2021-2022螺蛳粉行业发展研究报告.pdf

2021-2022螺蛳粉行业 发展研究报告CONTENTS整体消费趋势概览第一部分“嗦粉一族”人群洞察第二部分螺蛳粉消费趋势分析第三部分产品深耕，越正宗越上头线上螺蛳粉市场3.1 3.2 促进新消费多元化的消费场景42018年 7月 2018年 10月 2019年 1月 2019年 4月 2019年 7月 2019年 10月 2020年 1月 2020年 4月 2020年 7月 2020年 10月 2021年 1月 2021年 4月MAT2019-MAT2021线上速食市场消费人数月度变化疫情影响下的 “ 宅经济 ” 促使消费需求发生改变 ， 自 2020年以来速食品消费人数呈现显著增长态势 ， 方便快捷的速食品成为消费热门 ， 或将引领未来食品市场消费趋势 。数据来源： CBNData消费大数据疫情前 疫情后5数据来源： CBNData消费大数据 数据来源： CBNData消费大数据线上速食品细分品类中 ， 螺蛳粉成为仅次于方便面的第二大速食品 。 相较于整体速食市场享受疫情红利后增速趋缓 ， 螺蛳粉仍有较高的增长势头 。整体速食市场 螺蛳粉品类MAT2019-MAT2021线上整体速食市场 vs螺蛳粉品类销量增速MAT2020 vs. MAT2019 MAT2021 vs. MAT2020MAT2021线上速食品类消费榜方便面1螺蛳粉2手抓饼3酸辣粉4水饺馄饨6冷面7热干面8小笼包9煲仔饭5 江西米粉106数据来源： CBNData消费大数据 数据来源： CBNData消费大数据线上螺蛳粉品类消费规模呈稳定增长态势 ， 消费人数的增加 ， 客单价的增长以及消费频次的增加成为螺蛳粉品类增长的核心驱动因素 。 同时 ， 人均消费频次的逐年增长表明消费者正在逐步养成螺蛳粉的消费习惯 。MAT2019 MAT2020 MAT2021MAT2019-MAT2021线上螺蛳粉品类消费规模消费规模MAT2021线上螺蛳粉品类消费增长因素拆解7数据来源：云合数据，艾媒数据中心 数据来源：公开数据整理 数据来源：天眼查数据说明：数据统计截止时间为 2021年 4月 15日“ 嗦粉自由 ” 时代来临 ， 螺蛳粉自带的 “ 热搜体质 ” 以及明星 &KOL的强力加持 ， 使其热度不断攀升 ， 并吸引大量商家进入赛道 ， 尤其以 2020年疫情后期企业增量达到新高 。2010-2021.Q1螺蛳粉相关企业增量（家）企业数量 增速2月 5日 #广西 3.1万盒螺蛳粉支援湖北 # 202月 20日 #螺蛳粉还不发货 # 42月 22日 #中国人到底多爱吃螺蛳粉 # 42月 23日 #广西 3万盒螺蛳粉驰援湖北 # 162月 25日#宋祖儿吃螺蛳粉 #32月 26日 352月 29日 #晒出你已到货的螺蛳粉 # 203月 3日#妈妈眼中的你吃螺蛳粉 # 16#为了吃螺蛳粉你有多拼 # 53月 6日 #螺蛳粉的英文名 # 182020年上半年中国螺蛳粉热搜话题及排名多位明星、 KOL达人推荐综艺 五十公里桃花坞 螺蛳粉露出8数据来源：公开数据整理 数据来源：公开数据整理大量品牌的入局使得如今的螺蛳粉市场竞争激烈 ， 且以是否满足 “ 发源柳州 、 柳州生产 ” 两大标准划分成了由柳州正宗品牌和非柳州本土品牌构成的竞争格局 。柳州正宗螺蛳粉品牌 非柳州本土螺蛳粉品牌定义：品牌发源地，原产地等坐落在柳州的螺蛳粉品牌 定义：非发源自柳州，使用柳州或其他区域代工厂生产的品牌螺湘百味董阿姨肖叔叔家柳好欢螺螺霸王嘻螺会柳江人家食族人饭爷良品铺子来伊份李子柒三只松鼠百草味白象代表品牌 代表品牌60%39%33%32%27%23%23%22%1%消费者“嗦粉”驱动因素106%16%22%29%14%13%每周 3次以上每周 2到 3次每周 1次每月 2到 3次每月 1次很少，不太爱吃消费者“嗦粉”频率77%73%51%42%34%34%20%19%消费者“嗦粉”目的数据来源： 2021年 8月 CBNData调研数据数据说明：您平时吃螺蛳粉的频率是？ N=1,000数据来源： 2021年 8月 CBNData调研数据数据说明：通常在什么情况下您会想吃螺蛳粉？ N=1,000数据来源： 2021年 8月 CBNData调研数据数据说明：通常吃完螺蛳粉，您会得到哪些满足？ N=1,000高频率的 “ 嗦粉 ” 使得螺蛳粉逐渐成为消费者魂牵梦萦的美食 ， 吃 “ 重口味 ” 不再只是追求味蕾的刺激 ， 更成为一种取悦自己 、 缓解压力的方式 。想吃重口味的时候想挑战辣味的时候朋友的强力推荐不知道吃什么的时候选择吃螺蛳粉对螺蛳粉上“瘾”，饿了就会想吃心情不好的时候压力过大的时候想挑战臭味的时候其他解馋，满足食欲刺激味蕾，感到快乐满足帮助开胃，增进食欲达到饱腹的目的排解工作 /生活中的压力释放生活中的负面情绪满足“食臭”的猎奇心理犯困时提神醒脑11MAT2019 MAT2020 MAT2021MAT2019-2021线上 螺蛳粉品类不同性别消费规模占比趋势女性 男性MAT2019 MAT2020 MAT2021MAT2019-MAT2021线上螺蛳粉品类不同 代际 消费 规模 占比趋势80前 80后 85后 90后 95后 00后MAT2019 MAT2020 MAT2021MAT2019-MAT2021线上螺蛳粉品类不同 线级城市消费规模 占比趋势一线 二线 三线 四线及以下数据来源： CBNData消费大数据 数据来源： CBNData消费大数据 数据来源： CBNData消费大数据数据显示 ， 线上螺蛳粉消费人群仍以女性及年轻一代消费者为主 ， 二线城市及下沉地区是主要的消费市场 。 随着螺蛳粉的热度攀升 ， 男性消费者及 85后人群逐渐加入 “ 嗦粉 ” 一族 。12Z世代小镇青年小镇中老年都市蓝领新锐白领精致妈妈资深中产都市银发MAT2021线上螺蛳粉品类八大人群消费规模 占比及增速消费增速消费规模占比Z世代 、 小镇青年在线上螺蛳粉品类的消费上表现出强大的购买力 ， 是线上螺蛳粉的核心消费人群；都市银发 、 资深中产消费增速较快 ， 在螺蛳粉消费上有较大的潜力 。数据来源： CBNData消费大数据13数据来源： CBNData消费大数据数据说明：核心消费人群指代 Z世代及小镇青年数据来源： CBNData消费大数据（排名不分先后）数据说明：核心消费人群指代 Z世代及小镇青年MAT2019 MAT2020 MAT2021MAT2019-MAT2021线上螺蛳粉核心消费人群消费频次对比整体人群 核心消费人群相较于整体人群 ， 核心消费人群在线上螺蛳粉消费上频次更高 ， 有更强的消费黏性 。 而在品牌偏好方面 ， 好欢螺 ，嘻螺会等柳州正宗品牌更受核心消费者青睐 。MAT2021线上螺蛳粉核心消费人群高偏高度品牌只投螺碗柳江人家肖叔叔好欢螺嘻螺会螺满地14数据来源： CBNData消费大数据数据说明，地区颜色越深，消费额占比越高，地区颜色越浅，消费额占比越低数据来源： CBNData消费大数据华东地区李子柒好欢螺嘻螺会螺霸王螺满地整体线上螺蛳粉消费额占比中 ， 华东地区消费额占比高于其他 ， 其次为华南地区 、 华北地区 。 从各地区螺蛳粉品牌消费榜单来看 ， 重臭重辣的好欢螺普遍受到绝大部分地区消费者喜爱 ， 而华东 、 华中地区消费者则更偏好口味较淡的李子柒 。MAT2021线上螺蛳粉市场各地区消费额占比 MAT2021线上螺蛳粉市场各地区品牌消费榜华东华南华北华中西南西北东北高低消费额占比华南地区好欢螺李子柒嘻螺会螺满地螺霸王华北地区好欢螺李子柒嘻螺会螺霸王螺满地华中地区李子柒好欢螺嘻螺会螺满地螺霸王西南地区好欢螺李子柒嘻螺会螺满地只投螺碗东北地区好欢螺李子柒螺状元嘻螺会柳江人家西北地区好欢螺李子柒嘻螺会螺霸王螺满地1. 好欢螺 6. 螺富婆2. 螺霸王 7. 柳江人家3. 李子柒 8. 只投螺碗4. 螺满地 9. 小 7婶5. 嘻螺会 10. 董阿姨15数据来源： 2021年 8月 CBNData调研数据数据说明：您会更青睐购买“发源柳州，柳州生产”的螺蛳粉品牌吗？ N=1,000数据来源： CBNData消费大数据80%99%不同地区人群螺蛳粉品牌偏好是，柳州品牌味道更正宗 不是，没有倾向调研数据显示 ， 柳州本地消费者对发源自柳州 、 柳州生产的正宗螺蛳粉品牌更为青睐 ， 超过九成的柳州消费者表示更愿意购买本土正宗品牌的螺蛳粉 。 同时 ， 线上数据表明 ， 好欢螺成为更多柳州消费者的螺蛳粉消费首选 。内圈：非柳州本地消费者外圈：柳州本地消费者MAT2021线上螺蛳粉品牌柳州地区消费额占比柳州正宗螺蛳粉品牌 非柳州本土品牌1881%62%59%48%45%33%口味是否正宗地道是否安全卫生小料是否丰富产地在柳州价格 /促销口碑及他人评价消费者购买螺蛳粉主要考虑因素数据来源： 2021年 8月 CBNData调研数据数据说明：您在选择购买螺蛳粉时，会考虑哪些因素？ N=1,000数据来源： 2021年 8月 CBNData调研数据数据说明：在挑选螺蛳粉品牌时，您更在意哪些因素？ N=1,000数据来源： 2021年 8月 CBNData调研数据数据说明：您更青睐的螺蛳粉品牌有哪些？ N=1,000口味是否地道正宗是影响消费者购买决策的主要因素 ， 调研数据显示 ， 在柳州正宗螺蛳粉品牌中 ， 好欢螺凭借其地道的口味备受消费青睐 。柳州正宗口味升级92%69%65%29%6%品牌拥有正宗地道的口碑品牌知名度品牌是否源自柳州品牌历史品牌代言人消费者挑选品牌的主要考虑因素 消费者青睐柳州正宗螺蛳粉品 TOP10好欢螺1柳江人家2嘻螺会3螺霸王4顶锅螺6董阿姨7家柳8肖叔叔9螺湘百味5 哈伟香辣 螺蛳粉1019MAT2021线上螺蛳粉TOP20品牌销售额占比TOP20品牌 其他 品牌 MAT2019 MAT2020 MAT2021好欢螺 1 1 1李子柒 - 2 2嘻螺会 2 3 3螺满地 6 6 4螺霸王 3 5 5只投螺碗 10 7 6柳江人家 4 4 7螺状元 13 10 8嗨吃家 24 13 9肖叔叔 17 19 10数据来源： CBNData消费大数据 数据来源： CBNData消费大数据 数据来源： CBNData消费大数据在线上螺蛳粉销售中 ， TOP20的品牌占据了超过 60%的市场份额 。 其中 “ 柳州 ” 标签加持的正宗螺蛳粉品牌拥有更为深厚的消费者基础 。 在近三年的品牌销售榜单中 ， 源自柳州的正宗螺蛳粉品牌好欢螺连续三年蝉联第一 ， 深受消费者喜爱 。柳州正宗品牌 非柳州本土品牌MAT2019-MAT2021线上螺蛳粉市场销量 TOP20品牌销售额对比MAT2019 MAT2020 MAT2021MAT2019-MAT2021线上 螺蛳粉 品牌销售额榜单柳州正宗口味升级20不同性别消费者螺蛳粉口味偏好男性 女性女性消费者在螺蛳粉消费上有更强的口味偏好性 ， 汤浓郁 、 多配料更受女性群体青睐 ， 在臭味接受程度上 ， 女性消费者比男性消费者更能 “ 食臭 ” 。数据来源： 2021年 8月 CBNData调研数据，口味偏好度 =（不同性别人群各口味偏好占比 -整体各口味偏好占比） *100，偏好度 0为偏好，偏好度 0为偏好，偏好度 0为偏好，偏好度 0为不偏好数据说明：您更喜欢什么口味的螺蛳粉？ N=1,000柳州正宗口味升级不同城市线级消费者螺蛳粉口味偏好一线 新一线 二线 三线 四线及以下臭味重 不太臭 特级辣 微辣 酸味重 不太酸 粉劲道 粉软糯 汤浓郁 配料多23资料来源：图片源自于网络瞄准重口味带给消费者的上头体验 ， 品牌接连推出升级版螺蛳粉 ， 如好欢螺推出的加臭加辣升级装及小龙虾口味限量螺蛳粉 ， 不断满足消费者进阶的口味诉求 。柳州正宗口味升级资料来源：图片源自于网络资料来源：图片源自于网络嘻螺会推出双倍辣螺蛳粉 好欢螺推出加臭加辣螺蛳粉 好欢螺推出小龙虾限量螺蛳粉2589%11%螺蛳粉猎奇吃法消费者意愿调查愿意尝试 不愿意尝试数据来源： 2021年 8月 CBNData调研数据， Z世代指代 95后、 00后消费群体数据说明：您愿意尝试猎奇的螺蛳粉吃法吗？ N=1,00087% 89%男性 女性不同性别猎奇螺蛳粉接受度92% 94% 94%66%74%Z世代 90后 85后 80后 80前不同 代际 猎奇螺蛳粉接受度当简单冲泡螺蛳粉已不能满足消费者的玩味心态时 ， 各类猎奇吃法随之被解锁 。 近九成的消费者表示愿意尝试猎奇吃法 ， 其中女性群体及中青年代际对猎奇吃法有更高的接受度 。新吃法新场景新零售87% 86% 90%91%87%不同 城市线级 猎奇螺蛳粉接受度89%11%26盘点 “ 万物皆可螺蛳粉 ” 的一万种吃法 ， 其中螺蛳粉火锅备受青睐 ， 一站式解锁火锅 +嗦粉的双重快乐 。数据来源： 2021年 8月 CBNData调研数据数据说明：以下哪种猎奇吃法您会愿意尝试？ N=885新吃法新场景新零售67%45% 43%36% 35% 35% 30%28%20% 17% 17% 15%热门猎奇螺蛳粉吃法0.0%40.0%80.0%不同代际消费者螺蛳粉食用场景调查Z世代 90后 85后 80后 80前64% 60%52%38%22% 20%消费者螺蛳粉食用场景调查27数据来源： 2021年 8月 CBNData调研数据数据说明：您一般会在什么场景下吃螺蛳粉？ N=1,000数据来源： 2021年 8月 CBNData调研数据， Z世代指代 95后、 00后消费群体数据说明：您一般会在什么场景下吃螺蛳粉？ N=1,000自己在家看剧夜宵充饥 没有规律想到就吃饭点正餐 公司加班 朋友聚会生活方式的改变促使消费场景多元化发展 ， 自己在家看剧 、 夜宵充饥成了被提及最多的螺蛳粉食用场景 ， 其中 Z世代及 90后人群这一食用特征更为明显 。 而 85后 、 80后中青年人食用场景则更加随性 。新吃法新场景新零售自己在家看剧夜宵充饥 没有规律想到就吃饭点正餐 公司加班 朋友聚会280%40%80%直播带货 品牌 /IP联名 KOL达人种草 综艺冠名 /植入 明星背书 /代言 地推广告不同代际消费者螺蛳粉营销活动偏好Z世代 90后 85后 80后 80前消费者的尝鲜心理推动品牌营销活动的迭代 ， 直播带货 、 品牌 /IP联名 、 KOL达人种草成热门的营销手段 。 从代际分布来看 ， 年轻一代的消费者对于品牌 /IP联名有着更浓厚的兴趣 。数据来源： 2021年 8月 CBNData调研数据数据说明：您在购买螺蛳粉时，会被哪些营销活动吸引？ N=1,000新吃法新场景新零售29新吃法新场景新零售资料来源：图片源自于网络 资料来源：图片源自于网络 资料来源：图片源自于网络v李佳琦、薇娅等头部直播达人带货拓宽零售渠道，提升品牌认知度直播带货v品牌之间的跨界元素联结，为产品赋予了新的价值，强化产品辨识度品牌联名vIP联动帮助品牌重塑刻板印象通过趣味的方式与年轻消费者对话IP联名谢谢观看