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2021-2022乘用车电气化发展研究报告CONTENTS目 录中国汽车工程学会名誉理事长 付于武盖世汽车 CEO 周晓莺P 2P 4P 16P 39P 42卷首语1乘用车电气化市场多种技术共存技术与法规推动车企加快转型步伐，个人消费市场崛起乘用车电气化市场及发展趋势2电气化零部件往更高效、更低能耗方向发展技术与创新驱动产业蓬勃发展核心零部件技术发展趋势3打造安全有效、技术可控、配套灵活的供应链推进国产化替代和国际化开拓双线布局供应链配套体系展望4课题研究团队介绍5Foreword中国汽车工程学会名誉理事长 序 言盖世汽车研究院的2021 年乘用车电气化白皮书即将面世，周晓莺女士嘱我作序，我就谈几点感想。首先，双碳目标的确立是汽车产业电动化转型的最高遵循。众所周知，汽车产业正经历着百年未遇之大变革，摧枯拉朽式的技术革命正在催促着汽车产业的重构。习近平总书记近期在几次重要的国际会议上，代表中国政府作出了郑重承诺，中国将在 2030 年实现碳达峰，2060 年达到碳中和。汽车产业在我国二氧化碳的总排放量占比为 7.5% 左右。要实现双碳目标，挑战很大，任务艰巨。所以实现汽车产业的绿色发展、高质量发展，聚焦电动化转型是不二选择，任重而道远！其次，以丰田、大众为代表的跨国公司正在加速电动化的转型，以抢占新一轮技术革命的制高点。美国拜登政府更是放出狂语，要在电动汽车领域阻止中国汽车产业的领先优势。中国汽车产业正处于前所未有的一条通往强国之路的赛道上，中国几代汽车人追求的汽车产业强国梦，有可能在我们手中实现。故加速转型，加快发展，跨界融合，协同创新，是在这关键历史时刻的主题词！就此，我认为这本精心准备的白皮书的问世，定会为我国汽车产业蓬勃发展、充满生机活力的支柱产业起到积极的引导作用。是为序。Foreword盖世汽车 CEO序 言中国新能源汽车产销量已经连续六年位居全球第一。2021 年 8 月中国新能源乘用车零售销量达到 24.9万辆，同比增长 167.5%，环比增 12.0%，国内零售渗透率达 17.1%，而 1-8 月份新能源乘用车在终端市场的月均渗透率已经超过 10%。更多的购车群体来自私家车主和非限牌城市，充分说明市场拐点已经到来！以“蔚小理”为代表的造车新势力，在智能电动的赛道上，重新定义了产品和服务，也开创和引领了中国汽车市场的消费风潮和服务模式。随着中国自主力量的崛起，中国新能源汽车产业链也得到了全方位的发展，电池、电机、电控等核心技术基本实现自主可控，产业总体发展水平处于国际前列。尤其是动力电池领域，技术水平处于全球前列，宁德时代、比亚迪、国轩等多家国内动力电池企业的装机量已经进入全球领先。特别是宁德时代，得益于中国电气化的快速发展，已经成长为万亿级体量的零部件企业。多家整车企业已经实现新能源汽车的批量出口，成功进入欧美日等发达国家的汽车市场。中国有全球最大的汽车市场、最全的生态网络、最包容的消费者和最丰富的应用场景，随着双碳战略的提出和逐步落地，真可谓“天时地利人和”。流水不争先，争的是滔滔不绝。期待中国汽车产业的电气化之路，能引领这个时代汽车产业变革的浪潮。既为消费者创造出更好的产品，又能抓住产业发展窗口，打造中国自主可控的核心产业链，让中国汽车产业真正站到世界舞台中央。01.乘用车电气化市场多种技术共存技术与法规推动车企转型个人消费市场崛起01 丨 乘用车电气化市场发展及趋势电气化渗透率持续提升，多电气化路线将长期共存自 2009 年以来国家出台多项政策鼓励节能及新能源汽车的发展，不断优化新能源企业产品技术要求、准入制度和强制性标准，培育相关产业链企业发展，同时鼓励兴建汽车电池充电站及充电桩等基础设施。地方层面也纷纷出台政策鼓励新能源汽车消费及加强充电桩建设。国家与地方的政策体系逐渐体系化成型，给予了节能及新能源汽车行业发展极大的支持。2015年新能源汽车纳入中国制造2025并确定了其战略新兴产业地位，电气化成为了汽车行业不可逆的发展大趋势。当前虽然国内整体的乘用车市场已连续 3 年出现了负增长，但从不同电气化路线的销量表现来看，依旧处于一个高速增长状态。当前传统燃油车已经进入到一个存量竞争时代，而电气化产品是未来新的增量市场。考虑到政策、市场、用户、上下游产业链成熟度等因素，不同技术路线均存在难以快速逾越的难题，多种电气化路线将长期共存，以适应于不同的用车场景需求。2017-2021年不同电气化路线车型销量（万辆）2017-2021年电气化/新能源车型渗透率情况信息来源：中汽协；盖世汽车研究院数据库信息来源：中汽协；盖世汽车研究院数据库今年前7个月，国内电气化车型、新能源车型渗透率分别已达到 16.7% 和12.0%。根据罗杰斯提出的创新扩散模型，当创新产品的市场占有率超过一定数值之后，曲线将陡峭上升。随着国内新能源市场渗透率超过 10%，或处于渗透率加速提升期临界值点，未来新能源车将迎来爆发式的增长。2.8%5.5%7.4%10.1%16.7%2.3%4.5%5.0%6.2%12.0%0.0%4.0%8.0%12.0%16.0%20.0%2017 2018 2019 2020 2021.1-7电气化渗透率0.2 1.0 0.42.2 20.9 35.5 25.2 12.2 20.3 29.2 42.7 29.5 11.0 26.3 22.7 24.7 24.9 45.9 79.7 86.1 100.7 113.2 86.9%23.0%27.7%135.4%0.0%30.0%60.0%90.0%120.0%150.0%0501001502002502017 2018 2019 2020 2021.1-7MHEV MHEV 48V FHEV PHEV（ 含 REEV） BEV 整体同比增长率01 丨 乘用车电气化市场发展及趋势新能源是未来的长期发展方向纯电动呈两极分化，平价插电混动车崛起从当前新能源不同细分市场结构表现来看， 在纯电产品领域 ，产品呈现“哑铃型”发展趋势，A00级入门市场份额在19年触达谷底（22%），随后迅速反弹回升，到今年前7个月市场份额达36%。入门电动车 逐渐成为家庭第二辆车 ，可以满足消费者追求实用和低成本的刚性用车需求，部分车型像五菱宏光 MINI EV 由于成本控制理想，能够切入部分传统低速电动车的市场。同时，在B 级和 C 级高端细分市场，市场份额同样增长明显，今年前7个月市场份额达31%。中高端 逐渐成为的家庭主力用车 ，一方面续航普遍达到450-500km，部分车型续航突破600km，接近燃油车水平，同时相比同级别燃油车在性能和智能化等表现方面更加突出。在插电混动领域 ，理想ONE表现突出，主要是通过增程路线来打破续航里程焦虑，同时定位为实用性家庭用车，解决消费者痛点。从细分市场来看，往年插混市场销量靠前的为B/C级大车型，今年以来A级主流细分市场份额持续上升，主要由于比亚迪DM-i技术的推出，在保证燃油经济性的同时做到了“油电平价”，比亚迪宋PLUS、秦PLUS 的 DM-i 版本自上市以来广泛获得消费者的认可。信息来源：中汽协；盖世汽车研究院数据库信息来源：中汽协；盖世汽车研究院数据库国产新能源纯电动乘用车产品车型结构国产新能源插电式乘用车产品车型结构A00, 61%A00, 45%A00, 22%A00, 33%A00, 36%A0, 12%A0, 4%A0, 3%A0, 1%A, 17%A, 24%A, 43% A, 25%A, 14%B, 1%B, 15%B, 14%C, 3%C, 4%A0, 1%A0, 15%A0, 18%A0, 9%A0, 6%A, 4%A, 6%A, 10%A, 7%A, 7%B, 1%B, 3%B, 5%B, 12%C, 2%C, 1% C, 1%C, 1%MPV, 4% MPV, 4%MPV, 1%MVP, 1%MPV, 3%2017 2018 2019 2020 2021.1-7SUV轿车Model 3汉 EV宏光 MINI EVModel Y细分市场主销车型A, 32%A, 33%A, 25%A, 13%A, 23%B, 4%B, 7%B, 13%B, 12%B, 6%C, 1%C, 7% C, 13%C, 18%C, 14%A0, 1%A0, 1% A0, 2%A, 50%A, 35%A, 18%A, 13%A, 23%B, 13%B, 17%B, 26%B, 28%B, 15%C, 13%C, 16%MPV, 4%MPV, 2% MPV, 2%2017 2018 2019 2020 2021.1-7轿车SUV理想 One秦 PLUS宋 PLUS细分市场主销车型01 丨 乘用车电气化市场发展及趋势自主品牌是当下新能源市场主要玩家当前新能源市场参与的玩家主要分为传统（传统豪华、传统外资、传统自主）和新势力（外资新势力、自主新势力）两大阵营，从竞争格局可以看到，自主品牌在国内电动车市场占据主流份额， 2021年1-7月传统自主+自主新势力市场份额为 75%，相较于去年同期有一定幅度增长。主要系比亚迪、长安、广汽等自主品牌和蔚来、理想、小鹏等新势力品牌具有推出具有价格和产品竞争力的新品。面对电动车巨大的产业发展前景，越来越多新兴科技公司入局造车行业，同时外资车企也加速电动化转型步伐，未来市场竞争格局将处于不断调整过程中。信息来源：中汽协；盖世汽车研究院数据库国家的大力支持和推广，帮助自主品牌在新能源市场上占据了相当的份额。在智能电动汽车的新赛道上，面对全球领先的创业土壤和环境，中国品牌的历史包袱相对较少，尤其提早布局智能电动汽车是自主品牌在以往所不具备的机遇与优势，能够率先实现智能化的品牌将更具竞争优势。从数据看，自主品牌目前的优势已经非常明显，且不仅在数量方面，在今年上半年全球高端智能电动汽车的品牌销量统计中，蔚来、红旗、高合均榜上有名，蔚来三款量产车全部入榜。在高端市场上，国外品牌的垄断正在被改变；同时这也是自主品牌向上成长的积极信号。与此同时，在新能源领域，外资品牌正在发力。对于包括蔚来在内的中国品牌，如何持续保持自己的发展质量，在产品数量与质量、研发布局，特别是智能化领域，以及用户满意度方面持续提升，至关重要。自主品牌是具备一定优势的，具体表现在以下方面：首先是技术的先发优势。纯电这个赛道上，中国品牌布局较早，在三电，智能座舱等方面都有一定的技术优势。其次是市场优势。中国是全球最大的汽车市场，中国消费者对新品的接受能力很强，要求也是最苛刻的。尤其纯电动时代，消费者对一款车的评价标准跟燃油车是不一样的。中国品牌更熟悉本地市场及消费习惯，在响应消费需求方面更加灵活迅速。与此同时，在庞大的市场体量、严苛的消费需求以及车企的极致追求下，中国市场会培育出更成熟的电动车产品。还有最关键的一点是政策方面。未来的新能源车一定都是智能化的，但要实现自动驾驶，一定会涉及到车与车、车与路之间的数据传输，而这些有可能会涉及到国家安全。因此，对于外资车企，有可能会有一定的政策壁垒限制。蔚来汽车广汽埃安2020-2021年新能源市场竞争格局13% 14%14%15%55%60%11%6%8%4%2020.1-7 2021.1-7外资新势力 自主新势力 传统自主 传统外资 传统豪华8 2021 年乘用车电气化白皮书 01 丨 乘用车电气化市场发展及趋势智能化电动车浪潮开启随着产业繁荣与技术推动，新能源汽车产业边界不断拓展和延伸，小米、百度、360等互联网科技型企业开始纷纷入局，传统自主品牌开启转型之路推出高端新能源品牌，整个智能电动车市场竞争将更加激烈。我们把国内智能电动车的发展可以分为三个阶段：第一阶段（2015-2018）代表企业以蔚来、小鹏、理想等造车新势力为主，这类企业的特点包括鲜明的产品定位、重视用户体验、重视软件能力建设，这些企业的主要策略就是从电动化进行切入，目前部分头部企业已经取得了阶段性的胜利。第二阶段（2019-2021）以智己（上汽）、岚图（东风）、极狐（北汽）、沙龙智行（长城）等为代表的传统车企独立高端新能源品牌，这类企业的特点包括更高端的产品定位、企业更加开放（在渠道、服务等方面向新势力靠拢），主要以传统的自主品牌为主，面向高端电动车市场。第三阶段（2022-）以苹果、百度、小米等为代表的手机/互联网巨头，这类企业最大的优势是具备较强的软件研发能力和软硬件集成能力、强大的现金储备，未来将以智能化为核心，打造核心的竞争壁垒。未来长期来看，随着电动车市场的越发成熟，对于后来的新进入者也提出了更高的要求，在硬件逐渐趋同的趋势下，具备较强软件研发能力的企业将具备更大的机遇。以蔚来、小鹏、理想等为代表的造车新势力以百度、小米等为代表的手机/互联网巨头以智己（上汽）、岚图（东风）、极狐（北汽）、沙龙智行（长城）等为代表的传统车企独立高端新能源品牌企业特点：鲜明的产品定位、重视用户体验、重视软件能力建设企业特点：具备较强的软件研发能力和软硬件集成能力、强大的现金储备企业特点：更高端的产品定位、企业更加开放（在渠道、服务等方面向新势力靠拢）信息来源：盖世汽车研究院分析第一波窗口期（2015-2018） 第二波窗口期（2019-2021） 第三波窗口期（2022-）从电动化切入，部分企业已经阶段性胜出 以智能化为核心，竞争壁垒提升传统自主品牌为主，面向高端电动市场智能电动车不同发展窗口期年乘用车电气化白皮书 92021 年乘用车电气化白皮书 01 丨 乘用车电气化市场发展及趋势新车增量主要集中在非限购城市市场下沉趋势明显从消费地区来看，国内不同城市的新能源整体销量排名以北上广深、天津和杭州等为代表的一二线限购城市相对靠前。上海市目前是最大的新能源消费市场，市场份额超10%。从今年5月6号起上海扩大了外牌的限行区域，同时上海从 2023 年开始不再对插电混动车辆发放新能源牌照，对当地新能源车的销量短期会产生一定促进作用。但整体来看，广大非限购城市才是主要的新能源市场，今年 1-7 月非限购城市新能源销量同比增长超过 250%。在非限购城市中，农村及乡镇是新能源车的增量重点地区，该区域的汽车消费刚需特征明显，且低速电动车、电动自行车等产品替代规模庞大，为新能源汽车推广奠定了一定的基础。2021 年 1-7 月，除了一线城市的新能源市场份额同比去年有 7.6% 的下滑，其他新一线及以下城市的新能源市场份额均有不同程度的上涨，随着消费者对于新能源产品接受度的进一步提升，未来市场的下沉趋势将更加明显。不同城市新能源车型销量（万辆）2020-2021各级别城市新能源市场份额变化信息来源：保监会；盖世汽车研究院数据库信息来源：保监会；盖世汽车研究院数据库17.3 43.2 22.0 77.0 2020.1-7 2021.1-7限购城市 非限购城市33.5%26.4%14.2%15.5%6.7%3.7%25.9%26.7%18%16.9%8.0%4.5%一线 新一线 二线 三线 四线 五线及以下2020.1-7 2021.1-710 2021 年乘用车电气化白皮书 01 丨 乘用车电气化市场发展及趋势C端成为新能源市场增长的主要用户群体从消费者角度来看，当下 C 端用户成为新能源市场的主要消费群体，如何把握个人消费者的需求成为车企未来增长的核心。在不同的新能源技术路线上，C 端用户的占比均有不同程度的提升，整体市场份额接近 8 成。其中，纯电动C端用户主要集中在A00级轿车，市场份额超44%，其次是市场占比超过26%的B级市场；而插电混动 C 端用户的车型分布则相对比较分散，C 级车型是最大细分市场，份额超过 36%，A 级和 B 级车型市场份额分别占比33% 和 29%。纯电动所有权情况插电混动所有权情况2021个人用户车身形式偏好2021个人用户车身形式偏好2021个人用户车型级别偏好2021个人用户车型级别偏好纯电动市场销售结构插电混动市场销售结构信息来源：保监会；盖世汽车研究院数据库信息来源：保监会；盖世汽车研究院数据库70%77%12%10%18%14%2020 2021.1-7个人 单位 运营Car, 70.6%SUV, 29.3%MPV, 0.1%A00, 44.7%A0, 11.7%A, 11.1%B, 26.4%C, 6.1%77%78%17%18%6%3%2020 2021.1-7个人 单位 运营Car, 42.7%SUV, 56.0%MPV, 1.4%A0, 1.0%A, 33.4%B, 29.1%C, 36.6%112021 年乘用车电气化白皮书 01 丨 乘用车电气化市场发展及趋势混动是当下双积分达标的重要技术路线豪华品牌是 48V 路线主要推动力，而日系品牌基本垄断 HEV 路线2021.1-7国产乘用车48V TOP 10企业销量（万辆）2021.1-7国产乘用车HEV TOP 5企业销量（万辆）2021.1-7国产乘用车48V TOP 10车型销量（万辆）2021.1-7国产乘用车HEV TOP 10车型销量（万辆）从不同技术路径来看，48V 轻混系统是带启停的动力系统与高压混动系统之间的折中解决方案，能够在较低的成本下达到省油效果，同时考虑到消费者对于电气化趋势的接受程度，48V 系统短期仍有一定推广价值。当前 48V 车型销量主要以豪华品牌和高端车型为主，对于大部分合资和自主品牌品牌，由于当前 48V 技术的成本相对较低（4,000-5,000 元一套系统），但带来的节油效果却有限（市面上大部分的 48V 车型均不能满足低油耗车型的标准），市场接受度一般。而对于豪华品牌，得益于车型的高售价和高利润空间，将快速推动48V的普及以及下一代48V技术的升级。在 HEV 细分市场，目前“两田”（丰田、本田）的车型无论是在产品可靠性还是在节油效果等方面均表现突出，市场份额占据绝对优势，同时产品矩阵也从轿车扩展到了 SUV 和 MPV 全细分市场。48V技术市场销量分析HEV技术市场销量分析信息来源：中汽协；盖世汽车研究院数据库信息来源：中汽协；盖世汽车研究院数据库0.0 0.4 0.5 0.7 0.9 1.9 4.0 4.2 5.3 7.1 奇瑞汽车一汽大众长城汽车东风日产吉利汽车奇瑞捷豹路虎吉利沃尔沃一汽红旗上汽通用北京奔驰0.1 6.0 6.5 8.1 8.8 东风日产东风本田广汽本田广汽丰田一汽丰田0.8 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.1 2.1 2.5 6.0 科鲁泽E级发现运动版XC60H9XT6H5XT5S90C级 24.0%10.1%8.5%8.4%7.1%6.1%5.7%4.8%4.4%3.2%份额1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 2.3 2.8 2.9 4.2 4.3 CR-V凯美瑞皓影威兰达RAV4亚洲龙奥德赛艾力绅卡罗拉雷凌份额14.5%14.3%9.8%9.6%7.7%6.8%6.7%5.8%5.8%5.6%12 2021 年乘用车电气化白皮书 随着自主品牌混动研发水平提升与产业链日益完善，本土 OEM 对混动的认知逐渐清晰， 在混动专用发动机、混动专用变速器、电机与电池等领域设计、集成与应用等方面已逐步建立完善的开发体系与能力。自主品牌在对中国市场用户需求的理解方面具备优势，而且结合日韩混动产品在市场的表现情况，可以在产品开发中取长补短。另外，据瑞银预测“中国或成为电动汽车革命中的颠覆性力量，全球 OEM 将进一步依赖中国的供应链和研发”，中国企业在电池成本上将具备领先优势，也将极大地促进自主品牌混动产品研发与推广。 总地来说，自主品牌在对市场用户的理解、产品需求定义、关键零部件产业链等方面具备一定优势，结合逐渐完备的体系化混动产品开发能力，自主品牌未来有信心打破垄断，与国际一流混动产品同堂竞争。日系品牌 HEV 发展历史较长，但得益于国家战略支持下的电机、电控等与混合动力系统相关的产业链的升级、进步和成熟度的不断提高，自主品牌通过十余年的技术沉淀，已逐步掌握并引领混动系统核心技术，从早期的基于现有产品进行技术集成，到如今通过对于高效混动系统架构、高效混动发动机、高效混动变速器等多方面进行技术创新。吉利在2018 年发布了 GHS1.0 系统，混合动力变速箱 7DCTH 也已经远销欧洲，树立了高效率、高性能、高可靠的口碑。吉利近期即将发布的全新一代混动系统 GHS2.0，高效混动专用发动机结合多档位变速器的应用，使得整体节油率达到 40% 以上的同时能够提供电动车般的驾驶体验。自主品牌在动力性、经济性、舒适性等方面都取得了明显的提升，且已展示出领先优势。在保护环境方面，发展混合动力能合理利用能源，助力双碳目标达成，是自主品牌义不容辞的使命和责任。另外，作为自主品牌，我们更关注和理解中国用户的实际用车场景和需求，结合智能能量管理等智能化技术应用，为用户提供优秀的真实驾乘体。01 丨 乘用车电气化市场发展及趋势自主品牌有望打破外资企业在混动供应链和技术领域的垄断地位近年来，我们看到自主品牌也在大力布局 HEV 技术路线，包括长安蓝鲸 iDD 混动系统、奇瑞鲲鹏混动 DHT、长城柠檬混动 DHT 等，产品主打低油耗特点，未来更多新产品的加入有望打破日系品牌在 HEV 路线的垄断格局。詹樟松长安汽车工程研究总院院长王瑞平吉利汽车集团副总裁年乘用车电气化白皮书 132021 年乘用车电气化白皮书 01 丨 乘用车电气化市场发展及趋势技术进步将实现电动汽车与燃油车的价格平价随着政策、产业、技术等的驱动，新能源汽车市场迅速发展，若要获得更广大消费者的选择，是否能做到与燃油车价格平价至关重要。由于 2022 年后电动车将不再有补贴，所以电动车自身成本下降速度变得十分的关键。根据测算电动车售价中三电系统的占比接近 40%，而且电池在电动车中的占比最高，所以动力电池的成本下降最为关键。当电池成本下降驱动电动汽车超越燃油车成本的时间点即是用户端的转折点。在传统燃油车售价中的成本、利润和税费占比为 5.5:1.5:3。电动车享受免征消费税、增值税、购置税和车船费，因此三者的分布约为 8:1:1。以朗逸1.5L燃油车来估算，传统燃油车的制造成本为 7.1 万元，而朗逸纯电的制造成本在12万左右。同时因为纯电动车的电池在售价中占据了 32% 的比例，如果将来动力电池的成本下降 20%，尽管未来没有补贴的支持，但是加上相应税费的减免，电动车的购车成本就能低于燃油车的购车成本。新能源汽车在和燃油车相比价格依然偏高，是阻碍其快速普及率的原因，车企与电池供应商一直努力降低电池的成本价格。根据测算电动车的电池成本如果能够下降到100 美元 /kWh，就能具有较好的成本竞争力。2013 年到2020年间，全球锂离子电池组平均价格从668美元/千瓦时降至 137 美元 / 千瓦时，降幅达 80%。根据彭博最新预测，到2023年，锂离子电池组平均价格将接近100美元 / 千瓦时。2023年动力电池成本或降至近100美元/千瓦时 锂离子电池组价格调研及预测信息来源：彭博新能源财经信息来源：汽车之家；公开信息；盖世汽车研究院分析 * 朗逸 1.5L 2021 款的平均价格 制造成本厂商税赋消费者购车价格消费者税赋（购置税及车船税）利润汽车售价单位：万元燃油车售价构成比例分析燃油车和纯电动车售价比较电动车售价构成比例分析类别 车型 指导价 制造成本 利润 厂商税赋 消费者税赋 消费者购车价格ICE 朗逸1.5L 12.9* 7.1 1.9 3.9 1.3 14.2BEV 朗逸纯电 14.89 12 1.5 1.5 0 14.9458403257215155130 11010221019012780655047356685933842952201801571371012013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023Cell Pack-11%-35%-23%-25%-18%-13%-13%-26%10%10%10%10%6%7%12%16%32%80%14 2021 年乘用车电气化白皮书 01 丨 乘用车电气化市场发展及趋势主流传统车企的电气化规划明确而激进在全球碳中和大背景下，车企纷纷公布了各自的电气化战略目标。多数美系及欧系 OEM 定下了 2030 年达到 50% 以上电动化率目标；日韩系中本田定下 2030 年电动化率 40% 的目标；随着国内双积分政策的日趋加严，自主品牌车企在电气化战略部署方面也加快了脚步，定下明确而激进的市场目标。信息来源：车企公开信息；盖世汽车研究院分析通用福特Stellantis大众戴姆勒宝马沃尔沃丰田本田日产马自达现代起亚北汽广汽长安上汽一汽东风2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 22 30 140 100%10 25% 50%25 15-25% 1012938%*31%*70%*35%*120%38050%*70%*1 1 1 1 50% 100%*1 15 140%2020%15%2 1.3 100%20%* 50%*40%* 3040%* 60%*1 130%* 1 180%35%* 60%*纯电汽车占比年销量（百万）电动车销量累计总销量（百万）*欧洲市场 *中国和美国市场 *新能源汽车152021 年乘用车电气化白皮书 21.5 22.1 22.2 23.0 23.8 24.5 24.9 25.3 2.9 3.8 4.7 5.6 6.3 6.9 7.3 7.7 1.2 2.4 3.4 4.3 4.9 5.5 6.0 6.3 14%17%21%24%26%28%29%30%19%28%37%43%47%51%53%55%0%10%20%30%40%50%60% - 5 10 15 20 25 302021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028乘用车销量 新能源汽车销量 节能汽车销量新能源汽车渗透率 电气化率信息来源：盖世汽车数据库信息来源：盖世汽车数据库01 丨 乘用车电气化市场发展及趋势2025年乘用车市场电动化率或将达26%电气化率或将达 47%从总量来看，我国从顶层方案设计大力推进节能及新能源汽车发展战略，出台了全方位的规划目标。2020 年年底发布的新能源汽车产业发展规划（2021-2035）和节能与新能源汽车技术路线图 2.0均明确提出了 2025 年我国的新能源汽车的市场渗透率要达到 20% 的目标，2035 年新能源汽车及节能汽车销量占比均达 50%。2021-2028年电动化率及电气化率趋势预测2021-2028年乘用车市场分动力形式预测 从当前快速发展的新能源汽车市场表现以及双碳目标的驱动来看，新能源汽车市场化进程可能会加快。预计2025年新能源汽车市场渗透率或达26%，到2028年新能源汽车占比接近30%。2025 年电气化率或达到 47%，2028 年或超 55%。 电动化格局会加速形成，同时随着排放和油耗法规的加严，将有大量国 IV 及以下的在用车辆逐步面临淘汰替换，这也给电动车市场带来巨大的市场空间。 新能源汽车产业已上升至国家发展战略的高度，成为了不可逆的发展方向。政策及市场双重驱动加快推动汽车行业电动化进程，为 2060 年实现碳中和战略目标贡献力量。 未来由于政策、市场、用户、上下游产业链成熟度引导多种电气化路线共存，车企将依据自身优势和资源禀赋选择发展不同的动力形式的技术路线。 48V 在中国市场经历了短期的快速发展，但是由于 48V 在经济型和燃油贡献率上都没有突出的优势，大部分企业或将放弃下一代48V技术，进而将有限的资源投放在纯电动和混动技术。豪华品牌或将使用 48V 技术替代其燃油车版本。 由于低油耗车型概念的提出和政策惠及，日韩系及自主品牌或将大力开发 FHEV 技术，以满足油耗及排放法规的要求。 增程式技术由于其开发难度、成本分摊和其他技术路线的替代关系等问题，将成为过渡技术产品。 我国依旧坚定走“纯电驱动”的技术路线战略，2028 年纯电动乘用车的销量有望达 640 万辆。 由于成本、储能、基础设施等问题还未彻底攻克，氢能源汽车的商业化研究尚处于探索之中。时间 政策 指标 2025 2030 20352015 中国制造2025 自主品牌NEV 产销量 自主品牌NEV 市场份额 300万 80%2017 汽车产业中长期规划 NEV产销量 NEV产销占比 NEV保有量 700万 超过20% 2000万2020新能源汽车产业发展规划（2021- 2035） NEV新车销量占比 20%2020节能与新能源汽车技术路线图2.0 新能源汽车销量占比 节能汽车销量占比 20% 混动占传统能源乘用车50%-60% 40% 混动占传统能源乘用车 75%-85% 50% 50%单位：百万 /辆单位：百万 /辆17.3 15.9 14.0 13.2 12.6 12.1 11.7 11.3 0.6 1.3 1.8 1.7 1.6 1.7 1.7 1.8 0.7 1.1 1.7 2.6 3.3 3.9 4.3 4.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 2.4 3.1 3.9 4.6 5.2 5.7 6.1 6.4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028ICE MHEV 48V FHEV REEV PHEV BEV FCEV21.522.122.223.023.824.924.525.316 2021 年乘用车电气化白皮书 02.电气化零部件往更高效更低能耗方向发展技术驱动产业蓬勃发展年乘用车电气化白皮书 172021 年乘用车电气化白皮书 02 丨 核心零部件技术发展趋势动力电池：中国锂电企业占据半壁江山动力电池作为电动车的核心部件，在中国、德国、日本、韩国、美国等主要国家大力发展全球新能源汽车的背景下，近年来全球动力电池市场出货量保持高速增长的趋势，但是国内动力电池整个市场格局也经过大规模的洗牌和变革发展。中国动力电池产业链已基本在全球占领先地位。纵观历年动力电池市场，排名靠前的锂电企业全部来自中日韩三国，电动车核心产业链环节基本掌握在亚洲厂商手中，其中中国锂电企业有六家进入前十。20132021.H1年全球新能源动力电池出货量（GWh）2021.H1年全球TOP10的动力电池供应商装机量（GWh）信息来源： SNE Research；盖世汽车研究院分析信息来源： SNE Research；盖世汽车研究院分析2021年上半年全球动力电池装机量 11.4GWh，同比增长154%，跟随全球新能源汽车市场“水涨船高”。从区域来看，中国为第一大动力电池装机市场，占46%；欧洲也随着车企加速电动化，成为第二大动力电池市场。全球 TOP10 装机阵营短期处于稳定状态，但竞争态势不断加剧，CR10 市场份额达 94.2%，表明动力电池产能存在结构性差异，高端产能受欢迎且紧缺，落后产能将逐渐被淘汰。全球动力电池企业 TOP10 中有6家为中国锂电企业，宁德时代超越 LG 成为全球第一，动力电池装机量达到34.1GWh，同比增长 234.2%，市场占有率为29.9%。3.37.924.348.569.0 97116.6137114.1139%208%100%42%41%20%17%154%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021.H1出货量 同比增长排名 变化 国家 企业 2021.H1动力电池出货量1 12 13 -4 15 16 -7 18 29 210 234.1 28.0 17.1 7.8 5.9 5.9 3.2 2.2 2.0 1.2 10.210.410.12.62.92.30.80.71.70.9宁德时代LG新能源松下比亚迪三星SDISKI中航锂电国轩高科远景AESC亿纬锂能2021.H1 2020.H118 2021 年乘用车电气化白皮书 02 丨 核心零部件技术发展趋势国内动力电池市场迎来爆发，装机量不断创新高。国内动力电池龙头集中度较高，前五家企业市场份额超过 80%，而仅 CATL 市场份额就占据行业半壁江山，其次为比亚迪和 LG 新能源。虽然龙头三强保持较大的优势，但二三线企业仍有部分企业凭借车企配套优势脱颖而出。二线锂电企业中，中航锂电、蜂巢能源为崛起新秀，短短几年发展势头迅猛。市场形成第一梯队稳定，第二梯队动态变化的竞争格局。动力电池市场未来竞争的核心是领先技术商业化量产和产能供给规模化能力，动力电池 TWh 规模的需求已成共识。对于电池企业来说，抓住眼下的历史性机遇加大技术研发投入，扩张产能布局是维持优势和市场份额的重要策略。同时，地方政府也在紧抓风口，尽快将优质动力电池项目揽入囊中，打造成新的经济增长引擎。在需求确定、机遇关键期，具备客户、市场、技术、资本和供应链管控能力的企业，正与一些地方政府掀起新一轮动力电池扩产竞赛，备战动力电池全球化竞争。以宁德时代、国轩高科、中航锂电等锂电企业领衔发布投产计划，扩产规模动辄 20GWh 起步，部分项目规模规划达到50GWh，投建资金达百亿以上。TOP10锂电企业大部分增速超100%，其中以中航锂电表现最突出，靠着配套广汽埃安车型出货量迅速增长，同比 +389%。而宁德时代作为龙头增速仍然超越平均水平，体现其较强的竞争力。自从白名单限制解除后，日韩锂电企业产能开始加速释放，LG 新能源靠着配套特斯拉位列第三。蜂巢能源从2020年上半年开始供货，到 2021 年出货量已经达 1.1GWh，短短一年时间迅速跻身 TOP10 榜单。信息来源：中国汽车动力电池产业创新联盟；盖世汽车研究院分析信息来源： 公开信息统计；盖世汽车研究院分析国内动力电出货情况动力电池扩产潮来袭动力电池：国内电池行业景气度高，扩产潮来袭0.20.30.90.00.51.00.92.33.110.70.70.81.01.11.23.44.44.99.631.4捷威动力塔菲尔能源孚能科技蜂巢能源亿纬锂能国轩高科中航锂电LG新能源比亚迪宁德时代2021.1-7 2020.1-7市场份额49.3%15.0%7.7%6.9%5.3%1.9%1.7%1.5%1.9%1.8%同比变化293%210%113%389% 230% 140%- 11%166%250%锂电企业 时间 投产项目 投建金额 地点 产能宁德时代2021.6 四川时代动力电池项目 300亿 四川宜宾 -2021.6上汽时代和时代上汽动力电池产业化项目120亿 江苏溧阳 -LG新能源 2021.5 锂离子电池二工厂项目 33亿美元 南京江宁 -国轩高科2021.5 宜春锂电新能源项目 115亿 江西宜春 -2021.6 肥东锂电材料项目 120亿 合肥肥东 -中航锂电2021.5 动力电池扩产项目 - 福建厦门 30GWh2021.5 动力电池及储能电池成都基地 280亿 四川成都 50GWh2021.5 动力电池及储能电池武汉基地 100亿 湖北武汉 -192021 年乘用车电气化白皮书 02 丨 核心零部件技术发展趋势从主机厂角度来看，一方面，国内动力电池整体竞争格局尚未完全定局，主机厂为保障电池供应稳定，正在积极导入多家电池供应商，构建多元化供应体系，从而带动二线电池企业装机电量增长。另一方面，国际主机厂动力电池需求进一步提升和在华新能源业务提速，也给中国二线电池企业进入国际供应链提供了机会。除了宁德时代之外，目前已有多家中国二线电池企业与国际主机厂达成了合作。主流车企为了掌握行业议价权，通过“合资控股 + 自制电池 + 外购” 多种形式实现核心部件动力电池供给。动力电池厂与车企互相绑定又互相制衡博弈。为了在竞争激烈的动力电池市场中求生，国内二线动力电池企业选择跟海外车企或电池厂商联盟，如亿纬锂能跟 SKI合作建厂，大众投资国轩高科，孚能科技选择跟戴姆勒合作等。信息来源： 公开资料；盖世汽车研究院分析信息来源： 公开资料；盖世汽车研究院分析国内二线动力电池与海外厂商合作情况动力电池：二三线锂电企业崛起，与车企合作布局整车企业动力电池布局策略二线电池品牌 产品定位 合作伙伴 下游客户 未来合作对象 高端：软包/ 方形三元 低端：方形磷酸铁锂 高端：软包三元 高端：软包/ 方形三元 中低端：方形