约疫苗 接种。 该解决方案支持组织在数据所在的任何位置安全地部署云服 务，无论是本地、任何公有云还是边缘。这帮助该医院转变了工 作方式，并将工作流程扩展到相关的生态系统合作伙伴和利益 相关方，同时确保遵守数据隐私法规和要求。 运营支持因素与云技术 组织可通过使用业务转型的其他非技术推动力量，进一步放大 云投资的价值。利用云技术创建智能化工作流程，以及培养新 技能和高级网络安全能力，可使云投资的收入影响增强 5 倍 以上。 网络安全和基于云的数字能力相辅相成，有助于确保绩效实现 可持续增长，保持最终用户的信任度，以及降低中断风险。采用 云技术一度被认为会增加风险；但数据证明，这样做可以带来 新的机遇 大规模形成更安全和更开放的数字环境。我们发 现，具有强大网络威胁检测能力的高级云采用者的收入增长率 比其他高级云采用者高出 12%。 随着技术重新定义任务并扩充工作内容，员工在适应新的工作 方式时不可避免地需要进行技能重塑、接受重新培训和获得相 关支持。基于云的开放型组织有能力利用自身员工和更广泛合 作伙伴生态系统的技能潜力。作为学习型企业，在培养人才和 技能方面表现出色的高级云采用者的收入增长率比其他高级 云采用者高出 9%。 7 拥抱开放式组织、变革性文化与云技术 转型为更加开放和扩展的组织和文化可使云投资的收入影响 放大 4 倍以上。 其中一个关键因素是通过平台参与生态系统。通过为主要采用 模拟方式的行业中的传统组织带来数字优先思想、参与业务平 台以及采用平台业务模式，有助于组织扩大云的价值。我们的 分析表明，投资于平台的云用户实现的收入增长要比其他云用 户高出 33%。 平台支持以新的方式参与生态系统，这进一步增强了云的优 势。通过将混合云作为开放技术基础以整合运营、安全地共享 数据并在生态系统参与者之间建立信任，组织就可以更有效地 开展协作、共创和创新活动，从而实现更高的价值。事实上，我 们的调研表明，3/4 的受访高管指出，让生态系统成员更紧密 地协作可能是建立混合云的关键战略推动因素。 企业文化作为粘合剂，将内部和外部参与者联系在一起，推动 创新、协作和价值创造。它是连接人员、技术和组织能力的关键 要素，推动实现转型成果和更理想的业务绩效。多达 81% 的受 访者表示，企业文化对数字化转型做出积极贡献。 我们的分析证实了技术与运营和组织转型相结合的重要性。将 虚拟企业作为战略和运营指南针，对于发挥混合云投资的全部 潜力和价值而言至关重要。 达美航空：云技术与数字化业务 转型 9 作为美国航空业的领军企业，达美理解不断发展数字业务的迫 切需求。这有助于改善客户和员工体验 不仅使企业能够快 速响应动态变化的市场环境，还能提高客户的品牌忠诚度。 达美的领导在推进数字化业务转型过程中实施了多项关键举 措，其中之一是创建新的云运营模式，推动实现技术平台转型 和现代化。达美希望通过数字化转型提高敏捷性、产品面市速 度和创新能力。 8 行业差异 云投资与其他变革性控制因素相结合对收入增长所产生的倍 增效应因行业而异。在银行和金融市场行业，上述方法实现的 云投资的潜在价值是单独实施云技术的 20 倍。在零售行业，会 带来 7 倍的倍增效应。 图 4 行业指标 不同行业中云收入影响贡献的相对分布 银行与金融市场 媒体/娱乐和电信 电子 保险 制造 零售 汽车 5% 8% 11% 34% 41% 9% 7% 10% 41% 32% 4% 15% 11% 29% 42% 8% 11% 12% 38% 32% 10% 8% 19% 33% 30% 14% 13% 16% 40% 17% 22% 6% 17% 34% 22% 云 与增强的数据能力结合的云 与 AI、IoT 与 RPA 结合的云 与出色的流程、技能与网络安全能力结合的云 与生态系统、平台与企业文化结合的云 除了这些原始数字，各种转型控制因素在放大云的收入价值方 面的相对作用也因行业而异。没有统一的标准。云所转化的价 值因特定行业和组织而异（见图 4）。 来源：IBM 商业价值研究院分析 多达 40% 的组织在制定云业务案 例时遇到困难。 9 行动指南 释放混合云的业务价值 分析证实，转型需要采用整体、全面的战略性方法。最近的 IBV 虚拟企业调研认为，虚拟企业是实现价值和使命的法宝，它激 励和团结组织内外的合作伙伴。开放性是它的决定性特征。凭 借扩展的智能化工作流程，以云、其他呈指数级发展的技术以 及数据能力为基础，虚拟企业可以带来新的机遇 在各个平 台和生态系统中协调开展共创、协作和创新活动。 以下是帮助从云中实现更多价值的 4 种战略： 1. 投资于适当的技术组合，以混合云为基础 投资于云，尤其是混合云，以实现整合与连接。 建立 data fabric，让数据在“随时可用”的广泛网络中流动， 可在适当的时间为适当的位置和适当的应用提供适当的 数据。 优先考虑在结合后能够实现最高综合价值的技术，以便为企 业带来最大影响。 2. 发展必要的运营支持因素 将流程转变为智能化工作流程，融入数据，并由呈指数级发 展的技术提供支持，充分发挥数字加速的业务潜力。 在扩展数字加速以及与生态系统合作伙伴合作的过程中，增 强网络安全能力，以便能够安全高效地开展协作和共创活动 以及共享相关数据与洞察。 在企业中融入持续学习和持续技能重塑文化，作为转型之旅 中不可或缺的一部分。 3. 开放组织，向外扩展数字能力 投资并积极参与平台模式，使组织能够以全新的、改进的方 法与合作伙伴、客户和其他利益相关方建立关系。 利用生态系统合作伙伴，增强组织的数字和运营能力。依靠 合作伙伴，快速扩大业务规模。 投资培养生态系统的发展和统筹能力，将生态系统的价值 来源转化为更理想的业务成果。 4. 在组织中推动文化变革 培养开放式企业文化，鼓励不断试验，认识到新的奇思妙 想可能来自任何地方这一事实。 明确战略，建立清晰的标准，优先考虑最有价值的想法， 推动人员了解如何最有效地与生态系统合作伙伴合作。 10 Jean-Stphane Payraudeau Jean-Stephane.P 关于作者 Anthony Marshall aejmarshall Jacob Dencik 博士 Jean-Stphane Payraudeau 是管理合伙人，负责 IBM 的思想 领导力研究和出版物，以及全球企业咨询服务部的服务和资 产。Jean-Stphane 的团队与 IBM Services 同事以及行业领军 企业合作，推动、协调和构建关键要素，帮助客户加速成为由混 合云支持的认知型企业。 Jean-Stphane 是 GBS 业务咨询全球领导团队的成员。他拥 有丰富的业务管理经验，以及财务、人力资源和采购领域复杂 企业转型的专业知识。 Anthony Marshall 是 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的高级研究 主任，负责领导实施 IBM 最重要的思想领导力和分析计划。他 领导一支由 50 位技术和行业专家、统计学家、经济学家和分析 师组成的全球团队。 此外，他还身体力行地在创新、数字化转型、人工智能和云战略 等领域发展原创的思想领导力。 Jacob Dencik 是经济研究负责人，负责领导有关技术及其对全 球经济影响的 IBV 主题研究。他在为全球企业的全球运营和区 位战略提供建议方面，拥有丰富的经验。 作为竞争力、FDI、行业/聚类分析和创新领域的专家和经济学 家，Jacob 还为全球许多政府机构提供建议。他拥有英国巴斯 大学公共政策和经济学博士学位。 11 调研方法 从 2020 年末到 2021 年初，IBM 商业价值研究院与牛津经济 研究院合作，对 47 个国家/地区的 28 个行业中近 7,200 位最 高管理层人员进行了一次双盲调研。重点主题包括技术的业务 影响及其与业务转型的关系。 我们将调研结果与公开可用的财务数据相结合，揭示了云投资 与收入增长之间的长期关系。我们的分析基于 2018、2019 和 2020 年全年的实际数据，以及到 2022 年的计划投资和预期 财务结果。 分析方法包括多元回归和神经网络审查。收入绩效作为因变 量，用于对照以下能力分析云投资与企业收入之间的关系： 掌握数据的能力。 采用 AI、物联网和 RPA 等技术的程度。 运营支持因素的成熟度，包括员工队伍技能、流程、扩展的智 能化工作流程以及网络安全。 转变为开放式组织的程度，包括文化转型、创新、平台战略和 生态系统参与。 选对合作伙伴，驾驭多变的世界 在 IBM，我们积极与客户协作，运用业务洞察和先进的研究方 法与技术，帮助他们在瞬息万变的商业环境中保持独特的竞 争优势。 IBM 商业价值研究院 IBM 商业价值研究院 (IBV) 站在技术与商业的交汇点，将行 业智库、主要学者和主题专家的专业知识与全球研究和绩效 数据相结合，提供可信的业务洞察。IBV 思想领导力组合包括 深度研究、专家洞察、对标分析、绩效比较以及数据可视化，支 持各地区、各行业以及采用各种技术的企业做出明智的业务 决策。 访问 IBM 商业价值研究院中国网站，免费下载研究报告: 12 备注和参考资料 1 “COVID-19 and the future of business: Executive epiphanies reveal post-pandemic opportunities.”IBM Institute for Business Value. September 2020. business- value/report/covid-19-future-business 2 Ibid. 3 Payraudeau, Jean-Stphane, Anthony Marshall, and Jacob Dencik, Ph.D. “Digital acceleration: Top technologies driving growth in a time of crisis.”IBM Institute for Business Value.November 2020. business-value/report/digital-acceleration 4 Foster, Mark. “The Virtual Enterprise: The Cognitive Enterprise in a virtual world.” IBM Institute for Business Value.May 2021. leadership/institute-business-value/report/ virtual-enterprise 5 Comfort, Jim, Blaine Dolph, Steve Robinson, Lynn Kesterson-Townes, and Anthony Marshall. “The hybrid cloud platform advantage: A guiding star to enterprise transformation.”IBM Institute for Business Value. June 2020. institute-business-value/report/hybrid-cloud-platform 6 Rashid, Fahmida Y. “Enterprise software, devices to drive 2021 IT spending to $4.1T.” VentureBeat. April 7, 2021. enterprise-software-devices-to-drive-2021-it- spending-to-4-1t/ 7 “Airtel Selects IBM and Red Hat to build Open Hybrid Cloud Network.” IBM Newsroom. May 11, 2020. newsroom.ibm. com/2020-05-11-Airtel-Selects- IBM-and-Red-Hat-to-build-Open-Hybrid-Cloud- Network 8 “University Medical Center Mainz Adopts IBM Cloud Satellite to Digitize Its Clinical Processes.” IBM Newsroom. June 22, 2021. newsroom.ibm. com/2021-06-22-University-Medical-Center-Mainz- Adopts-IBM-Cloud-Satellite-to-Digitize-Its-Clinical- Processes 9 “Delta Air Lines Taps IBM for Cloud Expertise and Red Hat Hybrid Cloud Platform.” IBM Newsroom.February 18, 2021. Air-Lines-Taps-IBM-for-Cloud-Expertise-and-Red-Hat- Hybrid-Cloud-Platform 13 Copyright IBM Corporation 2021 IBM Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504 美国出品 2021 年 7 月 IBM、IBM 徽标及 是 International Business Machines Corporation 在世界各地司法辖区的注册商标。其 他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的注册商标。以下 Web 站点上的“Copyright and trademark information”部分 中包含了 IBM 商标的最新列表： rade. shtml。 本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其 进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供 所有产品或服务。 本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明 示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种 特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产 品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。 本报告的目的仅为提供通用指南。它并不旨在代替详尽的研 究或专业判断依据。由于使用本出版物对任何组织或个人所 造成的损失，IBM 概不负责。 本报告中使用的数据可能源自第三方，IBM 并未对其进行独 立核实、验证或审查。此类数据的使用结果均为“按现状”提 供，IBM 不作出任何明示或默示的声明或保证。 国际商业机器中国有限公司 北京市朝阳区北四环中路 27 号 盘古大观写字楼 25 层 邮编：100101 PG8BJ8EK-CNZH-00 关于研究洞察 研究洞察致力于为业务主管就公共和私营领域的关键问题提 供基于事实的战略洞察。洞察根据对 IBV 所做的主要研究调 查的分析结果得出。要了解更多信息，请联系 IBM 商业价值 研究院：