2017 年上海宋庆龄故居纪念馆部门整体支出绩效评价报告.pdf

2017 年上海宋庆龄故居纪念馆部门 整体支出绩效评价报告 评价对象： 2017 年上海宋庆龄故居纪念馆部门整体支出 主管部门：上海市机关事务管理局 项目单位：上海宋庆龄故居纪念馆 委托单位：上海市机关事务管理局 评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司 2018 年 10 月 目 录 摘 要 . 1 一、部门概况 . 5 （一）部门机构设臵、编制、职责 . 5 （二）部门中长期规划 . 9 （三）部门工作计划及完成情况（ 2017 年） . 9 （四）部门预算 . 18 （五）部门固定资产 . 24 （六）部门管理 . 24 （七）部门整体支出绩效目标 . 27 二、评价思路和实施过程 . 28 （一）评价目的和关注点 . 29 （二）评价原则及方法 . 30 （三）数据采集方法及过程 . 31 （四）绩效评价实施过程 . 31 三、评价结论与绩效分析 . 32 （一）评价结论 . 32 （二）绩效分析 . 33 四、 主要经验及做法、存在的问题和建议 . 48 （一）主要经验及做法 . 48 （二）存在的问题 . 49 （三） 建议和改进措施 . 49 附件一 部门工作计划完成情况 . 错误！未定义书签。 附件二 绩效指标得分表 . 错误！未定义书签。 附件三 满意度调查报告 . 错误！未定义书签。 附件四 工作底稿 . 错误！未定义书签。 1 摘 要 概述 上海宋庆龄故居纪念馆是上海市机关事务管理局下属的全额拨 款事业单位，于 1993 年正式建馆。主要负责管理与保护馆内珍藏的 一万多件与宋庆龄相关的历史文物及史料，举办与宋庆龄相关的主题 活动，宣传宋庆龄的革命业绩和思想品质，接待景区来访游客及社会 团体等；馆内共设办公室、行政保卫部、宣传教育部、文物资料保管 部 4 个科室。截至 2017 年末，宋故居纪念馆部门核定编制人员总数 35 名，实际在岗人数 31 人，其中，编制外聘用人数为 4 人。 2017 年宋故居纪念馆部门年初预算总额为 1351.882 万元，资金 来源于市级财政资金和事业收入； 执行过程中部门基本支出调增 12.2095 万元，项目支出预算没有进行调整。 2017 年度部门预算实际支出 1253.1074 万元，预算执行率为 91.86%；其中基本经费支出 8,410,551.91 元，执行率为 91.52%；项 目支出 4,120,522.09 元，执行率为 92.57%。 评价结论和绩效分析 评价组在经过基础调研，对部门绩效目标、内部管理、工作计划 梳理后，构建了评价方案、评价指标体系及评分标准，期后通过数据 采集、现场核查、问卷调查等方式，对 2017 年度宋故居纪念馆部门 整体支出绩效进行客观评价，最终评分为 89.38 分，评价等级为“良” 1。 1 绩效得分 90 分以上为 “优 ”， 75 分 -90 分为 “良 ”。 60-75 分为 “合格 ”， 60 分以下为不合格。 2 总体上，宋故居纪念馆部门职能定位明确，与“三定方案”相符； 部门中长期规划科学合理，符合部门职责；预算安排合理，编报审批 齐全，总体执行率高；资产、资金管理有序，购买、使用规范；档案 管理健全，信息公开及时；部门履职情况良好，年度重点工作及计划 工作如数完成；景区服务及管理工作有效。但财政支出项目绩效目标 申报表填报、部门年度工作计划编制等方面有待进一步完善。 主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 1.部门举办多项展览，积极宣传部门学术研究成果 2017 年宋故居纪念馆文物资料保管部联合相关单位成功举办了 “新西兰友人路易艾黎与宋庆龄”文物史料展，共展出文物和相关 史料 100 余件 ；宣传教育部在市内举办宋庆龄在上海的足迹巡展， 陆续在十多所“宋庆龄班”所在学校进行展出，还先后走进了奉贤图 书馆、国歌馆等单位，共展出 21 场次，受众 2 万余人 ；与南京总统 府合作举办“国之瑰宝 宋庆龄史迹”图片展，展览于 2017 年 5 月 -12 月展出，本次展览的受众为 200 多万人次，创下历次外展受众 人数之最。 部门举办的各项展览受众面广，参展观众反应良好，积极 宣传了部门学术研究成果和 宋庆龄的革命业绩与思想。 2.合理利用新媒体平台宣传部门工作成果，粉丝反应效果良好 部门高度重视新媒体传播，成立新媒体工作小组，以微信和微博 为两大阵地，整合信息资源，做好对外宣传教育工作； 通过新媒体平 台宣传馆内特色品牌项目及主题活动、发布实时信息资讯，与受众的 互动 。截至 2017 年底，宋故居纪念馆微信粉丝数达 19,400 人次，较 3 2016 年增长 70.56%,微信阅读量突破 6 万人次； 微博粉丝量共计 1070 人次 ，较 2016 年增长 1.5%。 （二）存在的问题 1. 部门年度工作计划未进行 充分 细化 经评价发现 ， 2017 年宋故居纪念馆 在年初 编制了部门年度工作 分解表， 并 对各项工作设定了阶段性目标， 但 未对 各项工作的实施方 案进行充分细化，如 举办展览 工作 的 开展方式 、资料收集途径等 ；各 业务科室虽编制了科室年度工作计划及业务经费使用情况，但工作计 划内容不够全面，未对科室的年度工作计划及负责的财政项目制定实 施计划和工作进度表，不利于工作分阶段分目标执行，并对执行效果 进行考核。 2.绩效目标合理性存在不足，绩效目标申报工作有待完善 经评价发现， 2017 年 宋故居纪念馆财政支出 项目，均按照 市 财 政预算绩效管理要求申报了年度绩效目标 。 虽然 项目 已设定绩效目标， 但存在部分项目设立的项目总目标与年度绩效目标与项目实施 内容 的关联度不高，不够完整的问题。 （三） 建议和改进措施 1.编制部门年度工作计划，对工作开展方式进行细化 年度工作计划贯穿在部门全年的实际工作中，为实际工作的开展 提供指导方向。建议宋故居纪念馆 在 按照年度工作计划 编制工作目标 分解表时 ，对 各项工作 的 开展方式 、途径 进行细化；对 财政 项目制定 实施计划和工作进度表，按照工作进度表分阶段执行。有利于部门把 握整体工作开展情况，并对出现的偏差及时进行调整，以确保部门各 项工作按计划及时完成，同时可对照目标分解表对执行效果进行考核。 4 2.科学填报项目绩效目标，完善项目申报工作 绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向；而 绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监 督、引导的作用。建议宋故居纪念馆在年度财政项目绩效目标申报工 作中，结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及 绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩 效可量化、考核有依据 的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。 5 上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年部门整体支出绩效评价报告 为促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的整体效果和 使用效率，根据 2018 年本市部门（单位）整体支出绩效评价工作 方案（试行稿），上海玄钥管理咨询有限公司受 上海市机关事务管理 局 的委托，对 宋庆龄故居纪念馆 2017 年部门整体支出进行绩效评价。 项目组对本项目进行了取数、调研以及分析之后，形成了 上海宋庆 龄故居纪念馆 2017 年部门整体支出绩效评价报告。 一、部门概况 （一）部门 机构设臵、编制、职责 1.部门历史沿革 宋庆龄故居位于上海市淮海中路 1843 号，是国家名誉主席、民 主革命先行者孙中山先生的夫人 宋庆龄女士生前的寓所。 1981 年宋庆龄在北京去世后，她在上海的寓所经过整理，同年 10 月 9 日 正式建馆 ，命名为孙中山宋庆龄管理办公室； 1985 年 1 月 10 日建立 上海宋庆龄故居管理处 ，面向社会团体开放； 1988 年 5 月，上海宋 庆龄故居 开始 对社会公众全面开放 ； 1993 年 12 月 10 日，上海宋庆 龄故居管理处更名为上海宋庆龄故居纪念馆 （以下简称为宋故居纪念 馆） 。 宋故居纪念馆为上海市机关事务管理局 下属的全额拨款事业单 位，主要负责管理与保护馆内珍藏的一万多件与宋庆龄相关的历史文 物及史料，举办与宋庆龄相关的主题活动，宣传宋庆龄的革命业绩和 思想品质，接待景区来访游客及社会团体等；目前，宋故居纪念馆为 国家二级博物馆、 4A 级旅游景区、红色旅游景区 、 上海市文明单位、 6 花园单位、市级爱国主义教育基地和志愿者服务基地 ； 2015-2017 年 馆内游客人数呈逐年上升趋势，平均每年接待 18.7 万人。 2.部门机构设臵 根据市政府机管局关于调整局属事业单位及市孙宋文管委各部 门主要职责内设机构和人员编制的通知 (沪府机管 2009 130 号 )， 宋故居纪念馆内应设办公室、行政保卫部、宣传教育部、文物资料保 管部、陈列展览部 5 个科室；目前实际设立的有办公室、行政保卫部、 宣传教育部、文物资料保管部 4 个科室，陈列展览部因馆内办公场地 受限尚未成立；其中，办公室负责馆内的行政事务和人事管理工作、 特色主题纪念活动策划、文书编制及档案管理工作，行政保卫部负责 景区的安保、绿化保洁工作、馆内设备设施维保及采购工作，宣传教 育部负责接待景区游客及举办志愿者活动、设计举办主题巡展及宣传 品制作、举办面向中小学生的主题教育，文物资料保管部负责宋庆龄 历史文物 的征集、研究、陈列、修复和保管工作。 3.部门编制 （ 1）人员配备 宋故居纪念馆部门核定编制人员总数 35 名， 2017 年末实际在岗 人数 31 人，其中：事业编制 27 人，编制外聘用人数为 4 人。部门人 员编制详细情况见表 1-1： 表 1-1 部门人员编制情况 部门 “三定” 规制 2017 年编制人数 2017 年末实有人数 行政 编制 事业 编制 编制外 人员 合 计 行政 编制 事业 编制 编制外 人员 合 计 上海宋 庆龄故 居纪念 核定部门 人员编制 35 名 35 35 27 4 31 7 馆 （ 2）人员结构 2017 年宋故居纪念馆在岗在编人员共 27 人，其中：人员男女比 例为 8： 19；党员有 14 人，占比 51.85%；平均年龄为 37.3 岁（ 30 岁及以下有 7 人， 31-45 岁有 14 人， 45 岁以上有 6 人），任职年限平 均为 5.6 年（不足 1 年的有 4 人， 1-5 年有 11 人， 5 年以上有 12 人）。 2017 年宋故居纪念馆在岗人员学历均在专科以上，具体为：硕 士 6 人、本科 20 人、专科 4 人。聘任岗位等级中，专技六级 1 人、 专技七级 3 人、专技八级 1 人、专技九级 2 人、专技十级 2 人、专技 十一级 10 人、专技十二级 4 人、管理五级 2 人、管理六级 1 人、管 理 七级 2 人、管理八级 1 人、管理九级 1 人。 4.部门职能 项目组在梳理宋故居纪念馆三定方案中的部门职能以及各内设 科室 的相关工作内容， 对纪念馆 职能进行了归类，从职能和工作责任 主体的相关性将部门职能具体划分为 六 个重要职能。 下表为宋故居纪 念馆部门职能及内设科室的工作内容对应情况： 表 1-2 宋故居纪念馆部门职能 8 序号 职能归类 部门职能 科室 科室工作内容 1 文物资料保管工作 负责上海宋庆龄故居不可移动文物的保护 和管理工作。 文物资料保 管部 负责征集、收藏、研究、陈列与宋庆龄相关的文物资料，馆 内珍藏历史文物的预防性保护工作及陈旧文物的修复工作。 2 史料藏品研究工作 收藏、征集和管理宋庆龄及相关的文物资 料，并组织文物藏品研究。 3 举办陈列展览工作 保持故居原状陈列，举办与纪念人物相关的 辅助陈列展览。 4 宣传教育工作 组织开展宋庆龄思想、革命实践的研究和宣 传；撰写、出版有关研究论著。 宣传宋庆龄的革命业绩及思想品质，面向社 会开展爱国主义和革命传统教育。 宣传教育部 负责景区来访游客及志愿者接待工作，特色主题巡展活动设 计与展览板、宣传品等的制作工作，举办巡讲活动，举办“宋 庆龄班”主题教育活动等工作。 5 行政事务管理工作 办公室 负责馆内的行政事务及人事管理工作，各类文书编制，策划 与宋庆龄相关的纪念活动，档案保管等工作。 6 安保及物业工作 行政保卫部 负责景区的安保及物业工作，馆内设施设备维修，固定资产 报废，物品采购，保洁绿化等工作。 9 （二）部门中长期规划 宋故居纪念馆制定了部门“十三五”发展规划，规划中提出：部 门在十三五时期的主要工作目标为文物保护科学化、学术研究课题化、 文化服务精品化。其中，文物保护科学化：按照全国重点文物保护单 位工作要求，切实做好文物保护的基础性工作，不断提升文物保护工 作的科学化水平；学术研究课题化：按照博物馆纪念馆建设要求，立 足馆藏文物研究，扎实推进学术研究工作的开展；文化服务精品化： 根据公共文化服务机构的定位和国家 AAAA 级旅游景区建设标准，提 升公共文化服务水平，打造文化服务精品 。 （三）部门工作计划及完成情况（ 2017 年） 项目组结 合宋故居纪念馆 2017 年部门工作计划与年度工作总结， 将部门工作划分为年度重点工作、年度工作计划、年度财政项目三类， 并对各项工作内容、工作计划和工作目标进行了梳理。 1.部门年度重点工作 2017 年宋故居纪念馆年度工作计划中共有重点工作计划五项， 各项工作的计划内容及完成情况见表 1-3: 10 表 1-3 宋故居纪念馆部门年度重点工作及完成情况 序号 职能归类 科室 2017 年工作目标 2017 年工作目标完成情况 1 文物资料 保管工作 文物资料 保管部 扎实推进故居维修工程各项筹备工作，并 完成项目报建工作。 文物资料保管部组织成立专项工作小组，定期召开工作推进会；完成了项 目立项申请及项目监理、施工、审计等公司的选定工作；完成了工程设计 方案深化以及安防系统设计和绿化养护改建方案可行性论证。 2 完成书信文稿类（书籍类）文物保护装臵 更换工作 文物资料保管部完成了 2600余件书信文稿类文物的囊盒更换以及库位更新 工作 ； 进行了藏书、钱币、票据的保护囊盒定制 ， 同时对 1700 余件书籍类 文物囊盒完成套装。 3 举办陈列 展览工作 举办“新西兰友人路易艾黎与宋庆龄” 文物史料展 文物资料保管部赴上海档案馆、走访北京有关人士、联系对接新西兰国家 图书馆等，收集充实丰富展览资料；展览共展出文物和相关史料 100 余件 。 4 宣传教育 工作 宣传教育 部 举办丰子恺儿童漫画著作展 宣传教育部与桐乡市丰子恺纪念馆联合推出“努力惜春华 丰子恺儿童 漫画展”，展览共展出了丰子恺先生不同时期创作的 30 幅儿童漫画和部分 著作 。 5 完成宋庆龄文物故事续编修编工作 宣传教育部根据年初制定的工作方案，成立了专项工作小组；着手整理归 纳馆内近年来文物研究类文章，形成大纲初稿，并逐篇进行反复推敲和修 改，目前书稿编辑工作已基本完成。 11 2.部门年度计划工作 根据 2017 年宋故居纪念馆部门工作总结和部门职能，评价组将除年度重点工作以及 年度财政项目以外的工作 统称为年度工作计划， 具体的工作计划和完成情况见表 1-4： 表 1-4 宋故居纪念馆部门年度计划工作及完成情况 序号 职能归类 科室 2017 年工作目标 2017 年工作目标完成情况 1 宣传教育 工作 宣传教育部 圆满完成参观接待服务工作 宣传教育部认真落实好各类纪念日、主题日等免费开放以及国定假日期间的 接待工作，及时启动大客流应急预案，有序开展场馆秩序安全维护、参观讲 解等服务； 2017 年共接待游客 23.7 万人，门票收入 352.34 万元，分别同比 增长 33.15%和 39.30%；严格服务流程，完善服务规范，宣教部获评“上海市 青年文明号”荣誉称号。 2 市内举办宋庆龄在上海的足迹巡展 本次巡展除了陆续在十多所“宋庆龄班”所在学校进行展出外，还先后走进 了奉贤图书馆、国歌馆等单位，共展出 21 场次，受众 2 万余人。 3 赴南京举办“国之瑰宝 宋庆龄史 迹”图片展 宣传教育部通过沟通联系，以文物图片输出的形式，与南京总统府合作举办 展览。展览于 2017 年 5 月 -12 月展出，本次展览的受众为 200 多万人次，创 下历次外展受众人数之最。 4 多形式开展宣传纪念馆红色文化 宣传教育部组织参加由市委宣传部、市文明办、市教委等单位联合举办的“红 色修身，风范永传 上海市民终身学习红色文化体验基地嘉年华活动”；申 报 2017 年度“市民修身行动”市级示范点；加入由徐汇区委宣传部等单位主 办的“汇讲坛”，与知名教授、学者一起“阅读名人故居”、讲好伟人故事； 与市委统战部同舟服务中心合作共建统一战线培训教育基地，加强对留学归 12 序号 职能归类 科室 2017 年工作目标 2017 年工作目标完成情况 国人员、科技创业人士等统战对象的教育；登上“老洋房故事汇”讲台，为 听众带去孙中山与宋庆龄“共度十年婚姻、传承百年革命”故事；与全纪实 频道联手为高校学子带去伟人故事，传播红色 基因。 5 继续加强未成年人德育教育 宣传教育部研究开发高中生社会实践岗位，包括：基础类岗位（讲解岗、咨 询岗、迎宾岗）、提高类岗位（助教岗、宣传岗）和探究类岗位（助研岗）等 各类社会实践岗位， 2017 年共 110 名同学参与社会实践服务，累计服务时长 达 10182 小时，接待游客 6 万余人；策划推出针对不同年龄段的未成年人德 育项目涵盖“小小演说家”夏令营、“宋庆龄和可爱的家”亲子活动手册、故 居探秘游戏书、“宋庆龄故居奇妙之旅”卡牌游戏、“保卫者联盟”卡牌游 戏、“宋庆龄班”品牌教育项目、上海市学生社会实践基地等， 2017 年宋故 居纪念馆获评上海市未成年人思 想道德建设工作先进单位。 6 深入推进志愿服务管理 宣传教育部除了设立基本的迎宾、咨询、讲解岗位，还面向志愿者开设安全、 宣传、助研等多个服务岗位； 2017 年，志愿者队伍服务总时长 5760 小时； 参与申报了“ 2016-2017 年度上海市志愿服务先进集体”。 7 积极发挥新媒体宣传作用 宣传教育部组织成立新媒体工作小组，以微信和微博为两大阵地，整合信息 资源，做好对外宣传教育工作；推出“微故事”、“微年代”、“微四季”、“微 展览”系列微信，共 15 条，阅读量破 6 万；立足故居结合时事不定期发布微 博，共发布微 博 90 条，阅读量破十万；目前，宋故居纪念馆微信粉丝量达 19400 人次，微博粉丝量共计 1070 人次。 8 举办陈列 文物资料保 区域合作举办唱片文化主题特展 文物资料保管部与徐汇区文化局、上海音乐学院图书馆、钱学森图书馆联合 13 序号 职能归类 科室 2017 年工作目标 2017 年工作目标完成情况 展览工作 管部 举办“知音雅汇 宋庆龄、周小燕、蒋英珍藏唱片展”。 9 完成大型纸质类馆藏文物高清数字化 信息采集 2017 年 5 月，由相关公司承担技术支持，文物资料保管部启动了书画等大型 纸质类文物的拍摄工作，共完成 129 件（套）书画类藏品文物的图像信息采 集拍摄工作。 10 开展大型陈列文物维修和养护 文物资料保管部将宋庆龄生前使用过的专车红旗牌轿车和吉姆牌轿车运出到 上海上勤汽车维修有限公司进行整车维修；对宋庆龄使用过的钢琴专门聘请 上海钢琴公司来馆进行维修保养和音准调音。 11 不断丰富学术研究成果 2017 年共有各类论文及研究成果 17 篇，在相关专业刊物和馆刊上发表；先 后安排人员参加“孙中山宋庆龄与国际共产主义运动研讨会”、“仲恺何香凝 与中华民族复兴学术研讨会”等，并在会上交流发言；高质量完成了中国 大百科全书 博物馆卷第 三版相关内容的撰写上报和第 14 期馆刊的编辑印 发工作。 12 加快线上展厅开发建设 文物资料保管部组织开展了年度专题展览和文物馆常设展览的虚拟漫游制 作， 2017 年共完成宋庆龄文物馆的常设展、“纪念与景仰 民间藏品里的孙 中山记忆”和“风雨同舟五十载 新西兰友人路易 艾黎与宋庆龄”文物史料 展 3 个线上展厅的前期拍摄和数据采集等工作。 13 安保及物 业工作 行政保卫部 持续做好文物建筑和“活文物”日常保 护工作 保卫部针对季节和天气变化等情况，加强常态化巡查，今年邀请维保单位进 行蚁患情况检查 3 次，系统解决蚁患 1 次；请养护单位对古树名木进行了 2 次药水喷洒和季节性修剪，同时加强对“宋鸽”及饲养员的管理；坚持高质 量完成主楼文物日常的保洁保养，做好通风、温湿度调节、开闭馆检查、防 14 序号 职能归类 科室 2017 年工作目标 2017 年工作目标完成情况 霉防虫和安全巡视等各项工作。 14 切实做好安全运行管理 2017 年初保卫部组织各科室逐级签定了安全责任书，并利用各种会议和活动 开展经常性安全教育；特别是在十九大召开和长假前，专门召开专题会议布 臵，着重加强了对应大客流接待的安全保卫工作；全年共召开安全例会 15 次，落实开展“安全生产月”、“ 119 消防宣传周”、“防灾减灾”等主题宣传 教育活动 3 次，组织开展“防台防汛”和“消防器械使用”等专项演练 2 次， 职工培训率达到 100%；全年共完成安全和设施设备检查 30 次，及时排除安 全隐患 1 例，以及完成安防系统每季度检测和消防年检，接受上级部门和行 业主管单位检查 6 次； 2017 年 9 月 ，还作为上海市的全国重点文物保护单位 代表，接受了国家文物局文物安全大排查和市文广局文物建筑消防安全检查。 15 行政事务 管理工作 办公室 不断强化制度规范建设 办公室制定工作方案，成立领导小组和工作小组，在文管委统一安排和第三 方公司的配合下，完成了馆内部控制手册编制；并对馆现有的规章制度和流 程表单进行梳理补充、增订设计和完善，年前完成规章制度汇编（ 2017 版）； 对馆内“三公”经费、会议、培训经费支出情况按规定进行公示，并按时上 报，全年未发生一起违法违规现象。 16 加快推进人才队伍建设 办公室根据人员实际情况，按规定组织开展部分职位推荐会，及时完成试用 期满人员转正考核、岗位（职称）职级聘用期满人员任期考核以及对取得高 一级职称人员进行民主测评考核晋升续聘等工作；对部门设臵、部门职责以 及岗位职数等情况进行了梳理分析，根据局人事处要求上报上海宋庆龄故 居纪念馆“三定”方案（草案）；通过上海市事业单位统一公开招录考试， 15 序号 职能归类 科室 2017 年工作目标 2017 年工作目标完成情况 按规定程序组织开展现场面试，录取了 2 名新员工；积极参加行业组织的各 类业务知识和专业技能的培训以及各类岗位技能比赛，全年共组织落实工作 人员参加各类培训 242 人次，并先后获得上海市博物 馆优秀讲解案例展示专 业组二等奖、“徐汇区旅游行业技能大赛”演讲比赛第一名、市机管局消防技 能比赛银奖等各项荣誉。 17 充分发挥服务保障功能 办公室组织完成售票和纪念品销售移动支付的功能开发工作，据统计，有 20% 左右的游客采用了支付宝微信支付方式购票；完成文物馆二楼办公区域室内 装修施工；结合工作实际特点，制定详细工作计划，将本职工作与创评工作 相融合，在机关事务管理年度创建工作中被推荐为“流动红旗”集体；做好 文件传阅及档案管理工作，完成年度保密文件清退和工作人员交接，开展保 密工作自查自评；加强能源消耗管理，逐步养成随手关门、关灯、关空调， 低碳出行，杜绝浪费的良好习惯，使我馆能源消耗始终处于可控状态，在参 观客流大幅增长的情况下，能源消耗同比下降 8.5%。 3.部门年度财政项目 根据 2017 年宋故居纪念馆项目申报情况， 结合部门职能内容，评价组梳理的 9 个部门年度财政项目计划和完 成情况如下表： 项目名称 科室 项目内容 项目完成情况 宋故居业务工作经费 保卫部 /文资部 保卫部聘请保安人员经费；文物资料保管部文物复制及囊匣制作经费、文物史料征集及数据 保卫部通过分散采购方式，聘请了专业的保安公司，安排20 个安保人员，对全馆采取了 24*365 天的安保模式；文物 16 项目名称 科室 项目内容 项目完成情况 采集经费、举办展览经费。 资料保管部完成了 2600余件书信文稿类文物的囊盒更换以 及库位更新工作；进行了藏书、钱币、票据的保护囊盒定 制，同时对 1700 余件书籍类文物囊盒完成套装；举办“新 西兰友人路易艾黎与宋庆龄”文物史料展。 缴纳残疾人就业保障金 办公室 本单位无残疾人就业情况，须按规定缴纳残疾 人就业保障金 按照规定缴纳了残疾人就业保障金 文物馆综合信息系统 （运维） 办公室 /保卫 部 /文资部 对文物展示监控信息系统的各项摄像设备、机 房内的消防系统、显示设备及空调系统进行运 维 2017 年对监控系统的各摄像设备进行了巡检，对机房内的 探测设备进行了巡检与维护，对 LED 显示屏进行 4 次定期 常规巡检；对馆内 48 台空调及外机全年分夏季和冬季进行 了两次保养。 宋故居文物管理及安全 防范信息系统（运维） 办公室 /保卫 部 /文资部 对馆内文物管理信息系统、防火防盗报警信息 系统、视频监控及信息采集系统、观众监控提 醒及背景音乐系统、展陈信息引导系统、 BA 控 制系统的各项设备进行定期巡检与维护 2017 年对馆内各系统及设备每三个月进行一次全面测试， 全年进行了一次系统全面清洁。 其他业务费 办公室 /保卫 部 /文资部 /宣 教部 馆内各项业务工作经费，包括蚁患检查经费、 聘请专业公司进行馆藏文物的图像信息采集 工作经费、举办巡展的工作经费等 邀请维保单位进行蚁患情况检查 3 次，请养护单位对古树 名木进行了 2次药水喷洒和季节性修剪 ； 共完成 129件（套） 书画类藏品文物的图像信息采集拍摄工作 ；编辑出版故 居探秘 宋庆龄故居游戏书；举办宋庆龄在上海的足 迹巡展等。 宋故居保养维护工程 办公室 /保卫 故居全面保养维护方案设计费、招标代理费、 选定工程的招标代理方，完成监理、施工 、审计等公司的 17 项目名称 科室 项目内容 项目完成情况 部 /文资部 咨询费等前期筹备工作经费 选定工作，支付招标代理费、审价预付款等；聘请具有专 业资质的设计方完成了工程设计方案深化以及安防系统设 计和绿化养护改建方案；确定工程咨询方，支付咨询费用 等。 陈列文物（车辆）修复 文资部 对陈列红旗牌轿车和吉姆牌轿车，由于长期展 出，出现车身油漆、克罗米镀层、橡胶、内饰 老化，以及车辆底盘锈蚀，发动机、制动系统 等问题，开展文物车辆维修和养护 。 2017 年 4 月， 文物资料保管部将宋庆龄生前使用过的专车 红旗牌轿车和吉姆牌轿车运出到上海上勤汽车维修有限公 司进行整车维修； 机关事业单位退休人员 活动经费 办公室 逢高温期间、敬老节和春节等时节给每位退休 人员发一次慰问金、组织健康体检、给生活困 难的退休人员困难补助等。 在节假日给退休人员发放了慰问礼品、组织健康体检活动 离退休经费 办公室 退休人员福利费 给馆内退休职工发放礼品等 18 （四）部门预算 1.2015-2017 年部门预算及使用情况 2015-2017年宋故居纪念馆部门整体预算资金支出呈现上升趋势， 预算安排数年均增长率为 8.03%，实际支出数年均增长率为 6.96%， 预算执行率近三年平均数为 92.81%。具体的部门预算安排及执行情 况见表 1-5： 表 1-5 2015-2017 年宋故居纪念馆部门整体支出预算及执行情况 单位：万元 年份 预算安排 2 实际支出 预算 执行 率 合计 财政拨款 事业收入 合计 财政拨款 事业收入 2015 1168.983 989.14 169.84 1095.40 914.93 180.47 93.71% 2016 1248.33 1142.19 89.13 1159.08 1072.10 86.98 92.85% 2017 1364.09 1239.92 94.17 1253.11 1164.03 89.08 91.86% 图 1-1 2015-2017 年预算安排及执行情况图表 2 预算安排为调整后预算 3 以下数字均保留两位小数 1168.98 1248.33 1364.09 1095.4 1159.08 1253.1193.71% 92.85% 91.86% 92.81% 92.81% 92.81% 90.50% 91.00% 91.50% 92.00% 92.50% 93.00% 93.50% 94.00% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2015年 2016年 2017年 单位：万元 预算安排 实际支出 19 其中， 2015-2017 年宋故居纪念馆部门整体支出中基本支出与项 目支出的预算执行情况变化如下表： 表 1-6 2015-2017 年基本支出与项目支出预算安排及执行情况 单位：万元 年度 预算安排 实际支出 预算执行率 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 2015 805.87 363.11 732.52 362.88 90.90% 99.94% 2016 916.76 331.57 838.57 320.51 91.47% 96.66% 2017 918.96 445.13 841.06 412.05 91.52% 92.57% 2.2017 年部门预算及支出情况 （ 1）预算资金来源及安排情况 2017 年宋故居纪念馆部门年初预算安排 1351.882 万元，其中： 部门基本支出年初预算安排 906.752 万元，项目支出年初预算安排 445.13 万元。资金来源于市级财政资金和单位事业收入，其中：一 般公共预算财政拨款收入为 1227.7096 万元、单位事业收入预算为 94.1724 万元。 （ 2）预算调整情况 2017 年宋故居纪念馆部门预算中基本支出调增 12.2095 万元， 调增资金来源于市级财政资金。项目支出预算无调整。 （ 3）预算安排明细情况 2017 年宋故居纪念馆部门整体支出调整后预算为 1364.0915 万 元，基本支出及项目支出预算安排明细分别见表 1-7、 1-8。 表 1-7 2017 年宋故居纪念馆部门基本支出预算安排明细 支出科目 预算安排（万元） 预算占比情况 人员经费支出 7,049,220 77.74% 其中：基本工资 937,464 10.34% 津贴 3,665,448 40.42% 20 支出科目 预算安排（万元） 预算占比情况 奖金 福利费 288,000 3.18% 社会保障费 1,836,132 20.25% 其他 322,176 3.55% 公用经费支出 2,018,300 22.26% 合计 9,067,520 表 1-8 2017 年宋故居纪念馆部门项目支出预算安排明细 项目名称 项目明细 预算安排（万元） 项目性质 是否政府采购项目 文物保护 宋故居业务工作经费 183.2 经常性专项业务 费 是，分散采 购 缴纳残疾人就业保障金 5.6 其他经常性项目 否 文物馆综合信息系统 （运维） 20.1277 经常性专项业务 费 是，集市采 购 宋故居文物管理及安全 防范信息系统（运维） 16.5623 经常性专项业务 费 否 其他业务费 30 经常性专项业务 费 否 宋故居保养维护工程 66 其他一次性项目 否 陈列文物（车辆）修复 120 其他一次性项目 是，分散采 购 事业单位 离退休 机关事业单位退休人员 活动经费 0.52 其他经常性项目 否 其他行政 事业单位 离退休支 出 离退休经费 3.12 其他经常性项目 否 合计 445.13 （ 4）实际资金支出情况 2017 年宋故居纪念馆部门整体支出调整后预算为 1364.0915 万 元，实际支出为 1253.1074 万元，预算执行率为 91.86%。部门基本 21 支出中人员经费和公用经费支出明细情况与项目支出明细情况分别 见表 1-9、 1-10： 表 1-9 2017 年宋故居纪念馆部门人员及公用经费支出明细 人员经费支出明细 支出科目 支出数（元） 支出占比 基本工资 866,922.10 14.08% 津贴补贴 132,368.00 2.15% 其他社会保障缴费 427,090.00 6.94% 绩效工资 3,352,069.21 54.45% 机关事业单位基本养老保险缴费 749,442.70 12.17% 职业年金缴费 291,943.50 4.74% 其他工资福利支出 336,309.60 5.46% 人员经费支出合计 6,156,145.11 公用经费支出明细 支出科目 支出数（元） 支出占比 办公费 127,490.15 5.66% 印刷费 59,746.00 2.65% 水费 29,409.46 1.30% 电费 182,555.49 8.10% 邮电费 20,693.80 0.92% 物业管理费 437,834.73 19.42% 差旅费 35,744.50 1.59% 维修（护）费 332,028.82 14.73% 培训费 9,135.00 0.41% 公务接待费 9,023.00 0.40% 劳务费 35,064.10 1.56% 委托业务费 145,800.00 6.47% 工会经费 86,000.00 3.81% 福利费 100,800.00 4.47% 公务用车运行维护费 16,913.69 0.75% 其他商品和服务支出 326,837.06 14.50% 住房公积金 251,495.00 11.16% 22 其他对个人和家庭的补助支出 1,440.00 0.06% 办公设备购臵 46,396.00 2.06% 公用经费支出合计 2,254,406.80 基本支出合计数 8,410,551.91 表 1-10 2017 年宋故居纪念馆部门项目支出明细情况 单位：万元 项目名称 项目明细 预算安排 实际支出 预算执 行率 文物保护 宋故居业务工作经费 183.2 182.214173 99.46% 缴纳残疾人就业保障金 5.6 5.08473 90.80% 文物馆综合信息系统 （运维） 20.1277 13.4824 66.98% 宋故居文物管理及安全 防范信息系统（运维） 16.5623 15.7332 94.99% 其他业务费 30 30.4378064 101.46% 宋故居保养维护工程 66 65.6199 99.42% 陈列文物（车辆）修复 120 95.84 79.87% 事业单位离 退休 机关事业单位退休人员 活动经费 0.52 0.52 100.00% 其他行政事 业单位离退 休支出 离退休经费 3.12 3.12 100.00% 合计 445.13 412.052209 92.57% （ 5）资金拨付流程 涉及政府采购的项目，采购部分的资金拨付方式为财政直接支付； 业务部门有采购需求时，保卫部根据预算批复情况和业务部门提出的 采购需求编制政府采购计划，经采购领导小组审批通过后，保卫部在 4 资金来源于其他资金 23 政府采购平台进行采购，并报至市财政平台，市财政审批通过后将费 用直接拨付至相关供应商。资金拨付流程图如下： 图 1-2 政府采购项目资金拨付流程图 宋故居纪念馆部门基本支出及除政府采购以外的业务经费类项 目的资金拨付方式为财政授权支付；经办人填写付款凭证递交科室负 责人进行审核，审核后将相关资料送交财务负责人进行审核，审核无 误后送交馆领导审批。批复后财务负责人进行银行转账，银行将资金 拨付到对应的供应商账户。资金拨付流程图如下： 图 1-3 业务经费类项目资金拨付流程图 宋故居纪念馆 市财政局 零余额账户 代理银行 收款单位或个人 申请用款额度 批复用款额度 支付指令 额度到账通知单 额度通知单 付款 资产清算 宋故居纪念馆 市财政局 收款单位 代理银行 支付申请 直接支付凭证 支付回单 付款 24 （五）部门固定资产 宋故居纪念馆行政保卫部负责部门固定资产采购及报废、登记入 账及管理等工作，开展固定资产清查，掌握固定资产的使用和管理情 况。截止到 2017 年 12 月 31 日，宋故居