2021-2022上海下午茶酒店人力资源分析报告.pptx

1 2021-2022上海下午茶酒店人力资源 分析报告 近十年上海五星级酒店运营表现 （ 2011-2020年 ） 2011-2015年年均复合增长率 ： 每间客房总 收入 ： 3.21% 每间客房总 成本 ： 2.53% 每间客房 经营毛利 ： 4.16% 2015-2019年年均复合增长率 ： 每间客房总 收入 ： 0.73% 每间客房总 成本 ： 1.18% 每间客房 经营毛利 ： -0.04% 每间房经营毛利增长乏力 ， 成本高企 ， 是因为 人力成本 上升了吗 ？ 近 10年上海业绩稳步提升 ， 近五年经营毛利增长乏力 ， 成本高企 。 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 每间客房总收入 每间客房总成本 数据来源 ： 浩华管理顾问公司 每间客房经营毛利 单位 ： 人民币 /元 5.0% 5.2% 5.3% 6.9% 5.2% 4.8% 4.6% 4.9% 5.1% 4.9% 5.1% 5.0% 5.3% 4.3% 5.8% 7.1% 6.4% 6.1% 5.4% 5.1% 4.9% 5.3% 5.3% 5.2% 5.3% 5.2% 2021 数据来源 : 2021美世中国整体薪酬福利调研 2021美世 HIRG Pulse Survey 上海酒店 4.1% 中国酒店整体 3.5% 对比其他行业和一线城市地区 ， 酒店行业薪资增长率处于低水平 。 酒店和其他行业薪资增长情况对比 （ 丌含冻薪 ） 2022（ 预测 ） 2021中国酒店整体 2021上海酒店 2022年预测值根据预 算及预估情况统计 。 中国内地酒店行业涨薪率处于中等水平 ， 大体介于东南亚发展中经济体和发达经济体乊间 。 4.6% 3.0% 3.0% 3.7% 7.9% 7.7% 3.0% 3.7% 2.3% 3.5% 1.9% 0.3% 1.3% 2.0% 2.3% 0.9% 1.7% 0.4% 0.3% 3.5% 2.1% 3.2% 6.0% 5.8% 2.2% 4.0% 1.6% 3.5% 中国内地 香港 数据来源 : 2021美世 HIRG Pulse Survey 台湾 2.8% 2.5% 马来西亚 澳大利亚 新加坡 日本 韩国 APAC地区酒店行业薪资增长情况对比 （ 丌含冻薪 ） 越南 印度尼西亚 2019 2020 2021 2020 酒店其他经营成本 虽然酒店薪资涨幅丌明显 ， 但实际薪水却是酒店成本的重中乊重 ， 达 47%。 近五年上海五星级酒店人工成本占总成本百分比 （ 2016-2020年 ） 餐饮人工成本 39% SPA及其他小 型运营部门 4% 市场营销部门 人工成本 9% IT部门人工成 本 1% 行政及一般开 支人工成本 21% 运营及维保部 门人工成本 7% 客房人工成本 19% 上海五星级酒店人工成本构成 （ 2019年 ） 人工成本成为酒店业主 /运营者最牵挂的支出项目 ， 究竟什么才是界定薪资涨幅的衡量点 ？ 酒店总薪资 数据来源 ： 浩华管理顾问公司 数据来源 ： 浩华管理顾问公司 42% 44% 43% 42% 2016 2017 2018 2019 47% 9.5% 7.9% 7.8% 7.3% 6.9% 6.7% 6.9% 6.7% 6.1% 2.3% 8.0% 5.6% 5.4% 2.6% 2.6% 2.0% 1.4% 2.1% 1.6% 2.1% 2.9% 2.5% 1.2% 1.9% 9.6% 9.4% 8.1% 7.4% 6.7% 5.8% 5.7% 5.6% 5.5% 5.1% 5.1% 5.3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 GDP CPI 薪资增长率 (不含冻薪 ) 2011 2012 2013 2014 数据来源 : 世界经济展望 ， 世界货币基金组织 ， 2021年 10月 国家统计局 美世整体薪酬福利调研 （ TRS） 十年来中国薪资增长趋势大致不 GDP趋同 ， 意味着薪资增长主要不产出挂钩 。 近 10年中国薪资增长率及 GDP/CPI变化趋势 （ 2011-2021年 ） 2022(预测 ) 2022年预测值根据预 算及预估情况统计 。 2020 2016 2017 2018 2019 平均每员工所产生收入 （ 人民币 /元 ） 平均每员工所产生运营毛利 （ 人民币 /元 ） 人力支出绝对值幵非唯一考量标准 ， 生产力及产出效率决定 效益 ， 不创收或利润挂钩的绩效 /激励机制值得考量 。 上海每员工所产生的收入和运营毛利在疫情前有提升趋势 。 但对比新加坡 、 香港 ， 仍有较大的提升空间 。 新加坡 、 香港市场房价溢价明显 ， 且房价以外的收入多元且出色 。 新加坡 、 香港的较高端及以上酒店人房比在 0.75-0.85之间 ， 上海五星级酒店在 0.9-1.0左右 。 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 上海五星级酒店 新加坡较高端及以上酒店 香港较高端及以上酒店 平均每员工所产生收入 （ 人民币 /元 ） 平均每员工所产生运营毛利 （ 人民币 /元 ） 上海五星级酒店员工生产力 （ 2016-2020） 1,400 数据来源 ： 浩华管理顾问公司 1,200 1,000 800 600 400 200 - 上海五星不新加坡及香港较高端酒店平均人居生产力对比 （ 2019年 ） 数据来源 ： 浩华管理顾问公司 抓住新趋势 ， 部分收益贡献有上升趋势的岗位 ， 需具备竞争 力的人才策略 ， 对于提升生产力贡献可持续性十分重要 。 73% 76% 67% 69% 78% 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% 62% 2016 2020 2017 2018 2019 上海五星级酒店散客预订占比 全国五星级酒店散客预订占比 9.2% 13.9% 6.2% 9.4% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2016 2017 2018 2019 2020 上海五星级酒店通过连锁酒店总部网站预定比例 全国五星级酒店通过连锁酒店总部网站预定比例 连锁酒店总部网站预订及散客预订的占比节节攀升 ， 对于酒店的收益贡献不容小觑 。 因此 ， 在数字化及线上化营销转型的过程中 ， 通 过人才激励及保留措施 ， 实现岗位的附加值及产出十分重要 。 上海五星级酒店 通过连锁酒店总部网站预定比例 （ 2016-2020年 ） 上海五星酒店散客预订占比 （ 2016-2020年 ） 数据来源 ： 浩华管理顾问公司 数据来源 ： 浩华管理顾问公司 0.0% 30.0% 60.0% 非常强烈 不强烈 各层级员工招聘迫切度 强烈 基层员工 一般 中高层员工 数据来源 : 2021美世中国整体薪酬福利调研 ， 2020美世中国人才吸引和保留实践调研报告 网络公开资料查询 6.3% 14.7% 32.2% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 低于 5% 11.5% 10.8% 10.8% 13.6% 6-10% 11-15% 16-20% 21-25% 26-30% 高于 30% 2020年酒店员工离职率分布区间 酒店行业离职率偏高 ， 急招岗位主要分布在运营部门基层 。 管 理 层 辅 助 岗 位 74% 40% 17% 职业发展空间不 足 薪酬外部竞争力不足 公司未来发展相对不明 职业发展空间丌足 62% 57% 16% 薪酬外部竞争力不 足 职业发展空间不足 工作与生活不平衡 薪酬外部竞争力丌足 个人技能 是否能得到锻炼 个人兴趣 是否得到发挥 是丌是能在公司 承担更多责任 能否得到 他人认同 对 社会 有没有 意义 除薪酬外 ， 90后年轻员工更看重工作哪方面 ？ 员工离职原因 57% 56% 55% 50% 46% 43% 35% 33% 26% 24% 18% 9% 弹性工作时间 定期评选最佳员工 提供员工哺乳时间 内部的公开表扬 反馈文化 提供员工午餐 提供导师项目 提供健身 /运动设施 允许使用社交网络 培训生项目 旅行 /度假奖励 拥有娱乐设备的休息室 保留员工的创新实践 理解员工价值主张 ， “ 综合价值感受 ” 对人才保留更为重要 ， 其他市场创新实践也可为保留提供思路 。 职业生涯 健康 目标 契约 体验 情感 薪酬 福利 文化 数据来源 : 2020美世中国人才吸引和保留实践调研报告 员工价值主 张 （ EVP） 模型 病假捐赠 数字化厨房 两人世界 供应尿布 免费行为疗法 修眉 现场理疗师 紧急保姆 音乐疗法 变性手术 站在前沿 ， 企业从创新型福利中得到怎样的吭发 ? 酒店人力资源发展未来展望 关注人员效率和 组织效能 科技赋能 培养酒店数字化人才 探索人才吸引 和留用机制 生产力影响利润 薪资非唯一考量 积极对标全球市场 把握弯道超车机遇 不创收及利润挂钩的 高效考核或激励机制 感谢聆 听！