2016-2017中国母婴电商市场研究报告.pptx

,2016-2017中国母婴电商市场研究报告,2,前言,研究背景, 随着互联网的发展和年轻父母孕育理念及消费行为的升级，中国中高端母婴商品的缺失和消费信任危机，致使互联网母婴零售、跨境母婴购物等市场发展迅速。在经历价格战等竞争的洗礼，各家厂商正在寻求差异化发展，市场逐渐回归理性，在资本收紧的情况下，厂商核心竞争力的构建成当务之急。研究范畴 本报告将针对中国母婴电商市场的发展历程、发展概况、发展趋势、用户画像、竞争格局、典型厂商案例等进行分析和研究。 本报告的研究主体为：互联网母婴电商企业、互联网母婴社区企业、母婴零售企业等。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆、不包含港澳台地区。研究方法1.对数据采集方式进了优化，采集用户行为更全面；2.加强了数据防作弊体系管理，提高数据的完整性和真实性；3.增加机器学习算法，对用户标签、用户属性指标进行计算。,4,中国母婴电商市场发展概况,2015年中国母婴电商发展关键词,01价格战现象一：价格大战，补贴抢夺用户。母婴电商通过奶粉尿裤辅食等商品的价格大战，补贴获取用户，即便在资本寒冬，母婴电商依然凭借抓住用户消费升级的时代特点获得了资本的青睐。,02全球购现象二：全球购成标配，跨境税改拼供应链 。高品质是母婴电商用户消费决策的金标准，国内中高端母婴产品相对缺失、信任危机，由此全球购亦成为母婴电商平台的标准配置，自跨境购物税收政策改革以来，海外供应链的建设以及相应跨境购物零售服务的最终落实成为母婴电商竞争的激烈环节。,03她经济现象三：品类不断扩充，发展“妈妈经济“。母婴电商的妈妈用户，不仅仅是母婴商品的主要购买人群，更是家庭经济大权的掌握者，以贝贝网为代表的母婴电商不断扩充品类，已经从母婴用品逐步扩充至涵盖美妆、服饰、箱包、家居等为一体的电商平台。,04社区化现象四：社区/社群+电商协同发展。无论是妈妈网的小树熊，宝宝树的美囤妈妈，乐友的乐妈圈，还是贝贝网建设的辣妈社区和圈儿，从基于社区大圈子的信任进行精准购物，到购物后反馈分享形成圈子讨论的闭环，社区+电商（or电商+社区）协同发展已经是保证用户粘性，影响用户消费决策的重要模式。,05O2O现象五：线上线下全面布局，大母婴产业生态发展雏形初现。乐友的线上线下全渠道发展，红孩子、京东的母婴线下体验店，并且母婴电商已经不仅仅局限商品零售，早教、摄影、亲子游、孕婴护理等大母婴产业生态发展雏形初现。5,6,用户消费升级倒逼母婴产业升级,答、专家在线咨询医疗健康等形式,进行孕育知识的科普及传播，妈妈,之间孕育经验的交流分享互动，形成了庞大的母婴信息内容服务。,越来越多的年轻父母所用，包括产,检提醒、宝宝生长曲线测评、疫苗,时间表、宝宝喂养记录、宝宝过敏测试等多种工具形态。,电商服务随着电子商务的发展，85后、90后年轻妈妈育儿理念及消费行为的升级，网购行为的养成和购物成本的降低，加之国内高品质中高端母婴产品的断层和信任危机，越来越多的年轻父母选择跨境购买母婴产,品，促使母婴电商迅速发展。,O2O服务除了母婴商品零售外，互联网母婴市场亦向包括教育、医疗健康、摄影、亲子活动、亲子旅游、孕产护理、产后瘦身等多种细分领域拓展，为用户提供大母婴O2O服务。,中国互联网母婴市场产品服务形态内容服务 工具服务母婴社区/社群中以母婴知识、问 伴随智能手机的普及，孕育工具被,随着85后、90后年轻一代的崛起，本是中国主力数字消费者的他们已到了为人父母的年纪，孕育观念和消费行为的升级，致使互联网母婴市场发展迅速，从信息内容服务到工具服务，再到母婴电商、跨境购物和大母婴产业的O2O服务，用户的诉求正在倒逼母婴产业朝规范化、品质化、标准化发展。,98.6%,移动支付,即时通讯综合电商综合视频,2016年5月中国移动互联网主要领域用户渗透率,移动音乐天气团购综合阅读火车票预订城市出行0% 20% 40% 60% 80% 100%数据来源：XX只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观XX基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,7,儿童摄影,垂直电商,中国互联网母婴市场产业地图中国互联网母婴市场产业地图,品牌商,消费者,母婴电商平台综合电商,母婴社区/孕婴工具,供货,营销,导流,导流,亲子游乐,母婴服务机构早教机构,O2O电商物流,妈妈服务机构支付,导流,2000年,B,应用成熟期,F,8,时间,2016年中国母婴电商市场进入高速发展期中国母婴电商市场AMC模型,市场认可度,随着互联网、电子商务的发展，85后、90后年轻父母的孕育观念和消费行为的升级，母婴电商以妈妈群体切入，以母婴商品为主要售卖品类而蓬勃发展。目前母婴电商市场已经进入高速发展期，母婴电商正在模式、渠道、品类等各方面努力寻求差异化发展，市场逐步恢复理性，竞争亦愈加激烈。,HVIII,探索期(2000-2011)红孩子获得大额融资并实现盈利2004年红孩子成立CII乐友网上线IA,高速发展期(2015-)G VIIVI厂商寻求差异化发展，部分厂商盈利2014年贝贝网、蜜芽等V 垂直母婴电商平台相继上线，宝宝树、妈妈网、辣妈帮等母婴社区开始布局电商业务；乐友开启O2O战略,市场启动期(2012-2014)2012年苏宁全资收购红孩子，天猫、京东、唯品会等综合平台将母婴品类进行III 独立运营EIVD,9,2015.092015.072015.052015.032015.01,2016.06,蜜芽获得D轮百度领投1.5亿美金融资宝宝树获得聚美优品2.5亿美金领投打造母婴电商麦乐购获得B轮5000万美金融资辣妈帮获C轮1亿美金融资贝贝完成C轮1亿美金融资,贝贝获得D轮1亿美金融资,资本青睐母婴电商，价格战抢夺用户2015年-2016年上半年母婴电商市场主要融资事件,2015年母婴电商大打价格战抢夺用户，在资本收,紧的情况下母婴电商依然获得了资本的青睐。用户购买渠道的决策取决于：产品的丰富性、价格的实惠以及体验的良好。价格始终是影响用户购买决策的最关键因素之一，但最终厂商拼的是核心竞争力，如何用最低的成本最高的效率最优的服务给用户最好的产品和体验才是厂商竞争的核心所在。,10,奶粉纸尿裤婴幼服饰玩具用品妈妈用品,海外品牌商渠道商/个人卖家,海外电商导购类电商平台型电商自营型电商支付,清关邮政清关机场快递清关中港快件清关,跨境电商交易平台跨境进口综合支撑服务转运公司,其他服务营销翻译运营,物流,中国消费者,全球购成标配、跨境税改拼供应链由于用户购买力和孕育理念的升级、中国中高端母婴商品的信任危机及缺失，全球购已成母婴电商的标配业务，贝贝、乐友等母婴厂商亦相继开通跨境电商业务。2016年，新的跨境电商税收政策颁布并暂缓实行，跨境母婴电商最终拼的是进口商品的供应链建设和服务的时效及质量，母婴电商如何在供应链和服务链上以低成本高效率服务用户是影响其跨境业务发展的关键点。中国跨境母婴电商产业链,00：01-01：00,01：01-02：00,02：01-03：00,03：01-04：00,04：01-05：00,05：01-06：00,06：01-07：00,07：01-08：00,08：01-09：00,09：01-10：00,10：01-11：00,11：01-12：00,12：01-13：00,13：01-14：00,14：01-15：00,15：01-16：00,16：01-17：00,17：01-18：00,18：01-19：00,19：01-20：00,20：01-21：00,21：01-22：00,22：01-23：00,23：01-24：00,11,180160140120100806040200,数据来源：XX只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观XX基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。,2016年5月中国移动母婴电商市场日均分时段活跃用户数,不断扩充品类、发展“妈妈经济”2016年5月中国移动母婴电商用户中女性占比76.9%，从母婴电商市场日均分时段活跃用户数来看，母婴电商用户从早上8点到晚上11点活跃人数基本均处于一天的峰值，只有凌晨12点至早上7点这段时间活跃人数相对较低。女性的碎片时间相对丰富，购物时间也较分散且分布均匀，掌握家庭主要消费主权，母婴电商从妈妈人群切入，正在不断丰富品类，大力发展“妈妈经济”。,女性在“妈妈经济”中的角色扮演时尚女性 妈妈 主妇,服饰美妆饰品类商品,母婴类商品及服务,家居百货食品类商品,12,母婴社区和母婴电商协同发展,有指导的精准购物，导流0成本互动反馈形成闭环,母婴社区,母婴电商,妈妈群体天然的具有圈子效应，通过分享讨论获得育儿知识及相关的母婴商品推荐。2015年有多家母婴社区开通了电商业务寻求变现，亦有母婴电商开通母婴社区/社群业务通过圈子效应围拢用户，二者协同发展，精准电商的同时，通过优质内容互动反馈形成闭环。,乐妈圈蜜芽圈,母婴社区和母婴电商协同发展厂商示例辣妈社区,13,线上线下全面布局，大母婴产业生态发展雏形初现,线下实体店,线上电商业务,2014年开始，乐友便布局O2O全渠道战略，打通线上线下、试图引领母婴零售变革；2015年3月京东首家母婴产品线下体验店在北京开业；2016年苏宁红孩子计划在全国范围内开设40家集购物、服务、游乐一体的综合店；蜜芽与早教机构红黄蓝合作，战略投资儿童室内游乐品牌悠游堂，进驻美中宜和医疗机构。目前，母婴厂商正在积极营造生态圈，将更多线上线下场景植入，大母婴产业生态发展雏形初现。,14,蜜芽孩子王精选特卖大V店麦乐购母婴之家乐友孕婴童妈妈100红孩子母婴辣妈商城数据来源：XX只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观XX基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。,2016年5月贝贝APP月度活跃用户数排名第一，乐友增长迅速2016年5月中国母婴电商APP活跃用户规模TOP10贝贝,2016年5月，中国母婴电商APP活跃用户规模，贝贝APP排名第一；乐友由于全渠道模式的战略运营，APP活跃用户规模增长较快，排名上升；蜜芽、孩子王、大V店、麦乐购等移动端用户规模发展良好，排名靠前。,15,中国母婴电商主要参与者实力比较,代表网站,网站类型综合电商平台垂直母婴电商平台母婴O2O平台社会化电商平台,核心竞争力分析 综合电商平台流量大，商家众多，品类齐全，用户数据丰富，但商家众多也带来了母婴商品的良莠不齐，以及服务管控的相对不统一。 垂直母婴电商平台抓住了用户消费升级的特点，精选母婴商品特卖，以母婴品类为切入，逐步扩展到相关的家居、美妆等，打造以妈妈群体为核心的消费服务平台。 母婴O2O平台的核心优势在于线上线下的全渠道布局，多年的耕耘其供应链能力较强，特别是线下门店优势，满足用户体验和完善售后的同时，可以为母婴用户提供除商品零售外的更多母婴服务的可能。 通过社区为电商倒流，以社区大圈子的信任为基础，通过对众多妈妈的推荐进行大数据分析并精准电商，产品服务形态多样，覆盖整个家庭孕育生命周期。,16,866,1568,39.9%2194,37.6%3020,29.8%3920,26.1%4944,40%20%0%,100%80%60%,3000200010000,600050004000,2013,2014,2015,2016F,2017F,2018F,2016年中国母婴电商市场规模将达3,020亿元人民币2016-2018中国母婴用品网络零售市场交易规模预测,交易规模（亿元 人民币）81.1%,增长率,2015年中国母婴用品网络零售市场交易规模达2,194亿元人民币，相比2014年增长39.9%。未来随着用户消费行为的进一步升级，以及全面,二孩等利好政策的落地，母婴用品网络零售市场会继续保持高速增长的态势，预计2016年中国母婴用品网络零售市场交易规模将达到3,020亿元人民币。,17,中国母婴电商市场发展趋势分析,品类扩充向妈妈人群的购物入口升级母婴电商服务的妈妈人群是目前中国最主力的数字消费者，也是家庭最主要的商品采购者。母婴电商围绕妈妈人群的需求，通过精选商品和精准推荐，抓住妈妈人群的消费心理和购买特征，通过移动互联网有实现向妈妈人群精准购物入口升级的可能。内容营销挖掘红人经济价值通过内容营销，降低获客成本、提升用户粘性和转化率。通过打造妈妈红人、医生红人等，利用自媒体、直播、社区/社群等传播渠道挖掘红人经济价值，将高性价比的商品、科学的育儿理念等价值内容传播给用户进而将内容变现。,回归本质供应链服务链建设是根本母婴电商市场将回归理性，专注零售本质。如何把控商品质量源头、精选商品品类及品牌、如何降低采购成本、流通成本、提升物流效率、合理分配线上线下资源、售后的统一完善等都是母婴电商在提升核心竞争力的前提下为用户提供满意的高性价比商品和服务的关键。生态发展线上线下互通互补母婴电商生态发展，线上线下双向同步建设，通过线上线下渠道、资源的整合、数据的打通，为用户提供更多的消费场景和更完善的体验服务；跨医疗、教育、旅游、亲子等产业融合发展，延长用户生命周期，开拓更多消费场景。,18,中国母婴电商市场用户研究,19,母婴电商用户整体最关注教育和医疗健康问题，对商品价格和品质敏感、热爱美食及漫画2016年5月，母婴电商用户有76.9%为女性，与母婴电商用户关联性较强的领域有：母婴综合社区、儿童教育、导购/返利、食品电商、特卖电商、美食社区、跨境电商、漫画、生理健康、有声阅读等。可以看出母婴电商用户最关注教育和医疗健康问题，对商品价格和品质敏感，热爱美食及漫画。,1614121086420,2016年5月与母婴电商用户关联性较强的领域TOP20数据来源：XX只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观XX基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。,20,贝贝用户重视儿童教育和健康、热爱美食、偏好汽车和智能家居2016年5月与贝贝用户关联性较强的领域TOP201614121086420数据来源：XX只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观XX基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。,21,蜜芽用户偏好跨境和二手电商、热爱美食和漫画2016年5月与蜜芽用户关联性较强的领域TOP20181614121086420数据来源：XX只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观XX基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。,22,乐友用户与医疗健康领域强相关，偏好生活服务和城市出行2016年5月与乐友用户关联性较强的领域TOP2020181614121086420数据来源：XX只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观XX基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。,23,宝宝树用户注重健康医疗和教育、偏好星座占卜2016年5月与宝宝树用户关联性较强的领域TOP20121086420数据来源：XX只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观XX基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。,24,中国母婴垂直电商市场竞争格局,25,2016年母婴电商市场回归理性，寻求差异化竞争。贝贝将围绕母婴用户需求不,断扩充品类的同时，通过提升供应链效,率，打造妈妈经济的移动购物入口；蜜芽正在纵深向母婴相关如教育、医疗、旅游等领域融合发展，向综合型婴童服务商进化；乐友则进一步进行母婴零售的全渠道建设，打通线上线下各个环,节，为用户提供安全便捷母婴商品及服,务；宝宝树利用自身社区用户活跃及内容优势，通过专享电商平台美囤妈妈将流量和内容变现。,2016年中国母婴垂直电商市场实力矩阵2016年中国母婴垂直电商市场实力矩阵,2014,预测2016发展趋势,领先者,务实者,高,厂商创新能力2015发展路径,厂商现有资源,低,补缺者低,创新者高,大V店,麦乐购,贝贝,蜜芽,美囤妈妈,乐友孕婴童母婴之家,26,贝贝：打造“妈妈经济”的移动购物入口贝贝由非标品的童装童鞋品类切入，逐渐加入奶粉尿裤等标品自营、拓展跨境电商，坚持平台和自营并重，不断扩充品类打造“妈妈经济”。贝贝精选货品、精准推荐，利用本身专业的流量运营，以母婴用户的需求为根本，以提升供应链每个环节的效率为目标，逐步打造以妈妈经济为核心的移动购物入口。,用户首选的垂直母婴购,物平台,移动购物入口妈妈经济为核心的家庭购物入口,贝贝打造“妈妈经济”的三步走战略,联营模式,自营模式,非标品类,敏感标品,母婴品类,特卖,全球购,圈儿,店铺,多业务,多场景跨品类,多模式,社群,贝贝APP端年轻妈妈品类居家消费品类,贝贝商业模式解析,27,海外供应商,用户,产地出口商,蜜芽商业模式解析国内进口商,蜜芽海外公司买手团队品类 运营筛选 团队营销团队,蜜芽国内贸易公司保税仓宁 重波 庆仓 仓,特卖,蜜芽平台O2O,蜜芽,医疗,服务,教育,母婴商品零售,蜜芽：从进口母婴商品特卖逐步向综合婴童服务商进化蜜芽与早教机构红黄蓝合作，战略投资儿童室内游乐品牌悠游堂，进驻美中宜和医疗机构，正在从自营进口母婴商品限时特卖电商逐步向综合婴童服务商进化。蜜芽除了线上的电商业务，正在寻求更多的线下合作机会，向教育、医疗、旅游等领域跨业纵深融合发展，开拓更多的消费场景，打造成为综合型的婴童服务商。蜜芽母婴零售与服务的生态格局,28,乐友O2O全渠道模式解析,自主品牌,供应商体系品牌商,线上,线下,直营店严谨加盟店,官方商城 APP第三方平台数据互通 相互导流,乐海淘,用户,特卖平台乐乐闪跨境平台,乐友：深耕安全健康的母婴用品全渠道零售商乐友利用自身多年对全球母婴商品供应链及服务链的建设把控，迎合新一代消费者行为的升级，正在积极进行线上线下全渠道的整合，直采直销、全渠道售后可追溯，自主品牌开发，为用户提供安全便捷高性价比的母婴专业服务。乐友全渠道的建设要点主要有：线上线下渠道的双向拓宽、品类资源的全渠道合理分配、物流体系的统一建设、会员数据的打通等。,质量安全体系的高标准建设,全球供应链的把控,全渠道售后的统一,自主品牌的开发,乐友全渠道建设要点,29,内容,O2O,电商,工具,知识问答专栏产品研发,服务活动到店,数据特卖促销,育儿游戏测试,PC,WAP APP,婴童 孕妈,奶粉尿裤、喂养洗护、服饰、玩具等树.生活,旅游、摄影、孕产婴儿护理、早教、亲子活动、房产等,洗护、孕产、营养、美妆等金融服务,家庭保险金融服务,社区属性,电商属性全球购 直邮+保税区模式,宝宝树社会化电商模式解析基于社区用户属性、行为内容分析的精准推荐、精准推送,社区、电商无缝连接，购买过程持续沟通,分享反馈社区后再次形成购买理由、购买决策,美囤妈妈：宝宝树母婴生态圈下的专享电商平台美囤妈妈是宝宝树母婴生态圈下的专享电商平台，以社区“大圈子”的信任为基础，根据母婴社区用户属性、行为，利2015.9育的整个生命周期，并延展至家庭主要价值消费及服务，如旅游、摄影、早教、金融等。宝宝树母婴生态圈,Thanks,