2018年世博地区经济发展促进中心招商引资经费项目绩效评价报告.doc

浦 东 新 区 2018年世博地区经济发展促进中心招商引 资经费项目绩效评价报告 上海辉石投资管理有限公司 2019年6月30日 浦东新区2018年世博地区经济发展促进中心招商引资经费项 目绩效评价报告 项目实施部门（盖章）：上海市世博地区经济发展促进中心 项目主管单位：上海市浦东新区世博地区开发管理委员会 评价委托单位：上海市浦东新区世博地区开发管理委员会 评价中介机构（盖章）：上海辉石投资管理有限公司 机构负责人（签字）： 目 录 报告摘要 .I 一、 项 目基本情况 .1 （一）项目立项背景及目的 .1 （二）预算安排（资金来源）和实际支出、结转情况 .2 （三）组织管理和实施情况 .3 1.项目的组织 .3 2.项目的管理 .5 （四）绩效目标完成情况 .5 二、 评 价工作实施情况 .6 （一）评价目的 .6 （二）评价过程 .6 1.基础数据采集 .8 2.问卷调研 .8 3.访谈调研 .8 4.数据分析及撰写报告 .9 三、 评 价结论和指标分析 .10 （一）评价结论 .10 1.评价结果 .10 （二）指标分析 .10 四、主要业绩和经验 .24 五、存在的主要 问题 .25 六、相关建 议和措施 .26 七、 报 告附件 .27 附件1：基础表 .27 附件2：问卷调查汇总分析报告 .27 附件3：评价工作方案 .33 I 报告摘要 为了进一步推进新区招商引资工作，根据上海市吸收外资和境 外投资“十三五 ”规划 、浦东新区国民经济和社会发展第十三个五年 规划等相关政策文件的要求，设立并实施了浦东新区2018年世博地 区经促中心招商服务费项目。上海辉石投资管理有限公司受浦东新区 世博管委会委托，对“2018年世博地区招商服 务费” 项目实施全面、客 观的绩效评价工作。 一、项目基本情况 2018年世博地区经促中心招商服务费项目主要涉及世博区域周 边地块，本次 项目由世博地区经济发展促进中心负责具体工作的实施 ，工作开展时间为2018年1月1日- 2018年12月31日。本次项目作为历年常规性的项目，项目已经建有一 套较为完整的财务管理制度和项目管理制度，资金的拨付有较为完整 的审批程序和手续，同时有着较为健全的监控机制和领导班子来负责 监督项目的实施。项目总体的绩效目标完成情况较好，与计划的指标 相比，大部分工作基本完成，同时世博地区内招商环境也得到了改善 。但部分企业引进工作未有效完成。 二、预算收支情况 据取得的相关资料，本项目2018年预算资金为307万元，时间跨 度为2018年1月1日至2018年12月31日，主要用于区域内户管企业及有 意向投资企业的接待工作，招商引资活动；对已落户及未来将落户世 博地区的重大项目拜访、考察，及外省推介活动；组织世博地区经济 条线人员、关 联部门开展各类经济工作会议、联席会议；对协税委托 征收管理点进行税务知识培训等。本次项目2018年实际支出金额268. 78万元，结 余资金38.22万元，预算执行率为87.55% ，预算执行率偏低 II 。 三、项目评价结论 为强化预算绩效管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理 配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，评价小组根据 关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知沪财绩(2014)22号 、 关于印发浦东新区预算绩效管理实施办法的通知浦财督（2015） 48号 等相关文件精神，运用由绩效评价小组 研发并通过专家组论证 的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对浦 东新区2018年世博地区招商引资经费项目绩效进行客观评价，最终评 分结果：87.08分，绩效评定等级为良。 从项目决策方面来看，项目绩效目标与部门的战略目标相适应， 立项依据较为充分，立项的程序较为规范；按照实际开展的工作设立 绩效目标，且 较为合理；绩效目标又分为质量目标、数量目标和时效 目标，但项 目绩效目标中未对时效目标进行明确。从项目管理方面来 看，作为历 年常规性的项目，项目已经建有一套较为完整的财务管理 制度和项目管理制度，资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，同 时有着较为健全的监控机制和领导班子来负责监督项目的实施。从项 目绩效方面来看，项目总体的绩效目标完成情况较好，与计划的指标 相比，大部分工作基本完成，同时世博地区内招商环境也得到了改善 。但部分企业引进及新培育工作为有效完成。 四、主要业绩与经验 1.自贸区扩区后世博地区招商情况良好 自2015年度4月世博地区被纳入中国上海自由贸易试验区扩区范 围内，世博地区积极打造“ 自贸区”品牌效应，整合招商力量，集聚优 势兵力与世博集团、申江集团、滨江公司等开发主体保持联系与互动 。从开发主体的招商，到项目建设，主 业招商，包括后续的物业管理， III 做到源头跟踪，全程服务跟进。积极做好相关配套服务工作，争取项 目落户，确保税收落地。世博地区从2015年度4月起至2018年底，在自 贸区世博地区内共引进注册企业3301户，其中内资企业2831户，注册 资金合计1417亿元；外资企业470户，注册资金合计20.73亿美元。 2. 工作完成情况较好，各项指标基本超额完成 2018年度，各项指标超额完成，其中内资项目全年共计项目数10 66户，注册 资本443.20亿元，相较于计划指标240亿元，完成率为185% 。在外资方面，1- 12月实到外资累计完成2.8亿美元，完成指标数2.5亿美元的112%；1 - 12月外资累计项目144个，注册资本累计5.5亿美元。在税收收入方 面，1- 12月份累计完成税收收入520729万元，同比增加88410万元，增幅20 %，完成指标数47.39亿元的110%。在非财力固定资产投资方面，全 年完成固定资产投资218.39亿元，完成年度指标170亿元的128.46% 。 五、存在的主要问题 1. 新引进跨国企业及培训独角兽企业指标未达到计划目标 根据项目单位提供的2018年世博管委会年度考核指标完成情况 表了解到，世博管委会各项招商引资工作完成情况良好，工作有序推 进，但在考核指标中要求新增跨国公司地区总部1家；新培育独角兽企 业1家，实际 2018年世博地区新增跨国公司地区总部0家；新培育独角 兽0家，该计 划指标未按照要求有效完成，在此方面应当加强。 2.预算编制不够细化，预算执行率偏低 根据取得的相关材料，本项目2018年预算资金为307万元，时间 跨度为2018年1月1日至2018年12月31日，主要用于招商引资活动；对 IV 已落户及未来将落户世博地区的重大项目拜访、考察，及外省推介活 动；组织世博地区经济条线人员、关联部门开展各类经济工作会议、 联席会议；区域内户管企业及有意向投资企业的接待工作等。但项目 为明确各子项目的明细依据，在预算编制依据及预算明细化方面有待 进一步精确化。 本次项目2018年实际支出金额268.78万元，结余资金38.22万元， 预算执行率为87.55%，预算执行率偏低；且项 目支出与项目预算不完 全匹配，项 目预算未按照预算编制时的几个子项进行支出，预算支出 方面也为进行细化梳理，在预算编制时不够精细化，导致后续预算执 行率偏低。 六、相关建议和措施 1.对比分析总结指标未完成的原因，为后续工作开展提供借鉴及 参考意义 针对项目2018年新增跨国公司地区总部以及新培育独角兽企业 的指标未有效达标的情况；建议项目单位应对此情况进行解释说明， 明确该指标为有效完成的原因；在总结出原因的基础上，结合2018年 的实际情况制定完善相应的后续工作开展计划，将后续工作中可能出 现的此类容易导致指标无法有效完成的特殊情况考虑在内，并制定相 应的对应措施，确保各项任务指标能够达到新区相关要求。 2.进一步细化预算编制，并严格按照预算执行相关工作 针对项目预算编制不够精细化的情况，建议项目单位在编制预算 时，除将预 算资金细化分解至各子项目外，还应当明确列示各子项目 中具体包含的相关费用，如重大项目中包含哪些工作、经济工作会议 中包含哪些工作，每场会议安排的费用标准等均进行明确，使得预算 资金更加精细化。 V 在预算资金执行方面，建议项目单位应当严格按照项目预算计划 进行执行， 对于由于计划变更或特殊情况导致子项目不开展或资金需 要重新规划的情况，应当制定相应的资金使用变更说明，并提交至计 财部门审核通过，审核通过后根据后续变更后的资金使用计划执行相 关工作。 1 浦东新区2018年世博地区经济发展促进中心招商引资经费 项目绩效评价报告 为强化预算绩效管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理 配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，上海辉石投资管 理有限公司受浦东新区世博经济发展促进中心委托，依据关于印发 上海市预算绩效管理实施办法的通知沪财绩 (2014)22号 、关于印 发浦东新区预算绩效管理实施办法的通知 浦财督（2015）48号 等 相关文件精神，通过文件资料核查、访谈、 问 卷调查、现场调研、专家 征询等方式， 结合定量、定性评价方法对“2018 年世博地区经济发展 促进中心地区招商引资” 项目实施全面、客观 的绩效评价工作。 一、项目基本情况 （一）项目立项背景及目的 浦东新区2018世博地区经促中心招商服务费项目作为历年常规 性项目，在改善浦东营商环境、增强区域投资吸引力、促进区域经济 发展方面发挥了重要作用。为了进一步推进新区招商引资工作，根据 国务院关于印发进一步深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放方 案的通知（国发201521号）、上海市吸收外资和境外投资“十三五” 规划、浦 东新区国民经济和社会发展第十三个五年规划、浦东新 区人民政府办公室关于进一步加强浦东新区重点企业服务工作的实 施意见的通知（浦府办201542号）等相关政策文件的要求，设立并 实施了浦东新区2017年世博地区招商引资专项经费项目。 浦东新区每年会下达各项经济指标，包括税收、财力、内资、实到 外资等指标。 为了稳定区域的税收收入，提升区域经济实力，完成新 2 区下达的各项指标，世博地区经济发展促进中心（以下简称：经促中心 ）每年会开展世博地区的各项招商服务活动和企业服务工作。因此， 在经促中心的经费预算设立了招商引资专项经费。 （二）预算安排（资金来源）和实际支出、结转情况 根据取得的相关资料，本项目2018年预算资金为307万元，时间 跨度为2018年1月1日至2018年12月31日，主要用于区域内户管企业及 有意向投资企业的接待工作，招商引资活动；对已落户及未来将落户 世博地区的重大项目拜访、考察，及外省推介活动；组织世博地区经 济条线人员、关联部门开展各类经济工作会议、联席会议；对协税委 托征收管理点进行税务知识培训等。其中招商引资服务费217.50万元 ；重大项目招商15.00万元；经济工作会议5万元；协税办专项经费6万 元；企业慰问30万元；企业沙龙6万元；其他活动27.50万元。项目预算 明细详见下表： 表1-1：预算明细表 单位：万元 序号 子项目 明细 金额 业务接待 30.00 经济目标奖 100.001 招商引资 自贸区招商基地房 屋租金 87.50 联合招商 5.00 外出考察 5.002 重大项目招商 外省市招商 5.00 中心会议 2.003 经济工作会议 联席会议 3.00 培训 1.004 协税办专项经费 其他经费 5.00 节日走访 20.005 企业慰问 日常走访 10.00 政策专题培训 3.006 企业沙龙 座谈会活动 3.00 7 其他活动 高端医疗服务 15.00 3 体检活动 10.00 其他 2.50 合计 307.00 本次项目2018年实际支出金额268.78万元，结余资金38.22万元， 预算执行率为87.55%，预算执行率偏低；具体支出明 细详见下表： 表1-1：2018年实际支出明 细表 单位：元 序号 子项目名称 支出金额 备注 1 招商接待 156862.26 2 招商其他费 1846970.05 3 重大招商费 74107 4 企业慰问 274230.86 5 其他活动 120000 6 协税 1745 7 其他 213860 合计 2687775.17 （三）组织管理和实施情况 1.项目的组织 本项目的实施单位为世博地区经济发展促进中心，主要负责世博 地区内招商育税、投资服务工作。组织架构：世博地区经济发展促进 中心本部及四个分中心完成合署办公，并由世博地区开发管理委员会 4 直接领导。世博地区经济发展促进中心下设有协税办，负责区域内税 收委托征收点及无证、有证及私房出租税收收缴工作等。 图1-1：项目组织情况图 世博地区开发管理委员会 世博地区经济发展促进中心 南码头 分中心 周家渡 分中心 上钢分 中心 东明路 分中心 协税办 5 2.项目的管理 世博地区经济发展促进中心为保证各项工作的顺利开展，依据 浦东新区机关事业单位国内公务出差管理办法、浦东新区机关事业 单位国内公务接待管理办法、2016年浦东新区世博地区经济发展促 进绩效考核实施意见、2016年浦东新区世博地区经济发展促进中心 班子成员考核办法等文件对项目的各项工作以及人员进行管理，并 且为积极响应上海市公务用车制度改革，依照浦东新区和世博地区管 理办公室下达的具体实施要求，取消一切车辆使用经费，并针对中心 除公务员、事 业人员外不享有交通津贴的工作人员进行交通补贴。 （四）绩效目标完成情况 1.产出目标 序号 预期目标 完成情况 完成引进内资企业或增资 的任务指标240亿元 2018年度，内资累计项目1066 户，较 2017年同比减少306户； 注册资金累计443.20亿元，完成 指标数240亿元的184.67%。 引进外资企业或增资的工 作任务2.5亿美元 2018年度， 实到外资累计完成2. 79亿美元，同比增加0.02亿美元 ，完成指 标数2.5亿美元的111.6 % 完成规定资产投资170亿元 实际完成218.39亿元；完成指标 值的128.46% 1 数量目标 完成自贸区扩大开放领域 完成30个项目，该指标全部完 成 6 中引进30个项目 2 质量目标 按照要求完成浦东新区201 8年世博地区招商引资工作 各项工作基本达标，但经济指 标由于特殊原因未能够达标 2.效果目标 序号 预期目标 完成情况 1 税收收入指标达到47.39亿元 2018年度，完成税收收入52.07 亿元，同比增长20%（17年度同 比16年度增长2%），增加8.84亿 元。完成指标数的109.88%。 2 新区地方财力指标数14.48亿元 完成新区地方财力15.76亿 元， 同比增长23%（17年度同比 16年 度增长3%），增加2.95亿元。完 成指标数14.48元的109%。 3 引进企业指标达标 除新增跨国企业总部及新培育 独角兽企业外，其余指标均有 效完成 二、评价工作实施情况 （一）评价目的 通过对项目的绩效评价，了解本次项目的具体工作开展情况、项 目资金使用情况、项目开展过程中取得的成效，找出项目实施过程中 遇到的困难以及存在的问题，为今后相关各方实施类似项目及长效管 理提供借鉴与参考。 7 （二）评价过程 1、绩效评价工作方案制定过程 通过调研，及对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原 则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价小组按确定的评价指标体 系、评分标 准、 评价方法和相关的工作程序和步骤，通过专家组的评 审，并按照 专家评审意见修改确定的工作方案，在规定的时间节点内 开展绩效评价工作。 整个过程经历了多次项目管理者访谈、专家咨询和数次绩效评 价小组集中讨论与反复修改等环节，指标体系、权重及问卷调查从零 散到成熟，从局部到全面。 2、评价方式方法 （1）绩效评价的原则 1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性 ，严格执行 规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。 2）公正公开。绩效评价客观、公正， 标准统一、 资料可靠，依法公 开。 3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结 果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 （2）绩效评价的要求 1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查， 与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。 2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。 3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描 述外，还应总结经验，指出问题，并就共性 问题 提出可操作性改进建 8 议。 （3）评价指标体系及标准 指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的 依据，基础 表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从项目决策 、项目管理、项目绩效三个方面对其财政支出进行评价，权重分别为1 0%、30%和 60%。 指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。 本次绩效评价的指标权重设计，在上海市财政支出绩效评价指标框架 的基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的 匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定 评价指标的权重比例结构。 评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计 划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于 没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。 （4）评价方法 本次主要采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结 合，同时辅 以深入访谈、现场勘察、 资料研究等方法。 3、数据采集方法及过程 本次绩效评价证据收集方法包括了：研究、分析项目预算部门提 供的相关文件；核查预算部门财务部门提供的项目资金支出情况、专 项费用付款清单和相关凭证；整理、汇总项目预算单位提供的项目批 复文件、项 目相关合同、项目实施情况、工作总结和汇报；根据预算部 门填写的基础数据表逐项进行核实；根据项目服务对象填写的问卷调 查结果汇总满意度情况，进行绩效评分。根据上述方法，从项目的立 项合理性、管理制度的合规性、资金使用的有效性、项目绩效的达成 9 率和社会公众的满意度等方面，对评价对象进行绩效评价。 4、绩效评价实施过程 1.基础数据采集 项目组根据评审要求向浦东新区世博地区经促中心招商服务费 项目的联系人出具了项目资料清单，按照评审工作的需要收集并整理 了项目相关资料，并 对项目资料进行了初步的研究分析。 2.问卷调研 为了使评价工作更加完善，评价工作进行期间，根据工作方案设 计的相关问卷，及时发放给对应的单位，如：涉及的企业、项目的管理 人员等，对 其进行问卷的调研。 3.访谈调研 根据项目的相关要求，对项目单位的负责人进行现场的访谈，从 而进一步了解项目的具体情况和内容。 4.数据分析及撰写报告 根据前期收集的项目资料，以及一些访谈内容和问卷的统计，对 项目的数据进行分析研究，进行资料的整合最终形成工作报告，并按 照时间节点提交。 10 三、评价结论和指标分析 （一）评价结论 1.评价结果 运用由绩效评价小组研发并通过专家组论证的评价指标体系及 评分标准，通 过数据采集、问卷调查及访谈，对浦东新区2018年世博 地区经促中心招商服务费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：87. 08分，绩效 评定等级为良。 从项目决策方面来看，项目绩效目标与部门的战略目标相适应， 立项依据较为充分，立项的程序较为规范；按照实际开展的工作设立 绩效目标，且根据绩效目标设置了相应的指标。绩效目标较为合理， 指标基本符合相关要求，但绩效目标可进一步量化，指标也可进一步 完善错多方面反映项目的成效。 从项目管理方面来看，作为历年常规性的项目，项目已经建有一 套较为完整的财务管理制度和项目管理制度，资金的拨付有较为完整 的审批程序和手续，同时有着较为健全的监控机制和领导班子来负责 监督项目的实施。 从项目绩效方面来看，项目总体的绩效目标完成情况较好，与计 划的指标相比，大部分工作基本完成，同时世博地区内招商环境也得 到了改善。但内资引进工作未达标指标要求目标，税收任务指标也为 达标。 （二）指标分析 1、指标评分表 表3-1：项目各指标综合评分结 果汇总表 一级指标 权重 二级指标 三级指标 分值 得分 A项目决 10% A1项目立项 A11目 标适应性 2 2 11 一级 指标 权重 二 级 指标 三 级指标 分值 得分 A12立项 依据充分性 2 2（6） A13立项 程序规范性 2 2 A21绩效目 标合理性 2 1A2项目目标 （4） A22绩效目 标明确性 2 0.5 策 10 7.5 B11预算 编制合理性 3 1 B12预 算执行率 3 2.65B1投入管理 （9） B13资 金到位率 3 3 B21资金使用情况 3 3 B22财务管理制度健全性 3 3B2财务 管理（9） B23财务监 控有效性 3 3 B31项目管理制度健全性及 执行情况 4 4 B32监督机制有效性 3 3 B33资源配置合理性 3 3 B3项目 实施 （12） B34项目沟通 协调机制建设 运行情况 2 2 B项目管 理 30% 30 27.65 C11引进内 资工作完成率 6 6 C12引进 外资完成率 6 6 C13引进开放 项目完成率 6 6 C1项目 产出 （24） C14引进企 业工作完成率 6 2 C21税收收入完成率 5 5 C22新区地方 财力完成率 5 5 C23税收收入增 长率 5 5 C24新区地方 财力增长率 5 5 C25区域招商 环境改善度 5 3.25 C26管理人 员满意度 5 3.75 C2项目效益 （36） C27服务 企业满意度 6 4.93 C项目绩 效 60% 60 51.93 100 87.08 12 2.指标分析 （1）业绩较好指标 A11目标适应性 浦东新区世博地区管理委员会是本项目的主管单位，由世博地区 经济发展促进中心具体负责本项目的组织和实施，其主要职能是世博 地区的招商引资、企业服务工作，具体负责的工作内容包括：在市内、 市外开展招商推介活动；鼓励企业重要板块在世博地区落地，同时联 合区域内企业进行联合招商；与企业保持日常沟通，做好政策推送、 辅导工作；企业日常走访和重点企业节日走访工作；适时开展政策培 训、企业座 谈会、企 业 沙龙等活动，搭建平台，加强区域内企业之间的 合作交流，提升投资和合作的氛围；完善企业数据库数据，实时更新， 把握区域内企业动态等。 项目的实施能够进一步提升浦东新区投资环境和服务水平，优化 投资的结构，推进世博地区的招商引资工作，与部门的工作目标一致 ，符合浦东 新区的发展。 因此，按照“ 目标适应性”指标的评分标准，该指标得满分2分。 A12立项依据充分性 根据国务院关于印发进一步深化中国（上海）自由贸易试验区改 革开放方案的通知（国发201521号）、上海市吸收外资和境外投资 “十三五”规划、浦东 新区国民经济和社会发展第十三个五年规划 、浦东新区人民政府办公室关于进一步加强浦东新区重点企业服务 工作的实施意见的通知（浦府办201542号）等相关政策文件的要求 ，设立并实 施了世博地区招商引资经费项目。 项目的立项依据具体如下：（1）国务院关于印发进一步深化中国 （上海）自由贸易试验区改革开放方案的通知（国发201521号）；（2） 13 上海市吸收外资和境外投资“十三五” 规划 ；（3）浦东新区国民经济 和社会发展第十三个五年规划；（4）浦东新区人民政府办公室关于 进一步加强浦东新区重点企业服务工作的实施意见的通知（浦府办 201542号）；（5）浦东新区机关事业单位国内公务接待管理办法（浦 府办20155 号）；（6）浦东新区机关事业单位国内公务出差管理办法 （浦委办发20156 号）；（7）浦东新区机关事业单位培训管理办法（ 浦委办发20154 号）；（8）浦东新区机关事业单位会议管理办法（浦 委办发20153 号）；（9）关于调整上海市市级机关差旅住宿费标准等 有关问题的通知（沪财行201574号）。 因此，按照“ 立项依据充分性”指标的评分标准，该指标得满分2 分。 A13立项程序规范性 浦东新区2018年世博地区招商引资经费项目是历年常规性的项 目，已经有一套较为规范的立项程序，项目的设立也是为了满足浦东 新区招商引资的需要，同时项目的立项依据较为充分，严格按照规定 的程序申请。 因此，按照“ 立项程序规范性”指标的评分标准，该指标得满分2 分。 B13资 金到位率 根据项目的财务资料显示，该项目资金实际已全部到位。因此， 按照“ 资金到位率 ”指标 的评分标准， 该指标得满分3分。 B21资 金使用情况 项目的资金的严格按照相关的法律法规和财务管理制度执行，各 项资金的使用都有较为充分的依据，如关于调整上海市市级机关差 旅住宿费标准等有关问题的通知、浦东新区机关事业单位国内公务 14 出差管理办法、浦东新区机关事业单位国内公务接待管理办法、 财政部中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的通知 等，且作为历年常规性项目，资金的拨付有较为完整的审批程序和手 续。 因此，按照“ 资金使用情况”指标的评分标准，该指标得满分3分。 B22财务 管理制度健全性 根据关于调整上海市市级机关差旅住宿费标准等有关问题的通 知、 浦东 新区机关事业单位国内公务出差管理办法、浦东新区机 关事业单位国内公务接待管理办法、财政部中国民用航空局关于加 强公务机票购买管理有关事项的通知等文件及相关的规定，项目制 定了较为健全的财务管理制度，且严格按照制度执行。 因此，按照“ 财务管理制度健全性”指标的评分标准，该指标得满 分3分。 B23财务监控有效性 针对本项目制定了财务监控机制，以保障资金使用的安全，保证 资金规范运行，项目的监控、管理措施较为健全；且对项目的领导班 子建立有考核机制，由领导班子对项目进行总体的把控。 因此，按照“ 财务监控有效性”指标的评分标准，该指标得满分3 分。 B31项 目管理制度健全性及执行情况 项目由世博地区开发管理委员会直接领导，由世博地区经济发展 促进中心具体负责项目的组织和实施。世博地区经济发展促进中心主 要负责世博地区内招商育税、投资服务工作。世博地区经济发展促进 中心本部及四个分中心（上钢、周家渡、东明路、南码头分中心）完成 合署办公，同 时世博地区经济发展促进中心下设有协税办，负责区域 15 内税收委托征收点及无证、有证及私房出租税收收缴工作等。 项目的组织和管理制度较为健全，有相关的规定，且执行情况良 好，因此，按照“项目管理制度健全性及执行情况 ”指标的评分标准， 该项目得满分4分。 B32监 督机制有效性 世博地区经济发展促进中心为保证各项工作的顺利开展，依据 浦东新区机关事业单位国内公务出差管理办法、浦东新区机关事业 单位国内公务接待管理办法、2016年浦东新区世博地区经济发展促 进绩效考核实施意见、2016年浦东新区世博地区经济发展促进中心 班子成员考核办法等文件对项目的各项工作以及人员进行管理，并 且为积极响应上海市公务用车制度改革，依照浦东新区和世博地区管 理办公室下达的具体实施要求，取消一切车辆使用经费，并针对中心 除公务员、事 业人员外不享有交通津贴的工作人员进行交通补贴，通 过领导班子以及相关制度对项目进行有效的监督。 因此，按照“ 监督机制有效性”指标的评分标准，该指标得满分3 分。 B33资 源配置合理性 为了使得项目顺利实施，世博地区经济发展促进中心本部及四个 分中心（上钢、周家渡、 东明路、南 码头分中心）完成合署办公，且对领 导班子建立了一套较为完善的考核奖励制度，可见项目人员及相关配 置较为合理。 因此，按照“ 资源配置合理性”指标的评分标准，该指标得满分3 分。 B34项 目沟通协调机制建设运行情况 作为历年经常性项目，世博地区的招商引资经费项目的沟通协调 16 机制建设情况良好，项目进程中的相关方之间有合理的联动机制、信 息通报、监督通报以及考核评估等沟通协调的机制，且项目运行过程 中的执行情况良好。 因此，按照“ 项目沟通协调机制建设运行情况” 指标的评分标准， 该指标得满分2分。 C11引进内资工作完成率 2018年度项目计划引进内资企业或增资240亿元以上，2018年全 年实际累计引进内资注册资本443亿元；同比增长165亿元；完成指标 数240亿元的184.58%。内资指标超额完成。具体引 进内资情况详见下 表： 表：引进内资情况表 单位：万元 内 资 项目数 注册资本合计部门 本月 累计 本月 累计 年度 计划 完成率 （%） 南码头 8 185 8380 235069 300000 78 周家渡 5 54 2000 36210 300000 12 上钢 16 192 4160 219020 300000 73 东明 6 118 4220 97590 300000 33 中心本部 16 383 60261 1793007 900000 199 三林公司 10 134 92462 2051126 300000 684 合计 61 1066 171483 4432022 2400000 185 17 因此，根据指标评分标准，该指标满分为6分；实际得分为满分6 分。 注:完成率实际完成内资/计划吸引内资100%=69%； C12引进外资完成率 项目2018年度计划引进外资企业或增资2.5亿美元以上，实到外 资累计完成2.79美元，同比增加0.02亿美元，完成指标数2.5亿美元的1 11.60%。具体情况见下表。 表：引进外资情况表 单位：万美元 外 资 项目数 合同外资 实际到位 本月 累计 本月 累计 本月 累计 年度 计划 完成 率 （%） 3 15 2176.73 3298.19 500 0 2 10678.99 383.40 500 77 4 17 23.79 500.00 569.60 500 114 10 1617.09 31.30 500 6 11 74 -2052.38 32711.48 5.00 26278.90 22500 117 26 88.17 6362.10 614.80 500 123 18 144 236.31 55167.85 5.00 27878.00 25000 112 因此，按照“ 引进外资完成率”指标的评分标准，该指标得满分， 分值为6分。 C13引进开放项目完成率 18 根据项目资料，2018年项目计划新引进自贸区服务业扩大开放项 目30个；实际新引进30个；100%完成项目指 标任务。具体新引 进项目 详见下表: 序号 项目所在企业名称 备注 1 睹焕（上海）信息科技有限公司 2 合权（上海）信息科技有限公司 3 瓴里网络科技（上海）有限公司 4 问向教育科技（上海）有限公司 5 上海绿湖信息科技有限公司 6 上海项水网络科技有限公司 7 史坦生物科技（上海）有限公司 8 上海子米融资租赁有限公司 9 上海享送信息科技有限公司 10 上海观脉通信技术有限公司 11 序默电气科技（上海）有限公司 12 上海源转网络科技有限公司 13 上海独步文化传媒有限公司 14 上海起群生物科技有限公司 15 荣尧泰（上海）电子科技有限公司 16 莱顾工程技术（上海）有限公司 17 麦佧仕光电科技（上海）有限公司 18 闪耀展览（上海）有限公司 19 上海正梦企业管理咨询有限公司 20 上海玄麒供应链管理有限公司 19 序号 项目所在企 业名称 备注 21 阿伴碧媞生物科技（上海）有限公司 22 君荣同创企业管理（上海）有限公司 23 永承中生物科技（上海）有限公司 24 芬沃企业管理（上海）有限公司 25 隆驰科技发展（上海）有限公司 26 上海象纸文化传播有限公司 27 艾斐瑟斯供应链管理（上海）有限公司 28 上海雄傲企业管理有限公司 29 蓝鹊（上海）软件有限公司 30 可利安猫（上海）电子商务有限公司 因此，按照“ 引进重大项目完成率”指标的评分标准，该指标得满 分6分。 C21税收收入完成率 项目2018年计划完成税收收入47.39亿元，实际完成税收收入52.0 7亿元，完成指标数47.39亿元的109.88%。税收指标超额完成，较上一 年度也有明显增长。具体税收收入情况详见下表： 表：税收收入完成情况表 单位：万元 部门 2018年度 拟定指标数 差额 完成率% 南码头 74326 64020 10306 116 周家渡 48395 41290 7105 117 上 钢 66104 61890 4214 107 20 东 明 39927 21270 18657 188 中心本部 247911 251510 -3599 99 三林公司 44064 33920 10144 130 合计 520729 473900 46827 110 因此，根据指标评分标准，该指标满分为5分；该指标得分为5分。 注:完成率实际税收收入/计划税收收入100%=110%； C22新区地方财力完成率 项目计划完成新区地方财力14.48亿元，实际完完成新区地方财 力15.76亿元，完成指标数14.48亿元的109% 。具体完成情况见下表 表：2018年新区地方财力对比情况 单位：亿元 部门 2018年度 拟定指标数 差额 完成率% 南码头 22443 20930 1513 107 周家渡 15018 12060 2958 125 上 钢 19231 19840 -609 97 东 明 12682 6250 6432 203 中心本部 76067 75490 577 101 三林公司 12172 10230 1942 119 合计 157613 144800 12813 109 因此，根据指标评分标准，该指标得分为5分。 C23税收收入增长率 项目2017年实际完成税收收入43.23亿元，2018年实际完成税收 收入52.07亿元；同比增长8.84亿元；增长率为20.44%。 2017- 21 2018年税收收入增长情况详见下表： 表：税收收入增长情况表 部门 2017年度 2018年度 增减额 增减幅% 南码头 58403 74326 15924 27 周家渡 37667 48395 10728 28 上 钢 56463 66104 9641 17 东 明 19403 39927 20524 106 中心本部 229439 247911 18472 8 三林公司 30944 44064 13120 42 合计 432319 520729 88410 20 因此，按照“ 税收收入增长率”指标的评分标准，该指标得满分5 分。 C24新区地方财力增长率 项目计划完成新区地方财力14.48亿元，实际完完成新区地方财 力15.76亿元，同比增长23%（17年度同比16年度增 长3%），增加2.95亿 元。具体如下表： 表：新区地方财力增长对比表 部门 2017年度 2018年度 增减额 增减幅% 南码头 18522 22443 3921 21 周家渡 10670 15018 4348 41 上 钢 17563 19231 1668 9 东 明 5532 12682 7150 129 中心本部 66804 76067 9263 14 三林公司 9050 12172 3122 34 22 部门 2017年度 2018年度 增减额 增减幅% 合计 128141 157613 29472 23 因此，按照“ 新区地方财力增长率”指标的评分标准，该指标得满 分3分。 C25区域招商环境改善度 根据相关问卷以及访谈可知，世博地区的招商引资经费项目实施 后，世博地区招商环境的改善度达到65%，因此，按照“区域招商环境 改善度”指标 的评分标 准，该指标得分为3.25 分。 C26管理人员满意度 根据相关问卷以及访谈可知，世博地区的招商引资经费项目实施 后，世博地区项目管理人员的满意度达到75% ，因此，按照“管理人员 满意度”指标 的评分标 准，该指标得分为3.75 分。 C27服务企业满意度 根据相关问卷以及访谈可知，世博地区的招商引资经费项目实施 后，服务企 业的满意度达到82.23%，因此，按照“区域招商环境改善度 ”指标的评分 标准，该指标得分为4.93分。 （2）业绩欠