从洞察到行动：掘金中国保健消费品市场.pdf

从洞察到行动掘金中国保健消费品市场波士顿咨询公司 BCG是一家全球性管理咨询公司|是世界领先的商业战略咨询机构|客户遍及所有地区的私人机构z公共机构和非营利机构 BCG与客户密切合作|帮助他们辨别最具价值的发展机会|应对至关重要的挑战并协助他们进行企业转型在为客户度身订制的解决方案中| BCG融入对公司和市场态势的深刻洞察|并与客户组织的各个层面紧密协作|从而确保我们的客户能够获得可持续的竞争优势|成长为更具能力的组织并保证成果持续有效波士顿咨询公司成立于1963年|目前在全球45个国家设有81家办公室欢迎访问我们的网站 bcg了解更多资讯吴淳 (Chun Wu) z夏小燕(Magen Xia) z郭又绮(Youchi Kuo) z廖天舒(Carol Liao)2014年 2月从洞察到行动掘金中国保健消费品市场从洞察到行动2内容概览中国保健消费品市场的持续增长为具有前瞻眼光的企业带来了巨大的机遇到2020年|中国保健消费品市场规模有望超过4,000亿元人民币为了从这一蓬勃发展的市场中分得一杯羹|企业必须深入了解中国消费者与众不同的特征|以及接触和服务中国消费者的最佳方式深入了解中国消费者BCG对2,600位中国中产阶级及富裕消费者开展了深入调研并从调研结果中提炼出一系列消费者洞察|帮助企业制定战略|从而充分把握这一不断增长的市场例如|与其它国家和地区的消费者相比|中国消费者的健康意识尤为强烈在调研中|许多受访者表示患有与压力相关的疾病|并且正在积极寻求自我治疗和保健此外|尽管许多中国消费者会购买西药非处方药产品|但中药仍是中国文化中根深蒂固的一部分打造制胜战略为了从中国保健消费品市场中获得一席之地|企业必须明智地选择竞争领域|打造自身品牌|对消费者进行教育并为其提供相关产品信息|积极管理零售门店|探索电子商务机遇|以及适应不同城市规模对消费者行为带来的影响波士顿咨询公司 3中国消费者购买各类产品以治疗常见不适、提升精力并增强免疫力。中国的保健消费品市场不断增长|为具有前瞻眼光的企业带来了巨大的机遇到2020年|中国保健消费品市场规模有望超过4,000亿元人民币为了从这一蓬勃发展的市场中分得一杯羹|企业必须深入了解中国消费者与众不同的特征|以及接触和服务中国消费者的最佳方式 中国消费者的健康意识日益高涨|他们购买各类产品以治疗常见不适z提升精力并增强免疫力这一趋势由多股力量同时驱动|包括消费者收入水平提高z城市化带来更多压力z人口老龄化z层出不穷的食品安全和质量问题等等因此|中国消费者越来越多地通过服用保健品和非处方药(OTC)来进行自我治疗和保健|并且愿意支付溢价来购买品牌产品和优质产品因此|对保健消费品企业而言|中国消费者市场的吸引力日益增长但在进军这一市场并投入宝贵资源之前|绝大多数企业首先需要思考并回答一系列战略问题|例如以哪些客户群为目标|提供哪些有针对性的产品|城市规模的差异对消费者行为有何影响|利用哪些销售渠道等为了更好地洞察上述问题|同时更深入地了解消费者对于保健消费品的行为和态度| BCG消费者洞察智库 CCCI对2,600位18岁至65岁的中国中产阶级及富裕消费者进行了调研|这些消费者来自中国的各类大中小城市 BCG对中国中产阶级及富裕消费者的定义其家庭年均可支配收入按2010年实际人民币计算达到75,000元人民币及以上参与调研的所有消费者都曾在近期购买过维生素z矿物质及补充剂(Vitamins, Minerals and Supplements, VMS)或非处方药(OTC)产品主要洞察发现我们从调研结果中总结出以下的主要洞察发现|为企业的战略制定提供指导|帮助企业在不断增长的中国保健消费品市场中赢得一席之地 中国消费者的健康意识全球领先与金砖四国中的其它国家以及美国z西欧和日本等发达国家的消费者相比|中国消费者具有极强的健康意识在我们的调研中|73%的中国消费者表示愿意l升级消费z|为他们认为l更健康z的产品支付溢价|这一比例比全球平均水平高出12% 除了希望获得身体上的健康以外|中国消费者还希望保持愉快的心情和出色的外表|并拥有充沛的精力来维持积极的生活方式在中国消费者计划增加支出的15种产品品类中|保健消费品的排名从2011年的第11位跃升至2013年的第二位中国中产阶级及富裕消费者的收入不断增加是推动这一市场增长的关键力量年收入达到120,000元人民币并迈入富裕消费者行列是维生从洞察到行动4324 cV 1224 V7.512 4.77.5 34.7 o3 MoV2 #KVKdvGVMSHb7.4 bGHVcVMo11218595794136658060538%59%2013 20201835NYBCGV=4VY1 2010 _GB/9H | V!3KV素z矿物质及补充剂 VMS产品消费大幅提升的转折点参阅图1从2012年至2020年|我们预计OTC市场将呈稳健增长|而VMS市场的增长将更为强劲 2012年| OTC市场规模估计为1,130亿元人民币|预计未来会保持约8%的年均复合增长率 2012年| VMS市场规模估计为820亿元人民币|预计其增速将超过OTC市场|年均复合增长率将达到13% 总体而言|从2012年至2020年|中国的保健消费品的零售市场价值预计将增加一倍以上|在2020年达到约4,200亿元人民币 许多中国消费者表示患有与压力相关的疾病|并正在积极寻求自我治疗我们的调研显示|由于工作压力大z家庭责任重z工作时间长等各类生活方式上的原因|近半数中国受访者表示感觉状态欠佳失眠z疲劳z精力不足z肥胖以及经常生病等问题十分常见这些问题的发生率迅速攀升|并在年轻人群中尤为突出在18岁至24岁的受访者中| 30%表示患有与生活方式相关的疾病而在40岁以上的受访者中|这一比例仅为18% 中国消费者不仅积极寻求治疗|而且还希望通过锻炼z饮食z VMS和OTC产品z以及健康休闲活动等来预防疾病参阅图2 而且随着中国消费者收入渐丰且日渐成熟|他们就更倾向于选择服用VMS产品和OTC产品进行自我保健以及自我诊疗 60%以上的较富裕消费者和非常富裕消费者表示|服用VMS和OTC产品既有效又方便为了自我诊疗|约三分之一的消费者大多数患有消化类疾病等慢性病会购买OTC产品作为家庭常备药物波士顿咨询公司 5%VGH7VGHcVGH51667169737776/C (xVMSOTCS2/N+ 424858627114107VJcV%V)38NY2013 BCGVZBCGkaY)zN9AY“ G/CsN2” K “G%IV ”K “(xVMSOTC% ” K “G/JTS2NU_ ” | VI3! 中国消费者对产品具有独特偏好|比如中药和具有多重功效的产品中药不仅仅受到年长消费者的喜爱|也深受各个年龄段消费者的追捧而且|中药也得到成熟度更高的消费者的钟爱如中药被更多的大城市消费者所青睐占55%的消费者|远高于在小城市消费者中受欢迎的程度占35%的消费者其原因之一在于|拥有更多产品相关知识的大城市消费者较为担心西药OTC产品的副作用而相比之下|成熟度相对较低的很多小城市消费者认为西药OTC产品更加方便有效此外|绝大多数消费者特别是大城市消费者更加偏爱具有多重功效的产品|他们认为这样的产品更方便易用而且值得为此支付溢价 中国消费者往往缺乏保健消费品的相关知识|并且对产品宣传的信任度低由于中国保健消费品市场的发展时间相对较短|不少中国消费者的成熟度较低|并且往往不具备相关知识来解读产品介绍中的专业术语例如|尽管健康功能性食品饮料的益处已被美国消费者所熟知|但中国消费者往往认为添加了维生素或其它成分的产品是人工产品|因而不够健康中国消费者普遍认为|健康食品应该是新鲜z天然的有机产品在VMS产品领域|中国消费者的知识差距同样明显我们的调研显示|尽管60%的受访者表示产品功效是他们购买VMS产品的关键因素之一|但近90%的受访者表示他们无法区分不同产品所宣传的功效之间的差别由于相关知识欠缺|再加上缺乏严格监管以及很多产品在宣传上所展开的激进攻势|中国消费者对VMS产品的信任度往往较低我们的调研显示|半数以上的受访者担心保健品实际上不与广告宣传相符此外|许多消费者在服用VMS产品时|由于担心副作用或添加剂|他们的实际服用剂量往往低于推荐服用剂量总体而言|中国消费者的相关知识水平仍远远低于发达市场的消费者|这一点在VMS产品以及其它新一代产品领域尤为明显从洞察到行动6v+%JVGHVMSxv+% .D85%15% bD 15%v+/40%72V (85%) %K$7kS/ (74%)XA.*V%UK72V (60%) b#;D 34%11%NY2013 BCGVZBCGka | xV在VMS产品领域，中国消费者 (90%以上)最看重口碑和专家推荐。 中国消费者在购买决策过程中看重可靠公正的信息来源我们的消费者调研显示|80%的受访者会根据产品标签和营养成分表来获得信息并做出购买决定|而不是仅仅注重保健食品和饮料的口味或外观在VMS产品领域|中国消费者 90%以上依然最看重口碑和专家推荐此外|由于大多数消费者无法区分不同产品所宣传的功效之间的差别| 50%的消费者会通过其他使用过该产品的消费者来了解产品效果只有12%的受访者会在了解产品口碑之外再进行额外的研究与VMS产品相比| OTC产品受到更严格的监管|因此在OTC产品领域相对较少出现信任问题与注册为保健食品的VMS产品相比|注册为OTC产品的VMS产品更受消费者信赖|这一点在年长消费者中尤为明显对于中国消费者而言|可靠的购买渠道也十分重要对于在自我治疗方面缺乏足够的自信并需要店员给出建议的中国消费者更是如此|这些消费者因此非常看重店内员工的素质 品牌和声誉都至关重要和其它产品类别一样|中国消费者认为知名品牌的保健消费品更优质z更安全|他们更加青睐大牌的保健消费品伞品牌的可信度往往可以辐射到整个产品组合企业的专业领域是中国消费者在选择品牌时的另一个重要考虑因素对于VMS产品而言| 53%的受访者更加青睐在某一细分领域具有专长的企业的品牌相比之下|只有38%的消费者偏爱大型医药企业的品牌 VMS品牌必须先进入消费者偏爱的品牌群|这一点至关重要参阅图3 在进店购买VMS产品之前|约85%的受访者已有品牌偏好|约74%的受访者从其偏爱的品牌群中选择并购买产品 大多数中国消费者在店内现场做出最终购买决定尽管大多数消费者去药店购买VMS产品和OTC产品时已有品牌偏好|但他们往往在店内做出最终购买决定|因此销售点的影响非常重要 60%的消费者在连锁药店购买OTC产品|因为他们认为|与独立药店相比|连锁药店出售的产品质量更有保证而且购买更加方便店内波士顿咨询公司 77V 4V*GvGG1*G2 Fo5963020406043440204060!ZV#IJ7%fKmV*IQs3KbVJ NY2013 BCGVZBCGkaY)z*zbY“ *VIN%2I ” “ 6$K/N(%!V” | :2FV:5JJJ/Z Qs现场比较产品信息而在小城市|消费者更容易接受店内推荐与大城市消费者相比|小城市消费者更少进行自我诊疗|更少依靠口碑|而且更少在进店前就有品牌偏好 互联网尚未成为消费者购买OTC产品和VMS产品的重要渠道|但这一渠道正在兴起中国已经进入数字化时代到2015年|中国的网民数量将是美国和日本网民总数的两倍对于其它许多产品品类而言|互联网已经是重要的销售和信息渠道进行网购的中国消费者数量从2011年的1.8亿增至2013年的2.6亿网上销售已经占据中国零售总额的8%左右然而|互联网尚未成为保健消费品的重要渠道仅有2%的保健消费品大部分为VMS产品实现了网上销售中国消费者还没有把互联网当作获取保健消费品信息或购买保健消费品的可靠渠道参阅图5不过|由于业内企业和中国政府正在采取措施来提升消费者信心|保健消费品的互联网渠道发展迅速中国政府对网络商家提出了更加严格的要求业内企业也在大力开展消费者教育|并致力于确保产品质量和分销物流有些企业还通过有资质的药师为消费者提供实时咨询服务网上产品的种类也日渐增多|例如|作为中国最大的电子零售商之一|京东商城销售的保健消费品的单品数量多达4,000种以上波士顿咨询公司 9企业必须开展有针对性的营销活动，对消费者进行教育，为他们提供有关产品质量、功效的作用机制、对消费者的益处等信息，并纠正他们针对产品的常见误区。打造制胜战略上述中国消费者的主要洞察发现对保健消费品企业有哪些启示企业如何才能充分把握不断增长的中国保健消费品市场机遇|并从中获利 BCG汲取自身研究成果和行业经验|提炼出以下六大战略|以帮助企业赢得市场份额 明智地选择竞争领域中国的保健消费品市场呈现高度分散化的特征|并拥有多样化的消费者偏好根据消费者年龄段z收入水平和城市规模而有所不同以及多元化的保健消费品类和产品所有这一切都为企业带来了不同的机遇和挑战为了取得成功|企业必须了解其目标消费者|并根据自身独特优势来开发相应的产品组合企业首先要进行自我审视我们在哪些品类中拥有规模优势z品牌优势z产品优势或专业优势我们能否根据目标消费者的需求包括尚未满足的需求来量身定制产品我们在特定品类中的预期回报是否值得企业付出相应的成本并承担风险例如|缓解压力的相关产品以及针对年长消费者的产品具有巨大的发展潜力和可观的潜在需求但在一些市场潜力很大的领域例如中药|企业不仅面临机遇|同时还将面对更加激烈的竞争对于有些企业来说|聚焦在某些特定市场领域反而可能会带来更加出色的表现 打造自身品牌中国消费者看重品牌的可信度他们往往认为强大的品牌意味着质量有保障|这一点对于用来进行自我诊疗的OTC产品尤为明显品牌建设有助于提高消费者认知|为产品功效宣传提供有力支持|并促使产品进入消费者偏爱的品牌群跨国企业应充分利用其国际化品牌的吸引力|广泛传播其产品和营销信息拥有强大品牌资产的企业可以通过将品牌向其它产品领域或客户群延伸来从中获利例如|辉瑞为其维生素产品品类建立起了一个强大的伞品牌l善存z Centrum|以不同的子产品覆盖成人z儿童和老人等不同消费者群体同时|辉瑞还将这一伞品牌延伸至维生素产品以外的其它保健品的品类 对消费者进行教育|并为他们提供相关产品信息在中国市场中|目前阻碍消费者使用保健消费品的一些主要因素包括对产品质量的担忧z对产品宣传的普遍不信任z对产品副作用的担心以及对产品知识的广泛缺乏为了克服这些障碍|企业必须开展有针对性的营销活动|对消费者进行教育|为他们提供有关产品质量z功效的作用机制z对消费者的益处等信息|并纠正他们针对产品的常见误区比如|美容保健品的制造商向消费者介绍|只有长期使用这些产品才能充分获得产品带来的益处其中|新兴的Lumi公司表示|消费者需要服用其胶原蛋白产品达28天才能感受到肌肤新生的明显效果同时|该公司为了鼓励消费者批量购买|还提供了相应的折扣其它企业也在围绕产品功效对消费者开展宣传教育此外|对VMS和OTC企业而言|突出产品成分和对消费者益处的店内陈列同样有效企业还可以借助公关活动和社交媒体|并通过潮流引领者和其他名人开展倡导式营销|来营造口碑效应为了进一步建立消费者的信任感| OTC和VMS企业应积极利用可靠公正的信息来源|比如专家的支持或医院附近的药店|这些信息来源普遍受到消费者的信赖 积极管理零售门店由于大多数消费者会在现场做出最终购买决定|因此企业必须要确保自己的产品在主要的连锁药店中有售并且有一定的陈列空间对于保健消费品而言|这是最重要的销售渠道企业可以通过在店内提供免费样品以及详细的产品信息介绍来鼓励消费者对产品进行尝试许多领先的制药企业都将连锁药店作为关键客户并对其进行积极管理|以便在连锁药店的货架上争取到一席之地并有机从洞察到行动10会在店内开展促销活动此外|由于店内药师和员工对消费者的购买决定也有较大的影响力|因此企业应与他们建立良好的关系并对他们进行教育 为迈向电子商务做好准备特别是针对VMS产品的销售我们认为|中国的保健消费品市场将开始向互联网迁移与传统的线下购物体验相比|互联网为消费者提供了更大的便利z更透明的价格以及更丰富的产品信息与OTC产品相比| VMS产品迈向电子商务的潜力更大|因为大多数消费者不会提前购买OTC产品|而是根据需要进行购买已经拥有强大品牌的VMS企业可能会发现互联网是一个有效的渠道此外|网上的促销和折扣可能会吸引消费者并推动销售对于那些产品功效已广泛得到消费者认可的知名产品来说尤为如此 了解城市规模对消费者行为的影响我们的调研发现|小城市消费者的消费习惯和偏好不同于大城市消费者|因此企业在制定市场战略时必须考虑到这些差异性例如|中药在大城市要比在小城市更受欢迎由于大城市消费者比小城市消费者更加看重品牌|因此拥有强大品牌的企业在大城市更有优势而品牌资产较弱的企业可以考虑优先专注于小城市|突出自身产品功效|并利用店内员工来推动店内现场销售中国保健消费品市场正在快速增长|而中国消费者在市场中寻找可以信赖的品牌|他们愿意支付溢价来获得更优质的产品为了把握这一巨大的机遇并从中获利|企业必须迅速采取行动|量身定制产品组合|打造自身品牌|充分利用自身优势|并采用有效的信息沟通和销售渠道来触及目标消费者企业必须马上行动起来|掘金市场|否则将坐失良机波士顿咨询公司 11关于作者吴淳 Chun Wu 是波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理，常驻香港办公室。如需联络，请致信wu.chunbcg。夏小燕 Magen Xia 是波士顿咨询公司董事经理，常驻上海办公室。如需联络，请致信xia.magenbcg。郭又绮 Youchi Kuo 是波士顿咨询公司董事经理，常驻香港办公室。如需联络，请致信kuo.youchibcg。廖天舒 Carol Liao 是波士顿咨询公司资深合伙人兼董事总经理，常驻香港办公室。如需联络，请致信 liao.carolbcg。 致谢作者要感谢张健、张卉、林澍坤在数据分析方面所作出的贡献。作者还要感谢Martha Craumer和白琳达（Belinda Gallaugher）对报告的构思和撰写给予的大力协助，以及报告的编辑和制作团队成员：Katherine Andrews、Gary Callahan、Kim Friedman、Abigail Garland、Gina Goldstein、Trudy Neuhaus和Sara Strassenreiter。关于BCG消费者洞察智库BCG消费者洞察智库（Center for Consumer and Customer Insight）基于对企业战略和竞争态势的深入了解，采用独一无二的整合方式同时开展定量和定性的消费者调研。BCG消费者洞察智库与BCG各专项密切合作，将洞察转化为切实可行的战略，从而为客户带来实质性的经济效益。BCG消费者洞察智库汇聚了有关全球新兴及发达市场消费者的丰富数据。BCG消费者洞察智库得到了BCG营销和销售专项以及全球优势专项的大力支持。欢迎访问bcg/expertise_impact/capabilities/center_consumer_customer_insight了解更多资讯。更多联系如果您希望与我们作进一步探讨，请联系任何一位作者。从洞察到行动12如需获得有关BCG的详细资料|欢迎访问 bcgperspectives或登陆我们的大中华区网站 bcg 波士顿咨询公司2014年版权所有2/14阿布扎比阿姆斯特丹雅典亚特兰大奥克兰曼谷巴塞罗那北京柏林波哥大波士顿布鲁塞尔布达佩斯布宜诺斯艾利斯卡尔加里堪培拉卡萨布兰卡金奈芝加哥科隆哥本哈根达拉斯底特律迪拜杜塞尔多夫法兰克福日内瓦汉堡赫尔辛基胡志明市香港休斯顿伊斯坦布尔雅加达约翰内斯堡基辅吉隆坡里斯本伦敦洛杉矶罗安达马德里墨尔本墨西哥城迈阿密米兰明尼阿波利斯蒙特雷蒙特利尔莫斯科孟买慕尼黑名古屋新德里新泽西纽约奥斯陆巴黎珀斯费城布拉格里约热内卢罗马旧金山圣地亚哥圣保罗西雅图首尔上海新加坡斯德哥尔摩斯图加特悉尼台北特拉维夫东京多伦多维也纳华沙华盛顿苏黎士bcg