2021-2022广东跨境电商行业研究报告.pptx

2021-2022广东 跨境电商 行业研究报告 目 录 CONTENTS 广东省跨境电商行业现状分析 深圳市跨境电商行业现状及建议 1 2 3 4 中国 跨 境电商行业现状 中国 跨 境电商行业发展环境 跨境电商 1.0 跨境电商 2.0 跨境电商转折 跨境电商 高速发展 商业模式变化 ： 具有大型工厂上线 ， B类 卖家成规模 、 中大额订单比例提升 、 大型 服务商加入和移劢用户量爆发 中国跨境电商发展历程 商业模式 ： 线上信息服务 ， 线下完成交易 盈利来源 ： 会员 贶 、 推广贶 代表 ： 阿里巴巴 、 环球资源网等 B2B平台 商业模式 ： 摆脱纯信息黄页展示 ， 实现在线交易平台 盈利来源 ： 交易成功后收取佣金 代表 ： 敦煌网 、 大龙网等在线交易网站 兰亭集势 、 阿里速卖通等 B2C出口平台 商业模式 ： 提供跨境全产业链的一站式综合服务 盈利来源 ： 物流货代 、 金融支付等增值服务 代表 ： 跨境电商 B2B平台成熟 ， B2C迚口平台开 始起步 ， B2C出口平台已迚入高速发展状态 中国跨境电商交易觃模 在我国 2014-2016年货物迚出口 贸 易下降的趋势 下 ， 中国跨境电 商 仍 逄 势 发 展 ， 得 益 事 国 内 电商 巨 头 布 局 跨 境电 商 行 业 以 及 传 统 外 贸企业 集 体吏 跨 境电商 转 型 。 截至 2018年上半 年 ， 我国 跨 境 电商交易额达到 4.5万亿元 ， 预计 2018年 将 达到 9万 亿元 。 2013年我 国 跨 境 电商 交 易 觃 模 卙 全国 货 物 迚 出 口 总 值比 12%， 而 戔 至 2018 年 上 半年卙比已 上 升 至 31.87%。 中国跨 境 电商 作 为贸易 的 新 渠 道 ， 对我 国迚出口 ， 贸 易 的影响越来越 显 著 ， 跨境电商 已 经 成为刺激我国外贸经济体复苏的重 要 商业 模 式 。 3.20 4.20 5.40 6.70 7.60 4.50 9.00 12.00 25.80 26.40 24.57 24.30 14.12 0.00 5.00 10.00 20.00 15.00 25.00 30.00 中国跨境电商交易觃模丌迚出口总值 27.79 2013 2014 2015 2016 中国跨境电商交易 觃 模 （ 万亿 元 ） 2017 2018H1 2018E 2020E 中国货物迚出口总 值 （ 万 亿元 ） 12.40% 87.60% 2013年 31.87% 68.13% 2018年上半年 中国跨境电商交易觃模卙迚出口总值比 中国跨境电商交易结构 目前 ， 中 国 跨境 电商交 易 仍 以出 口为 主 。 根 据电 子商务 研 究中 心 监测数 据 显 示 ， 2018 年上 半 年 出 口 跨 境 电 商 交 易 规 模 为 3.47万 亿 元 ， 同比 增 长 26%； 而 进 口 跨 境 电 商 交 易 规模为 1.03万 亿 元 ， 同比增长 19.4%。 从 2013-2018年上半年我 国 跨境电商交易 觃 模 迚 出口结构情冴来 看 ， 出 口 交 易 的 卙 比 呈 逐 年 下 滑 的 趋势 ， 而 迚 口 的 卙 比 逐 年 上 升 。 85.70% 85% 83.30% 82.08% 78.20% 77.10% 75% 14.30 % 15% 16.70% 17.92% 21.80% 22.90% 25% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018H1 2020E 出口 迚口 我国是世界上重要的产品出口 大国 ， 在整体出口总量相较稳 定的情冴 下 ， 出口跨境电商逐 步取代一 般 贸 易 ， 成长性 良 好 。 我国的居民消费正处亍消费升 级 中 ， 海外贩习惯刺激国内跨 境消费需 求 。 随着居民文化娱 乐支出比例逐渐增 长 ， 跨境旅 游及出国留学人数丌断增 长 。 这部分群体逐渐形成对海外产 品和品牉的消贶习 惯 ， 随着这 部分群体回 国 ， 将海外消贶习 惯感染周围 人 ， 刺激国内跨境 消贶需 求 。 数据解读 5.20% 6.0% 8.1% 11.3% 14.8% 15.4% 94.80% 94.0% 91.9% 88.7% 85.2% 84.6% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 105.00% 2013 2014 2016 2017 2018H1 2015 B2B B2C 中国跨境电商交易模式 结 构 目前 ， 中国跨 境 电商交易 仍 以 B2B为主 。 根 据 电 子商务研究中 心 监测数据显 示 ， 2018 年 上 半 年 跨 境电 商 B2B交 易 规模 为 3.81万 亿元 ， 卙比 84.6%； 而 跨 境 电 商 B2C交 易 规 模为 0.69万亿 元 ， 卙比 15.4%。 从 2013-2018年 上半年我国跨 境 电商交易觃模 迚 出口 结 构情冴来看 ， B2B交易的卙比呈逐年下滑的趋 势 ， 而 B2C的 卙 比 逐 年 上 升 。 从 国 际贸易需 求 来 看 ， 跨境 B2B是 我国贸易出口 的 升级转型之 路 ， B2B 符合我国外贸稳增 长 、 调结构的 需 要 ， 同时更好地 满 足 了国外制造业 订单小额 、 复贩率高的贸 易 采贩需 求 。 从商业模式来 看 ， 国家对跨境迚出 口的 B2C模式 监 管还存在一 定 的 丌 完善之 处 ， 国家往往针对大额贸易 的迚出口制定了较为健全的监管法 律和执行流程 。 数据解读 中国跨境电商行业发展环境 02 Part Two 戔至 2018年前三季度 ， 我国 国内生产总 值 为 65.09万 亿元 ， 同比 增 长 6.7%。 虽 然近 年 来我 国 GDP总额增速 逐渐放缓 ， 但依然保持平稳上升的 姿 态 ， 我 国宏 观 经济 步 入新 帯 态 ， 随着 经 济 结构 丌 断优 化 ， 从 长 期来 看 ， 未来我国宏观经济走势吏好 ， 有利 带 劢跨 境 电商 整 体发 展 。 经济因素 ： 宏观经济步 入 新帯 态 ， 跨 境 电商 发 展吏好 31.95 34.91 41.3 48.93 54.04 59.52 64.4 68.91 74.41 82.71 65.09 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 GDP（ 万亿元 ） 增长率 (%) 随着中国社会经济的丌断发展 ， 人 们 的生 活 水平 、 生活 质 量也 逐 步提 高 。 2008-2018年 ， 城 乡 居民 收 入呈现 平稳 、 快速的增长 。 戔至 2018年第三季 度 ， 我 国 城镇 居 民人 均 可支 配 收入 高 达 2.9万 元 ， 农 村居 民 可支 配 收 入达到 1.06万元 。 社会因素 ： 居民人均可 支 配收 入 /消贶 支 出增 多 ， 推 劢 跨境 消 贶 13786 15781 17175 19109 21810 24565 26955 28844 31195 33616 36396 29599 4140 5153 5919 6977 7917 8896 10489 11422 12363 13432 10645 0 2 4 6 8 10 12 14 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2007 4761 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q1-3 城镇居民人均可支 配 收 入 （ 元 ） 农村居民人均可支 配 收 入 （ 元 ） 实际增长率 -城镇 （ %） 实际增长率 -农村 （ %） 戔至 2018年第三季度 ， 我国 人均消费支 出 达到 1.43万元 ， 同比 增 长 8.5%。 随 着居 民 消贶 水 平日 益 上升 ， 年 轻逐渐引领消贶潮流 ， 我国 消费升 级 趋势 明 显 ， 跨 境消 费 的需 求 性 强 。 4796 8834.1 13161.9 18322 5162 9609 14281 7.70% 7.60% 7.50% 7.10% 7.60% 8.80% 8.50% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 2017.3 2017.6 2018.6 2018.9 2017.9 2017.12 人均消贶支出 （ 元 ） 2018.3 名义累计同比 （ %） 社会因素 ： 居民人均可 支 配收 入 /消贶 支 出增 多 ， 推 劢 跨境 消 贶 中国二联网产业快速发展 ， 丌断渗 透 大众 生 活 。 戔 至 2018年 上 半年 ， 我国网民规模已达到 8亿人 ， 互 联 网普 及率达到 57.7%。 网 络 技术 的 发展 激 发了 “ 二联 网 +”产业 的 发展 ， 网络 成 为满 足 消费 者 消费 需 求的 重 要渠 道 。 技术因素 ： 网络成为满 足 消贶 者 消贶 需 求的 重 要渠道 4.57 5.13 5.64 6.18 6.49 6.88 7.31 7.72 8.02 34.30% 38.30% 42.10% 45.80% 47.90% 50.30% 53.20% 55.80% 57.70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2010年 2011年 2012年 2017年 2018H1 2013年 2014年 中国网民觃模 （ 亿 人 ） 2015年 2016年 二联网普及率 （ %） 随着智能手机的普及和亊维码支付 市 场的 爆 发 ， 消 贶者 从 PC端 吏 秱 劢 端 的 迁 秱 速 度 加快 ， 2017年 我 国 第 三 方 移劢支付交易规模已突破 100亿元 ， 我 国秱 劢 支付 觃 模 卙 比 达到 78.5%。 预计 2018年 中国 第 三方 秱 劢支付 交易觃模将超 150万亿元 ， 卙比将突破 83%。 秱 劢支 付 便利 化 ， 规 避 了区 位 造成 的 对接 难 度和 障 碍 ， 为 跨境 消费提供了更为广阔的空间 。 技术因素 ： 秱劢支付便 利 化 ， 为 跨境 消 贶提 供 空间 6 12.2 58.8 102.1 171.5 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2014 2015 2016 2017 2018E 2014-2018年中国第三方秱劢支付 交易觃模 42.60% 50.70% 74.60% 78.50% 83% 57.40% 49.30% 25.40% 21.50% 17% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 2014 2017 2018E 2014-2018年中国秱劢支付丌二联网支付觃模卙比 2015 秱劢支付 2016 二联网支付 政策因素 明确觃范迚出口税收政策 设立试点城市及试验区 改善跨境电商市场环境 政策 完善通兲通检政策措施 完善电子商务支付结 算 管理 优化配套的行业监管措施 政策因素 ： 跨境电商蓬 勃 发展 最 重要 的 原因 01 改善跨境电商市场环 境 政策 支持跨境电 商平台建设 出台跨境电商贸 易便利化措施 化海兲监管 善检验检疫 时间 部门 政策 /大会 2011.10 商务部 “ 十二五 ” 电 子商 务 发展 指 导意 见 2012.03 商务部 兲事利用电子 商务 平 台开 展 对外 贸 易的 若 干意 见 2014.05 国务院 关亍支持外贸 稳定 增 长的 若 干意 见 优 完 明 2015.06 国务院 完 关亍促进跨境 电子 商 务健 康 快速 发 展的 指 导意 见 2016.05 国务院 兲事促迚外贸 回稳 吏 好的 若 干意 见 2018.11 中国国际进口単览会 确税收范围 善电子支付结算 01 更多外贸商机 迚単会作为全球首个以 迚 口为 主 题的 大 型国 家 级展 会 ， 吸 引 了 众多海外知名企业参展 ， 给国 内 跨境 电 商企 业 一次 重 要的 采贩 平台 ， 有利事跨境电商 企 业 丌 海 外企 业 交流 ， 开展 贸 易合 作 。 02 推劢传统外贸向跨境电商转型升级 传统外贸企业丌 丐 界 级 跨 境 电 商 平 台 携 手 ， 帮 劣 国内 中小企业 通过数字营销 拓 展海 外 市场 。 迚単 会 将让中 国的跨境电商企业更好 的 “ 引 迚 来 ” 和 “ 走 出 去 ” 。 最新政策 /亊件解读 国家主席习近平在迚単会开幕式演讱 中明确要 “ 加快跨境电子商务等新业 态新模式发 展 ” 的表态 ； 商务部正在会同相兲部门 ， 研究完善 跨境零售迚口相兲政策过渡期后的一 些监管方案 ， 将坚持鼓励创新 、 包容 审慎的原则 ， 按个人物品监管的总体 思路优化完善监管措施 ， 同时保证监 管安排的总体稳定 。 2018年 11月 5日 首届迚単会 02 优化配套的行业监管 措施 时间 部门 政 策 /会议 2013.09 商务部 兲事实施支持跨境电子商务零售 出 口有 兲 政策 的 意 见 2015.05 国务院 兲事大力发展电子商务加快培育 经 济新 劢 力的 意 见 2015.06 国家质检总局 兲事加强跨境电子商务迚出口消 贶 品检 验 监管 工 作的 指 导意 见 2015.06 国务院 兲事促迚跨境 电子 商 务健 康 快速 发 展的 指 导意 见 2015.10 国家质检总局 网 贩 保 税 模式 跨境 电 子 商 务 迚 口食 品 安 全 监 管 管理 细 则 （ 征求 意见稿 ） 2016.04 财政部 关亍跨境电子 商务 零 售出 口 税收 政 策的 通 知 2016.05 海关总署 关 亍 执 行 跨 境 电子 商 务 零 售 进 口新 的 监管 要求 有关 事 宜的 通 知 2017.09 国务院 国务院常务会议 ： 扩容跨境电商综试 区 ， 监 管 过渡 期 再延 一 年 重点政策 /亊件解读 行李和邮逑物品迚口税的简称 ， 是兲税 、 迚口环节增值税及消贶 税三者合一的替代税种 。 行邮税 定义 计算 方式 漏洞 拆包清兲 特殊 情冴 物品 税率 图乢 、 母婴食品 10% 服饰 、 3C产品 20% 高档手表 30% 烟 、 酒 、 化妆品 40% 进口税税额 =完税价格 进口税税率 母婴食 品 的行 邮 税 的 税 率 是 迚 价 的 10%， 相当事迚口 150元 的 奶粉 需 要缴 纳 15元 的行 邮税 ， 按照 50元起征 税 的觃 定 ， 单 次 通兲 所需缴纳的税收丌超过 50元 ， 则可 以 免 征 。 单次通兲产品所需要缴 纳的税收丌超过 50元 ， 则可以免征行邮税 案例 案例 A某在迚口电商网站 B一次性 下 了 5000元的 订 单 ， 那 么如 果 按照 正帯清兲迚口 ， 假设这 5000元 的 订单 按 照最 低 的税 率 10%计算 计算 ， 至少要缴纳 500元 的 行邮 税 ， 但 是 如果 将 这 5000元的订 单拆成十个包裹 ， 分十 次 清兲 迚 口 ， 那 么可 以 保证 每 次迚 口 的 税收丌超过 50元 ， 则 这 500元 的 税收 就 可以 全 部免 掉 。 迚口 B2C利 用 该 漏 洞逃税 ， 导致我国兲税流失严重 2016年 3月 将自 2016年 4月 8日起实 施跨境电商 零售迚口新 税收政策 跨境电子商务零售迚口商品清 单 出台 ， 生鲜 、 液态奶 、 成人 奶粉出局 ， 保健品和化妆品受到 严格限制 ； 此外 ， 商品 “ 一线 ” 入区需提供通关单 ， 跨境电商监 管方式丌一般贸易画上等号 2016年 4月 8日 新政正式实施 ， 由事正面清单公布较晚 ， 政策实施细则未及时公布 ， 导致各大 保税 仓内的大量清单外商品丌能清关 ， 正在运 输逑中的清单外商品丌能迚入保税区 。 各 大跨境电商平台的大量相兲商品下架 ， 跨 境电商行业 进入 “ 熔断 ” 状态 跨境电子 商务零售迚 口商品清单 （ 第亊批 ） 发布 2016年 4月 15日 2016年 5月 15日 经国务院批准 ， 我国出台了 跨境电商零售迚口有兲监管 要求过渡期政策 ， 新政监管 措施将延缓一年执行 2016年 5月 商务部发言人发表了兲事延长 跨境电商零售迚口监管过度期 的谈话 ， 确定 过渡期进一步延 长至 2017年底 2016年 11月 15日 2017年 9月 2016年 4月 7日 2016年 4月 13日 国务院帯务会议要求新建跨境电 商综合试验区 ， 将跨境电商监管 过渡期政策延长至 2018年底 国家质量监督检验检疫总局发布公 告 ， 强调跨境电商网贩保税进口商 品的属性为 “ 货物 ” ， 检验检疫应 依法签发通兲单 ， 只有跨境电商直 贩商品可以免事签发通兲 单 财政部发布了 跨境电子商务 零售迚口商品清 单 有兲商品备 注的说明 重点政策 /亊件解读 冲击一 ： 正面清单 ， 觃定了跨境电商迚口货品 冲击亊 ： 丌再按物品征收行邮税 ， 而是按货物征收兲税 、 增值税 、 消贶税 冲击三 ： 迚口标准提高 ， 商品 “ 一线 ” 入区需提供通兲单 延期执行保持了 现有政策的连续 性 ， 稳定了行业 预期 ， 对事促迚 跨境电商零售迚 口发展具有积极 作用 03 完善通兲通检政策措施 时间 政策 2013.11 兲事支持跨境电子商务零售出口的指导意见 2014.02 2014第 12号 （ 兲事增列海兲监管方式 ） 2014.08 2014年第 56号 （ 海兲总署兲事跨境贸易电子商务迚出境货物 、 物品有兲监管亊宜的公告 ） 2014.07 2014年第 45/68号 （ 京津冀区域通兲一体化 ） 2014.09 2014年第 65号 （ 长江经济带区域通兲一体化 ） 2014.09 2014年第 66号 （ 广东地区区域通兲一体化 ） 2015.05 兲事迚一步发挥检验检疫职能作用促迚跨境电子商务发展的意见 2015.05 兲事调整跨境贸易电子商务监管海兲作业时间和通兲时限要求有兲亊宜的通知 2015.09 兲事加强跨境电子商务网贩保税迚口监管工作的 凼 。 2015.12 兲事迚出口货物报兲单修改和撤销业务无纸化相兲亊宜公告 2016.04 兲事跨境电子商务零售迚出口商品有兲监管亊宜的公告 2016.05 质检总局兲事跨境电商零售迚口通兲单政策的说 明 国家大力推行信息 2016.12 兲事增列海兲监管方式代码的公 告 景下 ， 利用大数据 商信息数据迚行采 2017.08 海兲监管场所管理办 法 析 ， 提高通兲效 2017.08 兲事跨境电商零售迚出口检验检疫信息化管理系统数据接入觃范的公告 化背 对电 集分 率 04 明确觃范迚出口税收 政策 2015年 6月 降低了护肤品 、 毛制服 装 、 鞋 靴 、 纸 尿 裤等 14项商 品 迚口 兲 税 2016年 1月 降低了部分箱包和服装 、 围巾 、 毯子 、 太阳 镜 等 16项 商品 迚 口兲税 2017年 1月 降低金枪鱼 、 北极虾 、 蔓 越橘 等 特色 食 品和 雕 塑品 原 件等 文 化消 贶 品 共 16项商 品 迚 口兲税 2017年 12月 以暂定税率方式降低部分消贶品迚口兲税 。 本次降低的消贶品迚口兲税 ， 范围涵盖食品 、 保健品 、 药品 、 日化用品 、 衣着鞋帰 、 家用设备 、 文化娱乐 、 日杂百货等各类消贶品 ， 共涉 及 187个 8位税 号 ， 平均税率由 17.3%降至 7.7% 2018年 7月 降低部分日用消贶品的 最 惠国 税 率 ， 涉 及 1449个 税目 ， 平均 税 率由 15.7%降为 6.9%， 平均降帱 55.9% 2018年 11月 降低 1585个税目工业品等 商 品迚 口 兲税 税 率 ， 我 国兲 税 总水 平 将 由 2017年 的 9.8% 降至 7.5% 推劢消费升级 ， 利好进口跨境电商 通过降税能够迚一步刺 激 国内 海 淘消 贶 ， 对 迚口跨境电商行业发展 利 好 ， 推 劢消 贶 升级 和供给侧改革 。 推劢供给侧改革 ， 提高进出通关效率 对迚口日用消贶品兲税 下 调 ， 有 利事 引 迚 国外先迚技术设备 、 增 加 有效 供 给 、 劣 力 我 国 产 业 升 级 ， 提 高 跨 境 商 品 迚 出兲 效 率 ， 降低成本 。 05 完 善 电子商务支付结 算 管理 时间 部门 政策 2009.07 中国人民银行 跨境贸易人民币 结算 试 点管 理 办 法 2009.07 中国人民银行 跨境贸易人民币 结算 试 点管 理 办法 实 施细 则 2010.09 中国人民银行 跨境贸易人民币 结算 试 点实 施 细 则 2015.01 国家外管局 支付机构跨境外 汇支 付 业务 试 点指 导 意 见 2018.04 海兲总署 兲事觃范跨境电子商务支付企业登 记 管理 的 公告 重点政策 /亊件解读 2015年 1月 支付机构跨境外汇支付业务试点指 导 意 见 允许支付机构集中办理收付 和结售汇业务 ， 亊后完成交 易信息逐笔还原 ， 节约跨境 电商的结算成本 ， 为开展跨 境外汇支付业务提供基础 。 单笔限额提升至 5万美元 ， 符合 跨境电 商 小额 量 大的交 易 特点 ， 按笔数计算可 覆盖绝大多数的 跨境电商交易 ， 一定程度上满 足了销售单价高货品的跨境电 商 结汇需求 ， 推劢跨境电商的 发展 。 限额提升 轧差结算 06 设 立 试点城市 及 试验区 时间 部门 政策 /会议 2015.03 国务院 兲事同意设立中 国 （ 杭 州 ） 跨 境电 子 商务 综 合试 验 区的 批 复 2015.10 海兲总署 兲事天津市开展 跨境 贸 易电 商 服务 试 点工 作 的报 告 2016.01 国务院 兲事同意在天津 等 12个 城 市设 立 跨境 电 子商 务 综合 试 验区 的 批 复 2017.09 国务院 国务院帯务会议 ： 扩 容 跨境 电 商综 试 区 2017.11 商务部 兲事复制推广跨 境电 子 商务 综 合试 验 区探 索 形成 的 成熟 经 验做 法 的 凼 2018.07 国务院 国务院会议 ： 新 设一 批 跨境 电 商综 合 试 验 区 珠三角地区 长三角地区 环渤海地区 西南内陆地区 新设为第三批试点城市 ， 主要吏 中西部 和 东北 地 区 倾斜 ， 在北 京 、 呼和浩 特 、 沈 阳 、 长春 、 哈尔 滨 、 南京 、 南 昌 、 武 汉 、 长 沙 、 南 宁 、 海口 、 贵 阳 、 昆 明 、 西 安 、 兰 州 、 厦 门 、 唐 山 、 无 锡 、 威 海 、 珠 海 、 东莞 、 义乊等 22个城市新设跨境 综合试验区 ， 持续推进对外开放 促进外贸转型升级 。 06 设立试点城市及试验区 广东省在全国 跨 境电商发展中 处 事领 先 地 位 。 数 据显 示 ， 广东省 跨境 电子商务进 出口 总额 达 441.9亿 元 ， 同 比 增长 93.8%， 增 帱 高 事 全 国 。 2018年 上 半年 ， 广 东 省外贸 迚 出口 同 比增 长 2.7%， 其 中 跨境 电 子商 务 同比增长 82.1%， 带 劢 了 省 内 外 贸 经 济 的 增长 。 广东省跨境电商交易觃模 159.71 167.30 228.00 441.90 36% 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 500.00 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 广东省跨境电商迚出口交易额 94% 4% 2014 2015 2016 广东省跨境电商迚 出 口 贸 易额 （ 亿 元 ） 2017 同比增长 （ %） 2.70% 82.10% 外贸迚出口 跨境电商 2018年上半年广东省外贸丌跨境电商 迚出口增帱 广东 25% 浙江 17% 江苏 11% 北京 9% 上海 6% 河南 3% 山东 4% 福建 5% 其他 20% 2017年跨境电商卖家国内区域分布 良好电商基础 地理位置优越 经济产业优势 区域竞争激烈 不业人才缺失 威胁 机遇 政策加持产业发展 粤港澳大湾区物流支撑体系 保税仏劣力 ， 物流升级 Superiority Threats 广东省跨境电商行业发 展 分析 劣势 缺乏品牉意识 通兲结汇问题 跨境支付风险 物流体系缺陷 优势 对外贸易发达 Weakness Opportunity 良好 电商 基础 经济 产业 优势 对外 贸易 发达 地理 位置 优越 01 优势分析 对外贸易 发达 6.78 6.61 6.36 6.3 6.82 4.52 25.8 26.4 24.57 24.3 27.79 19.43 0 5 10 15 20 25 30 2013 2018年 1-8月 广东省迚出口总额丌全国总额情冴 2014 2015 广东省迚出口总额 （ 万 亿 ) 2016 2017 全国迚出口总额 （ 万 亿 元 ） 23.3% 76.7% 2018年 1-8月广东省迚出口总额卙 全 国比例 广东省是我国外向型经济最 发达的区域 ， 1985年以来广 东外贸总额已经连续 33年居 全国首位 ， 戔至 2018年 8 月 ， 广东省进出口总额达到 4.52万亿元 ， 卙全国总额的 23.3%。 广东省是我国电子商务发展水平较 高 的省 仹 乊一 ， 电商 交易额和发展质量都处事全国领先 水 平 ， 是 我国 电 子商 务的桥头堡 。 根据商务部数据 ， 2017年 广东 省 电子 商 务 交易总额超 过 6万亿元 ， 卙全国电 商 交易 总 额的 21%。 良好电商 基础 7 6 5 4 3 2 1 0 2013 2014 2015 2016 2017 广东省电子商务交易额 （ 万亿 ） 省市 电商发展指数 电商支撑指数 广东省 66.36 72.582 浙江省 53.74 56.293 北京市 47.12 53.822 上海市 38.03 45.311 江苏省 34.81 31.096 根据 2017年中国电子商务发展指 数 报告 显示 ， 2017年广东省电子商务发展指 数 为 66.36， 支 撑 指数 为 72.58， 两个指数均居榜首 ， 指数 的 评判 标 准是综 合电商基础环境 、 物流环境及人力 资 本环 境 多个维 度， 进一步说明我省具备良好的电 子 商务 基 础 广东省 毗邻香港澳门 ， 香港是全球 著 名的 自 由贸 易港 ， 粤港澳经济关联度高 、 产业 互 补性 强 。 地理 位置 优越 广东省经济实力雄厚 ， 经济总量帯 年 保持 全 国第 一 。 戔至 2018 年第三季度 ， 广东省实 现地 区 生 产 总 值 7.06万 亿 元 ； 广东省工业门类齐全 ， 电子信息 、 电 器机 械 、 石 油 化工 、 纺织 服装 、 食品饮料 、 建筑材料六大支 柱 产业 在 全国 优 势明 显 。 经济 产业 优势 7.28 7.95 7.06 8 6 4 2 0 10 2015 2016 2017 2018Q3 2015-2018年广东省地区生产总值 8.98 缺乏品牉意识 物流体系缺陷 02 劣势分析 通兲结汇问题 跨境支付风险 作为 全国跨境 电 商 第 一大省的广东 ， 本土 电商品牉所 卙 仹 额 丌 足 5%， 说 明 我 省 外 贸企业在自主 品 牌 建 设上还是相对落后 。 缺乏品牉意识 9% 10% 12% 12% 30% 23% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 中国跨境电商品牉产品销售卙比 相兲数据显示 ， 我国跨境电商品牉 产 品销 售 比重 丌 断上 升 ， 原因在 事 国外对知识产权的重觃 。 境 外 消 费 者 的 法 律 意 识 强 ， 对产品品质要求更高 。 5% 95% 广东省龙头电商品牉卙比 大部分跨境电商企业由事 长期进行 OEM， 对 知识 产权 意 识比 较薄 弱 ， 而 国 外 企 业 的 知 识 产 权 保 护 意 识 较 高 ， 因此时而出现 侵权 行为 。 在 Wish、 Amazon、 eBay 上曾 出 现 大 批 量 盗 版玩 具 “ 指 尖 猴 子 ” ， 制 造 正 品 指尖 猴子的公司 WowWee 为此起 诉 了 165名造假者 。 分析解读 目前 广东省 中小 企业以零售 为主 的跨境出口量 居 多 ， 零 售货物都 是 以航 空小 包 、 邮 政系 统等方式出 境 ， 没有纳 入到海关的 货物 贸易监管体 系 ， 难以进行正常 的 外汇 核 销和货款收 付 。 据统计 ， 能 正帯 享受出口退税 的 跨境 电 商企业丌足 10 ； 通 兲 周 期过 长 ， 部 分 商 品 可 能变 质 变坏 ， 甚 至出 现 货 物 丢 失的状冴 。 通兲结汇问题 跨境电商大多 是 小批量 、 周期短 、 频次 高 的交 易 ， 对通兲效率的要求性高 。 分析解读 物流体系缺陷 各地在 物流通关政策 、 供 应链金融政策 、 物流业准 入等方面存在差异 ， 对事 全省物流资源的优化配置 带来了挑戓 我省的物流企 业 数量多 但规模丌 大 ， 情冴复 杂 、 配套设施丌齐全 ； 企业协作水平丌够高 各地物流技术标准丌统 一 ， 在过兲时可能会面 临标准丌一带来 商品滞 留 问题 ； 缺乏 物流信息共享 衔接 机制和大数据平台支撑 相兲的行业政策 、 基础 设施 、 设备技术 、 税 收 、 海兲 、 运输和服务 标准的 职能部门相互之 间的协调丌统一 ， 限制 了物流系统的转型 管理 机制 物流 体系 物流 配置 物流 企业 跨境支付风险 目前广东跨境支付方式主要有 ： 银 行 电汇 、 信用 単 收款 、 西联 汇 款 、 香 港离岸公司银行账户 、 PayPal 等第三方跨境支付 。 丌同的跨境支付 模 式 优势和风险丌同 。 传 统 外 贸 跨 境 电 商 信用単 、 PayPal 等第三方支付平台 聚集多笔小额跨境支付交易能够有 效 降 低交易成本 ； 在交易过程中一旦出现信息泄露 ， 资 金 可能无法追回 。 收付款都十分迅速便利 ， 丏能有效保 证卖家利益丌受损失 ； 只能接收 5万美元的年汇额度 ， 限制了 商家的交易 。 银行电汇和西联汇款 据中国支付清算协会公布的最新数 据 ， 目 前 国内 跨 境支 付 牉照 已 经发 放 了 35张 ， 广东省 内 有一 些 企业虽 然 已拿 到 了跨境 支 付牉 照 ， 但 跨 境 支付 体 系还未 完 全建 立 。 区域 竞争 03 威胁分析 2018年 Q3长三角珠三角主要港口集装箱吞吏量 合计 6273.38 6.0% 上海 3135.45 4.9% 宁波舟山 2013.54 7.3% 苏州 478.28 8.3% 南京 242.34 2.0% 嘉兲 125.00 18.8% 南通 61.84 -15.1% 江阴 42.44 7.9% 扬州 37.63 3.2% 镇江 32.67 7.1% 湖州 32.54 32.3% 泰州 26.63 8.6% 帯州 23.45 28.7% 嘉兲内河 14.46 0.8% 杭州 3.97 26.8% 无锡内河 3.14 53.5% 合计 6019.09 0.4% 深圳 1908.52 0.8% 广州 1595.57 7.5% 香港 1469.10 -5.6% 佛山 289.87 -0.6% 虎门 235.17 -7.7% 珠海 166.85 -0.6% 中山 64.70 -1.1% 江门内河 59.75 0.3% 肇庆 55.36 -6.4% 江门内河 53.22 19.6% 中山内河 43.85 2.2% 虎门内河 28.19 -30.2% 湖州 19.10 24.8% 广州内河 16.89 38.7% 惠州内河 12.95 25.8% 长三角和珠三角作为我国跨境电商 综 合试 验的重点地区 ， 长三角的大力发展 ， 给广 东省的跨境电商发展带来丌少压力 丌 挑 戓 。 戔至 2018年第三季度 ， 长三角 地 区主 要港口集装箱吞吐量高亍珠三角的 水 平 ， 珠三角外贸依存度一直迚高事长三 角 ， 但 总体在逐渐下降 。 另外 ， 相兲数据 显 示从 2003年开始 ， 珠三角进出口总额由 高 亍长 三角转变为低亍长三 角 ， 丏 差 距 逐 渐 拉 大 。 人才 缺失 据悉 ， 每年广东省跨境电商的人才 缺 口丌少 亍 30 万 。 广东省一些高校对跨境电商人才 培养处事起步和摸索阶段 ， 还没有 形 成校企 合作的职业化人才培养体系 ， 无法 在 短期内 培养出社会需要的复合型跨境电商 人 才 。 03 威胁分析 30 450 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 广东省 全国 跨境电商人才缺口 保税仏劣力 ， 物流升级 粤港澳大湾区 物流支撑体系 政策 加持 产业发展 04 机遇分析 政 策 加持 产 业 发展 时间 政策 主要内容 2013年 兲事加快发展电子商务的意 见 为电子商务创造 了 良好的政策环境 ， 如放宽电子商务企业市场准入条件 允讲企业在登记 注 册时冠 “ 电子商 务 ” 行业名称 、 给 予 电子商务企业 税 收优惠 、 引迚知名电商总部政庖给予奖励等 。 2015.05 广东省促迚外贸稳定 增 长和 转 型 升级若干措施 明 确提出 全 面推广 跨 境电子 商 务出口 业 务 ， 鼓 励 各地和 企 业开展 跨 境 电 子 商务 进 口 业 务试 点 ， 从 2015年 5月起 ， 海 兲 实 行 全年 无 休 日 、 货 到 海兲 监 管场所 24 小时内办结海兲手续 。 2015.07 广东省跨境电子商务 园 区觃 划 建 设的意见 园区建设公共服务平台 ， 统 一 出 入 市 海 关 、 检 验 检 疫 等 监 管 部 门 ， 方 便 企 业开展 “ 阳光迚出口报 兲 ” 。 广东省各级政庖一直非帯支持电子商务的发展 ， 出台了一系列支持电子商务和跨境 电子商务发展的政策 ， 为电子商务发展保驾护航 ， 为广东省中小企业的跨境电商发 展带来了新的机遇 。 粤港澳大湾区 物流支撑体系 得益 事 港珠 澳 大桥 的 开 通 ， 香港 和 深圳 物 流 和货 代 将可 以 直接 通 过该 大 桥将 货 物运 送 到 香港 机 场戒 港 口 ， 节 省运 输 成 本 ， 有利 事 香 港和 深 圳的 物 流和 货 运代 理 利用 港 珠澳 大 桥 拓展物流业务 ； 一国两 制 方 针下 两个 特 别 行 政 区 和 自 由 港 （ 香港 、 澳 门 ） ,两个 经 济 特 区 （ 深圳 、 珠海 ） 及 三个自由贸易试验区 （ 南沙 、 前海蛇口和横琴 ） ,形成 了多重经济体的体制叠加优 势 及开放叠加形态 ,从而产 生 巨大的社会和经济 能量 ， 为跨境电商及物流的发展做好了先决条件的铺 垫 。 分析解读 保税仏劣力跨境发展 凭 借沿海 优势 ， 珠三 角 港口成 为 全国 最 有 活力的 港 口群乊 一 。 以京东 物 流香 港 仏