品牌价值-中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书_17页_12mb.pdf

中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书2021年12月Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 3目录关于 Brand Finance 4联系我们 4B 数据库 6Brand Finance 集团 6背景及主要发现 9概述 10定义解释 20我们能够如何帮助您 24咨询服务 26品牌企业估值 27我们的营销传播服务 28BrandFinance全球平台 31 2021 All rights reserved. Brand Finance Plc.4 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 品牌价值报告（BVR）为您提供品牌估值的详细过程，包括使用的假设、数据的来源和完整的计算过程。每份报告都包含专家针对贵公司品牌的建议，以帮助您通过品牌增值来推动企业绩效。报告也能帮助您更好地理解您的品牌与竞争对手相比的优劣势所在。获取您的品牌价值报告品牌价值报告的特色品牌价值报告中包含的内容关键竞品对标品牌估值总结品牌强度追踪折现率计算特许费率说明市场调研分析洞察战略对标教育交流理解BrandFinance是全球领先的第三方企业品牌评估及战略咨询公司。BrandFinance成立于1996年。我们的宗旨是“架构品牌与金融间的桥梁”。在过去的二十多年间，我们致力于帮助企业将品牌的意识贯彻到公司运营的各个层面，帮助企业了解其品牌创造的贡献，引导企业制定增值式品牌管理战略。这些可帮助企业更有效地创造商机，提高企业业绩，增强企业在商战上的实力。我们的优势：财务化您的品牌营销战略，提升企业价值权威认证的技术实力客观、独立、透明为您量身打造的专业团队每年，BrandFinance都将全球最有实力的超过5000个品牌纳入估值范围，并评估出最有价值和最强的品牌。BrandFinance是由英格兰和威尔士特许会计师协会监管的特许会计师事务所，并且是加入国际评估标准委员会的第一家品牌评估咨询公司。我们是起草了国际化公认的品牌价值标准ISO10668，以及最新被批准的品牌价值评价标准ISO20671的核心成员之一。我们的方法论已获得全球独立审计师奥地利标准的认证，并获得了营销责任标准委员会的正式批准。联系我们 Chen中国区总裁地址：北京市国贸三期A座15层For media enquiries, please contact:Martin ShiManaging Director AFor all other enquiries, please contact:+44 (0)207 389 9400其他信息，欢迎访问我们的网站:关于 Brand Finance6 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 通过消费者洞察完善我们的估值每年调研超过 1,500个品牌涵盖 29个国家和10个行业每年接受调查的 受访者超过50,000所有行业和品牌的 关键指标B2B和 B2C结果我们已经 连续第四年 进行这项研究我们的品牌估值有市场调研的数据支持，调研范围涉及广泛行业和国家/地区。我们的研究整合了所有品牌关键指标，并将其与商业绩效挂钩。市场调研数据可单独购买或作为品牌价值报告的一部分购买。Brandirectory是全球最大的品牌价值数据库，可访问自2007年以来BrandFinance发布的所有排行榜信息，报告、白皮书和消费者调研。其中包括：+ 已发布的品牌价值+ 品牌随时间推移的品牌价值，强度和评级信息+ 图表展示品牌在各个国家 、行业和全球榜单上的品牌价值排名+ 通过购买解锁高级数据，获取完整的品牌排名和研究信息欢迎访问了解更多信息。Brand Finance 集团Brand DialogueBrandDialogue是一家公关机构，致力于制定传播策略，以创造能够驱动品牌价值的交流和传播。Brand Dialogue拥有超过25年的经验，在品牌研究、价值测量和战略思考上为客户提供服务，尤其在地域性品牌的推广上具有丰富的背景，包括为国家品牌和具有地理标志（GI）的品牌提供公关支持。BrandDialogue也负责管理BrandFinance集团各公司之间的交流活动。VI360VI360是一家品牌标识管理咨询公司，为各种规模的客户提供品牌合规性、品牌过渡和品牌标识管理方面的服务。VI360提供简单实用的品牌管理方案，可为您的业务带来切实的利益。B 数据库Brand Finance InstituteBrandFinanceInstitute是Brand Finance旗下的教育培训类分支机构，其目的是为专家和职业人员就知识共享和社交提供一个专业交流平台。BrandFinanceInstitute在全球范围内举办活动，为公司提供内部培训并倡导教育性文化。为了达到更好的营销效果，并为从事品牌评估和战略的工作人员提供必要的技能和知识培训，我们与该领域最权威的商学院，大学和专家合作，开发了一系列的培训课程和相关学习认证。8 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 国产品牌视品质为生命线，以君乐宝为代表的婴幼儿奶粉品牌以严苛的质量把控标准，书写国产品牌稳步崛起的新篇章+ 国产品牌因更了解本土市场的需求，消费者认为其在创新度上已经与进口品牌旗鼓相当+ 国产品牌的销售渠道优于进口品牌，在国内市场的影响力也更高+ 国产品牌的市场份额将随着其竞争力的不断提升而稳步增长二进口奶粉品牌仍存有一定优势+ 消费者对进口婴幼儿奶粉品牌仍抱有更多好感+ 消费者品牌选择背后的两个最重要的驱动因素：是否为“进口品牌”、是否具有“国际知名度”+ 进口品牌被视为价格更高，但消费者同时也认为其质量更好、物有所值概述12 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 168,626 168,964172,974177,242181,377185,496中国奶粉市场零售额 （百万人民币）20162017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025预测未来5年年均预测复合增长率 2% Brand Finance Plc 2021 Brand Finance Plc 2021国产品牌表现优异的驱动因素706050403020100关护家人 君乐宝飞鹤 金领冠 美赞臣 惠氏 纽迪希亚品质上乘 随处有售 值得信赖 为我定制的51%46%64%36%29%信息来源：Euromonitor欧睿数据14 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 三、国产品牌在销售渠道上具备较大优势国产品牌的另一个优势就是在销售渠道上领先于进口品牌。 在调研中，超过60%的消费者表示在过去的一个月中，飞鹤、君乐宝和金领冠三个国产婴幼儿奶粉品牌在销售渠道上的感知是“很多地方都在销售”，而数据最高的进口品牌美赞臣这一比例也仅为58%。然而在品牌考虑驱动因素的分析中我们看到，“随处有售”这一因素的重要性并不是特别突出，因此进口品牌的销售受渠道影响不会太大。概述 概述28%25%29%29%28%19%302520151050 Brand Finance Plc 2021君乐宝 飞鹤 金领冠 美赞臣 惠氏 纽迪希亚品牌创新性品牌销售渠道80706050403020100 Brand Finance Plc 2021 没有看到 只有一些地方在销售 很多地方都在销售 不知道/不记得了41%48%45%29%36%58%31%63%30%61%21%72%君乐宝 飞鹤 金领冠 美赞臣 惠氏 纽迪希亚16 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 概述四、婴幼儿奶粉市场整体呈稳步发展态势总体来说婴幼儿奶粉品牌在中国的发展都是正面和稳定的。对于参与调研的品牌，消费者普遍表示品牌是在稳定向前发展的。而整个市场数据也预测，未来五年中国婴幼儿奶粉的市场营收将以2%的年均复合率增长。尤其是近年来国产品牌显示出的强劲增长态势以及市场占有率的攀升也说明，婴幼儿奶粉市场将不再是进口品牌的天下。如何打造一个符合中国消费者喜好的品牌形象将成为所有婴幼儿奶粉品牌发展的关键。3.553%32%5%3.613%41%40% Brand Finance Plc 2021品牌成长动能100806040200 明显在走下坡路 明显在向前发展 在走下坡路 稳定不变 在向前发展 品牌总体动能3.716%46%34%3.714%45%37%3.714%47%38%3.713%51%35%君乐宝 飞鹤 金领冠 美赞臣 惠氏 纽迪希亚在调研中，我们调查了在消费者眼中一个品牌是稳定的、前进的还是倒退的，继而得出每个品牌的动力得分。惠氏、美赞臣和金领冠的品牌动力得分最高，为3.7分（满分5分）其中，惠氏去年推出了新的高端配方奶粉。近年来，国内品牌呈现强劲增长趋势，另一方面得益于政策方面的鼓励与政府扶持国产品牌的决心。国产品牌市场份额的增长也显示出进口品牌对婴幼儿配方奶粉市场的主导地位很可能不会延续。国产品牌可以通过专注于提升产品质量来打造符合中国消费者喜好的品牌形象。信息来源：Euromonitor欧睿数据18 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 Brand Finance Plc 2021品牌品质认知80604020018%70%12%金领冠14%68%18%君乐宝21%68%11%飞鹤33%56%11%美赞臣32%41%27%纽迪希亚34%56%10%惠氏 7-8分 9-10分 0-6分 Brand Finance Plc 2021消费者在选择购买婴幼儿奶粉品牌时的关键性驱动因素驱动因素 重要性%感觉为我定制的 12.8进口品牌 12.6行业品牌的领导者 11.5美味的 10.0品质上乘 8.2有国际范的 6.2被广泛认可的 5.3感觉家人都被关护到 4.3值得信赖的 3.7随处有售 2.7消费者对于国产品牌与进口品牌的整体认知33%25%30%26% Brand Finance Plc 202135251550 国产品牌 进口品牌高品味 行业品牌的领导者 Brand Finance Plc 2021品牌价格认知6050403020100 便宜，但物美价廉 很便宜，我怀疑它的品质 性价比合理太贵了，买不起 稍贵，但物有所值25%16%59%君乐宝21%59%18%飞鹤21%54%24%金领冠4%47%43%7%美赞臣5%40%44%10%惠氏12%34%53%纽迪希亚五、消费者对进口品牌仍有较高好感，但对国产品牌整体的产品质量给予了更多肯定在我们研究的六个婴幼儿配方奶粉品牌中，三个进口品牌在消费者心中的整体品质得分高于国产品牌。超过30%的消费者对三个参与调研的进口品牌给出了9-10分的最高品质得分。其中惠氏被视为品质最高的品牌，34%的受访者给予了最高分。然而，如果在衡量质量得分时涵盖7-8分的区间，国产品牌在“质量良好”方面的平均得分为47%，而进口品牌则与之相对应的，进口品牌也经常被消费者认为代表了“高品味”，且被看作“行业领导者”，而这些因素也在有效地驱动着消费者的选择。由此可以看出国内的婴幼儿奶粉产业在建立国民品牌口碑上仍有很长的路要走，行业整体的声誉提高将有助于建立更强大的民族品牌。七、消费者对国内、外品牌的价格感知呈现有趣现象我们的调研还考察了消费者对6个品牌的价格感知。调研显示，与进口品牌相比，国产品牌在整体分别为43%。由此可见，尽管进口品牌被视为更优质的产品，但国产品牌在整体质量上仍具有较强竞争力。 六、消费者品牌选择背后的关键驱动因素中，进口品牌更占优势为进一步了解消费者选择婴幼儿配方奶粉品牌背后的关键性驱动因素，我们对包含功能性和品牌个性的多个因素进行了调研分析。我们发现进口品牌在这一品类中仍占据着绝对的优势“进口品牌”、“国际范”都是消费者在考虑品牌时最为看重的驱动因素。上被视为物有所值，因为它们的价格往往更具竞争力，例如，君乐宝品牌有最高比例的受访者(25%)认为其“物美价廉”。与国产品牌相比，进口品牌如美赞臣、惠氏和纽迪希亚都有更多消费者表示它们“价格昂贵但物有所值”。我们注意到国内品牌虽然普遍赢得了消费者在性价比上的认可，然而，消费者仍普遍愿意为进口品牌所带来的产品质量与品牌实力感知支付更高的品牌溢价。概述 概述定义解释22 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 调研方法：在线调查+ 所有调研均于2021年9月完成+ 样本数量：1500人+ 调研范围：调研覆盖全国26个城市+ 筛选条件：受访者必须为婴幼儿配方奶粉的消费者，并且对品牌选择有影响BrandFinance对全国各地的1500名成年人进行了在线调查。定义解释u1F1E8_1F1F3 u1F1E8_1F1F3 u1F1E8_1F1F3 u1F1FA_1F1F8 u1F1FA_1F1F8 u1F1F3_1F1F1 品牌 国家定义解释我们能够如何帮助您26 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 品牌评估对了解品牌强度至关重要。品牌强度是品牌价值增长的关键指标，发现提升品牌价值的驱动因素以及清楚知道如何避开品牌管理雷区是有效管理品牌的关键。品牌估值财务化的管理你的品牌 品牌价值可以被用于一系列领域：如税收，金融以及市场营销。品牌价值作为连接营销团队和财务团队的桥梁，可以促使双方一起朝公司收益最大化目标而努力。品牌战略谨慎地做出品牌战略决策 一旦您了解了贵公司的品牌价值，您可以使用这个衡量工具来明白品牌战略对公司业务的财务方面的影响。+ 品牌审查+ 基础调研+ 联合研究+ 品牌记分卡+ 品牌驱动力和关联分析+ 软实力+ 品牌影响力分析+ 税收和转让定价+ 诉讼支持+ 并购尽职调查+ 公允价值评估+ 投资者报告+ 品牌定位+ 品牌架构+ 特许经营与许可+ 品牌转型+ 营销组合建模+ 赞助战略+ 我们是否在有效地增强品牌强度+ 如何跟踪和开发我的品牌资产？+ 我竞争对手的品牌有多强？+ 我现有的品牌追踪系统是否存在漏洞？+ 不同的利益相关者如何看待我的品牌？+ 我的品牌价值是多少？+ 我应该在营销上投入多少？+ 品牌滥用会造成多少损失？+ 我的税收计算是否符合最新的转让定价？+ 如何在品牌收购中体现品牌价值？+ 客户最看重品牌定位的哪个方面？+ 我们最好的品牌扩张机会是什么在其他行业或市场？+ 我有效地授权了我的品牌吗？+ 我是否充分优化了品牌组合？+ 我要承担品牌带来的无谓损失吗？+ 我应该立即转让我的品牌吗？+ 主品牌战略是正确的选择吗？品牌企业估值我的品牌在市场上的接受度如何？BrandFinance追踪品牌跨越30多个市场，10个消费者类别的名声和感知度。在可接受的价格区间内，我们为那些想要深入挖掘品牌价值的人提供清晰，富有洞察力的品牌表现。如果我需要更有深度的品牌洞察或品牌在更细化行业中的表现呢？我们的定制品牌记分卡有助于市场规划，并可以设计用于跟踪包含竞争对手在内的的多个品牌在各个市场细分的表现和预算。我们覆盖30个国家的品牌KPI数据库使我们能够准确地对品牌表现进行对标测试。我的品牌架构或战略是否合理？除了进行战略分析之外，我们还对品牌当前的市场定位提供建议。通过驱动力因素分析来测试新品牌架构的有效性，以确定对客户行为和财务结果最有利的驱动力因素。如何提高营销投资回报率？我们在开发品牌记分卡和品牌营销投资框架方面拥有良好的客户反馈，我们拥有很多帮助客户显著提高营销投资回报的成功案例。我的品牌在社交平台上的表现如何？社交活动对品牌的商业影响已得到证实。我们将传统的调研方法与品牌社会舆论口碑相结合来衡量更符合现实的品牌口碑和线上舆论导向 。28 Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月针对品牌价值排名，我们可以在以下方面帮助您传达品牌表现我们的营销传播服务奖杯 - 创建数字化的品牌背书标识，以方便品牌用于营销材料，通信，年度报告，社交媒体和网站。该标识受广告使用条款和条件的约束。年度中国最有价值品牌500强年度中国最有价值品牌年度中国最强品牌定制活动 组织颁奖典礼或庆祝活动，协调活动机会并协助媒体沟通。数字图表 量身定制信息图表，将您的品牌信息进行可视化，以便用于不同的社交媒体平台。奖杯和证书 - 提供由BrandFinanceCEO亲自签署的奖杯和/或手写证书，以彰显您的品牌表现。媒体支持 - 提供编辑支持，审阅或撰写您的新闻稿，向有影响力的记者和媒体进行推荐，并监控媒体报道。赞助 我们可以就您的品牌表现发表相应文章和采访来协助品牌推广，并在向媒体提供的BrandFinance报告中重点提及您的品牌表现。影视传播背书 - BrandFinance总裁或总监通过视频采访为品牌背书，讲述您的品牌表现，以用于内部和外部通信宣传。With strategic planning and creative thinking, we develop communications plans to create dialogue with stakeholders that drives brand value.Our approach is integrated, employing tailored solutions for our clients across PR, marketing and social media, to deliver strategic campaigns and helping us to establish and sustain strong client relationships. Wealsohaveaspecificfocusongeographicbranding,includingsupportingnationbrandsandbrandswithageographical indication (GI). Brand Dialogue is a member of the Brand Finance plc group of companiesResearch, Strategy & MeasurementBrand & Communications StrategyCampaign PlanningCommunications WorkshopsMarket Research & InsightsCoverage AnalysisSocial Media AnalyticsPublic Relations & CommunicationsMedia RelationsPress Trips & EventsStrategic PartnershipsRelationship ManagementInfluencerOutreachMedia TrainingSocial Media ManagementMarketing & EventsPromotional EventsConference ManagementSponsorship ManagementNative AdvertisingPrint AdvertisingShopper MarketingTrade MarketingContent CreationBespoke PublicationsPress ReleasesBlog Posts & NewslettersMarketing Collateral DesignPhotography & VideographySocial Media ContentStrategic Communications Crisis CommunicationsBrand Positioning & ReputationGeographic BrandingCorporate Social Responsibility (CSR)For more information, contact enquiriesbrand- or visit brand-Brand Finance 中国婴幼儿配方奶粉品牌市场调研白皮书 2021年12月 Finance Institute Learn how to build, protect and measure brand valueThe Brand Finance Institute is the educational division of Brand Finance, offering expert training on brand evaluation, management and strategy.Our in-house training and workshops, online learning offer and webinars will help you answer key strategic questions about your brand for different levels of seniority and development needs: How can I grow brand value? How can I build a business case to show the return on my marketing investment? How can I set up my marketing budget using brand research and analytics?Formoreinformation,Brand Finance Institute is a member of the Brand Finance plc group of companiesFor further information on our services and valuation experience, please contact your local representative:Market Contact Email TelephoneAfrica Jeremy Sampson +27 82 885 7300AsiaPacific Samir Dixit +65 906 98 651 Australia Mark Crowe +61 282 498 320Brazil Eduardo Chaves +55 (16) 9 9161 7075Canada Charles Scarlett-Smith c.scarlett- +1 514 991 5101China Scott Chen +86 186 0118 8821East Africa Walter Serem +8254 733 444 969France Bertrand Chovet +33 6 86 63 46 44Germany/Austria/Switzerland Ulf-Brun Drechsel +49 171 690 6828 India Ajimon Francis +91 989 208 5951Indonesia Jimmy Halim +62 215 3678 064Ireland Declan Ahern +353 85 132 5903Italy Massimo Pizzo +39 02 303 125 105Mexico & LatAm Laurence Newell +52 55 9197 1925Middle East Andrew Campbell +971 508 113 341Nigeria Tunde Odumeru +234 012 911 988Romania Mihai Bogdan +40 728 702 705Spain Teresa de Lemus +34 654 481 043Sri Lanka Ruchi Gunewardene +94 11 770 9991Sweden Anna Brolin +44 7585 191818Turkey Muhterem Ilgner +90 216 352 67 29UK Richard Haigh +44 207 389 9400USA Laurence Newell +214 803 3424Vietnam Lai Tien Manh +84 90 259 82 28Brand Finance 全球平台与我们联系世界领先的独立品牌价值评估及战略咨询公司A: 地址：北京市国贸三期A座15层T: +86 (0)10 5737 2525F: +86 (0)10 5737 2626E: