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2021-2022化妆刷 市场消费趋势分析报告 目 录 CONTENT 1. 化妆刷行业与市场 2. 十大化妆刷品牌分析 3. 化妆刷品牌产品分析 4. 化妆刷品牌营销分析 5. 化妆刷品类用户洞察 6. 化妆刷品类发展趋势与建议 4 化妆刷行业与市场 1. 美容工具线上市场分析 2. 化妆刷品类市场分析 3. 化妆刷品类价格分析 4. 线上化妆刷品类产地 分 析 5. 线上化妆刷品类市场 属 性分析 6. 化妆刷声量走势分析 7. 线上化妆刷交易市场 概 况 5 美容工具线上市场分析 化妆 /美容工具 化妆棉 化妆套刷 假睫毛 假睫毛工具 刷包 双眼皮胶水 双眼皮贴 -100.00% -80.00% -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% -20 0 20 化妆刷 40 60 80 2021/11品类增速 2021/11MAT品类 GMV（ 亿元 ） 近一年美容工具成交额 89.73亿元 ， 化 妆 棉 是 唯 一正 增 长 类 目 2020年 12月至 2021年 11月淘宝 天猫美容工具成交额 89.73亿 元 ， 其中 化妆 /美容工 具 是美容工具 的 第 一 大 类目 ， 近 一 年 成 交 额 63.15亿元 ， 占比 70.38%。 其次 是 化 妆 刷和 假 睫 毛 ， 占 比 分 别 为 15.44%和 6.46%。 目 前 美 容工 具 中 多 数品 类 处 于一 个 发 展 下行 的 状 态 ， 化 妆 棉是 美 容 工 具 中唯 一 一 个 增幅 为正 的 品 类 ， 但 是市 场 规 模 较小， 占 比 仅 为 0.76%。 本 次 研 究的 化 妆 刷 包括 美 容 工 具 中 的化妆 刷 品类和 化 妆套刷 品 类， 近一年化妆 刷 品类 成 交额13.85 亿元 ， 2021 年 11 月 同比减 少 8.43% ； 化 妆 套 刷 品 类成交额 1.21亿元 ， 2021年 11 月 同比减 少 76.83%。 6 2021/11MAT淘宝天 猫 美容 工 具 品 类销 售 情况 大小 ： 2021/11品类销量 数据来源 ： 淘宝天猫 ， 美容工具市场包括阿里平台 “ 彩妆 / 香水 / 美妆工具 ” 一级类目下 “ 美容工具 ” 中国产出品销量占比 96.98%， 日本 产 品 成 交均 价 最 高 ， 达 163元 线上化妆刷市场属性 分 析 韩国 ： 1.48% 日本 ： 1.08% 美国 ： 0.32% 法国 ： 0.05% 泰国 ： 0.04% 意大利 ： 0.01% 2021.11化妆刷品类的 TOP10产 地销 量 占比分布 中国 ： 96.98% 英国 ： 0.03% 163.95 日本 59.97 中国 韩国 意大 利 法 国 泰 国 美国 126.54 44.59 43.03 40.97 34.43 英国 23.91 2021.11MAT化妆刷品类 成 交均价 植村秀 魔术无 痕刷 价格 ： 480 AKF 270遮瑕刷 价格 ： 9.90 魅丝蔻 10支青萝 化妆刷套装 价格 ： 79 数据来源 ： 淘宝天猫 ， 化妆刷品类产地数据仅来源于阿里平台 “ 彩妆 / 香水 / 美妆工具 ” 一级类目下 “ 美容工具 ” 的 “ 化妆刷 ” 类目 目前市面上的化妆刷超 80%是 人 造 纤 维的 化 妆 刷 ， 羊 毛 是 最受 欢 迎 的 动 物 毛刷子 线上化妆刷市场属性 分 析 动物毛 人造毛 49.58% 44.06% 3.58% 1.52% 1.00% 0.17% 0.09% 0.00% 20.00% 10.00% 40.00% 30.00% 50.00% 60.00% 羊毛 小马毛 黄狼尾毛 灰鼠毛 貂毛 猸子毛 獾毛 化妆刷主 要 分为 动 物毛 和 人造毛 ， 近一年 人 造毛和 动 物毛 的 销量 占比 分别是 83.16%和 16.84%， 因 为 动 物毛制 作 工艺 相 对 复杂且 比 较珍 稀 ， 因 此 其价 格 相 对 偏高 。 人 造毛 中 ， 主 要 以人 造 纤 维 为主 ； 而 动物 毛 中 ， 羊 毛和 小 马 毛 的销量 最 好 ， 在一 众贵价动物毛中 ， 羊 毛 和马 毛 的 价 位相 对 适中 ， 成 交 均价 保 持在 20-40元 ， 因 此 得到 更 多 的 偏爱 。 2021.11MAT化妆刷不同 刷 毛销量 占 比 2021.11MAT化妆刷 动 物毛 销 量 占 比 人造纤维 人造毛 人造纤维 尼龙塑料 动物毛 数据来源 ： 淘宝天猫 ， 化妆刷品类属性数据仅来源于阿里平台 “ 彩妆 / 香水 / 美妆工具 ” 一级类目下 “ 美容工具 ” 的 “ 化妆刷 ” 类目 线上化妆刷市场属性 分 析 9.18% 33.72% 2.59% 10.91% 11.16% 3.51% 28.17% 21.11% 20.25% 12.06% 10.39% 3.40% 8.11% 8.01% 7.87% 2.15% 2.00% 1.82% 1.43% 1.07% 0.83% 0.25% 遮瑕刷 眼影刷 粉底刷 腮红刷 眼线刷 唇刷 散粉刷 眉刷 高光刷 睫毛刷 余粉刷 2020年 11月 2021年 11月 遮 瑕 刷 AKF 眼 影 刷 魅丝蔻 粉 底 刷 AKF 腮 红 刷 艾诺琪 眼 线 刷 AKF 唇 刷 古旭 散 粉 刷 尔木萄 眉 刷 古迪 高 光 刷 琴制 睫 毛 刷 健美创研 余 粉 刷 艾诺琪 遮瑕刷销量占比 28.17%， AKF是遮瑕刷 、 粉底 刷 、 眼 线刷 三 种 类 型 的 热销 第 一 2021.11化妆刷类型销 量 占 比 2021.11各化妆刷类型销量榜 TOP1品牌 40% 30% 20% 10% 0% 数据来源 ： 淘宝天猫 ， 化妆刷品类属性数据仅来源于阿里平台 “ 彩妆 / 香水 / 美妆工具 ” 一级类目下 “ 美容工具 ” 的 “ 化妆刷 ” 类目 十大化妆刷品牌分析 1. 近一年化妆刷线上销 售 额 TOP10品牌 2. 近一年化妆刷线上销 量 TOP10品牌 3. 十大品牌销售走势分析 化妆刷线上销售额 TOP10品牌 MSQ魅丝蔻 销售额占比 ： 7.99% 产地 ： 中国 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 花漾 销售额占比 ： 5.98% 产地 ： 中国 Amortals尔木萄 销售额占比 ： 5.67% 产地 ： 中国 SHOUSHOULANG受受狼 销售额占比 ： 3.05% 产地 ： 中国 Rownyeon朗颜 销售额占比 ： 3.47% 产地 ： 中国 琴制 销售额占比 ： 2.98% 产地 ： 中国 ENERGY艾诺琪 销售额占比 ： 2.52% 产地 ： 中国 GOGORHEA 销售额占比 ： 2.08% 产地 ： 中国 化妆刷线上 TOP10市场份额占比 39.32%， 国 货 品 牌具 备 强 势 竞 争 力 2020年 12月 至 2021年 11月化妆 刷 淘宝天猫线上 TOP10品牌总销售 额 达 5.44亿元 ， 占 比 39.32%， MSQ魅丝蔻以 7.99%的 市场份额占有率夺得销售冠军 ， 花漾和 am ortals尔木萄分别以 5.98%、 5.67%的占比排在第二 、 三位 。 值得关注的是 ， 销售额 TOP10品牌中均 是 国货 品 牌 ， 可见 国 货品 牌 对 化 妆刷 线 上市 场 有 强 大的 侵 蚀力 。 LADES蓝蒂丝 销售额占比 ： 3.30% 产地 ： 中国 USER 销售额占比 ： 2.27% 产地 ： 中国 数据来源 ： 淘宝天猫 ， 数据时间 ： 2020年 12月 -2021年 11月 MSQ魅丝蔻品 牌 销售 走 势 分 析 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0 5 10 15 20 25 30 x 100000 百万 销售额 销量 24.29 24.58 88.06 97.08 105.16 91.83 93.59 102.03 85.93 87.70 125.36 138.37 100.32 73.41 144.79 2020-11 2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 MSQ魅丝蔻年销售额破亿 ， 11月出现 3.77%的 降 幅 ， 热销 产 品 拉 高 成 交 价 MSQ魅丝 蔻 是 江 西魅 丝 蔻 化 妆用品 有 限 公 司旗 下 品牌 ， 成 立 于 2012年 1月 29日 ， 产 品 以日 常 彩妆 、 专业 彩 妆 两 大系 列 为 主， 涵盖眼部 、 脸部 、 唇部 、 护肤 等 。 2020年 12月 至 2021年 11月 总 销售额 1.20亿元 ， 销量 117.45万 件 ， 2021年 11月 销量 同 比 下 降 38.61%， 销 售 额 却 仅下 降 3.77%， 因 为 品 牌 双 十 一 主 推的 “ 薇 娅 联 名款 化 妆 刷 ” 价 格偏 高 于 其 他 系 列 产 品 ， 同时拉高品牌的成交 均 价 。 2020.11-2021.11MSQ魅 丝蔻 销 售 走 势 2020.11-2021.11MSQ魅 丝蔻 成 交 均 价 （ 元 ） MSQ /魅丝蔻 薇 娅 联名 款 14支化 妆刷套装 销售额 1655.22万 成交均价 199.74 数据来源 ： 淘宝天猫 Rownyeon朗颜品牌销售走势分析 84.34% 113.45% 131.53% -200% 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 883.71% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 x 10000 销量环比增幅 销量 142.63% 125.16% 257.09% -500% 0% 500% 1000% 1500% 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 百万 2020.11-2021.11Rownyeon朗 颜 销售 额 走势 1786.11% 2000% 销售额环比增幅 销售额 Rownyeon朗颜实现 480%的高增速 ， 受李佳琦 “ 力 捧 ” 非 活动 月 出 现 高 增 幅 Rownyeon朗 颜 成 立 于 2015年 ， 是广州 朗 颜美妆 工 具有 限 公司 旗下 品牌 ， 旨 在研发 一 系列 “ 新设 计 ” 、 “ 高 品 质 ” 、 “ 合需求 ” 的国潮文化美妆工具 。 近一年的市场规模扩容到 4931.04万 ， 实现销量 340.38万 ， 2021年 11月销量销售额均 实现高 增 速 ， 销量 增 幅 221.32%， 销售额 增 长 480.90%。 其 中 2020年 12月和 2021年 4月 、 9月 及 11月 销量 销 售额 实 现大 幅度的环比正增幅 ， 11月是由于活动大促的拉动 ， 其余三个月份 则 是因为当月进入头部主播 李佳琦 直 播间 ， 受其 “ 力 捧 ” ， 实现非活动月 的 高增 幅 。 2020.11-2021.11Rownyeon朗 颜 销量 走 势 11月热销 NO.1 颜朗之琦化妆刷套装 销量 ： 63783 销售额 ： 1477.41万 数据来源 ： 淘宝天猫 品牌总结 MSQ魅丝蔻 LADES蓝蒂丝 花漾 Rownyeon朗颜 琴制 USER TEXAMO黛末 GOGORHEA GOOOD古迪 -200% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% -20 0 20 40 60 80 100 AMORTALS尔木萄 120 140 11月品牌化妆刷销售额同比 近一年品牌化妆刷市场 份 额 160 百万 大小 ： 11月品牌化妆刷销量 潜力品牌 高增长小份额 成熟品牌 低增长大份额 星辰品牌 低增长小份额 古迪和朗颜超 400%的高增速成 为 化妆 刷 赛 道 的 潜 力 品 牌 ， GOGORHEA降 幅 70% 所 选 品 牌 中 ， GOOOD古 迪 和 Rownyeon朗 颜 化 妆 刷 11月 销 售 额 同比 增 速 分 别 为 533.79%和 480.90%， 实 现 品 牌 在 化妆 刷赛 道的 高 速 增 长 ， 花 漾 、 琴 制和 TEXAMO黛 末 11月 销 售 额 分 别 同 比 增加 9.01%、 4.81%和 12.07%。 其 余 品 牌 均 出现负 增长 ， 其中 GOGORHEA的 降 幅 最 大 ， 11月 销售 额 同比 下 降 69.99%。 近一年十大化妆刷品牌销售 情 况分 布 图 数据来源 ： 淘宝天猫 化妆刷品牌产品分析 1. 化妆刷 11月热销 产 品 2. 化妆刷产品 SKU分析 3. 产品价格分析 化妆刷品牌营销分析 1. 化妆刷品牌联名营销 2. 化妆刷品牌社交平台 营 销 3. 直播营销分析 4. 内容营销热词分析 化妆刷品类用户洞察 1. 用户性别 &年龄分析 2. 用户地域分析 3. 用户职业分析 4. 用户购买偏好分析 5. 用户关注点分析 6. 用户种草平台分析 17 化妆刷市场发展趋 势 与 建 议 1. 线上化妆刷品牌数量 走 势 2. 化妆刷产品趋势与建议 3. 用户说品牌营销建议 18 品牌忠诚度 品牌需求度 品牌美誉度 品牌关注度 品牌知名度 反映用 户 对企 业 传 递 来的 信 息的 交互程度 ， 与品牌交互 、 联结越 多 ， 用 户 对 品 牌 的 选 择 偏 好 越大 。 品牌为消费者 所 知晓 的 程 度 ， 即 评估社 交 媒 体 用 户对品 牌 与产品 的综合讨论热度 。 反映线 上 用户 对 某 一 品牌 的 好感 和信任程度 。 反映 购 买 者 与 品 牌 产 品 间 的 粘 性， 忠诚用 户 乐于 复 购 、 推荐 产 品， 且在 价 格 与 竞 品 攻 势 前 难 被 动摇 。 主要反 映 品牌 在 线 上 渠道 的 销售 情况 ， 观 测客 户 购 买 品牌 产 品的 现状和问题 。 19 用户说品牌价值体 检 5G指 标 介绍 透过 5G洞悉品牌 “ 健康问题 ” ， 对 症 下 药 用户说品牌价值 5G体检 宗 旨 提升用户的品牌忠诚度 提升忠诚用户数量 用 户说 重 点关 注 互联 网 用户 的 口碑 数 据 ， 收集 消费者对品牌 、 产品 、 服务等的 反 馈 、 建议 、 投诉 ， 透过品牌价值 5G模型洞察用户的使用 偏 好 、 习 惯 、 需 求及 购 买动 力 ， 分 析 品牌 面 临 的 主要 问 题 ， 给 出产 品 、 定 价 、 营 销 、 渠 道等 方 面针 对 性建 议 ， 如未 来 产品 开 发 与 改进措 施 ， 真 正地 站 在用 户 的角 度 ， 帮 助 品牌 方 找准 自 我 定 位 ， 有 效降 低 品牌 方 的试 错 成本 ， 提升 传播 投 放转 化 率 ， 提 升品 牌 忠诚 度 ， 实 现 品牌价 值 的长效提高 。 图片与资料来源 ： 淘宝天猫 图片与资料来源 ： 淘宝天猫 THANKS