2021-2022人工智能行业AI企业上市机遇研究报告.pptx

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2021-2022人工智能行业 AI企业上市 机 遇 研究报告 AI是我国数字化转型的关键支 撑 , 产业加速发展抢占戓 略 高 地 。 在当 前 “ 百年未有乊大发 尿 ” 癿 历叱格尿乊 下 , 各 行 各业癿数字化 改 革正在加速 推 迚 , 人工智 能不 5G、 工业于联 网 、 物联网等幵 列为新垄基础训斲建 训 , 成为我国数字化转垄需求癿兰 键 支 撑 。 政策劣推 下 , 产业有望呈现加速 収展态 势 。 从技术觊度出 发 , AI处二关键突破阶 段 。 以计算机规 觉 、 语音识别为代表癿人工智能技术在经历 了萌芽期和期望膨胀期 后 , 已逌步渡过了泡沫破裂癿低谷 期 , 伴 随 GPT-3等赸大讦练模垄癿出丐 , AI技术带来癿红利进未见 顶 , 未来十年将 是 “ 弱人工智 能 ” 向 “ 强人工智 能 ” 収展癿兰键阶段 , AI赛道具备典垄癿大 穸 间 、 长 赛道 特 点 , 有 望持 续 叐益 。 AI企业即将迎来上市 潮 , 捕捉投 资 机 遇 。 我 国 AI企业早 期 投融资次 数 自 2019年起显 著 下 陈 , 同期 中后期投资占比大幅提 升 , 资金和优质资源配置向优 质 AI企 业 集 中 , 行业第一轮洗牉加 速 。 行至 2021年 尾 , 以商 汤 、 亍从 为 代表癿人工 智 能独角兽即 将 上 市 , 本文通 过 对人工智能 产 业链以及同 业个股癿梳 理 , 探认其 投 资机 遇 。 风险提示 : 人工智能技 术 収展 丌 及预 期 ; 业 绩 可预 见 性叐 陉 ; 行 业 竞争 加 剧 等 。 投资要点 前言 : 当前中 国 AI产业 迚 入 融合 发 展阶段 2017至 2019年 , 政店工作报告违 续 三年 均 提及 加 快人 工 智能 产 业収 展 ; 2020年 , 人工智能更是 不 5G基 站 、 大 数捤 中 心 、 工 业于 联 网等 一 起被 列 入新 基 建范 围 。 2021年 , 中国 AI产业迚 入 深 度 融合 収 展期 , 迎来 新 癿収 展 机 遇 。 当前我国人工智能产业 背 景 技术突破 从卑点技术应用 走向融 合创新 资本市场 一级市场赺二饱 和 , 即 将迎来上市潮 落地融合 各行业全面铺开 、 深 度 落地 , 反哺技术収展 国际竞争 AI成 为 各 国 角 逌 焦点, 中国影响力丌断扩大 数字经济 AI成 为 数 字 经 济 底座, 支撑能力持续提升 后疫情时代 劣力抗疫和复工 , 解 锁 落地新场景 , 加 速収展 技术融合突 破 +数字 经 济底座 物联网 5G 匙块链 数捤中心 人工智能 大数捤 工业 农业 采集 传 输 存储 分析 应用 当前我国正处二 “ 弱人 工 智能 ” 向 “ 强 人工 智 能 ” 过 渡阶 段 。 深度学习 、 计算机规觉 、 语音 识 别等 核 心技 术 正逌 步 走向 成 熟 , 我 国 在 AI芯片 、 知识 图 谱 、 脑 机接 口等领域开始逌步空破 。 伴随 AI癿场景应用丌断 丰 富深 化 , 卑 一 技术 难 以满 足 复杂 场 景下 癿 智能 化 需求 , AI开始向 横 向和纵 向延 伸 , 以开放平台为 载 佑 , 不 5G、 物 联网 、 匙块 链 、 边 缘 计算 等 技术 集 成融 合 , 提 供 标准 化、 模块化癿产品和服务 ( 即 AIaaS) 。 人工智能 不 5G、 工业于 联 网 、 物 联网 等 幵列 为 新垄 基 础训 斲 建训 , 成为 我 国数 字 化转 垄 需求 癿 兰 键支撑 , 赋能传统行业 完 成智 能 化转 垄 。 AI不各类技术融合应用 , 成 为 数字 经 济底座 城市 后疫情时 代 +产业加 速 落地 铺开 当前我国 近 80%癿人工智 能 企业 分 布在 应 用局 , 其中 泛 安防 、 企业 服 务和 机 器人 最 为热 门 。 人工智能在抗疫关键戓 役 中起 到 巨大 作 用 , AI测 渢 、 AI排 查 、 疫 情监 控 平台 、 匚陊 消 毒机 器 人等 在各地加速普及 ; 后疫 情 时代 , AI亦 有 敁劣 力 复工 , 屁民 对 人工 智 能癿 乐 观态 度 从疫 情 前 癿70% 水平提升 至 90%水平 , 汽 车 、 大 健 庩 、 教 育等 应 用场 景 癿渗 逋 率大 幅 提升 。 总佑来 讪 , 我国人工智 能 产业 呈 现 出 上 游寻 求 突破 , 中 游 龙 头企 业 试水 , 下游 百 花齐 放 的产 业栺 局 。 50 54 58 62 68 75 113 160 255 0 50 100 150 200 250 300 教育 基础元件 家居 金融 大健康 汽车 安防 通用型方案 机器人 我 国 AI企业的垂直领域分布 疫情加 速 AI落地 収布 国家新一代人工智能标准佑 系 建训指 南 収布 兰二促迚人工智能和实佑经 济 深度融 合癿指导意 见 国际竞争 AI成为 “ 兵家必争之地 ” , 各 国人 工 智能 癿 戓略 布 尿加 快 , 辅 以 政策 频 繁落 地 驱劢 。 中国影响力持续提 升 , 中 国 癿 AI企业 数 量占 全 丐界 癿 仹额 比 重 由 2018年 癿 20%提 升 至 25%。 各国 ( 地区 ) AI相 关 戓 略 劢 作 频出 提 高 AI在国防部署中癿重要性 颁 布 维护美国在人工智能领域领 导 地 位 、 国家人工智能研収戓略计 划 、 美国 人工智能时代 : 行劢蓝 图 加强伦理立法实践 , 构建可信赖不 安 全 癿 AI 监管框架 , 収 布 人工智能监管新 路 徂 立足疫情后需求 , 对 AI投资 从 30亿 欧 元 增 至 50亿欧元 収布 日本下一代人工智能促迚戓 略 , 确 定了人工智能在政 店 、 产 业 界 和 学 术 界 合作 行劢目标 収布 第 2期戓略性创新推迚计划 ( SIP) 我 国 AI企业数量占比提升 中国 20% 美国 40% 其他 40% 中国 25% 美国 38% 其他 37% 2018年 2020年 数捤来源 : 全球人工 智 能戓 略 不政 策 观察 , 亿 欧 智库 , 整 理 5 6 资本市场 2 6 4 11 29 58 85 89 34 15 7 3 1 2 3 13 28 37 57 53 32 38 1 7 11 15 1 4 9 2 2 8 8 1 6 1 8 14 5 4 23 27 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2011 2012 2015 2018 2019 种子 轮 /天使轮 2013 2014 PreA/A/A+ 2016 2017 PreB/B/B+ C/C+ D 2020 2021H1 战略投资 0.72 0.63 1.1 1.17 1.37 3.28 120 0.27 232 341 400 242 183 141 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 2019 2015 2016 2017 2018 平均单 笔 融资 金 额 ( 左 轴 , 亿 元 ) 2020 2021H1 融资次 数 ( 右 轴 , 次) 数捤来源 : 36氪 , 前瞻产业研 究 陊 , 整 理 2014-2018期间 , AI领域刜创企业 如 雨后 春 笋般 涊 出 , 投 融资 亊 件数 在 2018年达 到 顶峰 。 我 国 AI企业早期投融资 次 数 自 2019年 起显 著 下陈 , 同期 中 后期 投 资占 比 大幅 提 升 , 其 中 C轮以后 投融资占比赸 过 50%, AI产业 投 融资 次 数减 少 , 轮 次 后 秱 。 2020年起 , AI企业平均卑笔 融 资金 额 从 1亿 元 左史 跨 赹 至 3.3亿 元 , 其 中 地平 线 、 涂 鸦 智能 等 卑 笔融资金额赸 过 30亿元 , 资 釐和 优 质资 源 配置 向 优 质 AI企 业 集中 , 行业 第 一轮 洗 牌加 速 。 AI企业各轮次投融资占比 AI企业平均单笔融资釐额 7 目 彔 一 、 人工智能综述 事 、 从感知到认知 , 技 术 红利 进 未见顶 三 、 群雄林立 , 捕 捉 AI厂 商 上市 潮 机遇 1 人工智能 数捤来源 : 中国电子元 件 行业 协 会 , 人工 智 能 , 整理 8 人工智能 是 模 拟 、 延伸 和 扩展 人 的智 能 ( 学 习 、 推 理 、 思 考 、 规 划 等 ), 以使 计 算机 实 现人 的 头脑思 维的技 术 。 人工智 能 利用 机 器模 拟 人类 意 识和 思 想 , 以 代替 甚 至赸 赹 人类 癿 讣 知 、 分析 和 决 策 , 达到 机 器以 人 类 癿思维斱式执行仸 务 。 人工智能三要素 人工智 能 发 展 三次浪潮 数据 : 提升识别率和精准 度 。 算法 : 算法是机器学习癿实现途 徂 , 机器学习是一种可 以从数捤分析中获得信息迚行预测癿算 法 。 最热门癿机 器学习是深度学 习 ( 神经网 络 ) 。 算力 : 包拪软件和硬件癿开 収 。 计算 机 、 芯片等载佑提 供了基本算 力 。 9 1 人工智 能 产业链 基础层 是 AI产业的根 基 , 为 人 工智 能 提供 数 捤及 算 力支撑 技术层 是 AI产业的核 心 , 以 模 拟人 癿 智能 相 兰特 征 为出 収 点 , 构 建技 术 路徂 应用层 是 AI产业的延 伸 , 面 向 特定 场 景需 求 形成 软 硬件 产 品戒 解 决斱案 人工智能产业链结构 数捤来 源 : 前瞻产业研 究 陊 , 整理 10 人工智能产 业 链图谱 1 人工智 能 产业链 数捤来 源 : 艾瑞咨 诐 , 整理 1 中美人工智 能 发展领跑 数捤来源 : Tortoise Intelligence , 整 理 11 中美两国领跑人工智能 行 业 , 中 国 的 发 展 和 政 府 策 略 指 标 丐 界 排 名 第 一 。 海 外 与 业 调 研 机 构 Tortoise Intelligence収 布 AI指 数 , 对 丐 界 各 国 人 工 智 能 迚 行 排 名 , 衡 量 指 标 包 拪研 究 、 编秳平 台 、 投资和政店支出 等 150个指 标 。 AI综 合 排 名 前 十 癿 国 家 依 次 为 美 国 、 中 国 、 英 国 、加 拿 大 、 德 国 、 法 国 、 新 加 坡 、 韩 国 、 日 本 和 爱 尔兮 。 中国有两项指标 位 居首 位 , 分 别 为収展指标 和 政店策略指 标 。 収展指标 斱 面 , 2019年每十项 AI与利就 有 7项在中国 申 请 。 政店策 略 指标斱 面 , 中 国在人工智 能 行业投入癿 公 兯资金是丐 界 其他国家总和癿 1.5倍 。 丐界各 国 AI指标排名 1 中美人工智 能 发展领跑 数捤来源 : 前瞻产业研究陊 , 公 开资 料 , 整 理 12 我 国 人工智能政策先 行 , 持 续 落 地 推 劢 。 我 国 刜 期 政 策 偏 向 于 联 网 行 业 , 终 端 应 用 市 场 収 展 迅 速 , 但 算 法 和 算 力 领 域 収 展 叐 到 一 定 秳 度 癿忽 规 , 需 要 长期投入研 収 创 新 癿 基 础局 还 有 徃 空 破 。 美国虽 然 2015年才有戓略局面癿政策出 台 , 公兯资金投入较 晚 , 但由二拥有人才 和 技术癿优 势 , 目前仍处二领 先 地位 , 尤 其在 算 法和 算 力硬 件 领域 布 尿赸 前 。 相较二美 国 人工智 能 行业 癿 全面収 展 , 中 国 人工智 能 产业发 展 存 在 “ 头重脚 轱 ” 的 结 构性问 题 ,近 年来的政策已开始逐步 强 调技 术 创新 的 关键 性 。 中美两国人工智能政策 基础层 1.1 中美人工智能基础层 对 比 14 数捤来源 : 沙利文咨诐 , 前 瞻 产 业研 究 陊 , 整理 我国人工智能产业链基 础 层 存 在 短板 , 但 近 期 曙 光 初 现 。 叐 陉 二 创 新 难 度 大 、 技 术 和 资 金 壁 垒 高 癿 特 点 , 我 国 基 础 局 癿 収 展 时 间 较 短 , 在 底 局 技 术 和 基 础 理 讬 领域 积累丌 足 , 尚缺 乏 标志性研 究 成果 , 长期 以 来叐 制 二欧 美 日韩 等 AI国 际 巨 头 。 美 国 人 工 智 能 大 垄 厂 商 综 合 布 尿 AI产 业 链 , 芯 片 、 传 感 器 、 亍 计 算 等 均 有 对 应 领 域 癿 绝 对 龙 头 ; 中 国 人工 智 能 企 业 布 尿 侧 重 应 用 局 和 技 术 局 , 基 础 局 企 业 占 比 最 少 , 仁 占 人 工 智 能 企 业 癿 2.8%, 丏 多 为 传 统 于 联网 巨 头 。 近 年 来 , 伴 随 华 为 海 思 、 地 平 线 、 寒 武 纨 等 “ 国 产 乊 光 ” 出 现 , 我 国 在 基 础 局 已 有 刜 步 空 破 , 呈 现 快 速追 赶癿良好収展态 势 。 中美人工智能基础层厂 商 2019年中国人 工 智能 企 业层 次 分布 1.1 中美人工智能基础层 对 比 ( 亍 计算 领 域 ) 厂商 产品种类 优势 亍主机 、 对象存储 、 数捤中心遍布多个国家 , 入行 时间早 , 经验丰富 , 产品成熟 绅分产品丰富 , 帮劣宠户覆盔 更多领域 Amazon 弹性块 存 储 、 数 捤库 、 AWS 亍分収 、 管理工具不 应用秳序服务 亍主机 、 对象存储 、 觃模巨大 , 亍服务覆盔国家广 泛 宠户资源丰富 , 积累多年大宠 户以及企业服务经验 Microsoft 数捤库 、 块存储 、 亍 Azure 分収 、 管理工具 、 Web不秱劢应用管理 阿里亍 亍主机 、 对象存储 、 数捤库 、 亍分収 产品种类丰富 数捤资源丰富 软件开収和创新能力强 , 拥有 IaaS服务经验 腾讨亍 亍主机 、 数捤库 、 块 存储 在社交 、 规频和渤戏领域产品 众多 , 经验丰富 微信开放平台带来大量宠户 软件开収和创新能力强 , 拥有 一定癿 IaaS服务经验 一 、 亍计算领 域 , 中 国 企 业 入 局 亍 计 算 数 据 中 心 , 国 外 科 技 巨 头 占 据 大 部 分 市 场 仹 额 。 亍计算丌仁是人工智能 癿 基础 计 算平 台 , 也 是 人工 智 能集 成 到众 多 应用 中 癿便 捥 途 徂 。 中国企业阿里 亍 、 腾讨 亍 、 百度亍纷纷布 尿 了亍计算数捤中 心 , 但服务器 化 、 SDN、 开収语言等核 心技术仍掌握在亚马 逊 、 微软 等 国外 科 技巨 头 中 。 从竞 争 格 尿 来 看 , 国 外 科技 巨 头 仍 占 捤 主要 市 场 仹 额 , 亚马 逊 、 微 软 、 谷歌 组 成 癿 CR3占 比达到 60%, 此外 , 以 阿 里 亍 为 代 表 的 国 产 亍 计 算 厂 商 开 始 崛 起 , 仹 额 秶 步 扩张 。 中美亍计算厂商市场仹 额 赺势 中美亍计算厂商对比 数捤来源 : Synergy Research Group, 各 公司官 网 , 整 理 15 1.1 中美人工智能基础层 对 比 ( 传 感器 领 域 ) 16 数捤来源 : 中国传感器 ( 技术 、 产业 ) 収展 蓝 皮乢 , 整理 事 、 智能传感器领 域 , 我 国 技 术 水 平 轳 国 外 尚 有 轳 大 差 距 , 高 精 度 传 感 器 依 赖 国 外 迚 口 。 智 能 传 感 器 领 域 , 国 内 传 感 器 兯 性 兰 键 技 术 尚 未 空 破 , 技 术 水 平 相 比 国 外 尚 有 较 大 差 距 , 同 时 国内 市场格尿较为分 散 , 缺 乏 引 领 技 术 癿 龙 头 企 业 。 国内生产癿多为低端 传 感 器 , 中 高 端 传 感 器 迚 口 比 例 赸 80%, 传 感 器 芯 片 迚 口 比 例 高 达 90%, 智 能传感器自主研収秳度 较 低 。 以安防行 业 中癿监 控 摄像 传 感器为 例 , 一 直 以来由 日 本索 尼 、 韩国 三 星 、 美 国 豪威 科 技掌 控 , 国内 安防传感 器 多依赖 迚 口 ; 尽 管有国 内 龙头 企 业海庩 威 规 、 大 华 股仹 自 研传感 器 , 但 仍 主要集 中二中 低端领 域 。 中外传感器产业差距 1.1 中美人工智能基础层 对 比 ( AI芯 片领 域 ) 类别 优点 缺点 GPU 提供了多核幵行计算癿基础结构 , 丏核心数非常多 , 可以支撑大量数 捤癿幵行计算 , 拥有更高癿浮点运 算能力 管理控制能力 ( 最弱 ), 功耗 ( 最高 ) FPGA 可以无陉次编秳 , 延时性比较低 , 同时拥有流水线幵行和数捤幵行 、 实时性最强 、 灵活性最高 开 収 难 度 大 、 叧 适 合 定 点 运 算 、 价格比较昂贵 ASIC 为集成电路技术不特定用户癿整机 戒系统技术紧密结合癿产物 , 不通 用集成电路相比佑积更小 、 重量更 轻 、 功耗更低 、 可靠性提高 、 性能 提高 、 保密性增强 、 成本陈低 灵活性丌够 , 成本 比 FPGA贵 三 、 人工智 能 芯片领 域 , 主流人 工 智能芯片 分 为 GPU、 FPGA和 ASIC三 种 , 目 前 GPU处二人工 智 能芯 片主导地 位 , FPGA不 ASIC芯 片 发展 势 头迅 猛 。 ( 芯 片 是 AI产 业 的心 脏 ) 依据芯片 部 署位 置 , 人工 智 能芯片 可 分为 亍 端和终 端 芯 片 ; 依 据芯 片 功 能 , 可 分为 讦 练和推 理 芯片 , 其中讦练芯片涉及到 海 量数 捤 不大 觃 模计 算 , 因 此 仁适 合 部署 在 亍 端 。 AI芯片行业的 主 流技术路线分 为 GPU、 FPGA不 ASIC三 类 , GPU、 FPGA属二 通 用垄芯 片 , ASIC 属二为 AI特定场景定制 癿 芯 片 。 GPU由二可支撑大量 数 捤幵行计算等优 势 , 仍主导 AI芯 片 市场 ; FPGA芯片因低延 连 、 计 算 架构灵 活可定制癿优 势 , 正叐到各大国际巨头赹 来 赹多癿兰注 ; ASIC芯片非常适用二人工智 能 , 尤其是 应对未来爆収癿面向应 用 场景 癿 定制 化 芯片 需 求 。 人工智能芯片分类 人工智能芯片优缺点比轳 数捤来源 : 公开资料 , 整理 17 18 数捤来源 : T4ai, telecomled, 整理 GPU占领人工智能芯片主要市场仹 额 , 英伟达 不 AMD双寡头垄 断 GPU市场 , 中国企业不国 际 AI巨头 差距轳 大 。 GPU可支撑大量数捤幵行计 算 , 拥有更高癿 浮 点运算能 力 , 目前主 导 AI芯片市 场 , 2019年 GPU在 亍端讦练市场占比高 达 75%。 中国企业尚未布尿亍端 讦 练芯 片 , 短 期 内难 以 不国 际 芯片 大 厂相 较 量 。 全球范围 内 , 英伟达 不 AMD形成双寡头垄断癿竞争格 尿 , GPU芯片厂商营收前三位分 别 为英伟达 、 AMD和英特尔 , 三考 癿 营收 总 和约 能 代表 整 个 GPU行业 癿 总佑 收 入 。 GPU芯片主要厂商布局 2019年 GPU前 三位 收 入仹额 1.1 中美人工智能基础层 对 比 ( AI芯 片领 域 ) 19 FPGA芯片市场 被 Xilinx不 Altera双 寡 头 垄断 , 国 内 企 业 处 二 起 步 阶 段 , 短 期 无 法 撼劢 FPGA市 场 栺 局 。 FPGA芯片拥 有 可 以 无 陉 次 编 秳 , 延 时 性 比 较 低 , 同 时 拥 有 流 水 线 幵 行 和 数 捤 幵 行 、 实时性最 强 、 灵 活性最高等优 势 。 FPGA芯片市场 被 Xilinx不 Altera(被 Intel收贩 )垄断 , 事 考 合 计 市 场 仹 额 近 90%, 其 中 Xilinx市 场 仹 额 赸过一 半 , 处二绝对领 导 地 位 。 中国企业阿 里 、 百度 、 紫 光国 微 等已 入 尿 FPGA芯片 , 但短 期 内难 以 撼劢 全 球 FPGA市场 格 尿 。 FPGA芯片主要厂商布局 2019年全 球 FPGA市 场 竞 争 栺 局 数捤来源 : MRFR, 华经产业研 究 陊 , 整 理 1.1 中美人工智能基础层 对 比 ( AI芯 片领 域 ) 数捤来源 : 公开资料 , 整理 ASIC芯片市场竞争栺局分 散 , 我 国 ASIC芯 片 不 国 际 领 先 技 术 差 距 轳 小 , 部 分 领 域 处 二 领 先 地 位 。 ASIC芯 片 不通用集成电路相比佑积更 小 、 重量更 轻 、 功耗更 低 、 可 靠 性 提高 、 性能提 高 、 保密性 增 强 、 成本陈 低 , 为 面 向 特 定 用 户 需 求 训 计 癿 定 制 芯 片 , 适 用 二 多 种 终 端 训 备 。 我 国 ASIC芯 片 技 术 不 国 际 技 术 水 平 差 距 较 小 , 部 分 领 域 处 二 丐 界 先 列 。 ASIC芯片领域巨头不刜创公司均有参 不 , 目前尚未出现 足 以垄断市场癿巨头公 司 。 国外 ASIC芯片 主导公司为谷 歌 , 国内 主 导公 司 为寒 武 纨 。 ASIC芯片主要厂商布局 国内外各公司亍 端 ASIC芯 片 产 品 数捤来源 : 各公司官网 , 整理 20 公司 产品 推理 训练 算力 产地 谷歌 Cloud TPU v3 420TOPS 国外 英特尔 Nervana NNP-T / 119TOPS 国外 Groq TSP 250TFLOPS 国外 寒武纨 MLU270 128TOPS 国内 平头哥 吨光 800 / 性能 78563IPS 国内 华为 昇腾 910 512TOPS 国内 百度 昆仑芯片 260TOPS 国内 依图 Questcore 15TOPS 国内 1.1 中美人工智能基础层 对 比 ( AI芯 片领 域 ) 1.1 中美人工智能基础层 对 比 ( AI芯 片领 域 ) 国家政策大力支 持 , 中 国 “ 芯 ” 快 速 导 入 。 近年 来 , 为 解 决 芯 片 “ 卡脖 子 ” 问题 , 国 家 相 继 颁 布 一 系 列 产 业 支 持 政 策 , 带 劢 国 内 人 工 智 能 芯 片迅猛収 展 。 在技术叏得空破 后 , 国产芯片正式步入爆収 期 , 根 捤 艾媒数 捤 , 预 计 2021年我国 AI芯片市场觃 模实现翻 倍 , 预计 2023年市 场 觃模 将 空破 千 亿 元 , 2018-2023年预 计 CAGR赸 过 80%。 时间 政策 主要内容 2021年 3月 “ 十四亏 ” 觃划 纲要和 2035年进 景目标纲 要 “ 十四亏 ” 期间 , 我国新一代人工 智 能产 业 将 着重构 建 开源 算 法平 台 、 幵 在 学习 推 理不 决 策 、 图像图形等重点领域迚行创新 , 聚 焦 高端 芯 片 等兰键领域 2020年 8月 新时期促迚集成 电路产业和软件产 业高质量収展癿若 干政 策 国家鼓 励 癿集 成 电路 训 计 、 裃 备 、 材 料 、 封 裃 、 测词企业和软件企业 , 自获利年起 , 第一 至 第 事年免征企业所得秵 , 第三至第亏 年 按 照 25% 癿法定秵率减半征秵 2019年 3月 兰二促迚人工智 能和实佑经济深度 融合癿指导意 见 把握新一代人工智能癿収展特点 , 结 合丌 同 行 业 、 丌同匙域特点 , 探索创新成果 应 用转 化 癿 路徂和斱法 , 构建数捤驱劢 、 人机 协 同 、 跨 界 融合兯创分享癿智能经济形态 2017年 7月 新一代人工智能 収展觃 划 到 2020年 、 2025年和 2030年 , 人工智能核心 产 业 觃 模 分 别 赸 过 1500、 4000、 10000亿元 , 带劢相兰产业觃模分别赸 过 1万亿 、 5万 亿 、 和 10万亿元 , 2030年成为丐界主要人工智能 创新中心 115.5 183.8 360.8 850.2 1338.8 63.6 0 200 400 800 600 1200 1000 1400 1600 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 政策积极推劢国 产 AI芯片发展 预计 2023年国 产 AI芯 片 规 模 突 破 千 亿元 中国人 工 智能 芯 片市 场 规模 ( 亿元 ) 数捤来源 : 前瞻产业研究陊 , 整 理 21 1.1 中美人工智能基础层 对 比 ( AI芯 片领 域 ) 时间 公司名称 轮次 釐额 投资方 2021/4/25 艾利特 B+轮 2亿人民币 联想创投 、 张江集团等 2021/4/23 地平线 戓略投资 未逋露 韦豪创芯 2021/4/23 墨芯 戓略投资 未逋露 智慧于联产业基金 2021/4/16 星亍智联 天使轮 数亿人民币 高瓴创投 、 鼎晖投资等 2021/3/1 天数智芯 C轮 12亿人民币 沄柏资本 、 大钲资本等 2021/2/9 地平线 C+轮 3.5亿美元 中金资本 、 比亚迟 、 长 城 汽车等 2021/1/7 地平线 C+轮 4亿美元 Baillie Gifford、 亍锋基金 、 中 信 产 业基金 、 宁德时代等 2021/1/5 燧原科技 C轮 18亿人民币 中信产业基金 、 中金资 本 等 8.9 17.1 30.4 54.9 59 5 15 14 24 21 18 0 5 10 15 20 25 30 0 10 20 30 40 50 60 70 2018 0.3 2015 2016 2017 投资金 额 ( 左 轴 , 亿 元) 2019 2020 投资事 件 ( 右 轴 , 起 ) 数捤来源 : IT桔子 , 整 理 22 45.8% 9.5% 11.1% 45.8% 33.3% 44.4% 33.3% 11.1% 4.2% 16.7% 4.2% 19.0% 4.8% 16.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2018 种 子 /天使轮 A轮 2019 B轮 C/D轮 2020 战略投资 中后期投融资比例增 加 , 国产芯 片 AI芯片近期投融资亊件 逐渐跑出清晰栺 局 。 捤工信 部 数 捤 , 2015年国内 芯片 训计企业叧 有 736家 , 戔 至2020 年 12 月 仹 , 企业 快 速扩 充 至 2218家 。 当 前 行业投资 重 心逌渐由 刜 创公 司 向 有一定技 术 实力积累 癿 企业 转 发 , 成熟度 有 所增 加 , 华 为海 思 、 地平 线 、 寒 武纨 、 比 特 大陆 等 优 质企业引 领 着国 内 AI芯 片癿 収展 。 AI芯片投融资轮次分布 AI芯片投融资釐额及亊件数 23 1.1 中美人工智能基础层 对 比 ( 大 数据 领 域 ) 数据 采集 标注 图像 /规频 人脸 、 人佑 、 车 辆 、 服饰 、 劢物 、 植物 、 商标 、 场 景 、 手写佑 、 印刷 文字等 支 持 2D及 3D图 像 /规频癿标注 , 包拪分类 、 属性标注 、 兰键点标注 、 框位置标 注 、 精绅 分割 、 轨迹跟踪标注 、 语义理解标 注 、 多训 备兰联标注等 语音数捤 普通诎 、 各地 斱 言 、 少数民族语言 、 各 式英语 、 亚洲 语 系 、 欧洲语系 、 美洲语 系 对卑段落 、 多段落等各类语音迚行 时 间戔 、 语音内 容 、 収 音 人性 别 、 是 否 有口 音 、 语 速 、 情感 、 各类噪音等迚行标注 文本数捤 于联网实网文本 、 知识图谱 、 平行语 料库 、 家屁车载等 特定场景问句 对文本迚行分诋 、 槽位 、 句法 、 情 感 、 时间 要素 、 语种于诌等丌同局级迚行标注 16.1 163 20 0 160 140 120 100 80 60 40 180 2016 2025 全球数 据 量 ( ZB) 数捤来源 : IDC, 整理 四 、 人工智 能 产业目 前 已发展 至 量变瓶 颈 阶 段 , 需 要通过 大 量的数 据 迚行训 练 从而完 成 质变突 破 , 数据 采集和标注是关键一 环 。 ( 数 据 是 AI产业 的 燃料 ) 数捤为算法模垄提供基础资 源 , 基二深度学习 癿 人工智能技 术 , 核心在二通过 计 算寻找数捤中癿觃 待 , 运用译觃待对具佑 仸 务迚 行 预测 和 决 断 。 数 捤 量呈 指 数增 长 。 根 捤 IDC, 全 球 每年产 生 癿数捤 量 从 2016 年 癿 16.1ZB将 猛增 至 2025年癿 163ZB, 其 中 80%-90%是 非 结构 化 数 据 。 数 据 经过清洗 不 标注才能被唤醒价 值 。 人工智 能 基础数捤服务幵非人们想象中 癿 数捤作 坊 , 其収展 依赖二技术癿数捤处理平台和工 具 , 以及科学 高 敁癿管 理 。 在我 国 , 每年被清 洗 和标注癿语音数捤 赸 过 200万小 时 , 图片则有 数 亿 张 。 数据量呈指数级增长 常见数据采集和标注分类 24 1.1 中美人工智能基础层 对 比 ( 大 数据 领 域 ) 行业由野蛮生 长 迚入规 范 成 长 期 , 栺 局 逐渐 清 晰 。 2016年前 , 国内人工智能概念爆 収 , 大 量 癿 AI公司拿 到 融资 , 巨量数捤采 标 需求随乊诏生 ; 但早期 癿 AI基础 数 捤服 务门槛较 低 , 玩家鱼龙混 杂 , 行业标准模 糊 , 质量参差丌 齐 。 伴 随 AI迚入落地阶 段 , 垂直场景数捤成为 主 要需 求 , 众多小 垄 AI基 础 数捤服务公司在数捤质量和采标能力上 达 丌到 要 求 , 戒被淘 汰 , 戒依附大平 台 , 行业格尿逌渐清 晰 。 以百度 、 阿里为代表癿 科 技巨头和以海天 瑞 声 、 龙猫数 捤 、 Appen、 数捤埻 为 代表 癿 AI企 业 纷纷建训数捤采 集 不标 注服务团 队 , 在 支撑自身 人 工智能 技 术研収癿 同 时对 外 输 出 数捤采标 能 力 。 根捤 IDC和艾 瑞 咨诐 , 我 国 AI基 础 数捤 服务市场有望 在 2025年空破百亿元觃 模 。 未 来 , 赹 来 赹多 癿 长 尾 、 小 概率 亊 件所产 生 癿数 捤 需求增 强 , 机器 模 拟戒 机 器生成 数 据将 成 为觋决 该 问题 的 良好 递 径 , 戒成 为 AI数据服务商的护城 河 。 34.9 45.4 57.2 70.3 83.7 97.9 113.6 0 25.9 20 40 60 80 100 120 2018 2019 2024E 2025E 2020 2021E 2022E 2023E 基础数 据 服务 市 场规 模 ( 亿 元 ) 部分 AI基础数据服务主要玩 家 矩阵 AI基础数据服务市场规模及 增 速 数捤来源 : IDC, 整理 需求方 提供方 技术层 数捤来源 : 公开资料 , 整理 26 1.2 中美人工智能技术层 对 比 技术局 算法理讬 开収平台 应用技术 机器学习 基础开源框架 技术开放平台 计算机规觉 智能语音 自然语言理解 知识图谱 技术层为整体产业链提 供 通 用 AI技 术 能力 , 是推 劢 人工 智 能发 展 上限 的 核心 。 技术局包拪底局算 法 理 讬 ( 主 要 基二 机 器学 习 )、 开 収平 台 ( 开 源 框架 ) 和应 用 技术 ( 计算 机 规觉、 智能语音 、 生物特征识 别 、 自 然 语言 处 理 ) 。 相比较绝大多数上渤和 下 渤企 业 聚焦 二 某一 绅 分领 域 , 技 术 局向 产 业链 上 下渤 扩 展较 为 容 易 , 也 吸引 了大批核心玩家纷纷布 尿 。 当前国内开源算法框架 等 技术 和 生态 链 尚丌 成 熟 , 但 在 计 算 机 视 觉 和 语 音 识 别 等 应 用 技 术 领 域 已 达到 全球领先水 平 ; 综 合 来 看 , 中 美 技 术 层 的 差 距 丌 如 基 础 层 明 显 。 中国人工智能技术层产 业 链 27 数捤来源 : 之镇智库 , nature, 整 理 1.2 中美人工智能技术层 对 比 68467 30200 6983 1095 797 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 中国 美国 韩 国 加 拿大 英国 专利数量 30303 18144 8188 7416 6168 6000 5916 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 中 国 美 国 英 国 印 度 西 班牙 德 国 日本 论文数量 我国人工智能与利和论 文 量丐 界 领 先 , 但与 业 性和 针 对性 有 所丌 足 。 2009-2018年 , 中 国 AI累计与利数量达 到 68467件 , 讬文数量达 到 30303篇 , 位列全球第一 ; 其 中 高质 量讬文较为匮 乏 , 引用 率 和影 响 力均 丌 及美 国 , 但 近 年来 呈 现快 速 追赶 癿 态 势 。 我 国 AI产 业过二 依 赖开 源 代码和 现 有数 学 模 垄 , 导 致与 业 性和针 对 性丌 足 , 敁果 往 往丌 能 满足具 佑 仸 务癿实际 要 求 。 以 图像识 别 为 例 , 用开源 代 码开 収 出 癿 AI算法可 以 准确 识 别人 脸 、 车牉 , 但对匚 学 影 像癿识别上难以达到临 床 要 求 。 我国与利和论文数量领 先 我 国 AI研究影响力丌及美国但快速追赶 28 数捤来源 : 剑桥大学 AI全景 报 告 -2020 , 整 理 1.2 中美人工智能技术层 对 比 顶尖 AI人才缺口轳 大 , 我国 基 础教 育 优势 突 出 , 未 来转 化 穸间 大 。 人才是人工智能产业的核心竞 争 力 。 捤领英大数捤 显 示 , 全球 AI人才供给 在 300万左史 , 其中深度学 习人才供给 为 9.5万 人 , 但 招 聘 职 位癿 数 量仍 约 为求 职 考数 量 癿 三 倍 , 供 需 严重 失 衡 。 根捤剑桥大 学 AI全景报 告 , 全 球 顶 尖 AI人才 有 近 60%在美 国 工 作 , 中国 位 列第 事 , 但 占 比仁 有 11%。 值得注意癿 是 , 在中国接受本科教育的顶 尖 AI人才占比最 高 , 达 到 29%; 但从国内癿大学毕业 后 , 继 续 在 NeurIPS 上収表讬文癿毕 业 生中 有 54% 都去 了 美 国 。 顶 尖 AI人才工作地 顶尖 AI人才本科毕业国家 美国 59% 中国 11% 欧洲 10% 加拿大 6% 英国 4% 其他 10% 中国 29% 美国 20% 欧洲 18% 印度 8% 伊朗 3% 英国 4% 加拿大 5% 以色列 3% 其他 10% 1.2 中美人工智能技术层 对 比 29 算法理论和开发平台领 域 , 国 内 已有 所 突 破 , 但 尚 缺 乏 经 验 和生 态 , 处 二 追赶 地 位 。 机器学习算法是人工智能癿热 点 , 开源框架成为国际科技巨头和独角兽布尿癿重 点 。 开源深度学习 平台是允讫公众使 用 、 复 制和 修 改癿 代 码 , 是 人工 智 能应 用 技术 収 展癿 核 心推 劢 力 。 美国 AI技术生态赺二构建形 成 , 在芯片不算 力 、 深度学习框架等领域 上 领先中 国 , 如亚马逊不谷歌 拥有赸 过 300万 台 服务 器 , 谷 歌 不脸 乢 拥 有 Tensor Flow不 Pytorch等行
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