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电气设备 | 证券研究报告 行业周报 2019 年 10 月 14 日 Table_Industr yRank 强于大市 相关研究报告 Table_relatedreport 电力设备与新能源行业 10月第 1周周报 : 煤电价格机制迎改革,新能源产业链价格持稳 2019.10.07 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 Table_Industry 电气设备 Table_Analyser 沈成 (8621)20328319 证券投资咨询业务证书编号: S1300517030001 朱凯 (86755)82560533 证券投资咨询业务证书编号: S1300518050002 Table_Title 电力设备与新能源行业 10 月第 2 周周报 国网发布 泛在电力物联网白皮书 2019 国内光伏需求正式大规模启动,海外需求持续景气,行业 2019 年有望量利齐升,并将延续至 2020 年,建议积极关注龙头标的;国内风电存量项目建设进度有望加速, 2019-2021 年国内需求高增长可期。新能源汽车产业链中游或将在三季度确立盈利底;三季度后,销量有望回暖,叠加产业政策刺激,中游产业链或将逐月改善;长期看,全球电动化大趋势带来的持续成长性,让新能源汽车产业链长期投资价值凸显;短期看,板块前期走势已相对充分反映了三季度基本面,底部区域建议逐步加大配置。电力设备方面建议关注受益于泛在电力物联网建设与电能表更换等确定性需求的相关标的;另外建议持续关注工控、低压电器领域的优质标的。 本周板块行情: 本周电力设备和新能源板块 上涨 1.93%, 其中 风电板块上涨 3.44%,核电板块上涨 3.22%,发电设备上涨 2.48%,一次设备上涨 2.34%,二次设备上涨 1.79%,锂电池指数上涨 1.42%,光伏板块上涨 1.11%,工控自动化上涨 0.84%,新能源汽车指数上涨 0.82%。 本周 行业重点信息:新能源汽车: 据高工锂电, 2019 年 9 月我国新能源汽车生产约 7.6 万辆,同比下降 31%,环比增长 3%;动力电池装机量约 3.95GWh,同比下降 31%,环比增长 9%。 特斯拉上海工厂最快本月投产 ; 第三季度,特斯拉共交付了 9.7 万 辆汽车,略高于二季度 9.52辆, Model 3 从二季度 7.76 万辆增 至 7.96 万辆 。 新能源发电: 据路透社报道,美国将取消特朗普政府对海外生产的光伏产品中对双面光伏组件豁免 201 条款关税的相关规定。 电改电网: 2019 年 10 月 14 日,国家电网有限公司在京召开发布会,发布泛在电力物联网白皮书 2019。云贵互联通道工程开始全面建设,是国内首个将两端直流改为三端直流的 500kV 直流输电工程 。 本周公司重点信息: 比亚迪: 9 月新能源汽车销量约为 1.37 万辆,同比下滑 50.97%,前三季度累计销量为 19.26 万辆,同比增长 34.31%;公司 9 月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 0.797GWh,本年累计装机总量约为 10.553GWh。 亿纬锂能: 公司修正 三季度业绩预告 : 预计 2019Q3 盈利 6.38-6.71 亿元, 同比增长 190.00%-205.00%; 预计2019Q1-Q3 盈利 11.38-11.71 亿元, 同比增长 200.58%-209.29%。 恩捷股份:三季度业绩预告 :预计 2019Q3 盈利 2.00-2.35 亿元 ,同比增长23.97%-45.66%; 预计 2019Q1-Q3 盈利 5.89-6.24 亿元, 同比增长82.52%-93.37%。 寒锐钴业: 三季度业绩预告 :预计 2019Q3 盈利 3,453-3,853万元 , 同比减少 77.67%-79.99%; 预计 2019Q1-Q3 亏损 3,800-4,200 万元,去年 同期盈利 7.01 亿元。 东方日升: 预计 2019Q3 盈利 2.80-3.30 亿元,同比增长 216.52%-273.03%; 预计 2019Q1-Q3 盈利 7.65-8.15 亿元, 同比增长 262.40%-286.09%。 中环股份: 预计 2019Q3 盈利 2.30-2.60 亿元, 同比增长 82.89%-106.74%; 预计 2019Q1-Q3 盈利 6.82-7.12 亿元, 同比增长60.20%-67.25%。 风险提示: 投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期,原材料价格波动。 2019 年 10 月 14 日 电力设备与新能源行业 10 月第 2 周周报 2 目录 行情回顾 . 4 国内锂电市场价格观察 . 5 国内光伏市场价格观察 . 7 行业动态 . 9 新能源汽车及锂电池 . 9 新能源发电及储能 . 10 电改、电网及能源互联网 . 11 公司动态 . 12 风险提示 . 15 2019 年 10 月 14 日 电力设备与新能源行业 10 月第 2 周周报 3 图表 目录 图表 1. 申万行业指数涨跌幅比较 . 4 图表 2. 近期主要锂电池材料价格走势 . 6 图表 3. 光伏产品价格情况 . 8 图表 4. 本周重要公告汇总 . 12 续图表 4. 本周重要公告汇总 . 13 续图表 4. 本周重要公告汇总 . 14 附录图表 5. 报告中提及上市公司估值表 . 16 2019 年 10 月 14 日 电力设备与新能源行业 10 月第 2 周周报 4 行情回顾 本周电力设备和新能源板块 上涨 1.93%, 涨幅小于 大盘: 沪指收于 2973.66 点,上涨 68.47 点,上涨2.36%,成交 6428.28 亿;深成指收于 9666.58 点,上涨 220.34 点,上涨 2.33%,成交 9731.10 亿;创业板收于 1666.83 点,上涨 39.29 点,上涨 2.41%,成交 3480.92 亿 ; 电气设备收于 4154.24, 上涨 78.47,上涨 1.93%, 涨幅小于 大盘。 图表 1. 申万行业指数涨跌幅比较 资料来源: 万得 ,中银国际证券 本周 风电板块 涨幅 最 大 , 新能源汽车 涨幅 最 小 : 风 电板块上涨 3.44%,核电板块上涨 3.22%,发电设备上涨 2.48%,一次设备上涨 2.34%,二次设备上涨 1.79%,锂电池指数上涨 1.42%,光伏板块上涨 1.11%,工控自动化上涨 0.84%,新能源汽车指数上涨 0.82%。 本周股票涨跌幅: 涨幅居前五个股票为 许继电气 16.08%,泰胜风能 15.42 %,首航节能 14.51%,大金重工 13.53 %,光一科技 12.90 %; 跌幅居前五个股票为 华友钴业 -8.77 %,欣旺达 -7.46 %,弘讯科技 -6.84 %,智光电气 -6.28%,阳光电源 -6.11%。 2019 年 10 月 14 日 电力设备与新能源行业 10 月第 2 周周报 5 国内锂电市场价格观察 动力电池市场相对较好,从企业来看,本月开始比亚迪、亿纬、宁德时代、鹏辉等均不同程度增加了磷酸铁锂电池的生产量,而三元电池则基本保持平稳生产,未见增量。 9 月份新能源车装机量3.95GWh,表现仍然不好,全年目标下调几成定局。另外, 6 月份以来 8 系三元电池的装机持续增长,9 月份 宁德时代 的三元电池中 8 系占比已超过 20%。现铁锂动力电池模组 0.76-0.8 元 /Wh,三元动力电池模组 0.9-0.95 元 /Wh。 国庆之后,国内各三元材料价格继续维稳不变, NCM523 动力型三元材料报在 14.7-15 万 /吨 , NCM523数码型三元材料报在 14-14.3 万 /吨 之间, NCM811 型三元材料报在 20-20.5 万 /吨 之间。就 10 月国内三元材料企业整体的排产情况来看,市场呈现小幅回暖趋势,因数码等非动力市场仍处于消费旺季。动力市场方面亮点不多,同时市场主流需求依旧以 5、 6 系三元材料为主,高镍三元市场化进程低于预期。三元前驱体方面,本周 523 型三元前驱体市场报价在 10-10.3 万 /吨 之间,较上周持平。硫酸钴方面,随着钴价的冲高回落,本周硫酸钴价格并未继续走高,目前市场成交价格徘徊于 5.8-6.1 万 /吨之间。硫酸镍价格本周价格则表现出小幅上涨行情,目前市场价格报在 3.05-3.25 万 /吨 之间,较上周小涨 0.05 万元 。硫酸锰价格持稳,继续报在 0.62-0.65 万 /吨 之间。钴酸锂市场方面,下游需求强劲,本周国内 4.35V 钴酸锂价格报在 23.5-24 万 /吨 之间,较上周持平。四氧化三钴价格则有所上调,目前报在 22-22.6 万 /吨 之间, 9 月末小涨 0.2 万元 。本周国内电解钴价格报在 29-31 万 /吨 之间,较 9 月末下跌 1 万元 ;电解镍价格报在 13.64-13.68 万 /吨 之间,较 9 月末微跌 0.06 万元 。磷酸铁锂表现仍然较好,一梯队厂家如贝特瑞、德方、裕能等保持满负荷生产,订单已接到年底,二梯队则相对稳定一些,储能订单为主。目前磷酸铁锂价格处于低位,动力级主流价 4.2-4.5 万 /吨 ,储能级则不足 4 万 /吨 ,利润较薄。近段时间黄磷价格再次上涨,带动热法磷酸上涨至 0.55-0.57 万 /吨 ,成本基本由正磷酸铁厂家消化。锰酸锂本周价格继续偏低。今年并没有出现 “金九银十 ”现象,市场预期的旺季虽然需求稍有好转,实际订单并没有增幅太多,目前容量型锰酸锂市场供应依然叫充足。低容量型锰酸锂报 2.6-2.9万元 /吨 ,高压实锰酸锂报 3.1-3.4 万元 /吨 ,高容量型锰酸锂报 4.2-4.5 万元 /吨 ,小动力型锰酸锂报 3.8-4.4万元 /吨 。目前碳酸锂价格已企稳,部分企业认为锰酸锂价格基本已触底,价格将逐步稳定下来,但鑫椤认为后期依然需要看市场供需来决定。本周碳酸锂、氢氧化锂价格基本维稳。从 10 月正极材料企业排产情 况看,主流三元企业需求小幅回暖,但高镍订单减少;钴酸锂、磷酸铁锂企业订单较为饱和;锰酸锂产量预期相对稳定。电池级碳酸锂、工业级碳酸锂需求下半月或将小幅增长,氢氧化锂市场依然较弱。供应方面,短期市场货源依然较为充足。本周工业级碳酸锂报 4.9-5.2 万元 /吨 ,电池级碳酸锂报 5.9-6.2 万元 /吨 ,氢氧化锂报 6.5-6.8 万元 /吨 。氢氧化锂价格继续承压。 近期负极材料市场表现尚可,各家产销情况稳中向好,产品主流价格暂无大幅波动,现国内负极材料低端产品主流报 2.1-2.6 万元 /吨 ,中端产品主流报 4.3-5.7 万元 /吨 ,高端产品主流报 7-9 万元 /吨 。进入 10 月份变化最大的原料市场是针状焦,节后国内针状焦报价重心下移,跌幅在 2000 元 /吨 左右,主流在 1.4-1.65 万元 /吨 。下游动力电池市场进入旺季,需求呈增长态势,各主流负极厂家订单情况也较为喜人,预计本月各负极厂家产量表现可圈可点。 本周国内隔膜市场持稳运行。本月开始主流电池企业均不同程度增加磷酸铁锂电池产量,影响传导至上游企业,隔膜企业开工率较上周有所提升。本周隔膜价格方面表现平稳,以下报价均为 A 品隔膜,其中,数码价格: 5m 湿法基膜报价 2.8-3.6 元 /平方米 ; 5m+2m+2m 湿法涂覆隔膜报价为 3.7-4.6元 /平方米 ; 7um 湿法基膜报价为 2-2.6 元 /平方米 ; 7m+2m+2m 湿法涂覆隔膜报价为 2.7-3.8 元 /平方米 。动力价格方面: 14m 干法基膜报价为 1-1.3 元 /平方米 ; 9um 湿法基膜报价 1.4-1.8 元 /平方米 ;9m+2m+2m 湿法涂覆隔膜报价为 2.7-3.5 元 /平方米 。 节后电解液市场陆续恢复正常,部分厂家国庆厂家期间均处于停产状态,节后才陆续开工,价格方面持稳,现国内电解液价格普遍在 3.2-4.4 万元 /吨 ,高端产品价格在 7 万元 /吨 左右, 低端产品报价在2.3-2.8 万元 /吨 。节后电解液产业链看点在溶剂市场,溶剂 DMC 价格再次走高,部分厂家涨幅在 1000元 /吨 左右,现 DMC 高报 8500 元 /吨 左右。现 DMC 报 8000-8500 元 /吨 , EMC 报 1.4 万元 /吨 左右, DEC报 14500 元 /吨 左右, EC 报 1.2 万元 /吨 左右。六氟磷酸锂价格低位持稳,现主流报 9-10 万元 /吨 ,高报 12 万元 /吨 。 2019 年 10 月 14 日 电力设备与新能源行业 10 月第 2 周周报 6 图表 2. 近期主要锂电池材料价格走势 日期 0817-0823 0824-0830 0831-0906 0907-0912 0914-0920 0921-0930 1008-1012 2500mAh 圆柱电芯(元 /颗) 5.7-6 5.7-6 5.7-6 5.7-6 5.7-6 - - NCM523 动力型(万元 /吨) 13.7-14 14.2-14.5 14.2-14.5 14.7-15 14.7-15 14.7-15 14.7-15 三元前驱体 -523(万元 /吨) 8.4-8.7 8.7-9 9.2-9.5 9.5-9.8 9.7-10 10-10.3 10-10.3 电解钴(万元 /吨) 25.5-27.7 25.8-28.2 27.7-29.7 29-31 29.1-31.1 30-32 29-31 硫酸钴(万元 /吨) 4.7-5 4.8-5.1 5.2-5.5 5.5-5.8 5.7-6 5.8-6.1 5.8-6.1 四氧化三钴(万元 /吨) 17.8-18.3 18-18.5 19.5-20 20-20.5 20.8-21.3 21.8-22.4 22-22.6 电池级碳酸锂(万元 /吨) 6.1-6.5 6-6.4 6-6.3 6-6.3 5.9-6.2 - 5.9-6.2 电池级氢氧化锂(万元 /吨) 7.1-7.4 7-7.4 6.9-7.2 6.8-7.1 6.6-6.9 - 6.5-6.8 磷酸铁锂(万元 /吨) 4.4-4.7 4.4-4.7 4.4-4.7 4.2-4.5 4.2-4.5 4.2-4.5 4.2-4.5 负极材料 -低端(万元 /吨) 2.1-2.6 2.1-2.6 2.1-2.6 2.1-2.6 2.1-2.6 2.1-2.6 2.1-2.6 负极材料 -中端(万元 /吨) 4.3-5.7 4.3-5.7 4.3-5.7 4.3-5.7 4.3-5.7 4.3-5.7 4.3-5.7 负极材料 -高端(万元 /吨) 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 电解液 -低端(万元 /吨) 2.3-2.8 2.3-2.8 2.3-2.8 2.3-2.8 2.3-2.8 2.3-2.8 2.3-2.8 电解液 -主流(万元 /吨) 3.2-4.4 3.2-4.4 3.2-4.4 3.2-4.4 3.2-4.4 3.2-4.4 3.2-4.4 电解液 -高端(万元 /吨) 7 7 7 7 7 7 7 六氟磷酸锂(万元 /吨) 9-10 9-10 9-10 9-10 8.6-10 8.6-10 9-10 溶剂 -DMC(万元 /吨) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8-0.85 溶剂 -DEC(万元 /吨) 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 溶剂 -EC(万元 /吨) 1.25-1.5 1.25-1.5 1.1-1.3 1.2-1.35 1.25-1.5 1.25-1.5 1.2 湿法基膜(元 /平) 1.4-1.9 1.4-1.9 1.4-1.8 1.4-1.8 1.4-1.8 1.4-1.8 1.4-1.8 资料来源:中国化学与物理电源行业协会,中银国际证券 2019 年 10 月 14 日 电力设备与新能源行业 10 月第 2 周周报 7 国内光伏市场价格观察 节后第一周,硅料价格没有明显变化,国内单、多晶用料的价格还是维持在每公斤 75 元 以及 60 元人民币的水平。整体来看虽然硅片市场出现些微变化,但对于硅料的供需影响有限。另一方面,由于国内终端市场的需求还是没有转好,因此预估硅料价格到 10 月底不会有太大变化, 11 月则是国内检修的硅料企业可能复产,假如多晶电池片市场还是较平淡,有可能回头影响多晶硅料价格。单晶用硅料部分,则是在下月某一海外厂可能再度暂停生产,因此会有少量单晶用料受到影响。海外市场部分则是交易热烈,但价格稳定,高价部分小幅上扬。 多晶电池片的出货已经出现疲弱,但节后的多晶硅片持续往上拉抬价格,目前价格来到每片 1.85-1.9元 人民币之间。后续由于下游的市况不佳,多晶硅片的后势变化可能会较大。目前硅料价格已经平稳,国内需求将成为支撑多晶硅片的主要因素。单晶部分则是在月初议价后,基本龙头价格不变,但二线的成 交价格续降。目前市场的实际成交价格多在每片 3.06 元人民币 以下,甚至出现 3 元 左右的低价。目前市场的需求仍然没有明显回温,如市况延续库存增加,单晶硅片大厂的价格也势必下滑。铸锭单晶部分价格不变,国内主流价格维持在每片 2.7-2.75 元人民币 之间,海外价格每片 0.35-0.355美元 。 电池片价格在十一长假过后暂时还未出现太大变动,但按照目前情况,单晶电池片销货仍算顺畅,大尺寸电池片需求佳,也使得近期的新扩电池片产线都会兼容到 166mm 的大尺寸,比方潞安太阳能近期新上 1.5GW 单晶 166 单 /双面电池片,目前正在 调适,推升其整体单晶电池实际产能将达到 5GW。然而,受到下游组件持续跌价的压力,电池片涨价较为困难,因此价格停留在单晶 PERC 电池片 (M2)大多落在每瓦 0.90-0.93 元人民币 之间成交。多晶电池片虽然目前维稳在每瓦 0.81-0.82 元人民币 上下,但是由于多晶需求偏弱,后续价格可能出现松动,因此也开始有电池厂打算将多晶产线转回单晶。 海外价格部分,虽然先前预估有望涨价,但由于海外价格的变动较国内缓慢,因此近期单晶 PERC(M2)价格仍是维持在 0.12-0.121 美元 /W 左右,与国内价格一样较为平稳。 从近期 开标价格来,国内单晶组件的价格跌势还未停歇,单晶 PERC组件主流价格已来到每瓦 1.78-1.86元人民币 。说明国内需求尚未明显回温、且仍有不少组件厂第四季订单还未饱满,使得短期内价格依然偏弱看待。 海外市场部分,本周最大的变动莫过于美国贸易代表处于 10/5 宣布取消双面光伏组件 201 关税豁免待遇,并将于 10/28 生效。由于生效时程已相当接近,各地厂商已来不及做额外的囤货因应,因此预期后续美国将因为税率豁免的取消,而使得双面组件价格将反映税率而上涨。 2019 年 10 月 14 日 电力设备与新能源行业 10 月第 2 周周报 8 图表 3. 光伏产品价格情况 产品种类 2019/08/26 2019/09/04 2019/09/12 2019/09/19 2019/09/25 2019/10/02 2019/10/10 环比 (%) 硅料 多晶用 美元 /kg 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.0 0.00 单晶用 美元 /kg 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 0.00 菜花料 元 /kg 58 58 59 60 60 60 60 0.00 致密料 元 /kg 75 75 75 75 75 75 75 0.00 硅片 多晶 -金刚线 美元 /片 0.242 0.236 0.236 0.236 0.238 0.238 0.238 0.00 多晶 -金刚线 元 /片 1.820 1.820 1.830 1.840 1.850 1.850 1.880 1.60 铸锭单晶 -158.75mm 美元 /片 0.360 0.360 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.00 铸锭单晶 -158.75mm 元 /片 2.750 2.750 2.750 2.700 2.700 2.700 2.700 0.00 单晶 -180m 美元 /片 0.405 0.405 0.405 0.405 0.405 0.405 0.405 0.00 单晶 -180m 元 /片 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.060 (1.90 ) 单晶 -G1 158.75mm 美元 /片 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.00 单晶 -G1 158.75mm 元 /片 3.470 3.470 3.470 3.470 3.470 3.470 3.410 (1.70) 电池片 多晶 -金刚线 -18.7 美元 /W 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.00 多晶 -金刚线 -18.7 元 /W 0.810 0.810 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.00 单晶 PERC-21.5+ 美元 /W 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.00 单晶 PERC-21.5+ 元 /W 0.900 0.900 0.910 0.910 0.910 0.910 0.910 0.00 单晶 PERC-21.5+双面 美元 /W 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.00 单晶 PERC-21.5+双面 元 /W 0.920 0.920 0.920 0.920 0.920 0.920 0.920 0.00 组件 多晶 275W 美元 /W 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.00 多晶 275W 元 /W 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 0.00 单晶 PERC 310W 美元 /W 0.262 0.258 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.00 单晶 PERC 310W 元 /W 1.920 1.880 1.870 1.860 1.840 1.840 1.820 (1.10) 辅材 光伏玻璃 元 /m2 26.3 27.5 28 28 28 28 28 0.00 资料来源: PVInfoLink,中银国际证券 2019 年 10 月 14 日 电力设备与新能源行业 10 月第 2 周周报 9 行业动态 新能源汽车及锂电池 特斯拉或将独立制造电池 : 10 月 6 日,据外媒报道,电动汽车制造商特斯拉悄悄收购了总部位于加拿大的电池制造和工程公司 Hibar Systems,此举似乎旨在自己制造电池 。 ( 工信部拟修订新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件和公告管理暂行办法并征求意见:工信部 发布了对新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件(修订征求意见稿)、新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法(修订征求意见稿)公开征求意见,其中规范条件鼓励具备基础的新能源汽车生产企业及动力蓄电池生产企业参与新建综合利用项目,鼓励从事梯次利用的综合利用企业在基站备电、储能、充换电等领域应用,提高综合利用经济效益 。 ( 特斯拉三季度交付量未达预期,上海工厂最快本月投产 : 第一电动获悉 ,日前特斯拉公布了三季度销量。今年第三季度,特斯拉共交付了 9.7 万辆汽车,略高于今年第二季度的 9.52 辆,创下了单季度交付量新高。其中, Model S 和 Model X 在第三季度的交货量为 1.74 万辆,较第二季度减少了 200多辆;而 Model 3 的交付量则从第二季度的 7.755 万辆增长到了 7.96 万辆 。 ( 通用或与 LG 化学合建电池工厂: 外媒报道称, LG 化学正在与通用汽车促进电动汽车电池合资企业的进展,后者计划在美国新建一个新的电池工厂。此前,通用汽车在与美国联合汽车工会( UAW)的谈判中,提出新建电池工厂来解决就业的问题。通用承诺在美国投资 70 亿美元(约合 496 亿人民币),用于生产电动皮卡和建设电池厂。继大众之后,又一家主机厂或将开始自产电芯。 (gg- 吉利和沃尔沃计划合并发动机业务: 10 月 7 日,浙江吉利控股集团宣布,旗下的吉利汽车集团和沃尔沃汽车集团计划将各自现有的发动机业务合并成一个独立的业务板块,成为开发下一代发动机和混合动力系统的全球供应商。 ( 9 月动力电池装机量 3.95GWh: 2019 年 9 月我国新能源汽车生产约 7.6 万辆,同比下降 31%,环比增长 3%;动力电池装机量约 3.95GWh,同比下降 31%,环比增长 9%。 ( 市场监管总局 : 新能源车企对车辆发生冒烟起火事故要 限时上报 : 10 月 9 日,国家市场监督管理总局发布市场监管总局质量发展局关于进一步规范新能源汽车事故报告的补充通知中要求,新能源汽车企业应在事故发生后 12 小时内报告事故基本信息;造成人员伤亡或重大社会影响的,应在事故发生后 6 小时内报告。 ( 补贴金额超 220 亿,工信部公示 2017 年新 能源汽车推广补助清算结果: 工业和信息化部 10 月 11 日公示 “关于 2017 年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核情况 ”。此次清算结果中,企业共计申报新能源汽车推广数 23.69 万辆,企业申请清算资金 244.14 亿元,专家组核定的推广 20.74 万辆,应补贴金额 220.27 亿元。 ( 2019 年 10 月 14 日 电力设备与新能源行业 10 月第 2 周周报 10 第 11 批减免车船税目录发布, 344 款新能源车型入选: 10 月 10 日,工信部公示享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第十一批)。在新能源汽车方面,共有 344 款新能源汽车入选,其中包括, 24 款插混乘用车, 294 款纯电动商用车, 6 款插电式混合动力商用车, 20款燃料电池商。 ( 受特斯拉销量下滑影响 , 美国纯电车型 9 月整体销量下滑 19.5%: 据国外媒体 InsideEVs 报道, 9 月份,美国市场上共售出约 2.7 万台纯电动汽车,其中特斯拉 2.2 万台,占比在 81%左右;与去年同期销量相比,特斯拉 9 月份销量下滑 27%,直接拖累了 纯电动汽车的整体销售情况。特斯拉之外的纯电动汽车 9 月份在美共售出 5215 台,销量同比增幅 41.3%。 ( 奥迪计划到 2025 年推出 30 余款电动化车型: 10 月 8 日,奥迪公布其电动化规划蓝图,表示将全面迈入电动出行时代,全面转型为电动出行服务提供商,到 2025 年计划推出 30 余款电动化车型,电动化车型的销量将占总销量的 40%。 ( 澳日将联手在 5 年内向市场 推出高能固态锂电池: 澳 大利亚联邦科学与工业研究组织近日宣布,将与日本化学品制造商 Piotrek 合作开发高能固态锂电池,计划在未来 5 年内面向全球市场推出,用于电子设备、无人机和电动汽车等领域。 ( 新能源发电及储能 10 月 28 日起双面组件不再豁免 201 条款: 据路透社华盛顿报道,美国贸易官员在 10 月 4 日表示,他们将取消特朗普政府对海外生产的光伏产品中对双面光伏组件豁免 201 条款关税的相关规定。美国贸易代表办公室在一份在线声明中说,他们正在撤回关于进口双面太阳能组件的豁免排除。据悉,该措施将于 10 月 28 日生效。 ( 获中企 121 亿订单 , 中俄核电合作加速推进: 北极星核电网获悉,国家电网官方透露我国目前正在寻求与俄罗斯核电加强合作的机会,并加速推动双方已有核电项目的合作。去年 6 月,我国与俄罗斯签订超 200 亿元的核电项目。据了解,我国在近日又购买了俄罗斯价值 121 亿元的核电机组。 ( 国际热核聚变实验堆 “心脏 ”安装在京启动 : 北极星核电网获悉,全球建造规模仅次于国际空间站的国际大科学工程计划 国际热核聚变实验堆( ITER)的 “心脏 ”安装阶段日前在京启动。 ITER 组织代表与中核集团牵头的中法联合体正式签订了国际热核聚变实验堆( ITER)主机安装一号合同( TAC1)。 ( 2019 年底全球 “寿终正寝 ”的光伏逆变器将达到 21GW: 市场研究公司 Wood Mackenzie 最新研究报告称,到 2019 年底, “使用到寿命终止 ”需要更换的光伏逆变器到预计将达到 21GW。到 2020 年,逆变器的更换总需求预计将占全球逆变器市场的 3.4%,而在未来五年中,这将增加到总累积容量的 14%。 ( 2019 年 10 月 14 日 电力设备与新能源行业 10 月第 2 周周报 11 电改、电网及能源互联网 国网发布泛在电力物联网白皮书 2019: 2019 年 10 月 14 日,国家电网有限公司在京召开发布会,发布泛在电力物联网白皮书 2019。国家电网互联网部副主任汪峰介绍说: “泛在电力物联网,就是围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。 ” 国家电网输变电项目 2019 年变电设备(第二次新增)招标采购: 北极星输配电网获悉,近日国家电网公司电子商务平台发布了国家电网有限公司输变电项目 2019 年变电设备(第二次新增)招标采购,涉及变压器、互感 器、避雷器及支柱绝缘子、电容器、组合电器、断路器、隔离开关、开关柜、电缆及附件等物资。 ( 国内首个两端直流改三端直流,互联通道工程全面建设: 北极星输配电网 获悉 ,近日云贵互联通道工程开始全面建设。工程由南方电网超高压输电公司负责建设,是国内首个将两端直流改为三端直流的 500 千伏直流输电工程。该工程输电规模 300 万千瓦,在云南新建禄劝换流站,新建一回直流线路,途经云南贵州两省四市九县区,接入已经建成的贵州送广东第一条直流输电通道,形成跨云南 -贵州 -广东的三端超高压直流输电通道。 ( 2019 年 10 月 14 日 电力设备与新能源行业 10 月第 2 周周报 12 公司动态 图表 4. 本周重要公告汇总 公司简称 公司公告 比亚迪 控股子公司比亚迪汽车工业与天津荣泰成长投资管理有限公司、万科(成都)企业有限公司共同投资横琴和谐鼎泰股权投资企业,该基金规模为人民币 11.01 亿元,普通合伙人荣泰成长拟认缴出资人民币 100 万元,有限合伙人比亚迪汽车工业拟认缴出资人民币 6 亿元,有限合伙人万科(成都)企业有限公司拟认缴出资人民币 5 亿元。 公司 9 月累计汽车销量 4.07 万辆,同比下滑 15%;其中新能源汽车销量约为 1.37 万辆,同比下滑 50.97%。今年前三季度,公司汽车累计销量为 33.58 万辆,同比下滑 4.49%;其中新能源汽车累计销量为 19.26 万辆,同比增长 34.31%;燃油汽车累计销量约为 14.32 万辆,同比下滑 31.22%。公司 9 月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 0.797GWh,本年累计装机总量约为 10.553GWh。 中国核电 截至 9 月 30 日,公司前三季度累计商运发电量 1012.06 亿千瓦时,同比增长 19.14%。 10 月 9 日,国家核安全局为公司旗下福建漳州核电厂 1、 2 号机组颁发了建造许可证,标志着两台机组具备了正式建造的条件,后续将根据现场工程进度按计划有序开展两台机组核岛的第一罐混凝土浇筑工作。 国电南瑞 公司收到中国证监会的批复,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。采用分期发行方式,首期发行自核准发行之日起 12 个月内完成;其余各期债券发行,自核准发行之日起 24 个月内完成。 通威股份 截至 9 月 30 日,累计 261 万元 “通威转债 ”已转换成公司股票,累计转股数为 21 万股,占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0055%;尚未转股的可转债金额为 49.97 亿元,占可转债发行总量的 99.95%。 本次限售股上市流通数量为 9.23 亿股,上市流通日期为 2019 年 10 月 15 日。本次限售股上市类 型为:发行股份购买资产之有限售条件流通股。 亿纬锂能 公司修正后的预计业绩 : 2019Q3 归母净利润预计为 6.38 亿元 6.71 亿元,同增 190.00%205.00%; Q1Q3 预计盈利 11.38亿元 11.71 亿元,同增 200.58%209.29%。 中环股份 2019Q3 归母净利润预计为 2.30 亿元 2.60 亿元,同增 82.89%106.74%; Q1Q3 预计盈利 6.82 亿元 7.12 亿元,同增60.20%67.25%。 华友钴业 公司控股子公司华越公司收到印度尼西亚共和国财政部企业所得税减免决定和免征进口关税决定。 恩捷股份 2019Q3 归母净利润预计为 2.00 亿万元 2.35 亿元,同增 23.97%45.66%; Q1Q3 归母净利润预计为 5.89 亿元 6.24 亿元,同增 82.52%93.37%。 上海电力 近日,土耳其总统埃尔多安签发总统令批准由公司控股投资的土耳其 EMBA 发电有限公司胡努特鲁燃煤电厂厂址为土耳其阿达纳特别工业区。项目总投资约 17 亿美元,于 2018 年 7 月正式场平开工, 2019 年 9 月浇筑主厂房第一罐混凝土,计划于 2022 年建成投产。 南洋股份 2019Q3 归母净利润预计 -887 万元 -4,587 万元,上年同期盈利 1,490 万元; Q1Q3 归母净利润预计 -8,800 万元 -1.25 亿元,上年同期盈利 2,515 万元。 公司的全资子公司天融信之全资子公司天融信网络拟以自有资金 1,000 万元人民币在四川省成都市出资设立全资子公司成都天融信网络安全技术有限公司。 格林美 公司及全资下属公司荆门市格林美新材料有限公司、格林美(江苏)钴业股份有限公司、凯力克(香港)有限公司、格林美(无锡)能源材料有限公司近日与 Glencore International AG 就动力电池原料粗制氢氧化钴中间品的采购和双方长期合作等相关事宜签订了战略采购协议,未来五年( 20202024),嘉能可将向公司供应不少于 6.12 万吨钴金属的钴资源(粗制氢氧化钴原料)。 寒锐钴业 2019Q3 归母净利润预计为 3,453 万元 3,853 万元,同降 77.67%79.99 %; Q1Q3 归母净利润预计为 -3,800 万元 -4,200 万元,上年同期盈利 7.01 亿元。 日月股份 公司拟在宁波市象山县贤庠镇大中庄工业区注册成立一家孙公司,名称暂定 为 “宁波日月核装备制造有限公司 ”,注册资本为人民币 2,000 万元。 大金重工 于近日收到中广核工程有限公司招标中心发来的中标通知书,确定公司为 “中广核内蒙古兴安盟风电场塔筒采购 -标段 1”的中标人,中标金额 9.16 亿元。 杭锅股份 公司拟以自有资金 3343 万元受让青岛捷能汽轮机集团股份有限公司(持有的公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司 15%的股权。 粤水电 公司与广州市市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体为 “柯灯山水厂取水口迁移工程勘察设计施工总承包(蔚桥至柯灯山水厂段) ”的中标单位,中标价为 4.81 亿元。 公司收
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