2018Q1移动游戏行业研究报告.pptx

2018Q1移动游戏行业研究报告,5.1%,*说明：中国移动游戏市场实际销售收入为周期内中国游戏市场中运营的所有移动游戏（含进口产品）在国内iOS、Android、越狱等渠道产生的流水总和，不包括海外收入，产品流水为XX通过调研、查阅财报、监测榜单、建构模型等方法测算而得。,198.4,229.9,86.4%176.410.9%,73.0%12.5%,214.546.6%8.2%,275.144.6%7.2%,286.356.0%19.7%,305.344.3%4.1%,294.542.3%6.6%,309.528.1%12.5%-3.5%,-10.0%,100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%,0.0,350.0300.0250.0200.0150.0100.050.0,中国移动游戏市场实际销售收入,中国移动游戏市场实际销售收入（亿元）,环比增长率,同比增长率,2018年1-3月移动游戏收入榜TOP20,*说明：TOP20移动游戏为CNG收入测算榜中排名前二十产品。CNG收入测算榜是XX（CNG中新游戏研究）通过调研、查阅财报、监测榜单、构建模型等方法测算而得的统计周期内产品收入排行，产品收入为iOS、Android及越狱等渠道分成前的总收入，不包含海外市场收入，数据仅供参考，下同。,排名1234567891011121314151617181920,一月王者荣耀QQ飞车（New）奇迹MU：觉醒（New）梦幻西游倩女幽魂恋与制作人大话西游穿越火线:枪战王者奇迹：最强者Fate/Grand Order乱世王者魂斗罗：归来天龙八部手游开心消消乐新剑侠情缘火影忍者天使纪元（New）阴阳师欢乐斗地主腾讯热血江湖,排名1234567891011121314151617181920,二月王者荣耀QQ飞车梦幻西游楚留香（New）奇迹MU：觉醒倩女幽魂Fate/Grand Order阴阳师穿越火线：枪战王者大话西游荒野行动（New）恋与制作人魂斗罗：归来乱世王者崩坏3古剑奇谭二之剑逐月华（New）天龙八部手游新剑侠情缘开心消消乐欢乐斗地主腾讯,排名1234567891011121314151617181920,三月王者荣耀QQ飞车梦幻西游楚留香奇迹MU：觉醒QQ炫舞（New）乱世王者荒野行动阴阳师大话西游天龙八部手游魂斗罗：归来倩女幽魂开心消消乐欢乐斗地主腾讯新剑侠情缘穿越火线：枪战王者王国纪元Fate/Grand Order天使纪元,数据来源：XX,*说明：“New”代表当月新上榜移动游戏,游戏名称,上线时间,研发商 游戏类型,产品成绩,首月全平台流水预测（亿元）,QQ飞车决战！平安京奇迹MU：觉醒,12月27日1月1日1月3日,腾讯游戏网易游戏天马时空,竞速类MOBA类MMORPG,登顶国内iOS游戏畅销榜和免费榜榜首国内iOS游戏畅销榜最高排名第34持续一个月位于国内iOS游戏畅销榜前五，最高排名第三,7+0.5+5+,古剑奇谭二之剑逐月华天使纪元,1月10日1月11日,盖娅互娱游族网络,MMORPG 国内iOS游戏畅销榜最高排名第五MMORPG 国内iOS游戏畅销榜最高排名第四,0.5+2+,拳皇世界,1月11日,SNK,MMORPG,国内iOS游戏免费榜最高排名第17，畅销榜最高排名第99,猎魂觉醒,1月24日,网易游戏,ARPG,国内iOS游戏免费榜最高排名第五，畅销榜最高排名第26,0.4+,择天记,1月24日,墨鹍数码&七酷网络,MMORPG 国内iOS游戏畅销榜最高排名第七,1.7+,数据来源：XX,2018年1-3月移动游戏新品一览,真龙霸业QQ炫舞苍之纪元QQ华夏最终神域消除者联盟OPUS:灵魂之桥十二战纪叛逆性百万亚瑟王,3月8日3月14日3月17日3月20日3月20日3月27日3月29日3月29日3月30日,腾讯游戏腾讯游戏星辉天拓腾讯游戏爱奇艺腾讯游戏SIGONO银河聚阵网易游戏&SQUAREENIX,SLG音舞类RPGMMORPGMMORPG消除类冒险类卡牌RPGRPG,国内iOS游戏免费榜最高排名第六，畅销榜最高第16国内iOS游戏畅销榜最高排名第二，免费榜第一国内iOS游戏免费榜最高排名第八，畅销榜第八国内iOS游戏免费榜最高排名第二，畅销榜第十国内iOS游戏畅销榜排名100+上线后登顶国内iOS游戏免费榜上线后位于国内iOS游戏免费榜前五国内iOS游戏畅销榜最高排名第31国内iOS游戏免费榜最高排名第五,0.9+4+0.7+1.5+0.7+0.5+,*说明：上述产品为所监测周期内新上线且进入App Store畅销榜或免费榜TOP100的部分移动游戏，产品成绩监测时间截至3月31日。数据来源：XX,首月全平台流水预测（亿元）4+1+,游戏名称楚留香大掌门2最终幻想15：口袋版绝地求生：刺激战场绝地求生：全军出击,上线时间1月25日2月6日2月8日2月9日2月9日,研发商网易游戏玩蟹科技SQUARE ENIX腾讯游戏腾讯游戏,游戏类型MMORPG卡牌RPGRPGTPSTPS,产品成绩位于国内iOS游戏畅销榜前六超过两个月，最高排名第三不删档测试，iOS游戏畅销榜最高排名第五国内iOS游戏下载榜最高排名第13，畅销榜最高排名第133位居iOS免费榜榜首超过一个月位于iOS免费榜前四,Florence,2月14日,Mountains工作室 互动恋爱故事 持续一周进入国内iOS游戏下载榜前十，最高排名第二,TOP50移动游戏中研发商收入份额,排名12345678910,企业名称腾讯游戏网易游戏掌趣科技三七互娱DELiGHTWorks叠纸网络畅游乐元素西山居游族网络,产品收入份额42.9%21.9%4.4%3.2%2.3%2.2%1.9%1.8%1.8%1.4%,排名变化New-1NewNew-4+2-3New,TOP50移动游戏中发行商收入份额,排名12345678910,企业名称腾讯游戏网易游戏哔哩哔哩叠纸网络三七互娱龙图游戏乐元素游族网络IGG米哈游,产品收入份额55.6%22.8%2.3%2.2%2.1%1.8%1.8%1.4%1.4%1.3%,排名变化+6New-2-2New+1New,*说明：移动游戏研发商占比根据CNG收入测算榜TOP50产品中各游戏企业自研产品分成前流水占50款产品总流水比例进行测算；移动游戏发行商占比计算时，将TOP50产品分成前流水计入产品独代发行企业，非独代的产品流水计入研发商，数据仅供参考。数据来源：XX,发行产品收入占比,腾讯42.9%55.6%,10.0%,40.0%30.0%20.0%,70.0%60.0%50.0%,0.0%,10.0%,20.0%,30.0%,40.0%,50.0%,60.0%,TOP50移动游戏中腾讯&网易游戏产品收入占比,72.8%29款2017年10-12月,78.4%32款2018年1-3月,在移动游戏发行商排名中，相比于2017年10-12月，腾讯网,易发行游戏收入占比近八成，市场占有率进一步提升。0.0%,研发产品收入占比*说明：TOP50移动游戏为CNG收入测算榜中排名前五十产品。CNG收入测算榜是XX（CNG中新游戏研究）通过调研、查阅财报、监测榜单、构建模型等方法测算而得的统计周期内产品收入排行，产品收入为iOS、Android及越狱等渠道分成前的总收入，不包含海外市场收入，数据仅供参考，下同。数据来源：XX,22,5,5,4,3,3,2,2,1,1,1,1,0,105,15,2520,TOP50移动游戏中各类型移动游戏数量,31.6%,18.1%,12.8%,9.2%,5.7%8.0%,2.7%3.2%3.9%,1.0%2.2%,1.5%,TOP50移动游戏中各类型游戏收入占比,MMORPG/ARPG类MOBA类回合制RPG类,竞速类,射击类策略类卡牌类棋牌类,消除类恋爱类音舞类,其他数据来源：XX,57.2%33款2017年10-12月,58.6%31款2018年1-3月,数据来源：XX,70.9%,6.1%8.9%,3.5%3.7%,2.0%,1.8%,1.7%,1.4%,TOP50移动游戏中各类型IP游戏收入分布,端游,手游,小说,动漫,主机,页游,影视,经典,单机,42.6%,21.7%,6.6%7.6%,2.4%3.7%5.3%6.4%,2.1%,1.7%,MOBA类,竞速类,棋牌类,TPS,消除类,FPS,卡牌类,音舞类,31.9%12款,2017Q4,42.4%15款,2018Q1,（新品QQ飞车QQ炫舞以及荒野行动终结者2：审判日开启商业化）,数据来源：XX,200.0150.0100.050.00.0,1月,2月,3月,王者荣耀恋与制作人,旅行青蛙阴阳师,荒野行动开心消消乐,移动游戏综合热度值排行榜,部分移动游戏产品综合热度月度趋势,* 粉色为当月同时进入收入排行榜前十产品注：综合热度值为XX根据产品百度指数、微指数、微信指数等参数建立模型计算而得。数据来源：XX,4月10日,4月11日,4月12日,4月13日,4月14日,4月15日,4月1日,4月2日,4月3日,4月4日,4月5日,4月6日,4月7日,4月8日,4月9日,玩法开创移动游戏新品,道预约人数约200万，5星好评率约七成，评分达到8.5分,口碑TapTap 这 一 渠,“第五人格”微博话题阅读量超过1.9亿，子话题“第五人格公主抱”阅读量 超过2000万,百度指数峰值近30万，在2018年已推出移动游戏新品中位于TOP3,热度截至2018年4月18日,类，解谜与逃杀类 破600万，上线一周玩法相结合，将这 月活跃用户突破千万一全新玩法引入到贴吧、微博、微信公移动游戏之中众号等社区持续聚拢,用户，累计粉丝近百万,用户上线前期预约人数突,数据来源：XX XX,01,2345,67,移动游戏产品App Store免费榜排名监测,第五人格,绝地求生：全军出击,绝地求生：刺激战场,1 上海,2 广东,成都游戏产业发展优势分析,70.4%,69.9%,600 61.1%,60.9%,53.3%,50.9%51.7%,500,4.9%,4.2%4.0%3.9%,3.8%,0.0%,2.0%,4.0%,6.0% 8.0%7.9%7.1%6.2%5.8%,10.0%,12.0%,14.0%12.7%,广东江苏浙江山东河南,四川,河北上海北京,湖北,2017年移动游戏用户地区占比TOP10,数据来源：XX,数据来源：XX,56.9%,10.0%0.0%,20.0%,60.0%50.0%40.0%30.0%,64.1% 64.0% 70.0%,1000,200,700 80.0%400300,北京,广东,上海,浙江,江苏,四川,福建,湖北,天津,重庆,2018Q1各省市游戏企业数量监测,研发企业,非研发企业,研发企业占比,1070+,55.8%785,57.1%810,58.9%842,61.2%883,64.2%1010,67.0%,40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%,70.0%60.0%50.0%,80.0%,6004002000,1000800,1200,2012年,2017E,成都网民规模及互联网普及率状况,2013年 2014年网民规模（万人）,2015年 2016年互联网普及率,2016 年,2017E,成都网络游戏用户规模（万人）,数据来源：XX XX,