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Mob研究院 出品2019电 竞行业 白皮书目 录CONTENTS01 电竞行业概况02 头部电竞项目分析03 电竞用户画像大 PK301.电 竞行业概况T h e G e n e r a l O v e r v i e w O f I n d u s t r ySource： Mob研究院电 竞行业概念定义电竞 =“电子” +” 竞技 ”电子竞技 （ Electronic Sports） 是一项电子 游戏比赛达到 “ 竞技 ” 层面的 体育项目 。 电竞运动是 利用电子设备作为运动器械进行的 、 人与人之间的智力对抗运动4本文定义的电竞游戏为拥有电竞赛事的电竞游戏，泛电竞用户为观看电竞比赛、直播，玩电竞游戏和电竞行业从业人员等01.研究定义从头部电竞 MOBA项目窥探基于电竞赛事的电竞生态体系和泛电竞用户的用户画像02.研究 对象在电子竞技快速发展，产业规模日益壮大的今天，大众对电子竞技正确全面的认知和电竞行业的健康发展显得愈发重要03.研究意义全球电竞市场营收情况统计90180140240350460600780130020122013201420152016201720182019(E)2022(E)Source： Mob研究院 根据 自 有模型估算全球电竞行业市场规模中、美、韩三强争霸格局形成，中国后来者居上已成电竞强国在电竞萌芽期 ， 韩国先发制人形成 了一套较为成熟的电竞产业 体系 ， 成 为了全球 电竞行业 的领头羊 。 随着近年来国内对电竞的认可度变高 ， 中国电竞厚积薄发 ， 市场营收占比位居全球第二56%19%37%38%韩国 中国 美国 其他单位：百万美元2019全球 电竞市场营 收 排名电竞市场用户规模 占比Source： Mob研究院 根据 自 有模型估算全球电竞行业用户规模中国如今已成全球最大的电竞用户市场2018年 ， 中国电竞用户已占据全球规模一半以上 。 在未来 ， 中国将 会继续领跑 全球 。 预计在 2022年 ， 中国将会有 4.3亿电竞用户 ， 这 意味着 近 1/4的 中国人 都在关注电竞60.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.3 2.1 2.9 3.3 4.0 4.3 1.3 1.5 2.0 2.4 2.8 3.4 4.0 4.5 5.4 6.5 8.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022中国 全球单位：亿Source： Mob研究院中美韩电竞模式对比十年电竞，百年抗韩：中国“文艺复兴”与韩国“钢铁工业”的对决美国 电 竞玩家喜欢主动 参与 活动 来 体现自身价值 。 03年一 纸禁 文 扼杀 了 萌芽中的中国电竞 ， 而韩国却在中国错失的几年里逐渐孕育出钢铁 般缜密的 电竞 工业体系 。 近年来 ， 中国电竞奋起直追 ， 逐渐形成了自有的一套 以体育竞技化为核心 的商业模式7 价值主张 ： 个性化美国将电子 竞技作为一项团体体育运动 对待，认可度高 资源 和生产 过程 ：以 组织赛事为 中心更加强调大众的广泛参与 盈利模式 ：以 赞助商的赞助为主 价值主张 ： 竞技化中国注重 电竞的健康发展，强调体育竞技精神 资源和生产过程 ：以组织赛事为中心电竞商业化 以竞技比赛为导向 盈利模式 ：以赞助商和媒体广告收入为主 价值 主张 ： 企业化韩国的电子竞技产业是韩国国民经济的支柱产业 资源和生产过程 ：以宣传赛事为中心注重营销推广赛事活动和对明星选手进行包装 盈利模式 ：以衍生品的收入为主Source： Mob研究院中国电竞行业政策背景从电子海洛因到官方 正名 ，中国电竞开始 蓬勃发展2003年 ， 中国电竞就被国家 接受认可 为正式体育运动项目 。 然而 2004年的一纸禁令使电竞陷入 停滞缓慢发展 阶段 。 2008年开始 ， 随着 官方态度回暖 ， 我国 电竞行业利好政策频出 ， 目前电竞产业 发展迅猛8电子竞技行业重点政策概览2019.62003.112008.52016.42016.92017.42004.4国家体育总局承认电子竞技为中国正式开展的第 99个体育运动项目国家广电总局发布 关于禁止播出电脑网络游戏类节目的通知 国家体育总局将电子竞技重新定义为我国 78号体育运动项目 普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录 增补了“电子竞技运动与管理”专业 关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知 指出“在做好知识产权保护和对青少年引导的前提下，以企业为主体，举办全国性或国际性电子竞技游戏游戏艺赛事活动” 文化部“十三五”时期文化产业发展规划 推进游戏产业结构升级，推进网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展，促进移动游戏、电子竞技等新业态发展上海市政府 促进电子竞技产业健康发展 20条意见 上海力争 3-5年内建成“世界电竞之都”2017.7 关于举办 2018年全国电子竞技公开赛的通知 2018年 8-10月举办电子竞技公开赛， 12月份在成都进行总决赛2019.4人力资源社会保障部、市场监管总局、统计局联合包括电子竞技运营师、电子竞技员在内的13个新职业信息Source： Mob研究院中国电竞行业发展 历程历经 艰难曲折的“上分之路”，中国电竞开始迈 入 “黄金时代”“ 黑铁时代 ” 是中国电竞史 “ 黎明前的黑暗 ” 。 随后在国家正确的引领 和规范下 ，中国电竞开始奋起直追 ， 经过厚积薄发的 “ 白银时代 ” ， 中国电竞在国际性赛事上频频斩获佳绩 ， 当前已迈入 “ 黄金时代 ” ， 一览众山小的 “ 王者时代 ” 未来可期9电竞行业发展历程200420082012黑 铁时代 白银 时代元生代 黄金 时代游戏 纸媒盛行， 网吧 是这个 时代俱乐部的主要节点97-04年，中国互联网开始 萌芽 ，电竞迎来 第一 个高速发展阶段04年广电发布 关于禁止播出电脑网络游戏类节目的 通知 限制了电 竞 项目对接 更 广泛的电视用户， 行业发展陷入低谷电 竞 联赛开始起步，电子竞技和 俱乐部进入以 地域和网吧为媒介 野蛮生长 的 阶段明星选手效应： 05年，Sky李晓峰在 WCG的 魔兽争霸 3 项目上 夺得 冠军影响了之后一大批热血青年关注 、 热爱电子 竞技。资本初探电 竞 、 赛事格局基本形成 ，行业开始向产业形态转变。这个时代沉淀 了 一批 电竞核心用户群体 ，是引爆之后 电竞发展的真正群众基础201803年，国家体育总局承认电子竞技为中国正式开展的第 99个体育运动项目 英雄联盟 Dota2 等爆款电竞游戏在国内上线，电子 竞技的核心新模式（ MOBA） 业逐渐成熟国家支持电竞行业发展 ，鼓励举办电竞赛事电竞赛事愈发专业化，主客场制度开始实行，同时 赛事商业化进行中，电竞直播行业趋于火热2018年：电竞新的纪元 RNG战队 MSI夺冠 LPL洲际赛夺冠 中国队亚运会夺冠 IG战队 S9夺冠 2 0 3 3 62555 566632102009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019投资数量0.4 0.0 0.4 0.4 1.4 13.9 28.8 48.9 49.5 73.2 3.8 投资金额（亿人民币）Source： IT桔子， Mob研究院研究整理，数据截止至 2019.10.17中国电竞资本风向标电竞行业投融资热度下降，产业格局 趋于 成熟2005年 ， 李晓峰身披国旗夺冠吸引了资本进入电竞这块 蛮荒之地 。 2013年后 ， 腾讯电 竞 、 苏宁 、 阿里 体育等纷纷布局 电竞赛 道揭开了中国电竞 投融资盛况的序幕 。2018年后 ， 随着虎牙斗鱼的上市和熊猫直播的退场 ， 资本开始 重新归于理性10中国电竞产业投融资情况概览Source： IT桔子， Mob研究院研究整理，数据截止至 2019.10.17中国电竞资本风向标电竞俱乐部关注 度高，头部 MOBA类游戏俱乐部最受资本宠爱电竞产业中 ， 规范 专业的 电竞俱乐部吸金力度不容小觑 ， 电竞豪门 EDG、 QG俱乐部最新一轮融资都高达近亿 元 。 英雄联盟及王者荣耀 俱乐部运营管理体系成熟完善 ， 受到了投资商的广泛 关注 ， 因此占据了 “ 亿元俱乐部成员 ” 绝大多数席位11融资金额 公司名称 轮次 成立时间 获投金额亿 级QG电子竞技俱乐部 A轮 2017-1 ￥近亿元EDG电子竞技俱乐部 Pre-A轮 2011-9 ￥近亿元AG超玩会 A轮 2015-4 ￥未透露V5电子竞技俱乐部 A轮 2018-12 ￥亿元及以上FEG电竞 A轮 2017-7 ￥亿元及以上千万级LP电子竞技俱乐部 A轮 2018-6 ￥ 1000万GK电子竞技俱乐部 天使轮 2016-1 ￥ 1000万常奥 RW Pre-A轮 2016-9 ￥ 1000万YTG电子竞技俱乐部 A轮 2016-4 ￥ 1000万LGD电子竞技俱乐部 A轮 2015-1 ￥ 3000万VG电子竞技俱乐部 A轮 2012-10 ￥ 5000万HKEsports A轮 2013-1 $ 数千万美元百万 级TFG职业电竞俱乐部 天使轮 2016-2 ￥数百万易未来电竞俱乐部 天使轮 2016-2 ￥数百万YM电竞 天使轮 2015-6 ￥数百万Source： Mob研究院中国电竞产业生态体系电 竞赛事是电子竞技产业生态体系的中流砥柱电竞产业链包括 “ 上游的内容授权 ， 中游的电竞赛事 ， 下游的内容传播 ” 。 赛事是电竞生态体系的核心 ， 成功的电竞赛事可以反哺游戏内容本身 ， 而电竞内容传播和泛电竞衍生产业也均围绕着电竞赛事展开12上游：内容授权游戏研发赛事赞助中游：电竞赛事游戏 运营赛事运营 赛事参与（电竞俱乐部） 数据服务下游：内容传播直播平台 电竞媒体泛电竞衍生产业雷蛇、罗技、 CHERRY.电竞周边杭州 、芜湖、 重庆 电竞小镇Max+、虎扑、 NGA电竞社区IMBAx慧科电竞 学院 电竞教育Source： Mob研究院中国电竞产业 盈利 模式媒体广告、 品牌 赞助和电竞用户消费是电竞赛事主要 盈利 模式主办方通过提供精彩的赛事来吸引电竞用户进行流量变现 ， 吸引的电竞用户越多 ，越能吸引赞助商 、 广告商的资金投入 。 随着电竞影响力的不断扩大 ， 以电竞用户为基础的赛事 流量变现仍有很大探索空间13赛事直播 /内容创作 电竞赛事 电竞衍生品赞助 商 /广告商电 竞用户媒体广告品牌赞助品牌联名门票购买周边消费媒体消费版权购买7% 3%8%26% 41%9%6%Source： Mob研究院中国电竞热门游戏概览端游赛事众多，生态成熟；移动电竞正在崛起热门端游电竞游戏众多 ， 赛事体系相对成熟 ， 其中 Dota2、 英雄联盟 、 炉 石传说由于在中国起步早成绩好受到了广泛 欢迎； 移动电竞 虽然 处于起步阶段 ， 数量较少 ，但发展趋势良好14 CS:GO 守望先锋 堡垒之夜 绝地求生 光晕 彩虹六号 穿越火线 使命召唤 Dota2Ti2、 Ti4、 Ti6冠军 英雄 联盟S8、 S9世界赛冠军、亚运会冠军 神 之浩劫 风暴英雄 炉石 传说亚运会冠军 魔兽世界 星际争霸 2 王者 荣耀 英雄 联盟（ 正在推出 ） 绝地 求生 使命召唤（ 正在推出 ） 皇室 战争端游手 游MOBAFPSTCGRPGRTSMOBAFPS RTS1502.头部电竞项目 分析C o n t r a s t i v e An a l y s i s o f H e a d P l a y e r sMOBA类头部电竞项目一览MOBA“鄙视链”，其实是不断升级的电竞产业生态体系Dota2最早 出现 ， 其商业生态简单粗放 ， 本质是一项竞技体育运动 。 英雄联盟与王者荣耀的游戏模式高度相似 ， 却因其商业化路线不同而渐 行渐远 ， 前者商业 生态不断 延伸 ， 始终 以 体育化 为第一 宗旨；后者开启 了以粉丝 流量为基础的 泛 文娱之 路发展历程 俱乐部分析运作模式 用户画像 赛事影响目录Dota2 弱肉强食的残酷竞技体育模式英雄联盟 以体育精神为核心的商业化生态圈王者荣耀 从电竞出发走向泛文娱大 IP生态圈竞技成绩奖金荣耀文娱IP化流量偶像娱乐性商业 化体育 化竞技性体育赛事商业运动16Source： Mob研究院17端 游 1.0Dota2发展历程Dota2，传承十余年 ，无数 的 惊喜 和 感动，激情和泪水Ti2时期 ， 王思聪进军电竞 ， 他麾下 IG俱乐部勇夺 Ti2冠军开启了中国 Dota2兴盛之路 。 国际性赛事 Ti也因此进入中国玩家的视野 ,被大众所 熟知 。 Newbee战队夺得Ti4冠军更是上了 CCTV新闻 。 从 Ti1到 Ti9， 中国战 队有 过辉煌 ， 正在面临失落TI1痛 失冠军TI2称霸 西雅图TI3寒冬之年TI4包揽冠亚TI5成绩斐然TI6勇 夺桂冠TI7惜败对手 TI8屈居第二TI9饮恨离场DOTA2国际邀请赛， The International DOTA2 Championships。简称 Ti，创立于 2011年，是一个全球性的电子竞技赛事，每年一届，由 Valve Corporation（ V社）主办 ,奖杯为 V社特制冠军盾牌，每一届冠军队伍及人员将记录在游戏泉水的冠军盾中。大风起兮云飞扬会挽雕弓如满月犹是黄粱梦里人黄沙百战穿金甲马后横捎意气归时人莫小池中水除却巫山不是云南望王师又一年卷土重来未可知中国战队历年 Ti赛事成绩Source： Mob研究院Text here用户覆盖面广观赏性强高质量的赛事内容能够吸引更多观众和电竞玩家官方 利用 高关注度进行 盈利，带来了更 高的奖金奖 金 池高收入两极化选手赛事 成绩 好收入 丰厚 ， 成绩差则收入 不佳赛事观赏性强优胜劣汰模式使得 赛事对抗性 更强 ，增加了赛事观赏性17431 1751 2884 1342 4499 金额 (万美元 )291610 10 9数量端游 1.1Dota2运作 模式以赛事 成绩 为核心，形成从成绩到奖金的闭环在 TOP100高额奖金赛事统计中 ， Dota2赛事奖金池一 骑绝尘 。 Dota2采用 奖金 与比赛 成绩强挂钩 的运作 模式 ， 使得顶级选手可以轻易成为 千万 富翁 ， 而底层选手生存状况堪忧 。 “ 成绩是唯一要素 ” 使得 Dota2赛事竞技性和观赏性更强TOP100高额奖金赛事统计18Source： Mob研究院根据公开资料整理Dota2商业化模式简单粗暴 ， 唯成绩论英雄 ， 从各大战队获得的赞助商数量可得验证 。 成绩优异的 LGD获得了 众多豪门赞助商的 青睐 ， 而走下坡路的 EHOME则愈渐无人问津19赞助商数量美尔贝悦美整形紫叶美容医生头部 梯队 ：比赛成绩好，市场认可度高作为 dota2一线战队， LGD拥有众多大牌 赞助商，甚至 包括PARIS豪门 球队第二梯队：拥有良好发展潜力和市场前景Newbee和 VG作为两大电竞豪门，虽表现不如 LGD但仍然吸引了李宁在内的众多知名品牌赞助商底层 梯队：成绩不佳， 市场 认可度低EHOME作为 曾经国内最好的俱乐部之一，近些年来， 由于战绩 不佳 ，赞助 商纷纷撤资Dota 2俱乐部端游 1.1Dota2运作 模式优异的赛事成绩不仅能带来高额的奖金，还能吸引更多的赞助商Source： Mob研究院全村 的希望 LGD：我们的故事还未终结作为 近年来成绩最好的中国战队， LGD拥有相对良好完善的俱乐部运营体系。在高端竞技人才稀缺的 Dota2电竞圈，良好的训练体系和人才培训储备系统为他们的大赛成绩做了保障。人才储备 /青训队 ： 专业 后勤 ：大赛经验 ： 系统化 管理 ：专业化 俱乐部 LGD电竞俱乐部20“网吧战队” Wings电竞俱乐部护 国神 翼 Wings： DOTA2史上最绚烂的烟火Wings是典型的 Dota2“网吧战队” 代表 ，他们没有 完善的后勤 团队，成员 都是非常 年轻 的选手 ，大赛 经验少，只是为了梦想 去坚持。当 wings战队夺冠时，无数人起身为他们鼓掌，梦想也能带来 奇迹。人才储备 /青训队： 专业后勤：大赛 经验 ： 系统化管理 ：端游 1.2Dota2俱乐部分析专业化俱乐部 VS“网吧战队”：英雄不问出身，电竞成绩才是王道公司化 管理 的俱乐部 LGD十年无冠 ， 平民化的 “ 网吧战队 ” Wings首次参赛就一飞冲天 。 Dota2“ 唯成绩论 英雄 ” 的模式使得 草根战队有了更多做梦的可能 。 然而 ，在参赛零门槛的 Dota2竞技环境中 ， 哪种 路线能走得更远尚未可知Source： Mob研究院25.2%38.9%16.3% 14.8%4.8%一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市Source： MobTech， 2019.9端游 1.3Dota2用户画像一二线城市男性白领热衷于 Dota2Dota2起源较早 ， 多年核心用户的沉淀使得 Dota2玩家的 年龄层相对偏高 ， 25-34岁用户占比将近 50%。 Dota2用户中 ， 一二线城市用户 比重超过 50%；其中上海的 dota2用户最多 ， 超过了 10%， 这也从侧面印证了 TI9选址的正确性212019.9 Dota Max数据上海男性97.2% 10.5%TGI 116TGI 285TGI 1331.3%47.0%49.8%1.6%0.2%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上TGI 17552.7%7.9%22.1%13.0%4.4%小于 3k3-5k5-10k10-20k20k以上TGI 123TGI 160TGI 460TGI 14722门票发售1Ti门票发售当天， 27秒决赛票售空， 53秒所有票售 空。决赛门票二手转让价格高达￥ 12000外国战队5独联体地区的战队 VP入乡随俗 ，为战队取了中国名字，甚至将自家 LOGO俄罗斯巨熊改为我国国宝 熊猫收看人数2全球超过 1498万观众 人数，同时观看峰值达 196万高新技术3比赛现场采用 AR技术投影，观众可以 360观看比赛。Valve CEO G胖亲自到场中国文化4中国特色 商 品 出现在了周边售卖的商店中，最昂贵的周边收藏品是一 副印着游戏地图的桌垫、冠军盾筹码，制作精美的国粹套装 麻将政府支持6上海市副市长翁铁慧在 Ti9的宣传片中表示上海将对举办此次赛事给予全力支持端游 1.4Dota2赛事影响力Ti赛事助力上海打造电竞之都Dota2唯一官方性赛事 Ti连续 八年在美国 举办之后 ， 今年首次出海在上海举办全球总决赛 。 本届 Ti9不仅是一场 电 竞盛宴 ， 更是上海 对外进行文化 传播 的好 契机；它吸引 了至少 4500名外国观众来到上海 ， 电 竞成 为了上海吸引年轻一代的新 名片Source： Mob研究院Source： Mob研究院端游 2.0英雄联盟发展历程现象 级 MOBA游戏，首创联盟化与主客场制度英雄联盟在 2011年正式进入中国 ， 自 2013年举办第一届英雄联盟职业联赛以来 ，国内英雄联盟赛事 逐渐与国际赛事接轨 。 英雄联盟发展至今 ， 已经在国内形成较为成熟健全的赛事体系23雕刻基础的形 赛事体系的初步建立（ 2011-2012） 2011年 9月 22日，英雄联盟国服开服 2012年 WE战队赢得 IPL冠军揭开了英雄联盟中国电竞的崛起之路 城市争霸赛作为发展初期的大赛，奠定了早期的电竞选手和俱乐部基础绷紧音乐的弦 赛事体系有了更多触电（ 2013-2016） 效仿传统体育赛事的 LPL职业联赛开始出现，职业的电竞运动员和俱乐部有了一个健康完善的舞台。 中国 英雄联盟 生态体系围绕 LPL迅速扩张，成为了中国连接世界的桥梁调出精准的音 赛事体系的改革完善（ 2017-2018） 头部企业和市场条件成熟推动了主客场制度与 LPL联盟化 2018年中国电竞 LPL队伍获得了亚运会金牌，夺得了季中赛、洲际赛与世界赛冠军将英雄联盟赛事化发展推到了顶峰英雄联盟 中国 赛区简史注： LPL： League of Legends Pro League，英雄联盟职业联赛Source： Mob研究院端游 2.1英雄联盟 运作 模式以职业赛事为基石，走商业化生态圈的探索之路英雄 联盟的职业赛事最多 。 在比赛中 ， 职业选手凭借高超的竞技水平 吸引众多粉丝 ， 而内容创作则是基于赛事内容和选手本身进行二次创作 ， 从而进一步 达到固粉效果 。 粉丝规模的不断扩大 ， 为流量变现提供了无限的想象空间24电竞课程粉丝应援电竞小说电视剧公益活动职业赛事电竞主 播 电竞解说电 竞俱乐部青训营粉丝观众职业选手内容创作赛事直播电 竞周边线 下活动电 竞自媒体VLOG品牌合作赞助 /广告商餐饮漫画 虚拟偶像Source： Mob研究院端游 2.2英雄联盟俱乐部 分析坚持“赛事 粉丝 商业化”， RNG俱乐部是行业典型RNG俱乐部的商业模式最成熟 。 他们以赛事成绩为 首要 目标 ， 以向大众普及电竞是一项 体育运动为 终极目标 。 他们 举办了 众多 社会公益活动 ， 这些看似不固粉的行为却 结结实实 圈了一波好感度 ， 无形中增强了其商业变现能力 ， 实乃 “ 下蛊高手 ”25赛事成绩是最高优先级赛事赛训体系为 本 ，严格的赛训体系，一切为了电竞赛事成绩社会公益活动 高校分享会、电竞青年说、电竞体验营 中国有 R、爱心公益林、重阳节拜访敬老院电竞选手体育明星化为选手举办退役 仪式 ，争取更多的正面曝光，例如RNG全队接受央视采访商业化俱乐部周边商城，赞助商，赛事主场 终极目标粉丝运营RNG电竞俱乐部电竞是一项体育运动12.8%35.2%19.5%24.1%8.4%一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市端游 2.3英雄联盟用户画像英雄 联盟用户规模大，渗透广泛 ， 遍及全国一二线城市玩家对英雄联盟偏爱度更高 ， 下沉市场用户占比亦不容小觑 。 男性玩家占据压倒性优势 ， 其中以 18-24岁的 在读学生 居多262019.9掌上英雄联盟数据对战游戏爱好者男性94.7% 38.3%TGI 116TGI 121TGI 1335.0%66.2%27.2%1.5%0.1%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上TGI 17543.8%36.3%8.2%5.0%3.7%1.2%1.1%0.7%在读学生企业白领服务业人员工人个体户 /自由职业教师医生政府及事业单位人员TGI 233TGI 152TGI 116Source： MobTech， 2019.9Source： MobTech， 2018.8-2019.928.1% 28.3%36.2% 37.8%49.1% 48.2%1个月后用户留存率179.9 160.9 193.3 176.8 228.5 273.4 121.2 147.9 2018/1/12018/2/12018/3/12018/4/12018/5/12018/6/12018/7/12018/8/12018/9/12018/10/12018/11/12018/12/12019/1/12019/2/12019/3/12019/4/12019/5/12019/6/12019/7/12019/8/12019/9/1新安装 (万 )端游 2.4英雄联盟赛事影响力电竞赛事给这款十年高龄游戏注入新的活力2018年英雄联盟中国赛区囊括了所有世界性赛事冠军 。 重大赛事的举办吸引了一批又一批的新玩家 ， 使英雄联盟重焕活力 。 近两年 ， 英雄联盟的 用户留存率不断走高 ， 赛事影响功不可没272018-2019掌上英雄联盟数据201811.3中国赛区IG 战队获得冠军20188.29亚运会中国队摘 金20185.20MSI中国赛区RNG战队获得冠军Source： Mob研究院冠军杯升级为世界冠军杯 。 比赛由来自不同国家的 12支队伍参加 。 王者荣耀电竞开始了全球化的尝试 。职业联赛全球化职业联赛多元化职业联赛形成2015-20162018.102018.32016.7 2016.9 2019.72016.6王者城市赛 、 高校赛等联赛举办 ， 玩家热情高涨加入 TGA联赛 ， 打响王者电竞比赛 “ 第一枪 ” 。 KPL 开启韩国赛区KRKPL。第一届王 者 荣耀职业联赛（ KPL） 举办 ， 王者荣耀电竞比赛形成职业化 。首届冠军杯开赛 ， 参加第一 届 KPL的战队和队员大多出自这一届冠军杯 。KPL形成东西赛区主客场制度 ， 东部赛区落户上海 ， 西部赛区落户成都 ， 首次将电竞与地域联系起来 。王者荣耀电竞成长之路28手游 3.0王者 荣耀发展历程从“新手村”到“决赛圈”， KPL的成长路不同于端游 ， 王者 荣耀电竞 比赛发展只有 4年 。 从手游电 竞 “ 吃螃蟹 ” 的 尝试到联赛日渐 规范化 、 职业化 。 直到如今 ， 王者荣耀电竞比赛已形成以 王者荣耀职业联赛（ KPL） 为核心的联盟 体系民间赛事登场民间赛事高潮职业联赛雏形 职业联赛地域化29手 游 3.1王者 荣耀 运作 模式移动电竞 走 向大众化，泛文娱 IP“王者宇宙”正在搭建中Supporting text here. 文化普及类节目Supporting text here. 真人对抗赛Supporting text here. 王者 荣耀文化站Supporting text here. 明星综艺王者 荣耀 IP让 IP更“普世”、更全民 创办 KPL职业 赛事体系 王者荣耀国际版入选雅加达亚运会表演项目 中国队多项国际性赛事夺冠01.职业电竞 让赛事覆盖 B端与 C端，让更多人参与生态共建 建立全民赛事体系并打造面向全民的电竞 节目03.全民电竞 举办城市赛、高校联赛等多种大众 赛事02.大众电竞 职业联赛 冠军杯城市 赛 校园赛社区平台 全民赛电竞文 娱王者荣耀在职业 赛事 体系的基础上建立了全民 赛事体系 ， 从而让 赛事覆盖 B端与 C端 ， 使更多 人参与生态 共建 。 从 综艺节目 、 传统文化课堂到音乐 、 虚拟偶像 ， 王者荣耀 泛 文娱 IP“ 王者宇宙 ” 不断拓展Source： Mob研究院手游 3.2王者荣耀 数据表现看 比赛 、玩 电竞 不可兼得2017/1/12017/2/12017/3/12017/4/12017/5/12017/6/12017/7/12017/8/12017/9/12017/10/12017/11/12017/12/12018/1/12018/2/12018/3/12018/4/12018/5/12018/6/12018/7/12018/8/12018/9/12018/10/12018/11/12018/12/12019/1/12019/2/12019/3/12019/4/12019/5/12019/6/12019/7/12019/8/12019/9/1月新装规模（万） 月活跃规模 (万 )Source： MobTech， 2019.9 302019.9 Dota Max数据2017-2019 王者 荣耀 数据王者荣耀是没有设备限制 、 供玩家 填补碎片时间的手游 。 当观看电竞比赛占据了碎片太多时间 ， 玩家就要从 “ 电竞 ” 和 ” 游戏 ” 中二选 一 。 因此 ， KPL比赛期 ， App月 新装规模与月活跃 规模均有 所下降 ；而赛后休赛期则 迎来增长 “ 小高潮 ”比赛期比赛期比赛期休赛期休赛期休赛期竞赛能力是电竞俱乐部的基础 。俱乐部和选手通过 在各大 赛事中取得好成绩吸引了大量粉丝。电 竞比赛，成绩为 王通过直播，职业选手可以与粉丝近距离交流 ，从而达到吸粉固粉的目的。平台可以获得粉丝流量。直播 固粉，选手明星 化俱乐部 以粉丝的需求为入口，围绕电竞、综艺和音乐 领域进行生产 内容 。例如 ：“ QGHappy教你玩荣耀” 和培养音乐领域偶像艺人董又霖等打造 IP，转型内容 生产与 品牌合作，提升选手知名度，变现商业价值。目前 QG的合作方有京东、耐克、 361等联名 代言，商业价值变 现手 游 3.3王者荣耀俱乐部分析获冠军最多的俱乐部 QGHappy的商业化之路电竞豪门 QG俱乐部在成为 “ 四冠王者 ” 收获大量粉丝之后 ， 开始以 “ 明星化的电竞选手 ” 为核心 ， 尝试 向 文娱产业进行拓展 。 游戏直播 、 电竞综艺 是明星电竞选手吸引粉丝获取流量的重要渠道 ， 而选手与品牌方合作则是流量变现的直接方式2018 QG电子竞技俱乐部完成 1亿 元的 A轮融资。2017初生牛犊一战成名，QGHAPPY包揽 2017年王者荣耀所有比赛的冠军。2017成立王者荣耀 分部“ QGHAPPY” ，正式 进军移动电竞领域。2016 成立守望先锋分部“ QG.Zen” 战队2015 QG战队创立，获当年LPL夏季赛亚军以明星选手为核心31Source： Mob研究院27.9%30.3% 29.0% 31.5%33.6% 34.1%35.0%39.5%38.0% 38.8%201901 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 201909 201910手游 3.4王者荣耀用户画像电竞女粉， 更强的 声音与更猛的消费力不同于其他电竞游戏男女用户比例严重失调 ， 王者 荣耀深受女性玩家的热爱 ， 女性活跃用户占比不断走高 。 电竞选手偶像化 ， 粉丝经济开始向电竞渗透 。 打榜投票 应援做视频 ， 女性用户参与度逐渐走高 ， 消费欲望进一步被 释放王者 荣耀女性活跃玩家占比Source： MobTech， 2019.9 321 2 3对内：打造城市电竞名片 对外：助力文化出海 电竞生态：实现电竞大众化手游 3.5王者 荣耀赛事影响力以电竞赛事为载体，助力传统文化出海和电竞大众化 王者荣耀 与 传统体育 豪门曼城 足球俱乐部实现联动 ，以 电竞为纽带实现了跨国间的城市用户交流 。 腾讯电竞应麻省理工学院邀请参与中美电竞交流 活动 ， 以 王者荣耀 为核心，举办了王者 表演赛这种形式的中外电竞交流比赛 人民网旗下的人民电竞达成合作，通过一系列赛事来助力“电竞运动城市发展计划” 首档王者荣耀美少女养成电竞赛 荣耀美少女 。王者 荣耀电竞赛事体系对内打造 了 城市数字文化的电竞 名片 ， 对外推动了 中国传统文化对外输出 ， 此外还有助于电竞生态实现 大众化Source： Mob研究院3403.电竞用户画像大 PKU s e r P o r t r a i t I n s i g h t用户画像 -性别、年龄、婚恋情况“未婚男生”最爱电子竞技；射手座是不是更擅长 ADC？电竞 男性 用户是主流 ， 其中 24岁以下 年轻人占比接近 50%， 大多数电竞用户仍然处于 未婚 状态；据问卷调查显示 ， 狮子座电竞用户占比最高35电竞用户 男女比例分布 电 竞用户年龄分布 电 竞用户婚恋情况66% 34%12.5%35.9%40.5%10.8%45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下未婚电 竞用户星座分布白羊座 射手 座 水瓶座 天秤座 金牛座 双子座 摩羯 座 巨蟹 座 处女 座 狮子 座 双鱼 座 天蝎 座Source： MobTech， 2019.9用户画像 -学历、职业、收入情况低收入的在读学生是电竞用户主要画像36职业分布学历情况收入情况42.1%25.1% 26.5%5.3% 0.9%小于 3K 3-5K 5-10K 10-20K 20K以上31.4%48.0%18.1%2.5%高中及以下 专科 本科 硕士及以上33.6% 30.0%12.3%6.4% 5.5% 4.8% 3.3% 2.1%学生和白领是电竞主力军 ， 高学历电竞用户占比较低 ， 超过一半的电竞用户收入不足 5千Source： MobTech， 2019.9TGI 136TGI 421用户画像 -区域分布电 竞之都“上海”名副其实从电竞用户省级渗透率来看 ， 湖南用户不仅渗透率占比名列前茅 ， 偏好度更是位列省级第一 （ TGI136） ；从城市渗透率来看 ， 上海用户对电竞的偏好度高达 421在全国省市中一骑绝尘；此外 ， 电子竞技在下沉市场的渗透率更高37省级渗透城市渗透10.5%7.7% 6.6% 6.4%5.9% 5.8% 5.2% 4.6%3.9% 3.5%广东 河南 江苏 山东 四川 浙江 河北 湖南 安徽 云南8.5% 18.5% 14.2% 22.1% 20.3% 16.3%一线城市 新一线城市 五线城市 四线城市 三线城市 二线城市Source： MobTech， 2019.93.8%2.8% 2.5%1.9% 1.8% 1.8% 1.5% 1.4%1.3% 1.2%重庆 北京 上海 广州 成都 天津 杭州 深圳 郑州 东莞62.3%58.3%27.6%17.2% 15.1% 14.8%14.2% 13.9% 13.6% 11.7%MOBA 射击 电竞助手 SocialCasino休闲竞技 游戏资讯 益智 -其他 沙盒 平台 益智 -消除安装渗透率345 318 259 129 184 264 174 175 158 122 TGI38电 竞用户游戏类 App数据用户画像 -游戏领域MOBA、射击类游戏最受电竞用户喜爱渗透率 TOP3 App： MOBA、 射击类 、 游戏助手TGI TOP3 App： MOBA、 射击类 、 游戏资讯Source： MobTech， 2019.939电子阅读 教育培训 运动健康音乐音频聊天社交TGI 111TGI 152TGI 95TGI 80TGI 96TGI 127TGI 168TGI 154TGI 79TGI 143TGI 128TGI 145TGI 96TGI 134 TGI 74TGI 54TGI 63TGI 92TGI 111TGI 128TGI 88TGI 134TGI 120 TGI 113TGI 174用户画像 -文娱 领域电 竞青年听 网易云音乐、刷贴 吧，也爱查阅有道词典月 活 TOP5 App： OPPO书城 、 有道 、 微博 、 酷狗 、 趣步TGI TOP5 App： OPPO书城 、 超级课程表 、 百度贴吧 、 网易云音乐 、 步道乐跑Source： MobTech， 2019.940电竞 用户调研 电竞初印象电子竞技正 能量：青春与梦想，热血与拼搏在 “ 用一个词语形容电竞 ” 的调查结果中 ， “ 青春 、 信念 ” 受到了电竞青年最广泛的认同 。 “ 青春的回忆 ” 占据了太多 的分量 ， 他们眼 中的 电竞是 拼搏 、 坚韧 、 热血的 象征 ， 他们眼中的电 竞选手 不是 “ 网瘾少年 ” ， 而是 为国争光的 “ 战士 ”Source： Mob研究院41平时 主要关注电竞哪些方面内容？游戏直播平台（如虎牙、斗鱼）综合新闻网站（如腾讯新闻）赛事相关微信、 QQ社群论坛贴吧等社区线下朋友交流微信、微博等社交媒体平台视频网站（如 B站 ）垂直游戏平台（如游戏门户）其他平时如何获取赛事信息？赛事相关的直播 、排名 情况各 大俱乐部最新动态比赛场地地点、天气等信息电竞游戏相关的资讯信息比赛主持人相关信息比赛相关的赞助商、广告电竞游戏相关的主播直播电竞选手的动态、转会、 八卦赛事相关的回放、集锦其他电竞 用户调研 电 竞 习惯小姐姐 和二次元直播都吸引不了电竞青年，电竞赛事才是真爱直播平台 是 电竞青年获取赛事信息的首选 ， 赛事排名 情况 是电竞青年最 关注的内容Source： Mob研究院42电竞 用户调研 电竞态度体育与娱乐可以兼得，电竞“玩梗”玩得飞起是否听过下列哪些电竞梗？真主 4396洗澡狗泰拳警告电竞李易峰以上都没听过鲟将军太下饭了蓝公主望远烬女装大佬八成电竞用户认为电竞是一项体育运动； “女装大佬、 4396” 这些梗各位耳熟 吗？否不清楚 是是否认为电竞是 一项新兴体育运动？Source： Mob研究院43是否愿意从事电竞相关工作？一定会从事电竞工作有这想法，视情况而定一定不会从事电竞工作游戏主播 赛事运营 电竞行业分析
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