2021-2022年5G应用创新发展研究报告.pdf

2021-2022年5G应用创新发展研究报告 目 录 前 言 . 1 5G融合应用发展态势 . 2 第四届 “ 绽放杯 ”5G 应用征集大赛项目洞察 . 6 “ 扬帆 ” 重点领域应用分析 . 11 5G融合应用规模化发展路径与建议 . 88 主要贡献单位 . 98 1 前 言 2021 年是 我国 “十四五 ”规划开局之年， 也 是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年。我国要在 “十四五 ”期间持续保持经济平稳增长，必须充分释放以 5G 为代表的前沿数字技术创新对经济社会高质量发展的基础和带动作用。 5G 已商用两年， 我国 5G应用 已经实现从“ 1”到“ 10”，不断走深向实 ， 在工业、医疗、港口等各领域开展应用实践，目前已进入到规模化发展的关键时期。 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持以需求为导向大力推动 5G 应用落地，进一步促进 5G 与各垂直行业的 深度 融合，由工业和信息化部主办，中国信息通信研究院联合 5G 应用产业方阵、 IMT-2020(5G)推进组、中国通信标准化协会以及金砖国家未来网络研究院中国分院共同承办第四届 “绽放杯 ”5G 应用征集大赛。大赛自 2018 年起已举办四届，旨在促进 5G 网络加快发展，丰富 5G 技术应用场景，推动 5G 应用规模化发展。 本白皮书聚焦全球及我国 5G 应用发展态势，重点发布第四届“绽放杯” 5G 应用征集大赛项目的深度洞察，并对 5G 应用“扬帆”行动计划（ 2021-2023 年）中重点发展的 15 大领域应用进行深度分析。研究发现， 5G 与行业的融合是一个渐进的过程，需经历 预热 、 起步、成长 、 规模发展 四个阶段。不同行业的数字化水平和需求，决定了5G 技术创新扩散速度。对照 5G 应用整体发展规律，我国行业应用整体处于发展初期阶段，各领域 5G 应用将梯次导入，呈现出螺旋上升发展模式。随着 5G 产业链体系的逐步成熟以及千行百业对 5G 需求的不断增长， 5G 与行业的融合更加紧密，促进安全、平台、网络、终端等领域的全方位变革，在原有 5G 产业基础上，催生了 5G 行业 应用产业新的分支，推动形成了新型产业体系。 5G 行业应用的商业模式初具雏形，生态价值正在逐渐凸显。最后，本白皮书从推进体系、重点行业推进方法、重点应用发展路径、产业生态构建四个方面提出了我国 5G 应用规模化发展的建议。 2 1.1 全球 5G 网络持续普及，行业终端成为市场发展新蓝海 全球 5G 网络建设稳步推进，中国 5G 组网发展走在世界前列。 5G 商用以来，各国积极推进网络建设。截至 2021 年 10 月底，超过三分之一的国家 /地区进入 5G 时代，已有 1831家网络运营商开始提供 5G 业务（ 含固定无线和移动服务）。截至 2021 年二季度末，全球 5G 网络已经覆盖全球近五分之一的人口， 5G 网络人口覆盖为 19.6%。截至 2021 年 10 月底，我国已累计建设 5G 基站超 129 万个，占全球 70%以上，规模居全球首位。 5G 网络覆盖所有地市级城市，97%以上的县城城区和 50%以上的乡镇镇区，如图 1-1 所示。根据不完全统计， 5G 独立组网仅在包括中国在内的约 9 个国家 /地区实现商用。我国独立组网（ SA）模式的核心网已建成运营，三大运营商均已实现 5G 独立组网（ SA）规模部署。相较而言，日韩两国 5G 网络建设仍以非独立组网模 式为主，重点满足个人用户的发展需求。 来源 ：工信部、中国信通院 图 1-1 中国 5G 县域覆盖图 全球 5G 产品生态持续完善，国内新型支撑体系初步形成 。随着全球运营商特别是中国相继进入 5G 网络部署时期， 5G 系统设备供应市场快速增长，华为市场份额居首位。 Omdia 数据 1 数据来源： 中国 信通院 5G融合应用发展态势 3 显示， 2021 年上半年全球 5G 无线接入设备市场规模达到 133 亿美元，比上年同期增长了 43%。Omdia 预计，其中中国贡献了全球市场的 44%。根据信通院统计， 截至 2021 年 10 月， 国内 共发布 5G 终端 603 款，其中手机 452 款，非手机终端 151 款。非手机终端增 速尤为明显，发布新产品 105 款，同比增长 275.0%。 我国运营商及设备商积极参与行业 5G 终端研发，促进 5G 终端和模组在项目中的实践落地，初步形成 5G 新型行业终端产业链、行业网络产业链、行业平台产业链、行业解决方案产业链的 5G 融合应用产业支撑体系，为 5G 应用带来更多发展机会。 来源 ： Omdia 图 1-2 全球 5G 系统设备市场份额 来源：中国信通院 图 1-3 国内 5G 终端情况（截至 2021 年 10 月） 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21华为 爱立信 中兴 诺基亚 三星 其他45228 9 11 21 19 43 200501001502002503003504004505004 1.2 全球 5G 应用初显成效，但整体仍处于初期阶段 全球积极开展 5G 融合应用探索，围绕产业数字化、数字化治理和数字化生活三个方向开展，呈现出垂直行业市场、传统消费市场齐头并进的态势。总体上，全球 5G 应用整体处于初期阶段，在工业互联网、医疗健康、智慧交通和城市、公共安全和应急等领域已有小范围落地应用，但大规模、可复制应用仍有待时日。 韩国政府强化政策支持，推进布局业务应用 落地 。 韩国政府在 2019-2021 年围绕 5G+战略连续发布 3 个落实计划，并在 2021 年 再度 发布 5G+融合服务发展战略，在保障 5G+战略实施的基础上，从开放创新能力、推广实施方案、构建融合生态和拓展海外业务 等方面，重点强调了对 5G 融合应用的牵引策略。政府通过成立 先导行业 委员会、强化对内容的政策扶持、成立联盟和工作组等方式，确保 5G+战略全面实施。韩国产业界围绕 “5G+战略 ”积极布局业务应用，探索 5G 在工厂、港口、医疗、交通和城市公共安全等领域开展试点试用，应用场景包括 5G+AI机器视觉质检服务、远程数字诊断、病理学和手术教学、远程控制机器人和无人机的应急救援服务、新冠肺炎防疫机器人以及基于 5G 自动驾驶的场内配送等。韩国个人应用市场保持领先水平， 5G 个人用户在流量占比、渗透率、 DOU 等 方面 均高于其他国家 。运营商 将 XR 内容作为突破口，通过专设机构、内容牵引、捆绑销售、 打造 产业 生态 四个举措驱动 5G 个人应用发展。 美国产业链主体密切合作，利用优势推动 5G 应用落地。 互联网巨头、工业企业等创新主体协同， 结合在边缘计算、人工智能和先进制造等领域的技术优势，利用创新中心、孵化器等实体，积极打造 5G 行业应用良好生态。值得关注的是，美国国防部重视 5G 技术的大规模试验和原型设计，正通过加大资金投入展开测试和评估，推进 5G 在美国作战人员中的应用。 日本依托奥运会创新 个人 应用，展示 5G 实力。 日本依托 2020 东京奥运会提供面向个人用户的 5G创新应用，头部企业积极创新。机器人方面，奥组委发布 “2020东京奥运会机器人计划 ”，吸引丰田、松下等企业合作。丰田远端机器人 T-TR1 搭配大屏传输实时画面传输，构建 “无人参赛 ”环境下运动员和观众们实时互动通道。赛事直播方面，奥组委与日本运营商 NTT、英特尔公司合作，在帆船、游泳和高尔夫球场馆用 5G 网络和 AR 设备传输动态高清实时图像。安全保障方面，奥组委通过配备无人机和机器人，在海量人群中甄别可疑 行为 。 中国 5G应用发展水平全球领先。 凭借我国超大规模市场基石，我国 5G发展动力持 续增强，产业各方从产业端和消费端同时发力，我国 5G 融合应用日趋活跃，已形成系统领先优势。在行业应用领域， 5G 应用从“样板间”转变为“商品房”，解决方案不断深入，项目数量和创新性都处于全球的第一梯队，对我国实体经济的数字赋能作用开始释放。在个人应用领域，基础电5 信企业和互联网企业在游戏娱乐、赛事直播、居家服务、文化旅游等消费市场加大探索，推动网络用户向应用用户快速转化。 1.3 我国 5G 应用正从 “试水试航 ”走向 “扬帆远航 ” 5G 正式商用两年来，在技术标准、网络建设和产业发展等方面取得了积极进展，为 5G 应用奠定了坚实基础 。目前，全国 5G 应用创新的案例覆盖 22 个国民经济重要行业，在工业制造、医疗等多个领域应用场景加速规模落地， 5G 赋能效果逐步显现。工业行业围绕研发设计、生产制造、运营管理、产品服务等环节，形成 5G+质量检测、远程运维、多机协同作业等典型应用。已有 138 个钢铁企业、 194 个电力企业、 175 个矿山、 89 个港口实现 5G 应用商用落地，有效推动工业智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理，助力工业企业数字化、网络化和智能化转型。医疗行业中 5G+急诊急救、远程会诊、远程诊断、健康管理的应用，有效提升诊疗 服务水平和管理效率。在媒体、文旅等行业， 5G 赋能 4K/8K 全景直播、景区无人接驳车和生态管理等文旅应用，提升游客体验，提高景区、场馆等智能化管理与服务水平。 5G+超高清视频、背包、转播车，已应用在舞上春、建党 100 周年伟大征程等大型活动中。 顶层设计逐步完善，初步形成 5G 应用推进合力。“十四五”时期是中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，也是中国 5G 规模化应用的关键时期。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要提出“构建基于 5G 的应用场景和产业生态 ”。工信部深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照政府工作报告要求，加大 5G 网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。工信部联合中央网信办、发展改革委等九部门印发 5G 应用“扬帆”行动计划（ 2021-2023 年）。行动计划统筹推进 5G 应用发展，把握 5G 应用关键环节，赋能 5G 应用重点领域，有助于凝聚各方力量，激发市场活力，形成推进合力，构筑 5G 全面赋能经济社会发展的新格局。同时，编制印发关于推动 5G 加快发展的通知、“双千兆”网络协同发展行动计划（ 2021-2023 年）、工业和信息化部办公厅关于 印发“ 5G+工业互联网” 512 工程推进方案的通知，从网络建设、应用场景等方面加强政策指导和支持，引导各方合力推动 5G 应用发展。跨部门协同不断加强。工信部联合卫生健康委开展“ 5G+医疗健康试点”，与发展改革委共同组织实施 2021 年新型基础设施建设专项（新一代信息基础设施领域），与发展改革委、国家能源局、中央网信办联合印发能源领域 5G应用实施方案，与教育部联合印发了关于组织开展“ 5G+智慧教育”应用试点项目申报工作的通知，并正在积极与其他行业主管部门对接沟通。 6 2021 年第四届 “绽放杯 ”5G 应用征集大赛（以下简称第四届 “绽放杯 ”大赛）以 “融惠百业，智享未来 ”为主题，聚焦 5G 应用热点领域及关键环节，着力推动 5G 应用关键共性技术、通用产品突破，解决产业发展难点，促进应用落地复制，进一步深化跨行业协作。本届大赛在分赛阶段设立了 21 个专题赛和 13 个区域赛 ， 专题赛相比去年新增 MEC 边缘计算、通用产品、行业虚拟专网、智慧文旅、 5G 消息等赛道，聚焦 5G 应用热点领域和 5G 应用通用技术及产品 ， 区域赛突出各地区 5G 应用特色及其产业价值，包括京津冀、上海、江苏等 区域赛。 第四届大赛共 收到 来自全国 31 个省 /自治区 /直辖市和香港特别行政区的 近 7000 家企业、科研院所、行业协会、政府机构等单位参与申报 的 12281 个 项目 。大赛选拔并孵化出了一批创新能力突出、应用效果优秀、市场前景可观的 5G 应用项目，助力 5G 与实体经济的融合。 来源 ：中国信通院 图 2-1 2018-2021“绽放杯 ”大赛参赛项目数量 2.1 参赛数量大幅增长， 获奖项目 粤 浙 苏 京领跑 本届大赛共收到来自全国 31 个省 /直辖市 /自治区 /特别行政区的项目 12281 个 ，参赛项目数量大幅增长 近三倍 ，相比前三届新增 来自 西藏和香港 的 项目，参赛地域分布更加广阔， 5G 应用辐射效应更加明显。通过对本届绽放杯 全国赛获得一、二、三等奖和优秀奖 的 300 个项目进行分析发现，获奖项目来源 主要 集中 在 广东、 浙江、江苏 、 北京， 四 省市获奖数量占全部获奖项目数量的 近一半 。 3303731 428912281020004000600080001000012000140002018 2019 2020 2021第四届 “ 绽放杯 ” 5G应用征集大赛项目洞察 7 来源 ：中国信通院 图 2-2 第四届 “绽放杯 ”大赛 全国赛 获奖项目来源分布 2.2 行业应用广度拓宽，与千行百业加速融合 在第四届 “绽放杯 ”大赛所有参赛项目中，工业互联网、智慧园区、智慧城市、信息消费、智慧医疗、文化旅游领域的参赛项目数量位居前六位。 来源 ：中国信通院 图 2-3 2021“绽放杯 ”大赛参赛项目行业领域占比 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%广东 浙江 江苏 北京 河南 山东 云南 广西 湖北 上海 四川 江西 重庆内蒙古山西 天津 安徽 福建 湖南 河北 辽宁 吉林 陕西 贵州 西藏8 相比 2020 年， 5G 技术进一步深入工业领域，工业互联网领域参赛项目数量成倍增长。在 政策 的鼓励和引导下，随着技术和解决方案愈发成熟，智慧城市、医疗、文旅、教育等领域民生服务类 5G 应用数量 也 大幅增加， 5G 应用与民生服务领域的结合度不断提升。 2.3 5G 应用成熟度大幅提升， 15%项目已实现“解决方案可复制” 我国 5G 应用历经 3 年 多 的发展 ，已经实现 从“ 1”到“ 10”，不断走深向 实 。 通过 对不同领域的参赛项目的横向分析来看， 2018 年，第一届 “绽放杯 ”大赛中 75%以上的参赛项目都处于“原型设计 ”的初级阶段，这一比例逐年下降 ， 今年 为 20.53%。同时， 今年已 实现“商业落地”和“解决方案可复制”的 项目 数量 总数接 近 50%，其中 15%项目已实现 “解决方案可复制 ”。 从产品创新扩散角度来看，参赛项目通过原型设计完成功能布局，再通过试点示范确保总体功能设计在商业环境中可行，进而逐步推进商业落地，通过增加投资规模扩大产量，部分场景解决方案可实现复制。 来源 ：中国信通院 图 2-4 2018-2021“绽放杯 ”大赛项目成熟度对比 2.4 5G 与 各类 新技术融合创新，关键技术能力不断提升 5G 继续展现对新兴技术的带动融合能力。第四届 “绽放杯 ”大赛参赛项目中，定位、大数据、边缘计算、云计算、人工智能技术的使用率均超过 40%。相比前三届大赛，虚拟专网（网络切片）、上行增强、 5G LAN 等技术在 5G 项目中的应用比例显著增加 。 当前各领域 5G 应用对定位技术需求较为明显，关键技术能力继续提升， 5G 解决方案日趋 完善 ，支撑 5G 与更多行业领域融合发展。 9 来源 ：中国信通院 图 2-5 第四届 “绽放杯 ”大赛项目关键技术分析 2.5 行业需求进一步聚焦，通用型终端需求旺盛 摄像头 /相机、 5G CPE、 5G 网关、传感器等终端需求旺盛，各行各业对终端类型的需求进一步聚焦。在对工业制造、园区、教育、智慧城市、文旅五个行业领域的分析中发现， 摄像头 /相机在大部分行业中使用需求和使用率超过了半数，已成为各领域项目中的刚需。 5G CPE 仍然是各行业普遍采用的 5G 连接方式， 一段时间内 ，各类 5G 应用解决方案中使用 5G CPE 转接信号连接设备的方式将持续。 5G 网关、 AGV、 DTU（串口数据与 IP 数据的转换器）在工业制造中的应用相对集中，超过 70%的制造类参赛项目使用了 5G 网关，超 42%的项目使用了 AGV 设备。 AR/VR 终端在教育、文旅行业的使用较为普遍，尤其 VR 终端在两行业的使用率分别达到55%和 62%。 来源 ：中国信通院 图 2-6 第四届 “绽放杯 ”大赛参赛项目应用终端类型分析 10 来源 ：中国信通院 图 2-7 各领域参赛项目应用终端类型分析 2.6 解决方案提供商参与力度持续加大 从项目申报主体类型上看， 2021 年，包括中国电信、中国移动、中国 联通 、中国广电在内的运营企业仍然在促进 5G 应用发展上占据主导地位，参赛项目占比超过 66%， 但 相比去年 占比 有所下降。而今年解决方案提供商参赛项目数量占比与往年相比则大幅上升，占比超过 20%，可 见 解决方案提供商在主导 5G 应用创新方面的能力不断增强。 来源 ：中国信通院 图 2-8 第四届 “绽放杯 ”大赛参赛项目主体类型分布 11 解决方案提供商参与力度的持续加大反映了 5G 产业链各方积极投入 5G 应用推进工作，相关企业在孵化 5G 应用解决方案时的能力更加完善，能够更好地满足行业应用单位需求。在应用领域分布方面，解决方案提供商的参赛项目聚集在工业互联网、医疗健康、其他（政务、园区、商业等）、智慧城市、民生（智慧医疗、智慧教育、信息消费）。 2021 年 7 月，工信部联合中央网信办、国家发改委等十部门印发 5G 应用 “扬帆 ”行动计划（ 2021-2023 年）。行动计划结合当前 5G 应用现状和未来趋势，面向信息消费、实体经济、民生服务三大领域，重点推进信息消费、融合媒体、工业互联网等 15 个行业的 5G 应用，通 过三年时间初步形成 5G 创新应用体系。本白皮书针对这 15 个领域进行分析，希望借此激发产业各方活力，共同推进中国 5G 应用规模化发展壮大。 3.1 5G+信息消费领域创新活跃 1. 5G+信息消费领域应用现状 信息消费是指以信息产品为对象的消费活动，传统信息产品包括新闻、媒体、网站、游戏等，近年来信息领域新产品、新服务、新载体、新业态大量 涌现，不断激发新的消费需求，以云视频、云游戏以及智慧商业综合体为代表的新型信息消费成为日益活跃的发展热点。 （ 1）云视频 云视频是大众信息消费的主要产品形态，以优化用户体验与改善生产效率为主要目标。大众视频行业在新一轮技术与产业升级的过程中呈现出新的发展趋势。大众对更优质的画质、互动性与沉浸性的视频需求，成为信息消费中对视频转型升级的牵引力。大众对 “三高 ”（高分辨率、高动态范围、高帧率）进阶体验的需求造成对网络带宽需求数倍的提升。在互动性与沉浸性需求上，多视角、自由视角、 AR/VR 等新兴典型应用显著提升了互 动性与沉浸式体验，但对网络带宽的需求必然提升，对时延也较为敏感。 5G 全方位赋能新型视频采集回传、视频素材云端制作以及超高清视频节目播出环节。在采集回传环节，基于 5G 模组的编码推流设备和摄像机背包设备可为 4K/8K/VR 摄像机等各种设备提供稳定的实时传输。在视频素材云端制作环节， 5G 助力超高清视频制作突破端侧硬件限制，在云端完成内容管理、剪辑包装、渲染制作等全部环节，降低成本投入，优化产业生态体系。“扬帆”重点领域应用分析 12 在超高清视频节目播出环节，通过 5G 网络将视频数据传送到视频播放、存储及分发端，免除了传统线缆传输对显示终端的束 缚。 （ 2）云游戏 云游戏作为下一代游戏演进的新方向，具有游戏资源云化、运行过程云化、游戏内容跨平台、瘦客户端性、计算和网络强依赖、平台化管理等典型特征，在新技术的引领下，将推动游戏产业重构升级和规模化增长，逐渐形成新的业态模式和发展趋势。一是产业发展路径开始由渠道导向向内容导向转变，云游戏行业将进入 “内容为王 ”的新时代。二是随着边缘计算节点部署建设的下沉及大屏超高清产业的不断成熟，大屏云游戏优势逐渐凸显。三是云游戏将是未来元宇宙虚拟世界的核心构成，并将加速超级数字场景的生态构建，在文化传递、科技创新、拓展 边界等层面释放更大的价值。 5G 为云游戏丰富内容、降低成本和提升用户体验注入新的活力。内容方面，游戏时延的降低及内容传输容量的扩展可以满足更高画质、更多交互的需求，真正实现更多人的实时对战及千人同图的创新体验。成本方面， 5G 解决了云端算力下发与本地计算力不足的问题，解除了优质内容对终端硬件的束缚和依赖，对于消费端成本控制和产业链降本增效起到推动作用。用户体验方面， 5G、网络切片、边缘计算等技术使得终端接入速率提升，有效缩短用户游戏时延，大幅提升用户游戏体验稳定性。 （ 3） 5G 智慧商业综合体 商业综合体是现阶 段典型的城市人流和零售多业态聚集地，具有高频次、大流量、趋势性的消费特点，将是未来较长一段时间畅通国内大循环、促进新型信息消费升级、推广新型消费观念和提升 5G 个人应用感知的重要场景。随着信息技术的不断发展，商业综合体在数字化转型中也面临挑战。一是线下线上融合不够。当前 85%的消费者通过线上线下全渠道进行购买决策，亟需利用新型信息技术手段实现线上线下联动，带动消费复苏。二是商业综合体的数据层面价值未被完全利用。线下核心客流数据流失、外部数据难以实现关联、项目运营数据相互独立等诸多问题，导致营销模式单一、缺乏精 准锁客的手段。三是商业综合体空间功能未充分挖掘。商业综合体实体空间较大，但沉浸式消费场景不足，活动体验感知、迭代速度和消费转化效率低。 5G 融合创新技术助力商业综合体在游逛、营销、娱乐、运营、安防等环节提升沉浸式消费体验和智慧运营效率。 13 图 3-1 5G+智慧商业综合体应用图谱 在游逛环节， 5G 与边缘计算、室内定位、 AI 视觉识别、数字孪生等技术结合为商业综合体低成本、高效率打造 5G 室内精准定位服务，解决消费者寻车难、找店难等痛点。 5G 实时将空间信息回传至本地边缘计算平台，有效缓解室内 GPS导航精度低、传统室内定位硬件成本高、Wi-Fi 指纹及蓝牙基站密度低等问题。 在营销环节，依托 5G 网络大带宽、低时延、多并发特性，并与 AR/VR、 8K+超高清视频、人工智能等技术结合，为商业综合体打造 AR 数字景观、 AR 多人互动游戏、 VR 云上逛店、 AR数字人直播等线上线下深度融合的体验式消费场景，打通会员积分、品牌营销与商业闭环，形成 UGC 社交分享和营销裂变，有效增强商业空间与消费者的连接和黏性，赋能体验式消费升级。 在娱乐环节， 5G 与云 VR 游戏、云 VR 视 频新技术，以及与智能终端、智能家居、数字内容等新产品相结合，为商业综合体打造 5G 云 XR 娱乐空间、 5G 信息消费体验馆等新型数字娱乐体验业态，引导消费者全方位体验 5G 技术，推广普及 5G 个人应用和信息消费知识技能。 在运营环节， 5G 技术通过与人工智能、物联网、大数据等技术的结合，帮助商业综合体围绕人、货、车、场四大核心要素开展智能运营监测，形成场外基于消费者特征分析的智慧运营、场内基于客流洞察的数据运营以及基于智慧楼宇的智能运营，为态势感知、决策分析、营商服务、招商引资、消费服务提供支持。 在安防环节， 5G 与超高清视频、人工智能等技术结合，提供云测温、智能预警、智慧巡场，提升公共空间疫情防控和安全管理效率。 14 专栏： 5G+信息消费领域实践应用 在第十四届全运会上，中央广播电视总台联合中国电信首次将 5G 云视频技术在大型赛事转播中规模应用。中国电信将 5G 切片技术融入广电传输专网远程制作中，与现网 200 多套赛事信号混合传输，解决了赛事信号多用户接收，广覆盖的刚性管道技术难题。依托 5G 云网超强计算、超大存储、超大带宽的技术优势，实现 5G 智慧观赛、 5G 云制播、云上媒体资源库规模落地，赋能首届 “5G 全运 ”。基于 5G+AI+VR 等新技术为观众量身定制了自由视角、 VR 直播、多视角三种智慧观赛模式，观众可通过三屏（手机小屏、电视大屏、 VR 一体机）直击赛场，近距离、沉浸式、全方位感受竞技体育视觉盛宴。 在云游戏方面，天翼云游戏聚集业界优质云资源服务商、云游戏技术服务商和内容提供商，打造 5G 云游戏产业生态。目前已推出 “云游戏会员包 ”、 “时长包 ”、 “游戏内容 ”等产品，后续将推出游戏视频直播服务、云游戏原生游戏厂商扶持计划等，持续树立行业标杆。 在商业综合体建设上， “天翼云图 ”平台加速实体商业上云用数赋智。平台整合 5G 云网、室内定位、虚 拟现实、大数据、人工智能及数字孪生技术，致力构筑 5G 数字商业全场景、全流程、全量数字化能力底座和 “元宇宙 ”空间，已推出 AR 室内寻车导航、 AR 试妆试戴、 VR 数字云 MALL、 AR 数字人云直播、 AR 数字景观、 MR 多人游戏、云 XR 娱乐空间、商业大数据、商户金卡等 5G 特色应用，为北京西单大悦城、三里屯太古里、合肥万象城、上海正大广场、广州悦汇城、深圳龙岗万达广场、武汉武商广场、重庆解放碑步行街、成都宽窄巷子等上百家商业综合体、商业街区及零售商户提供数字化转型服务，并为中国信息消费节、北京数字经济体验周、上海 /苏州五五 购物节、南京国际消费节等打造线上线下数字消费场景，增加客流营收，提升客户体验，优化运营效率，提振商业和消费活力。 2. 5G+信息消费领域应用存在问题 5G+信息消费距离规模应用仍有四方面问题。 一是商业闭环有待形成。从业者对 “三高视频 ”、 VR/AR 等新兴应用设计编排与开发制作尚在摸索积累，版权购买、拍摄制作成本较高，传统的以广告 /分成为主的商业模式致使 OTT 对平台内容的创新投入有限。商业综合体为高质量内容服务单独买单的商业模式有待培养，围绕流量运营、内容运营、生态运营等多量纲计费模式仍在探索阶段；云游戏吸引了产业链上下游多方势力发力布局，但是当前产业各方合作各异，高昂流量资费及资金成本限制了中小企业入局，15 现有云游戏市场主要为技术实力雄厚的企业或拥有广泛用户基础的流量平台。 二是 5G 网络尚缺乏业务适配优化。 VR/AR 等沉浸互动视频对带宽及时延的要求极高，而当前业界由于用户规模未上量，缺乏适配 VR/AR 业务的云网优化，致使网络感知不佳。 三是新型终端用户体验尚待改 善。目前 VR/AR 等新型终端存在价格门槛、体积形态、视觉质量等方面的挑战，未来需培育面向 5G 网络、负载协同的新型虚拟现实终端，推动终端规模上量。 四是云原生全新架构及云游戏核心技术仍存在瓶颈制约。鉴于云原生游戏复杂的生态构成当前仍处于技术摸索阶段，技术路线尚未完全明晰，用户隐私与数据安全问题需重点考虑，但云原生技术的不断成熟、 5G 网络规模化部署的实现，以及其他信息技术的融合发展，会加速 5G信息消费应用规模化落地的进程，促进 5G 应用繁荣生态的构建。 3. 5G+信息消费领域发展趋势 当前， 5G+云视频处于从 “三高视频 ”的渐进式创新向沉浸互动视频颠覆式创新的转型阶段。针对长短视频等传统业务，高分辨率、高帧率、高动态范围的 “三高视频 ”正加速普及推广，其中短视频行业部分企业为占据差异化竞争优势，推动上线 HDR+720P/1080P 等高品质短视频内容，长视频的分辨率提升已至瓶颈，针对互动视频与 VR/ AR 沉浸视频等新兴业务，加速弥合关键技术与产业生态上的发展断点成为业界关注重点。 5G 云游戏目前正处于打破传统多端隔阂重要发展阶段，投入产出比较高的游戏云化模式将率先落地，实现在云游戏平台上平稳运行和顺畅体验。进而打破传统 游戏各终端隔阂，实现电脑、电视和手机跨终端游戏互相联通、无障碍转换。随着众多游戏厂商、互联网巨头持续加大对云游戏产业的投入，将更大程度降低云游戏运营成本。 商业综合体作为促进体验式商业和新型信息消费升级的重要载体，数字化转型市场空间巨大。商业空间方面，在 AR、 VR、三维重建及数字孪生技术的推动下，虚拟和现实空间的结合将更加紧密，数字能力底座将加速规模建设。数字营销方面， “网红经济 ”、 “种草经济 ”等新兴经济形态发展将促使商业综合体强化与 KOL 合作，构建社交化、娱乐化、线上线下一体化消费模式，以更低成本、更大范 围、更高效率满足用户在游逛、购物、娱乐、社交上的消费升级需求，让信息消费更具活力。 16 3.2 5G+融合媒体多元化互动式场景日益丰富 1. 融合媒体行业现状和需求痛点 融合媒体是文字、图片、音频、视频等多种媒体形式在数码技术平台上融合，形成多元化互动式的新媒体传播形式，是媒体未来发展趋势。习近平总书记指出，推动媒体融合发展、建设全媒体成为我们面临的一项紧迫课题。全媒体传播是媒体融合发展应呈现的样貌和状态，是十四五规划和二三五年远景目标。媒体融合正由渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合转向技术、生态的全面融合。随着 5G、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等信息技术快速发展，万物互联、万物皆媒的趋势越来越明显，内容和技术相互驱动、高度融合。媒体内容的生产方式、传播方 式、展现方式等正发生深刻变化。 图 3-2 融合媒体行业全览 近年来，融合媒体得到长足的发展，各项能力全面提升。但由于技术进步带来用户体验提升的同时，也带来生产和传递成本的提升。在内容生产制作方面，随着移动互联网和智能终端的高速发展，用户对媒体内容的大量需求给内容 生产制作带来新的挑战，一是优质内容供给不足，难以满足用户对高质量内容的需求。二是目前内容生产制作的效率不高。在内容展示方面，虽然内容表现形式的丰富度不断提升，但新型展现方式在稳定性及体验感上仍不理想，导致内容传播效果受限。超高清视频、 VR/AR 等沉浸感、体验感强的媒体形式，对网络的稳定性、实时性要求较高，需继续加快 以 5G 为核心的算力网络建设，更好支撑人工智能、 XR、云原生技术的体验性和应用性 的 充分发挥，推动媒体及相关各产业数智化和生活数智化 发展 。 2. 5G+融合媒体典型场景和成效 （ 1） 5G 即时摄影、瞬时 导播、实时投屏 超高清视频是当前媒体的先进体验形式与发展方向之一。典型的超高清直播现场演示涉及17 采集、制作和展示这三个环节。在传统方式下，为适应传输条件，各环节信号均需进行深压缩编码降低视频码率，压缩率越高，运算耗时越大，信号延时也越高。在演艺领域创新的 “5G 即时电影 ”场景下，典型模式的延时将超过 2000ms，出现在同一空间的人物和电影画面将出现明显的声画同步差异。 通过 5G 网络，在前端信号采集环节，极低时延 5G 编码解决方案将时延稳定控制在 250ms以内；信号制作环节选择基于 SMPTE-2110 的全 IP 化专业制播设备将时延稳定控制在 20ms 以内；信号投屏环节全面采用全光链路交付模式将时延稳定控制在 150ms 以内 。 实现了电影级艺术表现形式与 5G 技术的创新融合应用场景，通过 “即时摄影、瞬时导播、实时投屏 ”的创新艺术形式，实现拍摄实景与电影成片在演出现场相互融合、相互交织。 （ 2） “5G+VR+8K”全场景、超高清直播 后疫情时期，虚拟世界数字化需求日益增长，元宇宙概念大热，推动 VR 产业链加速升级。但目前大部分终端只能解码 4K VR 视频，而 8K VR 视频对网络带宽需求可能高达 100Mbps 以上，限制了 VR 应用的体验与推广。 在全景直播制播方面，依托 5G 千兆网边优势，部署 8K FOV 超高清技术以及三处边缘 CDN节点，大幅降低终端门槛，实现 4K 设备看 8K，解决行业硬件设备困局。 8K FOV 技术部署基于云 VR 平台，借助多分片自感知分发机制，能够在不影响用户端视线清晰度的前提下，将视频码率降低到 60M，并同时确保 VR 转头时延低于 200 毫秒。输出的 8K VR 视频能够较传统业界水准节约 50%的网络带宽，并通过大带宽、低延迟的 5G+专线双千兆网络保障，为用户带来高品质呈现。 专栏： 5G+融合媒体领 域实践应用 在影视制作方面，咪咕公司在中国共产党成立 100 周年文艺演出伟大征程中运用 “5G即时电影 ”艺术形式，将 “即时摄影、瞬时导播、实时投屏 ”贯穿整场演出的全部四个主题篇章，端到端延时小于 400ms。后续可继续用于对延时和清晰度有强烈指标要求的直播场景，如医疗行业直播、实时现场指挥直播等。 18 图 3-3 中国共产党成立 100 周年文艺演出伟大征程 在超高清直播方面， 2020 年 12 月 5 日，第十四届音乐盛典咪咕汇活动顺利完成了业界首次大型现网的 8K FOV VR 直播展示，完成了对 8K FOV VR 直播的技术验证。实现了 3 路超高清 4K+VR 直播和 1 路超高清 8K+VR 直播。 图 3-4 8K VR 直播展示 目前，中国移动咪咕公司在体育领域共计有 22 次全球真 4K 直播；文娱领域共计有 31 次5G+真 4K 直播，共打造了 CBA 史上全球首场 8K+VR 篮球全明星赛、全球首场 5G+4K+VR 珠峰慢直播、全球首场 5G+4K 云演播大戏龙凤呈祥等超过 50 次行业 /全球首场 5G+4K+XR直播实践。 5G 融媒体手机报作为代表产品之一，打造 AI 语音 读报、板块自选阅读、内容社交互动登场精华资讯获取方式，将 “可看、可听、可读 ”的融媒体资讯发送手机收件箱，为用户提供专业头条内容服务的产品，更是直接体现了融媒体在 5G 应用方面的方向创新潮流。咪咕公司将依托中国移动集团在 5G、算力网络等数字化基础能力上的优势，聚焦 XR、 AI、云原生等19 融媒体元宇宙关键技术，不断提升交互性与深度沉浸式的体验感，推动融媒体行业向元宇宙形态的数智化升级。 图 3-5 5G 融合媒体应用创新业务 3. 5G+融合媒体应用推广路径 图 3-6 5G+融合媒体应用发展路径 当前，媒体内容与技术的融合正在进入 “深水区 ”。 5G 等算力网络基础能力建设正快速加强，大数据、人工智能、交互技术等技术的加速融合也不断发展，对影音书漫等 多媒体内容在真实感、沉浸性、交互性等体验场景的支持效果也将日趋完善。首先，在融合媒体领域从内容制作到内容体验各环节的应用不断深化，形成稳定的技术方案、丰富的产品体系和成熟的运营模式。其后，多媒体高品质内容制作、体验等相关能力也将延展到教育、医疗、制造等其他重要行业及领域。最终，在全面数字化建设的大趋势下，伴随 5G 算力网络全面覆盖以及内容生态的不断丰富、技术融合的不断成熟、硬件终端体验的不断提升，融合媒体内容体验体验场景将全面融入学习、休闲、社交等日常生活各场景中，全面开启数智生活。 为加快产业快速发展，需要 在政策等各产业环境各方面继续加大支持力度：一是增强政策和资金的扶持力度，加强算力网络基础设施；二是协调相关部门，加大对云游戏内容开发的扶20 持力度，在游戏版号方面给与特殊支持。在超高清内容和云 VR 内容生产发行等方面，形成统一国家标准，制定升级周期，推动 相关 产业的发展。 3.3 5G+工业互联网逐步深入核心环节 1. 工业互联网行业现状和需求痛点 工业主要是指原料采集与产品加工制造的产业或工程，包括钢铁行业、制造业、热力、燃气及水生产和供应等行业。 “5G+工业互联网 ”是指利用以 5G 为代表的新一代信息通信技术，构建与工业经 济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态。通过 5G 技术对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了新的实现途径，助力企业实现降本、提质、增效、绿色、安全发展。 当前 5G+工业互联网已基本形成数字化研发、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、精益化管理六大典型融合应用的模式，覆盖 41 个国民经济大类。在国民经济重点行业，尤其是电子设备制造业、装备制造业、钢铁行业、石油化工业， “5G+工业互联网 ”得到了一定规模的应用 ，涌现了众多融合应用场景。 2. 5