2018中国物流配送行业研究报告.pptx

2018中国物流配送行业研究报告,目 录Contents,1.,中国行业概况,2.3.4.5.6.,典型配送模式分析基于细分行业的配送市场分析中国配送行业发展展望中国典型配送企业名录（部分）罗戈研究院介绍,Part,1,行业概况发展历程 | 行业特征 | 发展影响因素 | 行业图谱,中国配送市场概况配送：服务于特定区域内多场景下的货物交付需求配送，是在一定经济区域范围内的居民、企业、单位等服务对象的需求，提供货物的运输及相关拣选、包装等作业。配送需求与服务，一般带有较强的地域属性，导致传统配送企业中，区域型企业居多，拥有全国网络服务能力的配送企业相对较少。互联网技术带来城市生活与消费方式的改变，同时带来城市配送服务，同时农村城镇化及农村消费挖掘也带来配送市场新机会。,C2C配送,B2C配送,B2B配送,站点,门店,配送中心,消费者,仓库/工厂,门店,消费者,仓库,受城市发展及管理约束： 城市经济水平及地理环境城市交通管制（通行时间、车辆要求）商业场所运营限制（配送时间等）,需求多元复杂：,以关系民生的消费类商品配送为主,配送点分布分散、不确定性强,供应市场分散：,参与者规模普遍偏小（区域落地配）需求及配送资源分散信息化及标准化程度低-6-,地域性,多场景,分散,-7-,中国配送市场概况城市配送发展脉络互联网的发展，带动线上经济以每年超过30%的增速快速发展；手机等智能硬件的普及、移动互联网技术的高度渗透，不断解锁围绕城市各类生活场景的“互联网+”新商业模式，通过搭载在智能硬件上的应用程序，实现交易的线上化与闭环。在城市经济圈，围绕toB, to C的消费场景，有很多新的商业模式产生，物流作为线上交易的履约渠道，扮演着愈加重要的角色。城市配送的发展，受互联网技术以及新零售的影响，趋于平台化、高频化、碎片化，B2B配送与B/C2C配送的配合与协同逐渐增强，共同推动对于消费者订单的快速响应。,2011,2017,经销模式B2B落地配,电商模式C2C/B2C快递,车货匹配C2C/sB2C同城货运平台,到家服务（外卖等）C2C/sB2C即时配送平台,新零售B2B2C限时配送,2014+ 移动互联网技术 + 智能硬件（手机等）,车货匹配转型B2B城配平台,2007+ 互联网技术 + 线上支付,中国配送发展影响因素政策：积极推动区域内配送的可持续发展配送的绿色可持续发展，对于整体经济、物流行业的降本增效，均有积极意义，国家陆续出台相关政策，支持配送活动更加标准、高效的推进。,国家：国民经济和社会发展“十三五”规划,物流业发展中长期规划（2014-2020年）国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见交通运输部办公厅、公安部办公厅、商务部办公厅关于组织开展城市绿色货运配送示范工程的通知国内贸易流通“十三五”规划商贸物流发展“十三五”规划各地政府均有相关政策，以及共配等探索,基础设施网络,共同配送中心,商贸物流协同,配送公共服务平台,共同配送试点新能源配送车,2013年，确定首批共配试点城市城市物流用地、试点管理规范等新能源车优惠、补贴政策新能源车基础设施建设-8-,-9-,中国配送影响因素技术：信息化助推配送标准化发展技术发展带来商业模式的创新，也推动配送服务在操作、管理层面的标准化与自动化。,信息系统普及与SaaS化内部：运营管理的信息化外部：与上下游的对接与协同,仓库操作自动化设施：逐渐由人工至（半）自动化作业：基于标准流程的分工,配送服务可视化司机：执行反馈实时化客户：查询线上化,- 10 -,0.8,0.97,12.59,18.15,38.27,3,10,27,30,2013,2017,2013-2017年城市配送领域投融资情况41,2014 2015融资金额（亿元）,2016投资事件数,8,8,5,4,4,红杉资本中国,经纬中国,概念资本,金沙江创投,清流资本,投资机构投资笔数情况,中国配送发展影响因素资本：城市配送投资持续受关注2017年，资本对城市配送领域的关注度持续较高，且单笔投资金额较之往年增加，其中，规模较大的融资事件包括：,货拉拉（C轮）、云鸟（D轮）、闪送（C&C+）分别获得1亿美元的融资驹马物流获得4.5亿人民币的B轮融资。,- 11 -,配送企业经营配送企业运营影响因素,运营管理 仓库管理,车辆管理（自有、外协）服务KPI,企业管理,交通法规,车型限制限行制度停靠要求,客户服务 车辆要求,订单要求增值服务,结算周期,优化能力,数据采集订单整合路径优化,服务,成本,效率,配送受企业内、外部各类影响因素的影响，并最终表现在面向客户的服务，以及企业的运营效率及成本的平衡。,- 12 -,中国配送行业图谱,车辆服务商,仓储服务商,设施设备服务商,B2B配送,B2C配送,C2C配送,3kg30kg,即时配送,快递,即时配送,同城货运,装配一体,3T,配送服务商,金融服务商,配送管理软件,配送车辆管理仓储管理软件,- 13 -,配送服务商唯捷城配：直营+加盟，驱动规模快速增长，快速形成多区域覆盖直营+加盟双轮驱动,系统输出,IT系统直营公司,服务流程服务质量管理输出加盟公司,全网业务业务导入覆盖城市,直营,金融服务金融支持服务客户,375,家,2.9万,平冷仓,1.76万,加盟,直营,6300,台外协运力,4 家 20 家 23 座仓储面积 运力规模4.5万 43.7万 平干仓 900 600 台核心运力*,1200,加盟,- 14 -,配送服务商唯捷城配：仓配一体化运营模式，打造消费供应链的基础设施,个体门店,智能物流系统,小量高频服务多温仓配一体B2B平台智慧物流服务,全流程监控，精细化管理,提供高品质的多区域城配服务服务品质统一的多区域服务有价格竞争力的,唯捷运营模式直营+加盟统一品牌&服务标准,全面覆盖消费领域品牌&渠道&终端连锁餐厅连锁零售,传统经销商,配送服务商唯捷城配：统仓共配，显著降低运输成本，提高运营效率,仓配一体在同等订单密集度下最终可实现更高效率,运营效率,仓配一体订单占比0%订单密集度- 15 -,仓配一体订单占比50%,仓配一体订单占比100%,运输成本降低约40%,仓配一体通过共配和路线优化实现降低运输成本,同区域共配,传统模式,统仓共配,4台车，总行驶距离长,3台车，总行驶距离短,减少派车量,减少总行驶距离,- 16 -,唯捷城配：仓配一体服务，助力新零售行业标杆客户高速良性发展,配送服务商,客户名称：佳思多（华撷商贸）,温区：-18以下冷冻库、0-6冷藏库、常温库；,配送对象：上海苏州全部门店，一日两配；,配送车型：冷藏车；服务成果：,到店准时率100%、常温产品货损率低于0.03%、低温控制每个合格率100%，门店好评率平均A级。,- 17 -,功能模块完全自主研发,配送服务商唯捷城配：完全自主研发的智能物流系统业务流程,系统支撑,数据支撑智能调度大数据体系,客户,终端门店,天驿仓储系统(WMS)智能入库，动态盘点智能集单，便捷出库,订单编码，订单坐标车辆要求，时效要求配送要求，货款要求,车辆/司机,仓/配订单,智能调度,天梭配送系统(TMS)订单信息管理自动派车，自动计费订单画像,收货区域，发货区域司机可配送区域可合并路线名称,天枢调度中心一键调度，智能配载人工干预，专家排线收发货信息,司机基本信息，准时率业务熟悉程度司机可配送区域,天宝司机APP派车、到仓签到、提货、签收全线上化司机画像,车辆基本信息，装载率车辆认证，可承载体积是否需要返程,天眼监控中心货物运输全程可视化，订单状态实时更新，异常实时预警车辆画像,提升整体效率全流程信息化，运营效率提升智能化调度，运力效率提升,提升客户体验供应链全流程可监控,实时、便捷获取订单反馈可持续扩展智慧物流增值服务精细化库存管理,- 18 -,配送管理软件快货运cTMS：SaaS智能城配管理系统快货运cTMS专业城配管理系统专注于解决最后一公里的配送难题。作为全国首套基于SaaS平台的智能城配管理系统，cTMS利用智能调度、全程可视、智能结算等功能，帮助城配企业实现业务的智能化管控与协同，达到节约成本、提高效率、提升管理水平的目的，并拥有为其客户提供卓越服务的能力。,提升城配提升城配智能调度、智能路由、智能订单,提升用户服务体验全程可视、自主查单、微信下单,降低企业运营成本用人成本、用车成本、运营成本,配载时间减少 50%,配载、管理、人工成本降低 50%,司机仓库交接等待时间减少 30%,配送里程缩短 20%,配送管理软件快货运cTMS五大功能亮点：智能调度1. 10秒完成千笔订单智能配载，车辆装载率达95%以上2. 系统自动规划送货路径、卸货顺序，行驶里程最短3. 灵活支持多种调度场景需求，派单任务直接发送至司机手机端,一键配载区块调度- 19 -,批量导入就近指派路由规划,配送管理软件快货运cTMS五大功能亮点：仓配一体1. cTMS系统实现了订单数据信息在OMS、ERP、WMS等多个系统中的动态同步 ；2. 仓库按配送线路拣货，配送根据库存配备车辆，车辆按照发货波次计划调度；3. 实现订单从下单、出库到配送全程闭环管理、精准匹配、高效运作。,多系统信息同步车货精准匹配,按配送路线拣货一键配载,实时追踪- 20 -,- 21 -,快货运cTMS五大功能亮点,配送管理软件,订单管理：运输全程订单信息实时管控，多途径自主查单提升物流体验,cTMS系统实现订单全流程在线实时管控，系统清晰记录订单每一步状态，支持用户通过微信公众号下单，通过APP、微信公众号、短信等多个渠道查询运单信息，大幅提升物流体验,自动结算：上游运费、司机绩效一键统计，自动高效,cTMS系统支持按方、件、重量、里程、卸货点等多种方式定制个性化计价模式，自带财务对账统计功能，上游客户运费和司机运费明细自动生成，自动高效，企业财务状况随时可查，账目清晰,全程可视：每笔订单货物、车辆位置可视、可控、可查,cTMS系统实现了每一笔订单在运输全程的车辆位置、货物状态、配送进展等信息实时在线可视、实时可管控、随时可查找，在运输完成后，还可以回溯历史运输轨迹,- 22 -,配送管理软件快货运cTMS应用场景快货运cTMS系统连接、贯通了同城配送业务链上所有的主体和环节，实现了订单、仓库、配送全流程一体化，帮助用户实现物流、信息流的全面、高效协同管控。同时，系统可根据不同的行业、不同品类货物的不同城配场景，制定不同的解决方案，适应性强。适应不同行业,零售,快消B2B,食品,医药,即时配送,农村电商,适用不同城配场景,电商宅配,商超门店配送,物流园提送货,仓配一体,- 23 -,快货运cTMS系统特点,配送管理软件,快货运cTMS基于SaaS架构，同时支持公有云、专有云、混合云等多种部署结构，并保持一到两周迭代一次、全网更新的频次。目前系统已与京东、心怡科技、德邦物流、际链、大润发、XX、顾家等众多物流及相关企业合作。,Part,2,典型配送模式分析B2B | B2C | C2C,- 25 -,C2C配送,B2C配送,B2B配送,配送/分拨中心,终端（门店/站点/仓库）,用户,用户,典型配送场景及模式分析,B2B配送：主要围绕区域内仓与店之间（仓-店、店-店、店-仓等）的货物运输，围绕配送，基于资源组织及服务内容不同，主要可分为纯配送、仓配一体、共同配送，以及向商流切入的供应链服务平台、B2B平台等几类；B2C配送：从仓库、门店等企业实体到消费者的货物运输，主要是网络型、平台型配送两类模式；C2C配送：个人之间的货物运输，根据货物体量和规模不同，包括传统快递、城市货运车辆，即时配送、同城货运平台两类也扮演着越来越重要的角色。,类型,模式,模式特征,典型代表,B2B,仓配一体,仓+配,唯捷城配,共同配送平台型配送供应链平台B2B平台,仓+共同配送社会运力组织（+仓）商贸+仓+配B2B电商+仓+配,益嘉物流易货嘀怡亚通XX,B2C,网络型配送装配一体即时配送,多级网络仓+配+上门服务点到点运输,顺丰居家通蜂鸟配送,C2C,即时配送同城货运平台,小件点到点大件点到店,闪送货拉拉,- 26 -,基于模式的配送参与者图谱,- 27 -,B2B配送仓配一体仓配一体是典型的配送服务模式之一，传统合同物流在整体运作过程中，区域内仓储管理+配送一般为自营，以更好为客户及终端提供服务。仓配一体基于城市内配送中心，调度运力资源，为企业客户提供定制化仓配综合服务解决方案。仓配一体模式是基于客户的需求而进行业务流程的设计，同时企业也在探索如何通过信息化工具的利用，提升标准化与效率。,客户1终端客户2门店,客户2仓库,客户1仓库,提货,提货API,循环配送,配送中心配送、退货WMS TMS,库内服务： 货物存储 库内加工 拣选出库,运输计划： 车辆配载 路径规划 班次计划,门店服务： 门店交接 回单管理,信息服务： 库存管理 订单管理 在途监控,GPS,典型场景及服务,模式特征主要服务对象,主要参与者组织架构仓库定位,运力组织考核指标,模式分析,- 28 -,Step. 1,Step. 2,Step. 3,P,Step. 4,Step. 5,OS,O,n,n,n,B2B配送仓配一体典型代表：唯捷城配主营国内B2B城市配送业务，以定制化解决方案，为各类全网与区域型客户提供常温、冷链的仓储与配送服务，并通过自营、合作伙伴加盟制+标准服务体系输出，实现多城市业务扩张，2017年发布“天穹”仓配一体化智能城配系统。,主要服务行业：连锁餐饮、连锁零售、B2B电商等主要服务企业：零售通、钱大妈、信良记、康品汇、西贝、味千、饿了么等,成立时间,2014年,覆盖城市,23个,人员数,150（自有）,常温48万、冷库4.7万9100台（核心1600，外协7500）,仓库面积全国车辆数融资情况,服务模式,企业数据,数据来源：XX,模式特征 模式分 基于深入的配送网络和服务能力，为多客户,- 29 -,B2B配送企业主导的共同配送，是在仓配一体的基础上的方案能力升级，为最大化资源（车辆等）利用率、优化上下游成本与效率，基于共同配送平台，整合多甲方企业的配送需求，优化中间环节，进行终端门店等渠道的共同配送。共同配送，需要企业有较强的多客户信息处理及转化能力，业务复杂度增加，对信息系统的要求更高。典型场景及服务,主要服务对象,主要参与者,组织架构特征仓库定位运力组织,考核指标,析提供配送优化解决方案,库内服务：,货物存储库内加工拣选出库,运输计划：,多客户订单整合车辆配载路径规划班次计划,门店服务：,门店交接回单管理,信息服务：,库存管理订单管理在途监控,配送中心,门店,客户1仓库,客户2仓库客户n仓库,提货,循环共同配送,集中配送退货,APPGPS,API提货,WMS,OMS,TMS,- 30 -,B2B配送共同配送典型代表：益嘉物流益海嘉里旗下物流服务商，专注快消领域配送服务，拥有全国范围的物流服务网络及资源，已在上海、广州、深圳、武汉、成都等13座城市建立了城市配送中心，并据此打造城市配送公共服务平台，实现订单全生命周期管理。主要服务行业：快消主要服务客户：金龙鱼、百事可乐、农夫山泉、屈臣氏等,C,B,2,B,B,M2,B,服务模式,企业数据,数据来源：XX等渠道整理,客户自送上门提货,集中配送,配送中心集货区,- 31 -,B2B配送平台型配送平台型配送模式，基于信息平台，组织资源，匹配、对接企业的配送需求。作为n对n的中间平台，标准化服务产品与流程是实现高效匹配的基础，同时，针对企业的特定需求，叠加个性化增值服务，形成综合解决方案。平台型配送的优势在于利用信息工具，实现对资源最大化的组织与调度能力。,模式分析,司机：服务满意度,客户终端,提货,配送,司机培训司机管理,客户仓库解决方案,增值服务,典型场景及服务发布需求 订单查询匹配响应 配送平台 数据收集查看、响应 执行反馈,客户服务： 订单管理 下单&匹配 在途追踪,增值服务：, 账期、回单 现场服务 金融服务司机服务：,认证、培训车后服务金融服务,运营团队API TMS,APP,B2B配送平台型配送典型代表：易货嘀“城市物流专家”，通过个体司机、车队加盟、城市合伙人等形式，组织社会运力，为企业城市配送需求提供解决方案，包括行业定制化一站式解决方案、仓配一体化、金融保险等增值服务；并推出“同城速运”为货主的零散配送需求提供车货匹配服务。,/,服务模式,企业数据,B,B,C,-,V2.0,主要服务行业：新零售、生鲜冷,链、3PL、共享,主要客户：苏宁、德邦、方太、京东、百果园等,服务案例,ofo全链条供应链解决方案,服务内容：仓储+投放+逆向物流+运维,服务特点：投放点变动性大、作业时间不固定、专业服务要求（装车、车辆检查、运维等）- 32 -,数据来源：XX等渠道整理,- 33 -,B2B配送供应链平台供应链平台，综合了商贸与物流服务，包括商贸向物流的延伸如怡亚通、传统经销体系下的一级、二级经销商；物流向商贸的拓展，在为甲方企业提供物流服务的同时，代理甲方平台，进行产品销售+物流的综合服务。供应链平台要求企业在某一区域有一定深度的分销能力（分销网络或平台），及配送分销能力的物流服务网络。,典型场景及服务,模式分析,模式特征,拥有销售能力的综合物流服务,主要服务对象主要参与者组织架构特征,有渠道拓展/优化需求的大型品牌商第三方供应链服务平台、大型经销商等销售+渠道+物流,仓库定位,存储+中转分拨,运力组织考核指标,自有运力+外协运力配送：到店准时率、交接准确率、货损货差率、车辆装载率,终端,品牌商品牌商1仓库,供应链平台,品牌代理,渠道/门店,多渠道服务,仓库/配送中心,品牌商2仓库,提货,集中配送,API,APPGPS,OMSERPWMSTMS,商贸服务： 集中采购 多渠道分销 渠道管理,区域配送中心物流服务： 增值服务： 库存管理 品牌营销 库内加工 金融服务 多渠道配送,- 34 -,B2B配送供应链平台典型代表：怡亚通中国第一家上市供应链企业，旗下现有600余家分支机构，全球员工超3万人，联合品牌企业、经销商/渠道商、物流商、金融机构、增值服务商等各大群体，构建十二大服务平台，致力于打造一个跨界融合、共享共赢的B2B2C/O2O供应链商业生态圈，为100余家世界500强及2000余家国内外知名企业提供服务。随着电商的发展，怡亚通也在探索B2B平台及380供应链计划，为客户提供更加偏平、高效的商品供应渠道及交付服务。,业务服务行业：快消、IT、通讯、医疗等20多个领域主要服务客户：Apple、三星、华为、宝洁、联合利华等企业数据,数据来源：XX等渠道整理,- 35 -,B2B配送B2B平台B2B平台自2013年开始兴起，旨在通过电商平台，去中间多级经销环节，通过集采+直供，为全国约700万家（凯度数据）零售门店供货，实现成本与效率的双重优化。在商业模式上，包括自营（商品买断式）、平台式（交易撮合）。B2B平台是电商模式在B2B领域的尝试，而零售终端门店的决策与信息化程度远比C端消费者复杂，因此，线下对于终端的拓展、改造等，是B2B平台重要的工作之一，配送服务也在这个过程中，被融入其中。,模式分析,集中采购 线上销售 线下客户拓展 ,协同云仓库内加工订单配送,增值服务： 金融服务,品牌商1仓库,品牌商,B2B平台,典型场景及服务商品采购,商品销售,线上下单,品牌商2仓库商贸服务：,提货,终端,渠道/零售商,门店拓展物流服务： 运营团队 门店培训与维护,站点,配送,配送仓库/配送中心,- 36 -,B2B配送B2B平台典型代表：XXXX以交易撮合的形式，连接品牌商/经销商与中小门店（便利店等），基于掌合商城，陆续发展掌合云仓、掌合云工厂、掌合便利等品牌，在各区域通过“城市合伙人”招募（主要面向快消品厂商、经销商、配送企业等），布局中国商超供应链新生态。在配送环节，基于云仓体系，提供区域配送、门店配送、分仓调拨、平台入仓、智能筛单、线路优化、承运商管理、赔付机制等服务。,企业数据,服务模式数据来源：XX官网等渠道整理,城市配送服务平台,- 37 -,需求特征,定制化解决方案,订单特性,计划性较强单批次货量较大配送路由较为稳定,车辆要求运费结算考核指标,4.2m厢式车为主约定账期（1-3月） 送货及时率 货损货差率 交接准确率,订单计划性逐渐减弱：,随着2C履约库存逐渐下沉、交付时效逐渐缩短，驱动B2B门店配送订单的碎片化与配,送高频化B2B配送同样也包含小批量、多批次的门店调拨等非计划性需求，传统的计划性统一运输或门店自行配送的解决方案，逐渐被总部统一主导的非计划性配送替代,信息化程度加深：,传统仓配一体的解决方案与互联网城配平台的解决方案，正逐步走向融合，信息化平台+资源调度+标准化基础服务+个性化增值服务，基于多客户需求进行共同配送，正成,需求总结,B2B配送发展趋势分析发展趋势,企业客户,金融保险支付,客户服务数据 综合解决方案,仓库车辆运力提供、数据沉淀 运力管理、培训、运营社会运力 合作车队 ,为B2B配送发展的新方向增值服务,增值服务,仓库/分拨中心,门店,门店站点/中转仓,- 38 -,网络型配送,装配一体,即时配送,标准化多级分拨网络，进行货物集散网络覆盖深度与广度B2C电商平台小件泡货为主，随机性强快递、快运企业自有+外协时效、货损货差率,仓配基础上向上门服务的延伸服务团队整合能力B2C电商平台、家居企业大件不规则，一定计划性家居物流服务商自有+稳定外协时效、货物完好率、售后,点到点快速配送订单匹配与处理O2O平台（外卖为主）、零售门店小件为主、时效要求高即时配送企业社会个体运力时效、客户满意度,B2C配送模式分析B2C配送，即到家配送，包括门店到家、电商仓库到家、大型宅配到家等场景，作为直接接触终端用户的关键环节，用户的需求数据、体验及反馈数据，对于商家的供应链优化均有重要的作用和意义。而同时，C端消费者的分布较为随机，B2C配送对于终端网络的广度要能达要求。,服务模式,分拨中心,分拨中心,站点,消费者,配送中心,消费者,服务团队,配送安装,门店,消费者,模式特征核心能力主要服务对象订单特征主要参与者运力组织服务考核,执行查询,- 39 -,C2C配送模式分析C2C配送的场景相对简单，基于货物分大件和小件；基于时效分普通件与急件。在即时配送、同城货运平台发展之前，快递、个体货运司机、搬家公司是C2C配送的主力，而随着同城即时配送、货运平台的发展，对于个体运力，增加了订单来源渠道，对于C端消费者，可获得更加便捷高效、可视化的服务体验。在发展趋势上，to C平台业务向to B的延伸，以及与企业的合作越来越多。C2C货运平台，逐渐重运营，向to B转型，以实现可预期的稳定增长。,急件,小件,大件,主要需求主要参与者,快速送达专人直送、即时配送平台,高性价比快递、即时配送平台,运输+上门服务同城货运平台、搬家公司、个体司机,代表企业运力组织,闪送、达达等个体,达达、蜂鸟配送等个体（非快递）,货拉拉、58速运等个体司机、车队,平台型C2C服务场景,线下运力管理,线上交易匹配,消费者,消费者,订单查询,下单,平台接单 执行反馈,个体运力运营团队,申请加入,审核培训管理考核,C2C配送服务模式,- 40 -,B/C2C配送网络型配送典型代表：顺丰顺丰是国内领先的快递物流服务商，经过多年发展，已初步建立为客户提供一体化综合物流解决方案的能力，不仅提供配送端的高质量物流服务，还延伸至价值链前端的产、供、销、配等环节，以客户需求出发，利用大数据分析和云计算技术，为客户提供仓储管理、销售预测、大数据分析、金融管理等一揽子解决方案。顺丰控股采用直营的经营模式，由总部对各分支机构实施统一经营、统一管理；同时，顺丰控股大量运用信息技术保障全网执行统一规范，建立多个行业领先的业务信息系统，保障了网络整体运营质量。,企业数据,服务模式快递：同城配-即刻送：数据来源：XX、XX,- 41 -,B/C2C配送装配一体典型代表：居家通专业从事家居全流通领域，包括家居长途物流、仓储、同城配送、上门安装、维修等“五包一体化”的全国性家居物流公司。通过信息系统，对接天猫、京东等大型电商平台，以及红星美凯龙、宜家等大型连锁家具服务品牌，提供深度服务解决方案。,企业数据,VIP,服务模式服务流程%0服务保障1数据来源：XX等渠道整理,- 43 -,B/C2C配送同城货运平台典型代表：货拉拉,货拉拉，同城即时整车货运，意在整合社会运力资源，搭建快速、平价、安心、专业的同城货运交易平台，新一轮融资，货拉拉开始,探索2B服务产品。服务模式,成立时间覆盖城市注册司机,2013年100+200万,服务用户业务增长融资情况,1500万30%（2017年开始月增长）深广、上海等部分城市实现盈利5轮合计1.6亿美元,企业数据,数据来源：XX等渠道整理,服务场景,同城发货、搬家、建材市场,零散运力,城市货运车辆,发货方,个人个体经营户商贸企业,用户服务：,线上下单线上支付在途追踪服务评价,运力服务：,运力审核服务培训奖金激励,- 44 -,订单特性车辆要求, 订单随机性强 小批量 配送点复杂4.2m厢式车+电动车,运费结算考核指标,票结为主 时效 送货及时率 服务满意度,需求总结需求特征 可选式标准化服务,B/C2C配送发展趋势分析发展趋势,门店B2C/O2O平台,消费者快递/装配一体等,商流变化驱动多类配送方式融合，更快履约：即时配送结合前端基于门店、站点的前置仓，在2C配送中占据着越来越重要的位置，实现即时配送与B2B，以及快递等B2C配送的融合，结合前置仓，快速低成本履约。对消费者“服务”的产品化满, 服务是在客户交互中形成品牌粘性，包括到家服务（装配）、到店服务； 配送更加注重时效的多样性与灵活性，满足消费者各类需求。平台to C向to B模式的切换，寻求稳定增长空间,仓,用户,京东站点达达站点,B2C配送新探索：B2B配送+O2O即时配送达达与京东商城联合进行电商B2C配送,达达派送,京东快递分拨,- 42 -,B/C2C配送即时配送典型代表：蜂鸟配送蜂鸟配送，孵化自国内领先的外卖平台饿了么，2017年蜂鸟配送平台开放，致力于解决本地商户最后三公里配送问题，基于不同的时效与服务内容，细分出“蜂鸟配送”、“蜂鸟优送”、“蜂鸟快送”等产品，满足不同客户需求。随着饿了么对百度外卖的收购、阿里收购饿了么，蜂鸟配送在资源、服务场景上潜力巨大。,企业数据,服务模式数据来源：XX等渠道整理,Part,3,基于细分行业的配送市场分析零售 |服装 | B2C电商 | 快消B2B电商 | 家居家电,生鲜冷链 | 医药 | 即时配送 | 新经济 | 农村电商,2,0,1,8,中,国,配,送,行,业,发,展,报,告,基于细分行业的配送市场图谱,零售品牌自建,3PL,互联网配送平台,电商自营,服装3PL,快递,平台,B2C电商快递,3PL,即时配送,快消B2B电商电商平台,3PL互联网配送平台,家居家电品牌自建,渠道自建,电商平台自建,3PL,生鲜冷链品牌自建,3PL,医药品牌自建,3PL,即时配送平台自建,独立平台,新经济互联网配送平台,农村电商快递,电商平台,创新平台- 46 -,- 47 -,零售快消零售配送需求分析零售，是向最终消费者个人或者社会集团出售生活消费品及相关服务，以供其最终消费之用的全部活动，包括商品销售，以及送货、维修、安装等多种相关服务。 我国零售业态非常丰富，且伴随新零售的发展，持续有新的模式产生，带来配送新需求。行业规模：,零售总额：2017全国社会消费品零售总额36.6万亿元，增长10.2%，其中网上零售7.2万亿，增长32.2%参与企业：2016年我国零售经营单位共1811万,个，其中法人企业单位245万个，连锁百强门店数11万，连锁便利店品牌260个，门店数9.8万商品特征：快消品、食品生鲜为主流通方式：,传统分销体系、商超便利、B2C电商、新业态,配送需求：,品牌商、渠道商至终端零售门店的配送电商仓至终端门店/消费者的配送,数据来源：XX,零售快消零售配送场景零售是参与者复杂，同时也是数字化转型发展、模式创新最快的行业之一，基于不同的场景，零售的配送参与者及服务标准不一，且对于新模式，要求配送企业持续的服务创新以支持。,门店,门店,门店,消费者- 48 -,品牌商,供应商,原材料供应商 原材料供应商,物流商集配中心,物流商中央厨房,物流商,物流商,物流商,B2C配送物流商,B2B配送,O2O配送,门店,门店,门店,品牌商,品牌商,经销商,物流商,物流商,物流商,供应商直送由品牌商/经销商直接进行门店配送,经销商配送二级经销商代理多品牌，在终端进行门店销售与配送,门店,门店,门店,品牌商,品牌商,一级经销商,二级经销商 3,二级经销商 2,二级经销商 1,集中配送一般以连锁品牌、第三方物流服务商为主导，整合多家品牌商及门店需求的集中配送普货鲜食,- 49 -,零售零售配送解决方案：顶实仓储（全家集成物流事业）顶实仓储是服务于全家便利店的，集合了常温、冷藏、冷冻、恒温四大温带别的综合型商贸物流服务商，总部上海，协同北京、广州、成都、无锡分支机构，为全国2000多家全家门店提供配送服务。,商贸运作,仓储运营,全温层商贸采购800+供应商16品类7500+SKU车源组织20+合作承运商日均700+车次,全年一日两配,配送准时率：30min,6大运营城市16全温层DC日均出货量450万+件10万+存储空间管理与保障OMS+WMS+TMS全流程大数据记录,食品安全管理：,全流程温度管控,库存批次化管理食品系统一条鞭管理,配送,仓储,数据来源：XX,- 50 -,零售零售配送现状及趋势零售终端的分散、传统零售配送商的区域性发展，带来零售配送市场的低集中度与共同配送的推进难度，也因此有阿里京东等巨头进入，期望通过整合线下渠道，提供供应链整体服务。,主要参与者：,品牌自营物流：益嘉物流（益海嘉里）、顶实（全家）、现代物流（百联集团）、福兴祥（利群）第三方城市配送：唯捷、安信捷达、道坦坦等,