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酒类行业大盘调研D A T A I N S I D E R C O N S U L T I N G解数 用数据洞悉电商 酒类行业综述 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 【市场】l 酒类目在淘内呈现逐渐增长现象，还未达到行业天花板，2019年相较2018年销售额及访客量分别增长了28.99%和32.74%。酒类目下表现较好的品类是国产白酒，其次是葡萄酒、洋酒和啤酒，且该类目销售额峰值出现在1月份，其中2019年1月白酒销售额占据市场份额最大，占比达48.56%，葡萄酒和洋酒的销售额分别占市场份额33.07%和8.14%。l 在2020年4月，阿里新增了5个细分赛道（露酒/果酒、黄酒/米酒、养生酒、葡萄酒（新）、酒类提货券），细分赛道中露酒/果酒的体量最大（4.25亿），葡萄酒（新）的体量增速最大（月均值524%），这两个类目的主要成交峰值节点都在大促月（6月、9月、11月），大促节点也会出现购买多件、大容量的情况从而提升客单价，总体来看葡萄酒（新）发展更为迅猛，远没有到行业天花板。【运营节奏】春节和大促活动是该行业的销售契机，消费者在节日前存在集中购买的现象。2019年1月春节当月销售额尤为突出，其次是双十一大促期间，所以需要抓住大促前月做好蓄水，从而能够顺利在大促月爆发。【行业竞争】 葡萄酒（新）连续6个月上榜的商家仅5家店铺，露酒/果酒连续6个月上榜的有15家店铺，综合来看，葡萄酒（新）的头部变动更大，暂时没有头部霸占市场的情况出现，且类目的增速相对也更快，建议新商家优先进入葡萄酒（新）这个赛道。【人群】葡萄酒（新）的年龄分布较为平均，客群占比没有出现太大差距，露酒/果酒则是年龄越小则客群占比越高，说明年轻的用户对露酒/果酒的关注度较高。但葡萄酒（新）的TGI则是超过25岁以上的人群偏好，说明25岁以上的用户对葡萄酒（新）这个类目的重视程度会提高。两个类目的购买职业占比最高的都是公司职员。从性别来看女性客群占比都高于男性客群占比，且交易金额都要高于男性交易金额。 目录 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 A.酒类行业的机会点B.葡萄酒（新）&露酒/果酒排行调研C.用户人群分析D.站外分析 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 A、酒类行业的机会点酒类行业大盘概况酒类行业细分赛道对比葡萄酒（新）&露酒/果酒类目对比 行业大盘概况-淘内大盘(2017年2019年) DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商2017年 2018年 2019年 行业大盘概况-2017-2019年销售额与访客数 销售额（亿） 访客数(千万)酒类行业销售额呈稳定上升趋势，且2019年销售额增长率（28.99%）较2018年销售额增长率（19.66%）高出9%以上，说明该行业仍未达到行业天花板，有较大市场潜力。2018年访客数量有一定流失，但并不影响销售额的提升，说明留在阿里的都是忠实的用户，且2018年阿里针对访客的流失也进行了一系列的动作，例如引入大量品牌商家、短视频、直播等，2019年开始访客开始回暖。19.66% 28.99%-19.91% 32.74%2017年-2018年 2018年-2019年 2017-2019年销售额与访客数增长 销售额 访客数 淘内酒类大盘销售额与访客数概况-月度 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商该类目从2017年-2020年销售额呈现持续上涨的趋势，尤其是2020年销售额和访客数都有较大的提升，但没有变动的是销售额峰值都是处于1月、6月、11月和12月，在大促月份有官方津贴（跨店满减），对于酒类这种客单价较高的类目来说会更容易达到满减金额，从而促进大促销售额，1月则是接近春节期间，消费者对于酒类的需求会再次增高，且春节前淘内还会有年货节，从而带动销售额。每年2月销售金额下降尤为突出是因为经过1月销售额爆发后使得进入疲软期，从而销售额降低。对于即将准备进入酒类行业的商家，需格外注意春节时期和大促月份（如春节/年货节，618、双十一，双十二）。 0.0千万1.0千万2.0千万3.0千万4.0千万5.0千万6.0千万7.0千万8.0千万0.00亿10.00亿20.00亿30.00亿40.00亿50.00亿60.00亿 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月行业大盘概况-月度销售额与访客数（2017年-2020年）2017年交易金额 2018年交易金额 2019年交易金额 2020年交易金额2017年访问人数 2018年访问人数 2019年访问人数 2020年访问人数 行业大盘竞争环境-二级类目市场支付金额占比 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商通过分析酒类行业大盘销售额和访客数，发现酒类产品在大促活动和大型节假日有集中购买的现象，从而使得销售额会达到峰值节点，所以选取销售额峰值1月和11月以及最近一月（10月）来进行支付金额占比分析。从二级类目市场支付金额占比来看，国产白酒的销售额所占市场份额比例最大，2019年1月占据市场份额48.56%，2019年11月占据市场份额52.28%；其次是葡萄酒占据市场份额33.07%（2019年1月）和洋酒占据市场份额8.14%（2019年1月）；洋酒的市场份额占比平销月大于大促月，近2倍左右。综上，1月和11月国产白酒的交易份额增多，在春节和大型优惠节点消费者购买酒类产品以国产白酒为主。非大促月份洋酒类目交易份额增多，想要进军洋酒类目的商家更需要注重类目非大促月的推广。 国产白酒48.56%葡萄酒33.07%洋酒8.14%啤酒4.79%传统黄酒3% 果酒2%二级类目市场交易金额占比-2019年1月 国产白酒52.28%葡萄酒25.05%洋酒10.03%啤酒6.74%传统黄酒3% 果酒2% 其他酒类1%二级类目市场交易金额占比-2019年11月 国产白酒42%葡萄酒28%洋酒22%啤酒3%黄酒/米酒2% 其他酒类2% 露酒/果酒1%二级类目市场交易金额占比-2020年10月 行业大盘概况-拼多多大盘(2019年11月-2020年10月) DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 2.81亿 3.59亿 3.80亿 0.92亿 1.79亿 2.48亿 3.50亿 3.59亿 3.34亿 3.56亿 4.79亿 4.28亿2019年11月 2019年12月 2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月拼多多月度销售额通过拼多多近12个月数据发现，2月前销售额逐月增长，但在今年2月因为受疫情影响快递无法发货导致销售暴跌，相较2020年1月份销售额下滑75%以上，之后3月销售额开始缓慢上涨，直到6月通过618行业大促使得销售额重回2019年销售额峰值3.59亿元，之后7、8月销售额基本维持，9月的周年庆使得销售额达到近12个月峰值（4.79亿），说明拼多多里的酒类消费者人群对活动较为敏感，主要爆发节点还是 集中在大促期间与春节期间，也从侧面说明消费者在优惠力度较大和节日期间的需求更大。 酒类细分赛道体量对比（2020年4月-10月） DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商洋酒 葡萄酒（新） 露酒/果酒 酒类提货券 啤酒 国产白酒 其他酒类 葡萄酒 黄酒/米酒 养生酒 2020年4-10月交易金额酒类行业在2020年4月有5个二级类目新启，从2020年4月-10月的交易金额可以看出，国产白酒、葡萄酒、啤酒、洋酒更受消费者喜爱，市 场体量相较更大。其中国产白酒交易金额最高，第二名是葡萄酒。国产白酒的交易金额是第二名葡萄酒的5.17倍。相差较大的交易金额也证明了国产白酒在酒类赛道中有着明显的优势。 新增二级类目占比变化（4月-10月） DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商2020年4月新增的5个类目，其中露酒/果酒由果酒类目变更而来；黄酒/米酒由传统黄酒类目变更而来；养生酒由保健食品酒变更而来；葡萄酒(新)是从葡萄酒中划分出来的新增类目。酒类提货劵从上线以来，一直保持较为缓慢的增长幅度，说明酒类提货劵，在大众市场中的接受度偏弱。这些新增类目，目前相对来说，虽占据较小的市场份额，但也在逐步的去渗透和占领市场，其中露酒/果酒在各类目中销售额占比最高，葡萄酒（新）的增长速度最快。 2.03% 1.48% 1.47% 1.92% 1.42% 1.75% 1.85%0.94% 0.51% 0.94% 0.61% 0.50% 1.72% 1.43%2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月2020新增二级类目支付金额占比 露酒/果酒 黄酒/米酒 养生酒 葡萄酒（新） 酒类提货券 需要完整版请扫码 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 用数据洞悉电商 解数咨询公众号 解数咨询创始人微信欢迎扫码，获得更多一手数据洞察电商数据报告解数收集1000+品类数据，年产100+份电商数据报告，拆解最新明星单品电商打法，帮助投资人、品牌方更好地进行商业决策、挖掘潜力行业。 1.电商定制化咨询拥有麦肯锡咨询和剑桥系经济学基因，解数团队已为百位头部消费品企业提供咨询服务，成功帮助起盘期和瓶颈期企业走出困境、实现业绩突破。2.电商精细化运营 专业电商运营团队，以精细化运营为核心指标，实操解决品牌运营问题，最强杠杆助力跃迁。面向品牌方 面向投资人解数为消费品投资机构提供专业数据服务，通过淘系数据帮助投资机构提前发掘有投资机会的行业和项目，并提供数据DD服务，甄别项目机会与风险。 用数据洞悉电商 THANK YOU解 数 用 数 据 洞 悉 电 商