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2019 Celestial Research 华辰产业研究院華辰資本CELESTIAL CAPITAL专注中国产业结构升级与创新，聚焦新一代信息技术产业发展。2018年 ， 在中国经济周期 、 产业周期 、 资本周期与政治周期四重叠加的特殊时期 ， 本着 “深耕产业 、 协同发展 、 价值驱动 、 重度赋能 ”的愿景 ， 华辰资本 （ “华辰 ”）应运而生 ， 致力成为中国最专业的创新型投资机构 。华辰资本总部位于中国最具发展活力与科技创新的深圳 ， 专注于包括云计算 、 大数据 、 人工智能 、 边缘计算 、 工业互联网 、 5G等新一代信息技术领域 ， 通过扎实的体系化产业研究与理解能力 ， 以产业研究 、 投资银行 、 战略咨询 、 产业基金等模式 ， 为新一代信息技术企业提供企业融资 、 战略视野 、 市场协同 ， 价值管理 、 供应链管理 、 资源整合等产业赋能 。2019 Celestial Research 华辰产业研究院目录一、产业分析 . 03 基础概念 市场概况 应用场景 行业应用二、机械行业 . 08三、能源行业 . 12四、石化行业 . 16五、电子行业 . 20六、家电行业 . 24七、钢铁行业 . 28八、交通运输设备行业 . 32一、产业分析2019 Celestial Research 华辰产业研究院产业分析 | 基本概念4图 1 工业互联网平台功能架构资料来源： 工业互联网平台白皮书 、华辰资本整理工业互联网介绍1. 基本概念： 工业互联网是满足工业智能化发展需求，具有低时延、高可靠、广覆盖特点的关键网络基础设施，是新一代信息通信技术与先进制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式。 工业互联网包括网络、平台、安全三大体系。网络是基础，平台是核心，安全是保障。2. 工业互联网平台： 作为工业智能化发展的核心载体，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，平台包括：a. 边缘采集；b. IaaS（基础设施层）；c. 工业 PaaS（平台层）；d. 工业 SaaS（应用层）；e. 工业安全。2019 Celestial Research 华辰产业研究院 5图 2 工业互联网平台应用企业主要行业分布资料来源： 全球工业互联网应用案例分析报告 、华辰资本整理行业分布：机械、能源行业领先发展，各行业应用侧重不同1. 机械行业中高端设备的应用最成熟， 服务化转型需求是推动力量 。36%的案例来自机械领域，重型机械行业进入门槛较高，行业市场饱和度逐年增长，面临服务化转型的需求最强烈。机械行业属于离散行业，应用多在于附加值较高的研发设计和市场服务两个环节。2. 能源行业应用集中、资源配置优化潜力巨大，占所有案例的 22%。 能源行业属于流程行业，流程行业的产品同质化程度较高，过程控制优化成效明显。产业分析 | 市场概况2019 Celestial Research 华辰产业研究院 6产业分析 | 应用场景工业互联网平台应用场景分类1. 第一类 ， 设备产品管理： 针对工业设备和工业产品开展资产管理服务 。 覆盖所有行业 ， 是深度应用的前提 。2. 第二类 ， 业务与运营优化： 打通 OT数据与 IT数据 ， 支持企业传统业务和运营优化 。3. 第三类 ， 社会化资源协作： 融合工业 、 金融 、 服务 ， 整合产业链 、 价值链各方资源 ， 开展企业业务转型 、 商业模式创新 ， 打造新竞争模式 。 目前工业互联网应用主要集中在第一类和第二类 ， 而基于工业互联网的企业新模式转型处于起步探索阶段 。图 3 我国工业互联网平台应用场景案例分布及应用案例成效资料来源 ： 工业互联网平台创新发展白皮书 、 华辰资本整理2019 Celestial Research 华辰产业研究院 7产业分析 | 行业应用表 1 八大行业工业互联网平台应用情况资料来源： 工业互联网平台创新发展白皮书 、华辰资本整理工业互联网行业应用 由于工业行业所处的产业链位置、生产特征、业务需求和两化融合水平存在差异，现阶段工业互联网平台应用推广在各行业步调不一， 应用重点和发展路径呈现出较为明显的行业特征：a. 两化融合水平较高的行业引领平台创新应用；b. 同业竞争越激烈的行业向“产品 +服务”转型的步伐越快；c. 流程行业率先布局基于平台的安全环保综合管控能力建设。行业 行业特点 两化融合发展水平 业务痛点 典型应用场景 主要成效能源 技术密集和装备密集型行业 第一梯队 发电设备维护成本高、并网协调难度大预测性维护远程运维能源调度优化降低运维成本提高功率预测准确率电子 技术含量高、附加值高 第一梯队 设备先进但通讯方式各异，人工调机耗时长，工序衔接响应时间长远程运维生产制造优化减少生产过程人工干预和用工人数实现智能调机缩短生产环节响应时间家电 市场竞争激烈，产品多元化、高端化、服务化、智能化需求不断提升第一梯队 市场需求响应慢、产品研发周期长、库存压力大 按需定制缩短产品研发周期，实现产品创新提高采购效率、降低库存缩短交付周期提高消费者满意度交通设备制造 技术密集，多品种小批量，混线生产，工艺复杂第二梯队 工序复杂，产品研发周期长，产品质量不稳定，产品出厂后运维难度大协同研发设计工艺优化远程运维协同制造缩短产品研发周期提高生产效率降低次品率降低车辆运维成本机械 市场规模大、覆盖范围广，集中大量生产设备制造企业第二梯队 设备维护水平低、转型需求迫切生产制造优化资源调度优化分享制造产融合作降低维修成本提高设备使用率优化设备后市场服务石化 产业链条长、产品覆盖面广、设备资产密集第二梯队 安全生产是重中之重，工艺技术传承难安全管理员工赋能预测性维护降低事故发生概率缩短员工培养周期，降低培养成本降低设备保费和大修费用钢铁 工序繁多、工艺复杂；前端流程，后端离散 第三梯队 高能耗、高排放；设备和工序管理难度大；下游行业需求多元化能源管理设备状态监测与工艺优化供应链协同节能减排，降低成本提升产品质量缩短供应链周期，降低库存服装 中小企业主导，劳动密集 第三梯队 预估生产无法满足多元化需求，积压库存；市场需求响应慢 按需定制协同制造 快速响应需求，降低库存 缩短订单交付周期二 、机械行业2019 Celestial Research 华辰产业研究院 9图 4 机械行业资料来源：公开资料、华辰资本整理机械行业概况1. 基本情况： 工程机械行业属于技术密集、劳动密集、资本密集型的行业。我国机械行业市场规模大、覆盖范围广，集中了大量的生产设备制造企业，是设备资产管理的主要需求来源。2. 行业现状： 我国机械行业两化融合发展水平处于第二梯队，约四分之一的企业达到集成提升以上阶段，云平台应用率超过全国平均水平 。3. 行业 特点： 工程机械企业的生产模式是典型的离散制造模式，生产的主要特点是 离散为主、流程为辅、装配为重点。4. 行业 痛点： 1）工程机械行业企业生产物流效率低下； 2）工程机械企业管理普遍存在诸多问题； 3）设备资产管理的人力成本较高，维护水平较低； 4）智能化已成为工程机械行业的主要趋势和方向发展。5. 业务需求： 1）提升生产过程智能制造水平，提高装备核心零部件生产效率与质量稳定性； 2）实现人、机、料、管理流程、管理系统的广泛互联，提高流程效率，降低运营成本； 3）用户个性定制化需求； 4）智能化服务能力提升。机械行业 | 行业概况2019 Celestial Research 华辰产业研究院 10图 5 机械行业工业互联网实施架构资料来源： 工业互联网垂直行业应用报告 、华辰资本整理实施架构1. 应用场景： 1）单场景智能端设备的利用绩效和健康维护； 2）多场景系统融合智能工厂与供应链系统提质增效解决方案。2. 主要成效： 1） 降低维修成本； 2）提高设备使用率； 3）优化设备后市场服务。3. 边缘层： 通过对现场设备的物联集成（如：生产设备、物流设备、检测设备），实时采集设备运行参数，通过工业云将数据传送至 MES，同时实时接收 MES下发的控制指令，最终反馈至相应设备，从而实现对现场设备的数字化管理。4. IaaS层： 提供基本的计算、存储、网络等基础资源服务能力。5. PaaS层：通用 PaaS和工业 PaaS， 通用 PaaS服务提供支撑工业互联网平台自身所需的 PaaS能力。工业 PaaS服务聚焦于提供工业互联网领域所需的组件与模块服务，并以统一的 API形式对外提供。6. SaaS层： 具体应用包括智能化控制与可视化、智能研发、智能制造、预测性维护、智能服务、共享平台、工业物联网金融等。机械行业 | 实施架构2019 Celestial Research 华辰产业研究院 11图 6 机械行业工业互联网企业资料来源：华辰资本整理企业概况1. 树根互联： 树根互联技术有限公司由三一重工物联网团队创业组建 ,是独立开放的工业互联网平台企业。根云平台主要基于三一重工在 装备制造及远程运维领域 的经验，由 OT层向 IT层延伸构建平台，重点面向设备健康管理， 提供端到端工业互联网解决方案。树根互联在成立三周年之际， 2019年 6月获 5亿元 B轮融资。目前已成功接入工业设备超 56万台，连接超 4500亿资产。2. 徐工信息： Xrea（汉云）由徐工集团下属企业江苏徐工信息技术股份有限公司于 2016年 12月创建，秉承徐工集团 75年制造业历史沉淀， 拥有超过 30年制造业信息信息化服务经验和 10年以上的工业互联网实践经验， 具有将 IT与 OT技术深度融合的全面支撑能力。 平台兼容 98%的工业协议，目前平台可服务行业涵盖 50多个行业，服务 400多家企业。3. 智能云科： 智能云科成立于 2015年 4月 20日，由沈阳机床、神州数码、光大金控三方投资。智能云科是 互联网云制造服务平台企业 ，以智能数控设备为基础，高端工业服务为途径，整合广泛社会资源，打造 iSESOL平台。智能云科依托 iSESOL平台开放共享自身生产力，提高闲置设备的利用率，目前已对 24000台机床提供超过 533万小时的交易共享服务。机械行业 | 企业情况三、能源行业2019 Celestial Research 华辰产业研究院 13图 7 能源行业资料来源：公开资料、华辰资本整理能源行业概况1. 基本情况： 能源行业是国民经济发展的基础产业和战略支撑产业，具备技术密集和装备密集型特点。2. 行业现状： 我国能源行业两化融合发展水平处于第一梯队，超过三分之一的企业达到集成提升以上阶段，也是目前工业互联网平台应用普及度最高的行业之一。3. 行业特点： 1）能源产品生产、销售和使用一体化； 2）企业内外存在复杂的原辅料供求关系； 3）能源行业在不断的改革。4. 行业痛点： 1）发电设备管理问题； 2）并网调度问题。5. 业务需求： 1）提升设备运行的安全预警，保证能源设备的安全运行； 2）设备故障诊断，实现发电和电网设备检修、维护指导； 3）提升节能降耗水平； 4）智能化生产； 5）协同运营管理。能源行业 | 行业概况2019 Celestial Research 华辰产业研究院 14资料来源： 工业互联网垂直行业应用报告 、华辰资本整理实施架构1. 应用场景： 1）预测性维护； 2）远程运维； 3）能源调度优化。2. 主要成效： 1） 降低运维成本； 2）提高功率预测准确率。3. 边缘层： 边缘层，通过工控系统采集到汽轮机、锅炉、电气系统等各类主辅设备的振动、温度、压力等状态参数，对原始数据进行消音、降噪，并根据电厂端的业务需求，实现边缘计算，形成一级状态指标。4. IaaS层： 提供基本的计算、存储、网络等基础资源服务能力。5. PaaS层： 平台层作为整个应用分析系统的核心部分，主要分为数据采集区、数据存储区、数据分析区及开发服务四部分。6. SaaS层： 通过应用层实现设备的实时监控、趋势分析、对比分析、运行特征分析、智能预警等功能。能源行业 | 实施架构图 8 火电机组运行特性分析实施架构2019 Celestial Research 华辰产业研究院 15图 9 能源行业工业互联网企业资料来源：华辰资本整理能源行业 | 企业概况企业概况1. 中国华能： 中国华能集团有限公司是经国务院批准成立的国有重要骨干企业。主营业务为电源开发、投资、建设、经营和管理，电力（热力）生产和销售，金融、煤炭、交通运输、新能源等。工业互联网是华能集团信息化建设的核心内容。并且公司为 工信部审批了国内流程行业工业互联网平台的六家示范企业。2. 昆仑数据： 昆仑数据是工业互联网领域的领军企业，创始团队来自 IBM、华为、西门子等信息科技与工业企业，以及清华大学等国内外知名研究机构，蝉联“中国大数据企业 50强”， 致力于用大数据和人工智能技术，推动中国工业智慧升级。 公司着眼于管理分析海量机器数据，帮助企业为数据赋能、实现业务洞察、形成行动闭环。 2017年国际 PHM（故障诊断与健康管理）数据竞赛中，昆仑数据夺得冠军。3. 金风科技： 金风科技成立于 1998年 ，是中国成立最早、自主研发能力最强的风电设备研发及制造企业之一，致力于推动全球能源转型，发展未来能源。 公司推出的能巢系统是一套集成多种风机性能优化功能模块的风电场级控制系统，可提升风电场年均发电量 2-5%。截至 2017年 6月，该系统已在超过 200万千瓦的项目中部署，发电量平均提升超过 2%。四、石化行业2019 Celestial Research 华辰产业研究院 17石化行业概况1. 基本情况： 石化行业是国民经济的重要支柱，具备产业链条长、产品覆盖面广、设备资产密集的特点。2. 行业现状： 我国石化行业两化融合发展水平处于第二梯队，约四分之一企业达到集成提升以上阶段，但行业内两化融合水平参差不齐，其中信息化基础好的大企业应用工业互联网平台的需求较高。3. 行业特点： 危险性高、能耗高、工艺复杂的行业。4. 行业痛点： 1）在安全和环境方面，政府和社会对于安全生产、节能减排的关注度不断增加，对石化行业提出更严格的要求； 2）工艺技术方面，我国与国外仍有较大差距，主要依赖已知经验，知识的积累和传承缺少相应的工具。5. 业务需求： 工业互联网平台在安全管理、员工赋能、设备管理等方面能给石化企业提供创新的解决方案。石化行业 | 行业概况表 2 石化产业流程资料来源：公开资料、华辰资本整理产业位置 工艺 内容上游勘探 钻探取样采油 /采气 钻井以获取石油天然气，讲产品提升到地面集输 将石油和天然气汇集到储藏位置中游 储运通过管道或交通工具将石油天然气运到天然气处理厂或炼油厂将处理后的成品油或天然气运输到销售点或储存罐区下游气体处理 +炼化将天然气进行脱硫等处理通过常减压、催裂化、重整加氢等工艺将原油生产成品油及液化气石油化工 将石油和天让其处理中的伴生生产成化学品煤化工 以煤为原料生产化肥、甲醇、醋酸、燃料油等化学品其他化工 以盐、硅、橡胶等为原料生产化学制品2019 Celestial Research 华辰产业研究院 18实施架构1. 应用场景： 1）预测性维护； 2）安全管理； 3）员工赋能。2. 主要成效： 1） 降低事故发生概率； 2）缩短员工培养周期，降低培养成本；3）降低设备保费和大修费用； 4）降低能耗，节省成本。3. 边缘层： 通过工控系统采集到汽轮机、锅炉、电气系统等各类主辅设备的振动、温度、压力等状态参数，对原始数据进行消音、降噪，并根据电厂端的业务需求，实现边缘计算，形成一级状态指标。4. IaaS层： 提供基本的计算、存储、网络等基础资源服务能力。5. PaaS层： 平台层作为整个应用分析系统的核心部分，主要分为数据采集区、数据存储区、数据分析区及开发服务四部分。6. SaaS层： 通过应用层实现设备的实时监控、趋势分析、对比分析、运行特征分析、智能预警等功能。石化行业 | 实施架构图 10 石化行业工业互联网实施 架构资料来源： 工业互联网优秀案例 、华辰资本整理2019 Celestial Research 华辰产业研究院 19图 11 石化行业工业互联网企业资料来源：华辰资本整理石化行业 | 企业概况企业概况1. 石化盈科： 石化盈科是大型管理咨询、信息技术及外包服务商，侧重能源领域的 IT服务。 2017年石化盈科 携手华为公司推出 ProMACE平台，面向石油化工行业提供流程制造平台服务。 平台主要聚焦石化化工行业，围绕着“生产一体化优化”、“生产集成管控”和“全生命周期资产管理”提供标准工业应用。 是国内首个石油和化工工业互联网平台。 目前，石化盈科 ProMACE平台已在中国石化智能工厂成功试点并取得良好应用效果。2. 中油瑞飞： 中油瑞飞公司是中国石油集团规模最大、实力最强的 IT服务和技术支持单位，中油瑞飞经过十多年的快速发展， 已形成了面向政府及公共事业、石油石化、金融、军工、加工制造等行业解决方案 。业务涉及基础软硬件建设、智慧油田、 ERP咨询、财务金融、智慧城市、信息安全、云计算及大数据应用等领域，为客户提供规划、咨询、实施、运维、培训、运营的一体化 IT服务。公司提供 预测性维护及设备故障诊断等解决方案。 公司入围 2018年石化行业工业互联网 APP入围优秀解决方案以及 2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目 。五、电子行业2019 Celestial Research 华辰产业研究院 21图 12 电子信息产品制造工艺流程电子行业概况1. 基本情况： 电子行业是全球战略性竞争产业，具有技术含量高、附加值高的特点。2. 行业现状： 我国电子行业两化融合发展水平处于第一梯队，三成以上的企业达到集成提升以上阶段，工业云平台使用率达到 49.7%，位列行业第一。3. 行业特点： 电子信息产品细分种类众多，产品间差异大，不同产品其制造工艺过程不尽相同，但一般都遵循模块化设计与模块化生产制造理念，涵盖模组、部件到整机的生产全流程。4. 行业痛点： 1）由于生产流程长、工序多，工序之间衔接响应时间长，很多环节仍需人工干预； 2）物料种类繁多，物料管理难度大、成本高。5. 业务需求： 1）流水线生产中的设备健康管理； 2）单元生产中的人机协同一体化； 3）流水线生产中的质量管理和追溯。电子行业 | 行业概况资料来源： 工业互联网垂直行业应用报告 、华辰资本整理2019 Celestial Research 华辰产业研究院 22电子行业 | 实施架构实施架构1. 应用场景： 1）人机协同一体化； 2）生产制造优化； 3）设备健康管理。2. 主要成效： 1）减少生产过程人工干预和用工人数； 2）实现智能调机；3）缩短生产环节响应时间。3. 边缘层： 现场作业设备、 RFID等等的数据采集。4. IaaS层： 提供基本的计算、存储、网络等基础资源服务能力。5. PaaS层： 平台层包括 FA/MES/SCADA等智能现场管理系统、大数据平台和 APS智能排程系统。6. SaaS层： 应用层包括 ERP系统，设备在线采购以及实时监控。图 13 电子行业质量追溯实施架构资料来源： 工业互联网垂直行业应用报告 、华辰资本整理2019 Celestial Research 华辰产业研究院 23图 14 电子行业工业互联网企业资料来源：华辰资本整理电子行业 | 企业概况企业概况1. 工业富联： 富士康科技集团是专业从事生产消费性电子产品、网络通讯产品、计算机周边产品的高新科技企业。富士康集团于 2017年开发了工业互联网平台。探索将数字技术与其 3C设备、零件、通路等领域的专业优势结合，向行业领先的工业互联网公司转型。工业富联工业互联网平台已覆盖电子、机械、轨道交通等行业， 2018年实现营业收入为 4153亿元，净利润为 169亿元，毛利率为 8%，通信网络设备业务占总收入的 62%，云服务设备业务占总收入的 36%。2. 盘古信息： 广东盘古信息科技股份有限公司成立于 2005年，是一家专业的 智能制造系统研发及集成解决方案服务商， 专注于为中国制造企业提供全面的顾问咨询、方案设计、软硬件系统集成、建设实施和运维服务等系列服务，帮助制造企业建设高品质、高效率、低成本的数字化、网络化、智能化、服务化工厂。3. 元工国际： 北京元工国际科技股份有限公司 (元工国际 )，为国家双软企业、高新技术企业和新三板企业。 元工制造执行系统 MES， 是精益生产、数字化工厂、智慧工厂的支撑平台；元工智慧供应链SCM，是精益供应链支撑平台、工业 4.0横向整合平台。六、家电行业2019 Celestial Research 华辰产业研究院 25图 15 家电行业资料来源：公开资料、华辰资本整理家电行业概况1. 基本情况： 家电行业与民生息息相关，具有市场竞争激烈、产品差异化要求高、技术创新迭代速度快等特点。我国家电行业两化融合发展水平处于第一梯队，约四成企业达到集成提升以上的阶段。2. 行业现状： 家电企业基于工业互联网平台整合消费端、生产端和供应链资源，实现设计研发、生产制造、物流配送、售后服务等各环节的数据闭环，开展大规模个性化定制生产，有效缩短交付周期，满足用户需求。3. 行业特点： 1）产业结构迅速升级； 2）研制投入加快； 3）运营模式不断创新，线上渠道快速增长； 4）制造技术加速升级； 5）家电智能化趋势明显。4. 业务需求： 1）产品智能化需求； 2）广泛联结的需求； 3）大数据挖掘应用需求； 4）用户参与全流程交互和体验需求。家电行业 | 行业概况2019 Celestial Research 华辰产业研究院 26图 16 家电行业工业互联网实施架构示意图资料来源： 垂直行业工业互联网实施架构白皮书 、华辰资本整理实施架构1. 应用场景 ： 1）按 需 定制； 2）用户 交互 体验； 3）异常 的及时 响应； 4）知识库 。2. 主要成效： 1）缩短产品研发周期，实现产品创新； 2）提高采购效率、降低库存； 3）缩短交付周期； 4）提高消费者满意度。3. 边缘层： 边缘层包含工厂内部实现智能制造的各类现场设备、零部件以及在制品，各类工业控制系统如 PLC、 SCADA等，具备边缘计算的内部网关，工厂外部具备物联功能的智能产品、用户和第三方合作企业，它们分别通过不同的数据传输协议将数据上传至平台层。4. IaaS层： 提供基本的计算、存储、网络等基础资源服务能力。5. PaaS层： 包括开发平台、标准接口、标准模型和定制服务。6. SaaS层： 根据轻工家电的特点和需求部署大规模定制类、资产管理运营类、产品增值类和体验迭代类四类应用。家电行业 | 实施架构2019 Celestial Research 华辰产业研究院 27图 17 家电行业工业互联网企业资料来源：华辰资本整理企业概况1. 海尔集团： 海尔集团基于家电制造业的多年实践经验，推出工业互联网平台 COSMOPlat，形成以用户为中心的大规模定制化生产模式 ，为企业提供全流程的智能制造解决方案，包括协同创新、众包众创、柔性制造、供应链协同、分布式调度等一系列新模式。实现需求实时响应、全程实时可视和资源无缝对接。平台上聚焦了上亿的用户资源，同时还聚合了 300万 +的生态资源，并实现非家电类产品创新设计 19类，为近百外部公司提供了创新设计服务。2. 美的集团： M.IoT平台为美的集团旗下的工业互联网平台， M.IoT平台已在美的集团内部成功应用， 接下来既可对外为大型企业提供定制化、数字化转型服务， 也可以向中小企业输出低成本的套餐式解决方案，助推更多行业伙伴实现上云上平台。家电行业 | 企业概况七、钢铁行业2019 Celestial Research 华辰产业研究院 29图 18 钢铁行业资料来源：公开资料、华辰资本整理钢铁行业 | 行业概况行业概况1. 基本情况： 钢铁工业是我国基础工业，具有技术和劳动密集、前端流程、后端离散等特点。2. 行业现状： 我国钢铁企业两化融合发展水平低于全国工业企业平均水平，处于第三梯队，超过三分之一的企业仍在起步建设阶段。3. 行业特点： 典型的 混合型制造流程 ，制造装备种类繁多、工艺过程极为复杂。4. 行业痛点： 1）整体存在高耗能、高排放问题，给企业带来较大的成本和环保压力； 2）生产作业环境恶劣、高炉“黑箱”原理复杂，炼铁过程的实时监控和数据系统集成难度大，企业无法及时应对工况变化与异常，管理经验和操作知识无法沉淀。 3）下游产业个性化、多元化需求提升，流程型大批量生产的钢铁工业难以满足汽车、机械等定制化产品的生产要求。5. 业务需求： 1）钢铁个性化制造的本质； 2）构建工业互联网以应对个性化制造。2019 Celestial Research 华辰产业研究院 30图 19 宝钢数据采集示意图资料来源： 垂直行业工业互联网实施架构白皮书 、华辰资本整理实施架构1. 应用场景： 1）能源管理； 2）设备状态监测； 3）工艺优化； 4）供应链协同。2. 主要成效： 1）节能减排，降低成本； 2）提升产品质量； 3）缩短供应链周期，降低库存。3. 边缘层： 以钢铁企业为代表的冶金自动化领域，其控制系统 95%以上为国外品牌，以西门子、罗克韦尔为代表的各大厂商为主。 并且需要接入的数据来源多 ， 部分工位和辅助生产线缺少有效的数据采集手段，或不能实时、在线、准确的采集数据。4. IaaS层： 提供基本的计算、存储、网络等基础资源服务能力。5. PaaS层： 冶金模型大多采用机理或经验模型，在应对高品质产品制造、多品种生产组织等方面，适应性和灵活性都显得不足，还有极大的优化空间。6. SaaS层： 主要还是依托人的经验实现生产计划的制定和生产的组织，更谈不上规模化的质量在线判定、设备状态预测、高级优化排产、实时成本盈利预测等。7. 行业挑战： 尚未从全局整合数据资源加以利用，谈不上大数据应用。建设“有智商的工厂”，是钢铁企业应对上述挑战的必然选择。钢铁行业 | 实施架构2019 Celestial Research 华辰产业研究院 31图 20 钢铁行业工业互联网企业资料来源：华辰资本整理企业情况1. 优也信息： 上海优也信息科技有限公司致力于服务基础工业的数字化转型和智能化发展。优也信息为工业企业客户提供工业数据操作系统（ iDOS）平台， 基于新工业架构下的工业智能应用和运营转型咨询服务的一体化产品和综合解决方案 。2. 东方国信： 东方国信成立于 1997年，是信息产业部认定的软件企业和北京市中关村高新技术企业，东方国信基于软硬件相结合的端到端工业大数据解决方案，推出 BIOP工业互联网平台。基于 BIOP工业互联网平台， 东方国信目前进一步搭建了面向 7个工业领域的子平台， 汇聚数十家开发生态企业和数千名开发者。3. 宝信软件： 宝信公司是 宝钢股份控股的上市软件企业 ，产品与服务业绩遍及冶金、石化、电力、医疗卫生、信息化等多个领域。宝信公司探索将数字技术 与其在冶金、石化、电力等领域的专业优势结合， 于 2017年正式发布宝信工业互联网平台，实现企业内部信息流、资金流和物流的集成和融合。钢铁行业 | 企业概况八、交通运输设备行业2019 Celestial Research 华辰产业研究院 33图 21 交通运输设备行业资料来源：公开资料、华辰资本整理交通运输设备行业概况1. 基本情况： 交通设备制造行业是国民经济的支柱产业，交通设备制造过程是复杂的系统工程。2. 行业现状： 目前，我国交通设备制造业两化融合发展水平处于第二梯队，约三成的企业达到集成提升以上阶段。3. 行业特点： 具有混线生产、工序复杂、技术门槛高等特点。4. 行业痛点： 1）在产业协同方面，行业面临总装厂与配套厂之间协作不足的问题，供应商缺乏快速响应能力，导致产品迭代速度慢、知识复用能力差、产业链协同效率低； 2）在后市场服务方面，主机厂商欠缺产品跟踪能力，未形成数据驱动的服务闭环，无法满足产品超大规模运维需求。5. 业务需求： 1）加速智能制造的实现； 2）通过物联建设及边缘应用，打通现场层数据瓶颈，有效合理组织生产。交通运输设备行业 | 行业概况2019 Celestial Research 华辰产业研究院 34图 22 飞行器集成设计平台体系架构资料来源： 垂直行业工业互联网实施架构白皮书 、华辰资本整理实施架构1. 应用场景： 1）协同制造优化； 2）工艺优化； 3）远程运维。2. 主要成效： 1）缩短产品研发周期； 2）提高生产效率； 3）降低次品率； 4）降低车辆运维成本。3. 边缘层： 紧密围绕总体快速设计的研制主线，集成指标输入设计，飞行剖面辅助设计、总体参数辅助设计、气动外形辅助设计、气动特性快速估算辅助设计、方案弹道设计、发动机辅助设计等六个专业设计模块。4. IaaS层： 提供基本的计算、存储、网络等基础资源服务能力。5. PaaS层： 在统一 IT架构下，在总体、气动、结构、强度等飞行器研发学科领域进行信息化专业系统技术研究和应用推进。6. SaaS层： 面向业务需求，开发通用业务组件和共性功能模块，与各类专业研究与设计、仿真分析、数据管理和项目管理系统集成，构建支持产品快速设计迭代、综合集成的、具备自主知识产权的各个专业应用系统。交通运输设备行业 | 实施架构2019 Celestial Research 华辰产业研究院 35图 23 交通运输行业工业互联网企业资料来源：华辰资本整理交通运输设备行业 |企业概况1. 中国一汽： 中国一汽控股的高科技上市公司启明信息技术股份有限公司正式发布“启明星云”工业互联网平台，作为国内首个 汽车工业互联网平台 ，“启明星云”致力于为汽车整车及上下游企业提供完整、安全的工业网络互联、云计算资源及架构、大数据采集与决策分析及汽车业核心应用，覆盖智能制造云、智能网联云及与机动出行相关的智慧城市云“三位一体”解决方案。2. 航天云网： 航天科工基于自身在制造业的雄厚实力和在工业互联网领域的先行先试经验，打造了工业互联网平台 INDICS。 INDICS提供 Smart IOT产品和 INDICS-OpenAPI软件接口，支持工业设备 /产品和工业服务的接入，实现“云计算 +边缘计算”混合数据计算模式。平台对外开放自研软件与众研应用 APP共计 500余种，涵盖了智能研发、精益制造、智能服务、智慧企业、生态应用等全产业链、产品全生命周期的工业应用能力。3. 中国船舶工业集团： 打造船舶行业首个工业互联网平台，专注为高端专用装备产业链企业提供专业工业应用，为区域中小企业提供多样化平台服务，通过平台聚集合作伙伴，共同打造形成工业互联网生态体系。企业概况2019 Celestial Research 华辰产业研究院 36总 结研究总结1. 由于涉及设备和流程较多，钢铁和服装行业为目前两化融合比较慢的行业2. 推进工业互联网行业应用本质是数据采集范围的拓展和利用程度的加深3. 具有行业属性，各垂直行业的工业互联网实施业务场景相对独立，跨行业场景还没有大量出现4. 垂直行业应用路径是对工业互联网共性模式实现阶段的进一步细化投资建议1. 目前最快的投资机会将会出现在两化融合程度较高的行业2. 垂直行业细分领域应用的企业将更有优势，可优先关注联系人：黄雪瑜电话 /微信 ： 13410851884邮箱： S网址： 華辰資本CELESTIAL CAPITAL专注中国产业结构升级与创新，聚焦新一代信息技术产业发展。2019華辰資本版权所有 。本刊物所载资料以概要方式呈现 ， 旨在用做一般性指引 ， 不能替代详细研究或做出专业判断 。 华辰资本概不对任何人士根据本刊物的任何资料采取或不采取行动而引致的损失承担任何责任 。 阅下应向顾问查询任何具体事宜 。
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