20220110-亿欧智库-先进制造业-2021中国工业软件行业研究报告_81页_4mb.pdf

先进制造业 -2021中国工业软件行业研究报告亿欧智库 reserved to EqualOcean Intelligence, December 2021前言近几年，随着全球迈向工业 4.0，经济发展放缓，我国也更加注重智能制造和工业互联网的发展和推进。自 2015年国务院发布 中国制造 2025 以来，工业互联网和工业软件的相关扶持政策每年从未缺席。我国也 对 2022年和 2025年工业发展均提出了量化目标，例如到 2022年，智能制造装备销售收入实现 4万亿元，制造业重点领域企业数字化研发突破 70%等。因此，亿欧认为， 工业软件作为智能制造的基础和工业互联网的核心， 必将迎来光明的未来。本报告对工业软件四大细分赛道和工业 APP进行拆解分析，展现中国工业软件的发展现况，探究工业软件发展的困境和机遇，希望能为广大从业者和各方关注人士提供有益的帮助。本报告核心观点：外部压力、市场环境、政策扶持和需求刺激四大因素将促进中国工业软件产业飞速发展。据亿欧智库测算， 2025年，我国工业软件市场规模有望突破 4000亿元，未来五年年复合增长率为 15.6%。2021年工业软件迎资本热潮， 据亿欧不完全统计， 2021年 1-9月，工业软件行业融资轮次达到 26次，已经接近 2020年融资次数的 2倍。四大类工业软件（研发设计、生产制造、经营管理、运维服务）国产化进度参差不齐。受限于工业知识和基础科学知识沉淀不足， 研发设计类工业软件国产化进度最落后，国产化率大约为 5%-10%；适用于更多行业的经营管理类工业软件国产化进度最快，其中中低端产品约 70%，高端产品约 40%。 （ 2019年）未来，中国工业软件将从技术、产品、商业模式和生态四个方面进行突破。技术上，工业互联网、微服务、低代码等新兴技术推动工业软件从原本的单一工具软件走向定制化的平台服务，目前正在朝着 “上云”和“ APP化” 发展；产品上，功能将更加专业化，产品趋向一体化；商业模式方面，云计算催生了 SaaS这样的商业模式，定制化服务也成为另一个发展方向；生态方面，未来 行业标准 将出台，推动国产软件之间的配合， 开源和开放 也将推动工业软件发展更加迅速。细分赛道来看，研发设计类工业软件仍需工业机理和基础科学积累和沉淀，因此， 产学研融合 不失为一种有效的途径；另一方面，也可通过 收并购 来获取核心技术，减少走弯路的概率。生产制造类工业软件则需要关注中小企业的低数字化情况，尽量去 挖掘中小企业的痛点和核心需求 ；同时，AI、 5G等新兴技术也将会为产品带来更加 智能化的升级 。经营管理类工业软件则需要尽力 摆脱依赖顾问 的销售模式，同时专注 高端产品线 突破。运维服务类工业软件要更加关注对数据的应用， 提高预测性维护 能力。2名词解释APC（ Advanced Process Control）：先进过程控制，以模型预测控制、线性规划理论为基础 ,采用动态矩阵控制等软件技术 ,实现工艺过程的多变量协调控制 ,提高装置操作平稳性。APS（ Advanced Planning and Scheduling）：高级生产计划与排期，具有生产计划调度功能，最充分地利用企业的资源条件，找到最佳的调度排程结果。APM (Asset Performance Management) ：资产性能管理，采集和分析历史和实时运营及资产数据，以提升资产性能、降低成本等。BPM（ Business Process Management ）：业务流程管理，是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心，以持续提高组织业务绩效为目的的系统化方法。BI（ Business Intelligence）：商业智能，通常被理解为将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具。BIM（ Building Information Modeling）：建筑信息模型，辅助三维图形、物件导向、建筑学有关的设计。CAD（ Computer Aided Design）：计算机辅助设计，利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。CAE（ Computer Aided Engineering）：计算机辅助工程，用计算机对工程和产品进行性能与安全可靠性分析，对其未来的工作状态和运行行为进行模拟，及早发现设计缺陷，并证实未来工程、产品功能和性能的可用性和可靠性。CAM（ Computer Aided Manufacturing）：计算机辅助制造，利用计算机辅助完成从生产准备到产品制造整个过程活动。CAPP（ Computer Aided Process Planning）：计算机辅助流程计划，借助于计算机软硬件技术和支撑环境，利用计算机进行数值计算、逻辑判断和推理等的功能来制定零件机械加工工艺过程。CRM（ Customer Relationship Management）：客户关系管理。DCS（ Distributed Control System）：即分布式控制系统，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。DNC（ Distributed Numerical Control）：分布式数控，意为直接数字控制或分布数字控制。EAM（ Enterprise Asset Management）：企业资产管理。EDA（ Electronic Design Automation）：电子设计自动化，是指利用计算机技术完成大规模集成电路的设计、仿真、验证等流程的设计方法。ERP （ Enterprise Resource Planning）：企业资源计划，主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。EMS（ Efficiency Measurement System）：效率评价系统，指对设备能效进行度量和测评的系统。名词解释（ 2）FM（ Financial Management）：财务管理FCS（ Fieldbus Control System）：现场总线控制系统，是以现场总线为基础贯穿于生产现场，在测量、执行机构和控制设备之间实现双向、串行、多节点数字通信的控制系统。HRM（ Human Resource Management）：人力资源管理HCM（ Human Capital Management ）：人力资本管理，建立在人力资源管理的基础之上，综合了“人”的管理与经济学的“资本投资回报”两大分析维度，将企业中的人作为资本来进行投资与管理。MES（ Manufacturing execution system） ：即制造执行系统，是指制造业企业车间执行层的生产信息化管理系统。MRO（ Maintenance， Repair and Operations）：指工厂或企业对其生产和工作设施、设备进行保养、维修的系统。OA （ Official Automation）：办公自动化，将现代化办公和计算机技术结合起来的一种新型的办公方式。PDM（ Product Data Management）：产品数据管理，可以帮助组织产品研发设计，完善产品结构优化，跟踪研发进展中的设计概念，及时方便地检索存档数据以及相关产品信息。PHM （ Prognostic and Health Management）：故障预测与健康管理，利用数据，经过信号处理和数据分析等运算手段，实现对复杂工业系统的健康状态进行检测、预测和管理的系统性工程。PLC（ Programmable Logic Controller）：可编程逻辑控制器，是一种具有微处理机的数字电子设备，用于自动化控制的数字逻辑控制器。PLM（ Product Lifecycle Management）：产品生命周期管理，从产品的导入期、成长期、成熟期到衰退期整个生命周期进行管理的软件。QMS（ Quality Management System）：质量管理系统，对工厂制造产品进行质量管理的系统。SCM（ Supply Chain Management）：供应链管理，执行供应链中从供应商到最终用户的物流的计划和控制等职能。SCADA（ Supervisory Control And Data Acquisition）：数据采集与监视控制系统，是基于计算机收集和分析实时数据、监测和控制设备的控制系统。SRM（ Supplier Relationship Management）：供应商关系管理TMS（ Transportation Management System）：运输管理系统，是供应链管理软件中负责运输操作部分的系统。WMS（ Warehouse Management System）：仓库管理系统，是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统工业软件简介中国工业软件行业概况工业软件四大细分赛道和工业 APP中国工业软件未来发展二、三、四、一、目录C O N T E N T S3.1 研发设计类3.2 生产制造类3.3 经营管理类3.4 运维服务类3.5 工业 APP4.1 中国工业软件的机遇4.2 中国工业软件的发展困境与发展趋势一、工业软件简介工业软件是工业互联网的核心工业软件（ Industrial Software）是专门应用于工业领域的软件，其主要目的是为了提高工业企业生产经营的效率。工业软件是工业互联网的核心，工业互联网又是工业 4.0的重要板块。工业 4.0的概念最早由 2013年德国提出 ，强调“通信”和“连接”，涉及到的领域包括物联网、工业互联网、机器人、人工智能、纳米技术、 5G、量子信息、生物科技、 3D打印、自动驾驶等。718世纪末工业 1.0 机械化蒸汽机的出现，开创了以机器替代人工劳动的时代，人类进入了“蒸汽时代”。20世纪初工业 2.0 电气化电力的发展以及在劳动分工基础上采用电力驱动的产品实现大规模生产，意味着人类进入了“电气时代”。20世纪70年代工业 3.0 数字化以原子能、电子计算机、空间技术和生物工程的发明和应用为主要标志，使制造过程自动化控制程度进一步大幅度提高。21世纪工业 4.0 智能化基于物联网、大数据5G、人工智能等领域的发展，企业实现智能化生产。物联网 工业互联网 机器人人工智能 纳米技术 5G量子信息 生物科技 3D打印工业软件亿欧智库：工业 1.0到工业 4.0资料来源：公开资料、 亿欧智库整理工业互联网是工业 4.0时代下实现制造业转型升级的重要助力 工业互联网是工业 4.0时代下实现制造业转型升级的重要助力：以新一代信息技术革命为标志的工业 4.0时代，大数据、云计算、人工智能、物联网等技术成为新的生产力，在制造业转型升级的过程中提供重要助力。 在工业互联网体系中，工业物联网连接设备层与网络层，为工业场景中万物互联、数据采集、应用开发等功能打下基础，最终实现制造业数字化、网络化、智能化的目标。8智能化 利用人工智能、大数据等技术，实现单点或简单流程智能化 实现生产制造设备、系统的智能感知、智能决策，并最终实现智能执行 采用数字化生产设备或对设备进行数字化改造 ， 提高生产效率 生产与运营各环节采用数字化的管理方式 ，告别纸质文档管理方式数字化 将原本独立的各个工业系统进行网络化连接 ，使其具备统一操作性 工业生产要素 、 各个生产环节的互联互通 ，提升使用主体效率网络化目标工业互联网大数据云计算人工智能物联网技术支撑流程制造离散制造行业赋能亿欧智库：工业互联网的技术支持、行业赋能和目标资料来源：公开资料、 亿欧智库整理工业软件范围界定和工业互联网产业体系架构由于工业软件和工业互联网平台的关系密切，多数人经常会将工业互联网平台和工业软件相混淆。因此，本报告将明确工业软件的范围界定以及阐述工业软件和工业互联网之间的关系。工业软件包括在工业互联网平台上运行的工业 APP和不在工业互联网平台上运行的传统工业软件。工业互联网平台相较于传统云平台添加了大数据、物联网、人工智能等新兴技术，通过汇聚、 处理、 分析、 共享和应用各类数据资源， 实现对工业领域各类资源的统筹管理和调配。工业互联网产业体系架构从下往上主要包括设备层、网络层、平台层（工业云平台）、软件层和应用层以及安全体系。工业云平台是基础，应用层的工业 APP是工业互联网的核心。9工业应用软件工业互联网平台嵌入式软件工业APP工业控制软件网内设备内嵌软件工业机理模型资料来源：中国工业技术软件化产业联盟、 亿欧智库整理亿欧智库：工业软件范围界定工业 APP是在工业互联网平台运行的新型工业软件。工业控制软件可分为上位机工控软件和嵌入于控制器 /工业设备的工业软件。 安全体系生产设备智能终端嵌入式软件工业IDC设备层工厂外网（互联网、移动网、专用网）工厂内网：工业以太网、现场总线、蓝牙通信、工业无线网网络层协同研发平台协同制造平台信息交易平台数据集成平台平台层：工业云平台研发设计 信息管理 生产控制软件层垂直行业 工业 APP 工业大数 据分析应用层亿欧智库：工业互联网产业体系架构基于业务环节和产品功能的工业软件分类由于种类繁多且复杂，工业软件有多种分类方法。国家标准（ T/ CESA 10462019）根据工业软件的适用范围、业务环节、知识类型三种维度进行了分类；工信部运行局将工业软件分为产品研发设计类、生产控制类和业务管理类。工业软件可应用于企业单个业务环节，也可可同时应用于多个业务环节。因此，结合了业务环节和产品功能的分类更为直观，也在业界得到了一定的认可。亿欧在本报告将采用 业界较为常用的分类方法，即将工业软件分为四大类 ：研发设计类、生产制造类、经营管理类和运维服务类。10生产制造类运维服务类研发设计类经营管理类工业软件分类ERP 企业资源管理FM 财务管理HRM、 HCM 人力资源管理EAM 资产管理CRM 营销管理SCM 供应链管理BI 商业智能OA 办公协同CAD 设计绘图CAM、 CAE 仿真测试PLM、 PDM 产品数据控制管理 DCS、 SCADA计划管理 APS流程管理 MES能效管理 EMS资产性能管理 APM维护维修运行管理 MRO故障预测与健康管理 PHM亿欧智库：工业软件分类资料来源：公开资料、 亿欧智库整理工业软件覆盖多个工业场景，规模以上工业企业的刚需品根据目前实施的 国民经济行业分类 （ GB/T 4754-2017），我国行业可分为 20个门类， 97个大类， 473中类， 1381个小类。其中工业共有41个大类， 207个中类， 666个小类，是世界上唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业大类和软件信息大类的国家。目前，中国规模以上的工业企业基本上都已经运用了工业软件来辅助生产和决策，即使是中小工业企业也大部分使用了 1-2种工业软件。1120个门类例如： A、农、林、牧、渔业； B、采矿业； C、制造业； D、电力、热力、燃气及水生产和供应业等97个大类例如： 01、农业； 06、煤炭开采和洗选业； 13、农副食品加工业； 44、电力、热力生产和供应业等473个中类例如： 011、谷物种植； 061、烟煤和无烟煤开采洗选； 131、谷物磨制； 441、电力生产等1381个小类例如： 0111、稻谷种植； 0711、陆地石油开采；1311、稻谷加工； 4411、火力发电等资料来源：国家统计局、 亿欧智库 整理亿欧智库： 国民经济行业分类 （ GB/T 4754-2017）亿欧智库：工业软件应用场景汽车 铁路 船舶航空 航天 电气煤炭 石油 天然气金属 纺织 家具电子设备 通用设备 专用设备工业软件应用广泛，细分领域需要深耕细化到业务流程来看，几乎所有的企业业务环节都可以应用工业软件，从企业的产品设计到生产到物流到最终的销售和售后服务，帮助企业提高效率。同时，工业软件需要在应用场景中根据需求不断迭代更新，因此需要对细分行业和细分业务领域足够熟悉，不断吸收新的技术和知识。12资料来源： e-works、公开资料、亿欧智库整理产品设计 生产制造 物流体系 销售 服务 外部价值链BICAD CAECAM EDACAPPPLM PDMERPEMSEAM HCMOACRMBPMSCMTMS SRMMESAPS WMS QMSAPC DCS生产制造 PLC SCADA DNC FCS研发设计管理软件设备层执行层管理层决策层亿欧智库：工业软件在企业业务中的应用工业软件是工业技术软件化的成果据中国工业技术软件化产业联盟，工业软件是工业技术软件化的成果，而工业软件技术化指充分利用软件技术，实现工业技术 /知识的持续积累、系统转化、集智应用、泛在部署的培育和发展过程。在工业技术软件化的过程中，工业技术和知识是基础，工业软件是载体，软件化是关键。13资料来源：中国工业技术软件化产业联盟、 亿欧智库整理亿欧智库：工业技术软件化过程工业机理工业流程、方法最佳工程实践工业知识工业技术工业管理技术工程技术工业数据工业软 APP工业软件自研软件定制软件APP化软件平台软件应用数据挖掘自用（含定制）产品化分发 嵌入硬件工业互联网部署多形态软件应用组件化软件化业务建模 数据建模系统化与 模型化归纳 /总结 /离散化 /还原 图 /表 /结构化模板结构化 描述显性化 内化、综 合 规律发现获取与掌握 工业技术 机理还原代码化 低代码化业务模型 可信数字模型应用 文档工业数据认知闭环认知闭环工业人IT人科学家智能体软件工程 /组织化软件 /知识工程 /特征工程 /AI工业技术软件化标准 /规范软件工程标准 /规范知识工程标准 /规范内容标准 /规范其他工业巨头主导工业软件发展进程因工业企业长期对工业技术 /知识以及业务的学习和沉淀，西方主要工业软件都由工业企业所研发，主要目的是为了提高生产经营效率。例如CADAM软件就是由美国航空航天制造公司洛克希德 马丁所开发的， Nastran软件是 NASA开发的有限元分析软件。14软件名称 软件类型 开发公司 公司简介CADAM 计算机图形学增强的设计与制造软件 美国洛克希德 马丁公司 创建于 1912年，是一家美国航空航天制造公司。Nastran 有限元分析软件 美国 NASA 美国国家航空航天局。MSC Easy5 CAE 美国波音公司 创建于 1916年，是美国航空航天制造公司。UG CAD/CAE/CAM一体化软件 美国麦道公司 成立于 1967年，是美国飞行器和导弹制造公司。CATIA CAD/CAE/CAM一体化软件 法国达索公司 脱胎于达索航空，是工业软件巨头。达索航空是法国第二大飞机制造公司，世界主要军用飞机制造商之一。SIMATIC IC MES 德国西门子公司 创建于 1847年，全球电子电气工程领域的领先企业。DAC-1 CAD 美国通用汽车公司和 IBM 美国通用汽车公司成立于 1907年，是汽车制造商。 IBM成立于 1911年，是全球最大的信息技术行业业务解决公司。VW Surf CAID 德国大众汽车公司 创建于 1938年，德国汽车制造公司。PDGS CAD 美国福特汽车公司 创建于 1903年，美国汽车制造公司。EUCLID CAD 法国马特拉公司 创建于 1964年，是法国汽车制造公司， 2003年被宾利法连那收购。ANSYS CAE ANSYS 由西屋电气的 John Swanson博士于 1970年创立，主要客户是老东家西屋电气。亿欧智库：工业巨头开发 /支持的工业软件资料来源：公开资料、 亿欧智库整理二、中国工业软件行业概况工业软件渗透率低，市场有待开发2020年，全球工业软件市场规模达 4358亿美元，同比增长 6.1%；中国工业软件市场规模达 1974亿元，同比增长 14.8%；中国工业软件市场规模仅占全球工业软件市场规模的 7.4%。另一方面，根据中国工信部数据， 2020年，中国工业增加值在全球的占比达 21.9%。对比来看，中国工业软件的使用率和渗透率偏低。据亿欧智库测算， 2025年，我国工业软件市场规模有望突破 4000亿元，未来五年年复合增长率为 15.6%。数据来源： 工信部、 亿欧智库 测算亿欧智库：中国工业软件市场规模及增速10791293 14771720 19742270 26103027 3511407215.5%19.8%14.2%16.5%14.7%10.00%2020 2021E 2022E 2023E 2024E20192016 2017 2018 2025E市场规模（亿元）同比增速16产业图谱CADCAMCAE运维服务类新形态工业软件EDA MES MBSECRMDNCAPSDCSSCADAPLCEAMHRMERPPDM/PLM研发设计类 经营管理类生产控制类17企业： IT企业为主，互联网和工业企业逐渐发力目前，我国工业软件企业多以 IT企业为主，不像国外工业软件多由工业企业开发，应用于自身业务。因此，我国工业软件企业并没有坚实的工业基础和背景，导致我国研发设计类和生产制造类工业软件发展十分落后，这两类工业软件对工业知识和技术要求更高。另一方面，我国的工业企业更注重“制造”而非“研发设计”，很多工业企业都是以代工起家，这也阻碍了研发设计类工业软件的发展。随着智能制造和互联网的发展，工业企业以及互联网企业也纷纷涉足工业软件或工业互联网。例如富士康推出工业互联网平台 Fii Cloud（原BEACON），华为推出 fusionplant工业互联网，阿里云推出 supET工业互联网平台，腾讯云推出腾讯木星云工业互联网平台等。工业（相关）企业IT企业互联网企业 中国船舶重工集团公司第七二研究所 神软集团 金航数码 富士康 安世亚太 中望软件 和利时 金蝶 腾讯云 阿里云亿欧智库：工业软件厂商的三种类型资料来源：富士康、 亿欧智库整理亿欧智库：富士康 Fii Cloud平台架构18Molding MicroCloudMouldMicroCloudSafetyMicroCloudSMTMicroCloudStampingMicroCloudToolMicroCloud6FlowMicroCloudAGVMicroCloudRobotMicroCloudCNCMicroCloudFMCSMicroCloudFujiyunMicroCloud富士康工业互联网平台设备连接 数据采集 雾小脑 数据分析 建模数据可视化工业机理API 虚拟仿真开发者社区供应商研发设计协同生产制造协同配送协同开发者一级市场： 2021年迎资本热潮，航天云网创融资额最高纪录据亿欧不完全统计， 2021年 1-9月，工业软件行业融资轮次达到 26次，已经接近 2020年融资次数的 2倍。从融资金额来看， 2021年工业软件融资金额也都是千万级别或者是上亿级别。其中，融资金额最大的是航天云网，完成了 26.32亿元的战略融资，这是截至目前工业互联网领域单笔融资额最高纪录。从融资轮次来看，从战略融资到 C轮各有企业。从融资企业的主营业务来看，研发设计类、生产制造类和工业互联网相关的企业备受青睐。2 3 211 11915 16 15262012 2013 2014 2015 20172016 2018 2019 20202021.9亿欧智库： 2012-2021.9工业软件融资次数时间 企业 融资金额 融资轮次 主营业务2021年 9月 互时科技 近亿元 A轮 CAD、数字孪生引擎2021年 8月 新核云 近 2亿元 C轮 云 MES、 云 ERP、 TPM、 TQM2021年 8月 英诺达 - Pre-A+轮 EDA2021年 8月 新核云 1.5亿 B+轮 云 MES、 云 ERP、 TPM、 TQM2021年 8月 励颐拓 - 战略融资 CAE2021年 7月 云道智造 近 3亿元 战略融资 CAE2021年 7月 华天软件 1.8亿元 B轮 CAD2021年 7月 天洑软件 超亿元 B轮 CAE2021年 6月 华天海峰 数千万 B+轮 PLM、 IDM、 CAX2021年 6月 摩尔元数 近亿元 B+轮 工业 aPAAS平台2021年 6月 飞谱电子 数千万 Pre-A轮 EDA2021年 6月 新迪数字 - A轮 CAD2021年 5月 上扬软件 - 战略融资 MES2021年 5月 朗坤软件 数千万元 Pre-IPO EAM2021年 3月 摩尔元数 亿元级 B轮 工业 aPAAS平台2021年 3月 蓝威技术 - Pre-A轮 CAE2021年 3月 航天云网 26.32亿元 战略融资 工业 APP、工业互联网平台2021年 2月 泰辑科技 数千万 B轮 嵌入式软件2021年 2月 飞谱电子 数千万 战略投资 CAE、 EDA2021年 2月 博依特 1亿元 A轮 SaaS2021年 2月 黑湖制造 近 5亿元 C轮 MES2021年 2月 黑湖制造 5亿元 C轮 制造协同 SaaS2021年 1月 设序科技 数千万 天使轮 AI工业 SaaS2021年 1月 欧软信息 千万级 Pre-A轮 云 MES2021年 1月 芯华章 数亿元 A+轮 EDA2021年 1月 华天软件 1亿元 A轮 CAD亿欧智库： 2021年 1-9月工业软件融资事件数据来源：亿欧数据 192016-09-26 2017-09-26 2018-09-26 2019-09-26 2020-09-26 2021-09-24二级市场：总体市值和营收不高，经营管理类赛道优势明显截至 2021年 9月 24日， A股上市工业软件企业有 26家，主营业务涵盖了研发设计类、生产制造类和经营管理类工业软件。其中，超过 60%的企业市值低于百亿， 84%的企业营收不过百亿。除了国电南瑞，高市值或高营收的企业营收主要来自经营管理类工业软件，可见相比其他赛道，我国经营管理类工业软件优势更为明显。2021年年初至 9月 24日收盘， 26家工业软件股价涨幅为 26.84%，同期科创 50指数下跌 3.31%。亿欧智库： A股 21家工业软件股价走势（ 2016.9.23-2021.9.24） 股票代码 公司 所属行业 自研工业软件类型 2020年营收（亿元）市值（亿元）（截至 2021.9.24）年初至今涨幅（ %）688083 中望软件 计算机软件 CAD、 CAM、 CAE 4.56 249 167.43688777 中控技术 计算机软件 MES、 DCS 31.59 438 -11.36002063 远光软件 计算机软件 EAM 16.92 99.09 4.95600588 用友网络 计算机软件 ERP、 EAM、 PLM/PDM 85.25 1112 -22.03300935 盈建科 计算机软件 建筑行业 CAD 1.5 34.49 8.32300687 赛意信息 计算机软件 EAM 13.85 88.57 67.99002232 启明信息 计算机软件 ERP、 MES、 LES 15.52 43.55 -7.04300996 普联软件 计算机软件 FM、 EAM、 HRM 4.22 50.98 179.30688109 品茗股份 计算机软件 BIM 3.8 31 15.19603859 能科股份 计算机软件 PLM、 ERP、工艺自动化 PA 9.52 60.91 3.45000977 浪潮信息 计算机软件 ERP、 MES 630.38 432 10.87002380 科远智慧 计算机软件 MES 8.45 34.68 3.58002279 久其软件 计算机软件 FM、 EAM 28.21 33.04 0.22688682 霍莱沃 计算机软件 电磁 CAE 2.29 43.77 160.02300170 汉得信息 计算机软件 协同制造中台、 HRM、 WMS、EAM、 ERP、 工业 APP 24.93 64.71 -6.46002184 海得控制 输变电设备 SCADA、 WMS、 WCS 22.66 62.11 2.29600406 国电南瑞 输变电设备 工业控制自动化系统 385.02 1916 58.37002410 广联达 计算机软件 BIM 40.05 749 -19.54603039 泛微网络 计算机软件 OA 14.82 170 -22.29300353 东土科技 通信设备 MES 5.35 48.49 5.80002065 东华软件 计算机软件 BI、 ERP、 HRM 91.67 244 -5.18300166 东方国信 计算机软件 BI、工业互联网平台 20.88 115 -9.59300378 鼎捷软件 计算机软件 ERP、 MES、 PDM/PLM 14.96 66.95 -7.30600845 宝信软件 计算机软件 ERP、 MES、 SCADA 95.18 1047 31.62300370 安控科技 输变电设备 PLC 6.33 20.29 80.36688092 爱科科技 专用设备 服装行业 CAD 2.23 21.73 -15.30亿欧智库： A股 26家工业软件简况数据来源： Choice、亿欧数据；注：每只股票权重为 2021年 9月 24日的总市值占比 20地方扶持 ：政策方面明确 ，省市工业或软件产业发达随着国家对智能制造、工业互联网、企业数字化的政策的出台，地方政府也不断出台扶持政策。尤其是 2021年，地方政府针对工业软件的发展制定了规划，在收入、企业、从业人员等方面都提出了明确的目标。而出台这些政策的省市一般工业产值排名全国前列或者工业软件企业众多，例如广东省工业产值全国第一，例如上海市工业软件企业全国排名第二。数据来源： e-works、国家统计局、亿欧数据=100 50,100) 20,50) 0,20)亿欧智库： 2021年 8月工业软件企业地域分布辽宁山东北京江苏浙江上海福建广东湖北湖南四川陕西重庆政策 详情 上海市促进工业软件高质量发展三年行动计划（ 2021-2023年） 到 2023年，做大产业规模。 培育引进 200家以上工业软件企业，培育 10家左右上市企业，培育 5家超 10亿元的重点工业软件企业，上海工业软件规模突破 500亿元。 成都市推进工业软件发展行动计划（ 2021-2025年） 到 2025年，成都重点行业领域重点企业的 工业软件国产化率、应用投入分别提升 15个百分点，骨干工业软件企业研发投入比超过 5%，工业软件产业规模超过 1000亿元，从业人员超过 10万人， 成为全国领先的工业软件基地。 四川省软件与信息服务业三年行动计划 到 2023年，软件与信息服务业收入达 8000亿元，年均增长13%以上， 对经济转型发展的支撑作用不断增强。全省规模以上软件和信息技术服务企业总数超过 2500家。建成 12个国内一流的软件产业名园（区）， 1个国家级制造业创新中心。 全省软件与信息服务业从业人员总数超过 50万人。突破50项以上关键技术瓶颈，研发 50项以上标志性软件产品。 在信息安全、工业软件、数字文创、人工智能等领域形成领先全国的产业高地。 江苏省促进工业软件发展行动方案（ 2012-2015） 组织开展工业软件行业应用示范工程，在装备、石化、冶金、纺织、能源、汽车、船舶等优势工业领域推广江苏省工业软件产品和信息技术服务，促进江苏省工业向高端制造转型，同时形成一批工业软件在典型行业的应用示范工程，促进江苏省软件服务业向产业链高端延伸。 到 2015年，全省工业软件业务收入超过 1000亿元。湖南省软件产业振兴计划（ 2021-2025年）到 2025年，全省软件业务收入突破 3000亿元，年均增速达30%以上， 力争进入全国前十行列； 规模以上软件企业数量达 4000家，营收过亿元的软件企业超过 300家，超 10亿元企业 50家，超 100亿元企业 5-8家， 培育一批具备品牌影响力的行业领军企业。 软件从业人员达到 50万人。亿欧智库： 2021年 1-9月工业软件地方政策省份 工业产值（亿元） 工业化率 工业化率排名广东 39,142 39.23% 13江苏 37,226 44.43% 2山东 22,755 39.13% 15浙江 22,521 42.61% 6河南 17,93 41.59% 8湖北 15,708 39.19% 14福建 15,654 46.30% 1四川 13,166 36.16% 20湖南 11,996 38.15% 16河北 11,310 37.57% 18亿欧智库： 2019年工业产值省市 TOP1021工业软件企业数量南沙诸岛三、中国工业软件四大细分赛道和工业 APP四大 类工业软件和 工业 APP概况软件类别 研发设计类 生产制造类 经营管理类 运维服务类 工业 APP主要产品类型 CAD、 CAE、 CAM、EDA DCS、 SCADA、 PLC、MES ERP、 CRM、 SCM、EAM、 HRM MRO、 PHM、 APM /与国外差距核心软件技术和工业知识差距大；新兴软件整体和国外差距不大，但市场仍处于导入期。DCS、 SCADA、 PLC国内厂商规模较小，且主要聚焦中低端产品；MES公司在有些细分赛道有竞争优势，但仍和国外软件有差距。国内 ERP软件发展迅速，但主要客户是中小企业，大中型企业仍使用国外软件。国内软件更多关注数据采集和监控，缺乏对数据应用和对决策的辅助。底层技术依赖进口。国产化进度（ 2019年） 5%-10%中低端产品约 50%，高端产品约 30%中低端产品约 70%，高端产品约 40% 30% /国内代表企业 中望软件、安世亚太、 同元软控、数码大方 中控技术、和利时、宝 信软件、海得控制 鼎捷软件、用友网络、 金蝶、浪潮软件 博华信智、容知日新、 神农氏 工业富联、东方国信、 海尔数字、华为国际代表企业 达索、 PTC、Autodesk、 Ansys 西门子、 Rockwell、Emerson、 GE、 ABB SAP、 Oracle、 Infor、JDA 西门子、 Oracle、 SAP、IBM 西门子、 PTC、博世、GE、 ABB未来方向 知识积累和沉淀 通过收并购获取核心技术 产学研融合 填补中小工业企业的空白 提高数据利用率 摆脱依赖顾问的销售模式 专注高端产品线突破 注重评估和预测功能 打造系统解决方案资料来源：专家访谈、中国工业技术软件化产业联盟、公开资料、 亿欧智库整理 233.1 研发设计类三大工业基础设计软件 ： CAD/CAE/CAM研发设计类工业软件包括 CAD、 CAE、 CAM、 PLM、 BIM、 EDA等。其中 CAD、 CAE、 CAM分别是三大工业基础设计类软件，功能分别是利用计算机辅助设计、求解复杂工程和分析计算、生产准备到生产制造。PLM（ Product Lifecycle Management），即产品全生命周期管理系统，可以看做是 CAD、 CAE、 CAM、 PDM（ Product Data Management）的集成，帮助扩展型企业整合数据、流程、业务系统以及人员信息，以经济高效的方式对产品的整个生命周期（创意、设计、制造到维修）的信息进行管理。三大工业基础设计类PLMProduct Lifecycle Management产品生命周期管理EDAElectronic Design Automation电子设计自动化BIMBuilding Information Modeling建筑信息模型CAEComputer Aided Engineering计算机辅助工程CADComputer Aided Design计算机辅助设计其他CAMComputer Aided Manufacturing计算机辅助制造研发设计类亿欧智库：研发设计类工业软件分类CAD设计CAE分析CAM制造产品否是Autodesk Auto CAD达索 SIMULIA Suite西门子 NX亿欧智库： CAD-CAE-CAM辅助流程 二维草图、图形和注释：文本设定、标注、引线、中心线和圆心标记、表格、修订云等 三维建模和可视化：实体、曲面和网络建模、三维导