2018年Q1汽车行业大数据研究报告.pptx

,2018年Q1汽车行业大数据研究报告,人群定义及数据来源： 全网人群：360全部人群 汽车行业人群：兲注不汽车相兲内容的人群 针对市场主流狭义乘用车共1300余款车型分析，新车为2018年Q1期间上市的新车型（不包含车款）关注内容示例：数据范围定义： 趋势数据：2016年1月-2018年3月 阶段数据：2018年Q1,010203,报告导读,2,3,5,CONTENTS,1,行业综述细分市场新能源车新车概览人群特征,4,壹,行业综述,2.4%,9.9%,7.2%,15.1%,1.7%,2.1%,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年1-2月,汽车销量保持增长趋势我国汽车销量走势,销量（万辆）,增速,数据来源：XX,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,汽车行业流量稳定汽车行业及全网流量趋势,360全网,汽车行业,2016,2017,2018,数据来源：XX,华东&华北&华南是关注汽车最主要区域,华南:15.4%TOP3数据来源：XX,华北:16.7%TOP2,东北:6.8%TOP6华中:11.9%TOP4华东:32.9%TOP1,西北:5.7%TOP7西南: 10.6%TOP5,12011010090807060,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,14%,TGI,2018年Q1流量份额,T指数 =,汽车行业流量的地域占比360总体流量的地域占比, 100；,（目标群体指数），本处用于反映汽车行业流量的地域分布相比总体情况的差异，TGI指数等于100表示平均水平，高于100，代表该省份对汽车行业的兲注程度高于整体水平。,重点关注流量高份额的TOP10省份160150140130,一级,25.4%,24.5%,26.4%,26.5%,28.7%,27.3%,27.4%,27.1%,27.7%,30.0%,29.7%,28.9%,29.0%,28.8%,29.6%,29.1%,28.9%,28.5%,33.6%,33.2%,33.1%,33.0%,31.7%,32.2%,32.4%,32.5%,32.5%,11.1%,12.6%,11.7%,11.6%,10.7%,10.9%,11.0%,11.5%,11.4%,16Q1,16Q2,16Q3,16Q4,17Q1,17Q2,17Q3,17Q4,18Q1,四级及以下,三级,二级,一级,二级,三级,四级及以下,汽车分城市关注度的下沉趋势显著汽车分城市等级份额,数据来源：XX,22.6%22.9%22.1%22.0%21.5%20.5%21.9%21.6%21.6%,21.2%21.8%21.4%20.3%20.5%20.8%20.4%19.9%21.0%,16.8%16.9%17.6%17.6%18.2%17.8%16.1%15.7%15.2%,13.7%13.1%12.6%12.6%12.0%13.4%12.4%12.5%12.6%,8.2%8.1%8.4%9.0%9.6%10.0%10.5%11.0%11.0%,16Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q317Q418Q1,品牌产品词,纯品牌词,通用词,纯产品词,价格词,车辆使用词,二手车词,车周边词,参数配置词,比较词,汽车釐融词,口碑评价词,汽车行业品牌意识强，价格愈加敏感汽车主要关注内容份额,数据来源：XX,贰,细分市场,18.0%29.1%52.9%16Q1,16.6%32.3%51.0%16Q2,16.9%30.7%52.4%16Q3,15.5%30.2%54.3%16Q4,14.2%29.5%56.3%17Q1,14.1%25.9%59.9%17Q2,15.9%26.5%57.6%17Q3,14.3%30.3%55.4%17Q4,15.3%29.3%55.4%18Q1,合资,自主,进口,合资车份额最大且稳定汽车分制造属性份额,数据来源：XX,大众系领跑合资品牌，思域在合资车型中关注量最大,数据来源：XX2018年Q1；,9.3%8.6%8.5%7.0%6.8%6.5%6.0%5.6%5.0%4.3%3.1%2.8%2.8%2.6%2.2%,上汽大众一汽-大众一汽丰田东风本田东风日产广汽本田上汽通用别克广汽丰田长安福特一汽奥迪华晨宝马上汽通用雪佛兰北京现代上汽大众斯柯达广汽菲克Jeep,合资Top品牌,3.8%2.5%2.4%2.1%1.9%1.9%1.8%1.7%1.7%1.7%1.6%1.6%1.6%1.4%1.4%,思域汉兰达卡罗拉途观雅阁凯美瑞高尔夫速腾朗逸迈腾普拉多捷达轩逸一汽奥迪Q5昂科威,合资Top车型,自主品牌中吉利关注最大，宝骏510领跑自主车型,数据来源：XX2018年Q1,4.5%4.3%4.0%3.7%3.3%2.0%1.6%1.6%1.4%1.3%,8.8%8.6%7.2%,13.7%12.1%,吉利宝骏比亚迪哈弗长安汽车亓菱奇瑞众泰荣威传祺江淮东风风行WEY长安欧尚吭辰,自主Top品牌,5.3%4.2%3.1%2.7%2.1%1.7%1.7%1.7%1.6%1.6%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%,宝骏510哈弗H6领克01帝豪宝骏530CS75亓菱宍光荣威RX5博越比亚迪唐比亚迪宋亓菱宍光S远景宝骏730比亚迪宋MAX,自主Top车型,进口品牌中宝马奥迪领先优势大，牧马人为关注量最大进口车型,数据来源：XX2018年Q1,6.8%6.3%6.2%6.2%6.2%4.2%4.1%3.1%2.6%2.0%1.9%1.8%1.4%,16.1%15.2%,宝马奥迪保时捷路虎Jeep大众奔驰沃尔沃雷克萨斯福特丰田斯巴鲁林肯日产MINI,进口Top品牌,4.4%3.5%3.5%3.4%3.3%3.2%3.0%2.8%2.6%2.1%2.1%2.0%1.6%1.6%1.5%,牧马人奥迪A6宝马X5宝马X3卡宴奥迪A4揽胜途锐宝马X4奥迪Q7野马沃尔沃S60大切诺基収现甲壳虫,进口Top车型,5.0%13.2%20.5%29.1%32.6%16Q1,4.3%12.9%19.3%32.3%31.1%16Q2,3.8%11.7%20.8%30.7%32.9%16Q3,3.6%12.0%22.1%30.2%32.1%16Q4,3.7%12.7%22.7%29.5%31.4%17Q1,2.9%12.4%23.4%25.9%35.5%17Q2,2.8%12.4%26.0%26.5%32.3%17Q3,2.9%12.6%24.5%30.3%29.7%17Q4,2.9%12.1%25.2%29.3%30.5%18Q1,欧系,中系,日系,美系,韩系,数据来源：XX,欧系不中系竞争焦灼汽车分车系份额,-,Jeep,Jeep,欧中日美韩系TOP品牌细分,16.9%,15.6%,8.1%,7.8%,7.6%,上汽大众,一汽大众,宝马,一汽奥迪,奥迪,欧系,27.6%,23.0%,10.1%,7.9%,上汽通用别克,长安福特,上汽通用雪佛兰,广汽菲克,美系13.0%,54.0%,37.4%,2.3%,0.6%,北京现代,东风悦达起亚,起亚,现代,双龙,韩系5.7%,13.7%,12.1%,7.2%,吉利,宝骏,比亚迪,哈弗,长安汽车,中系8.8% 8.6%,18.6%,15.4%,15.0%,14.3%,12.3%,一汽丰田,东风本田,东风日产,广汽本田,广汽丰田,日系,数据来源：XX2018年Q1,510,530,H6,01,iX35,K3,K5,欧中日美韩系TOP车型细分,3.7%,3.2%,3.1%,3.1%,3.0%,途观,高尔夫,速腾,朗逸,迈腾,欧系,6.5%昂科威,5.6%牧马人,4.8%君越,4.5%福克斯,4.5%君威,美系,13.4%,8.0%途胜,8.0%起亚,7.6%起亚,7.4%朗劢,韩系,5.3%,4.2%,2.1%,宝骏,哈弗,领克,帝豪,宝骏,中系3.1% 2.7%,8.3%,5.5%,5.4%,4.1%,4.1%,思域,汉兰达,卡罗拉,雅阁,凯美瑞,日系,数据来源：XX2018年Q1,数据来源：XX,6.2%12.3%25.9%42.2%16Q1,5.4%11.9%24.9%43.3%16Q2,5.0%11.8%24.9%42.6%16Q3,5.6%11.4%25.1%44.1%16Q4,5.7%10.9%23.6%46.3%17Q1,5.1%10.6%26.3%45.5%17Q2,5.4%11.7%22.5%47.3%17Q3,5.6%11.5%22.1%47.6%17Q4,5.5%11.8%22.7%46.6%18Q1,SUV,紧凑型车,中型车,MPV,中大型车,小型车,跑车,微型车,豪华车,SUV高份额且呈现增长趋势汽车分级别份额,紧凑型车,中型车,MPV,小型车,跑车,紧凑型不中型车平均单车获取流量的能力也不弱汽车分级别车型数量不流量情况气泡面积大小表示平均单车获取流量能力SUV车型,数量,微型车中大型车豪华车2018年Q1流量数据来源：XX2018年Q1,数据来源：XX2018年Q1,100.0%,100.0%,100.0%,100.0%,100.0%,100.0%,100.0%,100.0%,100.0%,99.5%96.5%86.2%75.0%55.5%35.2%SUV,99.7%97.8%91.2%83.8%66.6%48.7%紧凑型车,62.8%97.9%92.1%83.8%60.9%40.9%中型车,98.8%95.2%87.2%79.9%62.6%47.1%MPV,99.1%96.1%88.4%77.6%56.5%39.3%中大型车,99.4%97.0%87.8%79.1%62.6%44.3%小型车,99.2%96.0%87.9%80.5%60.1%39.7%跑车,99.2%96.1%85.3%73.7%52.6%32.6%微型车,99.6%96.2%82.5%61.7%44.6%24.3%豪华车,5%,10%,20%,30%,50%,70%,100%,各级别车型中流量TOP30%车型的总流量接近全部流量汽车分级别车型集中关注度分析,流量TOP车型数量占比情况：,占总流量份额情况,-,POLO,F0,QQ,微型&小型&紧凑型车品牌及车型TOP细分,13.4% 12.6% 12.4%,9.7%,9.3%,长安铃木,众泰,昌河铃木,比亚迪,长安汽车,微型车,9.7%,7.4%,13.4%奥拓,9.5%北斗星,7.0%奔奔,16.4%,8.0%,飞度,7.8%威驰,6.6%赛欧三厢,5.6%嘉年华三厢,16.4%,9.7%,8.0%,7.9%,5.9%,广汽本田,一汽丰田,上汽大众,上汽通用雪佛兰,长安福特,小型车,15.7%,10.5%,7.8%,7.8%,6.7%,一汽大众,东风本田,一汽丰田,上汽大众,吉利,紧凑型车,9.2%思域,6.0%卡罗拉,4.3%高尔夫,4.2%速腾,4.2%朗逸,数据来源：XX2018年Q1,-,5,E,A6L,A6,7,S,9.3%,10.2%,9.7%,5.6%,中型车9.6% 8.9%,一汽大众8.7%雅阁,广汽本田8.7%凯美瑞,上汽通用别克7.8%迈腾,广汽丰田5.5%帕萨特,上汽大众5.2%阿特兹,18.8%,15.3%,7.9%,奥迪15.3%宝马系,华晨宝马13.3%奥迪,一汽丰田10.7%皇冠,北京奔驰9.3%奔驰级,一汽奥迪7.9%奥迪,中大型车10.7%,23.8%,21.1%,8.7%,豪华车15.8%10.3%,宝马23.8%宝马系,劳斯莱斯20.0%幻影,奥迪8.7%总裁,宾利8.0%欧陆,玛莎拉蒂7.8%奔驰级,中型&中大型&豪华车品牌及车型TOP细分,数据来源：XX2018年Q1,MAX,R8,I8,A5,730,911,510,01,H6,S,18.3%,17.7%,17.0%,12.3%,奥迪,宝马,保时捷,福特,5.7%雪佛兰,跑车,12.3%,8.4%,7.1%,6.2%,5.8%,野马,奥迪,宝马,保时捷,奥迪,3.3%,3.0%,2.6%,2.5%,2.0%,宝骏,汉兰达,哈弗,途观,领克,5.4%,5.1%,4.9%,4.2%,4.0%,哈弗,宝骏,吉利,上汽大众,一汽丰田,SUV,18.1%,9.5%,8.4%,8.3%,7.7%,亓菱,比亚迪,上汽通用别克,广汽本田,宝骏,MPV,8.9%,8.3%,7.9%,7.7%,7.7%,亓菱宍光,奥德赛,亓菱宍光,宝骏,宋,跑车&SUV&MPV品牌及车型TOP细分,数据来源：XX2018年Q1,贰,细分市场-SUV,30.4%,16.1%,14.7%,12.7%,11.8%,7.5%,6.9%,9.8%,31.8%,28.3%,30.1%,华东,华北,华南,华中,西南,东北,西北,一级城市,二级城市,三级城市,四级城市,华东&二级城市份额大SUV区域份额,数据来源：XX2018年Q1,43.1%43.6%,48.7%50.4%49.5%47.2%45.6%45.3%43.8%,20.2%20.3%,20.4%19.8%20.8%21.0%19.9%20.9%20.6%,11.1%10.8%,8.3%8.8%8.6%9.3%9.9%10.3%11.1%,7.8%7.5%,4.4%5.3%,5.9% 4.4%5.2% 4.1%5.1% 4.2%5.6% 4.5%7.2% 4.7%7.0% 3.9%7.8% 4.2%,17Q418Q1,16Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q3,品牌产品词,纯产品词,价格词,通用词,纯品牌词,车周边,参数配置,比较词,口碑评价词,车辆使用,二手车,SUV的品牌意识很强，对车型也较熟悉SUV主要关注内容份额,数据来源：XX,数据来源：XX2018年Q1,0.7%13.4%25.0%44.6%16.2%16Q1,0.8%13.3%26.9%43.3%15.7%16Q2,0.8%13.6%27.6%44.7%13.3%16Q3,0.7%13.3%28.5%43.8%13.6%16Q4,0.8%14.9%29.7%39.9%14.7%17Q1,1.0%15.9%30.0%39.2%13.9%17Q2,1.0%15.9%28.6%40.0%14.5%17Q3,1.0%14.9%28.6%42.0%13.5%17Q4,1.2%14.8%28.7%41.6%13.7%18Q1,小型,紧凑型,中型,中大型,大型,中型及以上级别SUV关注呈上涨趋势SUV分车级别份额,10.1%8.8%7.3%5.9%4.4%,吉利哈弗东风日产上汽大众宝骏,24.3%6.7%5.4%5.4%4.7%,宝骏广汽本田吉利东风本田哈弗,10.5%7.0%5.9%5.9%5.2%,广汽丰田宝马一汽奥迪上汽通用别克比亚迪,19.8%13.0%10.1%7.3%6.2%,一汽丰田路虎宝马保时捷大众,SUV细分级别TOP品牌份额,小型,紧凑型,中型,中大型及以上,数据来源：XX2018年Q1,6.4%5.9%4.7%3.9%3.4%,哈弗H6途观领克01逍客奇骏,24.3%6.7%5.4%4.0%3.6%,宝骏510缤智XR-V远景X3维特拉,10.5%5.9%5.9%5.0%5.0%,汉兰达奥迪Q5昂科威牧马人途观L,13.1%7.7%7.3%6.7%6.2%,普拉多宝马X5卡宴揽胜途锐,小型,紧凑型,中型,SUV细分级别TOP车型份额,中大型及以上,数据来源：XX2018年Q1,叁,新能源车,67.3%,56.1%,37.5%,325.0%,342.6%,53.1%,53.3%,200.0%,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年1-2月,新能源汽车销量高速增长我国新能源汽车销量走势,销量（万辆）,增速,数据来源：XX，XX,新能源汽车百年发展迎爆发,技术起步阶段,市场导入阶段,全面爆収阶段,世界第一辆可充电电劢汽车问世1881年,锂电池问世，成为新能源汽车理想解决斱案,1985年,混合劢力汽车量产2000年,2007年,新能源汽车进入中国,特斯拉掀起电劢化高潮2012年,中国新能源汽车销量突破50万辆,2016年,在政策和市场的双驱劢下全面爆収未来,数据来源：XX,政策利好新能源汽车发展2018年Q1前新能源汽车部分相关政策梳理,1、新能源汽车免征车辆购置税,2、新能源双积分政策,3、2018年新能源补贴,4、2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策,5、电动汽车充电基础设施发展指南,对购置的新能源汽车免征车辆购置税,针对在中国境内销售乘用车的企业的企业平均燃料消耗量级新能源乘用车生产情况进行积分考核,兲于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。长续航、高能量密度电池的产品持扶持态度；对于短续航、技术指, 自2018年1月1日至2020年12月31日， 自2018年4月1日起，将 2018年2月13日，四部委联収 2016年-2020年新能源汽车中夬财经补贴将超过2000亿, 2015年-2020年需要新建公务车不私家,车与用充电桩430万个，城市公共充电站2397个分散式公共充电桩50万个，城际快充站842座,标落后的产品则降低了补贴标准解读：我国对新能源汽车的政策整体是很利好的。消贶者购车有优惠有补贴；对于车企则有考核要求，有利于企业制造更有竞争力的车型，促进产品升级，提升新能源车的整体市场适用力和竞争力，制造出更多车型供消贶者选择；而在基础设斲的建设也是大力投入，为我国汽车行业的新能源化提供良好的市场环境数据来源：XX,车企纷纷加码新能源汽车，随着国家的不断推进，将会有更多车企加入2018年Q1新能源汽车新投项目梳理,投建资金,投产时间,企业长城汽车宝能集团艾康尼克艾康尼克吉利吉利北京汽车不戴姆勒威马汽车比亚迪众泰广汽乘用车,45亿元400亿元150亿元150亿元315亿元326亿元119亿元202亿元20亿元60亿元35亿元,地址重庆市永川区陕西省西咸新区江苏省泰州市姜堰区广东省肇庆市浙江省宁波市浙江省湖州市长兴县北京市湖北省黄冈市陕西省西安市湖北省大冶市湖北省宜昌市,产能16万辆100万辆20万辆20万辆30万辆30万辆30万辆30万辆10万辆20万辆（含传统车型）,201920182022,数据来源：XX,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,2016,2017,2018,新能源汽车流量高速增长新能源汽车流量趋势2018年Q1同比提升13.6%,数据来源：XX,广东,山东,河南,北京,浙江,河北,江苏,四川,上海,安徽,湖北,陕西,天津,湖南,辽宁,福建,山西,广西,内蒙古,江西,黑龙江,重庆,云南,吉林,贵州,新疆,甘肃,宁夏,海南,青海,西藏,87.6,122.8,145.0 136.6,85.1,128.0,88.5 95.9,104.0 102.3,79.3,97.0,195.1,77.0 78.5,59.8,102.9,87.1,120.9,79.9 86.5 89.5 88.1 77.0 83.1,109.4,79.7,112.1,86.4 78.7,55.2, 份额占比, TGI指数,T指数 =,新能源汽车流量的地域占比360总体流量的地域占比, 100；,（目标群体指数），本处用于反映新能源汽车流量的地域分布相比总体情况的差异，TGI指数等于100表示平均水平，高于100，代表该省份对新能源汽车的兲注程度高于整体水平,限购直辖市的新能源汽车TGI均较高新能源汽车分省市流量分布,33.3%,20.9%,13.4%,13.4%,8.5%,5.3%,5.2%,13.4%,33.2%,29.8%,23.6%,华东,华北,华中,华南,西南,西北,东北,一级城市,二级城市,三级城市,四级城市,华东&二级城市份额大新能源车区域份额,数据来源：XX2018年Q1,44.6%,37.5%39.0%39.5%42.0%41.5%41.5%43.5%45.5%,14.6%,21.5%22.0%23.5%19.8%20.8%19.9%17.6%13.6%,14.1%,11.5%10.8%10.1%10.8%10.6%11.2%10.8%12.2%,8.9%,7.6%8.1%7.6%8.0%8.2%8.0%8.1%9.1%,4.7%,6.9%6.2%6.0%5.4%5.3%6.3%5.7%5.4%,18Q1,16Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q317Q4,通用词,品牌产品词,价格词,纯品牌词,纯产品词,比较词,口碑评价词,参数配置词,车周边词,车辆使用词,二手车词,对新能源汽车的品牌及产品认知度整体较低，关注点集中在通用词新能源汽车主要关注内容份额,数据来源：XX,12.0%23.8%64.2%16Q1,16.0%21.5%62.5%16Q2,16.7%21.1%62.2%16Q3,14.0%21.8%64.3%16Q4,14.9%21.0%64.1%17Q1,13.4%21.5%65.1%17Q2,14.1%22.2%63.7%17Q3,10.7%19.3%70.0%17Q4,12.2%18.9%68.9%18Q1,自主,合资,进口,自主新能源汽车关注量最大且呈上涨趋势新能源汽车分制造属性份额,数据来源：XX,新能源车中合资车平均单车获取流量能力更强,数据来源：XX2018年Q1,新能源汽车分制造属性车型数量不流量情况,气泡面积大小表示平均单车获取流量能力,自主,进口合资,车型数量,2018年Q1流量,7.4%2.8%2.2%2.1%1.9%0.7%0.6%0.6%,24.9%,55.4%,一汽丰田广汽丰田广汽本田大众上汽通用别克华晨宝马广汽三菱沃尔沃亚太北京现代长安福特,7.9%6.9%6.2%5.2%4.3%2.8%2.4%1.4%1.3%,55.3%,比亚迪蔚来众泰北汽新能源荣威奇瑞新能源宝骏江淮吉利长安汽车,12.9%10.9%3.0%1.0%0.4%0.3%0.2%0.2%0.1%,70.9%,宝马起亚特斯拉本田路虎奥迪保时捷英菲尼迪讴歌沃尔沃,