2021-2022中国糖尿病数字化管理研究报告.pptx

2021-2022中国糖尿病数字化管理 研究报告 发展趋势 从确诊期患者向稳定期患者渗透 在完成了对大多数确诊期和摸索期患者的覆盖后 ， 糖尿病数字化管理将 深入到更加广泛的稳定期患者群体中 ， 实现糖尿病患者的全面覆盖 。 线上诊疗需进一步规范化 糖尿病数字化管理提供的诊疗服务将与线下看齐 ， 在专家共识和临床路 径的规范下 ， 为患者提供精准 、 可靠的诊疗服务体验 。 灵活 、 便利的一站式控糖方案 糖尿病数字化管理平台将连通线上和线下 ， 为患者提供灵活 、 便利的一 站式控糖方案 。 多产业角色协同成行业常态 糖尿病数字化管理平台与药企 、 保险 、 医院等其他产业角色之间的互动 更加频繁 ， 促进多产业角色协同的新生态形成 。 患者洞察 咨询服务全天候 ， 产品供应全方位 全天 24小时均有患者在线咨询 ， 丰富的产品供应全面满足患者需求 。 线上服务响应及时 ， 患者满意度高 1分钟内完成患者极速问诊服务响应的占比高 达 80.4%. 控糖目标不明确 ， 血糖监测依从性差 超过 70%的患者没有设置明确的控糖目标 ， 血糖监测依从性差 。 胰岛素注射量主要凭经验 ， 准确性不高 31.9%的患者日均胰岛素注射剂量存在偏低或偏高现象 ， 影响控糖效果 。 患者医疗支出集中在药品 ， 医疗服务占比低 药品费用占到整个糖 尿 病患者医疗支出的 64.2%， 医疗服务占比仅为 6.4%。 摘要 疫情后国内的互联网诊疗用户和使用频次快速上升 ， 数字化慢病管理是其中的关键组成部分 ， 而 糖 尿病管理更是重中之重 。 本 报告通过糖尿病患者调研 和 案 头研究 ， 尝试解读糖尿病数字化管理的发展现状和未来趋势 。 后疫情时代 糖尿病数字化管理市场快速增长 患者控糖不理想 亟需专业化管理平台提供服务 数字化赋能 糖尿病数字化管理打通诊疗全流程 鼎立前行 四大趋势洞穿行业未来发展 1 2 3 4 目录 疫情推动在线医疗增长 糖尿病患者人数规模大 糖尿病数字化管理生态 全面提升控糖质量 后疫情时代 糖尿病数字化管 理 市 场 快速 增 长 管理现状篇 疫情推动在线医疗增长 ， 成为医疗服务新动能 疫情之后 ， 国内在线医疗用户人数明显上升 ， 2020年 在线医疗用户达到 6.35亿 。 同时 ， 截至 2021年 6月 ， 互联网医院数量超过 1600家 。 在线 医 疗供需 双 端的发展为糖尿病数字化管理市场奠定基础 。 数据来源 ： 国家卫健委医政医管局 数据来源 ： 艾媒数据中心 需求拉动市场增长 ， 糖尿病医疗服务增长空间大 2030年国内糖尿病患 者 人数预计达到 1.45亿 ， 届时糖尿病 管 理市场规模将突破 2900亿元 。 目前 糖 尿病医疗服务占比仅为 11%， 未来增长空间巨大 。 数据来源 ： 灼识咨询 、 IDH 2019年糖尿病管理市场构成 6 糖尿病数字化管理生态实现了 “ 线 下 +线上 ” 的有机结合 糖尿病数字化管理平台围绕糖尿病群体控糖需求 ， 整合线下医疗器械 、 药品以及医疗机构资源 ， 为 线上糖尿病管理提供多方 位 支撑 。 线下支撑资源 : 医疗器械 ： 血糖仪 （ 无创血糖仪 、 无创 手 环 、 无 创 隐形 眼 镜 ）、 胰 岛 素泵 、 注射笔 药品 ： 口 服 药 （ 双 胍类 、 -葡萄糖苷 酶 抑制 类 、 磺脲 类 、 格列奈 类 ）、 胰岛素 （ 二代胰岛素 、 三代胰岛素 ） 医疗机构 ： 健康体检 、 线下就诊 、 医生 资 源 线下支撑资源 : 数字化管理平台 ： 科普教育 、 在线问诊 、 在线开 方 、 用 药 指导 、 智 能 随访 医药电商 ： 在线购药 、 送药到家 7 患者控糖丌理想 亟需与业化管理 平 台 提 供服务 96.5%的确诊期患者 血糖周监测数低于 7次 71.1%的患者缺少控糖目标 患者洞察篇 82%的患者控糖方案单一化 男性糖尿病患病数量高于女性 ， 超重肥胖成为重要诱因 本报告的调研对象中 ， 男性糖尿病患者接近 60%， 数量高于女性 ， 在 超 重肥胖人群中 ， 男性占比 达 65%， 也远高于女性 。 暴饮 暴 食 、 缺少运动以及不 规 律作息等增加了超重肥胖的风险 。 超重肥胖患者性别分布 9 注 ： BMI在 24及以上为超重 ， 在 28及以上为肥胖 数据来源 ： 患者问卷调研 （ N=1935） 糖尿病患者主要分布在一二线城市 ， 东部患者比例较高 糖尿病患者大量集中在一 、 二线城市 ， 总体占比达到 67%。 东部省份 的 糖尿病患者比例较高 ， 达 到 48.1%。 患者城市分布 数据来源 ： 患者问卷调研 （ N=1935） 患者地域分布 10 每月就诊一次成为大多数患者的就医选择 44.7%的糖尿病患者选择每个月就诊一次 ， 每月就诊在 2次以上的仅 占 15%。 因此 ， 整体上看 ， 糖 尿病患者就医频率偏低 ， 原 因是多数患者觉得线下就医 麻烦 ， 费时费事 。 患者就医频率分布 11 数据来源 ： 患者问卷调研 （ N=1935） 在线咨询主要在下午和晚上 ， 以图文咨询为主 下午和晚上在线咨询患者数量占比合计 72%， 且患者偏向于图文咨询 。 主要是图文方式患者可以 上 传病历 、 检查结果等资料 ， 同时医生可以在空闲时仔 细查看并进行回复 。 患者咨询时段分布 81.3% 16.8% 1.9% 12 图文咨询 语音咨询 视频咨询 患者咨询方式分布 数据来源 ： 患者问卷调研 （ N=1935） 线上服务响应及时 ， 患者满意度高 1分钟内完成患者极速问诊服务响应的占比高达 80.4%， 说明线上服 务 能够及时响应患者需求 ， 快 速响应提高了糖尿病患者 对 线上服务的满意度评价 。 数据来源 ： 患者问卷调研 （ N=1935） 患者线上极速问诊响应速度分布 血糖监测频率低 ， 监测依从性差 稳定期糖尿病患者每周血糖监测最为频繁 ， 但也仅有 24.2%的患者每周监测血 糖 7次以上 ； 确诊 期 的患者仅有 3.5%每周监测次数超 过 7次 。 说 明患者血 糖 监测依从性整体较差 。 各患程阶段每周血糖监测频率分布 确诊期 摸索期 稳定期 16个月 6个月 2年 2年以上 13.7% 31.1% 55.2% 14 患者患程阶段分布 数据来源 ： 患者问卷调研 （ N=1935） 控糖目标丌明确 ， 大多数未进行空腹血糖监测 超过 70%的患者缺乏明确的控糖目标 ， 近一周未进行空腹血糖监测的 患 者接 近 75%， 说明患者控糖 目 的性不强 ， 导致控糖缺乏 动 力 。 患者是否明确控糖目标 最近一周是否监测空腹血糖值 数据来源 ： 患者问卷调研 （ N=1935） 15 口服药成为控糖主要方案 ， 控糖方案单一化 82%的患者选择单一口服药进行控糖 ， 选择二联治疗 、 三联治疗或胰 岛 素多次注射控糖方案的占 比 较低 。 在单 药 无法实现控 糖 指标时 ， 应选择多药联用 的控糖方案 ， 需要专业服务为患者提供个性化控糖方案指导 。 患者药物控糖方案分布 2型糖尿病药物治疗路径 16 数据来源 ： 患者问卷调研 （ N=1935） 心血管疾病成为糖尿病患者首要并发症 糖尿病引发多种并发症 ， 32.1%的患者伴有心血管疾病 ， 糖 尿病视网膜病变紧随其后 ， 占比达到 25.3%。 并发症多样化需要综合型 的 慢病医疗服务 ， 才 能更好地做好慢病管理 。 心血管病 糖尿病视网膜病变 糖尿病 肾病 糖尿病神经病变 脑血管病 17 数据来源 ： 患者问卷调研 （ N=1935） 胰岛素注射量主要凭经验 ， 准确性丌高 31.9%的患者日均胰岛素注射剂量存在偏低或偏高现象 ， 影 响了胰岛素控糖效果 。 基 础 胰岛素是 2型糖尿病患者控糖的主要 手 段之一 ， 本次调研中 68.1% 的 2型糖尿病患者注射基础胰岛素进行控糖 。 糖尿病患者胰岛素日均注射剂量 2型糖尿病患者胰岛素使用类型 18 数据来源 ： 患者问卷调研 （ N=1935） 需求多样化 ， 开具药物成为首要需求 68.2%的 1型糖尿病患者和 56.8%的 2型 糖 尿病患者需要开具药物服 务 ， 包括口服药和胰岛素 。 因 此 ， 糖尿病数字化管理平 台 应该具备开具药物 、 检查 指 导 、 调整用药 、 监测指导 、 饮食指导等多种功能 ， 更好地为患者服务 。 数据来源 ： 患者问卷调研 （ N=1935） 19 患者医疗支出集中在药品 ， 医疗服务占比低 药品费用占到整个糖尿病患者医疗支出的 64.2%， 医疗服 务 占比仅为 6.4%。 因此 ， 糖尿病数 字 化管理平台要完善药品服 务 和供应链服务 ， 为患者提供 “ 开药 购药 送药 用药 ” 的一站式服务 。 患者购买药品品类分布 20 数据来源 ： 患者问卷调研 （ N=1935） 糖尿病数字化 诊前服务 糖尿病数字化 诊中服务 糖尿病数字化 诊后服务 数字化赋能 糖尿病数字化管 理 打 通 诊疗 全 流程 诊疗流程篇 中 国 糖 尿 病 数 字 化 管 理 白 皮 书 2 0 2 1 诊前服务 ： 重点关注流量入口不医患教育 流量入口是糖尿病诊前服务的关键组成部分之一 。 流量入口除了聚集并引导患者群体的作用之外 ， 在糖尿病数字化管理中还 对 应着患者接受的第一次服 务 。 由于互联网医疗目前还不能开展首诊 ， 线上下入口的协同已经基本成为了糖尿病数字化管理 行 业的共识 。 医生工作室 慢病管理平台 线上入口 医院院内场景 线下入口 线上问诊 线下就诊 糖尿病数字化 管理平台 糖尿病患者 慢病管理平台的自然流量构成了糖尿病 中 心的核心 线上入口 。 医生工作室和医院构成了糖尿病数字化管 理平台的线下流量来源 。 虽然互联网医疗 目前还无法行使糖尿病首诊的职责 ， 但是 线下首诊 后 ， 后 续 患者的 复 诊和长期 管 理 ， 都可以通过线上途径完成 。 对于线下机构 来说 ， 线上复诊显著提高了患者黏性 ； 对 于糖尿病中心来说 ， 线下入口进一步拓宽 了其用户来源 。 22 诊前服务 ： 重点关注流量入口不医患教育 线上医生课堂 医生教育 患者教育 名医科普直播 核心 KOL 糖尿病患者 医生 利用 KOL在 C端的影响力 ， 通过 名医科普直播的方式 ， 对 C端的 糖尿病患者进行患者教育 ， 帮 助患者正确的认识糖尿病并发 症可能带来的危害 ， 并充分理 解糖尿病管理的重要性 ， 用患 者教育的 方 式提 高 患者依 从 性 。 利用线上医生课堂的便捷性 ， 传递 KOL的专业知识 。 一方面 为更多医生 、 医助搭建一个进 一步学习 、 提升的平台 ； 另一 方面 ， 也持续提高糖尿病数字 化管理平台的诊疗服务质量 。 在糖尿病数字化管理的诊前服务方面 ， 医患教育是重中之重 。 对于患者的教育 ， 要让患者理解到糖尿病管理的重要性 ， 并且选择适合自己的糖尿病管理方案 ； 而 对于医生的教育 ， 则是要 提 高整体内分泌科医生的诊 疗水品 ， 提高平台的服务质量 。 一方面引导患者形成需求 ， 另一方面加强平台的服务能力 。 这样 的 糖尿病数字化管理才能够 实 际为患者提供有价值的服 务 。 23 诊中服务 ： 围绕着医生提供糖尿病管理工具 平台支持 签约入驻 输出标准 质量管 控 软硬件 支持 合规资 质 AI 赋能 品牌运 营 医生助 理 药品供 应 胰岛素 供应 相关设 备耗材 医生 药械企业 产品供应 KOL/专家 合规医教 基础层 医疗产品供应 核心层 医生工作支持 管理层 医疗服务质量管控 KOL输出行业共识 ， 对线上诊疗进 行规范和约束 24 通过数字化手段支持医生 、 医助在 平台上的诊疗工作 基础层配合物流 ， 做好糖尿病相关 药械产品的保障 在糖尿病数字化管理的诊中服务中 ， 医生位于服务管理的核心 ， 通过人工智能手段 ， 结合软硬件 设 备的支持 ， 为医生提供线 上 诊疗的辅助能力 。 在管理 部分 ， 平台根据现有的糖尿病线上诊疗规范和共识 ， 对医生提供的诊疗服务进行规范 ； 在供应链 侧 ， 还要做好相关药品 、 设 备 、 耗材等的供应 ， 为用户 打造一站式解决方案 。 诊中服务 ： 围绕着医生提供糖尿病管理工具 糖尿病 管理平台 糖尿病 大数据 用户 糖尿病患者 /家属 健康方案 /报告 医生 知识库 问卷 服务包 健康任务 互动游戏 用药提醒 运动计划 随访报告 用药指导 血糖监测报告 饮食指导报告 用 户 医 生 记录血糖 查看报告 咨询医生 在医生为用户提供线上服务的过程中 ， 数字化工具为医生的诊疗决策提供了诸多便利 。 患者的日 常 的相关数据会通过智能设 备 传递到数据中心 ， 进而通 过报表和看板一次性呈现给医生 。 医生在获得了患者全面的随访报告 、 用药指导 、 各类监测报告 之 后 ， 可以更准确地评估患 者 的病情进展 ， 从而做出更 符合患者病情阶段的用药指导 。 医生端 25 诊后服务 ： 产品配送到家 ， 形成糖尿病数字化管理闭环 用户 糖尿病患者 /家属 搜索产品 选择门店 购药下单 门店接单 物流配送 糖尿病数字化管理的诊后服务聚焦在产品供应环节上 。 目前的糖尿病数字化管理平台已经具备了 全 面的产品供应能力 ， 不仅 能 提供血糖仪 、 胰岛素笔 、 口服药品等常规产品 ， 在部分平台上 ， 像胰岛素这样相对难保存的产品也能实现供应 。 线上诊疗 、 线上购药与线下配送正逐 渐 打通 ， 形成一站式的糖尿 病数字化管理解决方案 。 26 鼎立前行 四大趋势洞穿行 业 发展 行业趋势篇 从确诊期患者向 稳定期患者渗透 线上诊疗需 进一步规范化 灵活 、 便利的 一站式控糖方案 多产业角色协同 成行业常态 中 国 糖 尿 病 数 字 化 管 理 白 皮 书 2 0 2 1 糖尿病数字化管理发展趋势 糖尿病数字化管理在疫情的催化作用下 ， 正在成为更多糖尿病患者长期控糖的新选择 ， 因而促成 了 行业在近两年的爆发式增 长 。 糖尿病数字化管理表现 出的有效性 、 便捷性 、 个性化等特点 ， 极大地提高了用户对于数字化管理的黏性 ， 并因此带动糖 尿 病患者群体总体依从性的 提 高 ， 为我国糖尿病防治事 业贡献了自己的力量 。 围绕着糖尿病患者提出的控糖需求 ， 糖尿病数字化管理行业不断完善自己的方法论和服务理念 。 未 来随着用户需求的持续升 级 ， 我们认为糖尿病数字化 管理行业将在以 下 4个趋势的推动下进一步迭代 。 从确诊期患者向稳定期患者渗透 在完成了对大多数确诊期和摸索期患者 的 覆盖后 ， 糖尿 病 数字化 管理将深入到更加广泛的稳定期患者群 体 中 ， 实 现 糖尿 病 患者的 全面覆盖 。 线上诊疗进一步规范化 糖尿病数字化管理提供的诊疗服务将与 线 下看齐 ， 在专 家 共识和 临床路径的规范下 ， 为糖尿病患者提供 精 准 、 可 靠 的诊 疗 服务体 验 。 灵活 、 便利的一站式控糖方案 糖尿病数字化管理平台将连通线上和线 下 ， 为患 者 提供 灵 活 、 便 利一站式控糖方案 。 多产业角色协同成行业常态 数字化管理平台与药企 、 保险 、 医院等 其 他产业 角 色之 间 的互动 更加频繁 ， 促进多产业角色协同的新生 态 形成 。 28 已渗透 人群 未渗 透人群 确诊期 患者 摸索期 患者 稳定期 患者 从确诊期患者向稳定期患者渗透 糖尿病数字化管理将进一步扩大自己的患者覆盖范围 。 在这一过程中尤为关键的是从新发的确诊 期 患者群体 ， 更多地向患病 时 间较长的摸索期和稳定期 患者覆盖 。 29 初诊 复诊 对患者进行线下疾病 评估 接受转诊 线上初次 综合评估 教育与行为干预及用 药调整 随访 、 再评估 线下复诊患者由医院人员进行线下疾病 评 估后转 诊 至线上 健康管理团队对患者进行线上初次评估 ， 进一步 完 善评 估 结 果 管理团队 回 顾综 合 评估结 果 ， 制订综 合 控制 目 标 、 行 为 目标 、 干预计划 、 糖尿病教育计划 按管理分层进行随访及阶段性评估 ， 对 管 理计划 进 行改 进 或 转诊至线下就诊 线下管理 线上管理 线上诊疗进一步规范化 糖尿病数字化管理未来将接受更加规范的流程管理 ， 以国内外的指南 、 共识为依据 ， 规范医生在 线 上提供服务的临床路径 。 30 线上 复诊 医院 复诊 诊所 复诊 线上 下单 院内 下单 药店 下单 物流 配送 预约 取药 药店 配送 诊疗 购药 配送 自由组合的灵活糖尿病管理方式 患者 糖尿病大数据中心 灵活 、 便利的一站式控糖方案 线上线下之间的沟通联系更加紧密 ， 不同的就诊 、 购药 、 配送方式之间 ， 实现灵活的自由组合 ， 为 用户提供高选择度的便捷 控 糖体验 。 31 医药产业 医疗器械产业 医疗服务产业 初次诊断 处方开具 长期随访 复诊 降糖药 胰岛素 血糖仪 胰岛素笔 胰岛素泵 相关耗材 糖尿病数字化管理 患者 多产业角色协同成行业常态 糖尿病数字化管理产业与医药 、 器械 、 医疗服务等其他产业之间的协同合作更加频繁 ， 多方角色 一 同 ， 为糖尿病患者提供全 方 位的管理服务 。 32 THANKS