后疫情时代数字化生活趋势洞察.pdf

后疫情 时代数字化生活趋势 洞察时代的新需求、新体验、新应用洞察研究2报告研究说明研究对象： 100万抽样用户研究范围： 数字化生活典型场景，包括在线办公、美食外卖、泛娱乐、运动健身、移动支付、医疗保险、在线教育、电商购物研究对象突如其来的新冠疫情催化各行业数字化进程，促使人们的生活方式和行为习惯发生改变。随着生产生活逐步恢复常态，用户需求和市场结构发生变化，给众多行业带来了新的挑战与机遇，将会深刻影响未来发展趋势和竞争格局。本报告通过疫情不同阶段用户行为大数据洞察数字化生活新需求，发现新机遇，寻求新发展。研究背景3ONTENTSC后疫情时代用户数字化生活洞察2后疫情时代数字化生活趋势分析31 疫情发展概览4010002000300040005000600001000002000003000004000005000006000001.231.28 2.2 2.72.122.172.222.27 3.3 3.83.133.183.233.28 4.2 4.74.124.174.224.27 5.2 5.75.125.175.225.27 6.1 6.66.116.166.216.26 7.1 7.67.117.167.217.267.31 8.58.108.158.208.258.30 9.4 9.99.149.199.249.2910.410.910.1410.1910.242020年 1-10月国内外疫情新增人数国外 国内爆发期1.20-2.20发展期2.21-4.28后疫情时代4.29以后新冠疫情是一场前所未有的人类危机，肆虐全球，根据国内外疫情发展态势及防控效果可分为三个阶段： 爆发期（ 1.20-2.20）：武汉封城，确诊人数急速上升，交通运输、餐饮商超等多行业全面停摆，国内经济断崖式下降。 发展期（ 2.21-4.28）：国内新增确诊人数大幅持续下降，境外新增确诊人数爆发式增长，全国各地在加强入境防控的基础上有序推进复产复工。 后疫情时代（ 4.29至今）：国内疫情总体呈零星散发状态，境外输入基本得到控制，境外疫情持续蔓延，疫情防控常态化。5国家经济企稳回升， 消费市场持续好转 经济稳中向好，经济恢复走在世界前列： 受疫情冲击，一季度国内 GDP同比下降 6.8%，二季度随着复产复工顺利推进，国家经济企稳回升，三季度经济整体保持稳步回升态势，累计增速年内首次实现由负转正，走在世界前列。 消费市场持续好转： 居民生活秩序稳定恢复，社会消费潜力逐步释放，市场销售连续两个月同比正增长。-20.50%-15.80%-7.50%-2.80% -1.80% -1.10%-0.50%3.30%-23.70%-18.10%-9.10%-3.70% -2.90% -2.70%-1.10%2.40%2020年中国各月社会消费品零售总额增速名义增速 实际增速1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月0-10-20-30106.4% 6.2% 6.0% 6.0%-6.8%3.2%4.9%2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q32019Q1-2020Q3中国 GDP增长率6对企业： 疫情加快了新基建的过程，部分受益领域发展迅猛、出现了爆发式增长。 远程办公、企业教育、网络问诊快速扩张，迎来长期机遇；以 新技术、新模式、新业态为典型代表的创新驱动的经济发展模式 生机蓬勃。对用户： 疫情防控要求下，餐饮、旅游、交通、线下文娱等遭受重创；但同时，家庭及线上成为主要消费场景， 电商 /新零售、在线视频、网络游戏、在线教育、生物医药等逆市上扬 ，迎来一波爆发式增长。疫情使得应用场景、用户习惯加速催熟。企业 商业模式的升级与转变 用户使用习惯的培养与固化 企业利用新技术和大数据重构服务要素，转变服务方式，完成交易价值向服务价值的战略转化。 多领域加速完成 “数字化、智慧化 ”转型 营销模式迭代，直播引领的新电商模式备受企业青睐 电商巨头虹吸效应明显 消费者持谨慎乐观态度，消费呈现出 “需求多样化、形式线上化 ”的特征。 用户居家娱乐消费场景更加丰富 在线教育行为被培育 视频用户粘性增强 轻量化室内健身成为趋势叠加激荡互为因果7ONTENTSC后疫情时代用户数字化生活洞察2后疫情时代数字化生活趋势分析31 疫情发展概览8疫情期间的 “宅 ”空间催生多元需求，完成用户习惯初步培育，后疫情时代的线上需求从消费向教育、办公、医疗、健身等全方位延伸。 办公软件、美食外卖、阅读、直播日均用户规模暴涨。 医疗保险、在线教育、电商购物增速放缓。 社交聊天、音乐、视频回落。316.7%249.4%124.7%101.7% 90.5%63.4%14.9% 13.5% 13.3%-3.70% -17.70% -21.70%在线办公 美食外卖 小说阅读 直播 游戏 运动健身 短视频 移动支付 医疗保险 在线教育 电商购物 社交聊天 音乐 视频典型行业疫情前后日均活跃用户规模增幅9疫情促使企业在线办公需求暴增，倒逼在线办公突破障碍，加速企业数字化转型的步伐。 从用户规模来看，在线办公类 APP用户规模急速增加，日均用户数翻两翻。 从用户结构来看，在线办公对 40+、新一线及二三线城市用户群体拉动作用显著，占比分别增加 5.1%、 9.2%。在线办公 美食外卖 泛娱乐 运动健身 移动支付 医疗保险 在线教育 电商购物0.004.008.00办公软件办公软件类 APP疫情前后日均活跃用户数疫情前 后疫情时期单位：万人1.0%1.1%12.7%16.3%14.1%18.6%19.3%19.5%17.6%14.2%24.6%19.9%8.5%8.1%2.2%2.2%后疫情时期疫情前办公软件类 APP疫情前后用户年龄分布18岁以下 18-25岁 26-30岁 31-35岁 36-40岁 41-50岁 51-60岁 60岁以上10.2%14.6%17.0%14.5%20.9%17.4%22.3%19.1%18.9%21.0%9.7%10.9%1.1%2.5%后疫情时期疫情前办公软件类 APP疫情前后用户城市分布一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 未知增加 9.2%增加 5.1%1002468美食外卖美食外卖类 APP疫情前后日均活跃用户数疫情前 后疫情时期单位：万人疫情造成线下餐饮行业受损严重，使得更多餐饮企业拥抱第三方外卖平台，用户餐饮消费需求向线上转移。 从用户规模来看，美食外卖类 APP活跃用户数迎来大幅增长，涨幅达 249.4%。 从用户结构来看，三线及以下的低线城市群体占比增加 14.3%， 同时，中高消费用户占比增长 0.8%。9.2%20.9%15.4%14.9%16.0%19.1%23.8%18.8%22.8%16.0%11.2%8.7%1.5%1.5%后疫情时期疫情前美食外卖类 APP疫情前后用户城市分布一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 未知增加 14.3%11.5%10.6%17.2%18.0%36.6%37.1%21.4%20.6%13.2%13.6%后疫情时期疫情前美食外卖类 APP疫情前后用户消费能力分布低消费 中低消费 中等消费 中高消费 高消费增加 0.8%110102030405060小说阅读 直播 游戏 短视频 音乐 视频 社交聊天泛娱乐类 APP疫情前后日均活跃用户规模疫情前 后疫情时期疫情催生多元化娱乐需求，后疫情时代，小说阅读、直播、游戏日均活跃用户数与疫情前相比增加近一倍，随着人们逐步恢复正常的生产和生活，音乐、视频、社交聊天相较疫情期间呈现回落的迹象。泛娱乐：直播、短视频、游戏用户规模呈爆发式增长态势单位：万人在线办公 美食外卖 泛娱乐 运动健身 移动支付 医疗保险 在线教育 电商购物121.2% 0.7%13.0% 9.9%14.7%12.8%17.6%16.3%14.3%13.7%24.3%26.6%11.7% 15.6%3.2% 4.4%疫情前 后疫情时期短视频疫情前后用户年龄分布增加 2.3%增加 3.9%增加 1.2%疫情期间，宅家时间进一步增加， 40+用户群体使用行为得到培育。短视频、直播、小说阅读类 APP中， 40+用户群体的占比分别增加 7.4%、 5.1%、 3.9%。1.4% 0.9%15.3% 12.3%15.8%14.5%17.4%17.0%13.8%13.8%22.4%24.9%10.7% 13.0%3.3% 3.6%疫情前 后疫情时期直播疫情前后用户年龄分布1.4% 0.9%14.9% 12.7%15.2% 14.4%16.7%16.5%13.8%13.6%24.8%25.6%10.4% 12.9%2.9% 3.5%疫情前 后疫情时期小说阅读疫情前后用户年龄分布增加 0.3%增加 2.3%增加 2.5%增加 0.6%增加 2.5%增加 0.8%在线办公 美食外卖 泛娱乐 运动健身 移动支付 医疗保险 在线教育 电商购物1321%21%173%175%196%207%303%音乐视频游戏小说阅读直播社交聊天短视频泛 娱乐类 APP日均 使用流量增长率后疫情时代，用户在泛娱乐类 APP上的流量消耗持续走高，其中，短视频、社交聊天、直播成为拉动用户流量需求的主力军，短视频日均使用流量增速达 303%。0.002.50小说阅读 游戏 直播 短视频 社交聊天 视频 音乐5.0055.00泛娱乐类 APP疫情前后用户日均使用流量疫情前 后疫情时期单位： TB在线办公 美食外卖 泛娱乐 运动健身 移动支付 医疗保险 在线教育 电商购物14012345运动健身运动健身类 APP疫情前后日均活跃用户数疫情前 后疫情时期疫情已然改变了用户传统的健身习惯，苦于不能出门的用户纷纷开启居家健身模式，健身类 APP纷纷上线直播课程，用户规模进一步扩大。 从用户规模来看，运动健身类 APP的日均活跃用户数与疫情前相比增加 63.4%。 从用户结构来看，三线及以下城市用户占比增加 10.6%。10.7% 5.4%15.0%14.1%20.1%16.0%20.3%24.1%20.3%24.8%11.7% 14.1%1.8% 1.7%疫情前 后疫情时期运动健身类 APP疫情前后用户城市分布未知五线城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市增加 10.6%单位：万人在线办公 美食外卖 泛娱乐 运动健身 移动支付 医疗保险 在线教育 电商购物15受疫情影响，线下面对面的消费需求向线上转移，移动支付类产品也随之活跃起来。 从用户规模来看，后疫情时期比疫情前增加 49.4%。 从用户结构来看，疫情推动 40+、三线以下城市用户群体支付习惯的改变，比例分别增加 6.7%、 9.6%。0.7%0.8%11.1%13.8%14.3%16.4%17.6%18.9%14.1%14.6%25.4%23.0%13.3%10.0%3.5%2.5%后疫情时期疫情前移动支付类 APP疫情前后用户年龄分布18岁以下 18-25岁 26-30岁 31-35岁 36-40岁 41-50岁 51-60岁 60岁以上增加 6.7%7.6%13.4%15.6%15.7%18.8%22.5%25.0%22.1%21.7%16.8%10.2%8.2%1.1%1.3%后疫情时期疫情前移动支付类 APP疫情前后用户城市分布一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 未知增加 9.6%在线办公 美食外卖 泛娱乐 运动健身 移动支付 医疗保险0510152025移动支付移动支付类 APP疫情前后日均活跃用户数疫情前 后疫情时期单位：万人160123医疗保险医疗保险类 APP疫情前后日均活跃用户数疫情前 后疫情时期疫情的突发让用户进一步意识到健康、保险的重要性，可以有效对冲家庭风险，加大保障力度。 从用户规模来看，医疗保险类 APP日均活跃用户数比疫情前增加 14.9%。 从用户结构来看， 25岁以下年轻用户在医疗保险类 APP的占比增加 1.6%，三线及以下城市用户占比增加 11.1%。单位：万人9.8%15.7%14.7%15.0%16.2%21.0%24.6%19.6%22.5%17.4%11.2%9.6%1.1%1.7%后疫情时期疫情前医疗保险类 APP疫情前后用户城市分布一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 未知增加 11.1%1.0%0.8%13.7%12.3%14.8%15.0%16.9%17.5%14.0%14.4%24.1%23.6%12.3%12.5%3.3%3.9%后疫情时期疫情前医疗保险类 APP疫情前后用户年龄分布18岁以下 18-25岁 26-30岁 31-35岁 36-40岁 41-50岁 51-60岁 60岁以上增加 1.6%在线办公 美食外卖 泛娱乐 运动健身 移动支付 医疗保险17黑天鹅导致校内和校外教学活动整体向线上转移，在线教育成为刚需。后疫情时代，随着生产生活的逐步恢复，在线教育因时间灵活、优质资源共享等优势，热度不减。 从用户规模来看，在线教育类 APP用户数增加 13.5%。 从用户结构来看，三线及以下城市用户为主要增长点。在线教育：网课模式成为新常态，拉动在线教育新增长5.80%10.90%13.70%13.40%15.60%17.30%24.50%19.80%24.90%22.90%14.00%13.00%1.60%2.50%后疫情时期疫情前在线教育类 APP疫情前后用户城市分布一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 未知增加 6.8%在线办公 美食外卖 泛娱乐 运动健身 移动支付 医疗保险 在线教育 电商购物0510在线教育在线教育类 APP疫情前后日均活跃用户数疫情前 后疫情时期单位：万人18010203040电商购物电商购物类 APP疫情前后日均活跃用户数疫情前 后疫情时期单位：万人6.9%11.8%15.0%14.2%17.9%20.2%25.0%21.9%22.6%19.8%11.5%10.6%1.1%1.4%后疫情时期疫情前电商购物类 APP疫情前后用户城市分布一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 未知0.6%0.8%9.6%11.2%12.6%13.6%16.2%16.8%13.8%14.2%26.7%25.3%15.8%13.8%4.8%4.4%后疫情时期疫情前电商购物类 APP疫情前后用户年龄分布18岁以下 18-25岁 26-30岁 31-35岁 36-40岁 41-50岁 51-60岁 60岁以上增加 3.8%增加 6.5%疫情期间出行受限，使用电商平台购买各类物品成为用户首选消费方式，直播带货、跨界合作等营销模式进一步拉动电商购物。 从用户规模来看，电商购物类产品日均活跃用户数增长 13.3%。 从用户结构来看， 40+、三线及以下的低线城市用户群体占比分别增加 3.8%、 6.5%。在线办公 美食外卖 泛娱乐 运动健身 移动支付 医疗保险 在线教育 电商购物19ONTENTSC后疫情时代用户数字化生活洞察2后疫情时代数字化生活趋势分析31 疫情发展概览20 疫情催化在线办公市场爆发，用户规模持续上升，阿里巴巴、腾讯、字节跳动等互联网企业不断加码在线办公市场。 随着远程会议、异地协同、远程销售、远程人事管理等线上办公需求增长及用户习惯养成，在线办公市场将更快速发展。钉钉企业微信 飞书061218疫情前 爆发期 发展期 5月 6月 7月在线办公疫情不同发展阶段日均活跃用户规模单位：万人后疫情时代21 疫情防控常态化下，线上娱乐需求恢复常态，回落趋势明显 。 疫情期间，直播已经不仅仅是用户获取资讯、休闲娱乐的方式，更是一种与商业场景紧密结合的营销工具。后疫情时代，集娱乐、营销为一体的直播，成为获取流量红利的主力军。 春节叠加疫情，游戏行业呈现显著增长的态势，后疫情时代，用户规模持续增长。疫情前 爆发期 发展期 5月 6月 7月泛娱乐行业疫情不同发展阶段日均活跃用户规模社交聊天 视频 音乐 游戏 直播 小说阅读 短视频后疫情时代22在线教育用户规模回落，用户留存有待提高 在线教育突破用户增长瓶颈，用户规模显著提升。 但随着学生开学、线下辅导班开课，日均活跃用户规模回落，后疫情时代提高用户留存成为在线教育发展的核心问题 。0.04.08.012.0疫情前 爆发期 发展期 5月 6月 7月在线教育疫情不同发展阶段日均活跃用户规模单位：万人后疫情时代23新需求： 40+用户群体成为新的增长点新机遇：下沉市场潜力大新发展：在线办公成为新常态，直播、游戏成为泛娱乐新动能40+用户群体在在线办公、泛娱乐领域增长显著，线上购物潜力进一步释放，未来 40+用户群体将成为数字化生活中不容忽视的群体。美食外卖、运动健身、医疗保险等场景在下沉市场取得突破性增长。下沉市场拥有庞大的用户基数和消费潜力，但在生活节奏、居住环境、消费能力等方面与一二线城市存在差异，因此精准定位用户需求将成为下沉市场争夺的关键要素。在线办公用户规模增长态势显著，用户习惯已养成，在线 办公成为新常态；直播、游戏按下 “加速键 ”，成为泛娱乐行业的新动能。展望