健康食品消费趋势研究报告.pdf

居民健康状况 的转变与挑战 80% 互联网用户有体重管理目 标，并意识到这有助于降 低慢性疾病风险。 受访者定期摄入有助于提 升免疫力的食品。 41% 70% 健康意识开始觉醒 居民 健康意识逐步增强 ，部分慢性病行为危险因素流行水平 呈现下降趋势 ，定期测量体重、 血压、血糖、血脂等健康指标的人群比例显著增加；重大慢性病 过早死亡率逐年下降 ，因慢 性病导致的劳动力损失明显减少。 受访者认为健康的饮食方 式可以改善生活质量。 健康状况开始改善 6.1%1cm 6岁以下儿童 生长迟缓率 降 至 7%以下，低体重率降至 5%以下。 成年 居民贫血率 为 8.7%， 6岁 -17岁儿童青少年贫血 率降低至 6.1%。 5% 18-44岁的男性和女性 平均 身高 与 2015年相比分别增 加 1.2厘米和 0.8厘米。 我国居民 体格发育与营养不足问题持续改善 ，城乡差异逐步缩小；居民的平均身高持续增长， 营养不足和微量营养素缺乏症得到持续改善 ，实现 2020年国家规划目标。 * 数据来源：中国居民营养与慢性病状况报告 健康挑战仍然明显 2015-2019年 ， 国家卫生健康委组织中国疾病预防控制 中心 、 国家癌症中心 、 国家心血管病中心开展中国居民慢 性病与营养监测 ， 覆盖全国 31个省市自治区近 6亿人口 ， 于 2020年底发布 中国居民营养与慢性病状况报告 。 肥胖问题凸显 ， 慢性病发病上升 超过一半的成年居民超重或肥胖； 6-17岁 、 6岁以下儿童青少年超 重肥胖率分别达到 19%和 10.4%。 不健康生活方式普遍存在 脂肪功能比超过 30%推荐上限 ， 油盐摄入量远高于推荐值； 青少年饮用含糖饮料问题凸显 。 * 数据来源：中国居民营养与慢性病状况报告 膳食健康问题依然凸显 中国营养学会分析我国居民膳食与营养健 康现况及问题 ， 汇集近 5年来国内外膳食 与健康研究的新证据和膳食指南进展 ， 发 布 中国居民膳食指南科学研究报告 。 人均 烹调用盐 每天 9.3g， 高于 推荐水平； 人均 烹调用油 较高， 农村居民增长 幅度大； 在外就餐 成为普遍饮食行为， 油盐过度消费 ， 膳食结构不合理 ； 全谷物、深色蔬菜、水果、奶类、鱼虾类、 大豆类 摄入不足 ； 饮酒较为普遍，一半以上男性 饮酒者过量饮 酒 ，日均酒精摄入量超过 15g。 * 数据来源：中国居民膳食指南科学研究报告 主要健康挑战日渐明确 在消费者心目中 ， 视力 、 消化 、 睡眠 、 腰椎 /颈椎以及体重问题 是贯穿 2017-2021年的五大健 康挑战 。 三高在低线级城市 更普遍 ， 而 年轻群体的视力 、 皮肤和心理健康 问题相对突出 。 38 27 26 23 29 20 20 16 13 37 31 28 21 19 20 17 12 15 39 33 32 27 28 25 22 16 14 视力问题 消化问题 睡眠问题 腰椎 /颈椎 体重超标 慢性疲劳 焦虑抑郁 呼吸系统问题 三高 2017 2019 2021 * 数据来源： Euromonitor 消费者认知中的健康问题发生率（ %） 健康食品产业 的发展与动因 健康食品大市场 2020年，中国健康食品行业规模 突破 8000亿元 ，正在成为全球最庞大的营养健康食品消费 市场。益生菌、胶原蛋白等多个细分市场保持高速增长， 年增长率超过 100%。 0% 4% 8% 5000 7000 9000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 市场规模（亿元） 市场规模增速（ %） 15亿 + 5亿 + 1亿 +益生菌 159% 胶原蛋白 158% 蛋白质 66% 酵素 57% 玛咖 313% 鱼油 60% 钙 57% 辅酶 Q10 44% 氨基酸 44% * 数据来源： Euromonitor * 数据来源：魔镜市场情报 健康食品市场规模 健康食品快增长 功能性 和 天然性 产品占据 健康食品市场主体 ， 并带 动市场持续增长 。 2015 2016 2017 2018 2019 2020 饮料及乳品 婴儿食品 肉类及蔬菜 零食 谷物 食用油 - 3,000 6,000 9,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 含有益成分 特定功能 无有害成分 天然 有机 2015 2016 2017 2018 2019 2020 综合健康 消化 能量 体重管理 其他 饮料 、 乳品和婴儿食品 是 健康食品的主要形式 ， 近 年 健康谷物 也出现增长 。 部分产品以 促进消化 、 管 理体重 为主要功能 ， 但 综 合性 健康食品仍占主流 。 * 数据来源： Euromonitor 健康食品市场结构（按类型） 亿元 健康食品市场结构（按产品形式） 健康食品市场结构（按功能） 便捷 新形式 情感 新连接 感官 新体验 健康 新平衡 文化 新自信 食品创新新趋势 2021年 4月 8日，研究院联合发布 2021中国食品消费趋势 白皮书，健康食品创新为其中 一大核心趋势。 * 数据来源： 2021中国食品消费趋势 健康食品产业发展的核心要素 健康食品产业发展的六大动因 政策教育 宣导的加强 政策教育 基本生存 追求的提升 生存质量 居民饮食 结构的变化 饮食变化 营养慢病 高发的警示 营养慢病 收入水平 上升的支持 收入提升 疫情危机 催生的需求 疫情助推 政策与教育宣导不断加强 我国于 2016年 起正式发布 “ 健康中国 2030” 规划纲要 等政策性文件，把“健康中国” 上升为国家战略，其中健康饮食、普及膳食营养知识、引导科学健康的饮食文化建设等内 容，被列入政策指引。习主席明确指出，“没有全民健康，就没有全面小康”。 此后出台的一系列引导政策包括 2017年 国民营养计划（ 2017-2030） 2018年 关于促进“互联网 +医疗健康”发展的意见 2019年 促进健康产业高质量发展行动纲要（ 2019-2022年） 并且每年 纲要 基础上更新、细化，加快推动健康产业发展，促进国民营养建设。 2020年 提出的 十四五规划建议 ，更是明确提出减盐、减油、健康体重等方案。 健康是最基本的生存追求 马斯洛需求层次理论最基本的两个层次 生理需要和安全需要，隐含了人们对健康的 追求。高层次的需求均以此为基础。 老龄化使健康需求更为迫切 老年人受身体状况限制，能摄入的食品种类 和数量更有限，但健康且高质量的老年生活 的需求更迫切。 寿命和生存质量追求不断提升 0% 50% 100% 1982 1990 2000 2010 2020 0-14岁 15-64岁 65岁以上 * 数据来源：国家统计局 中国人口结构（按年龄段） 需求层次划分 发挥潜能，实现理想抱负 内在价值肯定，外在成就认可 满足基本需求，维持自身生存 保持安全稳定，免除恐惧 建立情感联系，归属群体 饮食结构调整不断优化 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 19 61 19 63 19 65 19 67 19 69 19 71 19 73 197 5 19 77 19 79 198 1 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13 20 15 20 17 酒精饮料 水果 蔬菜 其他水产 鱼 奶 蛋 肉 动物油脂 植物油 根茎类 豆类 谷物 * 数据来源： FAO 中国居民饮食结构变迁（ 1961-2018） 我国居民饮食结果后在近 20年来，不断优化， 丰富程度 不断提升。 营养慢病高发不断警示 88.5% 2020年慢性病 占总死亡人数 86.6% 2019年慢性病 占总死亡人数 80.7% 2020年心脑血管 、 癌症 、 呼吸疾病 79.4% 2019年心脑血管、 癌症、呼吸疾病 25% 10% 10% 28% 12% 14% 高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺病占 2019年 死亡率 25%、 10%和 10%，并在 2020年上升 为 28%、 12%和 14%。 高血压 糖尿病 慢性阻塞性肺病 居民营养慢病风险上升 ， 由慢病导致死亡的人数占比显著上升 ， 在 一年内增加了近 2%。 * 数据来源：中国居民营养与慢性病状况报告 人均收入水平显著增加 人均可支配收入上升，食品支出增加； 消费偏好出现变革 从“吃饱”到“吃好”“吃出健康，”食 品需求从温饱升级为健康，享受的层次； 新生代消费者形成新的社会价值体系，需 求偏好出现改变，对奢侈品牌与快时尚的 偏好下降，注重消费体验和生活品质； 不同消费者的食品消费差距逐渐扩大，为 细分市场的成长提供空间。 居民收入水平上升不断刺激 * 数据来源：国家统计局 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 25% 30% 35% - 25,000 50,000 城镇居民食品消费 城镇居民收入 农村居民食品消费 农村居民收入 城镇居民恩格尔 农村居民恩格尔 城乡居民收入、食品支出及恩格尔系数 元 消费者注重以健康饮食提高免疫力 0 20 40 60 80 18-29岁 30-39岁 40-49岁 50-59岁 居家办公为健康生活方式创造条件 69 67 65 57 51 49 34 32 26 30 31 32 42 44 45 56 4 2 3 10 5 6 6 8 0% 20% 40% 60% 80% 100% 陪伴家人朋友 学习健康知识 健康饮食 规律锻炼 情绪管理 培养兴趣 吃保健品 体检 更多 没变化 更少 从未做过 疫情催生健康需求不断加大 * 数据来源： Mintel 疫情出现后频率更高的活动（ %） 疫情对生活方式的影响（ %） * 数据来源： Mintel 居民膳食指南 引领健康食品 中国居民膳食指南 食物多样，谷类为主，粗细搭配 吃动平衡，健康体重 多吃蔬果、奶类、大豆 适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉 少盐少油，控糖限酒 杜绝浪费，兴新食尚 * 数据来源：中国居民膳食指南（ 2016） 控油好油，精一点 典型相关产品 中国居民膳食指南 指出 成人每天烹调油摄入应为 2530克； 我国多数居民目前烹调油和脂肪摄入过多，这是高血压、肥胖和心脑血管疾病等慢性病发病 率居高不下的重要因素，摄入过多反式脂肪酸会增加冠心病的发生风险。因此应当培养清淡 饮食习惯。同时消费者对于食用油的营养关注度日益提升，也加强了对控油的关注。 * 数据来源：中国居民膳食指南（ 2016），英敏特 mintel 53 40 30 30 28 24 22 19 营养成分 非转基因 品牌 饱和脂肪酸含量 精炼程度 生产方式 价格 气味 关注食用油的哪些内容 安达露西 纯正橄榄油 福临门营养家 黄金小黑葵葵花仁油 福临门家香味 土榨花生油 福临门 非转基因压榨玉米油 福临门 特级初榨橄榄油 优质肉品，品一点 典型相关产品 中国居民膳食指南 指出 推荐每周吃鱼 280525克，畜禽肉 280525克，蛋类 280350克； 平均每天摄入鱼、禽、蛋和瘦肉总量 120200克。 鱼、禽、蛋和瘦肉可提供人体所需要的优质蛋白质、维生素 A、 B族维生素等，有些也含有较 高的脂肪和胆固醇。吃畜肉应选择瘦肉，瘦肉脂肪含量较低。同时不饱和脂肪酸（亚麻酸） 也是肉制品当中可以获得的必要营养素。 * 数据来源：中国居民膳食指南（ 2016） 家佳康 亚麻籽猪肋排粒 家佳康 亚麻籽猪五花肉粒 家佳康 亚麻籽猪通脊肉 AFFCO 去骨牛肋眼肉卷 AFFCO 去骨牛里脊 饮料减糖，控一点 过多摄入添加糖可增加龋齿和超重发生的风险，推荐每天摄入糖不超过 50克，过多摄入含糖 饮料可增加龋齿和肥胖的发病风险。当糖摄入量 10%能量（约 50g）时，龋齿的发生率下 降；当添加糖摄入量 5%能量（约 25g）时，龋齿发病率显著下降。 中国居民膳食指南 指出 推荐每天摄入糖不超过 50克，最好控制 在 25克以下； 不喝或少喝含糖饮料。 * 数据来源：中国居民膳食指南（ 2016），英敏特 mintel 饮料品类 2018-2019 2019-2020 变化百分比 碳酸饮料 7.2 4.9 -50% 风味水 3.1 0.0 -92.6% 全部样本 5.5 3.2 -66.5% 饮料上市新品平均含糖量变化情况 雪碧 无糖零卡纤维 + 可口可乐 无糖零卡 纤维 + 可口可乐 零度 Zero 小宇宙 AH一 HA 柚子海盐味气泡水 小宇宙 AH一 HA 白桃乌龙茶味气泡水 典型相关产品 品质茶饮，享一点 水在生命活动中发挥重要作用，应当足量饮水。而茶饮则从一定程度上可以提升成年人的饮 水率。同时新式茶饮发展迅速，进一步拓展了饮茶场景。传承优良饮食文化，树健康饮食新 风也成为茶文化的一大发力方向。 中国居民膳食指南 指出 建议成年人每天 78杯（ 15001700毫 升），提倡饮用白开水和茶水。 2021中国消费者饮茶的主要原因 * 数据来源：中国居民膳食指南（ 2016），艾媒咨询数据 休闲放松 27.6% 生活习惯 19.5% 保健养生 19.5% 提神 18.5% 典型相关产品 中茶 白桃茉莉乌龙调味茶 中茶 雪梨白茶 中茶 蝴蝶牌 茉莉花茶 中茶 蝴蝶牌 白牡丹老树白茶 45% 75% 100% 60% 酒类整体 果酒 梅酒 预调酒 限酒好酒，醇一点 饮酒整体对于营养儿童少年、孕妇、乳母不应饮酒，成人如饮酒，一天饮酒的酒精量男性不 超过 25克，女性不超过 15克。因此在在有限的酒饮范围内，选择品质更好、酒精度更低的产 品成为了饮酒健康的一大要求。 “喝少点、喝好点”的消费需求日益凸显。 中国居民膳食指南 指出 一天饮酒的酒精量男性不超过 25克，女 性不超过 15克。 * 数据来源：中国居民膳食指南（ 2016）， 2021消费趋势白皮书 低度酒类市场增速高于平均 典型相关产品 名庄荟 圣丽塔 国家画廊珍藏 干红葡萄酒 长城 牛年葡萄酒 生肖酒 名庄荟 格兰苏 赤霞珠 马尔贝克 名庄荟 菲斯特 一世珍贵典藏 干红葡萄酒 名庄荟 酷保 莫斯卡托 干白葡萄酒 蔬果 豆奶，加一点 中国居民膳食指南 指出 天天吃水果，推荐每天摄入 200350克 的新鲜水果； 吃各种奶制品，摄入量相当于每天液态 奶 300克； 常吃豆制品，每天相当于大豆 25 克以上， 适量吃坚果。 蔬菜、水果、奶类和大豆及制品是平衡膳食的重要组成部分，坚果是膳食的有益补充。蔬菜 和水果是 维生素、矿物质、膳食纤维和植物化学物 的重要来源，奶类和大豆类富含钙、优质 蛋白质和 B族维生素 ，对 降低慢性病 的发病风险具有重要作用。 * 数据来源：中国居民膳食指南（ 2016） 典型相关产品 蒙牛 特仑苏 纯牛奶苗条装 蒙牛 新养道 零乳糖低脂牛奶 蒙牛 真果粒 草莓牛奶饮品 中粮 山萃 什锦果仁 中粮 时怡 优选山楂条 优选谷物，多一点 中国居民膳食指南 指出 每天的膳食应包括 谷薯类、蔬菜水果类、 畜禽鱼蛋奶类、大豆坚果 类等食物； 平均每天摄入 12种以上食物，每周 25种 以上； 每天摄入谷薯类食物 250400g，其中 全谷物和豆类 50150g，薯类 50100g。 参照 中国居民膳食指南 ，第一条即提出谷物是中国居民膳食当中亟需丰富的摄入产品。 针对这样的需求，除了更加优质的 基础米面制品 外， 丰富创新的谷物产品 也成为了健康食品 的一大趋势。 * 数据来源：中国居民膳食指南（ 2016） 典型相关产品 福临门 自然香 稻花香米 福临门 家宴小麦粉 中粮 可益康 红豆薏仁粉 中粮 可益康 黑豆核桃芝麻粉 中粮 时怡 五谷藜麦燕麦片 营养滋补，添一点 过多摄入添加糖可增加龋齿和超重发生的风险，推荐每天摄入糖不超过 50克，过多摄入含糖 饮料可增加龋齿和肥胖的发病风险。当糖摄入量 10%能量（约 50g）时，龋齿的发生率下 降；当添加糖摄入量 5%能量（约 25g）时，龋齿发病率显著下降。 * 数据来源：中国居民膳食指南（ 2016），魔镜市场情报 2021传统滋补品类爆发增长 参类 蜂蜜 燕窝 中药 茶饮养生阿胶 枸杞 同比平均 29.7% 同 比 增 速 销售占比 典型相关产品 蒙牛 全脂高钙奶粉 蒙牛 中老年多维高钙奶粉 中粮 山萃 洋槐成熟蜜 中粮 山萃 鲜炖溯源燕窝 中粮 可益康 枸杞原浆