2021-2022年天津市全景分析报告.pdf_报告吧baogao8.com-

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城市聚焦：2021年天津市全景分析报告前瞻产业研究院出品录目C O N T E N T S 聚焦天津：经济篇01 聚焦天津：产业篇02 聚焦天津：民生篇03 聚焦天津：人文篇0401 聚焦天津：经济篇1. 天津市经济发展总体概况2. 天津市经济发展全景分析天津是中国 4个直辖市之一，是环渤海地区的经济中心。天津自古便因漕运而兴起，如今也依旧是国际性综合交通枢纽。作为直辖市，天津 GDP曾经仅次于上海、北京，但 2020年这座城市 GDP已经掉出国内前十。但是天津在税收和固定资产投资金额上仍然表现良好。1.1.1 天津经济发展总体概况：经济发展质量高地区生产总值天津 GDP全国第十一，增速高于新新一线城市 GDP均值固定资产投资额天津固定资产投资额增速高于全国均值。全社会消费品零售额2020年天津全社会消费品零售额有所下降且低于新新一线城市均值货物出口额2020年天津货物出口逆势增长税收收入天津税收收入位于新新一线城市前三，仅次于苏州和杭州资料来源：分区域看，将天津各区全社会消费品零售额、货物出口额进行对比可发现： 2019年东丽区固定资产投资额增速最高，东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宁河区和静海区固定资产投资额同比增速高于天津固定资产投资额同比增速。 2019年滨海区货物出口额全市 TOP1，红桥区货物出口额增速最高。1.1.2 天津经济发展总体概况：滨海新区发展优势明显资料来源：天津市统计公报注：因天津统计局未公布完全的 2 0 2 0 年数据，故使用 2 0 1 9 年数据进行分析2019年东丽区固定资产投资额增速最高固定资产投资额滨海区货物出口额全市TOP1红桥区货物出口额增速最高货物出口额1.2.1 天津经济发展全景： GDP全国第十一，高于新新一线城市GDP均值2016- 2020 年，天津 GDP同比增速远低于全国 GDP同比增速和新新一线城市 GDP同比增速均值。 2020年，天津GDP同比增速为 1. 5%，而全国 GDP同比增速为 2. 3%，新新一线城市 GDP同比增速均值为 2. 6%，天津的 GDP同比增速与全国还有新新一线城市的 GDP同比增速相比具有一定的差距，但是 2020 年差距有所减小。2016-2020年天津地区生产总值（单位：亿元， %） 2020年全国地区生产总值 TOP10城市（单位：亿元）资料来源：全国 / 各城市统计公报 11477.2 12450.6 13362.9 14055.5 14083.739.1% 3.6% 3.6%6.9% 6.7% 46.0%7.8% 7.2% 6.8% 2.6%2.3%1.5% 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%0200040006000800010000120001400016000 20182016 2017天津 GDP（亿元）全国 GDP同比增速（ %） 2019 2020天津 GDP同比增速（ %）新一线城市 GDP同比增速均值（ %）2016-2020年天津的固定资产投资呈波动趋势， 2018年，固定资产投资额有所下降，但是 2019年天津的固定资产投资额有所增长，增长速率为 13.9%，远高于全国固定资产投资同比增速和新新一线城市固定资产投资同比增速。 2020年天津固定资产投资额达到 12502.17亿元，通增长 3.0%，高于全国固定资产投资同比增速。1.2.2 天津经济发展全景：固定资产投资额增速高于全国资料来源：全国 / 各城市统计公报 2016-2020年天津固定资产投资额（单位：亿元， %） 2020年天津分区地区固定资产投资额同比增速注：因官方未公布 2 0 1 8 - 2 0 2 0 年天津固定资产投资额，上述数据依据同比增速测算所得12779.39 11288.92 10656.74 12502.170.5% -5.6% 13.9%7.0% 5.9% 5.1% 2.7%7.6% 7.7% 12138.039.8% 9%3.0%4.-10%-5%0%5%10%15%020004000600080001000012000 12.0%140002018 2019 20202016 2017天津固定投资额（亿元）全国固定资产投资同比增速（ %）天津固定资产投资额同比增速（ %）新一线城市固定资产投资同比增速均值（ %） 8.5% 11.9% 6.2% 5.5% 11.1%29.3%26.9%24.5%20.8%17.2%23.7%12.9%26.7%18.8%-14.3%天津固定资产投资额同比增速：13.9%-50%-40% -37.6%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%2016- 2019 年，天津全社会消费品零售额呈现逐年上涨的趋势，但是 2020年全社会消费品零售额出出现下降。 2020 年疫情爆发，天津居民消费意愿下降，天津全社会消费品零售额也较 2019 年下降 15. 1%，为5041. 18 亿元。降幅较全国全社会消费品零售额以及新新一线城市全社会消费品零售额大。并且， 2020 年天津全社会消费品零售额低于新新一线城市全社会消费品零售额均值。1.2.3 天津经济发展全景：全社会消费品零售额有所下降 2016-2020年天津全社会消费品零售额（单位：亿元， %） 2020年天津 V.S.其它新一线城市的全社会消费品零售额（单位：亿元）资料来源：全国 / 各城市统计公报注：天津统计局暂无公布 2 0 2 0 年相关数据，因此数据截止 2 0 1 9 年5635.81 5729.67 5827.07 5937.78 5041.187.2% 1.7% -0.3% -15.1%10.0% 8.8% 8.0% -3.9%9.3% 6.5%1.7% 11.3% -6.1% -20%-15%-10%-5%0%5%10%15%01000200030004000500060007000 2016 20202017 2018 2019天津全社会消费品零售额（亿元）天津全社会消费品零售额同比增速（ %）全国全社会消费品零售额同比增速（ %）新一线城市全社会消费品零售额同比增速均值（ %）9656.438118.507702.007203.036149.845973.005637.505203.505115.635076.304989.334469.764238.303740.143637.603289.09重庆成都苏州南京武汉杭州新一线城市均值青岛天津郑州西安长沙宁波东莞沈阳佛山1.2.4 天津经济发展全景： 2020年货物出口额逆势增长天津作为中国直辖市之一，天津港是中国北方重要的对外贸易口岸，在全球外贸形势总体回暖的背景下，持续推进 “ 一带一路 ” ，加快加工贸易转型升级步伐，提高加工贸易的质量和附加值，延长加工贸易产业链，提升在全球价值链中的地位，推动加工贸易从 “ 大进大出 ” 向 “ 优进优出 ” 转变。 2020 年，天津货物出口总额幽邃上涨，为 3075.12亿元。2016-2020年天津货物出口总额（单位：亿元） 2020年天津 V.S.新一线城市的货物出口额（单位：亿元）资料来源：全国 / 各城市统计公报 2940.63 2952.36 3207.16 3017.81 3075.12-13.4% 1.2% 8.6% -5.9% 1.9%10.8% 7.1% 5.0% 4.0%16.9% 14.3% 8.8% 6.3% -15%-10%-5%0%5%10%15%20%0500100015002000250030003500 2016 20202017 2018 2019天津货物出口总额（亿元）天津货物出口总额同比增速（ %）全国货物出口总额同比增速（ %）新一线城市货物出口总额同比增速均值（ %）12520.38281.5564074187.484131.24106.83876.836933398.923075.122948.817761548.721421.7274.4苏州东莞宁波重庆佛山成都青岛杭州南京天津郑州西安长沙武汉沈阳1.2.4 天津经济发展全景：滨海新区货物出口额全市TOP1资料来源：天津市统计公报从区域上看， 2019 年滨海新区货物出口额全市排名第一，为 1833 . 63 亿元，远远高于其他各区货物出口额，呈现出一枝独秀的状态。全市仅有武清区和滨海新区的货物出口额在全市平均出口金额以上。不过， 2019 年红桥区的出口货物同比增长速度较快，为 29 . 3 %，其次是静海区了， 2019 年出口货物同比增长 14 . 40 %。其他还有河西区、南开区、东丽区、北辰区、武清区、滨海新区、蓟州区等多个区域出口货物出口额均呈现正增长趋势。2019年天津分区货物出口额（单位：亿元， %）注：官方暂未公布 2 0 2 0 年数据 94.89 27.40 66.77 68.97 93.43 151.35 81.52 174.85 193.991833.6324.64 136.63 9.32019年天津市平均货物出口额： 188.76亿元-4.4% -10.7% 0.2% 10.7% -28.5%11.80 18.9529.3% 14.0% -0.9% -3.0% 4.4% 3.10% -6.50% -10.70% -18.80% 14.40% 9.30% -50%0%50%100%150%200%0200400600800100012001400160018002000和平区河东区河西区南开区滨海新区宁河区静海区蓟州区河北区红桥区东丽区货物出口额（亿元）西青区津南区北辰区货物出口额均值（亿元） 32.09武清区宝坻区比上年增长（ %）天津税收收入位于全国新一线城市中的前列，税收收入在新一线城市中排名第三。 2020年，天津税收收入为 3250亿元，而苏州税收收入和杭州税收收入均超过 3500亿元。1.2.5 天津经济发展全景：收收入位于新一线城市前三资料来源：各城市税务局 3675.13600.832502913.22634.82586.325761977178317091460.241450766.880 2020年天津 V.S.新一线城市税收收入（单位：亿元）500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000苏州杭州天津成都宁波重庆南京长沙东莞青岛西安佛山郑州02 聚焦天津：产业篇1. 天津市产业结构总体概况2. 天津市产业结构全景分析3. 天津市特色产业总体概况4. 天津市特色产业全景分析2.1.1 天津产业布局体系： “1+3+4”特有产业体系智能科技产业航空航天产业高端装备行业、汽车行业石油石化行业高新技术产业天津以 “ 1+3+4” 产业引育新动能、推动产业结构转型升级、激发市场活力。近年来，天津以举办世界智能大会为牵引，将全球前沿科技融入天津经济血脉，形成高技术产业引领、智能赋能传统优势产业、推进新兴产业迭代升级、具有天津特色的 “ 1+3+4” 产业体系。四大优势产业三大新兴产业生物医药新能源新材料资料来源：2.1.2 天津产业空间布局：东进、西协、南联、北拓、中优在产业空间布局上，天津实施实施 “ 双城、五区、四廊道 ” 战略：资料来源：天津土地规划局 2.1.3 天津各区域产业定位资料来源：2.1.3 天津各区域重点产业全景（除中心城区）资料来源：2.1.4 天津各区域重点产业全景（中心城区）资料来源：2.2.1 天津产业结构全景 -高技术产业10.40% 4.40% 3.80% 4.60%13.30% 14.00% 15.40%12%13%13%14%14%15%15%16%16%00.020.040.060.080.10.122017 2018 2019 2020高技术产业增加值增速（ %）占比（ %）高技术产业作为天津新的产业动能，产业引领的作用近几年逐年凸显。 2017年，天津高技术产业增加值增长 10.4%，快于全市 8.1个百分点，对工业增长的贡献率达到 64.6%。 2018年开始高技术产业在增加值占比呈现逐年增长的趋势，从 2018年的占比 13.30%到 2020年全年高技术产业增加值占比已经达到15.4%。 1 2017-2020 %资料来源：天津统计公报 2.2.1 天津产业结构全景 -高技术产业：各区域重点布局（除中心城区）资料来源：天津市各区统计公报 2.2.1 天津产业结构全景 -高技术产业：各区域重点布局（中心城区）资料来源：天津市各区统计公报战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，是知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。打造一批具有全局性的战略性新兴产业链，是培育发展新动能、获得未来竞争新优势的关键。所以这个占比的显著提升，意味着对天津未来发展引领带动作用的提升。三大战略性新兴产业是天津产业布局体系的一大重要分支，具有其独特性。天津三大战略性新兴产业包括生物医药产业、新材料产业和新能源产业。2.2.2 天津产业结构全景 -三大战略性新兴产业资料来源：2.2.2 天津产业结构全景 -三大战略性新兴产业：占比波动增长天津的战略性新兴产业，在经开区生物医药产业集群、高新区网络信息安全产品和服务产业集群获批国家第一批战略性新兴产业集群的带动下，呈现波动增长的趋势， 2020 年天津 2020 年工业战略新兴产业增加值增长达到了 4.4%，工业战略性新兴产业增加值占比已经达到了 26.1%，同时战略性新兴服务业增加值增长了 4.9%，快于规模以上服务业平均水平，占比超过 1/4 。从行业的增加值的增长情况来看，生物产业在战略性新兴产业中发展的较好，增加值占规模以上工业比重为24.90 %。新材料产业和新能源产业增加值占规模以上工业比重分别为 16.10% 和 9%。2016-2020年天津三大战略性新兴产业及相关细分产业增加值（单位： %）资料来源：天津市统计公报 3.90% 3.10% 3.80% 4.40%30.20% 9.20% 12.40% 4.90%000000002 0 1 7 2 0 1 8工业战略性新兴产业增加值增长情况（ %） 2 0 1 9 2 0 2 0战略性新兴服务业增加值增长情况（ %）24.90%16.10%9.00%6.00%5.20%生物产业新材料产业新能源产业数字创业产业医药制造业天津三大战略性新兴产业呈 “ 智谷升级、组团联动，周边辐射 ” 发展格局。其中战略新兴产业主要以滨海新区为中心。2.2.2 天津产业结构全景 -三大战略性新兴产业：整体发展格局资料来源：天津三大战略性新兴产业南开区、西青区以生物医疗发展为主；宁河区、蓟州区亿新材料发展为主；河东区、滨海新区、东丽区、津南区、武清区和静海区以生物医药和新材料为主要发展方向；北辰区和宝坻区是以生物医药和新能源为发展方向。2.2.2 天津产业结构全景 -三大战略性新兴产业：整体发展布局资料来源：中心城区三大战略新兴产业布局情况2.2.2 天津产业结构全景 -三大战略性新兴产业：各区重点聚集地资料来源：天津战略性新兴产业各区重点聚集地分布情况为了深化京津冀产业协同，围绕产业规划、园区共建、产业链构建，聚焦生物医药、新能源新材料等重点领域，促进产业布局优化和产业链上下游协同，与京冀共同打造世界级先进制造业集群。天津规划了 5 个重点载体，围绕产业基础高级化和产业链现代化，加快构建现代工业产业体系，培育壮大一批千亿级先进制造业集群，在量子科技、先进材料等领域积极布局发展一批优势产业。2.2.2 天津产业结构全景 -三大战略性新兴产业：承接非首都功能疏解重点载体天津 5个承接非首都功能疏解重点载体资料来源：2.2.2 天津产业结构全景 -三大战略性新兴产业：聚集地布局领域区聚集地重点布局领域东丽区天津华明高新技术产业区能源电力 ,汽车工业 ,机械设备 ,电子信息 ,科技服务平高电气天津真空智能开关科技产业园能源电力华明低碳产业基地环保节能 ,金融保险 ,机械设备 ,轻工业东丽开发区国际医疗器械产业园医疗医药中科天保智谷医疗医药北欧科技园医疗医药 ,高新技术东丽国际医疗器械产业园医疗医药景湖科技园医疗医药 ,科技服务静海区天津大邱庄工业区能源电力 ,机械设备 ,建材冶金 ,十八大热点天津子牙经济技术开发区能源电力天津光谷产业园能源电力 ,家电数码 ,十八大热点 ,高新技术中德生态城医疗医药 ,房地产建筑天津主要战略性新兴产业聚集地重点布局的新兴产业领域资料来源：2.2.2 天津产业结构全景 -三大战略性新兴产业：聚集地布局领域区聚集地重点布局领域滨海新区塘沽海洋高新技术开发区能源电力 ,食品饮料 ,机械设备 ,十八大热点 ,电子信息新华科技城能源电力天津经济技术开发区出口加工区能源电力 ,仓储物流 ,贸易行业滨海光热产业园能源电力天津大港石化产业园能源电力 ,化工日化 ,石油化工长芦南港化工新材料园能源电力 ,科技服务 ,化工日化海洋高新区科技商务园能源电力 ,环保节能 ,科技服务天津英利光伏产业园能源电力 ,十八大热点中新药业现代中药产业园医疗医药 ,高新技术大港石化产业园医疗医药 ,化工日化中新生态城环保节能 ,文化创意 ,轻工业 ,高新技术 ,电子信息 ,科技服务 ,生产性服务业杰诺康工业园医疗医药天津主要战略性新兴产业聚集地重点布局的新兴产业领域（滨海新区）资料来源：2.2.2 天津产业结构全景 -三大战略性新兴产业：聚集地布局领域区聚集地重点布局领域津南区中国电科（天津）新材料产业园能源电力北闸口工业园区医疗医药 ,化工日化 ,家电数码 ,建材冶金 ,电子信息天津双港高科技产业园区环保节能 ,金融保险 ,十八大热点 ,高新技术 ,科技服务北辰区谷川高科青光产业园医疗医药 ,食品饮料 ,装备制造 ,电子信息 ,十三五热点中关村（天津）可信产业园环保节能 ,电子信息天津双口工业园区医疗医药 ,汽车工业 ,机械设备 ,电子信息 ,科技服务天津医药医疗器械工业园医疗医药 ,仓储物流 ,机械设备西青区天津高泰科技产业园能源电力 ,医疗医药 ,电子信息慧谷科技园区环保节能 ,文化创意 ,汽车工业 ,机械设备 ,轻工业 ,十八大热点 ,电子信息 ,科技服务中德生物技术与医疗器械产业园区医疗医药天津主要战略性新兴产业聚集地重点布局的新兴产业领域资料来源：2.2.2 天津产业结构全景 -三大战略性新兴产业：聚集地布局领域区聚集地重点布局领域河北区绿领低碳产业园环保节能 ,纺织服装红桥区绿色建筑与节能产业创新基地环保节能 ,房地产建筑宁河区天津两岸生物科技产业园医疗医药南开区天津市南开区研究院集群产业园医疗医药 ,高新技术武清区京津科技谷能源电力 ,医疗医药 ,装备制造 ,高新技术蓟州区高性能碳纤维立体生态产业园能源电力 ,环保节能天津主要战略性新兴产业聚集地重点布局的新兴产业领域资料来源：天津规划布局了四大优势产业，分别是航空航天产业、高端装备产业、汽车产业、石油石化产业。2.2.3 天津产业结构全景 -四大优势产业资料来源：汽车产业石油石化产业天津市四大优势产业航空航天产业高端装备产业2.2.3 天津产业结构全景 -四大优势产业：各区重点产业全景资料来源：天津四大优势产业各区重点产业全景2.2.3 天津产业结构全景 -四大优势产业：各区重点布局情况资料来源：天津四大优势产业各区域重点布局情况2.2.3 天津产业结构全景 -四大优势产业：产业聚集区布局情况资料来源：天津四大优势产业聚集区分布及重点布局情况目前，天津已经聚集了众多全国领先的优势产业企业，从相关产业园区的分布情况来看，滨海新区、北辰区以及西青区在优势产业中发展较快，相关产业园区数量在 30个以上。其次是东丽区、武清区。产业园区的数量在 20-30个之间。2.2.3 天津产业发展现状 -四大优势产业：产业园区分布情况资料来源：1 1 4 2 031 51 232 531 63112211 1 799 1 582 31 494 1 11河东区南开区河北区红桥区滨海新区东丽区西青区津南区北辰区武清区宝坻区宁河区静海区蓟州区汽车产业园数量石油化工产业园区数量航空航天产业园区数量装备制造产业园区数量从产业园所属的行业数量来看，天津汽车产业相关的产业园区和装备制造产业相关的产业园区数量较多且分布的区域较为广泛，石油化工和航空航天相关产业园区多集中在在滨海新区。2.2.3 天津产业发展现状 -四大优势产业：汽车和智能制造产业园区分布较多资料来源：近年来，天津未来产业发展态势积极向好，各细分产业发展规划如下：2.2.3 天津产业发展现状 -四大优势产业：发展势头积极向好资料来源：天津市制造强市建设三年行动计划（ 2 0 2 1 2 0 2 3 年）天津市产业链高质量发展三年行动方案（ 2 0 2 1 2 0 2 3 年） 01 02 03 04重点推动扩大空客飞机产品品种、规模和关键配套协同，开展新型无人机、大载重无人直升机等新型号研发，提升运载火箭和超大型航天器研发制造能力。到 2023年，建成空客飞机、直升机、无人机等航空产业创新发展高地，以及国家级大型航天器总装试验基地、国家探月和探火等重大工程项目生产研发基地、新一代运载火箭产业化基地和商业小卫星制造基地，形成火箭及超大型航天器、卫星装备及应用全产业链。航空航天产业链持发展高端、提升中端、淘汰低端，突出南港工业区世界一流绿色化工新材料基地定位，支持大中型企业升级改造，加快推进石油化工产业向下游延伸。到 2023年，初步形成以烯烃为龙头和主导的产业集群，引育若干关键核心龙头企业，国家级高新技术企业突破 30 家，建成国家级和省级研发创新平台 15个以上。带动石油化工产业规模达到 2200亿元。石油化工到 2023年，全市汽车整体销量突破 140万辆，其中新能源汽车销量突破 10万辆。整车及关键零部件龙头企业发展不断壮大，整车本地配套率不断提高。新一代动力电池、电驱动系统等核心技术取得阶段性突破，智能网联汽车应用场景和产业配套能力达到国内领先。产业链中规模以上工业企业研发经费支出占营业收入的比重达到 1.5%以上。带动汽车和新能源汽车产业规模达到 2900亿元。汽车和新能源汽车产业链到 2023年，培育形成一批具有自主知识产权的标志性产品，突破一批行业发展关键核心零部件与基础制造技术，形成一批技术标准，转化一批

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