2018 年多功能厅局部改造工程绩效评价报告.pdf

1 2018 年多功能厅局部改造工程 项目支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目背景及绩效目标 1.项目背景 中国红十字会作为中华人民共和国统一的红十字组织和国 际红十字运动的重要成员，自成立以来一直遵守宪法和法律、国 际红十字运动基本原则，依照中国参加的日内瓦公约及其附加议 定书，认真履行法定职责，充分发挥其在人道领域的政府助手作 用，为我国经济社会发展作出了重要贡献，成为社会主义和谐社 会建设的重要力量、精神文明建设的生力军和民间外交的重要渠 道。 备灾救灾中心建立于 1997 年，是上海市红十字会直属的公 益 一类事业单位。“中心”主要职能定位有救灾物资储运、培训 演练保障、志愿服务平台、应急队伍储备、红十字文化传播等。 “培训演练保障”作为“中心”主要职能之一，多功能厅作为培 训保障的主要场所，每年接待大量外省市、市红会、区红会等红 会系统学员。 多功能厅位于“中心”综合楼六楼，面积 300 多平方米，一 般可容纳 100 多人的培训授课。同时，它也是应急救护培训和比 赛的重要场地之一，使用频率较高。其从“中心” 1997 年建成开 2 始使用，至今已有 20 年。 近年来，各类保障服务满意度调查反馈表及现场情况显示： 多功能厅设施设备老化严重， 墙体开裂涂料脱落；窗户隔音隔热 效果弱，窗框渗水严重；吊顶低矮，视角受限，压抑感明显；音 控室设计不合理，占据主席台空间，弱化了主席台功能；照明灯 具日光灯整流器声响明显，故障率高；音响设备经常性故障、音 效质量差，灯光系统设施陈旧故障多，使用率极低；窗帘陈旧遮 光性能差；茶水室空间狭小拥挤等问题。 多功能厅整体布局已无法满足当前会务、培训、演练需求， 2018 年“中心”根据关于上海市红十字备灾救灾中心多功能厅 局部改造工程项目的批复、上海市红十字备灾救灾中心工程 项目管理规程等文件，设立多功能厅局部改造工程项目 ，由培 训保障部负责落实相关项目建设，包括对工程施工费和项目建设 管理费等经费。 多功能厅局部改造工程子项目有多功能厅装修装饰项目、音 响设备更新项目、电梯设备更新改造项目、电梯井道及机房改造 项目及配套空调设备安装等。电梯更新改造前，进行了房屋结构 中电梯井道的安全性检测，并委托相关单位进行了电梯井道结构 加固设计等。 2.绩效目标 多功能厅局部改造工程项目绩效目标申报表是“中心”在 2017 年项目立项预算申报阶段根据项目情况编制。根据市红会 3 关于多功能厅局部改造工程项目的批复及上海市红十字备 灾救灾中心工程项目管理 规程等文件，在原绩效目标申报表基 础上，按照上海市预算绩效管理实施办法的要求，进一步完 善项目绩效目标。 通过项目实施，更新了多功能厅音响、视频、空调、窗帘等 设施设备，进行了室内装修改造；主席台、音控室、茶水间（含 电梯厅层）、更换部分隔音隔热窗户等，改造会场空间结构，改 善多功能厅在会务、培训、演练等保障服务所需的设施设备环境， 使其更好地适应开展各类培训、救护技能演练及会务保障的需 求。 通过更新改造将原 5 层 5 站电梯改造为 6 层 6 站电梯，在大 流量人员进出多功能厅时，达到快速分流的目的，缓解综合楼南 侧电梯的运行压 力，加快了人员进入和离开会场的速度。 （二）预算资金规模、来源及使用情况 1.预算资金规模 “中心” 2018 年多功能厅局部改造工程项目年初批复项目总 投资 141.17 万元，其中电梯（货梯）设备采购及安装 30 万元， 项目管理费 10 万元，其他施工项目 101.17 万元。 表 1：预算 资金计划 明细表 单位：元 序号 子项目名称 预算金额 1 基建材料人工费等 61.17 2 音响等 设备采购 20 4 3 施工监理费 5 4 招标代理、审计费 5 5 井道施工费 20 6 电梯 设备 采购 、安装费 30 合计 141.17 2.预算资金来源 多功能厅局部改造工程项目预算资金来源为 2018 年上海市 红十字会划拨“中心”财政预算经费。项目经费 100%财政性资 金，为财政一般公共预算经费。 3.预算使用情况 多功能厅局部改造工程预算总投资 141.17 万元，其中： （ 1）电梯更新经费 30 万元，包括电梯设备费 23.39 万元和 安装费 6.61 万元，通过上海市政府采购网电子集市采购产生供应 商。截止 2018 年底，电梯更新实际项目支出 30 万元。 （ 2）项目管理费 10 万元，包括施工监理费 4.8 万元、招投 标代理工程审价费 3.2 万元、电梯井道结构 加固设计费 2 万元， 通过“中心”邀请招标及询价经评审确定供应商。截止 2018 年 底，项目管理费实际支出 10 万元。 （ 3）其他项目施工费 101.17 万元，包括基建材料及人工费 61.17 万元、音响等设备采购 20 万元、电梯井道改造施工费 20 万元，通过上海市政府采购网政采平台分散采购产生供应商。截 止 2018 年底，其他项目施工费实际支出 98.8262 万元。 截止 2018 年底，多功能厅局部改造工程共计执行预算经费 138.8262 万元，全年项目预算执行率约 98.34%。 表 2：预算经费使用情况统计表 5 单位：元 序号 合同名称 合同金额 实际 支出金额 1 采购 多功能局部改造工程合同 （政采） 98.8559 98.8262 2 电梯改造项目局部区域结构加固 设计合同 2 2 3 电梯设备合同 （政采） 23.39 23.39 4 电梯安装合同 （政采） 6.61 6.61 5 多功能局部改造工程监理合同 4.8 4.8 6 多功能局部改造工程项目全过程 造价咨询合同 3.2 3.2 合计 138.8559 138.8262 （三）项目组织实施管理情况 1.项目组织情况 上海市红十字会是本项目的预算主管部门，负责本项目预算 编报、执行审核、监管、调整审核、决算管理等。 上海市红十字备灾救灾中心是本项目内容的实施管理单位， 负责多功能厅局部改造工程的具体事务性工作。负责对本项目实 施过程进行监督管理。 上海东方投资监理有限公司是多功能厅局部改造工程的全 过程造价咨询服务公司，主要负责招标阶段造价咨询工作、工程 施工招投标代理、造价审核工作等。 上海思费科工程管理有限公司为多功能厅局部改造工程的 监理公司，负责本项目的施工监理工作。 上 海劲豪建设工程有限公司为多功能厅局部改造工程的施 工总承包单位，负责本项目具体的施工作业工作。 6 上海同丰工程咨询有限公司房屋质量检测站为本项目电梯 （货梯）改造加固设计的服务单位。 上海爱登堡电梯集团股份有限公司是本项目电梯设备的制 造商，负责电梯设备供货及安装。 青岛时代建筑设计有限公司是本项目装修项目的设计单位， 负责本工程项目的施工图设计及设计变更、技术核定等工作。 2018 年多功能厅局部改造工程项目组织管理结构如下所示： 图 1：项目组织管理架构图 2.项目实施管理情况 依据“中心”年度计划中项目实施月 度计划表有序推进工程 项目各个节点工作进程。 2017 年年底进行项目实施方案编制。 7 2018 年 2 月、 3 月进行了多功能厅局部改造工程项目的电梯 （货梯）井道加固设计、电梯采购及安装的政府采购、多功能厅 改造全过程的造价咨询及施工监理等 4 项工作，并签订合同。 2018 年 5 月，申请项目建设上报上海市红十字会并被批复。 在区建管委窗口完成项目报建，因报建相关流程的变更，导致项 目计划与实际进度不一致。经“中心”主任办公会讨论，调整工 程进度计划。 10 月“中心”完成了本项目政采平台相关流程。 11 月初区建管委平台签发项目施工许可证 ， 11 月中下旬主体施工 部分及电梯安装工作已基本完成。 11 月底完成项目各子项目工 程款的支付。 （四）评价依据及数据采集情况 1.评价依据 根据多功能厅局部改造工程绩效跟踪结果报告， 本 项目 绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照财政支出绩效评 价管理暂行办法（财预 2011 285 号）和上海市预算绩效 管理实施办法（沪财绩 2014 22 号），分别按照计划标准、 行业标准、历史标准等制定。 对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施 过程中运用等级描述法进行考核，通过设置标准来显示该指标认 可程度的 差异。 2.数据采集情况 8 在具体的绩效评价开展过程中，所获取数据的方式一般包括 社会调查、案头研究、问卷调查及查找数据。 本项目主要采用查阅相关文件政策、收集项目数据填报表等 资料，对采集的数据做详细的分析和统计。 根据项目支出绩效评价报告和项目支出绩效简易评价 表的清单要求，采集所需数据并分类汇总。 二、评价结论和绩效分析 （一）评价结果 多功能厅局部改造工程 绩效评分自评结果为 91 分，根据相 关规定，绩效评级为“优”。评分结果如下表所示： 指标类别 权重 得分率 自评 分 投入目标 36 91.67% 33 产出目标 34 91.18% 31 效果目标 30 90% 27 总计 分 100 91% 91 绩效评级 优 详见项目支出绩效简易评价表。 （二）主要绩效及分析： 1.投入目标 多功能厅局部改造工程 项目 在绩效目标的合理性指标中的 项目预算编制的细化和量化上还没达到科学细化量化的要求。在 预算管理方面，本项目实际实施内容、预算金额与预算编制内容 存在一些偏差。 9 2.产出目标 截至 2018 年 10 月 ， “中心”完成了政采平台相关合同网签 及施工许可申报流程， 11 月初区建管委平台签发项目施工许可 证。 11 月下旬主 体施工部分及电梯安装工作完成。 3.效果目标 多功能厅局部改造工程项目总投资 141.17 万元。其中电梯 （货梯）设备更新改造投资 30 万元，其他电梯井道施工、基建 材料及人工费、音响设备采购等施工项目经费 101.17 万元。多功 能厅局部改造工程项目管理费 10 万元，包括：招标代理审计、 施工监理、井道加固设计等。 通过项目建设，基本解决了近年来各类保障服务满意度调查 反馈表及现场情况反应较为突出的问题，基本达到绩效目标设 定。 三、 存在问题和改进措施建议 （一）存在的问题 1. 部分子项目预算编制计划需进一步加强 本 项目 在前 期调研方面 未 做 到科学化和精细化， 项目执行进 度 出现偏差 ， 前期 编制 项目管理费预算时 未将相关设计费纳入。 2.政策 制度学习需进一步加强 本项目 在 报建等 流程中因政策制度变化未及时掌握 ，导致相 关项目 信息 滞后，使实施进度较原计划存在偏差。 3.部分效果目标需进一步增强 10 电 梯投入运行后， 时常 发生故障 ，供应商售后维保力量偏弱， 导致故障排除周期偏长。此外， 因当年财政 预算经费有限，部分 系统设备配置未能一步到位，在后期使用中学员反馈 功能还 待进 一步提高。 （二）改进措施和建议 1、加强预算编制工作 加强对 相关 预算编制工作 人员的培训 ，对部分子项目进行 合 理 整合 ， 对 部分预算明细 更精细规范 ，保证预算编制 的 准确性。 进一步完善多功能厅项目的配套设施情况，在单位中期规划中实 施完成。 2.加强 政策制度 学习 及时了解工程项目建设的最新 政策 制度，组织人员进行相关 业务的专业培训 ， 及时掌握政策新动向，更好地掌控项目建设各 流程节点，有序推进工程项目建设。 3.加强 项目 后反馈机制 加强 与 电梯 供应商售后部门联系沟通，反映故障特征以及维 修中存在的不足，以便供应商及时调整维修方案，更快捷有效地 排除故障，从而提高电梯的运行效率。在预算方案无法满足工程 项目一次性建设时， 及时优化项目分阶段实施方案，确保工程项 目建设的可持续性。