中国社会办康复医疗50企业报告.pdf

2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 1 评选介绍 中国社会 办 康复医疗50 企业报告 2021年10月2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 2 评选介绍 免责说明： 本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业 信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作 为，或可能影响，其决策的唯一基础，在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。 本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，除前述免责内容外，毕 马威亦不担保本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何隐含的保 证，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。 读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损 失的风险，毕马威不承担与使用本文件所含信息有关的任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔 偿责任。倘若前述条款的任何部分因任何原因不能完全执行，其余部分内容仍然有效2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 3 评选介绍 目录 01 04 02 03 05 06 07 评选介绍 核心观点 入榜名单 关键发现 领袖康复专科医院 领军康护服务机构 领先康复科技企业 领袖康复专科医 院总体 概况 领军康护服务机 构总体 概况 领先康复科技企 业总体 概况 07 13 17 27 41 93 772021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 4 专家寄语 毕马威亚太区及中国主席 陶匡淳 健康是经济发展的基础，也是国民富裕、民族振兴的重要标志。健康中国2030 提出将健康放在优先发展的战略地位，积极打造具有中国特色，促进全面健康的 制度体系。随着我国工业化、城镇化，以及人口老龄化的加速，中国居民的疾病 图谱正在发生明显的变化。非传染性疾病诸如心血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤等 正在成为影响居民健康的主要疾病，失能与半失能人群的疾病负担进一步加重。 如何提高居民的身心健康，将医疗由以疾病为中心向以健康为中心转变将显得尤 为重要。 康复医学在维护国民健康工作中发挥着重要作用。通过改善患者功能、提高生活 质量，康复能够帮助患者重塑生命尊严。近年来，国家高度关注康复医学工作， 多次出台相关举措鼓励康复事业发展。毕马威作为专业服务机构，积极践行社会 责任，与行业协会和专家学者携手合作，启动了本届康复医疗50活动。我们期待 通过此次活动，探讨康复行业发展机会，分享成功案例和经验，为中国康复事业 的发展提供有益的参考和借鉴。 毕马威中国副主席 毕马威中国业务发展主管合伙人 吴国强 康复医学以消除和减轻功能障碍，改善和提高各方面功能为目的，覆盖人群广泛。 各年龄群体以及各专科患病人群都对康复医疗存在着一定需求。但是，由于我国 的康复医疗发展较晚，且公众对康复医疗认知度不高，我国康复医疗服务供需不 平衡已经成为康复事业发展的困境。 今年是“十四五”规划的开局之年。近期，政府先后发布关于印发加快推进康 复医疗工作发展意见的通知、“十四五”残疾人保障和发展规划等，显著 提升了康复事业的战略定位。促进康复医疗行业发展，对于全面推进健康中国建 设，积极应对人口老龄化，提升人民生活质量有着重要的意义。对患者而言，科 学的康复治疗能够加快康复进程，降低致残率和致死率，提高生存质量。对医疗 体系而言，康复能够提高医疗体系的运行效率，节约总体医疗费用。“十四五” 时期是医疗卫生健康高质量发展的关键时期，我们相信在政策红利、人口老龄化、 康复观念普及等多重因素的推动下，中国康复事业将迎来快速发展，并惠及更多 的民众2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 5 专家寄语 美国国家医学院国际院士 江苏钟山老年康复医院医疗院长 励建安 健康是人生的支柱，如何才能获得最好的健康，是人类在苦苦研究和追寻的目标。 预防、治疗与康复构成了现代医学的三大支柱，其中康复在维护人类健康方面发 挥着重要作用。那什么是康复？康复并不是指治愈疾病，只有少量的疾病是可以 治愈的。如果说医学是偶尔治愈，常常帮助，总是安慰，那康复指的就是对患者 的帮助。康复是以研究人体功能障碍的预防和改善功能为导向的一门学科，通过 各种有效的专科治疗手段，最大限度的改善康复对象的功能障碍。 2021年6月，国家卫健委等相关部门发布关于加快推进康复医疗工作发展的意 见，要求常住人口超过300万的地级市至少设置1所二级及以上康复医院。我这 里想表达的是我们需要的不都是普遍概念上的康复专科医院，我们需要建设的可 以是肿瘤康复医院、骨科康复医院、脊髓损伤康复医院、脑外伤康复医院、脑卒 中康复医院、肾病康复医院等；同时，在鼓励建设新医院的同时，如何将现有的 存量医院的服务利用好，也是需要考虑的一个重要问题。 在老龄化加剧和康复需求不断增加的背景下，如何提高康复医疗服务的服务能力 和效率，制定各个细分领域康复专科医院的基本标准，并在人才培养、学科建设、 医保支付、质量监督、医院管理等方面出台更为切实有效的措施，需要政府和社 会各界的共同努力。 中国非公立医疗机构协会康复医学专业委员会 常务副主任委员兼秘书长 毕胜 我国已逐步进入老龄化社会，老年人的特点是慢性病多发，各器官、各系统功能 下降，主要表现就是失能。除了必要的中西医治疗以外，康复医学是解决老年失 能最有效的手段，可以大大提高老年人的生活质量。因此，康养结合是老龄化社 会需要考虑的一个重要模式。康复医学向前可以对接临床医学，向后可以对接护 理养老，处于中间环节的康复，正在发挥越来越重要的作用。康复从开始到最后， 深度融入到健康的全周期，是名副其实的大健康的枢纽。 在我国康复医学发展过程中，非公康复或社会办医是一支重要的力量。据统计， 全国有上规模的康复专科医院已达700多所，其中60%以上是非公康复医院，非公 康复已逐渐成为康复医疗服务体系中重要的力量。 毕马威发起的“康复医疗50”活动，恰逢其时，是在中国康复发展的起飞阶段。 无论是康复专科医院、康复护理服务连锁机构，还是康复设备企业都是康复医疗 的重要参与者。此阶段对这个领域进行深入调研、科学分析，将对康复领域未来 的发展，乃至对中国整个大健康产业的发展，都具有重要的意义。我希望这个活 动能够坚持下去，最终成为中国康复领域一个有声誉的品牌活动2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 6 专家寄语 姚凤娥 康复能够有效提升患者的生存质量和生活品质，实现对美好生活的向往。2020年 5月，毕马威与中国非公立医疗机构协会联合发布康复医疗 趋势引领新蓝海。 报告显示，2011年至2018年，中国康复医疗就诊人次以10.2%的年复合增长率增 长，康复医疗市场有望在今年达到千亿规模。 中国康复医疗服务市场供给现状如何？社会办医扮演哪些角色？康复医疗机构发 展面临哪些挑战？带着对这些问题的探索，毕马威启动了“中国社会办康复医疗 50”活动。通过这一活动，洞察中国康复医疗机构，尤其是社会办医面临的问题 与挑战，与行业专家和康复医疗机构共同探讨，提出主张，以期推动中国康复医 疗服务的长久发展。 2021年6月，国家卫健委携相关部门发布关于加快推进康复医疗工作发展的意 见，彰显了国家对康复医疗服务发展的重视，也再一次验证了毕马威对于中国 康复医疗发展的前瞻性。以本次活动为起点，毕马威希望携手更多康复行业投资 者和运营机构，在战略规划、模式创新、运营提升、流程优化、人力资源变革、 信息化咨询、税务咨询、财务咨询和审计等方面提供专业建议，共同推动中国康 复事业高质量发展。 赵红 多年以前，我就预判到医疗与健康势必会融合，2012年创业时将品牌定名为健康 界，这个预判还是准确而且值得骄傲的。到目前来看，健康界是全面践行健康中 国战略的领军平台之一。 “临床给生命以岁月，康复给岁月以生命”，康复的目的之一就是让患者尽快恢 复生活自理能力，不给家庭、社会增加负担。未来没有一个专科不需要康复。面 对康复事业兴起的浪潮，健康界愿整合全平台资源，为康复领域不断寻找数字化 解决方案，成为推动康复生态持续进步的重要力量。 我们欣喜地发现，无论是医院、医生，还是患者、社会，对康复的重视程度正不 断提高，这个领域发展潜力之巨大毋庸置疑。但我们也清楚地知道，“重临床、 轻预防、轻康复”等现象仍然存在，需要我们协力去改善。 为此，我们协助毕马威开展了“中国社会办康复医疗50”活动，发现在康复领域 表现优异的探索者和领航者，共同见证康复医疗蓬勃发展！ 毕马威中国医疗健康行业 主管合伙人 健康界 总裁评选介绍 012021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 8 评选介绍 毕马威中国社会办康复医疗50介绍 康复医疗是一项重要的民生工程，社会办康复医疗机构是医疗服务体 系的重要组成部分。毕马威长期密切关注医疗行业发展态势。2020年 5月，毕马威与中国非公立医疗机构协会联合发布康复医疗 趋势引 领新蓝海。报告显示，2011年至2018年，中国康复医疗住院患者以 22.5%的年复合增长率增长，中国康复医疗服务市场有望在2021年达 到千亿规模。 为推动中国康复医疗服务发展，促进社会办医积极发挥作用，由毕马 威主办，健康界战略协办的“中国社会办康复医疗50”活动正式启动。 该活动旨在挖掘社会办康复医疗标杆企业，鼓励其分享行业最佳实践， 探求行业发展瓶颈，提供行业发展建议，以推动中国康复事业高质量 发展。 参评条件 说明：经专家讨论，本次评选向部分报名机构中重点服务为康复医疗的综合性机构 开放，其他未报名机构不在此次活动范围内。 单体康复专科医院以外的 专业康复服务平台 专业护理服务提供商 慢病管理服务提供商 康复专科单体医院 民营资本持股50%以上 康复医疗器械企业 康复辅具企业 康复护理用品企业 康复机器人企业2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 9 评选介绍 核心评价纬度 资源配置 信息化建设 人才梯队 质量控制 品牌声誉 支付优势 运营成果 社会责任 医疗服务 品牌声誉 运营实力 支付优势 发展潜力 社会责任 服务模式 核心人才 核心技术 品牌声誉 经营成果 发展潜力 社会责任 领袖康复 专科医院奖 领军康护 服务机构奖 领先康复 科技企业奖 (康复床位数、康复设备资产、科室设置情况、康复病区面积等） (信息化建设发展规划、系统应急处理预案、智能病例质检系统等） (康复医师数、康复治疗师数、康复护士数等） (质量与安全管理组织体系、急救培训、医护治团队会议制度等） (医院认证、医联体/医协体/医共体建设、行业协会任职情况等） (医保对接情况、商保覆盖情况、创新支付模式等） (年门诊人次、年出院人数、床位使用率、平均住院日、药占比等） (承接政府组织的公益康复项目、举办康复义诊相关项目等） (业务创新、技术创新、服务创新、痛点解决、核心人才梯队） (政府指定的康护领域试点单位、示范单位荣誉称号等） (营业总收入、收入年复合增长率、营业利润率、对外投资等） (创新型支付模式、特色支付产品等） (融资轮次、融资金额、资深投资者、估值等） (承接政府组织的公益康复项目、举办康复义诊相关项目等） (产品特色、覆盖病种、关键技术、痛点解决等） (科学院/工程院院士、千人计划万人计划专家等） (专利数量、专利增长情况、高新技术企业认定等） (与政府、高校、协会等合作情况，奖项与荣誉等） (营业收入、研发投入、投资并购、全球布局） (融资轮次、融资金额、估值等） (承接政府组织的公益康复项目等2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 10 评选介绍 准入标准 一年内未发生一级甲等医疗事故 一年内未发生虚假广告 一年内未发生骗保行为 一年内未发生欺诈患者事件 一年内未发生一级甲等医疗事故 一年内未发生虚假广告 一年内未发生骗保行为 一年内未发生欺诈患者事件 一年内未发生重大安全、重大质量事故 一年内未发生科研严重失信行为 一年内未被列入经营异常名录 一年内未被列入严重违法失信企业名单 评委会组成 评审委员由行业专家及毕马威医疗健康行业临床、药学、医院管理、 医疗信息化、医院财务、税务、审计、人力资源变革等资深合伙人组 成，并与康养护领军企业的高管、专注康养护领域的投资机构以及协 会组织共同探讨。 领袖康复 专科医院奖 领军康护 服务机构奖 领先康复 科技企业奖 背景调查渠道：汇法网、天眼查、威科先行、企查查、其他公开渠道 背景调查期间：2020年1月-2020年12月2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 11 评选介绍 评选流程 评选方法 1、信息收集 通过毕马威、健康界微信和官网，向公众开放报名通道，企业自主报 名，提交信息。 2、实地访谈 毕马威中国医疗行业团队对报名企业进行实地走访，实地核查，查阅 相关制度文件，院长访谈。 3、评价模型分析 基于毕马威中国康复50评价模型，结合企业提交信息，对企业进行评 价。 4、评价结果审核 结合本次评价准入标准，参考公开渠道背景调查，通过对行业专家访 谈，并接受公众监督反馈，最终确定康复50入榜机构名单。 评审专家论证评估方法 启动仪式 2020年7月上旬-9月下旬 2020年9月下旬 2021年6月-8月 2021年1月-6月 2020年9月21日-12月31日 2021年9月 2021年10月- 评审专家集体审议 参选企业调研走访 开放企业报名 高峰论坛&榜单发布 专题系列活动：企业管 理交流会、企业回访等2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 12 评选介绍入榜名单 022021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 14 入榜名单 领袖康复专科医院 安庆秉风康复医院 安徽 安庆 北京和睦家康复医院 北京 北京 北京泰康燕园康复医院 北京 北京 长沙三益康复医院 湖南 长沙 长沙三真康复医院 湖南 长沙 常州阳光康复医院 江苏 常州 成都顾连锦宸康复医院 四川 成都 重庆广达康复医院 重庆 重庆 都江堰杰琳康复医院 四川 成都 杭州顾连通济康复医院 浙江 杭州 杭州乐天派英智康复医院 浙江 杭州 湖州康复医院 浙江 湖州 江苏钟山老年康复医院 江苏 南京 金华康复医院 浙江 金华 昆明长和天城康复医院 云南 昆明 南京健嘉康复医院 江苏 南京 南京天佑儿童医院 江苏 南京 南通和佳康复医院 江苏 南通 宁波海曙康复医院 浙江 宁波 厦门泰和康复医院 福建 厦门 单县正大医院 山东 菏泽 上海慈源康复医院 上海 上海 上海永慈康复医院 上海 上海 深圳龙城医院 广东 深圳 沭阳铭和康复医院 江苏 宿迁 温岭仁谐康复医院 浙江 台州 无锡国济康复医院 江苏 无锡 无锡梓旺康复医院 江苏 无锡 徐州澳洋华安康复医院 江苏 徐州 烟台华医康复医院 山东 烟台 宜兴九如城康复医院 江苏 无锡 义乌復元第一医院 浙江 金华 张家港港城康复医院 江苏 苏州 周口惠济康复医院 河南 周口 说明：名单按照企业名称首字母顺序排序，排名不分先后2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 15 入榜名单 领军康护服务机构 北京长和系国际医疗投资管理有限公司 北京 北京 北京凤凰医联科技有限公司 北京 北京 北京聚陆医疗管理咨询有限公司 北京 北京 都匀民生医院 贵州 黔南 国药控股医疗投资管理有限公司 上海 上海 广西新医大健康管理有限公司 广西 南宁 杭州橡树医院 浙江 杭州 上海九如城企业（集团）有限公司 上海 上海 上海顾连医疗科技有限公司 上海 上海 上海国际医学中心康复医学科 上海 上海 上海脊近完美中医诊所有限公司 上海 上海 上海优复康复医学门诊部 上海 上海 宿迁市宿城区人民医院 江苏 宿迁 泰康之家（北京）投资有限公司 北京 北京 西安中医脑病医院有限公司 陕西 西安 领先康复科技企业 杭州程天科技发展有限公司 浙江 杭州 江苏德长医疗科技有限公司 江苏 常熟 上海傅利叶智能科技有限公司 上海 上海 深圳市迈步机器人科技有限公司 广东 深圳 本项目并非对参评企业的合规性和可投资性进行评价，也不涉及对任何监管政策的 解读。本着客观、公正、公益的评选原则，本次评选活动中主办单位、战略协办单 位不以任何形式以中国社会办康复医疗50活动名义向入榜企业收取任何费用。 特此说明。 说明：名单按照企业名称首字母顺序排序，排名不分先后。 说明：名单按照企业名称首字母顺序排序，排名不分先后2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 16 入榜名单关键发现 032021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 18 关键发现 领袖康复专科医院总体概况 江苏 11 浙江 7 湖南 2 山东 2 河南 1 福建 1 安徽 1 广东 1 北京 2 四川 2 重庆 1 云南 1 上海 2 入榜医院地域分布 01 信息来源：各入榜机构提供、毕马威分析2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 19 关键发现 入榜医院中江浙两省总康复床位占据半壁江山，这与当地卫生行政部门支持 力度、社会办医举办能力及民众康复意识存在一定相关性 02 领袖康复专科医院总体概况 7 5 18 26 10 79 50 80 22 42 245 307 179 110 231 300 301 330 482 487 500 659 837 1000 2214 2816 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 云南 北京 安徽 山东 河南 四川 湖南 重庆 福建 广东 上海 江苏 浙江 重症康复床位数 总康复床位数 信息来源：各入榜机构提供、毕马威分析2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 20 关键发现 97%的医院已接入医保，但如何引入商业保险，创新支付模式仍任重而道远 04 97% 3% 医保定点医院 非医保定点医院 44% 56% 已对接商业保险 未对接商业保险 入榜医院的康复专科词云中出现频率较高的有骨与关节康复、神经康复、儿 童康复、脊髓损伤康复、心肺康复、疼痛康复 03 领袖康复专科医院总体概况 入榜医院中97%为医保定点医院 入榜医院中仅44%已对接商业保险 信息来源：各入榜机构提供、毕马威分析2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 21 关键发现 入榜医院卫生技术人员整体配备不足，康复人才短缺现象较明显 05 41% 59% 35% 65% 44% 56% 二级康复医院 基本标准： 康复医师： 0.15名床 康复治疗师： 0.3名/床 康复护士： 0.3名床 领袖康复专科医院总体概况 仅41%的入榜医院床均康复医师数二级康复专科医院标准 仅35%的入榜医院床均康复治疗师数二级康复专科医院标准 仅44%的入榜医院床均康复护士数二级康复专科医院标准 信息来源：各入榜机构提供、毕马威分析2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 22 关键发现 不同梯队医院在信息化、人才和品牌建设方面存在较大差距 07 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 第1-第9各维度得分 第10-19各纬度得分 第20-29各纬度得分 第30及后各纬度得分 领袖康复专科医院总体概况 16 9 5 1 1 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0-999 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000-4999 5000-5999 医院数量 2019年出院人数 *据2020中国卫生健康统计年鉴，2019年全国康复专科医院平均出院人数1,260人，计算方法： 2019年全国康复专科医院出院总人数889,670人/全国康复专科医院数706 评分方法： 极差标准化 极差标准化是指 某参评医院的某 一指标数据与所 有参评医院的该 指标数据中最大 值的差距与样本 数据极差的比值。 运用极差标准化 可以去除数据的 单位限制，转换 为无量纲的纯数 值；将数据按比 例缩放，使处理 结果固定在0-1 之间。 约50%的入榜医院2019年出院人数高于全国平均水平* 06 信息来源：各入榜机构提供、康复50评价模型分析、毕马威分析2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 23 关键发现 领军康护服务机构总体概况 所有入榜机构布局的全部业态中，康复专科医院占比最高 01 康护服务机构的技术创新和服务创新大多聚焦于康复机器人 训练、生活工作场景康复、多学科联合诊疗 02 信息来源：各入榜机构提供、毕马威分析2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 24 关键发现 CAGR100% 的 有3家 0CAGR100%的 有8家 CAGR0的 有4家 入榜机构2017-2019收入年复合增长率（CAGR）中 03 超1/3的机构已开始借助资本发力，康复医疗行业将持续向好 04 暂未融资：10家 天使轮：1家 Pre-A轮、A轮、A+轮：3家 B轮及以上：1家 领军康护服务机构总体概况 -50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 信息来源：各入榜机构提供、毕马威分析2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 25 关键发现 领先康复科技企业总体概况 所有入榜机构均为国家高新技术企业，发明专利占比25% 01 康复科技企业多以康复机器人、智慧康复设备为核心产品 02 31% 44% 25% 不同专利类型占比 发明专利 实用新型专利 外观设计专利 智能化神经 康复设备 下肢外骨 骼机器人 腰部助力 外骨骼机 器人 智能电动训 练车 腕关节康 复机器人 下肢外骨骼 机器人 踝关节 康复机 器人 远程智慧康 复平台 下肢外骨 骼步行康 复器 全身三维步 态与运动分 析系统 足下垂 康复仪 手部外骨 科机器人 M2上肢康 复机器人 跑台机 器人 助行机 器人 信息来源：各入榜机构提供、毕马威分析2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 26 关键发现 康复科技企业覆盖客户以综合医院康复医学科、康复专科医院 为主，其他机构为辅 03 综合医院康复医学科 康复专科医院 康复医疗中心 康复门诊 医养结合机构 残疾人康复机构 福利院 养老机构 康复辅具适配服务中心 家庭康复需求患者 领先康复科技企业总体概况 康复医疗器械企业属于国家战略性新兴产业范畴，主管部门以 国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家发改委、 国家卫健委为主 04 起草市场监督管理有关法律法规，指导医疗器械企 业登记注册 国家市场监督管理总局 制定有关标准和技术规范，会同药品监督管理局建 立医疗器械不良事件联合处置机制 国家卫健委 制定医疗器械研制、生产、经营、使用的行政监督 和技术标准 国家药品监督管理局 组织实施医疗企业行业产业政策，研究制定中长期 行业发展规划 国家发改委 信息来源：机构访谈、毕马威分析核心观点 042021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 28 核心观点 对康复的认识需要改变 民众对康复医学的认识还有待提高。固有理念中 “重临床、轻康复”的意识使康复医学没有被充 分认识，从而无法得到有效地利用。当下，社会 对康复医学的认识主要表现为：1）因患者对康复 效果的认识薄弱而不主动就诊；2）患者等着伤痛 自愈，而错过了最佳的康复时期；3）临床医师对 康复效果的认识不足，临床治疗结束后不引导患 者进行康复；4）患者有意愿康复，但由于可及性 及支付能力等限制性问题，导致最终未执行或未 完成整个康复周期。 在人口快速老龄化和慢性病人群增加的趋势下， 全民康复意识的培养已迫在眉睫。社区、医疗机 构、大众媒体、政府等各界，需要共同营造全民 康复的社会氛围，提高全民康复意识，这是推动 康复医疗服务发展的首要任务。 临床给生命以岁月，康复赋岁月以生命。如果说 临床医学以治病救人，延续生命为主导，康复医 学则以改善功能，提高质量为目标。以人工膝关 节置换术（TKA ）病人为例，相关研究表明，对 患者早期的康复可减轻术后疼痛、炎症反应及术 后周围组织粘连，并能增加术后活动的关节稳定 性，有效提高患者生活质量。 目前TKA 患者的整体治疗费用是比较高的，早期 康复，对患者，可以降低治疗费用，提高术后效 果；对医疗机构，可以降低药物费用，缩短住院 日，增加床位周转率；对政府，可以合理协调卫 生资源的配备，减少国家卫生资源的浪费。因此， 从各方面来讲，康复都是发展卫生健康事业、优 化医疗系统服务效率、提高全民健康素质的重要 手段。 谢旺培 毕马威中国 华东及华西区医疗健康行业 主管合伙人 康复医疗在发达国家兴起于二战之后，至今 已经形成相当成熟的商业模式。而中国的康 复医疗发展较发达国家迟了几十年。直到 2008年汶川地震和北京奥运会举办以后，康 复才开始走进大众视野。 我们认为，康复是对人们医疗认知的洗礼和 再教育。如果大众的认知能有所改变，更早 期的接受康复，那么更多的病人术后的效果 将会大大提高2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国 ) 有限 公司 中国 有限 责任 公司 ，均是 与英 国私 营担 保有 限公 司 毕马 威国 际有 限公 司相 关联的独立成员 所全 球性 组织 中的 成员 。版权 所有 ， 不得 转载 。 29 核心观点 对康复的服务范围需要重新考虑 康复治疗是以研究人体功能障碍的预防和改善功 能为导向的一门学科，所有不能正常发挥身体、 心理和精神、社会功能的个体都是康复治疗的对 象。因此，我们对康复的认知不能仅仅停留在神 经康复、骨科康复等亚专科，还应包含肿瘤康复、 疼痛康复、物质成瘾康复、器官移植康复等领域； 以及诸如冠心病、糖尿病、慢性肺疾病、肥胖症 等所有不能正常发挥身体、心理、精神和社会功 能的慢性病都应被纳入需要康复的范围。 康复医学需要通过与临床学科的相互融合提升内 涵，因此，康复医疗需要更早介入到临床治疗中， 而不是出现在临床治疗结束之后。在疾病发生的 早期或急性期，康复医师就可介入，制定康复治 疗方案，为预防患者各种继发性功能障碍提供早 期康复治疗方案。以结直肠癌手术为例，术前鼓 励患者吹气球、爬楼梯等有助于术后心肺部及早 恢复功能的运动；术中予以保温护理，减少低体 温的应激反应；术后及早拔出引流管，鼓励24小 时内活动，每日活动时间不低于1小时。通过此种 外科医生、麻醉医生、康复医师以及康复护士的 临床康复一体化的多学科协作诊疗，可实现患者 的快速康复。 林启华 毕马威中国 华南区市场主管合伙人 华南区医疗健康行业主管合伙人 徐燕忠 金华市政协委员 中国康复医学会社区康复委员会 副主任委员 康复医学是比较经济的医学，可以帮助人们 减少用药，改善病后身体功能，从而为家庭 和社会减轻负担。 鉴于这样一个对社会和经济都有重要意义的 学科，我们强烈倡议和支持康复医学的发展。 毕马威南方区医疗团队，已经积累了丰富的 相关经验，为粤港澳大湾区立足康复发展的 机构提供专业的财务、税务和咨询服务支持， 助力康复医疗机构快速发展。 希望国家能尽快组织编写相关临床疾病规范 的康复临床路径。医保的支付与管理应该更 科学，既要防止和杜绝以康复治疗名义套取 医保资金这一现象，又要让需要康复的病人 得到及时有效的治疗。规范的康复临床路径 是关键。 临床康复一体化可显著加快患者术后康复过程， 缩短术后住院时间，降低医疗费用，能够产生一 定的社会经济效益。因此，我们呼吁临床康复一 体化的发展，即用康复治疗中心替代康复科，中 心向所有临床科室服务，在患者初入院时康复团 队即参与到患者的治疗方案的设计中，让康复尽 早的进入临床，从而更早的服务患者。 孔祥兴，丁克峰：结直肠癌快速康复外科的发展与问 题，中国癌症杂志，2015年第25卷第11期 参考文献2021 毕 马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 中国 合伙 制会 计师 事务 所和 毕马 威企 业咨 询 (中国