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指数 收市 日比 (%) 5日 (%)恒生 23,086.54 (0.83) 0.50H股 8,098.76 (1.17) (0.52)红筹 3,917.17 (1.02) 1.59HSC大型股 2,135.43 (0.93) 0.27HSC中型股 4,963.05 (1.27) 0.32AH股溢价 147.22 (0.05) (1.07)沪深300 4,883.48 (1.46) (0.63)富时中国A50 15,572.28 (2.24) (1.22)上证180 10,027.42 (1.39) (0.51)上证380 6,650.24 (0.36) (0.55)台北加权 18,248.28 0.28 2.36来源:彭博 来源:彭博 标普高盛商品指数0.14 3.092.771.564.44(0.10)德国DAX 30纽约期油(美元/桶)1,805.50 (0.02)568.80 0.46(0.27)富时100 0.665.21法国CAC 40商品期货 /指数 市价 日比 (%)76.551.549603.097,161.525日 (%)(0.01)纽约期金(美元/t oz)道琼斯 36,488.63 0.25 2.81标普500 4,793.0629,069.16 1.771.37日经22515,852.257,420.69(0.70) 2.620.22纳斯达克 15,766.22收益率 (%)3.763,228.692021年 12月 30日前值每天导读沪深300走势图 标普500走势图股市短评恒指走势图 国指走势图各股市走势图时间国家 实际值市场预期主要经济资料公布经济指标昨天美股三大指数表现不一,其中仅纳斯达克指数下跌,标普 500指数收盘再创新高,市场普遍预期该指数明年将突破 5,000点,但随着美联储开始加息,指数或在明年下半年回调;标普 500指数 11个行业指数表现不一,其中房地产指数领涨,而能源指数领跌。昨天欧洲三大股指表现不一,其中仅富时 100指数上升。国家市场监管总局称明年要加强平台经济、科技创新等重点领域监管执法。昨天恒指及国指均下跌,国指跌幅较大;恒指内各行业指数表现不一,其中仅综合企业指数上升,而信息科技指数领跌。昨天上证综指及深成指均下跌,深成指跌幅较大;沪深 300指数各行业指数均下跌,其中主要消费指数及公用事业指数领跌。昨天沪股通北向净买入 1.86亿人民币,南向休市;深股通北向净买入 4.76亿人民币,南向休市。今天将公布美国上周首次申领失业救济人数、英国 12月全国房价环比。0.15美国 (10年期)8.00 (7.50)2.7930港元兑人民币罗杰斯国际商品指数CRB大宗商品期货价格指数 234.860.81700.64 1.471.13550.50 1.565日 (bps)0.43外汇英磅兑美元澳元兑美元美元兑日元欧元兑美元政府债券15.099.81国务院办公厅:加强信用信息共享应用促进中小微企业融资 BIS 11月人币实际有效汇率指数创纪录新高中国首次发布出口管制白皮书 ,积极融入经济全球化进程深交所与新加坡交易所签署关于深新 ETF产品互通的合作备忘录中国 (10年期) (4.10) (6.80)1.476001个月 (bps)114.96美元兑人民币 0.05(0.07)1.810.7256 0.177.7969 (0.02) (0.01)1.34940.256.3706主要新闻总结来源:彭博 (*均为修正值)美国据报拜登考虑提名美联储前理事拉斯金任美联储副主席调查指美富有投资者取态趋保守厄瓜多尔申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定墨西哥国家石油公司目标 2023年起结束原油出口香港 (10年期)美元兑港元12月7.5%M3货币供应同比 7.7%7.3%-2.2%汇率 1个月 (%)美国5日 (%)0.010.42 2.31欧元区(0.05)7.6%批发库存月环比 1.2%11月待定住宅销售量月环比2.5%*11月 1.5%0.8%21,00023,00025,00027,00029,00031,00012/2001/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/217,8008,3008,8009,3009,80010,30010,80011,30011,80012,30012/2001/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/214,4004,7005,0005,3005,6005,90012/2001/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/213,5003,7003,9004,1004,3004,5004,7004,90012/2001/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/21华为与日企 Buffalo达成 Wi-Fi6专利权协议据报苹果 100名工程师跳槽至 Meta三星电子因应疫情调整西安半导体工厂生产线三星电子表示,由于受疫情持续影响,正对西安半导体工厂生产线进行临时调整,确保员工安全和健康,并将制定连结全球生产线彴多方策略,确保客户服务运作正常。 (彭博 )2最近数月苹果遭 Facebook母公司 Meta挖走约 100名工程师,同时亦有 Meta员工跳槽至苹果,苹果为阻止员工流失,以限制性股票形式向部分工程师派发 5万至 18万美元特别花红,以鼓励留任。 (彭博 )墨西哥国家石油公司目标 2023年起结束原油出口墨西哥国家石油公司表示,明年将大幅减少原油出口,并从 2023年起结束原油出口,将在国内进行所有石油精炼加工,原油出口将结束,这与墨西哥总统洛佩斯目标国内汽油自给自足计划一致。 (彭博 )2021年 12月 30日国际经济要闻调查指美富有投资者取态趋保守美国百万富翁调查显示,投资者对所有投资类别的风险胃纳均差于今年春季的调查,包括股票、物业、另类投资、国际投资及贵金属在内的所有投资类别中,有意增加投资的受访者占比均下跌。 52%受访者预期美股标普 500指数明年底较现水平高5%或以上。 (彭博 )厄瓜多尔已正式申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 (CPTPP),希望能扩大原油、香蕉及咖啡豆等的出口。厄瓜多尔出口商联盟称,加入 CPTPP将有助进军日本及加拿大等庞大市场。英国于今年 2月,以及中国与台湾于 9月亦已申请加入。 (彭博 )厄瓜多尔申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定中国首次发布出口管制白皮书 ,积极融入经济全球化进程深圳证券交易所公布,与新加坡交易所通过远程方式签署关于深新 ETF产品互通的合作谅解备忘录。是次备忘录的签署是落实中新证券期货监管圆桌会共识的重要举措。 (彭博 )中移动香港与摩根智能技术达成合作 ,拓展香港智慧家居市场华为与日本无线通讯设备公司 Buffalo就提供最新标准 Wi-Fi6服务的标准必要专利(SEP)达成协议,但未有披露专利权使用费用。 (彭博 )国务院办公厅:加强信用信息共享应用促进中小微企业融资BIS 11月人币实际有效汇率指数创纪录新高据报拜登考虑提名美联储前理事拉斯金任美联储副主席国务院发布中国的出口管制白皮书。正文包括中国出口管制的基本立场、不断完善出口管制法律制度和管理体制、持续推进出口管制体系现代化、积极开展出口管制国际交流与合作。 (彭博 )大中华经济要闻企业要闻BIS最新公布, 11月人民币实际有效汇率指数升至 131.24,创出纪录新高,当月升1.17%,连升五个月;上月修正后为升 1.52%。 11月人民币名义有效汇率指数升至127.23,同样创纪录新高。 (彭博 )美国总统拜登考虑提名美联储前理事拉斯金担任美联储负责金融监管的副主席。报道指,提名拉斯金可安抚民主党内反对鲍威尔连任美联储主席的激进派,后者要求美联储对大型银行收紧监管,以及处理气候变化带来的金融风险。 (彭博 )国务院办公厅印发加强信用信息共享应用促进中小微企业融资实施方案,提及以支持银行等金融机构提升服务中小微企业能力为出发点,充分发挥各类信用信息平台作用,多种方式归集共享各类涉企信用信息,破解银企信息不对称难题。 (彭博 )中国移动香港于与内地智能家居制造商浙江摩根智能技术签署合作伙伴协议,双方将进行深度合作,携手开拓香港智慧家居市场,催化智慧城市建设发展。中国移动香港董事兼行政总裁李帆风表示,公司承诺继续为落实智慧湾区理念而出力。(彭博 )深交所与新加坡交易所签署关于深新 ETF产品互通的合作备忘录H股 H股收盘价 收盘价(港元) (港元)939 建设银行 5.41 3.78 (24.73) 1.71 0.48 (62.76)1398 工商银行 4.43 3.98 (22.36) 5.40 0.90 (51.64)1288 农业银行 2.69 3.40 (25.27) 2.96 0.88 (51.65)3988 中国银行 2.81 3.22 (24.76) 4.61 0.87 (43.97)1658 邮储银行 5.55 6.04 (11.81) 15.06 1.76 (36.76)3328 交通银行 4.75 3.05 (15.48) 2.48 0.46 (56.16)3968 招商银行 60.00 10.85 2.90 1.44 0.87 (64.25)998 中信银行 3.39 2.52 (40.20) 2.98 0.34 (58.11)6818 光大银行 2.75 3.03 (32.35) 0.72 0.37 (66.01)2016 浙商银行 3.29 4.85 (23.01) 4.30 0.66 (37.95)1988 民生银行 3.00 3.31 (37.18) 1.25 0.36 (62.88)6196 郑州银行* 1.72 4.24 (55.55) 7.90 0.59 (72.13)3866 青岛银行* 4.43 7.11 (22.69) 13.90 0.86 (32.06)1963 重庆银行 4.45 2.87 (58.98) 4.24 0.25 (57.82)3618 渝农商行 2.76 3.24 (41.45) 4.09 0.37 (41.91)2628 中国人寿 13.06 5.84 (64.80) 5.10 0.28 (46.26)2318 中国平安 56.80 6.48 (8.70) 3.40 0.55 (54.25)2601 中国太保 21.30 6.05 (35.71) 44.55 1.59 (54.29)1336 新华保险 21.15 3.24 (55.53) 2.80 0.61 (54.08)1339 人保集团 2.36 3.83 (59.08) 1.31 0.27 (52.24)6030 中信证券 20.05 10.64 (36.73) 8.02 1.10 (23.57)3908 中金公司 21.05 8.79 (64.56) 7.51 0.67 (37.79)6837 海通证券 6.86 5.29 (53.93) 6.20 0.70 (28.18)2611 国泰君安 11.52 6.28 (46.63) 2.15 0.33 (67.12)6806 申万宏源* 1.91 4.48 (69.29) 7.67 0.73 (58.29)1776 广发证券* 14.58 8.94 (48.92) 262.20 7.43 (20.39)6886 华泰证券 12.86 7.77 (39.11) 26.65 3.41 (55.19)6099 招商证券 11.82 8.03 (44.07) 6.60 0.29 (58.95)3958 东方证券 6.63 10.01 (62.40) 15.48 1.57 (31.77)6178 光大证券 6.06 10.03 (66.60) 40.40 3.45 (30.93)6881 银河证券 4.45 4.08 (66.78) 15.64 2.11 (61.43)6066 中信建投 8.41 6.03 (76.38) 33.90 5.22 (44.63)1375 中州证券 1.40 9.97 (76.42) 3.81 0.62 (76.78)1456 国联证券 4.27 12.64 (75.13) 4.89 0.63 (44.38)857 中石油 3.51 6.24 (41.62) 7.58 0.77 (43.77)386 中石化 3.67 5.17 (29.31) 2.37 1.10 (70.13)338 上石化 1.79 4.40 (65.11) 12.60 1.00 (49.56)1033 石化油服 0.66 - (74.21) 2.39 0.48 (60.25)2883 中海油田 6.82 13.28 (62.87) 14.98 1.52 (24.71)568 山东墨龙* 5.75 21.71 (23.39) 0.69 - (72.38)1088 中国神华 18.24 6.64 (33.14) 3.91 2.24 (84.08)1898 中煤能源 4.53 3.62 (41.92) 14.36 0.70 (40.41)1171 兖州煤业 15.48 4.75 (45.97) 33.00 1.83 (44.87)3996 中国能源建设 1.34 5.52 (59.77) 28.20 1.72 (41.62)1816 中广核* 2.34 9.57 (36.72) 21.20 0.98 (46.18)902 华能国际 5.12 - (53.54) 4.64 0.70 (64.35)991 大唐发电 1.72 - (55.41) 3.74 1.57 (77.99)1071 华电国际 3.34 6.56 (44.67) 159.90 7.41 (9.37)956 新天绿能 5.97 9.00 (71.98) 48.00 4.43 (31.92)1618 中国中冶 2.01 3.90 (57.58) 171.10 4.93 (53.85)2068 中铝国际 2.50 - (66.31) 7.93 0.82 (61.70)347 鞍钢股份* 3.51 3.31 (23.15) 126.80 8.18 (13.11)323 马钢股份 2.90 2.61 (35.99) 115.00 8.41 (35.23)1053 重庆钢铁 1.31 3.04 (48.56) 94.40 - (38.22)2600 中国铝业 4.27 10.94 (42.36) 59.60 12.68 (58.51)358 江西铜业 12.72 6.79 (53.91) 72.55 3.45 (41.04)2899 紫金矿业 9.28 14.78 (21.22) 0.44 - (83.44)1787 山东黄金 13.06 - (42.72) 8.65 1.01 (37.43)3993 洛阳钼业 4.10 16.87 (39.45) 4.61 0.99 (62.24)1772 赣锋锂业 121.80 43.30 (29.08) 18.46 1.12 (71.41)914 海螺水泥 39.55 5.22 (20.19) 25.45 6.79 (58.51)2009 金隅股份 1.21 3.72 (65.08) 2.57 0.46 (51.30)2202 万科* 18.06 4.46 (23.89) 21.10 1.69 (47.25)588 北京北辰 1.19 11.69 (60.81) 13.34 0.86 (68.12)1528 美凯龙 3.81 5.27 (64.40) 8.88 0.96 (49.50)1065 创业环保 4.16 7.91 (51.26) 31.95 3.15 (10.79)895 东江环保* 3.63 10.88 (59.44) 3.71 0.44 (57.86)5.94 0.57 (45.86)注*:其A股在深圳证券交易所上市。没有*符号H股,其A股在上海证券交易所上市 来源: 彭博、农银国际证劵6160 百济神州 -泰格医药63.3534.31比亚迪*22.71564-3347康希诺君实生物*复旦张江白云山8740.720.54长飞光纤6.88-0.560.244.028.602.6726.052.6910.29中国中铁1800753670中国国航中远海控中国外运7.18中国中车中国通号中远海发-1812 晨鸣纸业* 3.759210.99药明康德0.221.081.83 南京熊猫庄园牧场*5531533深圳高速宁沪高速3.08青岛港1.0711860.910.47市净率动态市盈率2021年 12月 30日H股代码 H股/A股价比(%)股份名称中港两地上市的H股股份H股代码 股份名称 动态市盈率 市净率0.657.57125.5620390.190.311.185.725.6433690.770.400.290.42 广汽集团0.64中国交建0.255250.670.46-13.48大众公用成渝高速4.0619.675480.461766995 皖通高速0.685982880 大连港中远海能0.380.271.100.5128661138东方航空1055 南方航空3898 时代电气191911.766.58海信家电*0.75青岛啤酒 28.376116 拉夏贝尔 -6869981 中芯国际 15.47中兴通讯*763 12.3036690 海尔智家 17.86新华文轩 4.920.728110.570.4260.2144.223.240.221.887.4049.03昭衍新药61271385 复旦微电728 中国电信1680.45-0.541513 12.3115.58新华制药*0.80 8.410.970.56京城机电134973.018.567.8954.616.5118773759 康龙化成*235999896185丽珠医药*187189.28中联重科*郑煤机洛阳玻璃36063812.422338一拖股份3.89121168651157-潍柴动力8.21长城汽车7.59福莱特中集车辆*5.9210.280.951.49福耀玻璃11086198秦港股份6.6825.813969广深铁路1775.503.99广船国际3172.33中国铁建中集集团*39024.408.03183913.380.430.970.420.67浙江世宝*复星医药0.680.541.380.47金风科技*10572607东方电气220842 东北电气上海医药1.1210722727 上海电气2196719海普瑞*1.75-0.9116.08-3.68-0.300.46H股 /A股价比 (%)16350.360.370.4415.112.240.420.620.7823330.860.4522381070.394.93农银国际业务发展部连络人戴昕 陈宋恩.hk .hk电话:(852)2147 8810 电话: (852)2147 8835 电话: (852)2147 8805伍华安 周秀成.hk .hk电话: (852)2147 8806 电话: (852)2147 8809要下载最新的研究报告,请前往 .hk/eng/research/research.asp要下载过去的研究报告,请前往 .hk/en-us/research_report.php权益披露农银国际证券有限公司及/或与其联属公司,曾在过去12个月内,与建设银行, 交通银行, 光大银行,中金公司,中国平安,陈宋恩持有中国农业银行H股股份。免责声明版权所有2021年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印、影印、复制或以任何其他形式分发办公地址: 香港中环,红棉路8号,东昌大厦13楼,农银国际证券有限公司电话: (852) 2868 21834该报告只为客户使用,幷只在适用法律允许的情况下分发。本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标,财务状况和特殊要求。该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请。我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠,准确,完整。该报告不应代替投资人自己的投资判断。文中分析建立于大量的假设基础上,我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动,以及由于使用不同的假设和标准,造成的与其它分析机构的意见相反或不一致。分析员(们)负责报告的准备,为市场讯息采集、整合或诠释,或会与交易、销售和其它机构人员接触。农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新。农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制,阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构。负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者(不包括投资银行)决定。分析员薪酬不取决于投行的收入,但或会与农银国际证券有限公司的整体收入(包括投行和销售部)有关。报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人。文中所述的投资价格和价值、收益可能会有波动,历史表现不是未来表现的必然指示。外币汇率可能对所述证券的价格、价值或收益产生负面影响。如需投资建议、交易执行或其它咨询,请您联系当地销售代表。农银国际证券有限公司或任何其附属机构、总监、员工和代理,都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任。进一步的资讯可应要求而提供。中信建投,中海油田,浙商银行,农业银行,华泰证券,国泰君安,工商银行,中信银行,申万宏源,中集集团,中国铁建,广发证券,招商证券,中国能源建设有投资银行业务关系。陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人,谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及/或该公司所发行的证券所做出的观点,均属分析员之个人意见。分析员亦在此证明,就研究报告内所做出的推荐或个人观点,分析员幷无直接或间接地收取任何补偿。此外,分析员及分析员之关联人士幷没有持有(除以下披露权益)研究报告内所推介股份的任何权益,幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员。2021年 12月 30日农银国际机构销售部连络人 农银国际研究部连络人林 青.hk
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