2021-2022“三高”营养干预产品行业发展研究报告.pdf

摘要来源：咨询研究院自主研究。三高营养干预产品通过为人体补充必要营养物质，调节机理，来帮助人们预防和辅 助治疗三高慢病，产品的成分一般为天然产物提取，工艺流程高度机械自动化，具 有天然安全的特点三高营养干预产品消费者多为已婚已育，事业相对稳定的中年群体，具备高频、多量的产品消费习惯，倾向于药店与电商平台购买产品新冠疫情以及居家隔离措施使得品牌的多渠道销售能力变得尤为重要，未来，跨境 电商将成为消费者重要的购买渠道，市场从营销驱动转向产品驱动，三高营养干预 产品的形态、成分、配方、品质等也将进一步提升；随着人们健康诉求的提升，更 多跨界合作也有了空间，企业积极探索前沿应用，打破消费人群天花板；政策规范 有利于行业长期可持续发展三高慢病指高血压、高血糖和高血脂，它们起病时间长、病因复杂、一旦发病即久 病不愈，且容易引起高死亡率的并发症；积极且持久的生活干预对于预防和治疗三 高最为关键，三高营养干预产品行业在政策利好的背景下迎来发展机遇三高患者对疾病的自我管理意识较强，一般会通过监测仪器、注重生活方式、注重 服用三高营养干预产品的方式进行慢病管理“三高”慢病管理市场发展现状1“三高”人群慢病管理现状2“三高”营养干预产品原理与应用现状3“三高”营养干预产品消费趋势洞察4“三高”营养干预产品发展趋势5“三高”慢病定义来源：桌面研究，咨询研究院自主研究及绘制。慢性非传染性疾病感染性疾病急性病“三高”指高血脂、高血压、高血糖慢性病“三高”是高血脂、高血压、高血糖的总称。相对感染性疾病和急性病而言，它们起病时间长、病因复杂、一旦发病即久病不愈，属于慢性非传染性疾病，因此，以下在报告中将高血脂、高血压、高血糖统称为“三高”慢病。“三高”慢病定义示意图高血压指循环系统内血压高 于正常指标，通常指体循环 动脉血压增高，是一种常见 的临床综合症。一般来说， 在未使用抗高血压药物的情 况下，收缩压大于、等于140毫米汞柱，舒张压大于、 等于90毫米汞柱，为高血压。高血糖一般来说，空腹血糖正 常值在6.1mmol/L以下，餐后两小时血糖的正 常值在7.8mmol/L以下。超过这个范围的即可 定义为高血糖。高血脂高血压血脂，指血液中的脂肪， 主要包括胆固醇及三酸 甘油酯。 当血液中流通 的胆固醇或三酸甘油酯 之浓度过高、高密度脂 蛋白蛋白质浓度偏低时， 任一异常或多种异常情 形均可称为高血脂或血 脂异常。“三高”慢病存在多种高风险并发症来源：桌面研究，咨询研究院自主研究及绘制。死因排序脑血管疾病1缺血性心脏病2慢性阻塞性肺疾病3肺癌4阿尔兹海默症5肝癌6胃癌7高血压性心脏病8危害重要器官乃至全身，相关并发症致死率居高不下高血压、高血脂、高血糖这三者病症可能独立存在，也可能相互影响，多病关联。“三高”对身体多种重要脏器乃至全身 都可能造成极大危害，其中，高并发率的脑血管疾病、缺血性心脏病（冠心病）、高血压性心脏病成为我国居民的重大致 死原因。“三高”慢病并发症示意图2017年中国人群死因顺位代表与“三高”慢病高度相关的疾病来源：20052017年中国疾病负担研究报告，中国循环杂志。眼部眼底出血 失明肾脏肾小动脉硬化 肾萎缩和肾功能 不全神经细胞末梢神经炎、植 物神经紊乱等心脏冠心病、左心室 肥厚、心脏扩大 和心力衰竭血管血液黏稠度增加 动脉粥样硬化脑部脑缺血 脑卒中等中国居民“三高”患病率及致病原因“三高”患病率居高不下，多种原因可致“三高”“三高”的发病原因很多，遗传因素、不健康的饮食习惯、过量饮酒、运动习惯、年龄情况均可能与之相关，一个人患上 “三高”慢病，可能是由其中的单一因素导致，也可能是多个因素综合导致；随着我国步入现代化进程，饮食的精细化和 缺乏运动的脑力工作普及，导致居民“三高”患病率居高不下，居民三高问题成为我国重大公共卫生隐患。来源：中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）。来源：桌面研究，咨询研究院自主研究及绘制。27.5% 11.9% 8.2%2020年18岁及以上居民“三高”患病率高血压糖尿病（高血糖）高胆固醇血症（高血脂）“三高”慢病相关致病原因遗传家族史中有“三高”患者的人，往往是 “三高”慢病的易患人群生活方式高盐、高脂饮食、烟酒均可导致“三高” 相关风险。肥胖/超重肥胖与超重人群患“三高”的几率更大运动习惯积极规律的运动可降低“三高”相关风险年龄年龄与“三高”风险呈正相关“三高”慢病管理方式来源：桌面研究，咨询研究院自主研究及绘制。健康人群“三高”慢病易患人 群“三高”慢病患者健康管理生活方式干预药物治疗需要积极且持久的生活方式干预预防和治疗三高慢病，积极且持久的生活方式干预是最为关键且重要的措施，其中包括：保持理想的体重、适当运动、改变饮食结构以减少热量摄入、减少烟酒、服用降三高相关的营养干预产品等。“三高”慢病预防及管理示意图适当运动合理饮食拒绝烟酒服用营养干预产品保持体重放松压力“三高”营养干预产品发展环境分析社会环境：人口老龄化加剧，“三高”保健成刚需根据国际标准，65岁以上人口占比超过7%，即为老龄社会。截至2020年，我国65岁以上人口比例已达13.5%，人口结构 老龄化程度不断加深，同时，2019年我国居民人均预期寿命已达到77.3岁，老年人口规模的扩大与人均预期寿命的增加， 促使提升老年人口生活质量成为社会生活的刚需，老年人群中高发的“三高”疾病相关的营养保健品市场需求也不断提升。来源：国家统计局。来源：国家统计局。10.1% 10.5% 10.8% 11.4% 11.9% 12.6% 13.5%2014 2015 2016 2017 2018 2019 202065岁和65岁以上的人口（占总人口的百分比%）2014-2020年中国65岁以上人口比例35.0 57.0 68.0 74.8 76.3 77.31949 1957 1981 2010 2015 2019人均预期寿命（年）1949-2019年中国人均预期寿命“三高”营养干预产品发展环境分析社会环境：“三高”人群年轻化，亚健康人群需要预防保健对于年轻人，特别是工作群体来说，肥胖、糖尿病、高血脂、高血压等疾病与生活压力如影随形，再加上熬夜、少运动、 饮食高油高钠高热量的不健康生活方式，在一线城市白领群体中，高血压确诊年龄已呈现出年轻化的趋势。年轻群体对于 自身健康的担忧也反映在健康自评得分与健康期望值的差距当中，可以预见的是，“三高”营养干预产品在除老年群体之 外的整体人口中的消费渗透率将进一步提升。来源：2020国民健康洞察报告。来源：中国家庭健康大数据报告（2017）。8.7 8.8 8.8 8.9 8.8 8.76.0 6.1 6.2 6.3 6.96.600后95后90后健康期望值80后70后60后健康状态自评2020年不同年龄人群的健康自评得分（十分制）高血压人群年轻化趋势下降0.8岁与2013年数据相比，2017年我国一线城市白 领中高血压患者平均年龄下降了约0.8岁“三高”营养干预产品发展环境分析经济环境：医疗需求增加，医疗保健人均支出上涨我国国民医疗保健支出保持了数年的高速增长，截至2019年，卫生总费用已达6.6万亿。庞大的医疗支出给政府财政造成了压力，也促使政府推动预防性健康工作的展开；同时，随着人们对于健康重视程度的提升，更多预防性医疗措施被采取， 近年来，医疗保健人均支出保持在居民人均消费支出比例的8%以上。两者均为“三高”营养干预产品的发展提供了良好的外部经济环境。35312.4 40974.6 46344.9 52598.3 59121.9 65841.416.0% 13.1% 13.5% 12.4% 11.4%2014 2015 2016 2017 2018 2019卫生总费用（亿元）增长率（%）2014-2019年中国历年卫生总费用统计1045 1165 1307 1451 1685 1902 18437.9% 8.0% 8.3% 8.5% 9.2% 9.6% 8.5%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020居民人均医疗保健消费支出(元)占居民人均消费支出比例（%）来源：国家统计局。来源：国家统计局。2014-2020年中国居民人均医疗保健消费支出“三高”营养干预产品发展环境分析来源：桌面研究，咨询研究院自主研究及绘制。开展食品健康功效评价，加快发展婴 幼儿配方食品、老年食品和满足特定 人群需求的功能性食品，支持发展养 生保健食品，研究开发功能性蛋白、 功能性膳食纤维、功能性糖原、功能 性油脂、益生菌类、生物活性肽等保 健和健康食品，并开展应用示范。关于促进食品工业健康发展的 指导意见意见提出，将开展15个重大专项行动，推动从以治病为中心转变为以人民健康为 中心，努力使群众不生病、少生病，提高生活质量。国务院关于实施健康中国行动的意见开发利用我国丰富的特色农产品资源， 针对不同人群的健康需求，着力发展 保健食品、营养强化食品、双蛋白食 物等新型营养健康食品。加强产业指 导，规范市场秩序，科学引导消费， 促进生产、消费、营养、健康协调发 展。国民营养计划（2017-2030年）政策环境：“健康中国”战略实施，人民健康成为政府健康 工作中心随着新医改的进一步深化，医疗保健需求迅速增加，为节省医疗开支，政府对医疗健康的政策逐渐由治疗转向预防。国 务院关于实施健康中国行动的意见中提出，要推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，努力使群众不生病、少生 病，提高生活质量，三高营养干预产品行业迎来重大利好。营养干预产品行业部分相关政策梳理“三高”慢病管理市场发展现状1“三高”人群慢病管理现状2“三高”营养干预产品原理与应用现状3“三高”营养干预产品消费趋势洞察4“三高”营养干预产品发展趋势573% 24% 2%70% 29%76% 23% 1% 1%经常或按时服用偶尔或必要时服用没有服用9% 7%44% 49% 47% 32% 32% 34% 14% 13% 13% 6%每月定时复诊每三个月定时复诊每半年或以上定时复诊 仅在必要时复诊就医29%30%34%33%19%20%8%6%9%10%10% 26% 37%17%10%不到1年1-3年（不含3年）3-5年（不含5年）5-10年（不含10年）超过10年三高患者患病时长比例“三高”患者病史及就医情况样本：N=1488，于2021年8月通过联机调研获得。病史超过1年，定时复诊、按时用药三高患者中有90%病史超过1年，三分之一的患者患病时长在3-5年。三高患者每月复诊的比例达到40%以上，每三个月复 诊的达到32-34%，经常或按时服用药物的比例达到70%及以上，说明三高患者对疾病的自我管理意识较强，已经融入日 常生活习惯。高血压（%）高血糖（%）高血脂（%）高血压（%）高血糖（%）高血脂（%）注释：A1/A5/A9.请问您患有高血压/高血糖/高血脂多久了？ A4/A8/A11.您现在的高血压/高血糖/高血脂复诊就医频率是怎样的？ A2/A6/A10.您现在有没有在服用控制血压/血糖/血脂 的药吗？三高患者复诊及服药频率比例“三高”患者71.4%有家族病史57.6% 53.3% 41.9%12.7% 15.7% 21.4%16.7% 17.7% 18.1%高血压有相同病史（%）高血糖有三高病史（%）高血脂无家族病史（%）样本：N=1488，于2021年8月通过联机调研获得。“三高”慢病家族遗传情况注释：A12.请问您的父母中，是否有人有过三高病史？三高慢病与家族遗传紧密相关三高患者中，71.4%表示有家族病史，其中高血压遗传比例为58%，高血糖遗传比例为53%，高血脂遗传比例为42%。值得注意的是，高血脂患者中有21%的比例，家族病史中同时包含高血压、高血糖和高血脂。三高患者有家族病史的比例“三高”患者86.3%购买仪器监 测管理自己 的三高问题“三高”患者日常监测管理情况大部分三高患者有购买和使用监测仪器的习惯三高患者中有86.3%购买了监测仪器。其中，有78%的高血压患者购买了家用血压计， 83%的高血压患者保持每个月监测至少一次及以上血压指标；高血糖患者有71%购买了血糖仪，81%保持每个月监测至少一次及以上血糖指标，高血脂患者55%购买了体脂秤，可见患者对慢病日常监测管理的重视度。三高患者对监测三高问题的仪器购买比例和使用频率71%78%55%高血压患者血压计购买率高血糖患者血糖仪购买率高血脂患者体脂秤购买率17% 28%19%19% 36%35%30%17%每月少于1次每月23次每周12次几乎每天测血压（%）测血糖（%）注释：A15.请问您是否有购买仪器来监测管理自己的三高问题？A3/A7.自确诊或发现高血压/高血糖以来，您多久测量一次血压/血糖？ 样本：N=1488，于2021年8月通过联机调研获得。“三高”患者生活方式与饮食控制情况大部分三高患者会注意日常作息、运动、心情和饮食的调节在生活方式调节方面，注意生活作息规律，减少熬夜是三高患者最常用的方式，其次是注意运动和调节压力；在饮食控制 方面，首要是避免动物脂肪和高胆固醇的摄入，其次是油盐的过度摄入。三高患者对日常调节非常注重，通过各种方式结 合来对慢病进行调理。4.7% 67.6%71.2%72.4%没有刻意控制少吃盐和腌制类食物注意烹调方式，做菜时少放油避免动物性脂肪与高胆固醇食物， 多吃纤维三高患者饮食控制情况饮食控制（%）注释：A13.请问针对三高慢性病，您平时有注意自身的饮食控制吗？ 样本：N=1488，于2021年8月通过联机调研获得。56.5%58.2%66.5%避免或减少烟酒53.9%注意控制体重52.7%没有刻意注重生活方式4.8%注重调节心理，放松压力适当运动锻炼注意生活规律，避免熬夜三高患者生活方式调节情况生活方式（%）注释：A14.您平时有通过注意生活方式调节来管理三高病症吗？ 样本：N=1488，于2021年8月通过联机调研获得。“三高”慢病管理市场发展现状1“三高”人群慢病管理现状2“三高”营养干预产品原理与应用现状3“三高”营养干预产品消费趋势洞察4“三高”营养干预产品发展趋势5“三高”营养干预产品原理辅酶Q10影响合成服用“三高”营养干预产品补充维系正常血压与胆固醇浓度提高ATP水平捕捉自由基， 减轻器官损伤铬、硫酸锌等磷脂、鱼油等服用降三高药物代谢物质分泌维系器官健康有助代谢机制 运作调节人体机理，预防疾病与辅助治疗降三高的相关药物对于三高慢病的控制具有针对性，能够迅速抑制和缓解症状；而营养干预产品主要是补充因日常摄入不足或病变而缺乏的营养物质，来达到辅助治疗、调节人体机理的作用。如补充辅酶Q10，能够帮助服用降脂药他汀类药的“三高”慢病患者维系体内内源合成辅酶Q10的正常水平，减轻肌痛和疲劳，同时，降低体内胆固醇浓度，防止动脉粥样 硬化的发生，以达到良好的“三高”慢病干预效果。营养干预产品辅助三高治疗与预防三高慢病示意图补充外源合成物质营养水平维系体内内源合成物质正常浓度帮助体内调节机制发挥作用代谢机制病变帮助发挥作用影响不健康饮 食习惯日常摄入不足来源：桌面研究，咨询研究院自主研究及绘制。“三高”营养干预产品的研发技术特点微胶囊技术压片技术口服液配比颗粒技术泡腾技术软胶囊片剂咀嚼片口服液冲剂凝胶糖果发酵菌种乙醇萃取多脂鱼虾类 提取纳豆提取 离子交换树脂吸附卵磷脂苦瓜素鱼油磷虾油纳豆激酶素辅酶Q10植酸钠天然产物提取、高度自动化，具有天然安全高效的特点三高营养干预产品的生产流程主要包括营养配方提取，经由分离、提纯、结晶等步骤形成主要成分，再利用微型存储包装 技术得到最终产品。营养配方的提取来自天然动植物，无害高效，存储包装技术成熟度较高，可形成各类药品形态。合成 类产品经过研究发展也脱离了传统化学合成，采用更先进的发酵和提炼技术得到产品成分。三高营养干预产品生产主要技术产品成分：营养配方提取技术产品形态：微型存储包装技术特点：天然产物、无害高效特点：高度机械化、自动化生物合成分离提纯结晶来源：桌面研究，咨询研究院自主研究及绘制。61.5%49.7%47.0%43.8%25.2%卵磷脂鱼油磷虾油海豹油水蛭素其他2.7%合成类成分（%）动物类成分（%）苦瓜素51.2%纤维醇57.2肉桂片39.9%纳豆激酶素38.4%辅酶Q10 52.6%银杏提取物 大豆卵磷脂罗布麻 红景天 植物甾醇其他2.2% 34.7%34.5%33.5%31.4%20.6%硫辛酸铬 其他5.8% 37.6 52.6%植物类成分（%）“三高”营养干预产品成分注释：B1.您在服用的三高保健品的主要成分来源是？样本：N=1488，于2021年8月通过联机调研获得。注释：B2.您服用过以下哪些由植物提取/合成成分/动物提取的三高保健品？样本：N=939/797/742，于2021年8月通过联机调研获得。植物类合成类动物类63% 54% 50%成分来源可分三类，消费者更倾向购买植物成分提取的产品从成分来源划分，三高营养干预产品成分来源可分为植物类成分提取、动物类成分提取，以及合成类成分，只要生产工艺 与技术过关，达到相关部门上市标准，这些成分都是可靠安全的；而从消费者的购买偏好来看，“植物类成分”因其自身 天然、安心的形象，在市面上更受欢迎，在所有消费者购买产品中比例最高，占63%。另外有50%-54%的消费者购买合成 类和动物类成分的产品。三高营养干预产品消费者购买产品的主要成分来源品牌Doctors Best多特倍斯汤臣倍健Swisse MegaRed脉拓CELFULL Blackmores澳佳宝代表性产品主要作用 成分辅酶Q10辅酶Q10深海鱼油磷虾油辅酶Q10、纳豆 激酶等软磷脂“三高”营养干预产品相关品牌来源：桌面研究，咨询研究院自主研究及绘制。2021年中国市场三高营养干预产品主流品牌及主要产品主流厂商均推出降三高相关营养干预产品目前市面上主流的保健品厂商如汤臣倍健、Swisse、多特倍斯、脉拓等均存在针对“三高”人群的相关保健产品，为“三高”慢病患者群体以及具备健康意识的人群提供营养干预方案。口服液剂43.0%冲泡茶剂31.5%咀嚼片38.8%软胶囊48.5%2 35注释：B3. 您服用过以下哪些形态的三高保健品产品？样本：N=1488，于2021年8月通过联机调研获得。片剂51.3%14“三高”营养干预产品形态及消费者偏好倾向购买片剂形态的三高保健品三高营养干预产品的形态包括片剂、软胶囊、口服液剂等常见形态，其中，消费者最常购买片剂形态的产品，占比为51.3%，既便于卫生保存也能够取出携带。其后，软胶囊和口服液形态产品的购买人数也接近半成，占比分别为48.5%和43%。三高营养干预产品消费者购买产品的形态凝胶糖果22.2%6“三高”慢病管理市场发展现状1“三高”人群慢病管理现状2“三高”营养干预产品原理与应用现状3“三高”营养干预产品消费趋势洞察4“三高”营养干预产品发展趋势5“三高”营养干预产品消费者画像成家立业，承担家庭和育儿责任的中年人三高营养干预产品消费者男女比例为6：4，90.1%的消费者已婚已育，处于中年阶段，事业已经相对稳定的中年人更关注 家庭、责任、生活质量，对健康生活有着追求。三高营养干预产品消费前五的城市为江苏、辽宁、安徽、吉林和福建，相 对集中在华东和东北地区，收入水平于3000-15000元之间的消费者占到84%。60.7%39.3%男女14.2%13.5%9.9%8.7%7.9%江苏辽宁 安徽 吉林 福建地区（%）90.1%6.5% 3.4%已婚有小孩已婚无小孩 未婚其他9.5% 54.8%29.2%6.2%0.3%3000元以下3000-7999元8000-14999元15000-29999元30000元及以上收入（%）三高营养干预产品消费者性别关注家庭责任感脚踏实地自我评价兴趣爱好养花草养生看书三高营养干预产品消费者地区三高营养干预产品消费者婚姻状况三高营养干预产品消费者收入水平年龄20-60岁36岁以上易发高发样本：N=1488，于2021年8月通过联机调研获得。三高营养干预产品消费者画像“三高”营养干预产品消费者价值观26.1%26.9%34.1%37.9%50.0%58.9%38.4%42.3%42.2%48.5%36.8%31.2%我喜欢尝试各种新鲜的事物我身边有很多不同的类型、不同个性的朋友我认为尽情的享受生活比其他都重要我会不断追求更好的生活质量对我来说，家庭比事业更加重要我认为身体健康是最重要的非常同意（%）比较同意（%）一般（%）注释：C2.请问您是否同意以下关于价值观的描述？认同度（%）=非常同意（%）+比较同意（%）比较不同意（%）非常不同意（%）样本：N=1488，于2021年8月通过联机调研获得。追求身体健康、家庭责任和更好的生活质量三高营养干预产品消费者最认同的价值观是：身体健康是重要的，慢性疾病的到来给人们的价值取向带来很大的转变，同 时随着年龄的增长、新家庭成员的诞生，消费者也更认同家庭比事业更重要，以及对更好的生活质量的追求。相较于年轻 人追求生活享受、广结良缘和喜欢尝鲜的生活态度已有较大的不同。三高营养干预产品消费者的生活态度认同度90.1%86.8%86.4%76.3%69.2%64.5%“三高”营养干预产品消费者消费观愿意为健康投资，注重实用、性价比和品牌三高营养干预产品消费者对花费更多追求健康的意愿度最高，与消费者重视身体健康的价值观相一致。其次，三高营养干 预产品消费者在花钱时更在意实用性和性价比，更关注实际的功能和效用。在产品信息收集比较方面，倾向于根据经验， 优选熟悉和知名的品牌。三高营养干预产品消费者的消费态度认同度非常同意（%）比较同意（%）一般（%）比较不同意（%）非常不同意（%）注释：C1b.请问您是否同意以下关于消费态度的描述？认同度（%）=非常同意（%）+比较同意（%）样本：N=1488，于2021年8月通过联机调研获得。我愿意花更多的钱追求健康的身体45.8% 41.4% 87.2%我喜欢多花点钱购买高质量的产品36.4% 46.4% 82.8%我花钱更看重实用性与价格43.6% 39.6% 83.2%购物前我会收集信息,进行详尽比较39.7% 42.3% 82.0%我购物会优先选择熟悉、知名的品牌39.7% 43.7% 83.4%“三高”营养干预产品消费者认知32.9% 43.2%33.1% 42.9%34.6% 39.6%31.1% 42.1%28.1% 40.6%我注重服用保健品时的体验，乐于尝试服 用方便、口味优秀的保健品正规电商平台是可靠的保健品购买渠道保健品比药物更安全，副作用更少保健品能起到改善健康的作用，有必要 经常性服用身体健康的人，也可以通过服用保健品 来调节机理，防患于未然保健品对预防疾病、改善健康有积极作用三高营养干预产品消费者对保健品产品有非常积极的态度，76%认同保健品可以调节机理和改善健康，此外，消费者还认 为保健品比药物副作用少，是非常必要的日常消费之一。对于消费者来说，正规电商平台也能够购买到可靠的产品，是非 常便捷和值得使用的渠道。而保健品在服用方便、口味优秀方面认同度相对较低，还有一定的提升空间。三高营养干预产品消费者对保健品的认知认同度非常同意（%）比较同意（%）一般（%）比较不同意（%）非常不同意（%）注释：C1a.请问您是否同意以下关于保健品的描述？样本：N=1488，于2021年8月通过联机调研获得。76.1%68.7%76.0%73.2%74.2%24.8% 51.4%60.0%63.6%电商网站亲友推荐医生/护士推荐药店推荐消费者了解三高营养干预产品的途径专业 推荐“三高”营养干预产品信息获取途径倾向于通过专业、权威人士获取产品信息三高营养干预产品消费者通常经由药店和医生护士的推荐，以保证产品信息的专业度和权威性。其次是亲友推荐，熟人推荐的可靠度更高。在20-35岁青年消费者中，对电商网站和商超广告的接受度更高，相对更相信自己的判断力和决策力。了解途径（%）注释：TGI：反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势的指数。TGI指数= 目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100。青年人TGI=115电视/广播/报纸广告23.5%商超广告22.3%青年人TGI=109社交媒体推广21.7%其他2.4%B7.请问您是对三高保健品的了解来源于？样本：N=1488，于2021年8月通过联机调研获得。“三高”营养干预产品购买频率及数量高频、多量的消费习惯三高营养干预产品的消费者在购买频率上有40.1%的高频消费者，即每月消费一次，最常见的是每三月购买一次，占比为45.3%。在购买数量上，最常见的是一次性购买2瓶，约80%的消费者每次会购买超过1瓶的三高营养干预产品。可见，此 类保健产品的消费是相对高频和大量的。注释：B9a.请问您平时购买三高保健品的频率是？样本：N=1200，于2021年8月通过联机调研获得。注释：B9b.请问您平时一次性购买一种三高保健品的数量是？样本：N=1200，于2021年8月通过联机调研获得。1.3% 13.4%45.3%40.1%每年一次或以下每半年一次每三月一次每月一次消费者购买三高营养干预产品的频率购买频率（%）20.8% 34.0%22.0%23.3%1瓶（包、盒）2瓶3瓶3瓶以上消费者购买三高营养干预产品的数量购买数量（%）“三高”营养干预产品购买单价倾向于购买单价为100-300元之间的产品三高营养干预产品的消费者通常购买产品的单价在100-500元的区间，43.7%的消费者购买100-300元的产品，35.8%的购买301-500元的产品。三高营养干预产品的平均购买单价约为357元。注释：B11.请问您平时购买的三高保健品的单价大概是？平均消费单价约为357元5.2%100元及以下1000元以上3.8%501-1000元11.6%301-500元35.8%101-300元43.7%消费者购买三高营养干预产品单价产品单价（%）样本：N=1200，于2021年8月通过联机调研获得。“三高”营养干预产品购买渠道和营销形式倾向于药店与电商平台购买产品，图文和短视频形式的推广三高营养干预产品的消费者通常在药店购买产品，占比达84.5%，其次是电商平台，20-35岁的青年人对电商平台的接受度 更高。对于此类产品的营销形式，消费者更偏好图文和短视频的形式，而青年人对直播这样新兴的带货形式接受度更高， 其中显著偏好电商平台的直播形式。消费者购买三高营养干预产品的渠道购买渠道（%）注释：TGI：反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势的指数。TGI指数= 目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100。B12a.请问您购买三高保健品的途径为？ B12b.请问您认为以下哪种线上营销三高保健品的方式，更能吸引您的购买？ B12c.请问您更偏好哪个平台的直播？中消费者接受三高营养干预产品的营销形式%）电商平台的站内直播（如京东 直播、多多直播、淘宝直播等）76%站外直播（如快手直播、 抖音直播等）24%直播平台偏好药店84.5%电商平台（如淘宝、京东健康、微店等）39.8%青年人TGI=123商超渠道个人代购展会 其他31.9%30.3%17.2%3.1%图文短视频 视频（10分钟左右）55.7%50.4%37.7%营销方式偏好（直播29.8%青年人TGI=141样本：N=1200，于2021年8月通过联机调研获得。48.6%36.2%34.1%26.5%18.4%2.2%美国澳大利亚日本欧洲加拿大其他产地偏好（%）进口“三高”营养干预产品产地偏好B4a.请问您更偏好哪些产地的三高保健品？样本：N=339，于2021年8月通过联机调研获得。注释：B4b.请问您服用过的海外三高保健品产自？样本：N=185，于2021年8月通过联机调研获得。55%65%19%海外地区两者均购买港澳台产品购买量较大，海外产品中产自美国的接受度更高进口三高营养干预产品消费者倾向于购买港澳台的产品，比例为65%。在选择购买海外产品的消费者中，近半数的会购买 来自美国的产品，随后是澳大利亚和日本。目前来看，相较于内地三高营养干预产品，进口产品的渗透率还较低，未来有 一定的发展空间。三高营养干预产品消费者购买进口产品的产地偏好中国港澳台“三高”营养干预产品购买决策因素13.8% 30.7%35.8%41.0%48.5% 71.8%75.2%产地代言人其他1.2%价格品牌购买便利性评价口碑成分安全性成分有效性倾向于购买成分安全且有效的产品三高营养干预产品的消费者在购买产品的过程中最关注产品成分的安全性和有效性，作为健康保健类产品能够保证安全和 效果是核心要素。其后消费者还关注产品的评价口碑，证明树立良好正向消费口碑的重要性，以及购买的便利性也有一定 影响，可见消费者需要更方便可靠的渠道。20-35岁年轻人对价格的关注度偏低，是对价格敏感度不高的群体。消费者购买三高营养干预产品时关注的因素消费者选购关注因素（%）注释： TGI：反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势的指数。TGI指数= 目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100。B10.您购买三高保健品时，最看重的因素有哪些？35.2%青年人TGI=81产品 成分样本：N=1200，于2021年8月通过联机调研获得。56.3%37.2%58.6%非常满意/愿意比较满意/愿意一般比较不满意/不愿意非常不满意/不愿意33.2%“三高”营养干预产品消费评价47.1%样本：N=1488，于2021年8月通过联机调研获得。34.1%注释：B8.请问您对三高保健品的效果满意度评价如何？B13.请问以后您是否还会继续服用三高保健品？B14.请问您是否愿意推荐他人购买和服用三高保健品？满 意 度满意度和复购度超九成，推荐度达八成三高营养干预产品的消费者中91.8%对产品效果表示满意，93.5%愿意复购产品，因为慢性病的长期护理保健需求，此类 产品的消费需求是长期存在的。除了自用，81.2%的消费者也愿意推荐所购产品给朋友和家人，可见三高营养干预产品在 消费者群体中的高口碑。三高营养干预产品消费者满意度、复购率和推荐度91.8%复 购 率93.5%推 荐 度81.2%“三高”慢病管理市场发展现状1“三高”人群慢病管理现状2“三高”营养干预产品原理与应用现状3“三高”营养干预产品消费趋势洞察4“三高”营养干预产品行业发展趋势5品牌需构建多渠道销售能力以应对风险来源：国家统计局，咨询研究院自主绘制。渠道线下渠道线上渠道细分渠道药店/实体专营店商超渠道会展销售电商平台C2C代购跨境电商概述传统销售渠道， 可销售经过国家 食品药品管理局 下发注册批件的 保健品与获得食 品注册的普通食 品保健品大多兼 有礼品概念， 因此在药店之 外，保健品在 商场超市等零 售终端也会有 布点主要是在健康 教育主题的会 议现场将产品 销售给消费者 受疫情影响线 下销售衰退如京东健康、 阿里大健康等 疫情的影响将， 原本属于线下 渠道的客户转 移到了线上主要以淘宝C， 店和微信平台 为主，涵盖几 乎所有国外品 类，多由个人 进行销售相较于其他渠 道，有更好的 品质和正品保 障，体量将继 续扩大并挤压 其他渠道疫情及居家隔离措施带来的变化凸显线上销售渠道重要性新冠疫情以及居家隔离措施使得品牌的多渠道销售能力变得尤为重要。受疫情负面影响的消费者涌向线上渠道，2021年1-7月份，全国网上零售额为71108亿元，同比增长21.9%。其中，实物商品网上零售额58130亿元，增长17.6%，占社会消 费品零售总额的比重为23.6%。对于品牌与零售商来说，后疫情时代建立线上与消费者的联系成为重要的应对风险手段。 通过5G技术、大数据与直播方式，品牌能够通过线上渠道更好地激发消费，未来，保健产品的网络销售额、品种、数量在 全渠道中的体量占比有望持续上涨。营养干预产品销售渠道受疫情及居家隔离措施影响，更多消费者转向线上渠道购买跨境电商将成为重要消费渠道备案制进一步放松，跨境电商成为海外厂商首选进口跨境电商的兴起顺应了国内消费人群追求更高品质生活的需求。在跨境电商新业态的监管中，对跨境电商零售进口商 品暂按照个人物品监管。这意味着通过跨境电商进口的保健食品将暂时无需进行注册或备案，直接可以进入市场。这也为 海外厂商提供了进军中国保健品市场的机会，预计未来，消费者将通过跨境电商购买到更多种类、更多品牌、更低价格的 海外保健品。来源：桌面研究，咨询研究院自主研究及绘制。来源：中国医药保健品进出口商会。34.030.12018 2019 20202018-2020年中国营养保健食品进口额（亿美元）增长率2018-2020年中国营养保健食品进口额41.5%13.0% 48.1消费认知：消费者对于高质量健康的诉求渠道变化：从个人代购转向跨境 电商正规渠道政策支持：备案制进一步放松， 跨境电商成为海外厂商进入中国 市场首选渠道多方因素利好保健品行业跨境电商渠道从营销驱动转向产品驱动，品质为王来源：桌面研究，咨询研究院自主研究及绘制。01产品形态更加丰富随着消费人群的年龄层与 背景的扩充，三高营养干 预产品将更加多元、时尚。 如凝胶糖果、功能调节性 饮品等产品形态更加轻态 的产品受到年轻白领群体 的欢迎。02 03 04产品配方推陈出新随着技术进步，企业通过 研发产品成分配比和搭配， 以及制作技术，来推出新 的产品配方，以达到有效 成分的最优效果。原材料可溯源成分天然、安全的产品持 续受到消费者欢迎，保健 品比药物更小副作用、安 全天然的特点是打动消费 者的重要因素，把控原材 料来源，加强品控能够帮 助企业获得更大成功。品质决定市场随着消费者观念转变和 消费升级，产品本身的 功能品质更加重要，中 国保健品行业“轻研发、 重营销”的做法迎来挑 战，产品本身品质将对 企业发展越来越重要。通过改进产品形态、配方、材料，提升品质，谋求长期发展随着消费者观念的转变和降“三高”营养干预产品在全年龄段人群渗透率的提升，产品策略对于企业的增长更加重要。在 过去几年内，进口跨境电商引入了许多高质量、品种丰富的海外商品进入国内市场，从市场端倒逼国内生产企业转型。从 长远角度看，在产品的形态、配方、原材料和出品品质上进行严格把控，为消费者提供更好的产品，有利于培养消费者对 于品牌的信任感。三高营养干预产品发展趋势探索前沿应用，打破消费人群天花板提供独家技术与原料，跨界合作，寻找行业新增长点三高营养干预产品的部分有效成分因其特性，不但在保护心脑血管，改善三高状况方面有所应用，在美容美体、食品添加 方面，也有广阔的应用空间。例如，在海外，辅酶Q10作为护肤与化妆品的添加剂、宠物洗护、普通食品添加上均已有成 熟应用的相关产品推向市场。在未来，随着人们对于健康诉求的提升，类似金达威等业内具备原料研发与供应能力的厂商 可从保健品成品行业跨界与美容美发、食品等行业进行合作，将目标群体从特定人群扩展到普通消费者，以获得行业更大 的增长。来源：金达威提供，咨询研究院自主研究及绘制。成熟应用新型应用前沿应用扩展业务范围以获得行业增长成熟应用新型应用前沿应用保健食品添加口腔科应用普通食品添加生殖医疗辅助应用功能性护肤品医药添加皮肤科辅助应用身体及头发护理糖尿病辅助调节彩妆添加帕金森辅助治疗宠物洗护癌症辅助治疗宠物食品添加心血管保护辅酶Q10应用场景政策趋严，利于行业长期可持续发展康需求推动保健品行业迅速发展和兴起起步阶段改革开放后，中国经济迅速发展， 居民生活水平不断提高，居民的健定保健功能的食品实行严格监管。保健品行业监管趋严，行业进入调整阶段调整期2005年，保健食品注册管理办法、保健食品广告审查暂行规定 政策相继颁布，从保健品食品注册和保健食品广告两个方面对保健品行业 进行了明确规范。2009年，食品安全法明确要求国家对声称具有特发展阶段1995-1996年，食品卫生法和保健食 品管理办法相继颁布，保健食品纳入法制 管理，迅速发展而无序的保健品市场得到规 范整治，为行业的健康发展奠定了基础快速发展阶段受“百日”行动影响，保健品行业乱象整治一新，保健食品原料目录营养素补充剂（2020年 版）和允许保健食品声称