2017 年福彩金资助社区睦邻点建设项目绩效评价报告.pdf

2017 年 福彩金资助社区 睦邻点 建设 项目绩效评价报告 上海玄钥管理咨询有限公司根据关于印发 的通知（沪财绩 201422 号）的要求，受上海 市民政局 委托，对 2017 年 福彩金资助社区 睦邻点 建设 项目进行绩效评价。项 目组严格按照绩效评价工作要求对 2017 年福彩金资助社区 睦邻点 建 设项目 的资金、组织、管理和实施效果等情况进行数据收集、档案核 对、问卷调研和现场访谈，经过汇总分析，最终形成本报告。 一、项目基本情况 （一）概况 1.立项背景及目的 （ 1）项目背景 社区老年人睦邻点（以下简称 “ 睦邻点 ” ）是指社区内邻近居住 的老年人，依托相对固定的活动场所，自觉发起、自愿参加、自主活 动、自我服务的社区非正式组织形态，培育发展睦邻点是建设老年宜 居社区、构建养老服务非正式照料体系的重要内容。 为了应 对 上海 市深度老龄化挑战， 进一步 推进社会养老服务体系 建设， 2014 年 上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会 养老服务体系建设的实施意见（沪府发 201428 号） 中 提出要“培 育发展老年人互助组织，推广社区 睦邻点 建设，倡导邻里相助、 结对帮扶。”同时也提出要“完善政府购买服务等财政补贴政策，福 利彩票公益金的 60%以上应用于发展养老服务业，积极探索和推进基 本养老服务补需方的财政补贴政策和机制” 。 据上海市老年人口和老龄事业监测统计调查制度统计，截至 2016 年 12 月 31 日，上海全市户籍人口 1449.98 万人，其中 60 岁及 以上老年人口 457.79 万人，占总人口的 31.6%， 全市已登记备案的睦 邻点共计 3052 个 。 根据上海市老龄事业发展“十三五”规划 的 目标要求，截至 2020 年，上海市要 培育示范睦邻点 2000 家 ，故上海 市民政局于 2017 年启动福彩金 资助社区睦邻点建设 项目，计划 2017 年至 2020 年每年资助 500 家 示范睦邻点 。 本次评价的对象为 2017 年福彩金资助社区 睦邻点 建设项目 ，为 经常性 项目 实施的第一年 。 （ 2）项目目的 通过实施 2017 年福彩金资助社区 睦邻点 建设项目，发挥市福彩 金引导推动作用，以睦邻点为依托构建“邻里互助圈”，进一步推动 邻里互助服务，为老年人实现“原居养老”提供触手可及的支持服务 。 2.预算资金来源及使用情况 （ 1）资金投入 和使用 情况 2017 年福彩金资助社区 睦邻点 建设项目 预算金额为 500 万元， 全 部来源于市级财政资金， 由市福彩金安排，合计支出 500 万元，预 算执行率为 100%。详细见表 1-1. 表 1-1 2017 年福彩金资助社区 睦邻点 建设项目 预算使用情况表 单位：万元 各 区名称 金额 浦东新区 69 黄浦区 4 徐汇区 13 长宁区 65 普陀区 21 宝山区 5 奉贤区 155 嘉定区 13 金山区 24 青浦区 30 松江区 41 各 区名称 金额 崇明区 60 合计 500 （ 2）资金支付流程 2017 年项目资金支付方式为授权支付，对象为各 区民政局 ，由 民政局根据授权支付额度和核定用途将款项支付至 区民政局 ， 再由区 民政局拨付至收款单位， 具体流程见图 1-1。 上 海 市 民 政 局 上 海 市 财 政 局 代 理 银 行零 余 额 账 户 区 民 政 局 付 款 批 复 用 款 额 度 支 付 指 令 资 金 清 算 申 请 用 款 额 度 额 度 通 知 单 额 度 到 账 通 知 单 收 款 单 位 图 1-1 授权支 付流程图 3.实施情况 根据 关于做好 2017 年社区老年人示范睦邻点申报有关事项的 通知（沪老龄办发 2017 10 号） 的要求，对于上海市 开展活动 3 个月以上符合条件的睦邻点，可申报示范睦邻点 由 市民政局 按照每个 示范睦邻点 1 万元的标准给予以一次性补贴 ， 示范睦邻点建设以郊区 为重点，兼顾中心城区， 计划 对符合要求的 500 家示范睦邻点 进行补 贴 ， 实际完成 500 家，计划完成率为 100%，验收合格率为 100%。 详细情况见表 1-2. 表 1-2 2017 年福彩金资助社区 睦邻点 建设项目 实施情况表 区 计划数 完成数 计划完成率 浦东新区 68 69 101.47% 黄浦区 11 4 36.36% 静安区 - - - 徐汇区 12 13 108.33% 长宁区 50 65 130.00% 普陀区 20 21 105.00% 虹口区 - - - 杨浦区 1 0.00% 宝山区 5 5 100.00% 闵行区 1 - 0.00% 嘉定区 10 13 130.00% 金山区 24 24 100.00% 松江区 63 41 65.08% 青浦区 30 30 100.00% 奉贤区 145 155 106.90% 崇明区 60 60 100.00% 合 计 500 500 100.00% 示范睦邻点建设主要从成员、设施场所、功能和内部管理对申请 方进行考核要求，具体为： （ 1）睦邻点由所在社区的居民个人或非正式团体自愿发起，召 集人相对稳定，由成员推举产生；成员主要为邻近居住的老年人，以 独居老人、高龄老人为主，一般在 10-20 人之间，其中，有能力和 意愿参与社区活动的独居、纯老、高龄老年人一般不少于全体成员总 数的 40%。 （ 2）场所主要由发起人（团队）、志愿者自愿提供，一般以自有 住宅为主，也可由社会或街镇居村支持提供闲置的活动场地。场所相 对固定，活动场地使用面积不宜过小，一般不低于 20 平 方米；郊区 可适当增加活动面积。场所应有基本装修，环境整洁卫生，方便老年 人出入。有备餐功能的场所可设有厨房，有条件的可设室外活动场地， 可进行安装扶手等适老化改造。场所内须配备必要的消防灭火器材等 安全设备，以及防暑降温、冬季取暖等设施设备，水电煤等线路、管 道和设备需定期检查。 （ 3）睦邻点要具备睦邻互助功能，具体表现在邻里社交、非正 式照料及供需对接等方面，开展丰富多样的活动，活动频率每周一般 不少于两次，提供助餐、助浴、洗涤、代办等一项或多项互助活动， 对接社区专业服务机构、志愿者团队、家庭等资源。 （ 4）睦邻点由发起人（团队）组织志愿者进行自我管理，经成 员讨论一致后，制定内部管理公约、活动规则、安全预案等，并在场 所的醒目位置公开。成员做好活动情况、政府补贴资金使用、社会扶 持等相关记录，并接受成员及相关部门监督。 2017 年示范睦邻点申报工作为 8 月至 9 月，此后各区完成 辖区 内 示范睦邻点的初审，网上信息平台录入，并将“汇总表”盖章上报 市民政局 老龄工作处， 市民政局 在 11 月完成复审和示范睦邻点建设 补助资金发放。 4.组织及管理 （ 1）项目组织情况 1） 主管单位 上海 市民政局 是本项目的主管部门，统筹协调整个项目实施和监 督管理工作。 2） 项目单位 本项目的项目单位是上海 市民政局 ， 具体 由 市民政局 老龄工作处 负责，负责预算编制和补贴发放、项目计划编制和组织实施，对各区 民政局初审后结果，进行复审。 3）项目实施单位 各区民政局是本项目的初审单位，负责辖区内 示范睦邻点的初审， 指导各街镇或受委托的第三方 组织完成对一般睦邻点的初审，完成 网 上信息平台录入，并将“汇总表”盖章上报 市民政局 老龄工作处 ；在 收到市民政局下拨补贴后，拨付至各个示范睦邻点。 （ 2）项目管理流程 1）组织初核。 9 月， 在区老龄办、区民政局指导下，各街镇或 受委托的第三方组织根据睦邻点申报情况，对照指导意见进行实 地查看，提出初核意见。 2）确定名单。 10 月， 各区老龄办、 区 民政局根据初核情况，确 定本区示范睦邻点名单。 3）信息填报。 10 月， 各区老龄办、 区 民政局指导街镇组织相关 方海市综合为老服务信息平台 进行信息录入。 4） 核定资助。 11 月， 示范睦邻点的核定由各区老龄办、 区 民政 局具体负责，市老龄办、 市民政局 对各区核定情况进行指导，并对申 报睦邻点 进 行抽查。对符合条件的示范睦邻点，由 市福彩金 按照每个 示范睦邻点 1 万元的标准给予以一次 性补贴。 （二）绩效目标 1.项目总目标 发挥市福彩金引导推动作用，以睦邻点为依托构建“邻里互助圈”， 进一步推动邻里互助服务，为老年人实现“原居养老”提供触手可及 的支持服务。 2.年度目标 2017 年福彩金资助社区 睦邻点 建设项目 的年度绩效目标是以总 目标为依据，根据 2017 年 市民政局老工处 的实际工作情况设定的。 项目组按照上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 2014 22 号） 的要求，对项目目标进行分解后得出该项目 2017 年度的绩效目标如 下： （ 1） 补贴睦邻点数量 计划完成率均达到 100%； （ 2） 场地面积达标率 、 睦邻点建设验收合格率 达到 100%； （ 3） 补贴发放应补尽补率 、 补贴发放及时率 均为 100%； （ 4） 示范睦邻点 建立 长效管理制度 ； （ 5） 示范睦邻点 得到有效宣传 。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 绩效评价工作主要从项目实施后的效果入手，对项目组织实施管 理情况、项目产出完成情况、项目预期目标实现情况进行考察，通过 绩效评价，发现项目管理工作中可能存在的问题，促进相关管理部门 加强项目管理和资金使用管理，提高财政资金的使用效率，优化配置 财政资金，实现财政资金效益最大化。 本次对 2017 年福彩金资助社区 睦邻点 建设项目 进行绩效评价的 目的： （ 1）深入分析项目实施的目的、意义和项目实施情况； （ 2）了解项目情况，以及此项目对 示范睦邻点 的受益效果； （ 3）了解 2017 年福彩金资助社区 睦邻点 建设项目 的资金使用情 况及项目管理，从绩效的角度出发，针对资金管理、项目管理等方面 可能存在的问题，提出一些可行性建议，以促进管理水平的不断提高。 （二）绩效评价原则、评价方法 1.绩效评价原则 （ 1）价值中立原则 财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化， 所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支 出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决 于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念 的不一致而有所不同。 （ 2）公平、公开、公正原则 从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核， 专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性 和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的 准确、客观和科学。 （ 3）客观性原则 评价以数据为 准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，项 目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展 评价，得出评价结果，并形成评价报告。 2.绩效评价方法 本 项目采用的绩效评价方法主要包括政策文献研究法、因素分析 法、公众评判法等。 （ 1）政策文献研究法 通过研究和解读 2017 年福彩金资助社区 睦邻点 建设项目 的相关 政策文献，获取项目背景、项目概况等信息，同时，还可以梳理绩效 评价指标。 （ 2）比较法 比较法是指通过对绩效目标与实施效果，结合各项评价指标的完 成情况，评价财政支出的产出和效果。 （ 3）因素分析法 因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内 外因素，结合各项评价指标的完成情况，评价财政支出的产出和效果。 （ 4）公众评判法 公众评判法是指通过公众问卷及抽样调查等方法，客观实际地对 财政支出的产出和效果进行评判。 （三）数据采集方法及过程 本次绩效评价工作需要的数据包括定性数据和定量数据两种类 型，定性数据主要是通过实地考察、现场访谈、电话沟通和问卷调查 等社会调查方式进行采集；定量数据主要是通过项目单位和其他相关 单位填报基础数据采集表的方式进行采集；此外，我们会对采集的数 据进行复核，确保数据的准确 性。 （四）绩效评价实施过程 2017 年福彩金资助社区 睦邻点 建设项目 绩效评价工作，首先， 项目组积极与 市民政局老工处 沟通，通过材料收集、电话沟通，对项 目具体实施内容、预算资金编制依据及执行情况、组织管理流程等有 了详实的掌握，并对项目单位相关负责人进行了访谈，进一步了解项 目单位的内部管理制度和关键工作内容。项目组梳理项目基本情况， 确定评价关注点，设计评价指标体系、基础表、访谈提纲、 老人 满意 度问卷、项目单位人员满意度问卷；项目组经历了数据采集、问卷调 查、社会访谈、数据分析和报告撰写环节，顺利完成了绩效评价工作。 绩效评价具体实施过程如下： 1.前期调研： 2018 年 5 月 10 日 2018 年 5 月 20 日，由上海 市民政局老工 处 填写基础表，并反馈相关数据。 2.问卷调查： 2018 年 5 月 15 日 2018 年 5 月 25 日，项目组对 2017 年福彩 金资助社区 睦邻点 建设项目 涉及的利益相关方 市民政局老工处 管理 人员、社区老人进行满意度问卷调查。 共发放问卷 189 份，其中 市 民 政局老工处 管理人员满意度问卷 8 份，社区老人满意度问卷 181 份； 实际回收有效问卷 189 份，其中 市民政局老工处 管理人员满意度问卷 8 份，社区老人满意度问卷 181 份，有效问卷回收率为 100%。在通 过问卷录入、分析、整理后，形成社会调查满意度报告。 3.访谈： 2018 年 6 月 1 日 2018 年 6 月 5 日，针对 2017 年福 彩金资助社区 睦邻点 建设项目 开展情况、管理措施等进行访问和了解， 访谈方式为上门访谈。最后项目组撰写了访谈报告（具体见附件 3）。 4.数据分析及撰写报告： 2018 年 6 月 1 日 2018 年 6 月 15 日，项目组根据记下评价的 原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写 报告，在规定时间内上报委托方。 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 1.评价结果 本次绩效评价的项目总分为 89.68 分， 属于 “良 ”1。其中，项目决 策类指标权重为 9 分，得分为 8 分，得分率为 88.89%；项目管理类 指标权重为 38 分，得分为 36 分，得分率为 94.74%；项目绩效类指 标权重为 53 分，得分为 45.68 分，得分率为 86.19%。 表 3-1 2017 年福彩金资助社区 睦邻点 建设项目 绩效评价得分表 1绩效得分 90 分以上为“优”， 75 分 -90 分为“良”， 60-75 分为“合格”， 60 分以下为不合格。 .评价指标 权重 业绩值 得分 A 项目决策 9 - 8 A1 项目立项 7 - 7 A11 战略目标适 应性 3 与十三五规划、主管部门战略目 标吻合 3 A12 立项依据充 分性 2 立项依据充分 2 A13 立项规范性 2 立项过程规范 2 A2 项目目标 2 - 1 A21 绩效目标合 理性 2 项目有设置相应的工作目标 ，未设 立绩效指标 1 B 项目管理 38 - 36 B1 投入管理 8 - 8 B11 预算执行率 4 100% 4 B12 预算编制合 理性 4 项目预算编制依据充分，明细测 算合理 4 B2 财务管理 8 - 8 B21 资金使用情 况 4 资金使用合规 4 B22 财务管理制 度健全性 4 财务管理制度健全 4 B3 实施管理 22 - 22 B31 项目管理制 度健全性 10 项目管理制度健全 10 B32 项目管理制 度执行有效性 12 - 10 B321 项目计划执 行情况 2 项目计划部分得到落实 1 B322 项目申请办 法执行情况 3 项目申请办法得到有效落实 3 B323 项目审核管 理制度执行情况 3 项目审核管理得到有效落实 3 B324 抽查管理制 度落实情况 2 项目抽查管理制度得到部分落 实 1 B325 信息化 管理 制度落实情况 2 项目 信息化 管理制度得到有效 落实 2 C 项目绩效 53 - 45.68 C1 项目产出 25 - 25 C101 补贴睦邻点 数量计划完成率 5 100% 5 C102 场地面积达 标率 5 100% 5 C103 睦邻点建设 5 100% 5 .评价指标 权重 业绩值 得分 验收合格率 C104 补贴发放应 补尽补率 5 100% 5 C105 补贴发放及 时率 5 100% 5 C2 项目效益 25 - 20.68 C21 互助服务活 动开展情况 4 比上一年有提升 4 C22 受服务老年 人满意度 9 94.12% 7.68 C23 项目管理人 员满意度 6 100% 6 C24 示范睦邻点 长效管理制度情 况 6 市、 区民政局 未全部制定长效管理制度 3 C25 示范睦邻点 宣传情况 3 市 民政局 未制定明确的宣传措施 0 合计 100 89.68 2.主要绩效 2017年福彩金资助社区 睦邻点 建设项目 整体绩效处于良好水平， 具体来说： （ 1）项目与部门职责、发展战略相适应，项目立项依据充分， 立项程序规范，绩效目标设置有待加强。 （ 2）预算执行率为 100%；预算编制有明确、细化的依据；财务 管理制度健全；资金使用情况合规； 项目 管理制度 健全 ； 但项目计划 执行和项目抽检有待完善。 （ 3）项目整体产出和效果目标完成情况良好， 补贴睦邻点数量 计划完成率、场地面积达标率、睦邻点建设验收合格率、补贴发放应 补尽补率和补贴发放及时率 均为 100%， 互助服务活动开展 比上一年 有提升，但睦邻点长效管理和宣传有待完善 。 （二）具体绩效分析 A 项目决策 A1 项目立项 A11 战略目标适应性 考察项目主管单位的发展战略目标的紧密程度。本项目的总目标 是 发挥市福彩金引导推动作用，以睦邻点为依托构建“邻里互助圈”， 进一步推动邻里互助服务，为老年人实现“原居养老”提供触手可及 的支持服务 。 与 上海市老龄事业发展“十三五”规划 的目标要求， 截至 2020 年，上海市要 培育示范睦邻点 2000 家 目标匹配，符合市民 政局老工处工作职能 。综上所述，项目与国家或上海市及主管单位的 发展战略目标紧密相关，根据评分标准，该指标得满分。 A12 立项依据充分性 考察项目的立项是否有充分的文件及标准作为依据。项目以 上 海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老服务体系建设 的实施意见（沪府发 201428 号） 中 提出要“培育发展老年人互助 组织，推广社区“睦邻点”建设，倡导邻里相助、结对帮扶。”同时 也提出要“完善政府购买服务等财政补贴政策，福利彩票公益金的 60% 以上应用于发展养老服务业，积极探索和推进基本养老服务补需方的 财政补贴政策和机制” 作为项目实施依据。 上海市老龄事业发展“十 三五”规划 的目标要求， 进一步 明确建设数量 要求。故综上，项目 按照市级相关规定开展项目。项目立项依据充分，根据评分标准，该 指标得满分。 A13 立项规范性 立项规范性考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，是否 按照规定的程序申请设立，是否有立项文件及材料。经过项目组的调 查， 本项目是 2017 年整体追加项目， 市民政局 在前期摸排中调研了 全市睦邻点现状，进而提出了打造示范睦邻点的项目需求 ， 通过市民 政局局务会议，报 送市 财政 局 进行预算 审核 确认 。 综上所述，项目立项规范，根据评分标准，该指标得 满 分。 A2 项目目标 A21 绩效目标合理性 考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际， 产出和效果目标是否符合正常业绩水平，是否与预算相关联。 本项目 是 2017 年整体追加项目， 故未在 2016 年年底填写绩效目标申报， 在 关于做好 2017 年社区老年人示范睦邻点申报有关事项的通知 （沪老龄办发 2017 10 号） 提出“建设 500 家 示范睦邻点 ， 按照 每个示范睦邻点 1 万元的标准 进行补贴”，故设定有 工作目 标 ，但绩 效指标有待细化，该指标得 1 分。 B 项目管理 B1 投入管理 B11 预算执行率 预算执行率考察项目预算的执行情况，预算执行率（ %） =项目 实际支出数 /项目预算数 *100%。 2017 年福彩金资助社区 睦邻点 建设 项目 ，预算金额为 500 万元，实际共支出 500 万元，预算执行率为 100%。故根据评分标准，该指标得 满 分。 B12 预算编制合理性 考察项目预算编制的合理情况，依据是否充分，预算明细测算是 否科学合理。 本项目根据建设 500 家 示范睦邻点 ， 按照每个示范睦邻点 1 万元 的标准 进行补贴，共计 500 万元进行预算编制，预算明细与预算内容 相符 。综上所述，预算编制科学合理，故根据评分标准。该指标得满 分。 B2 财务管理 B21 资金使用合规性 考察项目资金使用是否符合相关的法律法规和财务管理制度的 规定，用以反映和考核项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。项目组检查了本项目 市财政局的 支出记账凭证，通过调查发现 项目资金使用严格按照财务管理制度的规定使用，未发现截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况，故该指标得满分。 B22 财务管理制度健全性 财务管理制度健全性考察财务制度是否健全、完善、有效，用以 反映和考核财务管 理制度对项目资金规范、安全运行的保障情况。 市 民政局 制定 上海 市民政局 、上海市老龄办关于下拨 2017 年示范睦 邻点市级福利彩票公益金补贴资金的通知 （ 沪民老工发 201720 号 ） 中规定， “按照福利彩票金使用管理有关规定，市级补贴资金应直接 用于示范睦邻点建设，主要用于添置与示范睦邻点活动所需的设施设 备等相关费用，不得违规发放工资、奖金、津补贴等人员支出以及以 营利为目的的活动等相关费用，不得挪作他用。根据睦邻点的实际情 况，各区要指导街镇加强资金使用管理，确保资金使用公开透明。” ， 同时通过内控制度对 资金管理、项目预 算申报财务报销等有关资金结 算方面进行了规定。以上制度符合国家有关法律法规，能够在制度层 面保证项目资金使用的合规性。故财务管理制度健全，该指标得满分。 B3 项目实施 B31 项目管理制度健全性 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用 以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，主要考察是 否制定或具有完善、健全的实施计划、申请办法、审核管理、抽检管 理制度、 信息化管理 制度等 。市民政局在 关于培育发展本市社区老 年人示范睦邻点的指导意见（沪老龄办发 2017 9 号）关于做好 2017 年社区老年人示范睦邻点申报有关事项的通知（沪老龄办发 2017 10 号） 明确相关制度内容及责任主体，故该指标得满分。 B32 项目管理制度执行的有效性 B321 项目计划执行情况 关于做好 2017 年社区老年人示范睦邻点申报有关事项的通知 （沪老龄办发 2017 10 号） 中对 500 家示范睦邻点按各个区进行 了任务分解，后在实际执行过程中，考虑到向 农村地区睦邻点 侧重等 因素，在 16 个区中，有 6 个区按照原计划数量进行示范点申报，其 余 10 个区进行统筹调整，项目计划执行方面存在一定偏差。故该指 标得 1 分。 B322 项目申请办法执行情况 8 月至 9 月 ，由各区睦邻点依照 关于做好 2017 年社区老年人 示范睦邻点申报有关事项的通知（沪老龄办发 2017 10 号） 进行 申报，完成 社区老年人示范睦邻点申报表 。该指标得满分。 B323 项目审核管理制度执行情况 本项目由 在区老龄办、民政局指导下，各街镇或受委托的第三方 组织根据睦邻点申报情况，对照指导意见进行实地查看，提出初 核意见。各区老龄办、民政局根据初核情况，确定本区示范睦邻点名 单。各区老龄办、民政局根据初核情况，确定本区示范睦邻点名单。 该指标得满分。 B324 抽查管理制 度落实情况 根据 关于做好 2017 年社区老年人示范睦邻点申报有关事项的 通知（沪老龄办发 2017 10 号） 中 工作流程 的要求， 市老龄办、 市民政局 对各区核定情况进行指导，并对申报睦邻点按照不少于 15% 的比例进行抽查。 实际工作中，市民政局未对申报点进行独立抽查， 而是在日常工作中，对申报点进行巡查，与通知约定有所出入， 该指标得 1 分。 B325 信息化管理制度落实情况 根据 关于做好 2017 年社区老年人示范睦邻点申报有关事项的 通知（沪老龄办发 2017 10 号） 中 工作流程 的要求 10 月 各区老 龄办、民政局指导街镇组织相关方 ，进行上 海市综合为老服务信息平 台 进行信息录入。该指标得满分。 C 项目绩效 C1 项目产出 C101 补贴睦邻点数量计划完成率 补贴睦邻点数量计划完成率 =（实际建设完成示范睦邻点数量 / 计划完成睦邻点数量） *100%，本项目中，根据 关于做好 2017 年 社区老年人示范睦邻点申报有关事项的通知 要求，计划建设睦邻点 为 500 家，实际完成 500 家，故 补贴睦邻点数量计划完成率 为 100%， 该指标得 满 分。 C102 场地面积达标率 场地面积达标率 =达标的场地睦邻点数 /申请补贴睦邻点总数 *100%，在建设的 500 家示范睦邻点中，场地面积在 20 平方米以上 的为 500 家，故 场地面积达标率 为 100%，该指标得 满 分。 C103 睦邻点建设验收合格率 睦邻点建设验收合格率 =合格睦邻点数量 /建设睦邻点总数 *100%，在建设的 500 家示范睦邻点中，建设验收合格的为 500 家， 故 场地面积达标率 为 100%，该指标得 满 分。 C104 补贴发放应补尽补率 补贴发放应补尽补率 =发放补贴金额 /审核通过补贴金额 *100%， 在审核通过的 500 万元， 发放补贴金额 为 500 万元，故预算执行率为 100%。该指标得 满 分。 C105 补贴发放及时率 补贴发放及时率 =补贴发放及时金额 /发放补贴总额 *100%，根据 市民政局的支付凭证， 500 万元的补贴资金于 11 月拨付至各个区的 民政局，故 补贴发放及时率 为 100%，该指标得 满 分。 C2 项目效益 C21 互助服务活动开展情况 考察睦邻点建设后互助活动开展情况 。根据项目的调查问卷和实 地调研访谈， 500 家示范睦邻点在 2017 年的活动开展比 2016 年有所 提升，故该指标得满分。 C22 受服务老年人满意度 考察 受服务老年人 对项目实施各方面的满意度。 社会调查共发放 问卷 181 份，实际收回有效问卷 181 份，有效问卷回收率为 100%。 调查结果显示， 受服务老年人 对 本 项目的整体满意度为 94.12%， 故根据评分标准，该指标得 7.68 分。 C23 管理人员满意度 考察管理人员对项目实施各方面的满意度。项目组共发放管理人 员满意度问卷 8 份，有效回收问卷 8 份，有效回收率为 100%。 调查结果显示，管理人员对 本 项目的整体满意度为 100%，故根 据评分标准，该指标得满分。 C24 示范睦邻点长效管理制度建设情况 系列 1, 环境情 况 , 94.48% 系列 1, 设施设 备完好情况 , 94.14% 系列 1, 服务人 员态度 , 94.70% 系列 1, 活动丰 富度 , 93.15% 系列 2, 活动丰 富度 , 94.12% 系列 1, 申报流 程的便捷性 , 100% 系列 1, 审核流 程的简便性 , 100% 系列 1, 各个区 对各项目的管 理情况 , 100% 系列 1, 项目的 效果 , 100% 系列 1, 运营管 理工作的执行 情况 , 100% 系列 2, 运营管 理工作的执行 情况 , 100% 关于培育发展本市社区老年人示范睦邻点的指导意见（沪老 龄办发 20179 号）要求“各区可根据区域实际情况，制定示范睦邻 点工作细则及考核评估的具体办法等，对示范睦邻点建设与运行进行 规范和引导”，经调研， 如 金山区出台了关于支持发展本区老年睦 邻点的通知，对示范点的设置要求和经费使用 有 相应的规定， 但其 他大部分 区的工作细则或考核办法 暂 未制定 ，同时市民政局也未对睦 邻点后续运营形成成文的制度 。 此外， 项目中上海 市民政局 、上海市老龄办关于下拨 2017 年 示范睦邻点市级福利彩票公益金补贴资金的通知（沪民老工发 201720 号）中规定，“根据睦邻点的实际情况，各区要指导街镇加 强资金使用管理 ，确保资金使用公开透明。”截至 2018 年 6 月，市、 区民政局 暂未对下拨资金组织审计等相关监督检查 。该指标得 3 分。 C25 示范睦邻点宣传情况 截止 2017 年年底，上海全市范围共有 3000 余个 登记备案的睦邻 点 ，其中 500 家为 2017 年新评选示范睦邻点， 市民政局 暂 未制定明 确的宣传措施 ，该指标得 0 分。 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 完成睦邻点系统备案，信息化水平较高 根据 关于做好 2017 年社区老年人示范睦邻点申报有关事项的 通知（沪老龄办发 2017 10 号） 中 工作流程 ， 10 月各区 老龄办、 区 民政局指导街镇组织相关方 在上 海市综合为老服务信息平台 进行 信息录入。 通过网上填报， 500 家 示范睦邻点的老人团体信息均已登 记备案，以备查验 ，项目信息化水平较高。 （二）存在的问题 1.抽查 执行存在偏差，项目管理制度执行有待加强 通知要求“ 市老龄办、 市民政局 对各区核定情况进行指导， 并对申报睦邻点按照不少于 15%的比例进行抽查。 ”实际工作中，市 民政局未对申报点进行独立抽查，而是在日常工作中，对申报点进行 巡查， 项目管理制度执行有待加强 。 2. 示范睦邻点 运行制度、审计存在不足，长效管理有待完善 关于培育发展本市社区老年人示范睦邻点的指导意见（沪老 龄办发 20179 号）要求“各区可根据区域实际情况，制定示范睦邻 点工作细则及考核评估的具体办法等，对示范睦邻点建设与运行进行 规范和引导”，经调研，如金山区出台了关于支持发展本区老年睦 邻点的通知，对示范点的设置要求和经费使用 有相应 的规定，但 其 他大部分 区的工作细则或考核办法暂未制定，同时 市民政局 也未对睦 邻点后续运行形成成文的管理制度。 此外， 根据上海 市民政局 、上海市老龄办关于下拨 2017 年示 范睦邻点市级福利彩票公益金补贴资金的通知（沪民老工发 201720 号）中规定，“根据睦邻点的实际情况，各区要指导街镇加 强资金使用管理，确保资金使用公开透明。”但截至 2018 年 6 月，市、 区民政局 暂未对下拨资金组织审计等相关监督检查 。 3. 暂未形成统一宣传，示范效应未充分发挥 截止 2017 年年底，上海全市范围共有 3000 余个 登记备案的睦邻 点 ，其中 500 家为 2017 年新评选示范睦邻点，但由于市民政局暂未 对示范睦邻点有统一宣传，示范睦邻点未能充分发挥示范作用。 （三）建议和改进措施 1. 加强组织领导， 落实业务监督管理制度 根据关于培育发展本市社区老年人示范睦邻点的指导意见（沪 老龄办发 20179 号） 和 上海 市民政局 、上海市老龄办关于下拨 2017 年示范睦邻点市级福利彩票公益金补贴资金的通知 （ 沪民老工发 201720 号 ） 的权责划分，明确市区镇（街道）三级职能范 围，落实 睦邻点 申报 抽查 制度，保障项目实施的规范性。 2. 建立落实运行、审计制度，规范项目的长效管理 市民政局可牵头制定全市睦邻点运行管理制度，而各区也 可根据 区域实际情况，落实制定示范睦邻点工作细则及考核评估的具体办法 等， 重视制度中法务方面相关条款界定， 对示范睦 邻点建设与运行进 行规范和引导。 同时，可由市民政局牵头组织审计等相关财务监督检 查，保障资金支出的合规性。 3. 研究制定 宣传 方案 ，进一步发挥示范睦邻点的引导作用 建议由市民政局研究制定针对示范睦邻点后续宣传方案，如制定 统一制作宣传标志，进一步发挥示范睦邻点的模范引导作用，以 保障 项目社会效益 。