2017 年度“酒功能区工作推广”项目财政支出绩效评价报告.pdf

虹口区2017年度“酒功能区工作推广”项目财政支出绩效评价报告实施单位：上海国际酒类现代商贸服务功能区发展管理中心 预算单位：上海市虹口区商务委员会主管部门：上海市虹口区商务委员会委托单位：上海市虹口区财政局评价机构：上海泰乙税务师事务所2018年9月25日 目 录摘 要 .1概 述 .1评 价 结 论 和 绩 效 分 析 .1经 验 做 法 和 问 题 建 议 .3前 言 .6一 、 项 目 基 本 情 况 .7（ 一 ） 概 况 .7 （ 二 ） 项 目 绩 效 目 标 .13二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 .16（ 一 ） 绩 效 评 价 目 的 .16（ 二 ） 绩 效 评 价 工 作 方 案 制 定 过 程 .16（ 三 ） 绩 效 评 价 原 则 、 评 价 方 法 等 .17（ 四 ） 数 据 采 集 方 法 及 过 程 .18（ 五 ） 绩 效 评 价 的 实 施 过 程 .18三 、 评 价 结 论 及 绩 效 分 析 .19 （ 一 ） 评 价 结 论 .19（ 二 ） 具 体 绩 效 分 析 .22四 、 主 要 经 验 及 做 法 、 存 在 的 问 题 和 建 议 .34（ 一 ） 主 要 经 验 及 做 法 .34（ 二 ） 存 在 的 问 题 .34（ 三 ） 建 议 和 改 进 措 施 .35相 关 附 件 .36附 件 1 项 目 绩 效 评 价 指 标 体 系 表 .37 附 件 2 指 标 评 价 工 作 底 稿 .45附 件 3 社 会 调 查 问 卷 报 告 .79附 件 4 访 谈 报 告 .83 附 件 5 其 他 资 料 .86 1 摘 要概 述虹 口 区 人 民 政 府 根 据 上 海 市 商 务 委 员 会 关 于 让 市 民 们 了 解 和 认可 酒 类 知 识 及 文 化 等 专 项 文 件 要 求 ， 在 2005 年 适 时 地 推 出 了 “ 上 海酒 节 ” 这 一 节 庆 活 动 。 “ 上 海 酒 节 ” 活 动 每 年 举 办 ， 由 上 海 市 商 务 委员 会 和 虹 口 区 人 民 政 府 共 同 主 办 ， 上 海 市 虹 口 区 商 务 委 员 会 （ 以 下 简称 “ 区 商 务 委 ” ） 承 办 。 2013 年 起 ， 遵 照 “ 产 业 一 条 线 ” 的 原 则 ， 将“ 上 海 酒 节 ” 活 动 交 由 以 酒 类 产 品 为 主 题 的 “ 部 市 合 作 ” （ 商 务 部 策 划 制 作 了 酒 节 相 关 交 互 及 宣 传 产 品 ， 包 括 酒 节 内 场 大 型 海 报 、微 信 观 众 扫 码 入 场 统 计 及 回 执 系 统 、 微 信 摇 奖 系 统 、 酒 节 相 关 招 商 、赛 事 、 宣 传 等 网 页 界 面 设 计 。（ 2） 完 成 了 酒 节 论 坛 区 及 中 心 舞 台 布 置 搭 建 根 据 论 坛 区 设 计 效 果 图 完 成 了 论 坛 区 的 安 装 布 置 ， 包 括 对 论 坛区 背 景 板 的 搭 建 ， 装 配 了 70 寸 液 晶 电 视 2 台 ， 摆 放 了 观 众 座 位 30 张 ； 根 据 中 心 舞 台 设 计 效 果 图 搭 建 完 成 了 双 层 主 舞 台 和 外 围 背 景板 ， 另 外 配 套 装 饰 了 拉 绒 地 毯 、 LED 灯 带 、 背 景 板 LED 边 框 、 Logo即 装 置 ， 此 外 现 场 摆 放 了 观 众 座 位 108 个 ； 在 中 心 舞 台 背 景 板 上 装 配 了 一 块 LED 屏 幕 ， 并 完 成 了 LED 屏幕 播 放 视 频 所 需 的 配 套 转 拨 设 备 的 调 试 安 装 工 作 ， 且 保 障 了 酒 节 活 动期 间 现 场 大 屏 幕 画 面 视 频 的 实 时 渲 染 和 播 放 工 作 。（ 3） 完 成 了 酒 节 活 动 全 程 的 拍 摄 直 播 和 回 顾 视 频 的 制 作 完 成 了 前 期 准 备 工 作 ： 租 赁 了 所 需 的 摄 像 设 备 ， 并 聘 请 了 专 业摄 影 师 ； 在 酒 节 活 动 期 间 ， 对 酒 节 开 幕 式 、 酒 节 各 系 列 赛 事 和 活 动 、 各展 区 展 位 等 现 场 盛 况 进 行 了 拍 摄 和 现 场 大 屏 幕 直 播 ； 酒 节 落 幕 后 ， 对 纠 结 取 材 到 的 视 频 素 材 进 行 了 后 期 编 辑 和 剪 辑 ，并 制 作 成 了 本 届 酒 节 的 回 顾 纪 念 视 频 。 11 4、 组 织 及 管 理（ 1） 组 织 分 工虹 口 区 2017 年 “ 酒 功 能 区 工 作 推 广 ” 项 目 ， 由 虹 口 区 商 务 委 负责 ， 由 国 有 企 业 发 展 中 心 负 责 项 目 的 实 施 ， 本 项 目 具 体 服 务 内 容 的 实施 涉 及 发 展 中 心 和 其 他 4 家 分 包 企 业 。 该 4 家 分 包 企 业 在 整 个 酒 节 活动 中 需 要 提 供 的 相 应 服 务 内 容 从 开 幕 式 贯 穿 至 活 动 结 束 ， 但 本 项 目 资金 仅 是 支 付 各 分 包 企 业 在 本 届 酒 节 活 动 中 部 分 服 务 内 容 的 费 用 金 额 ，各 家 分 包 企 业 在 本 项 目 总 承 接 的 服 务 内 容 如 表 1-3。 本 项 目 的 各 相 关单 位 主 要 职 责 分 工 如 表 1-4。表 1-3 2017 年 “ 酒 功 能 区 工 作 推 广 ” 项 目 实 施 内 容 划 分 表 企 业 名 称 服 务 内 容 服 务 内 容 明 细上 海 褒 茂 文 化 策划 有 限 公 司 项 目 设 计 及 策 划 工 作 KV 设 计 ， 全 场 展 览 设 计 ， 平 面 设 计及 3D 设 计 、 台 图 、 排 版 ， 舞 台 主 画面 及 环 节 、 片 花 、 流 程 特 效 视 频 制 作 ，招 商 H5， 专 业 比 赛 H5， 宣 传 H5，星 荟 内 场 大 型 海 报 （ 含 安 装 设 备 及 人力 ） ， 酒 节 回 顾 主 题 片 剪 辑 ， 观 众 扫码 入 场 统 计 回 执 系 统 （ 含 短 信 回 执 ） ，微 信 摇 奖 系 统 ， 项 目 策 划 管 理上 海 明 钰 展 览 服务 有 限 公 司 论 坛 区 搭 建 ；中 心 舞 台 搭 建 背 板 墙 体 制 作 ， 70 寸 电 视 机 （ 含 背架 ） 搭 建 ；主 舞 台 （ 两 层 台 ） 搭 建 ， 地 毯 （ 拉 绒 ）布 置 ， LED 边 框 （ 造 型 背 景 板 ） 装饰 ， 外 围 背 景 板 搭 建 ， Logo 即 装 置 安 装 ， LED 灯 带 安 装上 海 途 境 文 化 传播 有 限 公 司 中 心 舞 台 LED 屏 幕 及场 地 大 屏 幕 同 步 设 备出 租 搭 建 LEDScreen、 双 屏 处 理 器 、 视 频 通 道切 换 台 的 租 赁 及 搭 建 ， 视 频 实 时 渲 染及 播 放上 海 越 目 文 化 传播 有 限 公 司 拍 摄 直 播 服 务 提 供 Sony高 清 直 播 摄 像 机 、 10 米 摇臂 租 赁 服 务 ， 导 播 台 搭 建 ， 提 供 专 业摄 影 师 拍 摄 ， 直 播 服 务 ， 后 期 剪 辑 制作 成 片 12 表 1-4 2017 年 “ 酒 功 能 区 工 作 推 广 ” 项 目 各 单 位 职 责 分 工 表单 位 名 称 主 要 职 责区 财 政 局 负 责 本 项 目 预 算 资 金 的 审 核 和 批 复 工 作 。虹 口 区 商 务 委 2017“ 酒 功 能 区 工 作 推 广 ” 项 目 的 预 算 编 制 与 申 报 工 作 ； 2017“ 酒 功 能 区 工 作 推 广 ” 项 目 资 金 的 使 用 ； 主 管 2017“ 酒 功 能 区 工 作 推 广 ” 项 目 ， 指 导 发 展 中 心 开 展 具体 工 作 。上 海 国 际 酒 类现 代 商 贸 服 务功 能 区 发 展 管理 中 心 负 责 本 项 目 的 具 体 实 施 ， 负 责 承 办 2017 年 “ 第 十 三 届 上 海 酒节 ” 活 动 ； 负 责 定 位 、 把 控 2017 年 “ 第 十 三 届 上 海 酒 节 ” （ 包 含 本 项 目 ）主 题 、 活 动 内 容 、 产 品 设 计 等 ； 负 责 本 届 酒 节 参 展 酒 商 的 招 募 工 作 ； 组 织 开 展 招 投 标 工 作 ，以 确 定 合 适 的 企 业 承 接 本 届 酒 节 的 各 项 服 务 ； 统 筹 、 协 调 各 分 包 企 业 落 实 具 体 服 务 任 务 。其 他 相 关 单 位 上 海 褒 茂 文 化 策 划 有 限 公 司 负 责 项 目 设 计 及 策 划 工 作 ； 上 海 明钰 展 览 服 务 有 限 公 司 负 责 论 坛 区 和 中 心 舞 台 搭 建 ； 上 海 途 境 文化 传 播 有 限 公 司 负 责 中 心 舞 台 LED 屏 幕 及 场 地 大 屏 幕 同 步 设 备出 租 及 搭 建 ； 上 海 越 目 文 化 传 播 有 限 公 司 负 责 拍 摄 直 播 服 务 。（ 2） 项 目 财 务 预 算 的 管 理虹 口 区 商 务 委 属 独 立 预 算 单 位 （ 全 额 拨 款 ） ， 作 为 2017 年 “ 酒功 能 区 工 作 推 广 ” 项 目 的 立 项 单 位 ， 由 其 负 责 项 目 的 预 算 编 制 ， 上 报虹 口 区 财 政 局 ， 经 区 财 政 局 审 核 后 将 预 算 批 复 给 虹 口 区 商 务 委 ， 本 项目 资 金 流 程 如 图 1-1：图 1-1 2017 年 “ 酒 功 能 区 工 作 推 广 ” 项 目 资 金 流 程 图 预 算 批 复预 算 申 请项 目 报 价 资 金 拨 付虹 口 区 财 政 局虹 口 区 商 务 委发 展 中 心上 海 褒 茂文 化 策 划有 限 公 司 上 海 明 钰展 览 服 务有 限 公 司 上 海 途 境文 化 传 播有 限 公 司 上 海 越 目文 化 传 播有 限 公 司委 托 酒 节服 务 内 容 支 付 酒 节服 务 费 13 虹 口 区 商 务 委 在 财 务 管 理 上 均 参 照 现 有 的 虹 口 区 商 务 委 会 经 费管 理 细 则 中 的 经 费 支 出 管 理 条 款 各 类 财 政 专 项 资 金 管 理 条 款 等 财 务 管 理 制 度 中 关 于 预 算 资 金 的 管 理 等 制 度 文 件 执 行 ； 发 展 中 心 在财 务 拨 付 上 参 照 有 关 合 同 与 内 部 财 务 管 理 制 度 文 件 执 行 。（ 3） 项 目 业 务 内 容 的 管 理图 1-2 2017 年 “ 酒 功 能 区 工 作 推 广 ” 项 目 管 理 流 程 图 本 项 目 由 虹 口 区 商 务 委 确 定 项 目 实 施 内 容 后 向 虹 口 区 财 政 局 申报 立 项 ， 申 请 到 项 目 资 金 后 ， 通 过 单 一 来 源 采 购 的 方 式 确 定 项 目 实 施单 位 为 发 展 中 心 ， 并 按 照 实 施 内 容 与 之 签 订 服 务 合 同 。 发 展 中 心 根 据项 目 合 同 约 定 的 服 务 内 容 结 合 实 际 所 需 开 展 相 应 服 务 供 应 企 业 的 招投 标 工 作 ， 确 定 中 标 服 务 企 业 ， 签 订 委 托 合 同 ， 具 体 开 展 项 目 内 容 的落 实 工 作 。 另 外 ， 发 展 中 心 根 据 项 目 酒 节 计 划 招 募 的 酒 商 数 量 ， 联 系本 届 酒 节 的 合 作 酒 商 ， 并 与 之 签 订 参 展 协 议 。（ 二 ） 项 目 绩 效 目 标 虹 口 区 商 务 委 虹 口 区 财 政 局项 目 酒 节 前 期 调 研 签 订 酒 节 相 关服 务 委 托 协 议批 复按 立 项 程 序 ，确 定 本 项 目 签 订 酒 节委 托 合 同发 展 中 心 上 海 褒 茂 文 化 策 划 有 限 公 司上 海 明 钰 展 览 服 务 有 限 公 司上 海 途 境 文 化 传 播 有 限 公 司上 海 越 目 文 化 传 播 有 限 公 司90 家 酒 节 参 展 企 业签 订 参 展 协 议 14 1、 总 体 目 标经 与 预 算 主 管 部 门 及 项 目 实 施 单 位 充 分 沟 通 ， 结 合 项 目 的 实 际 ，审 阅 “ 酒 功 能 区 工 作 推 广 ” 项 目 各 审 批 资 料 后 ， 本 项 目 为 “ 上 海 酒 节 ”活 动 的 一 部 分 ， 绩 效 总 目 标 与 “ 上 海 酒 节 ” 的 总 目 标 无 法 割 裂 ， 即 ：（ 1） 给 国 内 外 酒 类 商 家 搭 建 一 个 与 消 费 者 面 对 面 互 动 、 宣 传 、展 示 与 交 流 的 平 台 ， 为 酒 类 市 场 创 造 良 好 的 市 场 营 销 途 径 ， 助 推 虹 口区 及 本 市 酒 类 商 贸 产 业 的 繁 荣 发 展 ；（ 2） 为 本 市 的 酒 类 消 费 者 和 市 民 了 解 知 晓 酒 知 识 酒 文 化 搭 建 舞台 ， 向 其 普 及 传 播 正 面 的 饮 酒 知 识 和 酒 类 文 化 。2、 2017 年 “ 第 十 三 届 上 海 酒 节 ” 活 动 及 评 价 项 目 年 度 绩 效 目 标经 评 价 组 审 核 相 关 立 项 文 件 资 料 ， 与 预 算 部 门 及 实 施 单 位 沟 通 后 ， 总 结 确 立 2017 年 “ 第 十 三 届 上 海 酒 节 ” 的 年 度 目 标 为 ： 通 过 举 办 “ 2017年 第 十 三 届 上 海 酒 节 ” 活 动 ， 为 国 内 外 酒 商 ， 主 要 是 葡 萄 酒 商 创 建 良好 的 市 场 营 销 平 台 ， 带 动 本 区 酒 类 产 品 市 场 销 售 增 长 ； 同 时 ， 向 本 区酒 类 消 费 者 与 市 民 普 及 健 康 的 饮 酒 知 识 、 传 播 正 面 的 酒 类 文 化 ， 助 推消 费 者 理 性 健 康 饮 酒 。本 评 价 项 目 的 年 度 目 标 是 ： 根 据 本 项 目 合 同 约 定 完 成 酒 节 相 关 产品 设 计 制 作 、 舞 台 和 论 坛 区 搭 台 ， 并 充 分 发 挥 项 目 开 发 产 品 及 搭 建 舞台 的 使 用 效 益 ， 为 本 届 酒 节 活 动 吸 引 人 气 ， 起 到 一 定 造 势 、 宣 传 作 用 。同 时 保 障 本 届 酒 节 的 全 程 摄 像 和 现 场 直 播 顺 利 开 展 ， 并 制 作 酒 节 精 彩回 顾 视 频 进 行 后 续 推 广 。3、 2017 年 “ 酒 功 能 区 工 作 推 广 ” 项 目 年 度 细 化 绩 效 目 标 评 价 组 根 据 项 目 相 关 资 料 ， 梳 理 了 本 项 目 的 细 化 绩 效 目 标 如 下 ：表 1-5 2017 年 “ 酒 功 能 区 工 作 推 广 ” 项 目 绩 效 目 标 分 解 表一 级 目 标 二 级 目 标 三 级 目 标 目 标 值投 入 与 管理 目 标 预 算 执 行 率 大 于 等 于 95%资 金 使 用 合规 性 合 规 15 一 级 目 标 二 级 目 标 三 级 目 标 目 标 值财 务 管 理 制度 健 全 性 健 全项 目 管 理 制度 健 全 性 健 全项 目 管 理 制度 执 行 有 效性 执 行 无 偏 差 产 出 目 标 计 划 完 成 率目 标 酒 节 相 关 产 品 设 计制 作 计 划 完 成 率 以 下 工 作 完 成 率 目 标 值 100%： KV产 品 设 计 ； 酒 节 各 活 动 展 区 场 地 布置 设 计 ； 酒 节 主 舞 台 屏 幕 播 放 视 频的 制 作 ； 酒 节 宣 传 海 报 、 微 信 网 页设 计 ； 酒 节 相 关 微 信 系 统 创 建 。项 目 互 动 场 地 布 置计 划 完 成 率 以 下 工 作 完 成 率 目 标 值 100%： 搭 建论 坛 区 背 景 板 1 块 ， 装 配 70 寸 液 晶 电视 2 台 ， 摆 放 观 众 座 位 30 张 ； 搭 建中 心 舞 台 双 层 主 舞 台 1 个 ， 配 套 装 饰中 心 舞 台 ， 摆 放 现 场 观 众 座 位 108 个 ； 在 中 心 舞 台 背 景 板 上 装 配 1 块 LED屏 幕 ， 调 试 安 装 LED 屏 幕 播 放 视 频 所需 的 配 套 转 拨 设 备 。 酒 节 拍 摄 工 作 计 划完 成 率 以 下 工 作 完 成 率 目 标 值 100%： 直 播本 届 酒 节 开 幕 式 、 酒 节 各 系 列 赛 事 和活 动 、 各 展 区 展 位 的 现 场 盛 况 ； 剪辑 编 辑 酒 节 拍 摄 内 容 ， 制 作 上 传 本 届酒 节 回 顾 主 题 片 。完 成 及 时 性目 标 酒 节 相 关 产 品 设 计制 作 完 成 及 时 率 2017 年 9 月 17 日 前 完 成项 目 互 动 场 地 布 置完 成 及 时 率 2017 年 9 月 17 日 -19 日 间 直 播 ； 2017年 9 月 26 日 前 上 交 最 终 成 片酒 节 活 动 拍 摄 转 播及 时 率 2017 年 9 月 17 日 -19 日 间 按 照 节 目 安排 表 完 成完 成 质 量目 标 酒 节 相 关 设 计 成 品审 核 通 过 情 况 设 计 制 作 的 成 品 通 过 质 量 审 核项 目 互 动 场 地 布 置完 成 质 量 情 况 符 合 各 效 果 图 的 设 计 尺 寸 、 规 格 、 数量 、 质 量 等酒 节 现 场 直 播 放 送 故 障 的 发 生 次 数 0 次效 益 目 标 满 意 度 目 标 发 展 中 心 项 目 负 责人 满 意 度 大 于 等 于 95%酒 节 参 展 酒 商 满 意度 大 于 等 于 85% 16 一 级 目 标 二 级 目 标 三 级 目 标 目 标 值酒 节 参 与 市 民 满 意度 大 于 等 于 85%直 接 效 益 微 信 系 统 应 用 人 次覆 盖 率 项 目 中 微 信 观 众 扫 码 入 场 统 计 及 回 执系 统 、 微 信 摇 奖 系 统 这 两 个 系 统 的 使用 覆 盖 率 达 70%以 上项 目 互 动 场 地 持 续使 用 率 互 动 场 地 的 后 续 使 用 次 数 大 于 等 于 计划 安 排 的 演 出 及 酒 知 识 讲 座 场 次 数 量酒 节 视 频 后 续 宣 传使 用 率 在 活 动 后 续 的 宣 传 推 广 中 多 次 使 用间 接 效 益 酒 节 期 间 酒 类 产 品销 量 情 况 销 售 额 总 计 达 百 万 元酒 节 活 动 市 民 参 与度 活 动 期 间 参 与 市 民 数 量 与 前 两 年 度 持平 （ 上 下 浮 动 5%）二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 （ 一 ） 绩 效 评 价 目 的1、 由 于 评 价 是 从 预 算 单 位 的 项 目 资 金 使 用 的 来 源 、 支 出 、 效 果几 方 面 进 行 的 ， 所 以 其 目 的 之 一 是 可 以 使 预 算 单 位 增 强 项 目 资 金 支 出的 规 范 性 和 合 理 性 的 管 理 ， 更 好 地 发 挥 公 共 财 政 资 金 对 专 用 资 金 项 目的 促 进 和 推 进 作 用 ， 提 高 财 政 项 目 资 金 支 出 的 效 益 和 效 果 。2、 通 过 对 虹 口 区 2017 年 “ 酒 功 能 区 工 作 推 广 ” 项 目 资 金 在 所 有经 费 支 出 上 的 投 入 、 产 出 、 效 果 的 评 价 ， 掌 握 该 项 目 的 实 施 后 对 虹 口区 酒 类 商 贸 产 业 起 到 了 怎 样 的 推 动 作 用 ， 了 解 该 项 目 对 在 本 区 传 播 酒文 化 和 酒 知 识 方 面 产 生 的 积 极 效 果 。3、 通 过 评 价 可 以 对 项 目 决 策 、 资 金 使 用 、 项 目 管 理 和 项 目 实 施过 程 中 存 在 的 问 题 提 供 有 针 对 性 的 评 价 建 议 ， 为 预 算 单 位 加 强 预 算 管 理 、 合 理 编 制 项 目 预 算 和 高 效 高 质 组 织 实 施 项 目 提 供 有 益 的 政 策 建 议和 参 考 。（ 二 ） 绩 效 评 价 工 作 方 案 制 定 过 程根 据 上 海 市 财 政 局 关 于 印 发 的 通 知 （ 沪 财 绩 201422 号 ） 的 精 神 ， 绩 效 评 价 指 标 体 系 的 设 计 应遵 循 相 关 性 、 可 比 性 、 经 济 性 、 重 要 性 等 原 则 ,同 时 指 标 设 置 要 有 科 17 学 性 、 可 操 作 性 等 要 求 。 根 据 上 述 原 则 ， 结 合 本 项 目 的 自 身 特 点 和 实际 情 况 ， 制 定 了 虹 口 区 2017 年 度 “ 酒 功 能 区 工 作 推 广 ” 项 目 绩 效评 价 工 作 方 案 。2018 年 4 月 ， 工 作 方 案 通 过 了 专 家 评 审 ， 评 价 小 组 根 据 专 家 评审 意 见 对 该 方 案 进 行 了 修 改 ： （ 1） 在 项 目 背 景 中 补 充 了 上 海 酒 节 和 本项 目 的 关 系 ， 以 匹 配 本 项 目 考 核 直 接 效 益 和 间 接 效 益 的 评 价 思 路 ；（ 2）在 指 标 体 系 中 增 加 了 C22 类 指 标 ， 以 反 映 本 项 目 预 算 资 金 实 施 内 容的 直 接 效 益 ； （ 3） 在 C231、 C232 的 指 标 解 释 中 补 充 了 各 自 与 本 项 目预 算 实 施 内 容 的 衍 生 关 系 ， 以 说 明 设 置 这 两 个 指 标 进 行 考 核 的 原 因 ；（ 4） 修 改 了 部 分 指 标 的 权 重 与 标 杆 值 ； （ 5） 修 改 了 问 卷 问 题 ， 以 收集 本 项 目 实 施 内 容 满 意 度 为 主 。 评 价 组 根 据 修 改 后 的 工 作 方 案 对 虹 口 区 2017 年 度 “ 酒 功 能 区 工作 推 广 ” 项 目 开 展 了 评 价 工 作 ， 并 撰 写 了 本 次 绩 效 评 价 报 告 。（ 三 ） 绩 效 评 价 原 则 、 评 价 方 法 等1、 指 标 体 系 设 计 的 原 则项 目 指 标 体 系 设 计 遵 循 如 下 原 则 ：（ 1） 系 统 性 原 则 。 项 目 的 指 标 体 系 应 是 为 评 价 本 项 目 绩 效 而 设立 的 有 机 整 体 ， 具 有 前 后 呼 应 的 关 系 ， 所 以 在 设 计 相 关 指 标 和 考 核 分数 时 ， 应 当 以 系 统 性 考 虑 决 策 、 管 理 和 产 出 类 指 标 其 联 动 的 特 点 。（ 2） 实 用 性 原 则 。 在 充 分 考 虑 指 标 能 切 实 反 映 出 项 目 实 际 结 果的 前 提 下 ， 对 相 关 数 据 的 可 获 取 性 和 可 度 量 性 ， 协 调 各 种 数 据 源 ， 做到 “ 来 源 可 靠 、 度 量 一 致 ” ， 避 免 评 估 时 的 主 观 随 意 性 。 （ 3） 有 效 性 原 则 ， 所 有 设 计 使 用 的 指 标 体 系 应 当 与 被 评 估 项 目政 策 的 内 涵 与 结 构 相 符 合 ， 能 够 反 映 项 目 政 策 绩 效 的 主 要 特 征 。2、 绩 效 评 价 方 法本 次 绩 效 评 价 的 评 价 标 准 及 评 分 方 式 的 确 定 是 按 照 上 海 市 预 算绩 效 管 理 实 施 办 法 （ 沪 财 绩 201422 号 ） 的 精 神 ， 根 据 项 目 自 身 的 18 特 点 ， 结 合 项 目 的 评 价 依 据 ， 科 学 、 客 观 、 合 理 地 设 定 评 价 标 准 和 评分 方 式 ， 采 集 评 价 数 据 ， 实 施 评 价 活 动 。（ 1） 逻 辑 分 析 法 。 本 项 目 的 评 价 整 体 遵 循 从 投 入 、 管 理 过 程 、产 出 、 结 果 的 逻 辑 框 架 ， 分 析 资 金 投 入 、 资 金 使 用 、 项 目 管 理 与 项 目产 出 及 效 果 达 成 的 情 况 。（ 2） 数 据 采 集 分 析 法 。 通 过 对 项 目 相 关 管 理 制 度 的 梳 理 以 及 相关 人 员 的 访 谈 ， 进 一 步 了 解 项 目 的 管 理 实 施 和 具 体 项 目 的 实 施 情 况 ，总 结 归 纳 后 ， 分 析 其 中 存 在 的 问 题 。（ 3） 社 会 调 查 法 。 通 过 对 本 项 目 的 各 利 益 相 关 单 位 及 受 益 群 体进 行 访 谈 和 社 会 调 查 ， 以 了 解 该 项 目 的 实 施 情 况 、 实 施 效 果 和 满 意 度状 况 。 （ 四 ） 数 据 采 集 方 法 及 过 程本 次 虹 口 区 2017 年 度 “ 酒 功 能 区 工 作 推 广 ” 项 目 绩 效 评 价 的 各项 指 标 评 价 数 据 来 源 主 要 包 括 :1、 基 础 数 据 采 集 ： 由 项 目 主 管 部 门 和 项 目 实 施 单 位 的 相 关 业 务负 责 人 及 财 务 负 责 人 自 行 提 供 评 价 所 需 的 各 项 制 度 文 件 和 各 类 相 关的 基 础 数 据 等 资 料 。2、 补 充 数 据 采 集 ： 评 价 组 主 要 通 过 搜 索 网 络 、 媒 体 对 本 项 目 相关 成 果 的 报 道 ， 以 补 充 完 善 项 目 评 价 所 需 的 相 关 资 料 。3、 社 会 调 查 ： 分 为 问 卷 调 查 与 访 谈 工 作 。 根 据 工 作 方 案 确 定 的社 会 调 查 方 案 ， 分 别 对 项 目 的 各 相 关 利 益 方 开 展 访 谈 及 问 卷 调 查 ， 获取 相 应 所 需 评 价 内 容 及 满 意 度 数 据 。 （ 五 ） 绩 效 评 价 的 实 施 过 程2018 年 5 月 起 ， 评 价 组 根 据 修 订 后 的 绩 效 评 价 工 作 方 案 ， 开 始实 施 绩 效 评 价 报 告 的 撰 写 。 通 过 对 相 关 评 价 指 标 的 数 据 采 集 、 查 阅 制度 文 件 、 社 会 问 卷 调 查 、 相 关 负 责 人 的 项 目 访 谈 ， 根 据 采 集 的 众 多 数据 运 用 科 学 的 分 析 方 法 ， 完 成 了 项 目 的 绩 效 评 价 报 告 。 19 具 体 实 施 过 程 如 下 表 2-1：表 2-1 绩 效 评 价 实 施 过 程时 间 ：2018年 1月 至 8月 内 容 及 计 划 进 程2018 年 1 月 4 日 评 价 组 成 员 确 定 ， 了 解 项 目 基 本 情 况 ， 分 配 各 项 工 作 。2018 年 1 月 10 日 开 展 项 目 前 期 调 研 ， 去 项 目 实 施 方 现 场 接 洽 相 关 的 部 门 和具 体 人 员 ， 了 解 与 项 目 相 关 的 制 度 文 件 、 业 务 资 料 、 数 据核 实 等 ， 先 期 准 备 评 价 方 案 所 需 的 各 项 资 料 。2018 年 1 月 20 日 2 月 10 日 绩 效 评 价 组 开 始 讨 论 建 立 评 价 方 案 的 具 体 构 架 ， 按 照 市 财政 局 关 于 绩 效 评 价 方 案 的 要 求 设 计 绩 效 评 价 指 标 体 系 ， 并按 指 标 内 容 设 计 调 查 问 卷 及 访 谈 提 纲 等 。 2018 年 2 月 22 日 2 月 28 日 完 成 项 目 绩 效 评 价 方 案 编 制 ， 内 部 分 级 审 核 通 过 。2018 年 3 月 1 日 3 月 5 日 与 项 目 单 位 沟 通 ， 就 项 目 评 价 方 案 征 求 意 见 ， 进 一 步 完 善项 目 评 价 方 案 内 容 。2018 年 3 月 6 日 3 月 20 日 根 据 与 项 目 单 位 的 沟 通 情 况 修 正 相 关 内 容 ， 完 成 评 价 方案 ， 并 按 市 财 政 对 方 案 编 制 的 要 求 完 成 评 价 方 案 的 初 稿 交曲 阳 街 道 同 时 报 虹 口 财 政 局 。2018 年 4 月 20 日前 项 目 评 价 方 案 的 专 家 评 审 结 束 。2018 年 5 月 1 日 6 月 25 日 绩 效 评 价 组 根 据 通 过 审 定 的 方 案 ， 组 织 项 目 绩 效 评 价 报 告的 编 写 。2018 年 6 月 26 日 6 月 30 日 内 部 对 绩 效 评 价 报 告 实 施 分 级 审 核 ， 并 最 终 定 稿 。 按 市 财政 对 报 告 编 制 装 订 要 求 完 成 财 政 支 出 绩 效 评 价 报 告 的初 稿 。2018年 7月 5日 前 向 虹 口 区 商 务 委 和 虹 口 区 财 政 局 提 交 评 价 报 告 初 稿 。2018 年 7 月 20 日前 绩 效 评 价 报 告 的 专 家 评 审 会 。2018 年 7 月 31 日前 绩 效 评 价 组 完 成 报 告 的 修 订 工 作 并 交 至 虹 口 财 政 局 。三 、 评 价 结 论 及 绩 效 分 析（ 一 ） 评 价 结 论1、 评 分 结 果对 虹 口 区 2017 年 度 “ 酒 功 能 区 工 作 推 广 ” 项 目 财 政 支 出 绩 效 进 20 行 了 客 观 公 正 的 评 价 ， 项 目 总 得 分 为 89.84 分 。 项 目 财 政 支 出 绩 效 评级 为 “ 良 ” 。 表 3-1 项 目 绩 效 评 价 指 标 评 分 表一 级指 标 二 级 指 标 三 级 （ 及 以 上 ） 指 标 权 重 指 标权 重 绩 效得 分A项 目决 策10 A1项 目 立 项4 A11项 目 立 项 与 虹 口 区 产 业 定 位 的 适 应 性 2 100% 2A12 项 目 立 项 依 据 的 充 分 性 2 100% 2A2项 目 目 标6 A21 绩 效 目 标 合 理 性 3 50% 1.5A22 绩 效 指 标 的 明 确 性 3 50% 1.5 B项 目管 理38 B1投 入 管 理7 B11 预 算 执 行 率 4 100% 4B12 资 金 到 位 及 时 性 3 100% 3B2财 务 管 理5 B21 资 金 使 用 合 规 性 3 100% 3B22 财 务 管 理 制 度 健 全 性 2 100% 2B3项 目 实 施20 B31 项 目 管 理 制 度 完 整 性 4 100% 4B32 主 管 部 门 项目 管 理 制 度 执 行有 效 性 B321 监 督 管 理 制 度 执行 有 效 性 3 50% 1.5B322 服 务 项 目 采 购 规范 性 3 100% 3B323 服 务 合 同 管 理 执行 有 效 性 4 50% 2B33 实 施 单 位 项 目 管 理 制 度 执 行 有 效 性 4 100% 4B34 项 目 实 施 方 案 完 整 性 2 100% 2B4管 理 机 制6 B41 酒 节 管 理 机制 建 设 情 况 B411酒 节 组 织 管 理 机制 建 设 情 况 3 67% 2B412 酒 节 现 场 协 调 机制 建 设 情 况 3 100% 4 C项 目绩 效52 C1项 目 产 出25 C11项 目 计 划 完成 情 况 C111酒 节 相 关 产 品 设计 制 作 计 划 完 成 率 4 100% 4C112 项 目 互 动 场 地 布置 计 划 完 成 率 4 100% 4C113 酒 节 拍 摄 工 作 计划 完 成 率 3 100% 3C12项 目 完 成 及时 性 C121 酒 节 相 关 产 品 设计 制 作 完 成 及 时 率 2 100% 2C122 项 目 互 动 场 地 布置 完 成 及 时 率 2 100% 2C123 酒 节 活 动 拍 摄 转播 及 时 率 2 100% 2 21 一 级指 标 二 级 指 标 三 级 （ 及 以 上 ） 指 标 权 重 指 标权 重 绩 效得 分C13项 目 完 成 质量 情 况 C131 酒 节 相 关 设 计 成品 审 核 通 过 情 况 3 100% 3C132 项 目 互 动 场 地 布置 完 成 质 量 情 况 3 100% 3C133 酒 节 现 场 直 播 放送 故 障 的 发 生 次 数 2 100% 2 C2项 目 效 益27 C21满 意 度 情 况 C211 发 展 中 心 项 目 负责 人 满 意 度 3 100% 3C212 酒 节 参 展 酒 商 满意 度 4 100% 4C213 酒 节 参 与 市 民 满意 度 4 100% 4C22直 接 效 益 C221 微 信 系 统 应 用 人次 覆 盖 率 3 45% 1.34C222 酒 节 互 动 场 地 持续 使 用 率 3 100% 3C223 酒 节 视 频 后 续 宣传 使 用 率 3 100% 3C23间 接 效 益 C231 酒 节 活 动 市 民 参与 度 2 55% 1.11C232 酒 节 期 间 酒 类 产品 销 量 情 况 2 95% 1.9C24 项 目 可 持 续性 C241 酒 节 参 展 商 长 效合 作 管 理 机 制 建 设 情况 3 100% 3合 计 100 - 89.842、 主 要 绩 效（ 1） 项 目 产 出 较 好 ， 达 到 了 计 划 要 求 。 2017 年 度 “ 酒 功 能 区 工 作 推 广 ” 项 目 按 照 合 同 约 定 落 实 节 点 及 时 完 成 了 酒 节 前 期 产 品 设 计 制作 、 2 大 互 动 场 地 搭 建 、 酒 节 全 程 摄 像 直 播 三 方 面 的 工 作 ， 并 均 达 到了 项 目 单 位 要 求 的 规 格 质 量 要 求 ， 通 过 了 项 目 单 位 的 相 关 验 收 审 核 。（ 2） 项 目 内 容 实 施 后 达 到 了 一 定 的 效 果 和 影 响 力 ， 仍 有 一 定 提升 空 间 。 在 直 接 效 果 方 面 ， 搭 建 的 相 关 互 动 场 地 和 拍 摄 制 作 的 酒 节 影片 的 后 续 使 用 度 较 高 ， 分 别 有 十 余 场 演 出 赛 事 和 酒 类 慈 善 拍 卖 及 多 场酒 文 化 主 题 讲 坛 在 中 心 舞 台 和 论 坛 区 上 演 ； 酒 节 回 顾 影 片 在 专 业 酒 类 22 网 站 、 区 级 微 信 平 台 、 实 施 单 位 企 业 微 信 平 台 进 行 推 广 ， 酒 节 相 关 通讯