2021_年宠物市场行业分析及展望_38页_6mb.pdf

行 业 研 究 /宠 物2021 年 宠 物 市 场 行 业 分 析 及 展 望 中 国 宠 物 市 场 规 模 有 多 大 ？ 中 国 宠 物 市 场 发 展 历 程 ？ 中 国 宠 物 市 场 高 速 发 展 的 同 时 存 在 哪 些 痛 点 ？ 行 业 研 究 /宠 物 1 核 心 观 点 宠 物 行 业 进 入 快 速 增 长 期 。 随 着 我 国 互 联 网 红 利 逐 渐 消 退 ， 国 内 供 应 链 逐步 成 熟 ， 在 渠 道 、 营 销 方 式 的 多 元 化 等 多 种 因 素 的 驱 动 下 ， 我 国 新 消 费 领域 高 速 发 展 。 宠 物 市 场 作 为 新 消 费 的 细 分 领 域 之 一 ， 在 我 国 国 民 经 济 消 费升 级 的 背 景 下 ， 宠 物 经 济 也 开 始 消 费 升 级 。 得 益 于 近 年 来 单 身 人 口 的 增 长 、消 费 观 念 的 改 变 等 因 素 ， 中 国 宠 物 市 场 迎 来 快 速 增 长 。 目 前 我 国 宠 物 行 业 驱 动 因 素 主 要 是 人 口 结 构 、 消 费 升 级 、 政 策 推 动 。 我 国人 口 老 龄 化 程 度 逐 年 加 深 ， 同 时 结 婚 率 逐 年 降 低 ， 独 居 人 群 增 多 ， 这 两 大 因 素 促 进 了 养 宠 人 数 的 增 加 。 同 时 ， 养 宠 人 士 的 消 费 意 愿 和 消 费 能 力 提 升 ，加 之 国 家 对 宠 物 行 业 的 相 关 政 策 措 施 逐 渐 完 善 ， 共 同 推 动 行 业 发 展 。 预 计2025 年 我 国 宠 物 市 场 规 模 将 达 到 6555 亿 元 。 我 国 宠 物 食 品 和 用 品 市 场 格 局 分 散 ， 国 产 品 牌 份 额 提 升 。 我 国 宠 物 食 品 市场 主 要 分 为 国 际 品 牌 和 国 内 品 牌 两 大 梯 队 ， 但 行 业 集 中 度 仍 较 低 ， 市 场 格局 分 散 ， 尚 未 形 成 垄 断 格 局 。 近 十 年 来 集 中 度 呈 下 降 趋 势 。 前 十 名 中 的 国际 品 牌 市 场 份 额 由 2011年 的 27.9%降 至 2020 年 的 11.4%， 国 产 品 牌 份 额 则有 所 提 升 ， 前 十 名 中 国 产 品 牌 市 场 份 额 由 7%提 升 至 12.1%。 宠 物 用 品 行 业主 要 分 为 日 常 用 品 、 宠 物 清 洁 、 宠 物 服 饰 和 出 行 、 宠 物 玩 具 四 大 细 分 领 域 。 我 国 宠 物 用 品 行 业 正 处 于 发 展 初 期 ， 市 场 规 模 不 断 增 大 ， 目 前 行 业 格 局 较为 分 散 。 目 前 我 国 国 内 宠 物 用 品 厂 商 主 要 分 为 三 类 :品 牌 运 营 商 ， 有 规 模 效应 的 生 产 制 造 商 ， 竞 争 力 弱 的 小 型 作 坊 。 电 商 打 破 传 统 渠 道 壁 垒 ， 市 场 竞 争 环 境 变 得 越 来 越 开 放 。 直 播 和 短 视 频 等兴 趣 电 商 的 兴 起 进 一 步 缩 短 消 费 者 的 决 策 时 间 ， 降 低 新 品 牌 的 进 入 门 槛 ，提 升 新 品 类 的 渗 透 速 度 。 2020年 我 国 宠 物 主 越 来 越 偏 好 通 过 视 频 渠 道 获 取宠 物 相 关 信 息 。 随 着 中 国 宠 物 行 业 进 一 步 发 展 ， 宠 物 消 费 将 出 现 六 大 趋 势 ： 一 是 城 市 化 进程 推 动 “ 猫 经 济 ” 崛 起 ， 二 是 宠 物 国 产 品 牌 崛 起 ， 三 是 低 线 城 市 养 宠 渗 透 率 增 长 ， 四 是 宠 物 医 疗 线 上 化 ， 五 是 宠 物 服 务 的 精 细 化 和 多 样 化 ， 六 是 线上 线 下 全 渠 道 运 营 模 式 将 成 为 品 牌 商 未 来 发 展 扩 大 的 战 略 通 道 。 行 业 研 究 /宠 物内 容 目 录一 、 市 场 基 本 概 况 .11. 行 业 定 义 及 分 类 .12 行 业 发 展 历 程 .23 行 业 产 业 链 .33.1 上 游 市 场 鱼 龙 混 杂 .33.2 宠 物 食 品 为 宠 物 第 一 刚 需 市 场 .4 3.3 宠 物 用 品 市 场 品 类 繁 多 .43.4 宠 物 服 务 市 场 碎 片 化 严 重 .5二 、 宠 物 行 业 市 场 竞 争 格 局 .61 宠 物 行 业 驱 动 因 素 .61.1 宠 物 数 量 逐 年 稳 定 增 长 .61.2 人 口 结 构 变 化 推 动 宠 物 行 业 发 展 .81.3 养 宠 消 费 升 级 .101.4 政 策 推 动 宠 物 行 业 不 断 规 范 化 .112 宠 物 市 场 规 模 增 长 迅 速 .123 宠 物 市 场 规 模 预 测 .134 宠 物 食 品 市 场 格 局 分 散 ， 国 产 品 牌 份 额 提 升 .13 5 宠 物 用 品 市 场 规 模 不 断 扩 大 ， 格 局 分 散 .166 宠 物 医 疗 市 场 集 中 度 低 .17三 、 电 商 平 台 宠 物 市 场 分 析 .201 电 商 平 台 市 场 份 额 逐 年 攀 升 .202 电 商 平 台 打 破 传 统 渠 道 壁 垒 .203 宠 物 主 画 像 .213.1 宠 物 猫 主 女 性 居 多 .224 低 线 城 市 成 线 上 宠 物 消 费 主 力 .235 宠 物 食 品 消 费 为 线 上 主 流 ， 国 产 品 牌 发 力 .246 抖 音 .25 行 业 研 究 /宠 物6.1 抖 音 宠 物 用 户 画 像 .256.2 宠 物 用 品 细 分 品 类 需 求 更 加 增 大 .266.3 短 视 频 内 容 与 直 播 带 货 成 为 新 增 长 点 .276.4 抖 音 直 播 带 货 趋 势 逐 步 规 模 化 .28四 、 宠 物 行 业 未 来 发 展 展 望 .291 “ 猫 经 济 ” 崛 起 .292 国 产 品 牌 发 展 加 快 .293 养 宠 不 断 向 低 线 城 市 下 沉 .294 医 疗 线 上 化 .305 服 务 多 样 化 .30 6 全 渠 道 模 式 .30免 责 声 明 .31 行 业 研 究 /宠 物图 表 目 录图 表 1： 2020 年 宠 物 种 类 结 构 .1图 表 2： 2020 年 宠 物 消 费 结 构 .1图 表 3： 宠 物 行 业 发 展 历 程 . 2图 表 4： 宠 物 行 业 产 业 链 . 3图 表 5： 宠 物 购 买 来 源 占 比 统 计 .3图 表 6： 中 国 宠 物 消 费 细 分 行 业 市 场 规 模 占 比 .4 图 表 7： 宠 物 用 品 分 类 .4图 表 8： 2018-2020 年 宠 物 用 品 品 类 消 费 数 据 .5图 表 9： 宠 物 服 务 市 场 发 展 限 制 因 素 .5图 表 10： 宠 物 行 业 发 展 驱 动 因 素 .6图 表 11： 2016-2020 年 我 国 宠 物 数 量 （ 亿 只 ） .7图 表 12： 2018-2020 年 我 国 宠 物 猫 狗 数 量 （ 万 只 .7图 表 13： 2014-2020 年 我 国 家 庭 平 均 宠 物 数 量 （ 只 ） .7图 表 14： 2010-2024 年 中 国 与 发 达 国 家 家 庭 宠 物 渗 透 率 对 比 及 预 测 .7图 表 15： 2011-2020 年 中 国 65 岁 以 上 人 口 数 量 及 占 比 （ 万 人 ） .8图 表 16： 2018-2020 年 中 国 宠 物 主 年 龄 分 布 .8 图 表 17： 2019-2020 年 中 国 宠 物 主 婚 姻 状 况 .9图 表 18： 2011-2019 年 中 国 结 婚 率 和 离 婚 率 .9图 表 19： 2018 及 2021 年 中 国 独 居 人 口 数 量 及 预 测 （ 万 人 ） .9图 表 20： 2011-2020 年 我 国 人 均 GDP（ 元 ） .10图 表 21： 宠 物 角 色 认 知 . 10图 表 22： 中 国 人 均 单 宠 消 费 金 额 及 增 速 （ 元 ） .10图 表 23： 中 美 宠 物 消 费 占 居 民 家 庭 消 费 比 例 .11图 表 24： 中 美 宠 物 消 费 占 居 民 家 庭 消 费 比 例 .11图 表 25： 中 国 宠 物 消 费 细 分 行 业 市 场 规 模 占 比 .12图 表 26： 2010-2020 年 中 国 宠 物 市 场 规 模 （ 亿 元 ） . 12 图 表 27： 2021-2025 年 中 国 宠 物 市 场 规 模 预 测 （ 亿 元 ） .13图 表 28： 2020 年 宠 物 消 费 结 构 .13 行 业 研 究 /宠 物图 表 29： 2020 年 宠 物 食 品 市 场 规 模 （ 亿 元 ） .14图 表 30： 全 球 宠 物 食 品 年 收 入 排 名 TOP10企 业 （ 亿 美 元 ） .14图 表 31： 2011 年 中 国 宠 物 食 品 市 场 份 额 占 比 .14图 表 32： 2020 年 中 国 宠 物 食 品 市 场 份 额 占 比 .14图 表 33： 2014-2020 年 中 国 宠 物 食 品 市 场 品 牌 市 占 率 TOP10.15图 表 34： 2019-2020 年 中 国 宠 物 干 粮 品 牌 偏 好 .15图 表 35： 2019-2020 年 中 国 不 同 城 市 宠 物 主 干 粮 品 牌 偏 好 .16图 表 36： 2019-2020 年 中 国 不 同 年 龄 段 宠 物 主 干 粮 品 牌 .16图 表 37： 2011-2020 年 中 国 宠 物 用 品 市 场 规 模 及 增 速 （ 亿 元 ） .16 图 表 38： 2020 年 中 国 宠 物 用 品 细 分 领 域 市 场 占 比 . 16图 表 39： 2020 年 中 国 宠 物 用 品 购 买 频 次 （ 次 ） .16图 表 40： 中 国 宠 物 用 品 企 业 分 类 .17图 表 41： 中 美 宠 物 用 品 行 业 集 中 度 CR10对 比 .17图 表 42： 中 国 宠 物 医 疗 及 医 院 市 场 规 模 及 预 测 （ 亿 元 ） .18图 表 43： 中 国 宠 物 医 院 市 占 率 TOP10.18图 表 44： 中 国 宠 物 医 院 营 收 TOP10（ 亿 元 ） .18图 表 45： 美 国 宠 物 医 院 市 占 率 TOP10.19图 表 46： 美 国 宠 物 医 院 营 收 TOP10（ 亿 元 ） .19图 表 47： 宠 物 医 院 盈 利 情 况 .19 图 表 48： 2016-2020 年 中 国 食 品 市 场 各 渠 道 销 售 额 对 比 .20图 表 49： 2020 年 中 国 宠 物 主 信 息 获 取 渠 道 偏 好 .20图 表 50： 2020 年 中 国 宠 物 食 品 品 牌 淘 宝 及 抖 音 渠 道 投 放 情 况 .21图 表 51： 2020 年 中 国 线 上 消 费 宠 物 主 画 像 .21图 表 52： 2019-2020 年 中 国 养 宠 市 场 规 模 （ 亿 元 ） . 22图 表 53： 2020 年 中 国 线 上 消 费 宠 物 猫 主 VS 狗 主 对 比 .22图 表 54： 2020 年 中 国 宠 物 主 城 市 线 分 布 情 况 .23图 表 55： MAT2019-2021 年 消 费 规 模 增 速 TOP5 城 市 . 23图 表 56： MAT2019-2021 年 人 群 增 速 TOP10 省 份 .23图 表 57： 淘 宝 宠 物 行 业 全 品 类 品 牌 销 售 TOP10.24 图 表 58： 淘 宝 宠 物 行 业 全 品 类 品 牌 销 售 TOP10.24图 表 59： 淘 宝 宠 物 行 业 全 品 类 新 锐 品 牌 店 铺 销 售 TOP10.24 行 业 研 究 /宠 物图 表 60： 抖 音 宠 物 兴 趣 人 群 画 像 （ TGI） .25图 表 61： 抖 音 宠 物 购 买 人 群 画 像 .25图 表 62： 抖 音 宠 物 用 品 细 分 品 类 关 注 矩 阵 .26图 表 63： 抖 音 宠 物 商 品 卖 点 词 关 注 度 TOP10.26图 表 64： 2021 年 抖 音 宠 物 品 类 销 售 额 （ 万 元 ） .27图 表 65： 2021 年 抖 音 宠 物 品 类 价 格 分 布 .27图 表 66： 2021 年 抖 音 宠 物 行 业 达 人 矩 阵 及 分 布 比 例 .28图 表 67： 2021 年 抖 音 宠 物 行 业 流 量 来 源 对 比 .28 行 业 研 究 /宠 物 1 一 、 中 国 宠 物 市 场 基 本 概 况随 着 我 国 互 联 网 红 利 逐 渐 消 退 ， 国 内 供 应 链 逐 步 成 熟 ， 在 渠 道 、 营 销 方 式 的 多 元 化 等 多 种 因 素 的 驱 动 下 ，我 国 新 消 费 领 域 高 速 发 展 。 宠 物 市 场 作 为 新 消 费 的 细 分 领 域 之 一 ， 在 我 国 国 民 经 济 消 费 升 级 的 背 景 下 ， 宠 物 经济 开 始 消 费 升 级 。 得 益 于 近 年 来 单 身 人 口 的 增 长 、 消 费 观 念 的 改 变 等 因 素 ， 中 国 宠 物 市 场 迎 来 快 速 增 长 。1.行 业 定 义 及 分 类随 着 宠 物 行 业 的 发 展 ， 我 国 宠 物 的 消 费 产 品 和 服 务 已 经 基 本 覆 盖 了 宠 物 的 一 切 生 活 需 求 ， 包 括 食 品 、 用 品 、 医 疗 、 服 务 。 目 前 我 国 的 宠 物 行 业 已 经 发 展 出 覆 盖 宠 物 整 个 衣 食 住 行 、 生 老 病 死 的 全 产 业 链 。 2020 年 我 国 宠 物狗 的 数 量 最 多 ， 约 占 宠 物 市 场 种 类 的 51%， 其 次 为 猫 类 ， 约 占 46%。 2020 年 我 国 养 宠 的 主 要 消 费 类 型 为 食 品 消费 ， 占 比 超 过 了 35%， 其 次 是 宠 物 日 用 品 和 保 健 品 ， 分 别 占 比 20%和 14%。 宠 物 医 疗 占 比 约 9%。 资 料 来 源 ： 2020年 宠 物 行 业 白 皮 书 玺 承 电 商 研 究 院图 表 2： 2020年 宠 物 消 费 结 构 资 料 来 源 ： 2020年 宠 物 行 业 白 皮 书 玺 承 电 商 研 究 院 图 表 1： 2020年 宠 物 种 类 结 构 行 业 研 究 /宠 物 2 2.行 业 发 展 历 程我 国 宠 物 行 业 经 过 30 年 的 发 展 ， 经 历 了 起 步 阶 段 、 快 速 发 展 阶 段 、 竞 争 升 级 阶 段 、 现 在 进 入 稳 定 增 长 的 成熟 阶 段 。 萌 芽 期 ： 1992 年 ， 我 国 成 立 第 一 家 小 动 物 保 护 协 会 ， 标 志 着 行 业 雏 形 初 现 。 1993 年 ， 玛 氏 在 中 国 建 厂 ， 随后 ， 皇 室 、 雀 巢 等 国 外 品 牌 陆 续 进 入 中 国 市 场 ， 西 方 养 宠 理 念 进 入 中 国 ， 国 内 宠 物 行 业 成 形 。探 索 期 ： 国 家 关 于 宠 物 市 场 建 立 了 相 关 的 法 律 法 规 ， 市 场 逐 渐 规 范 化 。 养 宠 人 群 数 量 迅 速 增 长 ， 一 些 宠 物产 品 规 模 化 生 产 厂 商 相 继 出 现 。 同 时 ， 随 着 互 联 网 的 发 展 ， 宠 物 服 务 平 台 上 线 ， 相 关 服 务 行 业 开 始 发 展 。高 速 发 展 期 ： 进 入 21 世 纪 ， 空 巢 老 人 、 丁 克 家 庭 越 来 越 多 ， 对 陪 伴 的 心 理 需 求 加 剧 ， 对 宠 物 的 需 求 开 始 进一 步 增 长 ， 宠 物 数 量 激 增 ， 小 众 宠 物 兴 起 。 互 联 网 电 商 快 速 发 展 促 进 宠 物 行 业 迅 猛 增 长 ， 电 商 平 台 的 宠 物 业 务大 爆 发 。 同 时 ， 消 费 者 对 养 宠 方 式 越 来 越 精 致 ， 消 费 升 级 ， 而 更 多 的 国 际 品 牌 进 入 中 国 市 场 ， 进 一 步 推 动 国 内市 场 进 入 良 性 竞 争 期 。 同 时 随 着 城 镇 化 的 发 展 ， 宠 物 市 场 逐 渐 向 低 线 城 市 渗 透 。 图 表 3： 宠 物 行 业 发 展 历 程 资 料 来 源 ： 艾 瑞 咨 询 玺 承 电 商 研 究 院 整 理 行 业 研 究 /宠 物 3 3.行 业 产 业 链我 国 宠 物 行 业 产 业 链 已 经 基 本 完 善 ， 上 游 为 宠 物 繁 育 和 交 易 ； 中 游 为 宠 物 产 品 ， 包 括 宠 物 食 物 及 用 品 ； 下游 为 宠 物 服 务 ， 包 括 宠 物 医 疗 ， 美 容 ， 寄 养 ， 摄 影 ， 保 险 等 。 目 前 产 业 链 的 上 下 游 集 中 度 较 低 ， 中 游 竞 争 激 烈 ：上 游 产 业 缺 乏 规 模 效 应 ， 集 中 度 较 低 ， 参 与 者 众 多 ； 中 游 的 企 业 间 竞 争 最 为 激 烈 ； 下 游 的 服 务 种 类 繁 多 ， 但 缺乏 头 部 品 牌 。 3.1 上 游 市 场 鱼 龙 混 杂目 前 我 国 的 繁 育 和 交 易 市 场 环 环 相 扣 ， 但 是 却 没 有 规 模 化 的 养 殖 机 构 ， 市 场 鱼 龙 混 杂 。 市 场 上 的 宠 物 繁 育主 要 以 犬 、 猫 舍 为 主 ， 但 缺 乏 监 管 和 标 准 化 流 程 ， 交 易 市 场 主 要 为 线 下 的 传 统 宠 物 店 。图 表 4： 宠 物 行 业 产 业 链资 料 来 源 ： 公 开 资 料 玺 承 电 商 研 究 院 整 理图 表 5： 宠 物 购 买 来 源 占 比 统 计 资 料 来 源 ： 亿 欧 智 库 玺 承 电 商 研 究 院 整 理 行 业 研 究 /宠 物 4 3.2 宠 物 食 品 为 宠 物 第 一 刚 需 市 场宠 物 食 品 行 业 是 宠 物 消 费 占 比 最 大 的 行 业 ， 主 要 分 为 主 粮 、 零 食 、 营 养 品 三 大 品 类 。 目 前 宠 物 食 品 行 业 竞争 最 为 激 烈 ， 行 业 集 中 度 高 ， 主 粮 市 场 已 进 入 红 海 ， 但 零 食 和 营 养 品 市 场 还 有 待 开 发 ， 且 易 拓 展 为 蓝 海 市 场 ，对 新 玩 家 威 胁 力 较 高 。 消 费 者 在 购 买 宠 物 粮 时 会 优 先 考 虑 产 品 配 料 以 及 营 养 成 份 ， 这 同 样 是 产 品 创 新 的 机 会 所在 。 我 国 国 内 宠 物 的 家 庭 地 位 不 断 提 高 ， 科 学 养 宠 的 观 念 也 越 来 越 普 及 ， 消 费 者 对 宠 物 消 费 的 需 求 不 断 升 级 ，促 进 宠 物 食 品 不 断 创 新 ， 产 品 不 断 扩 充 。 3.3 宠 物 用 品 市 场 品 类 繁 多宠 物 用 品 是 指 针 对 宠 物 研 发 、 生 产 和 使 用 的 产 品 。 目 前 宠 物 用 品 市 场 细 分 品 类 繁 多 ， 包 括 牵 引 器 、 清 洁 护理 、 宠 物 窝 垫 、 食 用 器 皿 、 服 饰 、 玩 具 等 。 清 洁 护 理 目 前 市 场 需 求 最 大 ， 但 增 速 缓 慢 ;宠 物 智 能 设 备 的 需 求 和 成交 量 增 速 最 快 ， 但 目 前 成 交 体 量 较 小 。 图 表 6： 中 国 宠 物 消 费 细 分 行 业 市 场 规 模 占 比 资 料 来 源 ： 亿 欧 智 库 玺 承 电 商 研 究 院 整 理图 表 7： 宠 物 用 品 分 类 资 料 来 源 ： 公 开 资 料 玺 承 电 商 研 究 院 整 理 行 业 研 究 /宠 物 5 3.4 宠 物 服 务 市 场 碎 片 化 严 重目 前 宠 物 服 务 市 场 主 要 包 括 六 大 领 域 ： 洗 护 美 容 、 宠 物 寄 养 、 宠 物 摄 影 、 宠 物 保 险 、 宠 物 驯 养 以 及 宠 物 殡葬 。 行 业 内 无 龙 头 品 牌 ， 缺 乏 标 准 化 。 宠 物 洗 护 美 容 是 宠 物 服 务 的 主 要 细 分 领 域 ， 商 业 形 态 主 要 分 为 传 统 个 体门 店 和 连 锁 加 盟 门 店 。 传 统 宠 物 店 的 入 行 门 槛 较 低 ， 这 也 导 致 了 宠 物 门 店 碎 片 化 严 重 ， 难 以 整 合 。 行 业 内 主 要的 从 业 人 员 为 服 务 型 人 才 ， 同 时 由 于 国 内 没 有 对 宠 物 服 务 的 职 业 标 准 ， 入 职 门 槛 较 低 。 对 于 加 盟 连 锁 门 店 ， 由于 加 盟 门 槛 低 ， 没 有 统 一 的 供 应 链 和 服 务 管 理 ， 因 此 很 多 连 锁 品 牌 都 处 于 伪 加 盟 状 态 。成 交 量 增 速 独立访客增速 日 用 品 宠 物 服 饰 清 洁 护 理 宠 物 玩 具 智 能 设 备 图 表 8： 2018-2020年 宠 物 用 品 品 类 消 费 数 据 资 料 来 源 ： 阿 里 妈 妈 玺 承 电 商 研 究 院 整 理 图 表 9： 宠 物 服 务 市 场 发 展 限 制 因 素 资 料 来 源 ： 公 开 资 料 玺 承 电 商 研 究 院 整 理 行 业 研 究 /宠 物 6 二 、 宠 物 行 业 市 场 竞 争 格 局1.宠 物 行 业 驱 动 因 素目 前 我 国 宠 物 行 业 处 于 高 速 发 展 期 ， 养 宠 数 量 逐 年 增 长 ， 养 宠 人 士 的 消 费 意 愿 和 消 费 能 力 提 升 ， 同 时 国 家对 宠 物 行 业 的 相 关 政 策 措 施 逐 渐 完 善 ， 共 同 推 动 行 业 发 展 。 1.1 宠 物 数 量 逐 年 稳 定 增 长宠 物 行 业 市 场 规 模 与 宠 物 数 量 密 不 可 分 ， 我 国 宠 物 数 量 近 年 来 呈 稳 定 上 涨 趋 势 ， 2020 年 我 国 宠 物 数 量 达 1.9亿 只 ， 但 增 长 速 度 近 几 年 有 所 下 降 ， 2017年 宠 物 数 量 增 长 率 为 15.38%， 2020年 降 至 5.56%， 可 见 宠 物 达 到 一 定数 量 以 后 ， 增 长 速 度 有 限 。 同 时 ， 2020 年 ， 宠 物 狗 的 数 量 同 比 减 少 5.1%， 宠 物 猫 的 数 量 则 呈 增 长 趋 势 ， 同 比增 长 10.2%， 犬 猫 比 例 差 距 不 断 缩 小 。图 表 10： 宠 物 行 业 发 展 驱 动 因 素资 料 来 源 ： 玺 承 电 商 研 究 院 整 理图 表 11： 2016-2020年 我 国 宠 物 数 量 （ 亿 只 ） 资 料 来 源 ： Euromonitor 玺 承 电 商 研 究 院 整 理 行 业 研 究 /宠 物 7 宠 物 数 量 由 家 庭 平 均 宠 物 数 量 和 和 家 庭 宠 物 渗 透 率 决 定 。 我 国 目 前 家 庭 平 均 宠 物 数 量 逐 年 稳 定 增 长 ， 一 方面 是 因 为 人 均 可 支 配 收 入 提 升 ， 另 一 方 面 是 因 为 人 们 开 始 将 宠 物 看 做 家 庭 的 一 员 ， 重 视 他 们 的 身 心 健 康 ， 担 心工 作 繁 忙 无 法 陪 伴 宠 物 因 而 养 多 只 宠 物 互 相 陪 伴 。 2020年 我 国 家 庭 平 均 宠 物 数 量 约 为 2.85 只 。 家 庭 宠 物 渗 透 率 即 为 拥 有 宠 物 的 家 庭 占 所 有 家 庭 的 比 例 。 2010 至 2019年 ， 我 国 的 家 庭 宠 物 渗 透 率 由 6%提升 至 22.8%。 对 比 发 达 国 家 ， 2019年 美 国 为 68.9%， 英 国 为 45.0%， 日 本 为 26.8%， 中 国 仍 有 较 大 发 展 空 间 。 预计 到 2024 年 ， 中 国 的 宠 物 渗 透 率 将 达 到 29.9%。 图 表 12： 2018-2020年 我 国 宠 物 猫 狗 数 量 （ 万 只 ） -5.1%10.2%资 料 来 源 ： 宠 物 行 业 白 皮 书 玺 承 电 商 研 究 院 整 理 图 表 13： 2014-2020年 我 国 家 庭 平 均 宠 物 数 量 （ 只 ） 资 料 来 源 ： Frost& Sullivan 玺 承 电 商 研 究 院 整 理图 表 14： 2010-2024年 中 国 与 发 达 国 家 家 庭 宠 物 渗 透 率 对 比 及 预 测 资 料 来 源 ： Frost& Sullivan 玺 承 电 商 研 究 院 整 理 行 业 研 究 /宠 物 8 1.2 人 口 结 构 变 化 推 动 宠 物 行 业 发 展人 口 结 构 变 化 影 响 家 庭 宠 物 渗 透 率 。 目 前 我 国 人 口 老 龄 化 程 度 逐 年 加 深 ， 同 时 结 婚 率 逐 年 降 低 ， 独 居 人 群增 多 ， 这 两 大 因 素 促 进 了 养 宠 人 数 的 增 加 。1.2.1 老 龄 化 程 度 加 深随 着 人 口 老 龄 化 程 度 加 深 ， 我 国 如 今 已 经 进 入 严 重 老 龄 化 阶 段 。 同 时 伴 随 着 城 镇 化 进 程 加 快 ， 很 多 年 轻人 从 中 小 城 市 涌 向 一 、 二 线 城 市 ， 空 巢 老 人 数 量 增 多 ， 他 们 的 生 活 孤 独 、 需 要 感 情 慰 藉 ， 对 宠 物 的 需 求 增 多 。对 老 人 来 说 ， 宠 物 是 他 们 的 情 感 寄 托 。 2020 年 ， 我 国 65 周 岁 以 上 人 口 约 1.9 亿 人 ， 占 总 人 口 比 例 达 13.5%。 老 龄 化 程 度 加 深 ， 带 动 我 国 宠 物 市 场 大 幅 增 长 。 另 一 方 面 ， 目 前 我 国 城 镇 人 口 中 的 养 宠 人 士 越 来 越 年 轻 化 ， 80 后 、 90 后 为 主 力 军 ， 未 来 养 宠 潮 流 将 由年 轻 群 体 继 续 向 老 年 群 体 发 展 ， 老 年 人 养 宠 物 的 数 量 会 进 一 步 大 幅 提 升 ， 伴 随 着 老 龄 化 程 度 的 加 深 ， 宠 物 市 场将 继 续 大 幅 增 长 。 图 表 15： 2011-2020年 中 国 65岁 以 上 人 口 数 量 及 占 比 （ 万 人 ） 资 料 来 源 ： 国 家 统 计 局 玺 承 电 商 研 究 院 整 理图 表 16： 2018-2020年 中 国 宠 物 主 年 龄 分 布 资 料 来 源 ： 宠 物 行 业 白 皮 书 玺 承 电 商 研 究 院 整 理 行 业 研 究 /宠 物 9 1.2.2 独 居 人 群 增 加宠 物 陪 伴 是 养 宠 人 士 的 主 要 需 求 ， 2020 年 宠 物 行 业 白 皮 书 显 示 ， 我 国 34.9%的 养 宠 人 士 的 养 宠 原 因是 精 神 寄 托 和 丰 富 情 感 生 活 。 目 前 我 国 养 宠 人 群 中 占 比 最 大 的 为 单 身 人 群 。 同 时 ， 我 国 结 婚 率 自 2013 年 至 2019年 大 幅 下 降 ， 降 至 6.6 ； 离 婚 率 则 逐 年 上 升 ， 2019 年 我 国 离 婚 率 为 3.4 。 单 身 人 群 增 长 迅 速 。 数 据 显 示 ， 中 国 单 身 人 口 数 量 已 经 超 过 2.4 亿 ， 而 独 居 青 年 早 已 不 是 年 轻 人 中 的 非 主 流 群 体 ， 2018 年中 国 独 居 人 口 数 量 已 达 7,700万 ， 预 计 到 2021 年 ， 这 一 数 字 会 上 升 到 9,200万 。 单 身 人 群 增 长 迅 猛 ， 未 来 单 身人 口 比 例 的 增 加 将 进 一 步 促 进 宠 物 市 场 的 增 长 。 图 表 17： 2019-2020年 中 国 宠 物 主 婚 姻 状 况资 料 来 源 ： 宠 物 行 业 白 皮 书 玺 承 电 商 研 究 院 整 理 图 表 18： 2011-2019年 中 国 结 婚 率 和 离 婚 率资 料 来 源 ： WIND 玺 承 电 商 研 究 院 整 理 图 表 19： 2018及 2021 年 中 国 独 居 人 口 数 量 及 预 测 （ 万 人 ）资 料 来 源 ： 中 华 人 民 共 和 国 民 政 部 玺 承 电 商 研 究 院 整 行 业 研 究 /宠 物 10 1.3 养 宠 消 费 升 级随 着 我 国 居 民 生 活 水 平 的 提 高 ， 人 均 可 支 配 收 入 逐 年 增 加 ， 宠 物 主 的 消 费 能 力 随 之 提 升 ； 同 时 随 着 养 宠 理念 的 不 断 提 升 ， 宠 物 已 经 被 视 为 家 庭 的 一 份 子 ， 2020 年 ， 我 国 超 9 成 宠 物 主 与 宠 物 关 系 亲 密 ， 57.1%的 宠 物 主将 宠 物 视 为 自 己 的 孩 子 ， 对 宠 物 的 科 学 喂 养 将 会 越 来 越 精 细 化 ， 呈 现 出 消 费 升 级 的 态 势 。 2017 至 2020年 ， 中 国 人 均 单 宠 年 消 费 金 额 从 1,867 元 增 长 至 2,048元 。 2019 年 中 国 宠 物 消 费 占 居 民 家 庭总 消 费 比 例 达 到 0.29%， 相 比 过 去 显 著 增 长 ， 但 对 比 2019 年 美 国 宠 物 消 费 占 居 民 家 庭 总 消 费 比 例 0.52%， 差 距较 大 ， 我 国 宠 物 消 费 市 场 仍 有 较 大 发 展 空 间 。图 表 21： 宠 物 角 色 认 知资 料 来 源 ： 宠 物 行 业 白 皮 书 玺 承 电 商 研 究 院 整 理 图 表 20： 2011-2020年 我 国 人 均 GDP（ 元 ）资 料 来 源 ： 国 家 统 计 局 玺 承 电 商 研 究 院 整 理 图 表 22： 中 国 人 均 单 宠 消 费 金 额 及 增 速 （ 元 ）资 料 来 源 ： 宠 物 行 业 白 皮 书 玺 承 电 商 研 究 院 整 理 行 业 研 究 /宠 物 11 1.4 政 策 推 动 宠 物 行 业 不 断 规 范 化上 个 世 纪 80 年 代 ， 我 国 养 狗 政 策 由 禁 养 转 变 为 限 养 ， 随 后 各 地 政 府 对 宠 物 饲 养 的 规 定 开 始 逐 步 清 晰 规 范 。宠 物 行 业 作 为 新 兴 行 业 ， 发 展 初 期 行 业 不 规 范 、 监 管 不 到 位 ， 部 分 门 店 无 证 经 营 、 设 备 缺 失 、 医 生 无 证 上 岗 、价 格 不 透 明 等 问 题 频 发 。 近 年 来 国 家 出 台 了 一 系 列 的 法 律 法 规 以 及 开 展 了 多 次 清 理 整 顿 工 作 来 加 强 监 管 和 规 范 ，促 进 行 业 有 序 、 健 康 发 展 。 2009 年 我 国 开 放 养 宠 物 数 量 限 制 ， 2015年 对 宠 物 医 疗 规 范 化 管 理 ， 2020年 宠 物 饲料 优 化 管 理 。 随 着 行 业 的 不 断 完 善 ， 未 来 行 业 发 展 将 更 加 健 康 规 范 。图 表 23： 中 美 宠 物 消 费 占 居 民 家 庭 消 费 比 例资 料 来 源 ： 宠 物 行 业 白 皮 书 玺 承 电 商 研 究 院 整 理图 表 24： 中 美 宠 物 消 费 占 居 民 家 庭 消 费 比 例 资 料 来 源 ： 亿 欧 智 库 玺 承 电 商 研 究 院 整 理 行 业 研 究 /宠 物 12 2.宠 物 市 场 规 模 增 长 迅 速我 国 的 宠 物 市 场 主 要 可 以 分 为 宠 物 食 品 、 宠 物 用 品 、 宠 物 服 务 、 宠 物 医 疗 四 大 领 域 。 目 前 宠 物 食 品 市 场 是宠 物 行 业 的 第 一 大 消 费 市 场 ， 市 场 规 模 占 比 达 到 61.4%； 宠 物 医 疗 市 场 规 模 占 比 19%； 宠 物 用 品 市 场 规 模 占 比11.7%； 宠 物 服 务 市 场 规 模 占 比 7.9%。2010 年 我 国 宠 物 消 费 市 场 规 模 仅 为 140 亿 ， 2016年 突 破 千 亿 大 关 ， 2020 年 达 到 2,065 亿 ， 复 合 增 长 率 为30.9%。 2020 年 受 到 疫 情 影 响 ， 市 场 规 模 增 速 仅 为 2.03%， 但 在 此 之 前 的 近 10 年 ， 增 长 率 基 本 维 持 在 10%以 上 。随 着 未 来 宠 物 市 场 不 断 细 分 ， 消 费 市 场 将 进 一 步 扩 大 。 图 表 26： 2010-2020年 中 国 宠 物 市 场 规 模 （ 亿 元 ）资 料 来 源 ： 宠 物 行 业 白 皮 书 玺 承 电 商 研 究 院 整 理 图 表 25： 中 国 宠 物 消 费 细 分 行 业 市 场 规 模 占 比 资 料 来 源 ： 宠 物 行 业 白 皮 书 玺 承 电 商 研 究 院 整 理 行 业 研 究 /宠 物 13 3.宠 物 市 场 规 模 预 测宠 物 市 场 规 模 主 要 基 于 饲 养 宠 物 家 庭 数 量 、 家 庭 平 均 宠 物 数 量 、 人 均 单 只 宠 物 消 费 金 额 所 得 。 2020 年 我 国宠 物 市 场 规 模 为 2065 亿 元 ， 预 计 未 来 市 场 将 继 续 保 持 增 长 。饲 养 宠 物 家 庭 数 量 ： 根 据 人 口 普 查 数 据 ， 2020 年 我 国 家 庭 户 共 有 49,416 万 户 ， 近 十 年 来 我 国 家 庭 户 数 量平 均 增 速 约 为 2.1%， 预 计 未 来 保 持 2%的 增 速 增 长 。 我 国 的 宠 物 饲 养 率 约 为 17%， 预 计 未 来 将 保 持 1%的 增 速 增 长 。家 庭 平 均 宠 物 数 量 ： 2020 年 我 国 家 庭 平 均 宠 物 数 量 为 2.85 只 。人