2018年厨卫五一分析报告.pptx

,2018年厨卫五一分析报告,2018年4月11日,3,报告说明,报告数据来源：,XX数据,XX线上&线下零售监测,XX五一周期：2017年第1619周（2017.4.10-2017.5.07）2018年第1518周（2018.4.09-2018.5.06）,同比增幅：,可比口径的同期增长率,2017年,2018年,日期4.9,4.104.114.12,4.134.14,4.15,4.164.17,4.184.194.204.214.224.234.24,4.254.264.274.28,4.29,4.305.15.25.35.45.55.65.7,19周,18周,17周,16周,15周,16周,17周,18周,4,2018厨卫市场开局势弱,零售额,零售额同比,242亿元,3.0%,注：厨卫产品含吸油烟机、燃气灶、消毒柜、微波炉、电烤箱、蒸汽炉、洗碗机、热水器、水家电、嵌入式一体机、浴霸,2018年1-2月厨卫行业整体市场规模及增速,数据来源：XX,数据来源：XX5,43.5,43.5,43.1,42.7,4.0,0.2%,11.3%,11.7%,-6.0%,24.00.8%,7.3%15.2,-8.3%7.0,-10.1%6.1,29.9%,-12.9%2.0,-20%,20%10%0%-10%,30%,40%,0,302010,40,50,净水设备,燃气热水器,电储水热水器,吸油烟机,燃气灶,微波炉,消毒柜,电烤箱,洗碗机,蒸汽炉,2018年零售额,2018年同比增长,传统厨电出现负增长，明星品类增速不及预期2018年1-2月厨卫电器主要产品零售规模及增长,6,3月，春季家装大促打响,线下多数产品量负增长，线上增速放缓,-3.0%,-1.2%,-9.7%,-8.3%,1.8%,4.3%,9.5%,-3.0%,-0.4%,12.5%,电储水热水器,燃气热水器,吸油烟机,燃气灶,净水设备,零售量同比,零售额同比,线下,W1-W13,线上W1-W13,23.1%,23.4%,48.7%35.6%,43.1%32.9%,24.2%,24.8% 28.6%,77.6%,电储水热水器,燃气热水器,吸油烟机,燃气灶,净水设备,零售量同比,零售额同比,数据来源：XX线上&线下零售监测7,线下均价均保持7%以上增长，线上烟灶遭遇困局,7.5%1,815,10.8%2,972,3,3017.4%,8.7%1,572,4,03010.6%,2%0%,12%10%8%6%4%,1,000-,5,0004,0003,0002,000,电储水热水器,燃气热水器,吸油烟机,燃气灶,净水设备,均价（元）,均价同比,线下W1-W13,9549.7%,1,6837.7%,1,5130.9%,7313.0%,43.9%1,239,0%,50%40%30%20%10%,0,2,0001,5001,000500,电储水热水器,燃气热水器,吸油烟机,燃气灶,净水设备,均价（元）,均价同比,线上W1-W13,数据来源：XX线上&线下零售监测8,电热60L扩容，燃热13L及以上大升数扩容,6.6%,17.7%,47.1%,16.3%,7.7%,20.7%,43.7%,16.6%,40L,50L,60L,80L,电储水热水器分容积变化(零售额),6.1%,27.7%,28.0%,4.2%,26.8%,10.7%,34.5%,22.3%,1.4%,21.3%,10L,12L,13L,14L,16L,燃气热水器分升数变化(零售额),2017.1-13W,2018.1-13W,2017.1-13W,2018.1-13W,数据来源：XX线上&线下零售监测9,电燃产品均呈现高端化趋势,0%,60%50%40%30%,2017.1-13W,2018.1-13W,20%20%10%10%0%,60%50%40%30%,1600-,2000-,2400-,2800-,3200-,3200+,2017.1-13W,2018.1-13W,电储水热水器分价格段量比重分布变化,燃气热水器分价格段量比重分布变化,500- 1000- 1500- 2000- 2500- 3000- 3000+数据来源：XX线上&线下零售监测10,60%50%40%30%20%10%0%,1000-,2000-,3000-,4000-,5000-,5000+,2017.1-13W,2018.1-13W,60%50%40%30%20%10%0%,1000-,2000-,3000-,4000-,5000-,5000+,2017.1-13W,2018.1-13W,净水设备高端化趋势更为明显净水设备分价格段量比重分布变化,整体,纯水机,数据来源：XX线上&线下零售监测11,12,6.8%1.5%8.7%,83.0%,7.5%1.4%10.6%,80.5%,直饮机管线机净水机纯水机,2017.1-13W,2018.1-13W,纯水机扩容势头不减净水设备产品结构变化(零售额),数据来源：XX线上&线下零售监测,近吸式烟机、钢化玻璃燃气灶份额持续提升,中式欧式近吸式,2017.1-13W4.0%49.1%46.9%,2018.1-13W4.0%45.7%50.3%,吸油烟机产品结构变化(零售额),2017.1-13W不锈钢24.9%钢化玻璃 70.1%,2018.1-13W18.9%74.3%,燃气灶面板材质结构变化(零售额),数据来源：XX线上&线下零售监测13,14,35%30%25%20%15%10%5%0%1000- 2000- 3000- 4000- 5000- 6000- 6000+,2017.1-13W,2018.1-13W,2017.1-13W,2018.1-13W,线上影响，烟灶低端比重偏高烟灶分价格段量比重分布变化,吸油烟机,燃气灶,35%30%25%20%15%10%5%0%500- 1000- 1500- 2000- 2500- 3000- 3000+数据来源：XX线上&线下零售监测,15,五一市场促销节奏同期比较有差异,判断观点,1、2018年五一促销节点区间为W15-W18（4.9-5.6），对应去年W16-W19（4.10-5.7）,2、今年市场节奏变化，主要由于清明节假期较去年偏晚，一方面释放部分五一流量，另一方面导致五一周期节奏相对调整，如去年有408、414等促销，今年较多的渠道资源投放W16；同时W17包含劳动节假期的一天，相比去年少一天，这周的市场压力较大,五一大厨卫市场预计整体规模202亿，增长4%,2330.2%,0.5%171,202-8.4%,239-7.6%,1.2%134,-8%-10%,2%0%-2%-4%-6%,50-,300250200150100,电储水热水器,燃气热水器,吸油烟机,燃气灶,净水设备,零售量（万台）,零售量同比,28,39,345.9%,458.9%,54-2.6%,-4.5%,10.9%,-5%-10%,15%10%5%0%,10-,6050403020,电储水热水器,燃气热水器,吸油烟机,燃气灶,净水设备,零售额（亿元）,零售额同比,零售量,零售额,注：大厨卫产品含吸油烟机、燃气灶、燃气热水器、电储水热水器、电即热热水器、净水设备数据来源：XX测算16,大出水量,恒温零冷水,大容积,小体积异形,热水器畅销机型画像智能,健康17,电热,燃热,18,烟灶畅销机型画像,大排风量大风压搭屏智能,大火力高能效,吸油烟机,燃气灶,净水设备畅销机型画像节省空间低废水,净水加热一体,静音降噪双出水19,大通量智能APP,THANK YOU!,