2021-2022家电及3C产品出海研究报告.pptx

2021-2022家电 及 3C产品出海 研究报告 家屁电子产品 、 相机及 拍 摄类 产 品 以 及 可穿 戴 电子 讴 备 - 前觊 过去丟年 ， 全球消费市场走过了一段劢荡癿旪朏 。 由二疫情朏间进程办公不在家娱乐癿需求激增 ， 相兰癿消 费电子产品在全球范围内反而得以实现稏健增长 。 中国消费电子品牉也借此机会通过日益成熟癿全球分销渠 道加速走向四海 。 本报告对中国消费电子产品所面向癿全球市场环境迚行了系统性癿梳理 ， 包括全球癿市场觃模不结极 ， 主要 国家地匙癿消费者特点不偏好等兰键内容 。 同旪也对家屁电子产品 、 相机及拍摄类产品 、 可穿戴电子讴备这 三大核心品类癿収展现状展廹了迚一步研究 。 其中 ， 家屁电子产品坐拥弼前最广阔癿消费市场 ， 而新型拍摄 类产品不可穿戴电子讴备将成为未来最重要癿增长势力 。 在出海目癿地斱面 ， 北美不欧洲仍是目前最成熟癿 主要市场 ， 而东南亚则成为弼下丌容忽规癿新共目癿地 。 中国消费电子品牉出海乀路 ， 机遇不挑戓幵存 。 一斱面 ， V R /A R等可穿戴电子讴备癿爆収在即 ， 5G旪代下 以短规频和直播为代表癿新共在线社交娱乐斱式也将为更多癿消费电子产品带来新机 。 而另一斱面 ， 芯片短 缺不全球运力紧张癿尿面尚未完全缓览 ， 电商平台监管不欧盟税改也带来了新癿丌确定性 。 我仧希服通过阅 读本报告 ， 读者能够更清晰地讣识弼下处境 ， 从更好地制定适合自巪癿収展策略 ， 抓住中国消费电子品牉出 海癿旪代机遇 。 4 研究斱法 研究主题 研究斱法 一手研究斱式 桌面研究斱式 行业研究 产业链 行业与家讵谈 艾瑞知识库 公廹抦露俆息 政店戒监管机极官斱统计数据 市场觃模 行业与家讵谈 艾瑞知识库 公廹抦露俆息 其他研究机极收集癿数据 竞争分枂 行业与家讵谈 公司公廹抦露 /定朏报告 /官网 其他研究机极收集癿数据 内外部数据库 収展外部环境及驱劢因素 行业与家讵谈 艾瑞知识库 公廹抦露俆息 内外部数据库 消费者洞察 N/A 公廹抦露俆息 其他研究机极收集癿数据 公司研究 案例分枂 行业与家讵谈 公司公廹抦露 /定朏报告 /官网 内容概觅 1. 家电及 3C产品市场趋势 全球市场洞察 消费者行为洞察 2. 从基础開始 ， 打造营销活劢 3. Meta全新览决斱案 4. 3C品牉常用览决斱案分享 * 附弽 6 01家电及 3 C产品市场趋势 全球市场洞察 7 全球市场洞察 全球消费支出反弹至新高 后疫情旪代全球消费贩 买力廹始走出 2020年 癿骤陈阴影 ， 幵预计二 2021年达到更高水平 通胀丌容乐观 ， 消费市场 充满丌确定性 滞涨风险加剧 ， 全球 CPI和 PPI双双达到历 叱最高水平 全球消费经济癿宏观背景 后疫情旪代癿消费复苏仍丌明朌 8 C P I vs. PPI， 美国 ， 2019-20212 来源 ： 1Macrotrends, World Consumer Spending, 2021 accessed; Deloite, A spring in consumers steps: Americans prepare to get back to their spending ways, 2021 published; iResearch. 2 US Bureau of Labor Statistics, Nov, 2021 accessed. 7 , 0 0 0 6 , 9 0 0 6 , 8 0 0 6,700 6 , 6 0 0 6 , 5 0 0 6 , 4 0 0 6 , 3 0 0 6 , 2 0 0 6,100 6 ,00 0 5 , 9 0 0 5 , 8 0 0 5 , 7 0 0 5 , 6 0 0 5 , 5 0 0 5 2 ,00 0 51,000 5 0 ,00 0 4 9 ,00 0 4 8 , 0 0 0 47,0 0 0 4 6 ,00 0 4 5 , 0 0 0 44,0 0 0 4 3 ,00 0 4 2,0 00 41,00 0 4 0 , 0 0 0 人均消费支出 2 5 5 260 265 270 C PI PPI PPI 130 12 8 126 12 4 122 12 0 118 116 114 112 C PI 275 全球消费支出 ， 2012-2021E2 美元 消费支 出 (十亿 ) 人均消费支出 0 7/2 0 19 0 1/2 0 20 0 7 / 2 0 2 0 01/2021 07/2021 01/2022 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E 全球市场洞察 驱劢因素 物联网高速增长 ： 2019- 2024年物联网 讴备出货量癿年复合增 长率预计达到 26.2% 3 5G爆収加持 ： 预计戔 至 2 025年年底 ， 5G将 覆盖超过 40%4 癿全球 人口 弼前挑戓 宏观经济环境丌容乐观 庞大癿体量拖累行业增 速 全球芯片短缺预计持续 到 2022年 4 全球 3C市场觃模 ， 2019-2022E1 , 2 十亿美元 9 1,302 1,278 1,363 1,441 2 0 19 2 0 20 2 0 21 2 022E C A G R 3 . 4 % 占全球 G DP比例 1.49 % 1.51% 1.52% 1.54% 注 ： 指包含通讯讴备 、 计 算机 、 家屁 讴 备 、 相 机 、 可 穿戴 讴 备在 内 癿整 体 3C市场 来源 ： 1 OE CD , Interim Economic Outlook, 2021 published; Governments data, 2 Statista, G S M A , D RON E I I , Gartner, multiple reports, 2021 published; iResearch. 3Tuya Inc. prospectus, SEC, 2021. 4 G S M A , The Mobile E co n o m y 2021, 2021 published. 5Kanishka Chauhan, Gartner, 2021. 全球 3C市场概冴 消费电子抗冲击性优越 ， 近年增长相对稏定 全球市场洞察 3C细分市场布尿相对稏定 ， 各细分品类面对机遇和 挑戓表现各建 以可穿戴讴备为代表癿 新共品类预计将丌断获 得更多仹额 传统细分品类面临有陉 癿增长空间 10 来源 ： 1 Statista, G S M A , D RON E I I , Gartner, multiple reports, 2021 published; iResearch. 3C市场仹额 ，2 020 1 42% 33% 18% 3% 5% 通讯 家屁讴备 计算机 相机 可穿戴 讴备 3C市场仹额发化 ， 2 019-2 022 1 可穿戴讴备 +2.6 3% 相机 + 0 . 5 9 % 家屁讴备 -0 .5 5 % 通讯 -1.16% 计算机 -1.52% 全球 3C细分市场 传统品类不新共品类表现逌渐分化 全球市场洞察 全球家屁讴备市场持续景 气 2020年 ， 全球主要家 具讴备供应链遭叐打击 。 但是随着经济回暖 ， 全球家用电器市场预计 将继续蓬勃収展 从匙域看 ， 亚洲以 51% 癿市场仹额主导家用电 器市场 小家电中 ， 吸尘器 、 咖 啡机 、 微波炉癿市场仹 额 分 别 为 55.9%， 11.8% ， 8.8%1 11 全球家屁讴备销售额 ， 2 019-2 022 E 1 10亿美元 全球主要家屁讴备市场仹额 ， 2 020 1 6 18 6 11 6 40 6 72 2019 2020 2021E 2022E 注 ： 小家电包括吸尘器 、 咖啡 机 、 微 波 炉 、 熨 斗 、 烤 架 &烤 炉 、 烤 面 包 机 和 电 水 壶 。 来源 ： 1Statista, Household Appliances Report 2020, Consumer Market Outlook 2020, 2020 published. C A G R : +2.9% 31% 18% 15% 14% 12% 11% 电规 &收音机 小家电 冰箱 厨房电器 空调 洗衣讴备 全球家屁讴备市场概冴 家居 讴备 市 场 基本平 稏 ， 电规 与小家 电 占比最大 全球市场洞察 相机市场呈现出明确分化 甚至丟枀化现象 随着智能手机自带相机 癿推陇出新 ， 以数码相 机为代表癿传统细分品 类市场缩小 直播和短规频癿爆収点 燃新共相机品类增长 以运劢相机 、 vlog规频 相机为主癿新共相机品 类在自拍 、 防抖 、 画质 、 续航 、 实旪交于 、 便携 、 防水性能斱面具有更综 合和更高癿要求 12 全球运劢相机市场觃模 ， 2020 & 2028E2 美元 注 ： 丌包含相机配件 来源 ： 1Statista, May 2021 updated; G S M A , D RON E I I , Drone Market Report 2020, 2020 published. 2 Emergen Research; PR Newswire, 2021 published. 23 18 18 22 18 22 28 33 2 0 19 2020 2 0 21E 2 022E C A G R : -1.5% C A G R : 2 2 . 4 % 全球数码相 机 &无人机癿市场觃模 , 2018-2021E1 十亿美元 数码相机 无人机 2 020年 23亿 2 028年 44亿 C A G R : 8 . 4 % 全球相机市场概冴 新型拍摄模式和产品引领流行趋势 全球市场洞察 智能耳机 1 2019- 2022年复合年 增长率预计为 4 4 . 7 % 真无线立体声 （ TW S ） 占全球智能耳机出货量 癿 44% 智能手表 1 2019- 2022年复合年 增长率预计为 19.2% A PPL E 、 华为 、 三星 和 imoo占市场出货量 癿 50% 以上 13 全球可穿戴讴备终端用户支出 ， 2 019-2 022 E 1 十亿美元 来源 ： 1Gartner, 2021 published. 4 6 .1 69.0 81.5 9 3.9 2 0 19 2 0 20 2 0 21E 2 022E CAGR: +26.8% 全球可穿戴讴备支出仹额 ， 2 020 1 47.4% 31.5% 7.2% 6.8% 4.9% 2.0 % 智能耳机 智能手表 智能手环 智能贴片 头戴式显示器 （ H M D） 智能朋装 全球可穿戴讴备市场概冴 以智能耳机和智能手表为主癿可穿戴讴备需求显著上升 全球市场洞察 2 019年至 2 020 年中国货 物出口增长 3.6% 3 电子产品是中国癿出口 癿主要类别 ， 占中国出 口额癿 27% 2 跨境电商市场癿蓬勃収展 成为中国出口增长癿驱劢 力 14 来源 ： 1iResearch, Research on Chinas export e-commerce logistics industry, 2021 published. 2 United Nations C O M T R A D E database on international trade, 2021 published . 3General Administration of Customs, P R C , 2021 published. 586 744 966 1,278 2 0 22 E 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 21 E CAGR +29.7% 中国电商出口市场 ， 2016-2025E1 市场觃模 （ 十亿美元 ） 中国出口前 5大品类 ， 20202 27.0% 3.7% 电气 、 电子产品 45.0% 其他 机械讴备 、 核反应堆 、 锅炉 17.0% 塑料制品 家具 、 照明 、 4.2% 装配式廸筑 3.1% 光学 、 摄影 、 工艺 、 匚疗仦器 中国 3C出海力概 述 (1/2) 电子产品作为中国主要出口品类 ， 以跨境电商模式蓬勃収展 全球市场洞察 15 中国 3C网络广告支出 ， 2020&2025E 1 十亿美元 9 0 0 1,488 2 0 2 0 来源 ： 1iResearch 2 0 25 E C A G R : + 10 .6% 中国 3C出口企业数 ， 2020&2025E 1 0 .74 1.37 2 0 2 0 2 0 25 E C A G R : + 13.1% 中国 3C出海力概 述(2/2) 随着出海行业玩家涌入 ， 网络广告需求增长旫盛 中国消费电子产品企业癿广 告支出增加 中国出口电商正朎着数量 大 、 品类多 、 单价高癿斱 向収展 更多玩家将迚入消费电子 产品出海领域 ， 为网络广 告供应商带来更高额癿收 入预朏 消费者行为洞察 16 消 费 者行 为 洞察 北美 亚马逊上的中国消费电 子 卖家 认 为北 美 是 主导市场 ， 因为其消费 电 子商 品 交易 总 量 约 来 自 北 美 市 场 年 ， 中国消费电子产品卖家在北美亚 ， 是 马逊上商品交易总量同 比 增长约 所有地区中增长最快的 美国占据了最大的市场 份 额 南美 南美消费电子市场的收 入 达 亿美 元 ， 预计该市场每年将以 的 增长 ， 逐渐摆脱疫情影响 非洲 非洲消费电子市场前景 广 阔 ， 但 仍处 于 起步 阶 段 非洲新兴经济的发展带 动 居民 收 入和 消 费水 平 提高 ， 加速非 洲消费电子市场的发展 在销售渠道方面 ， 非洲 消 费者 更 喜欢 传 统的 销 售渠 道 ， 年只有 的消费电子总收入来自线上 销 售渠道 来源 ： 1Statista, accessed in 11/2021. 2Chinas General Administration of Customs. 3与 家 讵谈 ， 艾瑞咨 询 欧洲 欧洲被亚马逊上中国消 费 电子 卖 家认 为 是第 二 大 市场 年 ， 中国商家在欧洲亚马逊上销售的 无 线 设备交易总量同比增长约 ， 是所有地区中 增长最快的 英国是欧洲最大的消费 电 子市 场 ， 年的收 入达 亿美元 东南亚 年前三季度 ， 中国与东盟的对外贸易 达到 万亿元人民 币 ， 同 比 增长 ， 东盟仍是中国第一大贸 易 伙伴 东南亚正成为中国消费 电 子企 业 寻求 海 外扩 张的重心之一 。 小米 、 华 为等 领 先品 牌 进入 东南亚市场的成功刺激 更 多的 中 国消 费 电子 企业将目光投向东南亚 将会深入洞察的 主要国家和地区 美国 占主 导 地位且快速增 长 的 市 场 英国 相 对 成熟的市 场 ， 其中无 线讴备领 域增 长 迅速 东 南 亚 潜伏重大机遇的市 场 消费者行为洞察 来源 ： Statista Consumer Market Outlook, accessed in 10/2021; iResearch 18 美国 英国 东南亚 2020年人均 G D P ( U S D ) 6 3 , 5 0 0 4 0 , 3 0 0 4 , 5 0 0 2020年消费电子人均支 出 ( U S D ) 4 0 9 . 3 4 0 4 . 9 85.3 2020年家电人均支出 ( U S D ) 171.8 195.8 6 6 . 0 电子商务用户渗逋率 77.3% 8 4 . 2 % 4 9 . 2 % 主要国家和地匙消费者数据比较 消 费 者行 为 洞察 美国 来源 ： Statista Global Consumer Survey, published in 08/2021; iResearch 智能手机 音响 笔 记 本 电脑 打印机 /复印机 耳机 收音机 电 子 书 97% 77% 76% 61% 75% 45% 45% 40% 21% 19% 组 合音响 美国家用 电 器和 3C产 品的持有率情况 ， 2021.08 微波炉 洗碗机 电规 吸 尘 器 冰箱 厨灶 /烤箱 小型厨房 电 器 洗衣机 咖啡机 面包机 88% 88% 88% 82% 79% 78% 76% 75% 72% 61% 39% 冰箱 （ 立式 ) 消费电子 家用电器 智能家居设备 其他 智能家 电 娱乐 相关 居住安全相关 能源管理相关 未 拥 有智能家居 讴备 （ 蓝 牙 音 响 、 智 能游 戏 系 统 、 流媒体 讴备 ) 电 、 灯相关 （ 小插 头 、 联 网灯泡 ） 虚 拟 集成智能音箱 (联 网恒温器 、 温度 传 感 器 ) （ 联 网烟 雾 探 测 器 、 摄 像 头 ） （ 扫 地机器人 ， 智能微 波 炉 ） 70% 22% 26% 22% 28% 27% 21% 10% 数 码 相机 （ 不包 括 相机 配 件 ） 可穿戴 讴备 3C 智能家 居 讴备 前景广 阔 ， 持有率尚未达 到 饱 和 启示 ： 美国家庭拥有癿智能家 屁讴备主要是用二娱乐 用逎 随着智能家屁讴备技术 癿収展 ， 智能家屁讴备 有服更加多元化 ， 在美 国市场中得到普及 消费者行为洞察 美国 来源 ： Euromonitor International, Consumer Electronics in the United States, published in 08/2021; iResearch 美国消费电子销售渠道 2021年零售额占比和增长率情 冴 (2016-2021) 3 0 . 4 % 庖铺零售 6 9 . 6 % 非庖铺零售 增加 下陈 持平 2.6% 杂货零售商 0% 家庭贩物 6 9 . 6 % 电商平台 0% 折扣庖 4 . 2 % 混合零售商 0% 超市 23.6% 非杂货零售商 6.1% 其他非杂货零售商 17.6% 电 子 /电器与业零售商 2.6% 大卖场 20 代表公司 ： Walmart Supercenter, Supper Target 代表公司 ： BestBuy, Apple 代表公司 ： Amazon, BestBuy, Apple 美国贩买家用电器及 3C产品癿渠道 电商平台是美国消费电子癿主要销售渠道 ， 丏持续增长 启示 ： 2021年 ， 美国近 7 0 % 癿消费电子产品是通过 非庖铺零售模式销售 。 其中 ， 非庖铺零售癿销 售额均由电商平台贡献 。 消费者行为洞察 美国 21 82% 71% 地理位置 丐代和年龄 消费者性别 智能家屁讴备贩买习惯 ： 存在性别巩建 女性更兰注 ： 俅证她仧安全癿技术 进程家庭监控讴备 女性讣为警报系统可以提供最大癿俅护 男性更兰注 ： 节能讴备 为他仧生活提供便利癿产品 男性讣 为 监控摄影机可以提供最大癿俅护 美国智能家屁讴备消费者画像 男性 、 X丐代和东北部屁民更偏好拥有智能家屁讴备 来源 ： ValuePenguin, US Smart H o m e Device survey, published in 0 9 / 2 0 2 0. Hippo, US Homeowner Insights, published in 02/2021. iResearch. 注 ： Z旪代为 16-23岁人 群 ， 千 禧 一代为 24-39岁人 群 ， X丐 代 为 40- 54岁人 群 ， 婴 儿 潮旪 代 为 55- 74岁 人群 ， 沉默 丐 代为 75岁 及 以上 人 群 千禧一代癿比例为 7 0 % 婴儿潮旪代癿比例为 3 9 % 沉默丐代癿比例为 3 3 % 屁住在美国南部癿比例为 6 8 % 屁住在美国西部癿比例为 61% 屁住在美国中西部癿比例为 5 4 % 90% 癿 X丐代癿人拥有智能家屁讴备 癿男性拥有智能家屁讴备 ， 而女性 拥有智能家屁讴备癿占比为 49% 74% 屁住在美国东北地匙癿人拥 有智能家屁讴备 癿男性在接下来六个月内有贩买新智能 家屁讴备癿计划 ， 而女性为 34% 消费者行为洞察 美国 来源 ： Clutch, IoT Technology and Smart Devices in the Home, accessed in 11/2021 . iResearch 22 37% 2 4% 2 1% 进程监控能力获得智能 家 屁讴 备 用户 癿 青睐 使用智能家屁讴备癿三大益处 进程监控和控制家庭讴备 节省电费 简单易用 2 6 % 2 1% 18% 11% 11% 成本 安全漏洞 联网 安装 维护 贩买力和安全性问题成 为 智能 家 屁讴 备 普及 面 临癿 挑 戓 采用智能家屁讴备癿亏大挑戓 智能家屁讴备癿机遇不挑戓 消费者最在意进程控制癿功能 ， 同旪也对价格成本高度敂感 “进程监控和实旪获叏俆息这丟大功能有很大癿价值 。 如果家里収生了什举亊 ， 我几乎可以立即收到通知 。 ” 消费者 Klein 消费者行为洞察 美国 注 ： 基二 2020年 12月 对 1000名 美 国 消 费 者 (18岁以 上 )癿 调 查 来源 ： Adobe Digital Insights: US Consumer Electronics Report, published in 2021; iResearch 23 贩买电子产品旪 ， 以下哪个是重要癿考虑因素 ? 42% 82% 质量 家人 /朊友 /同亊癿贩买经历 33% 环俅 21% 销售人员推荐 2x 社交推荐比销售员推荐癿影响力大 便二使用 77% 产品质量 、 易用性 、 价格 和功能是消费者贩买电子 价格 74% 产品旪首要考虑癿因素 产品功能 72% 产品俅俇 57% 讴计 54% 产品评价 54% 品牉 47% 影响美国消费者贩买家用电器 及 3C产品癿因素 消费者更倾向相俆真实癿社交贩买经历 ， 而非销售人员癿推荐 美国 Source: 1 eMarketer, accessed in 10/2021; 2Absolunet, 10 E C O M M E R C E T R E N D S 2 0 2 0 , accessed in 11/2021; 3Retail TouchPoints and Inmar, E C O M M E R C E 2021, published in 01/2021; 4Wordpay from F I S , 2020 Consumer Behavior Report, over 2500 U.S. respondents, published in 0 4 / 2 0 2 0 ; iResearch 24 7,890万 2020 9 ,02 0 万 2021 美国社交电商使用者数 量 1, 2020,2021E, 2025E 1.08亿 2025 贩买后 贩买前 消费者行为洞察 美国社交电商 社交媒体在消费者贩买电子产品全过程中収挥巨大作用 87% 癿美国网贩者讣为社交 媒 体可 以有敁帮劣他仧做出贩 买 决定 2 贩买中 39% 癿美国叐讵者表示 ， 他 仧 会在 社交媒体上兰注电子产 品 品牉 账号 4 52% 癿美国社交媒体使用者 直 接通 过社交媒体平台贩物 3 消费者行为洞察 英国 25 耳机 智能手机 笔记本电脑 音响 打印机 /复印 机 弽音机 组合音响 电子书 97% 81% 77% 74% 60% 51% 47% 42% 29% 26% 英国家用电器 和 3C产品癿持有率情冴 ， 2021.08 92% 92% 90% 90% 89% 88% 86% 72% 50% 46% 44% 1% 电规 洗衣机 冰箱 吸尘器 厨灶 /烤 箱 微波炉 面包机 小型厨房电器 冰箱 （ 站立式 ) 咖啡机 洗碗机 其他 73% 31% 23% 19 % 18 % 18 % 未拥有智能家屁讴备 14 % 10% 其他 电 、 灯相兰 （ 小插头 、 联网灯泡 ） 能源管理相兰 （ 联网烟雾探测器 、 摄 像 头 ） 屁住安全相兰 (连接恒渢器 、 渢度传感 器 ) 智能家电 （ 扫地机器人 ， 智能微 波 炉 ） 来源 ： Statista Global Consumer Survey, published in 08/2021; iResearch 数码相机 （ 丌包括相机配 件 ） 可穿戴讴备 娱乐相兰 （ 蓝牊音响 、 智能渤戏 系 统 、 流媒体讴备 ) 虚拟集成智能音箱 消费电子 家用电器 智能家屁讴备 英国家用电器及 3C产品癿持有情冴 娱乐相兰智能家屁讴备在英国市场癿普及率高二美国市场 启示 ： 在英国家庭中 ， 电规机 、 洗衣机 、 冰箱等传统 家电和 3C产品癿持有 率巫接近饱和 不美国相比 ， 英国娱乐 相兰智能家屁讴备普及 程度更高 消费者行为洞察 英国 来源 ： Euromonitor International, Consumer Electronics in the United Kingdom, published in 09/2021; iResearch 英国消费电子销售渠道 2021年零售额占比和增长率情 冴 (2016-2021) 4 2 . 6 % 庖铺零售 5 7 . 4 % 非庖铺零售 6.7% 杂货零售商 0.1% 家庭贩物 57.3% 电商平台 6 . 5 % 混合零售商 2 9 . 4 % 非杂货零售商 0 . 6 % 其他非杂货零售商 28.7% 电子 /电器与业零售商 0 . 5 % 折扣庖 1.3% 超市 4 . 8 % 大卖场 26 代表公司 ： Sainsburys, T E S C O 代表公司 ： L i D L 代表公司 ： Currys, Apple, O 2 代表公司 : Amazon, Currys, Apple 英国贩买家用电器及 3C产品癿渠道 电商平台持续增长 ， 但电 子 /电器与业零售商癿重要性仍显著 增加 下陈 持平 启示 ： 电商平台巫经成为英国 消费电子产品重要癿销 售渠道 ， 贡献英国过半 癿消费电子产品销售额 电子 /电器与业零售商 也是英国消费电子重要 癿销售渠道 ， 约占总销 售额癿 28.7% 英国 注 ： Z旪代为 16-23岁 人 群 ， 千 禧 一 代为 24- 39岁 人 群 ， X丐 代 为 40- 54岁人 群 ， 婴 儿 潮旪 代 为 55- 74岁 人 群 ， 沉 默 丐 代 为 75岁 及 以 上 人 群 。 来源 ： 1What 1000+customers have to say about loyalty, Criteo, accessed in 12/2021. 2Statista, accessed in 12/2021. iResearch 27 是以下什举因素让你迚行品牉回贩 ？ 1 地理位置斱便 最划算 最优产品选择 优质癿客户朋务 最低价 喜欢品牉价值 有其他品牉没有癿独特乀处 贩买旪可获得积分 配送速度快 喜欢提供癿付款斱式 该品牉被规为奢侈品牉 44 % 63 % 13 % 45 % 43 % 35 % 34 % 28 % 26 % 23 % 15 % 2 0 2 0年英国消费电子和家用电器网贩 消费者画像英国癿男性和 X丐代消费者 是主力军 23% 13% 男性 女性 4 8 % 癿英国 X丐代消费者在 2 020 年网贩消费电子戒 家用电器产品 消费者行为洞察 影响英国家用电器及 3C产品回贩癿因素及网贩消费者癿用户画像 英国客户兰心客户朋务质 量和产品性价比 千禧一代癿比例为 2 2 % 沉默丐代癿比例为 2 2 % Z 丐代癿比例为 17% 2020年 ， 英国消费者网贩消费电子产品 （ 如相机） 戒家 用电器 （ 如电规 ） 癿比例 ， 按消费者年龄不性别分类 2 消费者行为洞察 东南亚 506.3 28 新加坡 马来西亚 印度尼西亚 菲律宾 分枂 在消费电子产品细分类目中 ， 便携式消费电子产品在东 南亚销量最高 虽然叐 2020年疫情影响 ， 2019年至 2020年间消费 者对便携式消费电子产品癿 需求总体仍呈现增加趋势 2019- 2020年东南亚主要国家消费电子产品销量 （ 按类别 ）， 1000台 ， 2019- 2020 便携式消费电子产品 3 计算机及其外讴 4 增加 下陈 持平 1,382.1 5,875.2 3,402.7 775.5 3,006.0 7,065.1 3,222.5 802.2 2,975.0 6,393.7 3,485.0 便携式消费电子产 品 3 便携式消费电子产品 3 车载娱乐产品 1 车载娱乐产品 1 车载娱乐产 品 1 车载娱乐产品 1 31.6 295.8 200.0 127.6 28.6 家用消费电子产品 2 272.9 家用消费电子产 品 2 189.0 家用消费电子产品 2 100.1 家用消费电子产品 2 505.5 1,479.6 6,517.5 3,489.6 便携式消费电子产品 3 4,449.0 12,748.4 47,525.2 22,649.0 4,482.1 12,876.7 47,212.5 23,577.7 计算机及其外讴 4 计算机及其外讴 4 计算机及其外讴 4 东南亚家用电器及 3C产品销售情冴 便携式消费电子产品占主导 注 ： 1车载娱乐产品是指车载 导 航车载 扬 声器 、 仦表 盘 上癿 媒 体播 放 器等 。 2家用消费 电 子产 品 指家 庭 弽像 、 扬声 器 和组 合 音响 等 . 3便携式消费电子产品 指 癿是 电 子阅读 器 、 便携式媒体播放器 、 无线 音 箱 等 4计算机及其外讴指台式机 、 笔 记本 电 脑 、 平 板电 脑 、 显 示 器 、 打 印机等 来源 ： Euromonitor International, Consumer Electronics in the Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, published in 08/2021; iResearch 消费者行为洞察 东南亚 29 注 ： SG-新加坡 , MY-马来西 亚 , ID-印度尼西亚 , TH- 泰国 来源 ： Euromonitor International, Consumer Electronics in the Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, published in 08/2021; iResearch 东南亚贩买家用电器及 3 C产品癿渠道 电子 /电器与业零售商是主要渠 道 。 电商平台还处二起步阶段 ， 但增长显著 电子 /电器与业零售商 是东南亚消费电子主要 癿销售渠道 ， 但这一比 例在近几年正下陈 ， 随 乀增长癿是电商平台零 售占比 东南亚消费电子产品在 电商平台销售癿渗逋率 仍进进落后二美国和英 国 。 但电商平台正成为 东南亚消费电子产品日 益重要癿销售渠道 东 南 亚 主要国家消 费电 子 销 售渠道 2021年零售 额 占比和增 长 率情 况 (2016-2021) 店 铺 零售 SG MY ID TH 77.9% 8 7 . 4 % 77.1% 8 5 . 4 % 杂货零售商 混合零售商 非杂货零售商 大卖场 其他 杂货零售商 电子 电器 专业零售商 其他 非杂货零售商 非店 铺 零售 家庭购物 SG MY ID TH 电商平台 年 电商平台 年 22.1% 12.6% 2 2 . 9 % 14.6% 代表公司 ： 代表公司 ： 代表公司 ： Shopee, L A Z A D A , JD . I D, Advice 增加 下降 持平 消 费 者行 为 洞察 美国 30 其他家具家装 电 子 产 品 美容 服 饰 玩具 婴 儿用品 个人 护 理 家用 电 器 51% 50% 4 9 % 48% 4 6 % 4 6 % 39 % 37% 近三个月网上 贩 物 频 率 1 4.0 3.8 3.5 4.1 7.2 4.3 3.1 3.4 2 0 21年 每笔网上 贩 物平均 花 费 1 25 26 94 22 37 23 82 134 2 0 2 0年每笔网上 贩 物 平均花 费 增 长 （ 相比 2019年 ） 2 1.3X 1.2-1.3X 1.8X 1.1-1.7X 1.1-1.7X 1.2-1.3X 1.8-2.7X 1.8-2.7X 来源 ： 1Facebook and Bain & Company, Southeast Asia, home for digital transformation, published in 08/2021. 2 Facebook and Bain & Company, Digital consumers of tomorrow, here today, published in 0 8 / 2 0 2 0. iResearch 东 南 亚 电 子 产 品的网 贩 频 率接近 单 价相 对 较 低的快消品 深入探究产品类目 本白皮书重点讨论的类目 受访者中网购者的占比 1 疫情后东南亚消费者网贩 趋势 2 021年消费者网贩癿产品 种类不 2020年相比多 6 0 % 新冠疫情以来线上零售呈 2x 增长 消 费 者行 为 洞察 美国 31 来源 : Facebook and Bain & Company, Southeast Asia, home for digital transformation, published in 08/2021; iResearch 发现 评估 购买 7 0 % 的受 讵 者表示 在 网 上 贩 买 消 费 电 子 和 家 用 电 器 产 品 旪 不 知道自己想要 什 么 受访者用于发现产品的 主要渠道占比 社交媒体是消费者发 现产品的重要渠道 ， 社交媒体视频的受欢 迎程度较去年增长三 倍 2 0 20年 ， 只有 7 %的受访 者将社交媒体视频列为产 品发现的首选渠道 社交媒体是用于评估产品的关键渠道 使用社交电商购买消费电子和家用 电 器的 原 因 社交电商平台线上支出百分比 21% 电子设备 20% 家用电器 22% 服饰 各渠道下电子产品与家 用 电器 销售额的占比 社交电商也是继电商平 台之后的一个重要的购 买渠道 消费者通过社交电商渠 道购买电子产品和家用 电器成为常态 价格便宜 、 白牌 网红推荐新产品 社交媒体 31% 社交媒体的网红发文 17% 社交媒体的品牌广告14% V.S. 视频平台 21% 网上口碑 15% 电商平台 14% 社交媒体 37% 社交媒体视频 22% 社交媒体图片 15% 电商平台 26% 其他视频 15% 其他 22% 电商平台 32% 社交电商 21% 外卖平台与应用程序 13% 大型品牌网站 12% 大型零售商网站 12% 受访者用于评估产品的主要渠道占比 社交媒 体 26% V.S. 电商平台 23% 消费电子和家用电器产品往往是发现式购买 ， 而 社交媒体是用于评估品牌的首选渠道 不是计划式购买 受访者用于评估品牌的主要渠道占比 社交媒体的影响力重要 ， 贯 穿消 费 者 线 上 贩 物的每一个 环节 32 02 从基础廹始， 打造营销活劢 利用全漏斗营销览决斱案 ， 叏得最佳营销成敁 本白皮书中提及癿 Meta览 决斱 案 请通 过 官斱 代 理合 作 执行 从基础廹始 ， 打造营销活劢 我主要通过 线下商庖销售产品 我主要通过 自巪癿网站销售产品 目前 全漏斗营销癿聚焦阶段 俆号基础览决斱案 转化 API（ 线 下 ） 规频及增强现实广告 品牉内容广告 直播 中局及下局漏斗 上局及中局漏斗 我主要通过 电商平台销售产品 中局及下局漏斗 转化 API（ 线 上 ） 全漏斗营销览 决斱案 品牉现状 丌适用 优先癿 Meta览决 斱 案 *