2017 年张江高新区管委会园区宣传绩效评价报告.pdf

财政 项目 支出绩效评价 报告 项目名称： 2017 年张江高新区管委会园区宣传 主管部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 项目单位：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 委托单位：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司 2018 年 6 月 目录 摘要 . 1 一、项目基本情况 . 3 （一）概况 . 3 1.立项背景及目的 . 3 2.预算资金来源及使用情况 . 4 3.项目实施情况 . 10 4.组织及管理 . 9 （二）绩效目标 . 10 二、绩效评价工作情况 . 11 （一）绩效评价目的 . 11 （二）绩效评价原则、评价方法 . 12 （三）数据采集方法及过程 . 13 （四）绩效评价工作情况 . 14 三、评价结论和绩效分析 . 15 （一）评价结论 . 15 （二）具体绩效分析 . 17 四、主要经验及做法、存在问题和建议 . 26 （一）主要经验及做法 . 26 （二）存在的问题 . 27 （三）建议和改进措施 . 28 附件 1 绩效评价综合表 . 29 附件 2 满意度调查报告 . 38 附件 3 访谈报告 . 41 附件 4 层次分析法 . 44 附件 5 工作底稿 . 49 1 摘要 概述 为有效开展上海张江高新技术产业开发区新闻报道，与媒体建立 长期合作关系，提升示范区在全国乃至全世界内的影响力和知名度， 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“张江高新区 管委会”）作为示范区的管理单位，于 2017 年设立了张江高新区管委 会园区宣传项目，用于开展多渠道宣传活动。 本项目 2017 年年初共安排预算资金 650 万元，全部来源于市财政 资金，后于年中进行了预算调整，调增 145.1919 万元，当年实际支 出 772.8761 万元，预算执行率为 97.19%。 本项目 2017年共参加兰博会以及上交会共 2场展会，完成编印张 江自主创新示范区 6 期，制作张江宣传片 1 个，与中国日报、解放 日报、新民晚报等媒体展开了多项合作宣传，加大了示范区的宣传力 度，提高了示范区的知名度及影响力。 评价结论和绩效分析 通过评价， 2017 年张江高新区管委会园区宣传项目的绩效得分为 89.88 分，评价等级 属于 “ 良 ” 1。 根据绩效分析，本项目立项符合上海市张江高新技术产业开发区 管理委员会的职能，项目整体实施情况良好，预算编制合理，预算调 整合规，资金使用合规，政府采购流程合规，按计划完成了展会参展、 展品运输及宣传片制作工作。 但项目组发现，本项目合同条款中缺少了违约条款及解决争议的 方法，不利于进行项目风险控制，双月刊编印的政府采购流程用时过 1 1绩效得分 90分以上为“优”， 75分 -90分为“良”， 60分 -75分为“合格”， 60分以下为“不合格”。 2 长，导致上半年双月刊未能及时编印。 经验教训和建议 （一）主要经验及做法 1.及时根据项目计划调整预算，保障资金使用合规性 项目单位在年初编制预算时，有部分子项目预算未参照历年实施 经验编制，故在当年度项目实施过程中，有部分子项目工作内容较计 划有所增加，项目单位及时调整了工作计划并同时对预算进行了调整， 避免因资金不足而出现挪用、占用其他项目资金的情况，保障了资金 使用的合规性。 2.严格执行政府采购实施办法，合理选择政府采购方式 本项目涉及的四个政府采购项目均选择了合适的政府采购方式， 实施了必要的政府采购流程，且进行单一来源采购的项目均在上海市 政府采购网上进行了公示，确保了政府采购的合规性。 （二）存在的问题 合同未约定违约条款及解 决争议的方法，风险控制有所缺失 张江高新区管委会与媒体版面合作的服务合同中未约定违约责任 及解决争议的方法的条款，减少了项目风险控制的手段，无法起到约 束服务供应商，保障其服务质量的作用。 （三）建议和改进措施 增加违约条款，加强项目实施风险控制 项目组建议项目单位在今后类似的项目中，可在与服务供应商签 订的合同中增加违约条款，以此约束服务供应商，提高服务供应商的 服务态度及服务质量，并同时起到加强项目实施过程中的风险控制， 保障项目高效及时完成的作用。 3 2017年张江高新区管委会园区宣传项目绩效评价报告 为了深化财政绩效管理工作，加强财政支出管理，根据上海市 预算绩效管理实施办法（沪财绩【 2014】 22 号）的要求，上海玄钥 管理咨询有限公司受上海市张江高新技术产业开发区管理委员会（以 下简称“张江高新区管委会”）的委托，对 2017 年张江高新区管委会 园区宣传项目进行绩效评价。项目组对 2017 年张江高新区管委会园 区宣传项目进行了数据收集、审核、分析和汇总，开展了相关人员的 社会调查，最终形成了 2017 年张江高新区管委会园区宣传项目绩 效评价报告。 一、项目基本情况 （一）概况 1.立项背景及目的 （ 1）项目立项背景 上海市张江高新技术产业开发区始建于上世纪 90 年代初。 1991 年 3 月，上海漕河泾新兴技术开发区成为首批国家级高新区之一；之 后，上大科技园、中纺科技园、金桥园、嘉定园等其他 4 个园区陆续 成为其组成部分，于 1998 年形成了目前“一区六园”的格局。 2006 年 3 月，国务院批准更名为上海张江高新技术产业开发区； 2011 年 1 月，国务院批准上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范 区（以下简称 “高新区 2” ）。 为有效开展示范区新闻报道，与媒体建立长期合作关系，开设示 范区专栏，开展多渠道新闻报道，提升高 新区在全国乃至全世界内的 影响力和知名度，张江高新区管委会作为高新区的管理单位，于 2017 年设立了张江高新区管委会园区宣传项目，用于开展多渠道新闻报道； 2 因建设国家自主创新示范区是国务院要求上海张江高新技术产业开发区开展的工作之一，因此上海张江 高新技术示范区即上海张江高新技术产业开发区，在文中也可简称 “示范区”。 4 制作杂志、宣传片、宣传画、宣传册；参与各类商业展会；购置本市 各类年鉴及高新技术产业发展资料等。 此次评价的对象为 2017 年张江高新区管委会园区宣传项目，为 经常性项目，主要包含园区新闻报道、媒体宣传、国家部委会展参展 以及第五届中国（上海）国际技术进出口交易会参展共四块内容。 （ 2）项目目的 通过开展本项目，加强张江高新技术产业高新区的品牌建设，宣 传张江高新技术产 业示范区创新创业成果，提高张江高新技术产业示 范区在全国乃至全世界范围内的知名度以及影响力，为引进重大项目、 重点团队奠定基础。 2.预算资金来源及使用情况 （ 1）预算安排 张江高新区管委会园区宣传项目年初预算为 650 万元，资金来源 于市财政资金，列入张江高新区管委会部门预算。具体预算编制明细 如 表 1-1 所示： 表 1-1 2017 年张江高新区管委会园区宣传预算编制明细 单位：万元 二级明细 三级明细 单价 数量 小计 预算金额 园区新闻 报道 园区新闻报道工作组稿 10 1 10 75 园区在央视、上视上宣传报道 30 1 30 新闻媒体通气会 0.004 10次 每次 50人 20 通讯员培训 0.025万 /人 600人 15 媒体宣传 （与媒体版面合作）科技日报、解 放日报、新民晚报等主要平面媒体 合作费 10 8 80 348 （与媒体版面合作）中国日报、新 华社海外版合作费 10 5 50 5 二级明细 三级明细 单价 数量 小计 预算金额 （与媒体版面合作）中国高新区杂 志开设张江示范区专栏版面费 10 1 10 （与媒体版面合作）委托新媒体进 行多渠道张江视频报道 60 1 60 国家组织的主要国际会议上宣传 费 40 1 40 张江示范区宣传画册编制印发费 0.006 3000 18 张江示范区宣传短片制作费（每年 更新中英文版） 30 1 30 张江自主创新示范区（双月刊） 出版编制印发费 0.0025 6期， 3000 册 / 期 45 购置本市工业等各类年鉴及购置 国内高技术产业发展资料 5 1 5 上海年鉴理事单位会费和图片版 面费 10 1 10 国家部委 会展参展 展位费 5万 约 4 个标 准展 位 20 30 影视制作现状调研费 0.025 200 5 设计费包括图文、排版、平面、 3D、 图纸等设计 5 1 5 第五届中 国（上海） 国际技术 进出口交 易会参展 场租 展馆 0.6 约 40 个标 准展 位 24 197 企业对接 2 1 2 主题论坛 5 1 5 宣传 活动策划 2 1 2 媒体 12 1 12 摄影摄像 12 1 12 后期制作等 2 1 2 展馆布置 展馆设计 8 1 8 地面 4.5 1 4.5 主结构 30 1 30 美工 7 1 7 设备租赁 13 1 13 6 二级明细 三级明细 单价 数量 小计 预算金额 运输、保险、办证等 5 1 5 会场布置 企业项目对接 2 1 2 主题论坛 2 1 2 项目遴选 张江发布 2 1 2 企业项目对接 5 1 5 嘉宾差旅 张江发布 10 1 10 企业项目对接 12 1 12 主题论坛 10 1 10 管理费 8% 15.7 1 15.7 营业税 6% 11.8 1 11.8 合计 650 （ 2）预算调整情况 2017 年 10 月 30 日，张江高新区管委会向上海市财政局报送了 关于申请使用 2017年待分配预算的请示，本项目共涉及使用 2017 年待分配预算共计 145.1919 万元。其中，国家部委会展参展共调增 15.8761 万元，园区新闻报道共调增 0.5158 万元，媒体宣传共调增 128.8 万元，详细预算调整情况及其调整原因如 表 1-2 所示： 表 1-2 2017 年张江高新区管委会园区宣传预算调整情况 单位：万元 二级 项目 调整前 预算 调整金额 调整后预 算 调整原因 园区 新闻 报道 75 0.5158 75.5158 十九大对科技创新、双创工作、人才工 作都提出了新的发展目标，为了借助十 九大的东风，鼓舞社会更多人参与创新 创业，需与主流媒体合作，加大宣传力 度，由于宣传计划的增加，通讯员稿件 稿费也有了相应的增加，因此需增加新 闻报道组稿费 0.5158万元。 7 二级 项目 调整前 预算 调整金额 调整后预 算 调整原因 媒体 宣传 348 128.8 476.8 2017年 12月习总书记将出席广州财 富论坛，因该论坛的宣传工作未列入 2017年预算，因此申请使用待分配预算 48万元，用于示范区在广州财富论坛期 间集中宣传，其中会刊 2个版面 19.8万 元，中国日报 2个版面 19.8万元，活动 网站和微信公众号若干条信息 8.4万 元，合计 48万元。 为落实 8月 22日中共中央政治局常 委、国务院总理李克强前往科技部火炬 中心考察时的指示，张江高新区管委会 计划增加编辑印制 2017年中国高新 区聚焦张江专刊的工作，该项工作 年初未列入预算，为此申请 19.8万元用 于印制中国高新区聚焦张江 专刊， 其中理论总结共 60个版面，配有成果专 题报道和新闻内容采编。 因十九大的顺利召开，为借十九大的 东风，与主流媒体合作加大宣传力度， 故拟在年初宣传计划的基础上增加在解 放日报上做 1个整版“张江示范区五年 国际领先科技创新成果”宣传 12万元， 新民晚报 2个版面“张江示范区科技创 新服务民生”宣传 15万元，中国日报整 版及其网站“张江科技创新服务国家一 带一路”宣传 16万元。 张江波士顿房产购置过户和公司注册 手续于 2017年完成，张江伦敦园也于 2017年顺利开园，但由于国外园区涉及 到国外房产以及国家外汇管理的程序， 编 制预算时无法预知建园进度，因此未 将宣传册印刷费编入 2017年年初预算 中，故申请 18万元用于宣传册编辑印 刷。 国家 部委 会展 参展 30 15.8761 45.8761 由于“ 2017年第一届兰州科博会”未达 到预期效果及目标，因此张江高新区管 委会原计划不在参加第二届兰州科博 会，未将兰博会安排在 2017年项目预算 中，但 2017年在甘肃省科技厅以及兰州 市委市政府进行了多次邀请，并承诺做 好前期策划和精心准备，因此张江高新 区管委会在 2017年 8月组织了 29家企 8 二级 项目 调整前 预算 调整金额 调整后预 算 调整原因 业 72位企业代表出席了兰博会并组织 了多场企业对接活动和新闻媒体见面 会，为此申请增加展品运输费 7.42万 元，差旅费 8.4561万元，合计 15.8761 万元。 第五 届中 国 （上 海） 国际 技术 进出 口交 易会 参展 197 197 合计 650 145.1919 795.1919 （ 3）资金使用情况 本项目为经常性项目，近三年预算执行情况如 表 1-3 所示： 表 1-3 张江高新区管委会园区宣传近三年预算执行情况 单位：万元 年初预算 预算调整 调整后预算 实际支出 预算执行 2015 397 37.1765 434.1765 393.4765 90.63% 2016 386.1 14.3799 400.4799 399.5539 99.77% 2017 650 145.1919 795.1919 772.8761 97.19% 截至 2017 年 12 月 31 日，本项目共支出 772.8761 万元，预算执 行率为 97.19%，预算执行情况见 表 1-4： 表 1-4 2017 年张江高新区管委会园区宣传预算执行情况 单位：万元 二级项目 调整后预算 实际支出 预算执行率 园区新闻报道 75.5158 73.4 97.20% 媒体宣传 476.8 457.8 96.02% 国家部委会展参 展 45.8761 45.6761 99.56% 9 二级项目 调整后预算 实际支出 预算执行率 第五届中国（上 海）国际技术进 出口交易会参展 197 196 99.49% 合计 795.1919 772.8761 97.19% （ 3）资金拨付流程 本项目共两种资金拨付方式，分别为财政授权支付以及财政直接 支付。其中进行政府采购的子项目资金为财政直接支付，其余子项目 为财政授权支付。 1）财政直接支付 财政直接支付由张江高新区管委会向市财政局发出支付申请，市 财政将直接支付凭证发送至代理银行，代理银行根据凭证内容将款项 支付至供应商账户，具体拨付流程如 图 1-1 所示： 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张张 张 张 张 张 张 张 张 直 接 支 付 凭 证 张 张 张 张 付 款 图 1-1 财政直接支付流程 2）财政授权支付 财政授权支付由张江高新区管委会向市财政局申请额度，市财 政下达额度后，张江高新区管委会向代理银行发送拨款指令，由代理 银行将资金支付到供应商账户或公务卡。资金拨付流程如 图 1-2 所示： 10 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张张 张 张 张 张 张 张 张 张 / 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 图 1-2 财政授权支付流程 3.项目实施情况 本项目共分为园区新闻报道、媒体宣传、国家部委会展参展以及 第五届中国（上海）国际技术进出口交易会参展共四块内容。 其中，园区新闻报道主要工作内容为组织开展园区报道、通讯员 培训以及召开新闻媒体通气会。 媒体宣传主要工作内容为：与科技日报、解放日报、新民晚报、 中国日报海外版合作，在中国高新区杂志开展高新区专栏，委托新媒 体进行多渠道张江视频报道；制作高新区宣传画册及宣传片；出版发 行张江自主创新示范区（双月刊）；购置本市工业等各类年鉴，购 置国内高技术产业发展资料，缴付上海理事单位会费和图片版面费。 国家部委会展参展主要工作内容包括：参与各类中宣部、科技部 等省部级举办的文化和科技博览会。 第五届中国（上海）国际技术进出口交易会参展主要工作内容为： 根据中国（上海）国际进出口交易会组委会的要求，参展第五届上交 会。 具体各块内容实施情况如 表 1-4 所示： 1 表 1-4 2017 年张江高新区管委会园区宣传项目实施情况 子项目 项目内容 供应商 采购方 式 项目实施情况 园区新 闻报道 移动电视 宣传 上海华夏 广告传媒 有限公司 自行委 托 为对张江高新区园区进行宣传，张江高新区管委会于 2017年 5月及 2017年 7月与 上海华夏广告传媒有限公司签订合同，委托其在上海移动电视上进行宣传，宣传时 间分别为 2017年 5月 1日至 6月 30日、 2017 年 7月 15日至 8月 15日。 园区新闻 宣传 上海寰翼 品牌管理 咨询有限 公司 自行委 托 为对张江高新区园区进行宣传，张江高新区管委会于 2017年 3月委托上海寰翼品牌 管理咨询有限公司在 China Daily网站、移动客户端以及微信账号上投放相关宣传 内容。 媒体宣 传 达沃斯经 济论坛宣 传费 上海速立 广告有限 公司 自行委 托 达沃斯经济论坛于 2017年 1月 17日举办，为在达沃斯经济论坛中进行宣传，张江 高新区管委会自行委托上海速立广告有限公司在 2017年 1月 17日世界经济论坛 会刊（英）中刊登两个整版的宣传信息，并在 China Daily旗下网站、移动客户 端及微信账号中投放相关推广信息。 协办中 国高新 区理论 版 中国高新 区杂志社 自行委 托 2017年 3月，为更好挖掘张江国家自主创新示范区的新模式、新经验和新成就，张 江高新区管委会委托中国高新区杂志社一同深入开展理论研究合作，组织专家学者 对高新区的决策、政策和模式进行研究和提炼，并形成专题报告首发在中国高新 区杂志理论版。 科技与 创新视 频节目制 作 上海市华 夏广告传 媒有限公 司 自行委 托 2017年 3月，张江高新区管委会自行委托上海市华夏广告传媒有限公司制作报道张 江国家自主创新示范区及领军企业的视频节目 科技与创新，上海市华夏广 告传媒有限公司在 2017年 5月 -6月共制作了 2期节目，每期片场 2分钟。 2 子项目 项目内容 供应商 采购方 式 项目实施情况 一带一路 国际论坛 高峰会会 刊 上海维尤 文化传媒 有限公司 自行委 托 为在一带一路国际论坛高峰会上对张江国家自主创新示范区进行宣传，张江高新区 管委会于 2017年 3月自行委托上海维尤文化传媒有限公司在 2017年 5月 14日及 2017年 5 月 15日的一带一路高峰论坛会刊（英）上每天刊登 1个整版的宣传 内容。 多渠道张 江视频报 道 上海华夏 广告传媒 有限公司 公开招 标 2017年 4 月 20日，张江高新区管委会委托上海中世建设咨询有限公司对“与媒体 版面合作进行多渠道张江视频报道”进行公开招标，并于 5 月 17日确定中标供应商 为上海华夏广告传媒有限公司。 2017年 5 月 19日，张江高新区管委会 与上海华夏广告传媒有限公司签订了服务合 同，约定由上海华夏广告传媒有限公司提供以下服务： 1.编辑制作和报道张江示范区及下属园区新闻、政策、信息咨询； 2.维护和运营张江高新区官方微信平台； 3.张江移动视频平台 APP软件升级； 4.张江移动视频平台； 5.制作张江高新区园区企业宣传片、科技视频。 德国 G20 峰会宣传 上海维尤 文化传媒 有限公司 自行委 托 为在德国 G20峰会上对张江国家自主创新示范区进行宣传，张江高新区管委会于 2017年 3月委托上海维尤文化传媒有限公司在 2017年 7月 7日的中国日报欧洲 版上刊登两个彩色整版的宣传内容。 3 子项目 项目内容 供应商 采购方 式 项目实施情况 张江自 主创新示 范区（双 月刊）编 印 上海科技 文化与人 才研究院 竞争性 谈判 2017年 4 月 1日，张江高新区管委会委托上海中世建设咨询有限公司对张江自主 创新示范区（双月刊）编印进行公开招标，于 4月 27日由于符合性检查通过不足 3家而招标失败。 2017年 5 月 22日，本项目进行了第二次公开招标，但仍因企业性质认定通过企业 数不足 3家而招标失败。 2017年 6 月 23日，张江高新区管委会将政府采购方式从公开招标改为竞争性谈判， 并于 7月 3日确定成交供应商为上海科技文化与人才研究院，并于 7月 13日签订合 同，由上海科技文化与人才研究院负责张江自主创新示范区 2017年度 46期的 编印并补编印 13期内容。 张江示范 区宣传短 片制作 上海市华 夏广告传 媒有限公 司 自行委 托 张江高新区管委会于 2017年 7月自行委托上海市华夏广告传媒有限公司制作时长 180秒的张江高新区宣传品，并根据张江高新区管委会的要求进行设计、剪辑、修 改。 财实论坛 宣传 上海维优 文化传媒 有限公司 自行委 托 为在财实论坛上对张江国家自主创新示范区进行宣传，张江高新区管委会计划在中 国日报、中国日报中国版（英）以及新媒体平台上进行宣传。 2017年 11月张江高新区管委会自行委托上海维尤文化传媒有限公司于 2017年 12 月 6日在中国日报上刊登 2个彩色整版的宣传内容。 2017年 11月，张江高新区管委会自行委托上海速立广告有限公司于 2017年 12月 6 日在广州财富论坛期间中国日报中国版（英）上刊登 2个整版的宣传内容。 2017年 11月，张江高新区管委会自行委托佳杪仕品牌管理咨询（上海）有限公司 在 China Daily中国日报旗下网站、移动客户端及微信账号中投放张江品牌介绍、 上海速立 广告有限 公司 4 子项目 项目内容 供应商 采购方 式 项目实施情况 佳杪仕品 牌管理咨 询（上海） 有限公司 科技 /医疗 /生物信息推广内容。 中国高 新区聚 焦张江 中国高新 区杂志社 自行委 托 为落实 8月 22日中共中央政治局常委、国务院总理李克强前往科技部火炬中心考察 时的指示，根据科技部火炬中心要求，在国家高新区建设 25周年之际，需认真梳理 高新区发展历程，凝练发展经验，展示发展成就，提炼个高新区形成的可复制、可 推广的经验。为此，张江高新区管委会委托中国高新区杂志社深入张江高新区调研、 走访，并编辑印刷国家高新区 25周年特刊中国高新区聚焦张江，计划于 2018 年 2月底完成了理论经验总结共 60个版面。 宣传册印 制 上海贝纳 嘉文化传 播有限公 司 自行委 托 为对张江波士顿园、伦敦园进行宣传，张江高新区管委会于 11月委托上海贝纳嘉文 化传播有限公司进行宣传册的设计及印刷制作，共印刷宣传册 4000册。 上海瞻视 广告有限 公司 为对张江高新区进行宣传，张江高新区管委会于 7月自行委托上海瞻视广告有限公 司设计并印刷宣传册，共印制宣传册 4000册。 其他媒体 宣传 上海速立 广告有限 公司 自行委 托 主要实施内容包括在新民晚报、解放日报、中国日报美国版（英）、中国高新区 25周年专刊等传统报刊媒体上进行张江高新技术区的日常宣传。 中国高 新技术产 业导报社 5 子项目 项目内容 供应商 采购方 式 项目实施情况 有限责任 公司 上海新民 渠道传媒 有限公司 新民渠道 传媒有限 公司 上海解放 广告有限 公司 年鉴购买 及会费 上海点衡 广告有限 公司 自行委 托 用于购置上海经济年鉴与工业类年鉴； 继续作为理事成员与检察风云杂志社合作，由检察风云杂志社提供法制宣 传支持； 缴纳上海信息化理事会会费。 上海张江 发展战略 研究院 上海市经 济和信息 化发展研 究中心 检察风 云杂志社 6 子项目 项目内容 供应商 采购方 式 项目实施情况 国家部 委会展 参展 兰博会布 展费 上海人大 人科技创 新服务有 限公司 单一来 源 第二届兰州科博会计划于 9月 17日 9 月 19日于甘肃国际会展中心举行，但由于在 第一节兰州科博会中，张江高新区管委会认为参展成效不显著，未达到预期目标， 故提出不参加第二届兰州科博会，因此未将该项目列入 2017年预算中，并先后两次 拒绝了甘肃省科技厅以及兰州市委市政府的书面邀请。 2017年 7月，兰州市委书记亲临张江，再次邀请张江参与第二届兰博会，在此情况 下，张江决定组织园区内企业参展，由于参展时间较为紧迫，故张江高新区管委会 申请通过单一来源采购的方式确定布展服务供应商，并 得到了批准。 2017年 7 月 27日，张江高新区管委会委托上海玄钥管理咨询有限公司对“国家部 委会展参展”进行单一来源采购，采购内容包括： 1.编制“张江国家自主创新示范区”独立展区布展方案； 2.根据经张江高新区管委会认定的布展方案，对展区进行展区涉及，工程搭建和调 试； 3.开展园区和企业调研，对参展单位和展品进行筛选。 2017年 8月，张江高新区管委会与上海人大人科技创新服务有限公司签订了服务合 同，由上海人大人科技创新服务有限公司提供以下服务： 1.根据张江高新区管委会需求设计布展方案； 2.按双方确定的布展方案进行工程施工； 3.加强与管委会和参展园区、企业的沟通协调。 2017年 9 月 15日，上海人大人科技创新服务有限公司正式完成了布展工作。 7 子项目 项目内容 供应商 采购方 式 项目实施情况 兰博会参 展运输费 上海德利 物流有限 公司 自行委 托 2017年 9 月 8日，张江高新区管委会与上海德利物流有限公司签订了合同，约定由 上海德利物流有限公司提供拖车一台、 9.6米车一台以及市内集货服务，用于运输 各兰博会参展企业的参展展品共计 14件，于 9 月 14日送达甘肃兰州，并于 9月 19 日起运返回。 上海德利物流有限公司在约定时间内完成了运输工作，但在返回途中，有 1件展品 出现了磨损情况。 兰博会参 展企业差 旅费 2017年 6 月 6日，兰州科学技术局发布了关于征集 2017中国兰州科技成果博览 会科技成果的通知，为开展兰博会向张江园区征集科技成果。 2017年 8 月 29日，张江高新区管委会发布了关于组织参加第二届中国兰州科技 成果博览会的通知，截至 9 月 1日，共有 80 家以上企业报名，经过张江高新区管 委会筛选，共有 29家企业， 72名企业代表参与兰博会。 该费用用于报销各企业及张江高新区管委会管理人员参展差旅费。 8 子项目 项目内容 供应商 采购方 式 项目实施情况 第五届 （上海） 国际技 术进出 口交易 会参展 参展费 上海科学 技术开发 交流中心 单一来 源 2017年 3月，张江高新区管委会委托上海中世建设咨询有限公司通过单一来源确定 了第五届中国（上海）国际技术进出口交易会参展服务供应商为上海科学技术开发 交流中心，单一来源采购的理由为：“ 1、此次上交会项目为了节约布展经费，将使 用部分上届上交会所使用的展品模型和部分特装展台，如更换新布展单位，其特装 方面的建造更新费用将相当巨大，且和模型展品的匹配性难以保证，并将增加现在 项目的经费。 2、该事项要求供应商熟悉张江国家自主创新示范区情况，熟悉上海科 技领域最新科技成果的情况，具有专业能力和相关工作经验，且时间紧，任务重。 ” 2017年 4 月 1日，张江高新区管委会与上海科技技术开发交流中心签订了合同，要 求上海科技技术开发交流中心提供以下服务： 1、展区内容展陈大纲编制； 2、展区布展工程的方案设计和施工图设计； 3、完成展区 288平米的布展搭建和调试； 4、提供展览所需的硬件租赁并完成软件 的安装和调试； 5、完成展区范围内的装饰、照明、网络、多媒体展示、弱电等工程； 并提供上述工程所需的材料，提供相关的展品、灯具等并完成安装； 6、将通过竣工验收并达到开展条件的展馆交付给甲方（须提交发包人签字的竣工验 收表格）； 7、完成与本次展览相关的 宣传品，做好媒体宣传工作； 8、负责在展览期间的保修工作和运维工作（包括工程和设备的保修）； 9、负责展览结束后的拆除工作； 10、协助招标人完成展区内展示内容的整理； 11、负责与展览主办方沟通交流本项目有关事宜，并支付相应现场产生的开办费用。 12、负责张江发布项目的遴选、视频材料制作及嘉宾接待工作，并支付相应产生的 费用。 13、负责张江与长江经济带、京津冀、甘肃兰白试验区三场对接活动，包括 对接活动的场地费、现场布置费和对接活动期间的保修工作和运维工作（包括工程 和设备的保修）和对接活动结束后的拆除工作。 9 4.组织及管理 1.项目组织架构 （ 1）张江高新区管委会为本项目的主管单位及项目单位，负责 编制本项目的预算资金，撰写预算申请文件，制定项目实施计划，确 定本项目服务供应商，监督项目的实施等工作。 （ 2）上海市财政局为市财政资金管理部门，负责对本项目预算 进行审核，预算批复后根据张江高新区管委会的资金使用计划下拨授 权额度，负责对资金使用情况进行监督检查。 （ 3）上海玄钥管理咨询有限公司以及上海中世建设咨询有限公 司为本项目的政府采购代理机构，负责组织 进行政府采购。 （ 4）各服务供应商为本项目的具体实施单位，负责根据张江高 新区管委会的具体要求提供媒体宣传、展会布置、展品运输、杂志印 刷、宣传品制作、宣传食品制作等服务。 2.项目组织管理流程 （ 1）预算申请及批复 本项目由张江高新区管委会根据当年宣传计划，撰写关于申请 园区宣传专项经费的报告，在报告中列明项目主要内容、申请理由、 投入情况、依据以及经费构成，由综合处汇总后报领导审核，在通过 常务会议审核后报上海市财政局，由上海市财政局对本项目预算进行 批复。 （ 2）确定供应商 1）自行委托 预算金额低于 20 万的子项目由综合处根据自身需求确定服务供 应商，并填写上海市张江高新技术产业开发区管委会文函报告处理 单，并在部门意见中写明工作需求、拟确定服务供应商、预计用款 10 金额等内容，经管委会领导审批同意后，自行与服务供应商签订服务 合同。 2）政府采购 预算金额高于 20 万的子项目由管委会委托代理机构进行政府采 购，并确定中标单位或成交单位。完成政府采购流程后，由综合处填 写上海市张江高新技术产业开发区管委会文函报告处理单，并在 部门意见中明确政府采购形式、中标单位或成交单位名称，合同价格 等相关内容，经由管 委会领导审批同意后，与中标单位或成交单位签 订服务合同。 （ 4）项目实施 由各服务供应商负责具体项目实施。 项目组织实施流程详见图 1-2 编 制 关 于 申 请 专 项 经 费 的 报 告 报 领 导 审 核 通 过 常 务 会 议 审 核 后 上 报 市 财 政 局 市 财 政 局 审 核 批 准 后 立 项 委 托 代 理 机 构 进 行 政 府 采 购 并 确 定 服 务 供 应 商 自 行 委 托 服 务 供 应 商 签 订 服 务 合 同 由 服 务 供 应 商 负 责 具 体 实 施 图 1-2 项目组织实施流程 （二）绩效目标 11 1.总目标 通过项目的实施，加强媒体合作，开展张江高新区和示范区宣传 推广活动，着力推进一系列质量高、分量重、影响大的宣传活动，扩 大张江影响力，提高知名度，为引进重大项目、重点团队、国内外合 作建园奠定基础。 2.年度绩效目标 兰博会参展展品运输完成率 100%，且展品运输及时 ，展品无 损坏； 双月刊编印完成率 100%，且编印及时； 展会参展计划完成率 100%，且布展及时； 张江示范区宣传片制作完成率 100%； 张江示范区影响力和知名度有所提高； 张江示范区宣传力度较往年有所提高； 企业满意度 90%以上，管理人员满意度非常满意。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次评价从 2017 年张江高新区管委会园区宣传项目产生的效果 角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和产生的问题， 优化财政支出管理改革，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标 如下： 1.通过评价，了解 2017 年张江高新区管委会园区宣传项目的基 本情况，对项目背景和目的、项目内容和现状、项目预算做深入调研 和分析； 2.通过评价，了解 2017 年张江高新区管委会园区宣传项目的产 出和效果情况，及整体绩效状况； 12 3.通过评价，发掘 2017 年张江高新区管委会园区宣传项目所产 生的现实意义和实际价值； 4.通过评价，从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程 中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据， 促进张江高新区管委会管理优化，提升张江高新区管委会的工作效率， 建立健全目标化管理制度 ，推进预算绩效管理。 （二）绩效评价原则、评价方法 1.评价原则 （ 1）科学规范原则 根据关于印发 的通知（沪财 绩 201422 号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理， 并对其中的问题及时发现及时处理，保证报告的科学、规范。 （ 2）公开公正原则 从评价目标的设计、指针体系的研发及设计、数据填报、复核、 专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性 和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的 准确、客观和科学。 （ 3）相关性原则 评价以数据为 准绳，坚持客观评价。即由张江高新区管委会项目 负责人填报资料，项目组根据填报的资料，在进行汇总、分析、评价 的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。 2.评价指标体系 指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的 依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。 3.评价方法 13 （ 1）政策、文献研究法 通过研究、解读张江高新区管委会的相关政策文献，来获取项目 概况、绩效指针等有用信息。 （ 2）标杆法 对于项目实施情况，通过与最佳值进行对比，算出绩效值。 （ 3）社会调查法 主要包括问卷调查、访谈等，获得相关资料。 （ 4）数据采集法 通过现场合规性检查、项目资料查阅，提取项目相关资料。 （ 5）抽样复核法 对采集的数据信息，根据简单随机抽样的方法，按照不低于 20% 的比例进行抽样复核。 （ 6）层次分析法 2017 年张江高新区管委会园区宣传项目绩效评价指标体系的权 重是通过应用层次分析法计算得出的。层次分析法 (Analytic Hierarchy Process，简称 AHP)是将复杂问题分解为多个组成因素， 并将这些因素按支配关系进一步分解，按目标层、准则层、指标层排 列起来，形成一个多目标、多层次的模型，形成有序的递阶层次结构， 通过两两比较的方式确定层次中诸因素的相对重要性，然后综合评估 主体的判断确定诸因素相对重要性的总排序，最后确定各个因素的权 重。 （三）数据采集方法及过程 本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过 实地考察、面对面访谈，问卷调研等社会调查的方式来采集。 定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据 14 相结合的方式 ，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠 性，此外，对所有数据进行全面审核和复核，并对重要数据进行实地 采集。 （四）绩效评价工作情况 2018 年 5 月，在接受张江高新区管委会的委托之后，项目组与 张江高新区管委会的项目负责人、财务人员进行了多次沟通，并经过 了前期调研，在了解被评价项目基本情况之后，明确了绩效评价的指 标体系，经历了数据采集、社会调查、实地考察等环节，最终撰写完 成了本次绩效评价报告。 1.资料填报和采集 2018 年 5 月 7 15 日，由张江高新区管委会填写基础表，并回 馈相关数据。截止 5 月 15 日所 有数据经核查后汇总完成。 2.访谈 2018 年 5 月 15 20 日，针对本项目开展情况、管理措施和项目 管理的经验、困难与建议等问题进行访问和了解，项目组开展了访谈 工作。访谈对象主要包括：张江高新区管委会项目管理人员及财务人 员。访谈方式为上门访谈。最后项目组集中撰写了访谈报告。（具体 详见附件 3） 3.问卷调查 2018 年 5 月 20 日 6 月 4 日，项目组对本项目涉及受益群体（园 区内企业）进行问卷调查。发放园区内企业满意度问卷 80 份，实际 回收 74份