2017-2018新能源汽车市场研究报告.pptx

2017-2018新能源汽车市场研究报告,行业洞察,全球推进新能源，中国独领风骚2016年全球电动车销量（含插混）已达到 91.9 万台，中国在这一轮新能源汽车发展浪潮中处于领涨地位，2015年超越美国成为最大的电动车市场，占据全球市场的半壁江山,紧凑纯电及中型SUV插混强势崛起近年来，新能源市场的主要贡献始终来自于纯电，至2016年，纯电的市场规模已达插混的3倍之多。其中纯电市场份额最大的是小微型车和紧凑型车，并且紧凑型车的增长率最高；而在插混市场中，中型,SUV的增长率最高,国家政策分四阶段助推市场成长新能源市场的迅速崛起，与国家政策推动密不可分。从1995年至今，国家不断推出政策大力发展新能源汽车,配套基设对销量的支点效应明显截至2017年6月，全国公共类充电桩171609个，北上广三地充电桩数量占比40%。由于基础设施相对完善，一线城市在销量方面也领跑全国,北汽新能源与比亚迪领跑市场受益于产品力的不断提升、渠道模式不断创新等因素影响，截止目前，北汽新能源与比亚迪已初享新能源汽车市场带来的成功果实,纯电车将成为增速引擎易车与尼尔森的结合双方优势资源，对新能源市场进行预测。未来新能源市场将保持高速发展，其中插混电动车稳定增长，纯电动车将作为市场新引擎，持续领跑新,摘要,能源市场,全球新能源市场近年销量走势,（单位：万台）,全球新能源市场结构,中国25%,中国56%,中国55%,中国34%,美国40%,美国25%,挪威4%,挪威1%美国20%,挪威5%美国17%,挪威8%,2014年,2015年,2016年,2017年Q1,中国,美国,挪威,英国,法国,德国,日本,瑞典,加拿大,比利时,其他,29.7,58.7,91.9,16.2,2014年,2015年,2016年,2017年Q1,+98%,+57%,全球推进新能源，中国独领风骚2016年全球电动车销量（含插混）已达到 91.9 万台，中国在这一轮新能源汽车发展浪潮中处于领涨地位，2015年超越美国成为最大的电动车市场，占据全球市场的半壁江山,数据来源：XX,4.4,11.7,26.2,12.8,6.5,8.2,3.1,57%,302%,197%,89%,31%,0%,50%,100%,350%300%250%200%,0,5,1510,20150%,40353025,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017上半年,EV,PHEV,增长率,国内市场渡过萌芽期，进入成长期由于新能源汽车补贴政策退坡和市场基数持续提高，导致销量增速放缓，市场将告别超高速增长，进入稳定增长的成长期2012-2018年新能源乘用车总体车销量（单位：万台）,数据来源：XX,1995年-2009年,01准备阶段（推动研发） 2009年四部委在京联合召开新能源汽车示范推广试点工作会议 2009年，新能源汽车产业拉开帷幕,02培育阶段（公交为先） 25示范城市 ，重点关注公共车辆消费 6个示范城市重点关注个人消费,03导入阶段（补贴个人） 全国设立88个示范城市，以推广新能源汽车 削弱地方保护主义 为充电设施设置提供财政激励 补贴额度退坡，查处骗补企业,2009年-2012年,2013年-2016年,2017年-2020年,04成长阶段（推动产业） 双积分政策将在补贴退坡和截止后持续推动新能源汽车发展 新版补贴政策将提高准入门槛，受补车辆标准提高 激励车企加速技术研发和创新, 完善补贴资金申报程序 加快充电设备等基础设施建设,国家政策分四阶段助推市场成长新能源汽车市场的迅速崛起，与国家政策推动密不可分。从1995年至今，国家不断推出政策大力发展新能源汽车,资料来源：xx,部分国内车企将面临窘境对于新能源车布局较少的车企来说，如上汽集团、一汽集团、东风集团，旗下合资企业传统燃油车规模较大，面临双积分政策的压力将最大，可能不得不通过新能源积分交易，甚至停产部分传统车型，才能平衡积分差额通过合资“买分”将不利市场发展为了快速摆脱双积分政策带来的被动局面，部分外资车企加快了与国内车企建立合资公司的步伐，以便在中国共同开发和销售电动汽车，如大众牵手江淮，戴姆勒与北汽签约、长城入股御捷、福特与众泰联姻。然而双积分政策出台的目的在于补贴退坡和截止后，继续推动我国新能源汽车的发展，企业通过合资方式，在短期内确实可以尽快弥补负积分，却未对市场起到促进的作用,双积分新政或将为市场格局带来变数从近期发布的新能源汽车积分政策可以看出，双积分政策下，政府逐渐走向幕后，企业自由竞争被推到前台,自主品牌有望实现弯道超车按照当前车企销量来计算，自主品牌在积分政策的优势明显高于合资品牌以及外资品牌，是自主品牌实现“弯道超车”的重要机遇，尤其对比亚迪、北汽、江淮、奇瑞、众泰等厂商来说，将会成为双积分政策的首批受益者外资品牌将加快国产化进程双积分政策将倒逼外资车企不再做中国新能源汽车市场的看客，而是快速部署新能源车的国产化，如大众、宝马、奔驰、日产、通用等具备新能源车技术储备和生产基础的车企，自主品牌随后会面临外资品牌的强势介入数据来源：XX,259,112,2809,24185,659574,1076,3913,92,654254,2638重庆3638518,836751812620,18496836770596433899,北京25150天津82248620438214982,上海19602,9,119,189,全国各省市公共充电桩数量,（至2017年6月）,充电设施数量 TOP10地区,（至2017年6月）,（单位：个）,新能源乘用车销量TOP10地区,（单位：个）,（2017年1月-4月） （单位：台）,14018,7374,532631792406,215912921278,757729,北京上海,广东浙江山东,天津河南江苏,湖南江西,2515024185,196021849614982,862083678224,70595181,北京广东,上海江苏山东,河北安徽天津,浙江湖北,配套基设对新能源车销量的支点效应明显截至2017年6月，全国公共类充电桩171609个，北上广三地充电桩数量占比40%由于基础设施相对完善，一线城市在销量方面也领跑全国,数据来源：XX ),2016年新能源乘用车分燃料类型 TOP10地区（2016年1月-12月） （单位：个）,62720,31242,33103,3000020000100000,70000600005000040000,715北京,12048上海,2326219516广东,466山东,185272314浙江,159084208天津,1923867山西,112852255安徽,8287471湖南,775278江西,EV,PHEV, 上牌 新能源汽车单独摇号，目前此政策并不支持插电式混动车型和进口车型，已有9个品牌的14款新能源车型入选，全部为纯电动小客车 补贴 新能源汽车补贴额度与中央持平，但只支持纯电动与燃料电池车，混合动力车型无法享受地方补贴, 限行,核发号牌的纯电动车将不受工作日高峰时段区域限行措施限制北京VS 上海, 上牌 新能源汽车可直接上牌，无需摇号，新能源汽车购买目录中，上汽、比亚迪、力帆、江淮、奇瑞以及特斯拉等国内外10家企业、16款车型均能在上海获得免费牌照和实现销售 补贴 补贴标准统一，即纯电动车统一补贴4万元，插电式混合动力车（含增程式）补贴3万元，燃料电池车补贴20万元，即只要进入国家新能源汽车目录的车型都可享受上海的补贴, 限行,外地车辆高峰限行，暂未出台新能源汽车不限行政策,因地施策是造成区域间市场格局产生差异的重要因素各地区新能源汽车准入政策和补贴不同，是造成各地市场格局产生差异的重要因素,数据来源：XX,12,4 9,3,371132016年,微型,小型,紧凑型,中型,大型,MPV,SUV,小型,紧凑型,中型,大型,豪华,紧凑型SUV,中型SUV,大型SUV,纯电动乘用车（ EV ）分级别销量,插电混动乘用车（PHEV）分级别销量（单位：千台）,91 2 32012年,143 2 92013年,442 282014年,1171227712015年,（单位：千台）262791,12012年,12013年,17172014年,64182432015年,82318422016年,紧凑纯电及中型SUV插混强势崛起近年来，新能源汽车市场的主要贡献始终来自于纯电，至2016年，纯电的市场规模已达插混的3倍之多其中纯电市场份额最大的是小微型车和紧凑型车，并且紧凑型车的增长率最高；而在插混市场中，中型SUV的增长率最高,数据来源：XX,3.02.81.91.21.11.00.90.80.60.6,北汽新能源比亚迪知豆众泰荣威江铃奇瑞吉利江淮长安,10.0,4.23.32.02.02.01.91.70.5,比亚迪北汽新能源众泰知豆奇瑞荣威江淮吉利长安江铃,2016年,（2016 VS 2017上半年）,（单位：万台）2017年上半年,产品力支撑销量猛增年初推出了历时三年正向研发的高品质A00级纯电动车EC180，同时EU系列也有不俗的市场表现，出色的产品力和超高的性价比，使得北汽新能源车1-7月销量同比增长88.5%渠道及模式创新力促销量增长近年来，北汽新能源不仅一直在不断地扩充销售渠道，途径网点数量已到达245家，还响应国家政策号召打造新能源车分时租赁平台，车辆规模逐步攀升，同时以换电模式解决了充电出租车的痛点，加速了出租车电动化的推广过程，这些着眼于未来的战略部署将北汽一步步推向销冠宝座,市场竞争格局变化大，北汽新能源与比亚迪领跑市场受益于产品力的不断提升、渠道模式不断创新等因素影响，截止目前，北汽新能源与比亚迪已初享新能源汽车市场带来的成功果实新能源乘用车销量TOP10品牌,数据来源：XX,34%,2012-2018年新能源年度销量及预测,（单位：万台）,50.9,8.2,7.7,9.9,302%,197%,89%38.3 100%32% 50%0%,200%150%,350%300%250%,20100,4030,706050,2012年,57%2013年,4.42014年,6.511.72015年,26.22016年 2017年F 2018年F,EV,PHEV,增长率,30,000,50,00040,000,80,00070,00060,000,20,00010,0000201201 201209 201305 201401 201409 201505 201601 201609 201705201801F201809F,EV,PHEV,Total,2012-2018年新能源月度销量及预测,（单位：台）,市场高速发展，纯电将成为销量增速引擎根据易车&尼尔森销量预测结果，预计2018年全国销量将达到 60.8 万台，市场规模增速保持在30%以上插电混动车增长率将放缓，纯电动车将作为市场新引擎，持续领跑新能源市场,注：销量预测模型共包含四大变量因素：宏观经济指标+汽车市场供给指标+用户需求指标+新能源市场类指标（共16项初始指标），同时引入易车指数数据，通过构建多变量时间序列模型获取预测结果数据来源：XX ( 销量数据 ),产品趋势,纯电和油/电混合动力将成为新能源汽车的主流 新能源汽车产后发展主要集中在纯电动汽车和油/电混合动力汽车上。因这两种汽车在节能与环保方面的较高可行性，有望成为下一阶段新能源汽车的主流。届时汽车将摆脱依靠石油能源的时代，进入单一的新能源汽车时代,新能源产品竞争力或将在2030年以后超越传统燃油车预计到2020年，中国纯电新能源汽车市场份额将增长至7%，2025年将达20%，2030年以后将最终超越传统燃油汽车份额，产品竞争力层面，预计至2030年以后，新能源车综合产品竞争力将超越传统燃油汽车,电池技术逐步成熟，续航里程逐步提升电池性能是制约新能源汽车产品普及的重要因素，按照目前规划来看，随着新能源电池单体能量密度的不断提升，新能源汽车续航能力将逐步赶超传统燃油车型,突出的动力性将成为新能源汽车重要的产品竞争力体现目前，新能源在动力表现方面与传统燃油车型并无明显差异，0-100km加速时间表现甚至超越了目前主流传统燃油车型，新能源动力性能将有望赶超传统燃油车型,智能化、网联化应用或将成为新能源汽车致胜关键因素新能源汽车将是发展智能、网联化技术适当的载体现阶段来看，网联化信息服务技术及基础的智能驾驶辅助技术是新能源汽车厂商重点关注的技术,小型化、轻量化将成为新能源汽车的重要趋势与传统燃油车型相比，新能源汽车已经呈现出了明显的小型化、轻量化趋势，新能源车型的小型化与轻量化可以有效提升平均单车续航里程与整车性能，为达到小型化与轻量化的目标，厂商在新,摘要,材料应用、车身结构优化、制造工艺升级等方面将遇到新的挑战,难,产业化/商业化难易程度,易,传统内燃机汽车,燃气汽车,醇醚燃料汽车,油电混合动力汽车,广义电动汽车（非石油能源类汽车，如生物能源等）燃料电池汽车,2020年至2030年左右多元化并存过渡时期,2030年以后纯新能源汽车时代,“我们国内电动车的技术差距还是在电池性能、热能管理和电机控制上；在微型和小型轿车上应用还是相对成熟的”,-徐敏（上海交大汽车工程学院院长）纯电动汽车,“油电混合动在国外是很成熟的技术，丰田、本田、福特、通用都有量混动车型。当然,未来成为主流的普通油电混合动跟现在我们看到的会有不同，电机在发动机怠速状态,会起更的作用”,-陆群（前途汽车董事长）,2020年及以前以石油能源消耗为主数据来源：XX,纯电和油/电混合动力将成为新能源汽车的主流新能源汽车产后发展主要集中在纯电动汽车和油/电混合动力汽车上。因这两种汽车在节能与环保方面的较高可行性，有望成为下一阶段新能源汽车的主流。届时汽车将摆脱依靠石油能源的时代，进入单一的新能源汽车时代中国新能源汽车产品技术发展路径,9.5,9.1,8.3,7.3,6.4,6.9,7.2,8.1,2017,2020F,2025F,2030F,传统燃油汽车,新能源汽车,中国纯电新能源汽车市场份额占比预测,2030年新能源与传统燃油汽车产品竞争力指数预测*,6%2%,20%,50%,2017,2020F,2025F,2030F,2030年以后，新能源竞争力或将实现超越,*注：产品竞争力指数包含市场需求度、产品功能、产品性能、产品质量、产品价格五个权重指标数据来源：XX,新能源产品竞争力或将在2030年后超越传统燃油车预计到2020年，中国纯电新能源汽车市场份额将增长至6%，2025年将达20%，2030年以后将最终超越传统燃油汽车份额产品竞争力层面，预计至2030年以后，新能源车综合竞争力或将超越传统燃油汽车,EV350400500,单体能量密度（Wh/kg）PHEV200250300,EV10.90.8,电池系统成本（元/Wh）PHEV1.51.31.1,纯电动乘用车续航里程（km）300400500,年份2020F2025F2030F,数据来源：XX,电池性能的提升是新能源产品竞争力增强的重要原因电池性能是制约新能源汽车产品普及的重要因素，按照目前规划来看，随着新能源电池单体能量密度的不断提升，新能源汽车续航能力将逐步赶超传统燃油车型,2017年在售主销传统燃油与新能源汽车平均单车功率质量比对比情况*,2017年在售主销传统燃油与新能源汽车平均单车百公里加速时间对比情况*,平均百公里加速时间,传统燃油汽车8.8,新能源汽车8.5,传统燃油汽车86.3,新能源汽车82.9,单位：kw/t,单位：s,平均功率质量比*注：车款选取规则：选取传统燃油汽车/新能源汽车各细分市场销量集中度60%的主销车款进行统计数据来源：XX,突出的动力性将成为新能源汽车重要的产品竞争力体现目前，新能源在动力表现方面与传统燃油车型并无明显差异，0-100km加速时间表现甚至超越了目前主流传统燃油车型，新能源动力性能将有望赶超传统燃油车型,141,144,263,271,2014年,2015年,2016年,2017年,中国主销新能源车型纯电状态下平均单车最大续航里程增长趋势*单位：km年均增长率：24.3%,*注：车款选取规则：选取传统燃油汽车/新能源汽车各细分市场销量集中度60%的主销车款进行统计数据来源：XX,续航里程不断提升为新能源汽车的普及提供了更多可能新能源汽车续航里程是其能否快速向市场普及的重要影响因素，从这方面来看，2014年至2017年间，主要车型平均续航里程年均增长24.3%，在2017年平均单车续航里程达到了271公里，续航里程的不断提升为新能源的普及提供了更多可能尼尔森的研究显示，新能源潜在消费者对纯电动续航里程的期望从16年的265km增长到了17年的316km,2017年新能源潜在消费者对纯电动车期望的续航里程,完全充电：快速充电：,2016,2017,316km191km,265km185km,9% 12%,10% 9%,9%,79%,33%,14%,4%,82%76%,51%,48%41%,24% 24%18%,11%2%,14%10%,7%,12%,22%7%,16%7%,11%5%,35%,10%4%,新能源车型,传统燃油车型,2017年主销传统燃油汽车与新能源汽车智能化/网联化配置装备率*,*注：车款选取规则：选取传统燃油汽车/新能源汽车各细分市场销量集中度60%的主销车款进行统计数据来源：XX,网联化信息服务配置装备率,智能化驾驶辅助配置装备率,智能化、网联化应用或将成为新能源汽车致胜关键因素汽车智能化与网联化技术发展势在必行，而新能源汽车将是发展智能、网联化技术适当的载体，同时智能化驾驶辅助与网联化信息服务也将成为新能源汽车增加产品竞争力的重要途径与手段现阶段来看，网联化信息服务技术及基础的智能驾驶辅助技术是新能源汽车厂商重点关注的技术,32,35 33,38,45,47,64,在线地图导航,人机交互功能智能钥匙,社交APP及微信,生活信息,实时交通/路况和停车场提示,手机远程遥控,消费者车联网服务偏好,1394,1753,1679,1334,2014年,2015年,2016年,2017年,中国主销传统燃油车型与新能源车型平均单车轴距变化趋势*,中国主销新能源车型平均单车车重变化趋势*,2668,2685,2713,2757,2656,2621,2618,2513,2014年,2015年,2016年,2017年,传统燃油汽车,新能源汽车,单位：mm,单位：kg,*注：车款选取规则：选取传统燃油汽车/新能源汽车各细分市场销量集中度60%的主销车款进行统计数据来源：XX,小型化、轻量化是新能源汽车的重要趋势与传统燃油车型相比，新能源汽车已经呈现出了明显的小型化、轻量化趋势，新能源车型的小型化与轻量化可以有效提升平均单车续航里程与整车性能，为达到小型化与轻量化的目标，厂商在新材料应用、车身结构优化、制造工艺升级等方面将遇到新的挑战,竞争格局,纯电小微/紧凑型市场是目前竞争最激烈的市场纯电小微/紧凑型市场是目前竞争最激烈的市场，已基本形成寡头对立势头,小而美或高性能，6大产品集群各具不同特点,目前，新能源汽车产品重点围绕家庭用车场,景为主，6大产品集群各具不同特点：纯电,小微与纯电紧凑产品群主攻城市基本代步市场，高性价比、方便灵活为核心亮点；纯电SUV产品群主攻城市家庭一般生活用车市场，配置、空间等为核心亮点；纯电中大型、插电混合动力与豪华电动车产品群主攻中高端需求，产品力突出，以智能、科技、性能等为主要亮点,纯电小微型车产品群：高性价比、方便灵活的城市短途代步工具，高性价比、方便灵活为核心亮点平均单车竞争力指数： ,1,纯电紧凑型车产品群：产品力最为均衡产品族群，城市中短途用车，实用,性为核心亮点平均单车竞争力指数： ,2,插电混合动力车型产品群：介于混动与纯电之间的产品族群，高续航里程、,低油耗为核心产品亮点平均单车竞争力指数： 豪华电动车产品群：新技术代表，产品力突出，智能、科技、性能完美融合的产品族群平均单车竞争力指数： ,34,摘要,说明：1. 气泡大小代表关注度2. 连线距离代表竞争强度3. 连线粗细代表对比次数,1.2.3.,纯电小微型车核心产品群纯电紧凑型轿车核心产品群纯电SUV核心产品群,4.,纯电中大型车核心产品群,5.6.,插电混合动力车核心产品群豪华电动车核心产品群,注：图中不包含混合动力车型数据数据来源：XX,1,2,3,4,5,纯电小微/紧凑型市场是目前竞争最激烈的市场纯电小微/紧凑型市场是目前竞争最激烈的市场，已基本形成寡头对立势头6,25,1. 纯电小微型车产品群,纯电入门产品城市短途代步车，高性价比平均续航里程 单车关注指数 产品平均口碑 代表车型：E200,2. 纯电紧凑型车产品群,纯电主流产品城市用车，配置、续航亮点平均续航里程 单车关注指数 产品平均口碑 代表车型：帝豪EV300,3. 纯电SUV产品群,纯电入门SUV城市用车，外观、续航为亮点平均续航里程 单车关注指数 产品平均口碑 代表车型：EX系列,4. 纯电中大型车产品群,纯电中端产品公私兼顾，空间续航为亮点平均续航里程 单车关注指数 产品平均口碑 代表车型：腾势、e6,5. 插电混合动力车型产品群,插电中端产品城市用车，动力空间为亮点单车关注指数 产品平均口碑 代表车型：比亚迪唐,6. 豪华电动车产品群,高端产品性能、科技、舒适等为亮点平均续航里程 单车关注指数 产品平均口碑 代表车型：Model S,数据来源：XX,小而美或高性能，6大产品集群各具不同特点目前，新能源汽车产品重点围绕家庭用车场景为主，6大产品集群各具不同特点：纯电小微与纯电紧凑产品群主攻城市基本代步市场，高性价比、方便灵活为核心亮点；纯电SUV产品群主攻城市家庭一般生活用车市场，配置、空间等为核心亮点；纯电中大型、插电混合动力与豪华电动车产品群主攻中高端需求，产品力突出，以智能、科技、性能等为主要亮点,众泰E200,北汽EV系列奇瑞eQ1,北汽EC系列,知豆D2长安奔奔EV,众泰E200奇瑞eQ1,关注指数TOP5,销量指数TOP5,综合,操控,动力空间,内饰,配置,舒适度,性价比外观,续航,纯电小微型产品群新能源总体,22%,16%13%,8%6%,操控灵活动力输出强空间够用舒适性不错车子配置好,36%,17%12%9%10%,后备箱空间小细节不好塑料材质多减速带颠簸胎噪大,核心产品定位：高性价比、方便灵活的城市短途代步工具,平均单车长/宽/高/轴距(mm)：3308/1616/1553/2114平均单车最高续航里程区间：150-280km (平均195km),平均单车功率/扭矩：45kw / 151Nm指导价定位区间：15万-25万平均单车竞争力： ,主要负面口碑,纯电小微型与新能源整体产品口碑得分对比,主要正面口碑,知豆D2长安奔奔EV数据来源：XX,纯电小微型车产品群：精致的城市短途代步工具产品族群,综合,操控,动力空间,内饰,配置,舒适度,性价比外观,续航,纯电紧凑型产品群新能源总体,34%,25%,11%,8%6%,空间大,操控不错舒适性不错,指向精准底盘扎实,21%,19%,13%,11%,7%,充电时间长,做工粗糙座椅硬,续航差噪声大,主要负面口碑,纯电紧凑型与新能源整体产品口碑得分对比,关注指数TOP5,销量指数TOP5,帝豪EV300,逸动EV,比亚迪e5,帝豪EV300,北汽EU系列,主要正面口碑,核心产品定位：城市用车，配置、续航为核心亮点,平均单车长/宽/高/轴距(mm)：4646/1795/1504/2658平均单车最高续航里程区间：200-350km (平均273km),平均单车功率/扭矩：110kw / 274Nm指导价定位区间：19万-25万平均单车竞争力： ,秦EV300数据来源：XX,纯电紧凑型车产品群：产品力最为均衡产品族群,综合,操控,动力空间,内饰,配置,舒适度,性价比外观,续航,插电混动产品群新能源总体,28%,24%,14%,10%7%,空间大,动力充足操控好,配置丰富内饰做工好,29%,27%,11%,8%7%,后排座位硬,发动机噪音大工艺差,异常抖动亏电爬坡共振,主要负面口碑,插电混合动力车型与新能源整体产品口碑得分对比,关注指数TOP5,销量指数TOP5,比亚迪唐,比亚迪秦,比亚迪唐,比亚迪秦,上汽荣威e950,主要正面口碑,核心产品定位：特性介于混动与纯电之间，续航里程长为核心亮点,平均单车长/宽/高/轴距(mm)：4843/1838/1603/2737平均单车最高续航里程区间：纯电状态60-80km (平均70km),平均单车功率/扭矩：230kw / 178Ps / 279Nm指导价定位区间：18万-30万平均单车竞争力： ,上汽荣威e950数据来源：XX,插电混合动力车型产品群：介于混动与纯电之间的产品族群,购买考虑因素,14%12%11%8%,24%23%19%18%,30%28%27%,车辆价格内饰舒适性配置,燃油经济续航里程动力性空间,外观操控价格补贴,33%,动力空间,内饰,配置,舒适度,性价比外观,豪华电动车产品新能源总体,37%,24%21%,13%,4%,空间大很舒服动力输出迅猛操控性好储物空间不错,33%,19%15%14%11%,外观内饰差驾驶感受差配置功能差空调座椅弱动力系统弱,主要正面口碑,主要负面口碑,关注指数TOP5,销量指数TOP5,MODEL S,MODEL X,MODEL S保时捷 Cayenne,宝马 I3宝马 I8,MODEL X雷克萨斯ES,核心产品定位：性能、科技、舒适等完美结合平均单车长/宽/高/轴距(mm)：4724/2011/1464/2846平均单车最高续航里程区间：245-632km (平均468km),平均单车功率/扭矩：335kw / 539Nm指导价定位区间：40万-150万平均单车竞争力： ,宝马 I8雷克萨斯RX数据来源：XX,豪华电动车产品群：智能、科技、性能融合的产品族群,购买考虑因素,13%11%10%,15%,30%21%16%16%,30%,豪华电动车与新能源整体产品口碑得分对比41% 综合续航 操控,车辆价格价格补贴配置,内饰,续航里程空间燃油经济舒适性,动力性外观操控,用户洞察,新能源用户需求趋势 2017年，近三成有购车意向的消费者会考虑纯电动汽车 使用成本、环保、补贴等是消费者购买新能源最主要原因 退补对近一半的高端纯电动车潜在消费群体并无明显影响,新能源车主画像 新能源车主以已婚中年男性，中高学历与收入群体为主 插电混动车主男性更多，年龄更大，已婚比例更高 纯电动车车主收入水平相对高于插电混动车车主 企业中高层管理者及职员是新能源车型的主要消费群体 六成高端新能源车主已经拥有传统燃油车,用户对新能源汽车产品需求 纯电动车潜在客户平均购车预算达24.5万，高于插电混动车型潜在客户22.8万的购车预算水平 三厢轿车及5座SUV是新能源车型潜客最理想的厢体类型 续航、电池寿命与安全性为新能源潜客TOP3的购车关注要素,用户对新能源汽车的使用痛点 痛点一：找电桩困难 痛点二：充电过程体验不佳 痛点三：电池性能衰减问题带来的担忧 痛点四：缺乏旧电池回收渠道及旧电池价值评估体系,摘要,用户需求趋势展望,2012,2013,2014,2015,2016,2017,政策驱动数据来源：XX,产品拉动,环保意识,1,1,8,8,14,27,2,4,9,14,22,25,纯电动汽车,插电式混合动力汽车,2017年，近三成有购车意向的消费者会考虑纯电动汽车2017年调查显示 ，有近三成（27%）的有购车意向消费者会考虑纯电动汽车，25%的人会选择插电式混合动力汽车。这也是自2012年以来，中国消费者对纯电动汽车的接受度，首次超过插电式混合动力汽车新能源汽车购买意向的逐年变化（%）,插电混动车用户购车原因,纯电动车用户购车原因,8,131111151312,25,3232,5051,2,88,141413,2020,31,35,41,58,用油少，使用成本低废气排放少，保护环境能够享受购车价格补贴发动机噪音低，车内安静性好这一技术是大势所趋，先使用有领先潮流的感觉能带给我与众不同，有品位的感觉出于对该厂商品牌的喜欢或信赖在当地免于摇号或拍卖购买车牌住宅附近可以安装充电设备发动机技术比普通燃油机车更先进可以提升我在朋友或者客户面前的个人形象和品位比同排量的汽油车动力加速性更好数据来源：XX,使用成本、环保、补贴是消费者购买新能源最主要原因使用成本低、环保、能够享受价格补贴及车内安静是消费者购买新能源车型的四大主要原因相对而言，环保、能够领先技术潮流是消费者购买纯电动车更加看重的原因，而使用成本低是插电混动车主更加看重的原因新能源汽车购车原因（现有用户，%）N=225,