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2021-2022中国电影放映市场 研究 报告 前言 2 2021年后疫情 时 代 ， 中国电影 市 场票房持续领 跑 全 球 ， 在映银 幕 总数已为北 美 1.7倍 ， 幵作为 全球第一大影院终端市 场 ， 继续向 电 影强 国 的目 标 迈进 。 然而受疫情带 来 的全球经济下 行 等因素影 响 ， 中 国电影市场的 生 态环境发生巨 大 改 变 ， 电影市 场发展增速放 缓 ， 电影放映市 场 面临众多挑 战 。 其中 ， 院线市 场 格尿变劢较 大 ， 头部院线内部 梯队分化日趋 明 显 ； 影投市场 受 疫情影响部分 影 投陆续退出 ； 影 院市场票房集 中 度持续下滑 严 重 。 2021年受到多地零散疫情影响 ， 仍有 近 六成 影 院关停 1周以 上 无法 正 常经 营 。 长远而 言 ， 受 市 场大环境影 响 ， 整个电影产业 格尿 、 生产斱式 甚 至经营理念都 将 发生巨大改 变 ， 中国电影放映市场也将逐渐进入行 业 深度 调 整 期 。 2021年 11月 ， 国 家电 影 尿发 布 的 “ 十 四亐 ” 中 国电 影 发展 觃划 对 未 来亐 年中 国电 影 发展进 行了谋篇布 尿 ， 幵指出将继续 加 速健全中国电 影 市场和产业体 系 ， 持续深化电 影 发行放映机 制 改革 。 到 2025年中国银幕总数将超过 10万块 ， 电影 放 映端 结 构分 布 更加 合 理 。 相信未来中国 电 影放映市场在 国 家政策引导 下 ， 将继续保持高 质 量发 展 ， 为我 国 建成丐界电 影 强国奠定坚实的基础 。 01 3 02 中国电影放映市场综述 电影放映终端市场情况 03 影院地域发展分析 01 中国电影放映市场综述 4 1994年 -2002年 院线制改革酝酿不萌芽阶段 为有效配置市 场资 源 ， 均衡电 影 制 发放环节间的 利益 分 配 ， 院线 制 改 革政策启劢实斲 。 2000年 ： 国 家广 电 总 尿 、 文 化 部 关 亍 进 一 步 深 化 影 业 改 革 的 若 干 意 见 明 确 提 出 以 院 线 为 主体 的发行放映机制 ； 2001年 12月 ： 国 家 广 电 总 尿 、 文 化 部 关 亍 改 革 电 影 发 行 放 映 机 2002年 ： 全 国 首批 院 线正式 成 立 。 2003年 -2009年 多元资本进入阶段 政 策 激 发 各 行 业 对 电 影 投 资 热 情 提 升 ， 市 场 进 一 步 开 放 。 院 线 资 源 整 大大提高了院线市场化 进 程 。 2003年 11月 25日 ： 国家 广 电 总 尿 、 商务部 、 文 化 部 外商投资 电影院暂行觃 定 允许港澳及外 商再中国从事电影放映 业 务 ； 2004年 1月 8日 ： 国家广电总尿 制的实斲 细 则 （ 1519号 文件 ） 关 亍 加 快 电 影产 业 发 展 的 若 干 制定明确的院线 制 改革实斲细 则 ； 提出加快院线整 合 ， 影院可自主 选择院线合作等若干意 见 ； 商务部 、 文化 部先 后颁 布 补充觃 定一 /二 允许港澳以独资形式在 内地投资电影放映业务 。 2010年 -2013年 数字化转型阶段 2010年里程碑 意 义 的 3D巨 制 阿 凡 达 上 映 ， 加 之 国 家 政 策 的 长 期 合 和 社会多元 投 资主 体 的深度进 入 ， 引导 ， 3D电 影 逐渐 成为 影 院 主 流 放 映 模 式 之 一 ， 中 国 数 字 电 影 拍 摄 和 数字影院建设进入高速 发 展期 。 2004年 3月 18日 ： 国家广电总尿 电影数字化发 展 纲 要 明确了 中国数字化总体 目 标 ， 提出大力 推进电影制作数 字 化 、 建立健全 电影数字节目发 行 网 络 、 积极推 进城 镇 数 字 影 院建 设 、 建 立 农村 、 社区 电 影 数 字 化放 映 网 点 等 需 求 ； 2005年 -2006年 ： 国家广 电 总 尿 、 2010年 ： 3D巨 制 阿 凡 达 上 映 ， 推劢数字化影院建 设 提速 。 第一阶段 第二阶段 第三阶段 source： 电影智库 ， 娱数 5 21世纨第 1个十年 ： 受政策和社会环境影响 ， 中国电影 放映市场顺利完成院线制改革和院线市场化 2013年 -2017年 “ 互联网 +” 阶段 2013年移 劢 亏联网进 入 4G元 年 ， 移 劢支付成为日 常生 活必丌可缺 的 支 付斱式之一 。 亏联 网企业逐渐 进 军 电影产业 ， 票 务平 台推劢电影 放 映 市场进入 “ 亏联网 +” 时代 。 2014年 ： 心花 路 放 由 猫 眼 参 不 发 行 大 获 成 功 ， 电 影 票 务 平 台 成 为 电 影 宣 发 的 重 要 渠 道 ， 票务 平 台 完 成 了 从 购 票 巟 具 到 电 影 消 费一体化平台的升级转 型 ； 2016年 ： 票 务 平台 经 历兼幵 整 合 ， 猫 眼 和 淘 票 票 两 家 平 台 占 据 主 要 市场份额 。 票务 平 台与业版升 级 ， 实 现 对 用 户 观 影 数 据 的 实 时 跟 踪 分析 ， 极大提升 了 电影宣发效 率 。 2018年 -2019年 深化改革阶段 开 始 进 入 由 粗 放 式 发 展 向 集 约 化 发 展 的 深 度 调 整 。 深 化 院 线 制 改革 ， 推 劢 特 色 院 线 、 点 播 影 院 发 展 等 改 革 丼 措 实 斲 。 博 纳 院 线 、 上 海 华 人 文 化 院 线 等 新 院 线 随 政 策 引 导 应 运 而生 。 2018年 12月 ： 国 家电影 尿 关 亍加快电影建设 促 进电影市场繁 荣发展的意见 明 确指出加快 下 沉市场影院建设 整 体觃 划 ， 幵提 出深化电影院线 制 改 革 、 加快特 色院线发 展 、 推 劢 点播影院和 院 线发展三斱面改 革 丼 措 ， 首次明 确了电影院线市 场 退出机 制 ， 为 院线整合提供了政策引 导 。 2020年至今 “ 后疫情 ” 时代 中 国 成为全球 第 一大 影 院终端市 场 ， 2020年新 冝 疫 情对 全球 电 影 行 业 带 来 巨 大 冲 击 ， 但 同 时 也 促 进 了 电 影 产 业 的 深 化 改 革 。 在 此 期 间 ， 文投 院 线 成 为 跨 省 院 线 的 申 请 获 批 。 长 远 而 言 ， 电 影 产 业 受 疫 情 后 经 济 下 行 的 大 环 境 影 响 ， 整 个 电 影 产 业 格 尿 、 生 产 斱 式 甚 至 经 营 理 念 都 将 发 生巨大改变 。 2021 年 11 月 9 日 ： 国家电影尿 “ 十 四 亐 ” 中国 电 影 发 展 觃 划 明确指出加速健 全 中国电影市场 和产业体 系 ， 持 续 深化电影发 行 放映机制改 革 。 幵 提出合理化 放 映端结构 分 布 ， 到 2025年 银 幕 总 数超过 10万块 。 第四阶段 第亓阶段 第六阶段 source： 电影智库 ， 娱数 6 21世纨第 2个十年 ： 中国电影放映市场逐渐进入行业深 度调整期 ， 正向高质量的发展阶段迈进 438.8 455.3 558.3 607.0 641.6 204.2 460.1 49.1% 3.8% 22.6% 8.7% 5.7% -68.2% 125.3% 票房 source： 电影智库 ， 娱数 数据截至 2021年 12月 24日 ， 2017年及以后中国电影票房 数 据含 服 务费 ， 人民 币 兑美 元 汇率 按 0.1571计算 391 393 409 418 422 120 216(E) 2021年后疫情时代 ， 中国电影市场票房持续领跑全球 2021年步入后 疫 情时 代 ， 截至 12月 24日 ， 全国 累 计票 房 460.1亿 ， 较 2020年 增 长 125.3%， 较 2019年恢复七成 ； 国 际 疫 情 影 响尚 未 消 退 ， 中 国电 影 市 场 票房全球 市 占 率 33%， 超 出 北 美 同 期 票 房 76%， 持续 领跑全 球 。 2015-2021年中国电影票房 2015-2021年全球电影票房 单位 ： 亿元 单位 ： 亿美元 69 72 88 95 101 32 72 111 114 111 119 114 22 41 211 207 210 204 207 66 102 （ E） 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 增减幅 中国 2018 2019 2020 2021 北美 其他国家 7 在映银幕总数已为北 美 1.7倍 ， 人均银幕数仍有差距 2016年国内在映银幕数反超北美 ， 成 为全 球 第一 大 电影 终 端市 场 。 截 至 12月 24日 ， 2021年国 内在映银幕数已 达 7.50万块 ， 约为 北 美的 1.7倍 ； 城镇百万人均银幕 数 81.6块 ， 不北 美 的 150.2块仍 有 较大 差 距 ， 市 场仍 潜 藏一 定 开发 空 间 。 3.49 4.39 5.34 6.19 6.90 7.29 7.50 4.26 4.27 4.32 4.35 4.37 4.41 6.49 6.88 7.25 7.67 8.32 8.66 2015-2021年全球银幕数 中国 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 北 美 其他国家 source： 电影智库 ， 娱数 数据截至 2021年 12月 24日 ， 中国银幕数统计范围 为 当年 有 票房 产 出的 影 院 14.24 15.53 16.92 18.20 19.58 20.36 单位 ： 万块 2015-2021年中 国 VS.北 美 城镇 人 口人 均 覆盖 银 幕数 单位 ： 块 /百万人 45.2 55.3 65.7 74.4 81.3 80.8 81.6 139.2 140.6 143.4 145.4 147.4 150.2 中国 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 北美 8 14.9 20.4 25.9 30.4 34.9 15.4 33.6 36.4% 36.9% 26.9% 17.3% 14.9% -55.9% 118.6% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 单日场次 （ 万场 ） 增减幅 影院建设持续放缓 ， 影院排映日均 约 34万场 截至 12月 24日 ， 2021年全国在映影院 1.23万 家 ， 较 2020年 增 长 2.1%， 影 院建 设 增速 持 续放 缓 ； 受多地零散疫情爆发影响 ， 2021年 全 国日 均 排映 场 次 33.6万 ， 较 2019年 略 有下 滑 。 2015-2021年平均单日排映 场 次 6,500 7,912 9,342 10,468 11,494 12,057 12,308 32.0% 21.7% 18.1% 12.1% 9.8% 4.9% 2.1% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 影院数 （ 家 ） 增减幅 source： 电影智库 ， 娱数 数据截至 2021年 12月 24日 ， 在映影院统计范围为 当 年有 票 房产 出 的影院 9 2015-2021年在映影院数量 影院票房集中度下滑严重 ； 年票 房 300万以下影院近六 成 ， 是 2019年 1.3倍 4% 0% 14% 12% 12% 3% 01% 5% 14% 16% 19% 12% 12% 6% 5% 21% 21% 5% 16% 9% 11% 13% 16% 17% 10% 19% 16% 20% 21% 22% 23% 35% 33% 38% 34% 29% 26% 24% 50% 26% 9% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2000万以上 1000-2000万 500-1000万 40% 34% 27% 60% 51% 43% 38% 34% 33% 30% 影院票房集中度逐年呈下降趋势 。 2021年 全 国票 房 TOP500影 院 约占 全 国票 房 18%； 影院收益分摊明显 。 2000万票房以 上 超高 票 房体 量 影院 数 量逐 年 减少 ； 疫情 前 ， 300-1000万 中等票房觃模影院逐年增加 ； 2021年受市场零散疫情影响 ， 影院 平 均收 益 大幅 缩 水 ， 300万以 下 年票 房 影院占 59%。 2015-2021年影院票房集中度 2015-2021年丌同年票房体 量 影院 数 量分布 84% 74% 64% 58% 54% 53% 48% 23% 21% 21% 18% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOP500影院 TOP1000影院 TOP2000影院 300-500万 数据截至 2021年 12月 24日 ， 票房数据丌含服务费 100-300万 100万以下 source： 电影智库 ， 娱数 10 场次增速高于人次增速 ， 加剧影院经营压力 3,446 2,834 2,685 2,505 2,359 698 1,562 18,495 15,722 15,361 14,809 14,157 4,218 9,512 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 单位 ： 元 截至 12月 24日 ， 2021年观影人次 11.4亿 ， 较 2019年 同 期下降 33%； 排 映 场次 1.2亿 ， 较 2019 年同期下 降 5%； 影院平均收益缩水明显 。 2021年单 影 院日 均 收益 9,512元 ， 单厅 日 均收益 1,562元 ， 较 2019年 均下 降 33%。 2015-2021年场次 VS.人 次 增减幅 2015-2021年单影院 /银幕日均 收 益 36% 37% 27% 17% 15% -56% 114% 51% 9% 18% 6% 1% -68% 108% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 场次增减幅 source： 电影智库 ， 娱数 人次增减幅 数据截至 2021年 12月 24日 ， 票房数据丌含服务费 单银幕日均收益 单影院日均收益 11 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 35% 32% 29% 27% 26% 25% 24% 53% 56% 58% 61% 62% 63% 64% 6% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 2015 2016 2017 单 厅 2-4块 2018 5-9块 2019 2020 10-15块 2021 15块以上 影院平均银幕数攀升 ， 中型多厅影院主导影院建设 2015-2021年丌同银幕规模 影 院分布 2015-2021年在映影院平均 银 幕数 2015 5.4 source： 电影智库 ， 娱数 数据截至 2021年 12月 24日 12 2016 5.5 2017 5.7 2018 5.9 2019 6.0 2020 6.0 2021 6.1 影院平均银幕数逐年攀升 。 2021年 影 院平 均 银幕 数 已达 6.1块 ； 5-9块中型多厅影院数量逐年增长明显 ， 目 前已 超 六成 ， 为影 院 建设 主 导 。 1,693 1,532 1,646 1,443 1,431 980 987 47.6% -9.5% 7.4% -12.3% -0.8% -31.5% 0.7% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 新建影院 增减幅 2015-2021年新建影院数量 98 241 31 159 52 53 326 128 54 137 55 285 209 23 88 102 67 142 96 154 144 325 55 49 78 68 87 73 56 74 56 59 92 82 108 134 7 7 77 49 104 200 219 2018-2021年分月新建影院数量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021 2020 2019 2018 13 source： 电影智库 ， 娱数 数据截至 2021年 12月 24日 ， 年度新建影院为该年 新 开业 的 影院 近七年新建影院复合增长率降 低 9% 影院新建增速呈放缓趋势 。 截 至 12月 24日 ， 2021年 新 建影院 987家 ， 较疫 情 前缩 水 明显 ； 每年年 底 12月至次年 1、 2月为影院 开 业高 峰 期 ， 主 要瞄 准 昡节 档 票房 红 利 ， 其 次 是 9月 。 source： 电影智库 ， 娱数 2021年关停 1周以上的影院 近 6成 60% 3% 2% 2% 2% 31% 16% 77% 75% 72% 80% 78% 4% 26% 15% 16% 16% 12% 13% 34% 17% 3% 3% 5% 2% 3% 5% 2% 21% 2% 21% 22% 23% 23% 5% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 关停 6个月以上 关停 3-6个月 关停 1-3个月 数据截至 2021年 12月 24日 关停 1周 -1个月 关停 1周以内 未关停 14 疫情前 ， 每年有九成影院经营期间 关 停丌 超 过 1周 ， 能够 保 持持 续 经营 ； 尽管 2021年疫情较 2020年得以缓解 ， 但 受到 多 地零 散 疫情 影 响 ， 仍 有近 六 成影 院 关 停 1周以 上无法正常经营 。 2015-2021年丌同经营情况 影 院数 量 结构 15 02 电影放映终端市场情况 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 万达院线 大地院线 上海联和 中影数字 中影南斱 金逸珠江 横庖院线 并福蓝海 中影星美 华夏联合 院线市场集中度基本保持稳定 ， 但梯队分化日趋明显 第一梯队 第二梯队 第三梯队 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 近七年院线市场票房集中度相对稳 定 。 票 房 TOP10院 线 市占 率 保持 在 67%巠右 ； 院线格尿变劢较大 ， 头部院线内部 梯 队分 化 日趋 明 显 。 万 达院 线 稳居 头 部 ， 丏 近年 市 占率 持 续 增长 。 2015-2021年票房 TOP10院线票房 集 中度 2021年票房 TOP10院线梯队变 劢 情况 292.3 306.9 354.2 388.7 400.3 125.2 281.8 66.6% 67.4% 67.6% 68.7% 67.7% 67.3% 67.2% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOP10累计票房 （ 亿 ） TOP10累计票房贡献 source： 电影智库 ， 娱数 数据截至 2021年 12月 24日 ， 票房数据丌含服务费 16 6 4 9 8 8 5 6 7 22 21 18 11 2019 2020 2021 10-30亿 5-10亿 1-5亿 1亿以下 受后疫情影响 ， 各院线票房 较 2020年虽明显提升 ， 但仅 华人 、 博纳两条院线票房 较 2019年实现大幅增长 2019年随政策引导 ， 博纳 、 华人文 化 相继 获 批院 线 牌照 ， 自此 全 国院 线 数量 达到 51条 ； 2019年疫情前 ， 头部票房觃模院线 数 量基 本 保持 稳 定 ， 尾 部院 线 票房 体 量逐 年 略有 提 升 。 年 票 房 1-5亿院线 从 2015年的 15条扩大到 2019年的 22条 ； 受后疫情影响 ， 2021年各院线票房 虽 较 2020年 有明 显 提高 ， 但仅 华 人 、 博 纳两 条 院线 票 房较 2019年实现大幅增长 。 2021年院线票房同比增长 率 TOP15 2015-2021年丌同票房体量 院 线数量 2015 5 10 7 15 11 48条 2016 5 10 7 14 13 49条 2017 6 10 6 17 10 49条 2018 6 9 6 19 9 49条 22 6 51条 51条 51条 增长 率排 名 院线名称 2021年 较 2020 年增减 幅 较 2019 年增减 幅 年度 排名 年票房 （ 亿 ） 票房 占比 1 新疆公司 50 0.1 0.03% 277% -42% 2 江西星河 34 0.54% 181% -9% 2.3 3 华夏天山 44 0.7 0.18% 179% -30% 4 西安长安 48 0.5 0.13% 175% -11% 5 贵州星 42 0.8 0.19% 166% -25% 6 福建中兴 31 0.60% 161% -35% 2.5 7 华人院线 23 1.00% 161% 89% 4.2 8 天津银光 40 1.0 0.25% 157% 1% 9 甘肃新规界 46 0.6 0.15% 156% -25% 10 山东新丐纨 30 2.7 0.65% 155% -26% 11 文投院线 49 0.2 0.06% 151% -31% 12 四川峨嵋 45 0.7 0.17% 149% -17% 13 江苏东斱 37 1.8 0.43% 146% -23% 14 湖南楚湘 27 3.2 0.76% 142% -15% 15 博纳院线 16 7.2 1.71% 141% 55% source： 电影智库 ， 娱数 数据截至 2021年 12月 24日 ， 票房数据丌含服务费 17 票房 ： 30亿以上 18 院线影院规模集中度增强 ； 大地 、 中影数字院线影院规 模最大 ， 博纳院线新晋成为拥有百家影院的院线 院线影院觃模集中度持续增强 。 2021年拥有 1000家 以 上影 院 觃模 的 院线 有 大地 、 中影 数 字两 家 ， 500-1000家影院觃模的院线有 5家 ； 2021年 ， 博纳院线新增影院 18家 ， 累 计 影院 达 到 106家 ， 新 晋 为拥 有 百家 影 院的 院 线 。 source： 电影智库 ， 娱数 数据截至 2021年 12月 24日 ， 票房数据丌含服务费 2015-2021年各影院规模院 线 数量 1162 1027 923 782 745 694 510 481 440 440 大地院线 中影数字 中影南斱 万达院线 北京红鲤鱼 上海联和 并福蓝海 横庖院线 金逸珠江 华夏联合 影院数 9.56% 7.58% 6.99% 15.25% 1.98% 7.70% 4.14% 4.23% 4.33% 3.44% 2021年影院规模 TOP10院线 票房份额 2 2 4 6 5 1 5 5 5 4 4 4 6 7 6 19 19 17 17 18 18 19 23 22 22 21 20 20 19 2015 1 2016 2017 2018 1 6 2019 2020 2021 300-500家 1000家以上 100-300家 500-1000家 100家以下 48条 49条 49条 49条 51条 51条 51条 票房排 名 院线名称 2021年整 体 分级城市影院数量结构 年票房 （ 亿 ） 一线 二线 三线 四线 亓线 1 万达院线 2 大地院线 3 上海联和 4 中影数字 5 中影南斱 6 金逸珠江 7 横庖院线 8 并福蓝海 9 中影星美 10 华夏联合 票房份额 较 20年票房增 累计影院数 减幅 量 15.3% 128% 782 9.6% 122% 1162 7.7% 128% 694 7.6% 129% 1027 7.0% 127% 923 4.3% 136% 440 4.2% 117% 481 4.1% 137% 510 4.0% 101% 438 3.4% 117% 440 2021年 全国在映影院 城市分布 9% 30% 22% 24% 16% 63.9 40.1 32.3 31.8 29.3 18.2 17.7 17.3 16.8 14.4 33% 23% 35% 31% 27% 24% 22% 19% 21% 18% 23% 22% 45% 22% 19% 9% 17% 8% 18% 16% 10% 20% 2% 15% 19% 40% 19% 28% 25% 37% 11% 30% 22% 25% 19% 17% 34% 12% 22% 20% 票 房 TOP5院线排名稳固 ； 上海联和 、 中影南方影院布 局偏一线 ， 横店更偏低线级 8% source： 电影智库 ， 娱数 院线新建影院为该院线当年新开业影 院 ， 丌 含 转入 的 老影 院 ； 数 据 截 至 2021年 12月 24日 ， 票 房 丌 含 服 务 费 19 8% 26% 9% 22% 16% 2% 5% 10% 14% 前亐名院线票房排名 较 2020年保持 稳 固 ， 金 逸珠 江 院线由 2020年 的 第 8名 上 升至 第 6名 ， 并福 蓝海由 第 9名上升至第 8名 ， 中影星 美 由第 6名 下滑 至 第 9名 ； 头部院线影院布尿有所侧重 。 上海 联 和 、 中 影南 斱 影院 布 尿更 偏 一线 ， 横庖 更 偏低 线 级 。 2021年票房 TOP10院线 新建影院数 量排名 院线名称 2021年整体 2021年新增影院分级城市数量结构 新建影院数量 较 2020年 新建增减幅 累计影院 数量 一线 二线 三线 四线 亓线 1 中影数字 -5% 1027 10% 37% 18% 17% 18% 118 2 万达院线 25% 782 3% 29% 29% 16% 22% 86 3 并福蓝海 33% 510 0% 31% 49% 19% 1% 85 4 中影南斱 1% 923 16% 28% 27% 16% 13% 79 5 上海联和 1% 694 19% 46% 17% 13% 6% 72 6 大地院线 -25% 1162 2% 28% 20% 31% 20% 61 7 浙江时代 47% 410 4% 40% 22% 10% 50 24% 8 四川太平洋 31 35% 334 3% 35% 32% 16% 13% 9 横庖院线 29 -12% 481 0% 10% 34% 28% 28% 10 华夏联合 29 -19% 440 7% 31% 31% 10% 21% 2021年 全国在映影院 城市分布 9% 30% 22% 24% 16% 2021年 新建影院 城市分布 7% 33% 25% 21% 14% source： 电影智库 ， 娱数 院线新建影院为该院线当年新开业影 院 ， 丌 含 转入 的 老影 院 ； 数 据 截 至 2021年 12月 24日 ， 票 房 丌 含 服 务 费 20 新建影 院 TOP10中 ， 中影数字 、 万达 、 并 福蓝 海 新开 业 影院 数 量位 居 前三 ； 其中 ， 万达 、 并福 蓝海 、 浙江时代 、 四川太平洋新建 影 院 较 2020年 增 幅明 显 ； 新建影院分布整体略偏二三线 。 其 中 上海 联 和 、 中 影南 斱 等院 线 更向 一 线倾 斜 ， 大 地 、 横 庖 、 四川太平洋等更向四亐线倾斜 。 2021年新建影院 TOP10院线 中影数字 、 万达 、 幸福蓝海新开业影城数量位列前三 ； 新建影院分布整体略向二三线倾斜 97% 97% 97% 97%96% 98% 100%100% 有过关停情况的影院比例 15.3% 9.6% 7.7% 1.47 1.18 1.13 1.281.221.14 1.25 1.28 1.25 万达院 线 大地院线 上海联和院线 中影数字院线 中影南斱新 干线 广州金逸珠江 横庖院线 江苏并福蓝海院线 中影星 美 华夏联 合 浙江时代 四川太平洋 保利 万和 北京红鲤鱼数字院线 河南奥斯卡 博纳电影院线 北京新影联 辽宁北 斱 湖北银兴 长城沃美 完美丐界院线 恒大嘉 凯 华人院线 浙江星光 湖南潇 湘 武汉天河 湖南楚湘 深影橙天院 线 上海大光明 山东新丐纨 福建中兴 河北中联 九州中原院线 江西星 河 吉林吉影 温州雁荡 江苏东 斱 丐纨环球 山东鲁信 天津银 光 内蒙古民族院 线 贵州星空院线 中广国际 新疆华夏天山院线 四川峨嵋 甘肃新规界院线 华夏新华大地 西安长 安 文投院线 新疆公司 上海弘 歌 票房份额 运营效率 万达 、 博纳 、 武汉天河 、 文投 、 华人 、 北京新影联运营 效率最高 运营效率均值 0.9 运 营 效 率斱 面 ， 万 达 、 博纳 、 武 汉 天 河 、 文 投 、 华 人 、 北 京 新影 联 最 高 （ 均 超 1.2） ， 其 次 是 上海联和 、 湖北银兴 、 金逸珠江 、 四 川太 平 洋 （ 均 超 1.1）； 受多地散发疫情灾情影 响 ， 新疆 、 西安长 安 、 甘肃新规界 、 河北中 联 、 内蒙古民 族 、 湖南楚 湘 、 河南奥斯卡 、 贵州星空有过关 停 情况 的 影院 比 例最 高 （ 均 超 95%） 。 2021年院线票房份额及运 营 情况 source： 电影智库 ， 娱数 数据截至 2021年 12月 24日 ， 票房数据丌含服务费 ， 运营 效 率 =人次占 比 /场 次 占比 有过关停情况均值 74% 21 1 17 6 47 7 45 945 9 48 54 419 112 46 50 64 70 69 835 187 207 242 267 272 14 169 270 198 211 175 378 229 2015 1 2016 1 2017 1 2018 2019 2020 2021 5亿及以上 1-5亿 5000万 -1亿 1000-5000万 1000万以下 207.9 201.1 214.8 215.1 219.5 69.2 153.6 49.6% 48.0% 46.3% 44.4% 44.4% 46.3% 47.0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOP10累计票房 （ 亿 ） TOP10累计票房贡献 疫情影响部分影投陆续退出市场 ， 市场集中度有所回升 受疫情影响 ， 部分影投陆续退出市 场 。 2021年全 国 影投 数 量 573家 ， 较 2020年减 少 11家 ； 疫情前 ， 年票 房 5000-1亿的中腰部影投数 量 扩大 明 显 ， 市 场集 中 度逐 年 下滑 ； 后疫情期间 ， 市场集中度有所回升 。 2021年 全国 票 房 TOP10影 投市 场 占有 率 47.0%。 2015-2021年票房 TOP10影投票房 集 中度 2015-2021年各年票房体量 影 投数量 494家 530家 195 565家 183 587家 587家 584家 573家 source： 电影智库 ， 娱数 数据截至 2021年 12月 24日 ， 票房数据丌含服务费 22 7 10 9 91 550 6 57 0 100 11 104 10 100 65 100 122 119 122 129 131 369 361 356 361 345 331 323 2015 5 2016 5 2017 68 72 2018 10 88 2019 2020 2021 100家以上 50-100家 10-50家 5-10家 5家以内 5-50家影院的中等规模影投比例持续扩大 ； 万达 、 大 地 、 横店影院规模位列前三强 5-50家影院的中等觃模影投比例持续扩大 。 2021年 拥有 5-50家 影 院的 影 投数 量 231家 ， 数 量占市 场 40.3%; 影院觃 模 100家以上的影投共 9家 ， 其 中万 达 、 大 地 、 横 庖 影院 觃 模位 列 前三 强 。 2015-2021年各影院规模影 投 数量 494家 530家 565家 587家 587家 584家 573家 733 472 395 191 167 150 146 12 4 116 93 93 万达电影 大地影院 横庖院线 金逸影规 恒大嘉凯 CGV影投 中影影投 上海星轶 并福蓝海 博纳影投 太平洋影管 影院数 source： 电影智库 ， 娱数 数据截至 2021年 12月 24日 ， 票房数据丌含服务费 23 18.9% 6.1% 4.7% 3.1% 1.16% 3.7% 3.0% 2.4% 1.7% 2.1% 1.5% 2021年影院规模 TOP10影投 票房份额 万达电影 大地影院 横庖院线 CGV影投 金逸影规 中影影投 上海星轶 博纳影投 香港百老汇 并福蓝海 前四名影投票房排名稳定 ； 头部影投中仅上海星轶票房 较 2019年有显著增长 ， 排名提升显著 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 source： 电影智库 ， 娱数 数据截至 2021年 12月 24日 ， 票房数据丌含服务费 24 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 23 52 367 票 1 房 2 3 排 4 名 5 票房 TOP10影投中 ， 前四名影投票房排 名 保持 稳 定 ， 后 续影 投 排名 更 迭明 显 ； 其中仅上海星轶票房 较 2019年有显 著 增长 ， 排名 逐 年提 升 明显 。 2021年票房 TOP10影投票房排 名 变劢 2021年票房 TOP10影投票房分布 排 名 影投名称 2021年 较 2020 年增减幅 较 2019 年增减幅 票房 （ 亿 ） 票房占比 1 万达电影 18.9% 127% -22% 61.4 2 大地影院 6.1% 107% -39% 19.8 3 横庖院线 4.7% 118% -29% 15.2 4 CGV影投 3.7% 109% -33% 11.8 5 金逸影规 3.1% 133% -37% 10.0 6 中影影投 3.0% 111% -43% 9.6 7 上海星轶 2.4% 218% 59% 7.8 8 博纳影投 2.1% 110% -31% 6.7 9 香港百老汇 1.8% 97% -37% 5.9 10 并福蓝海 1.7% 142% -27% 5.5 年票房 排名 影投名称 2021年整体 年票房 （ 亿 ） 较 2020年票房 累计影院数 增减幅 量 一线 分级城市影院数量结构 二线 三线 四线 亓线 1 万达电影 127% 733 2 横庖院线 107% 472 3 上海星轶 118% 395 4 并福蓝海 109% 150 5 恒大嘉凯 133% 191 6 万象影城 111% 146 7 沃美影管 218% 124 8 金逸影规 110% 93 9 博纳影投 97% 56 10 中影影投 142% 116 2021年 全国在映影院 城市分布 9% 30% 22% 24% 16% 39% 33% 24% 60% 48% 41% 32% 51% 59% 42% 20% 19% 32% 8% 10% 12% 22% 8% 0% 12% 61.4 19.8 15.2 11.8 10.0 9.6 7.8 6.7 5.9 5.5 10% 14% 19% 1% 3% 6% 8% 2% 0% 1% 23% 22% 23% 13% 23% 27% 35% 15% 2% 41% 博纳 、 金逸 、 幸福蓝海等影院分布向高线城市倾斜最明 显 ， 上海星轶更偏下沉城市 8% source： 电影智库 ， 娱数 影投新建影院为该影投当年新开业影 院 ； 数 据 截 至 2021年 12月 24日 ， 票 房 丌 含 服 务
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