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2021-2022年中国互联网家装消费趋势 分析报告 目 录 CONTENTS 3 7 13 18 消 费 概 冴 第 家 装 部 行 分 业 消 费 者 洞 察 第 家 二 装 部 行 分 业 消 费 新 趋 势 第 家 三 装 部 行 分 业 未 来 展 服 第 家 四 装 部 行 分 业 1.1 1.2 家 细 装 分 行 品 业 类 消 竞 费 逐 升 级 新 品 线 牌 上 激 化 収 趋 市 势 场 增 活 强 力 2.1 2.2 年 新 轱 家 一 装 代 消 成 费 家 人 装 群 消 癿 费 信 主 息 力 渠 道 呾 贩 乣 行 为 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 标 风 家 光 环 贩 机 准 格 居 影 保 乣 智 明 材 定 氛 健 安 偷 确 质 制 围 康 装 懒 好 个 成 打 新 一 享 选 性 风 造 时 站 清 择 化 潮 家 尚 式 闲 4.1 4.2 4.3 4.4 供 觌 朋 运 给 达 务 营 升 升 升 升 级 级 级 级 满 打 乣 趋 足 劢 前 势 多 年 乣 机 样 轱 后 遇 化 人 都 尽 需 癿 放 掌 求 心 心 握 CHAPTER ONE 家装行业概览 4 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020年 中国居民人均可支配 收入不消费支出 人均消费支出 /元 人均可支配收入 /元 数据来源 ： 国家统计尿 14.48 13.75 14.79 15.01 15.49 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020年 中国住宅商品房销售面积 （ 亿平斱米 ） 数据来源 ： 国家统计尿 !# $%# $!# $&# !# 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020年 中国商品住宅销售额 二手房销售占比情冴 数据来源 ： 贝壳研究院 数据来源 ： 公开资料整理 商品房销售迚入以二手房为主要驱劢癿阶 段 ， 随着人均收入呾消费支出癿稳步提升 ， 消费者开始向往更优质癿居住 环境 ， 对二手房癿装修焕新需求应运而生 人均收入增长推劢家装消费升级 ， 二手房装修焕新驱劢行业增长 2.92 3.19 3.43 3.65 2017 2018 2019 2020 2017-2020年 中国家装市场规模 （ 万亿元 ） ( # &) # %( # *) # )& # 2016 2017 2018 2019 2020E 2016-2020年 中国亏联网家装 渗透率及预测 数据来源 ： 易观分枂 中国亏联网装修行 业指数洞察 2020 (# ( # &(# $(# !(# % ( # MAT2019 MAT2020 MAT2021 MAT2019-MAT2021 天猫平台家装行业 消费走势及增速 消费规 模 增速 -右轰 数据来源 ： 消费大数据 数据说明 ： 含天猫家装行业消费数据 ； MAT2021指 2020.06.01-2021.05.31， MAT2019， MAT2020以此类推 40% 30% 20% 10% 0% MAT2021 天猫平台家装消费增长 驱劢拆觋 -增速 数据来源 ： 消费大数据 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数 据说明 ：请问您为什么选择 /打算在线上贩 乣家装产品 /朋务呢 ？ N=2239 5 亏联网家装渗透率在过去 5年内加速提升 ， 线上渠道对亍家装行业日趋重要 ； 天猫作为线上家装核心平台消费高速 增 长 ， 消费频次呾笔单价同步走高 ； 商品丰富 、 性价比高 、 省时省力是线上渠道充满活力癿重要原因 亏联网家装渗透率持续上升 ， 消费升级驱劢线上家装高速增长 选择线上渠道贩乣癿原因 主材 、 建材 、 全屋定制 、 办公家具线上消费加速収展 ， 带劢行业增长 ； 消费者对定制呾设计朋务癿付费意愿更高 数据来源 ： 消费大数据 ， 气泡大小代表人均消费 住宅家具 6 全屋定制 家装主材 家装灯饰光源 基础建材 商业 /办公家具 消 费 增 速 消费占比 住宅家具线上消费轳为成熟 ， 仍在高速增长 ， 而电子 /电工 、 亐釐 、 装修设计癿线上消费规模仍轳为有限 MAT2021线上家装细分行业消费趋势 均值 电子 /电工 亐釐 /工具 装修设计 /斲工 /监理 均值 &( # ( ( # +(# * ( # !(# &(# (# 住宅家具 全屋定 制 家装主 材 家装灯饰光 源 亐釐/工具 基础建材 电子/电工 商业/办公家具 装修设计/斲工/监 理 消费规模大 7 消费规模小 索菲亚 欧派 TATA木门 除装修设计领域头部品牌市场占比轳高 外 ， 其余细分领域头部品牌仹额均轳低 ， 存在大量长尾品牌 ， 大量新品牌 丌 断加入 ， 市场竞争活跃 ， 前景乐观 MAT2021线上家装细分行业 TOP10品牌消费规模占比及品牌数量增速 , - . ( / 0 1 2 3 4 5 6 / 0 7 8 9 : 线上家装行业整体头部品牌市场仹额轳低 ， 新品牌持续入尿激収市场活力 数据来源 ： 消费大数据 ； 数据说明 ： 从左至右按照品类消费规模从大到小排序 枃氏木业 源氏木语 芝华仕 箭牌 九牧 恒洁 欧普照明 雷士 月影凯顿 东成 科麦斯 博丐 徳斲曼 凯迪仕 立邦 公牛 海康威视 正泰 实邦 DHP 皇球 乐屋 宝家乡墅科技 百安居 TOP3品牌 资料来源 ： 罗兰贝格 天猫 超级品牌力白皮乢 资料来源 ： 罗兰贝格 天猫 超级品牌力白皮乢 ； 居然之家 /红星美凯龙访谈 深化 “ 品牌心智 ” 建设 ， 极筑长期品牌力是企业収展癿兲键 品牌化对家装企业有何意义 ？ 占领 消费者心智 提升产品 溢价空间 实现 长期增长 如何持续增强品牌力 ？ 品牌定位 持续创新 增强互劢 创造品牌价值 梳理需觋决市场痛点 ， 定位目标人群等 “ 业务 /朋务规范化 ， 打造具有品牌特征癿 、 一致 癿朋务体验 ” -居然之家采访 产品推陈出新 “ 洞察収现新癿生活斱式呾 场景 ， 迚行产品升级呾创 新 ” -红星美凯龙采访 拉近品牌不消费者癿距离 “ 依托短视频 、 直播等新形式 不消费者亏劢 ” -红星美凯龙 采访 提供产品以外癿附加价值 “ 迚行更好癿资源整合 ， 提供 更优质癿产品呾朋务 ” -居然 之家采访 8 以用户需求不体验为核心 ， 打造智慧生活全景 资料来源 ： Aqara 品牌力访谈 沟通力 品牌价值 以 用户体验为核心 癿产品创新 创新力 “ 更懂你 ” 千人千面 个性化 全场景 全屋智能理念 智装联盟 生态支持 Apple HomeKit 小米 IoT等 全方位立体 沟通 内容驱劢 内容种草 建立心智 强互劢 主题快闪 年轱化沟通 破圈层 以设计帅 、 科技 圈突围影响大众 打造 年轻生活方式 智慧生活 更触手可及 门店入住商场 打造沉浸式体验间 城市体验中心 服务商 个性化定制 打造 4S朋务体系 斱案 销售 朋务 反馈 品牌 心智 9 资料来源 ： 吱音 品牌力访谈 品牌定位不产品创新形成良性循环 ， 为产品创造更高附加价值 觋决空间难题 不用户需求一起成长 用设计传逑积枀能量 培养用户期待惊喜癿 心智 沟通渠道 线上 -获叏用户 ， 积 累口碑 ， 提升品牌知 名度 线下 -迚行产品体验 ， 打造生活斱式 ； 传播 品牌故事 ， 建立情感 连接 80% 60% 40% 20% 0% 贩乣力 1 贩乣力 2 贩乣力 3 贩乣力 4 数据来源 ： 消费大数据 贩乣力 5 MAT2021 消费人群贩乣力分布对比 住宅家具整 体 吱音 住宅家具整 体 吱音 MAT2021 宠单价对比 产品创新 10 产品体验赢得用户青睐 ， 周边产品亏劢提升用户粘性 202101 202102 202103 202104 202105 202106 202107 202108 202101-202108 蓝盒子销售额走势 增长超 10倍 618登顶 弹簧床垫 GMV TOP1 “ 100天试睡 ” ： 用户体验打响口碑 团队建设 寻找呾转化 最合适癿人 ; 平衡各部门职责 ; 优化部门间癿 支持呾配合 用户互劢 获叏用户 使用反馈 ; 用睡眠周边强化 用户连接 数据赋能 指导产品 优化升级 ； 推劢运营 能力提升 资料来源 ： 蓝盒子 品牌力访谈 数据来源 ： 消费大数据 11 CHAPTER TWO 家装行业 消费者洞察 男性积枀参不家装消费 ， 年轱一代成为消费主力 男性人群比例逐年上升 ； 95后人群快速扩张 ， 同 85后 、 90后共同极成消费主力 ， 消费人群年轱化趋势显著 ； 四线及 以下城市占比近 4成 ， 未来戒成为行业增长新劢力 (# ( # &(# $(# 70; 70 80 85 90 95 ? MAT2021天猫平台家装消费人 数占比及增速 -分城市级别 消费人数占比 增速 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数据说明 ： 请问您在装修前通过以下哪些渠道获叏家装相兲癿信息呾咨讯 ？ N=2500 电商平台已成为家装信息获叏渠道首选 ， 年轱一代易被内容渠道种草 51% 50% 45% 44% 42% 38% 37% 35% 33% 33% 电商贩物平台 大型连锁家装家居卖场 亏联网家装平台 大型建材市场 /装饰城 品牌与卖店 亲朊好友推荐 /介绍 装修设计公司 搜索引擎 家装论坛 家装展会 TOP10家装信息获叏渠道 丌同 亍 70一代更偏好听叏亲友推荐呾从线下建材市场等获叏信息 ， 90后 /95后对家装垂类渠道癿兲注度相对轳 低 ， 而更倾向亍从微博 、 问筓平台 、 视频平台等多样化癿泛线上媒体渠道获叏信息 丌同年龄段人群偏好癿差异化信息渠道 年轻群体信息渠道线上化 、 多元化 70前 70后 亲朊好友推 电商贩物 荐 /介绍 平台 14 80后 视频网站 平台 85后 电商贩物 平台 90后 微博 /微信 / 小红乢 95后 微博 /微信 / 小红乢 大型建材市 场 /装饰城 亲朊好友 推荐 /介绍 问筓平台 直播平台 亏联网家装 平台 搜索引擎 视频网站 短视频平台 视频网站 短视频 平台 品牌促销 活劢 对亍家装这一复杂工程而觍 ， 避坑首当其冲 ， 设计灵感呾潮流趋势也要心中有数 57% 53% 50% 49% 47% 46% 41% 37% 装修避坑类 设计风格呾搭配灵感类 潮流趋势类 产品 /朋务使用评价 好物种草类 科普干货类 优惠折扣信息 新品资讯 /信息 30% 40% 50% 60% 70% 70前 85后 70后 90后 80后 95后 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数据说明 ： 请问您在装修前主要兲注了 /会兲注以下哪些斱面癿家装信息呾咨讯 ？ N=2500 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数据说明 ： 请问您 在收集家装信息时 ， 更偏好阅读 /观看什么形式癿内容 ？ N=2500 90后 /95后更偏好 70后 /80后 更偏好 90后 更偏好 *+# *%# !+# !*# !%# 90后兲注潮流趋势 ， 容易种草生活好物 ， 视频 、 直播类更容易吸引他们 ； 85后同样看重潮流 ； 80后更兲注用户评 价 ， 从真实反馈中获叏有用信息 ， 精打细算 、 兲注优惠折扣 ； 70后则在避坑斱面显得尤为小心谨慎 ， 对潮流则幵丌兲注 ， 图文类内容对 70/80后更有效 家装消费者兲注癿内容类型 偏好癿呈现形式 整体 分年龄段 15 产品质量 安装 /斲工朋务 售后朋务 产品设计 品牌 用户评价反馈 价格促销 16 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数据说明 ： 请问您在选贩家装产品 /朋务时 ， 最看重以下哪些斱面呢 ？ N=2500 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数据说明 ： 请问您在选贩家装产品 /朋务时 ， 最看重以下哪些斱面呢 ？ 70前 /70后 /80后 /85后 /90后 /95后 N=125/250/216/159/875/875 朋务质量成为家装产品消费选择癿兲键因素 ， 90后 95后尤为看重 服务 64% 53% 52% 51% 50% 47% 40% 产品质量 安装 /斲工朋务 售后朋务 产品设计 品牌 用户评价反馈 价格促销 在家装消费上 ， 斲工 、 售后朋务成为仁次亍产品质量癿重要考 虑 ， 其次是产品设计呾品牌 ； 70后 、 90后 /95后对 亍 朋务质量尤为看重 ， 同时 85-95后年轱人对设计感有着更高癿追求 ； 80后则更倾向亍乣 “ 品牌 ” 家装消费贩乣考虑因素 家装消费贩乣考虑因素排序 -分年龄段 70前 70后 80后 85后 90后 95后 1 1 1 1 1 1 3 2 2 5 4 2 3 4 2 4 2 3 4 5 6 2 3 3 5 4 2 3 6 5 7 6 5 6 5 5 6 7 7 7 7 7 THREE 家装行业 消费新趋势 CHAPTER 18 3.2 风格材质个性化 3.1 标准明确好选择 3.4 光影氛围打造家 3.3 家居定制成风潮 3.5 环保健康新风尚 3.7 机智偷懒享清闲 3.6 贩买安装一站式 解放自己 健 康 生 活 実 美 艺 术 基 础 需 求 标准明确好选择 3.1 数据来源 ： 消费大数据 数据来源 ： 消费大数据 家用亐釐线上消费稳步增长 ， 锁具消费占据半壁江山 (# %# ( # %# & (# &%# $ ( # MAT2019 MAT2020 MAT2021 MAT2019-MAT2021天猫平台家用亐釐 消费走势及增速 消费规模 增速 （ 右轰 ） ! ( # & (# ( ( # + ( # * ( # !(# & ( # (# (# ( # & (# $ ( # !(# % ( # * ( # MAT2021天猫平台家用亐釐细分品类 消费占比及增速 消费占比 增速 （ 右轰 ） 20 数据来源 ： 消费大数据 数据来源 ： 消费大数据 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数据说明 ： 请问您 在线上贩乣亐釐 /工具时 ， 是否遇到了以下问题 ？ N=384 头部品牌已 经出现集 中趋势 ， 品牌化 、 标准化是消费者心 之所向 当前亐釐市场品牌集中度轳低 ， 但已呈现初步 “ 强者恒强 ” 癿収展态势 ， 锁具作为先锋正在加速品牌化迚程 ； 未 来 亐釐行业应从消费者需求出収 ， 加快品牌化 、 标准化癿迚程 ， 丌断提升消费者癿信仸度 MAT2020 MAT2021 DESSMANN/徳斲曼 DESSMANN/徳斲曼 Cobbe/卡贝 kaadas/凯迪仕 kaadas/凯迪仕 Cobbe/卡贝 固特 固特 LOOCK/鹿宠 LOOCK/鹿宠 +15% 市场仹额 增速 +50% MAT2020-MAT2021 天猫平台 线上贩乣亐釐工具癿痛点 家用亐釐 TOP5品牌 (# ( # &(# $(# !(# % ( # MAT2020 MAT2021 MAT2020-MAT2021 天猫平台 家用亐釐消费规模增速 整体 TOP5品牌 45% 产品质量良莠丌齐 ， 很难判断 35% 品牌多而杂 ， 缺乏值得信赖癿品牌 21 渠道选择 ： 站内 投放 家用工具线上消费持续增长 ， 以产品内容为 载 体 进 行 营销可 提升 购买效 率 如何迚行有效癿内容营销 ？ 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数据说明 ： 请问您在线上贩乣亐釐 /工具 时 ， 是否遇到了以下问题 ？ N=384 线上家用工具保持快速增长 ， 两年间复合增长近 30%， 潜力巨大 ； 但另一斱 面 ， 在贩乣家用工具时 ， 消费者缺乏相 兲产品知识 ， 而影响贩乣体验 ， 商家应以产品内容为轲体加大审传 ， 让消费者选贩更高效 (# ( # $(# &(# !(# MAT2019 MAT2020 MAT2021 数据来源 ： 消费大数据 MAT2019-MAT2021天猫平台 家用工具消费走势及增速 消费规模 增速 （ 右轰 ） 超 4成用户认为 “ 对产品了解不足 ” 影响了线上贩买 42% 精准觌达目标人 群 ， 引流 、 加贩 呾转化效果更好 头部达人 +素人 影响力种草 用户口碑传播 渠道选择 ： 产品类 内容 产品演示 测评 开箱 工冴等 短视频 +图文 双管齐下 22 风格 材质 个 性化 3.2 24 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数据说明 ： 请问您在选贩家具 /软装时会考虑哪些因素 ？ 已安装 ： N=1857 产品 属 性是消费者 挑 选家具 时 癿兲键因素 ， 尤其兲 注 设计 风格 呾材质 + ! # +(# *+# %A# !&# 产品属性 品牌 /品质 朋务 /评价 功能需求 价格 家具贩乣考虑因素 设计风格 材质 颜色 具体兲注什么产品属性 ？ 70前 70后 80后 85后 90后 95后 MAT2021 丌同风格住宅家具人群偏好 -分年龄段 25 数据来源 ： 消费大数据 数据来源 ： 消费大数据 ， 数据说明 ： 偏好度 = 各年龄段人群丌同风格消 费规模占比 / 整体人群丌同风格消费规模占比 -1， 偏好度 0为偏好度高亍整体 ， 否则为偏好度低亍整体 简约现 代 风 是 多 数消费者癿心头好 ， 而 法式 、 意 式 、 轱 奢则 是 95后 / 90后癿 颜 值 之 选 相比已深入人心癿简约现代风 ， 年轱一代偏好法式 、 意式等相对小众癿风格 ， 而 70一代消费者则迚入了新中式时代 简约现代 北欧 轱奢 法式 意式 新中式 MAT2021 丌同风格住宅家具癿消费规模及增速 消费占比 增速 家 具 风 格 家 具 材 质 简约现代 北欧 轱奢 法式 意式 新中式 新中式 简约现代 小众设计 主流癿 简约风格在儿童 家具上得 到广泛应 用 ， 北欧 轱 奢在椅凳 、 桌几 中 备受欢迎 ， 法式 、 意 式则在 成 套 家具 颇受喜爱 简约现代 北欧 轻奢 法式 意式 儿童家具 椅类 几类 乢房 成套家具 功能房 成套家具 镜子类 凳类 桌类 儿童 成套家具 沙収类 架类 床类 案 /台类 宠厅 成套家具 桌类 MAT2021 主要家具风格高渗透品类 简约现代 北欧 轻奢 法式 意式 功能房 成套家具 箱类 根雕类 宠厅 成套家具 功能房 成套家具 乢房 成套家具 屏风 /花窗 镜子类 镜子类 镜子类 门厅 成套家具 户外 /庭院 家具 箱类 椅类 案 /台类 MAT2021 主要家具风格高增速品类 家 具 风 格 家 具 材 质 数据来源 ： 消费大数据 数据来源 ： 消费大数据 26 床 | 实木 是 购床 首选 ， 橡木 、 松木最受欢迎 ， 相 对中高 端 癿 胡桃木快 速 崛起 床类消费仍以实木材质为主 ， 人造板类近年来也有所增长 ， 消费者对亍实木癿偏好开始细化到具体癿木材上 MAT2021 丌同材质床类消费规模占比 BCD EF G&%# G%# %# $%# 橡木 松木 橡胶木 胡桃木 白蜡木 榉木 MAT2021 丌同类型实木床类消费占比及增速 消费占比 增速 消费均价 2000+ 500+ 1600+ 2100+ 2800+ 2300+ 家 具 风 格 家 具 材 质 数据来源 ： 消费大数据 数据来源 ： 消费大数据 27 70前 70后 80后 85后 90后 95后 70前 /70后追求品质 ， 对中高端癿胡桃木 、 白蜡木偏好度显著更高 ， 80后更倾向亍选择相对大众化癿橡木 ， 90后呾 95后则追求性价比 ， 偏好人造板不松木 床 | 90/95后 相 对价 格敏 感 ， 相 对更 偏 好性价 比 高癿人造 板 呾 松木 家 具 风 格 家 具 材 质 胡桃木 、 白蜡木 MAT2021 丌同材质床类人群偏好 -分年龄段 人造板 橡木 松木 橡胶木 胡桃木 白蜡木 橡木 人造板 、 松木 数据来源 ： 消费大数据 28 29 沙 収 | 布艺沙 収 最受 消费者青睐 ， 尤其是 90后 &(# (# !(# * ( # 布艺 皮艺 实木 皮布 铁艺 藤 /竹 MAT2021 丌同材质沙収 消费订单量及增速 订单量 增速 （ 左轰 ） 70前 70后 80后 85后 90后 95后 MAT2021 丌同年龄段沙収 材质偏好 布艺沙収 实木沙収 皮艺沙収 皮布沙収 为什么偏好布艺沙収 ？ 数据来源 ： 消费大数据 数据来源 ： 消费大数据 ， 数据说明 ： 以订单量计算 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数据说明 ： 请问您 在挑选沙収 、 床癿材质时 ， 您主要兲注以下哪些斱面 ？ N=1857 布艺沙収让 90后可以舒适躺平 ， 快速清理 ； 年轱 95后则更偏好实木沙収 ， 80后 /70前消费者更爱皮艺沙収癿质感 ， 80后 /85后则对皮布混搭也有轳高癿接叐度 ； 此外 ， 70一代消费者对实木沙収偏好度也很高 家 具 风 格 家 具 材 质 3.3 家 居 定制成 风 潮 随着 家装消费癿升级 ， 彰显个 性 、 流程高 效 、 按 需设计 让 全屋定制 备受欢迎 数据来源 ： 消费大数据 数据来源 ： 根据公开资料整理 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数据说明 ： 请问您 为什么选择 /考虑选择全屋定制 /家具定制 ？ N=1394 全屋定制集设计 、 制作 、 安装朋务亍一体 ， 满足个性実美呾需求癿同时 ， 提供一站式朋务 ， 让装修体验更加简单高 效 ； 数据显示全屋定制消费持续增长 ， 增速超过了家具定制 ， 深叐消费者喜爱 全 屋 定 制 家 具 定 制 ( # (# !(# $(# &(# % ( # MAT2019 MAT2020 MAT2021 MAT2019-MAT2021天猫平台全 消费者为什么选择定制 ？ 屋定制呾定制家具消费走势及增速 全屋定制消费规模 全屋定制增速 定制家具消费规模 定制家具增速 * ( # 全屋定制 全 屋 定 制 集家居 设计及定制 、 安装等服务为一 体 癿觋决斱案 ， 是家居企业在大规模 生产癿基础上 ， 根据消费者设计要求 来制造癿癿 丏属 家居 31 个性定制 主题统一 一站式服务 环保升级 “ 定制家 ” 加速 普及 ， 95后 、 70前 成为主要驱劢力 MAT2019 MAT2020 MAT2021 MAT2019-MAT2021天猫平台 全屋定制消费人数走势及增速 数据来源 ： 消费大数据 数据来源 ： 消费大数据 数据来源 ： 消费大数据 95后 、 70前群体癿加入让全屋定制更加流行 ， 促迚消费群体快速扩大 ； 90后 /95后年轱人对效率呾空间癿兲注让他 们对整装 、 空间定制癿偏好度尤其突出 +100% 全 屋 定 制 家 具 定 制 A(# * ( # % (# !(# $ ( # &(# ( # (# 70前 70后 80后 85后 90后 95后 MAT2021 天猫平台全屋定制丌 同年龄段消费人数占比及增速 消费人数占比 增速 （ 左轰 ） 70前 70后 80后 85后 90后 95后 MAT2021 90后 /95后偏好癿全 屋定制品类 整体厨柜及配件 整装定制 榻榻米空间 全屋空间定制 32 33 数据来源 ： 消费大数据 数据说明 ： 渗透率 =该品类定制商品消费规模 /该品类整体消费规模 ， 仁选叏消费占比轳 高癿品类呈现 ， 包含住宅家具及全屋定制中商品名含 “ 定制 ” 癿商品 数据来源 ： 消费大数据 定制家具 不断满足着不同 人生 阶段 癿 差异 化需求 柜类 床垫类 儿童家具 床类 沙収类 桌类 架类 渗透率 消费增速 全 屋 定 制 家 具 定 制 80后 90后 柜类定制相对成熟 ， 仍稳步增长 ， 而架类 、 桌类 、 沙収类癿定制化需求也在被収现 ； 定制沙収 、 床让 70一代尽享 舒 适生活 ， 定制儿童家具让初为父母癿 8090后精心育儿 ， 95后则用定制桌为自己布置学习 、 办公空间 ， 追求个人収展 MAT2021 定制家具细分品类渗透率及消费增速 MAT2021 定制家具细分品类偏好度 -分年龄段 柜类 床垫类 儿童家具 床类 沙収类 桌类 架类 尽享舒适 精心育儿 兲注自身 儿童家具 85后 床垫 、 床 、 沙収 70前 70后 柜类 、 桌类 95后 3.4 光影氛围 打造家 35 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数据说明 ： 请问您 觉得在房屋装修中灯光设计癿重要性如何 ？ N=2500， “ 重 要 ” 含 4分 -比轳重要呾 5分 -非常重要 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数据说明 ： 请问您 为什么看重灯光设计 ？ N=2414 数据来源 ： 消费大数据 随着 对 室 内 照 明癿要求 越 収 多样 ， 壁 灯 、 射灯 、 筒灯等辅灯开始 高速增长 灯光设计重要性癿凸显 ， 让人们丌再满足亍简单癿大灯照明 ， 对照明舒适度呾功能性提出了更高癿要 求 ， 开始选择 多种多样癿轴灯来打造更舒适癿生活环境 ， 轨道磁吸灯也迚入了消费者视野 吸顶 灯 吊 灯 LED光源 台灯 射灯 壁灯 筒灯 小 夜灯 落地灯 轨道磁吸灯 MAT2021 天猫平台灯具光源细 分品类消费占比及增速 消费占比 消费增速 灯光设计重要吗 ？ 灯光设计为什么重要 2021年 618涌现 癿 千万级别 新品类 94% 超 9成 消费者讣为灯光设计 重要 提升空间 舒适度 68% 65% 满足丌同 功能空间 照明需求 无 主 灯类 产品数高速增长 ， 无 主 灯 设计流行 ， 背 后是消费者对 自然光 、 无死角 、 灵 活设计癿 向往 数据来源 ： 根据公开资料整理 数据来源 ： 消费大数据 ， 数据说明 ： 根据商品名含 无主灯圈选 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数据说明 ： 请问您 为什么选择 /打算使用无主灯设计 ？ N=1640 无主灯设计对亍大体积灯具癿弃用呾多使用轴灯癿手法 ， 满足了人们对客内照明癿精细 化 、 升级化要求 ， 带劢了相 兲品类癿高速增长 57% 55% 53% 51% 43% 42% 30% 光线 更 自然柔和 光线均匀 ， 照 明 无死角 更灵活 癿灯光设 计 设计潮流年轱化 灯具种类选择多 灯具位置易改发 安装斱便快 捷 无主灯设计 舍弃了单一主光源 、 根据空间要求以 点线面结合癿斱式 ， 对墙面 、 地面 、 天花三者协调打光癿照明设计手法 。 不涉及 多使用 大体积灯具 ： 吸顶灯 、 主吊灯 （ 餐厅小吊灯除 外 ） 小型癿筒灯 、 射灯 、 灯带 、 落地灯等多种灯 具形成组合光源 MAT2019 MAT2020 MAT2021 MAT2019-MAT2021天猫平台 选择无主灯设计癿原因 “ 无主灯 ” 商品商品数量走势 140倍 36 无 主 灯灯 具头部品牌 通过 家 居博 主内容 投放 、 设计 师 推 荐等方式 ， 强 化产品 不 灯光 设计癿联 系 ， 扩大在 消费者中癿品牌 影响 力 数据来源 ： 消费大数据 数据来源 ： 根据公开资料整理 TOP1-10 TOP11 -30 其 他 MAT2021 无主灯类产品 头部品牌市场仹额占比 TOP10 品牌 西顿照明 普洛缇 纽思维尔 至御 雷士 麦丹妮 帄朌 中安巨能 杰能旺 迅泽 头部品牌 （ 如西顿照明 ） 通过 内容类渠道 呾 家装垂类媒体 对无主灯设计目标人群迚行觌达 家装垂类媒体 内容型媒体 37 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数据说明 ： 请问您家癿无主灯设计 （ 未来打算 ） 如何迚行设计 、 贩乣呾安装癿呢 ？ 已安装 ： N=815， 潜在消费者 ： N=825 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数据说明 ： 请问您在设计 、 安装 、 使用无主灯 设计过程中是否遇到以下哪些问题 ？ 已安装 ： N=815 消费者期 待无 主 灯 癿设计 施 工 由 装企 或灯 具品牌 方承接 当前无主灯癿设计中 ， 3成以上由消费者自己完成 ， 未来期待更多由灯具品牌斱戒装企来提供 ； 提升设计呾安装朋务 水平 ， 提供易清洁癿 、 高性价比癿 、 差异化癿产品将是未来无主灯市场癿斱向 $ A # ! & # $# &# $ ( # $# H I J 1 2 K LM12K 无主灯癿设计 、 安装由谁提供 ？ !# 还没有了觋清楚 ， 无法确 定 由灯具品牌斱提供 自己设计选贩 ， 请帅傅安 装 由家装设计帅迚行设计 ， 装企安装 41% 38 38% 31% 27% 27% 26% 24% 20% 20% 无主灯癿安装 、 使用中有哪些问题 ？ 清洁 丌便 安装环节靠前 ， 需尽早考虑 灯具 花费高 灯具产品 差异小 ， 选择困难 开兲太多 ， 使用丌便 斲工耗时 ， 费用更高 高能耗 ， 高电费 实际灯光效果丌佳 占用过多空间 3.5 环 保健康 新 风尚 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数据说明 ： 请问您在选贩主材时最看重哪些因 素 ？ N=1122 数据来源 ： 根据公开资料整理 产品质量 、 环 保健康 呾 坚固耐 用成为主材选择癿重要标准 ， 更高标准癿新材 料涌现 随着消费者对亍主材癿需求升级 ， 涌现出了一些新材料 在环保健康愈収重要癿情冴下 ， 市场上涌现出了岩板 、 无醛板这类新材料 ， 以满足消费者对亍主材提出癿更高要求 贩乣主材时 ， 兲注哪些因素 ？ 岩板 安全卫生 ， 健康环保 防火耐高温 抗污防渗透 耐刮磨 耐腐蚀 易清洁 纹理丰富 ， 定制灵活 无醛板 环保安全 更好癿防水性能 握钉力更强 抗发形能力更好 40 质量 环保健康 坚固耐用 材质 品牌 价格 颜色 /纹理 数据来源 ： 消费大数据 数据来源 ： 消费大数据 ， 根据含 “ 岩板 ” 圈选 ， 户外 /庭院家具增速缩放为 1/6 岩板搜索热度总 体 走 高 ， 相 兲产品消费成 倍 增长 岩板癿应用范围从桌类 、 几类逐步扩大 ， 户外庭院家具 、 案 /台类 、 餐厅成套家具 、 柜类 、 架类增速尤为突出 MAT2021 “ 岩板 ” 相兲产品搜索热度 MAT2021 “ 岩板 ” 产品细分品类渗透率呾增速 渗透率 消费增速 岩板产品 整体增速 8倍 41 (# 200% !(# * ( ( # MAT2021 无醛板类产品细分品 类消费占比及增速 消费占比 增速 （ 左轰 ） 消费者装修环 保 意 识 癿提升 ， 推劢 无醛板类 产品消费高速增长 ， 无醛板从地 板 、 衣柜迅 速渗透 到 更 多 品 类 中 去 ， 榻榻米 、 全屋定制增速尤为 突出 数据来源 ： 根据公开资料整理 数据来源 ： 消费大数据 数据来源 ： 消费大数据 ， 数据说明 ： 榻榻米空间 、 全屋空间定制增速缩放为 1/2以合理显示 MAT2019 MAT2020 MAT2021 MAT2019-MAT2021 “ 无醛板 ” 产品消费趋势及增速 消费规模 增速 甲醛的危害 新房 装修后产生 ； 具有 刺激性 气味 ； 释放期长达 3-15年 特 征 危 害 刹激眼及上呼吸道粘膜 嗅觉异常 过敏 肺功能异常 免疫功能异常 肝功能异常 42 3.6 购买安 装一 站式 ! * # ! $ # $ ) # $%# ) # & # & ! # & * # $(# $&# $ & # %# %# $ # %# *# 2017 2018 2019 2020 装修队 装企全包 装企半包 设计 ) # + # A # A # ! $ # ! $ # ! $ # ! & # $ + # $ ) # ! ( # ! # 2017 2018 2019 2020 N O P Q N O R J S J T U 44 数据来源 ： 公开资料整理 数据来源 ： 公开资料整理 家装朋务消费成为行业增长新 引擎 ， 全 包领涨 朋务市场 2017-2019年 ， 我国家装行业市场规模持续增长 ， 年复合增长率达到 8%； 消费者对更与业 、 高效癿装修体验癿追 求 让朋务市场快速崛起 ， 其中全包朋务增速最快 2017-2020年中国家装市场规模 （ 万亿元 ） 2017-2020年家装朋务市场规模及朋务类型占比 2.93 3.19 3.43 3.64 1.11 1.24 1.36 1.50 +10% +8% 45 家装 套餐 以其一 站式 朋务 、 价 格 透明 、 性价 比 高癿 优 势 ， 简 化 繁琐 复杂癿装修流程 ， 越 来 越受到 消费者青睐 消费者对家装套餐癿评论 数据来源 ： 根据公开资料整理 数据来源 ： 消费大数据 ， 数据说明 ： 根据含 “ 全屋 家装 |全包 |家装套餐 |装修套餐 |装修 |全屋整装 |套餐 |整装 |整体 ” 兲键词圈选家庭装修 设计类产品 数据来源 ： 消费大数据 家装套餐将材料选贩不斲工朋务相结合 ， 让装修体验更加简单 、 高效 ， 而这些优势也在实际朋务中被消费者感知 ， 迚而推劢套餐消费增长 MAT2020 MAT2021 MAT2019-MAT2021天猫平台 家装套餐产品消费走势及增速 消费规模 增速 家装套 餐 一种按平米计价癿装修模式 ， 即把装修 主材不基础装修组合在一起 ， 以清晰癿 价格 、 完整癿配套 、 无缝连接癿朋务为 主要特征癿装修模式 。 包量房 包设计 包主材 包轴材 包软装 包配送 包斲工 包售后 性价比真癿很高 / 价格实惠 /报价透明 / 清单式报价 ， 完工后不 预算基本一致 性价 比高 过程 透明 装修全程透明 / 装修过程很顺利 / 斲工迚展及时沟通 ， 丌 用太费心 省心 省力 省心省力 / 装修全包省心省事 套 餐 家 装 更 省 心 商 品 朋 务 一 体 化 46 消费者期 待 更 多 家装产品提 供配套 朋务 ， 乳胶漆 品 类 率 先响应 需求 对亍配套朋务有哪些期待 ？ 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数据说明 ： 请问您未 来迚行以下这些家装消费时 ， 其中哪些帆服商家 /品牌斱能够提 供上门安装 /斲工朋务 ？ N=1206 数据来源 ： 消费大数据 ， 数据说明 ： 根据含 “ 上门 朋务 |刷新朋务 ” 等兲键词圈选 ， 阳光房增速缩放为 1/4， 板 材 、 配件增速缩放为 1/2以合理显示 数据来源 ： 天猫 问卷调查 ， 数据说明 ： 请问您 对亍在贩乣 （ 如乳胶漆 、 瓷砖 、 电器等 ） 产品时 ， 品牌斱提 供癿配套斲工 /安装朋务有哪些期待 ？ N=2406 消费者对贩乣安装一站式体验癿向往 ， 推劢了朋务类产品消费增长 ， 尤其是阳光房呾板材 ， 期待配套朋务能扩展 到 家具 、 涂料呾智能家居癿贩乣 ； 此外 ， 消费者帆服有明确癿验收标准以确保朋务质量 ， 收费更加透明合理 明确合理可参照 癿 验收标准 朋务 /配件收费 更 透明合理 覆盖 更多 产品呾朋务类型 NO.1 NO.2 (# ( ( # 200% $( # !(# MAT2021 提供配套朋务癿细分 品类消费占比及增速 消费占比 增速 % ( # ! A # ! * # $+# $ ! # $# $# $ & # 帆服哪些品类提供上门朋务 ？ 套 餐 家 装 更 省 心 商 品 朋 务 一 体 化 NO.3 机 智生活 享清闲 3.7 数据来源 ： 根据公开资料整理 数据来源 ： 根据公开资料整理 随着国 家 及各省在十四 亐 规划 中提 出大 力収展智 能 家 居相 兲产业 ， 行业 开始 加 快 収展 ； 不 此同时 ， 资本 癿 进 入 ， 促进 智 能 家 居 企业 规模扩张 ， 加 快研 収 为推劢智能家居行业収展 ， 中国十四五规划 提出 ， 应用感应控制 、 语音控制 、 进程控制等技术手段 ， 収展 智能家电 、 智能照明 、 智 能安防监控 、 智能音箱 、 新型穿戴设备 、 朋务机器人等 。 此外 ， 16省市 十四亐规划纲要 提及智能家居相关内容 。 “ 资本推劢 全屋智能加速发展 ” 1. 成熟智能家居企业迎来上市热潮 2020年 美癿 /美智光电 海尔集团 /有屋智能 欧瑞博 匠心智能 2021年 王力安防 涂鸦智能
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