2021年中国智慧医疗行业发展研究报告_58页_3mb.pdf

2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 1 2021 年 中国智慧医疗行业 发展研究报告（免费） 2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 2 引 言 统计 显示， 截止 2020 年 2 月 12 日，国家卫健委、国家中医药管理局、中国红十字会、 29 个省（自治区、直辖市）、新疆建设兵团、部队医院，共派出 178 支医疗队、21618 名医疗队员支援湖北。其中，国家及各地援鄂医疗队员 20218 名（含医技人员5405 名、护理人员 14151 名，其他人员 662 名），解放军部队援鄂医疗队员 1400 名。这次疫情透露了我国医疗服务供给不足、医疗 信息化水平不高、 公共卫生体系的质量和效率有待提升的问题 。 在疫情影响下我国智慧医疗的应用价值逐步 彰显 ：互联网 医疗提供网上的医疗导诊和咨询服务 ；智能 传感器应用于 非接触 式的医疗检测中；机器人 在 疫情中大展身手，智能机器人不断投入使用，在医疗、防控、便民等多种场景助力防疫工作高效展开。 2020 年 2 月，国家卫生健康委办公厅发布关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知，要求进一步推动发挥信息化在辅助疫情研判、创新诊疗模式、提升服务效率等方面的支撑作用。文件 进一步 充分肯定了智慧医疗的重要性。 目前，我国医疗信息化发展路径日渐清晰，呈现加速发展态势，很 多互联网医疗机构逐步开展互联网问诊服务，患者和医生之间的信任机制、医疗质量监控机制等逐步建立，智慧医疗的收益方式、与医疗保险连通等开始有效的尝试，以及诸如分级诊疗、医生多点执业、取消医院事业编制、医疗服务价格改革等政策也将促进智慧医疗产业快速扩大。 智慧医疗是 5G 技术在物联网的应用中的一个十分重要的场景。在 5G 网络下，诊断和治疗将突破原有的地域限制，医疗资源更加平均。健康管理和初步诊断将家居化，医生与患者可以实现更高效的分配和对接。 5G 时代，传统医院将向健康管理中心转型，质量提高未来，随着 5G 技术的进一步商 用、普及，在 5G 技术下的智慧医疗将得到更多的应用，医疗水平、医疗技术也可以的到进一步提高。 2020 年 2 月 8 日，北京武汉两地医护人员使用 5G 技术实现了远程病例讨论，这是新型冠状病毒肺炎疫情出现以来，北京医疗队利用 5G 技术的首次实战。 5G 远程会诊平台投入新型冠状病毒疫情诊治中，可以减少医患直接接触，是 5G+智慧医疗的又一落地实施。 未来几年将是中国智慧医疗建设飞速发展的时期，在新医改方案的指导下，各地方政府将会加大当地智慧医疗建设方面的投入，将会有更多的医疗机构参与到信息化建设中，一些信息化建设较好的医疗机构也 将致力于建设更为先进的医院管理系统，提升自身竞争力，给广大居民带来更好的医疗体验。 政策助力，医疗信息化进程加快的背景下，互联网公司与传统医疗机构积极开启医疗产业新的市场空间，百度、腾讯、阿里等国内 IT 巨头纷纷扎堆进军智慧医疗领域，2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 3 传统医疗机构也在该领域寻求创新发展道路。巨大的市场空间也在吸引着越来越多创投资金的涌入。 本研究源自中投产业研究院发布的完整报告 2021-2025 年中国智慧医疗行业深度调研及投资前景预测报告的浓缩部分，您若想对智慧医疗市场有个系统的了解或者想投资智慧医疗相关行业，完整报告是您 不可或缺的重要工具，订购详情见报告最后附件。 2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 4 目 录 第一章 疫情背景下我国医疗行业发展的不足 . 1 1.1 医疗服务短期供给不足 .1 1.2 医疗人员长期供给不足 .1 1.3 医疗资源分布不均问题 .1 1.4 医疗信息化水平有待提升 .2 第二章 疫情影响下我国智慧医疗的应用价值 . 4 2.1 互联网医疗提供咨询导诊服务 .4 2.2 远程医疗提升医疗资源利用 .4 2.3 智能传感应用于医疗检测中 .5 2.4 健康可穿戴设备减少接触传播 .7 2.5 医疗机器人提供相关基础服务 .8 第三章 中国智慧医疗总体发展情况分析 . 10 3.1 智慧医疗产业链结构 .10 3.2 智慧医疗行业发展背景 .10 3.3 智慧医疗相关政策汇总 . 11 3.4 智慧医疗行业发展阶段 . 11 3.5 智慧医疗市场规模分析 .12 第四章 疫情对智慧医疗行业的影响分析 . 14 4.1 疫情对智慧医疗行业短期影响分析 .14 4.2 疫情对智慧医疗行业长期影响分析 .14 4.3 疫情影响下智慧医疗相关企业或迎来发展机遇 .14 4.3.1 方案提供商 .15 4.3.2 系统建设商 .15 4.3.3 医疗大数据企业 .16 第五章 疫 情影响下智慧医疗产业链相关投资热点 . 17 5.1 5G 产业 .17 5.2 远程医疗 .18 5.3 移动医疗 .19 5.4 可穿戴设备 .21 5.5 医疗机器人 .22 2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 5 第六章 疫情影响下智慧医疗的投资前景分析 . 25 6.1 疫情助推医疗信息化发展 .25 6.1.1 政策机遇分析 .25 6.1.2 需求机遇分析 .25 6.2 智慧医疗行业发展前景 .25 6.2.1 智慧医疗行业发展态势 .25 6.2.2 智慧医疗未来发展展望 .27 附件 ： . 28 图表 1 2018 年中西东部地区医疗资源分布占比情况 .2 图表 2 各上市公司互联网医疗业务疫情助力情况 .4 图表 3 本次疫情 5G+远程医疗应用主要事件 .5 图表 4 智慧医疗产业链 .10 图表 5 智慧医疗相关政策汇总 . 11 图表 6 中国智慧医疗行业投资规模及预测 .12 图表 7 医疗方案提供商或因疫情迎机遇 .15 图表 8 医疗系统建设商或因疫情迎机遇 .15 图 表 9 医疗大数据企业或因疫情迎机遇 .16 图表 10 中国 5G 市场规模 .17 图表 11 2013-2018 年中国移动医疗市场规模 .20 图表 12 2019-2023 年我国移动医疗市场各参与主体市场份额预测 .21 图表 13 医疗机器人分类 .22 图表 14 2017-2021 年中国医疗机器人市场规模 .23 图表 15 中国医疗机器人市场结构 .23 2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 1 第一章 疫情背景 下我国 医疗行业发展的不足 1.1 医疗 服务 短期 供给不足 武汉是这次疫情的重灾区，医院床位紧张，医护人员不够等问题突出。这次疫情透露了我国医疗服务供给不足，公共卫生体系的质量和效率有待提升的问题。 统计 显示， 截止 2020 年 2 月 12 日，国家卫健委、国家中医药管理局、中国红十字会、 29 个省（自治区、直辖市）、新疆建设兵团、部队医院，共派出 178 支医疗队、21618 名医疗队员支援湖北 。其中，国家及各地援鄂医疗队员 20218 名（含医技人员5405 名、护理人员 14151 名，其他人员 662 名），解放军部队援鄂医疗队员 1400 名。 1.2 医疗人员长期 供给不足 我国医疗卫生专业技术人员总量供给严重不足。看病难看病贵、医患矛盾突出等问题长期存在，固然存在多方面原因，但根本原因在于优质医疗服务供给小于需求。根据国家统计局的数据，截止 2018 年，全国执业医师总人数为 301.04 万人，平均“每万人拥有执业医师数”为 21.5 人。而根据 WHO 的统计，美国的这一数字为 26 人，日本为 24 人，欧洲国家多在 30 人以上。也 就是说，即便不考虑新冠病毒疫情导致的短期激增需求，我国的医疗服务供给仍然是相对不足的。加之未来二十年老年人口数量会持续增加，全社会对医疗服务的需求仍将持续上升，因而对医生的需求会更大。 此外，在总量供给不足的同时，质量不高和结构欠合理的问题也较为突出。质量方面，临床执业医师中具有本科以上学历的仅占 58.8%，且大量临床医师未接受过规范完整的住院医师培训。结构方面，一是全科医生供给严重不足，截止 2018 年全科医生人数为 30.9 万人，每万人拥有的全科医生仅为 2.2 人，距离 2030 年每万人拥有 5 名全科医生的愿景还 很远。二是儿科、妇产科、精神科、护理、康复等专业人才供给短缺。三是优质医疗资源主要集中在省会以上城市，县城及乡镇医疗服务水平尤待提升。 初步测算显示，“十四五”时期，我国还需再净增 50-60 万名职业医师。“十四五”期间，一是应增加高水平医学类院校的招生规模，优化供给；二是要采取多方面综合举措，留住人、用好人，防止医学类毕业生向其他行业流失。 1.3 医疗资源分布不均 问题 疫情爆发，全国各地的医院开始加班加点，医院床位供不应求，医护人员日夜工作，在重点疫情区，更是有一床难求，一病难医的现象，凸显出国内部分地区医疗资源 分布不均，不同等级医院、不同地区间差异较大的问题。目前中国的优质医疗资源主要集中于三级医院，由于对就医的偏好性选择，三级医院数量虽少却承担了 50%左右的就诊人次；同时，地区间分配不平衡，优质医疗资源主要集中于东部，而中西部2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 2 地区资料资源匮乏，直接导致了疫情的快速扩桑。因此，这种不均衡的医疗现状直接刺激了我国远程医疗产业的发展。 图表 1 2018 年中西东部地区医疗资源分布占比情况 数据来源： Wind 1.4 医疗 信息化水平有 待 提升 中国 HIMSS 电子病历 6 级以上医疗机构数量远少于美国。根据 HIMSS Analytics 2019 年最新的数据： 一、美国获得 HIMSS 电子病历（ EMRAM）六级认证的医院已有 2013 家，获得HIMSS 电子病历（ EMRAM）七级认证的医院已有 326 家；获得 HIMSS 电子病历（ O-EMRAM）六级认证的医院已有 11369 家，获得 HIMSS 电子病历（ O-EMRAM）七级认证的医院已有 6256 家。 二、中国获得 HIMSS 电子病历（ EMRAM）六级认证的医院有 46 家，获得 HIMSS电子病历（ EMRAM）七级认证的医院有 12 家；获得 HIMSS 电子病历（ O-EMRAM）六级认证的医院有 3 家，获得 HIMSS 电子病历（ O-EMRAM）七级认证的医院有 4 家。 卫计委电子病历分级标准。 2011 年，卫计委参考 HMISS 对电子病历的评级标准，印发了电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准 (以下简称标准 )，对已实施电子病历的医疗机构进行评价。评估系统分为 8 级（ 0 级到 7 级）， 国内通过卫计委电子病历五级及以上的医疗机构仅 84 家。截至 2019 年 2 月底，中国共有 33125 家医院， 2011-2018 年，全国约有 7000 家医院参与卫计委电子病历分级评估。截至 2019 年 6 月 10 日，国内通过五级及以上的医疗机构只有 85 家 （包括 22021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 3 家七级医院， 15 家六级医院和 68 家五级医院），仅占全国总医院数量的 0.26%，占参与评审医院数量的 1.21%。 截至 2017 年，美国通过 HMISS 五级及以上的医院占比已高达 70%。即每 10 家医院中就有 7 家医院的信息化程度达到 HIMSS 电子病历 5-7 级。 与美国相比，国内医疗信息化水平仍然很低。 2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 4 第二章 疫情影响 下我国 智慧 医疗 的应用价值 2.1 互联网医疗提供咨询导诊 服务 用户端迎来使用习惯养成重要契机，渗透率提升。此次新型冠状肺炎疫情，用户增加了对健康信息的互联网获取、常见病慢性病在线诊疗的频率。阿里健康上线湖北地 区在线，义诊服务后， 4 天内超过 160 万人访问在线义诊，部分医生平均每天接诊200 人。多个互联网医疗 APP 成为疫情情况、口罩及药店情况获取的重要入口，多家上市公司加速互联网医疗的推广覆盖，疏导医疗压力。此次疫情预计会使用户对互联网医疗的认知力、接受度、主观选择有大幅提升。 图表 2 各上市公司互联网医疗业务疫情助力情况 资料来源：中投产业研究院 2.2 远程 医疗提升 医疗资源利用 相较于互联网医疗优化医疗资源配置，传统医疗信息化系统建设可助力提升医疗资源整体效率，改善医疗资源短缺问题。医院信息系统建设可以简化医院流程 和临床诊断，减少医护人员机械性事务，降低医院管理成本，提升医院和医护人员的整体效率，是改善医疗资源短缺问题最节约高效的途径之一。 此次疫情，远程医疗融合 5G，远程会诊、远程门诊、远程监测、应急救援等多类场景覆盖，在线互动、多方位诊断。国家卫健委也发文要求积极开展远程医疗服务，加快基础网络升级改造，鼓励使用 5G 技术提高远程医疗网络稳定性和传输质量。医疗信息化进程不断加速。 2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 5 图表 3 本次疫情 5G+远程医疗应用主要事件 资料来源：中投产业研究院 2.3 智能 传感应用 于医疗 检测 中 由于这次新型冠状病毒确诊患者常见症状主 要表现为呼吸道感染、发热、咳嗽、呼吸急促或者呼吸困难。以下几种传感器在本次疫情管控中发挥主要作用。 红外传感器技术在体温筛查中的应用 从目前各种症状来看，虽然“发热”不是判断感染肺炎的唯一指标（有些轻度病例并不发热，但发热一定是重症），但在没有完全精准有效的方法前，体温检测就成为判断是否感染的关键指标。这样一来，面对公共场所庞大的流动人口，还要在移动状态下快速、准确、及时检测并筛查出非正常体温就至关重要。当然，这对于非接触式的红外测温仪来说，已不是困难的问题，不论是立式红外测温仪，还是手持耳温枪、额温枪等红 外检测设备，都能准确达到精度要求。在此类设备中，主要发挥功效的就是能达到医用计量标准和参数指标要求的高精度、高可靠和高稳定性、一致性的红外温度传感器。 红外测温仪是由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。人体的红外辐射的热像信号，经过光学接收器传输给调制器，在消除大面积的背景干扰信号后，将红外辐射的热像信号转变成电信号，再经过放大器和信号处理，并按照仪器内设的算法和目标发射率校正后，最终转变为被测目标的温度值。简单来说，红外传感器在接收到物体发出的能量后，通过其光学系统将红外能量转 换成电信号，通过模型算法及参数校准，将其转换为医用级的高精度温度值。相对于其他类型的测温方式，红外测温方式的优势在于快速、直观、非接触检测。 压力、流量、温湿度等传感器在呼吸机系统中的应用 目前，呼吸机是眼下患者最需要的医疗设备，改善呼吸是重要治疗手段。由于病毒感染后，呼吸困难是危重病人的典型症状，而呼吸机能使肺泡在呼气末保持一定压力，增加功能残气量，防止肺泡萎陷，从而改变通气和换气功能，实现对病人进行辅2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 6 助呼吸治疗的目的。持续正压通气（ CPAP）的呼吸机装置，可强迫空气进入肺部，在整个呼吸周期内人为施加一定 程度的气道内正压。如果病人出现呼吸暂停， CPAP 呼吸机可根据预设的频率进行必要的机械通气。这就需要呼吸机中设计安装多个传感器，实时、持续、精确地控制气流、压力和湿度，保持患者持续呼吸功能。因此，呼吸设备都会用到气体质量流量、压力、湿度、温度和磁等传感器，监测和控制气流、压力、温湿度等指标，同时支持和保障稳定的电机控制系统运行。 （ 1）空气流量传感器 主要用于测量进入系统的氧气的流量，以确保充足的空气供应。通过判断患者睡眠时的呼吸节奏，根据呼吸速度快慢，通过进气泵控制，调节通气量大小与速度，使患者呼吸和进气频 率保持一致，以提供肺部足够的氧浓度。 （ 2）压力传感器 在呼吸机运行系统中，检测病患呼吸压力的变化和振动（如打鼾）至关重要。病人呼气期间的二氧化碳水平，也可通过差压传感器进行测量计算。比如，呼吸机通过使用差压传感器可测量 2 英寸水柱压力差，更好地获取患者二氧化碳输出量，以调节输入压力大小。具体来说，压力传感器可将气道压力转化为差动信号，并将测量值交给电路 MCU 准确做出吸气和呼气判断。之后，由 MCU 发出指令控制进气泵，增大或者减小管道压强。使患者呼吸自然顺畅，且不会产生抵触感。 （ 3）温、湿度传感器 温、湿度传 感器主要用于测量和调节通气管中空气的温湿度，提供舒适的暖湿气流，避免患者因吸入干燥和过高过低温度空气而导致嗓子疼，影响呼吸与睡眠质量。当气流中需要加湿气时，湿度传感器给出相对应的反馈信息，控制器根据数据信息进行湿度精准调节，确保气流的湿度范围。同时，在气流通路中，直接安装分立式热敏电阻，以检测气流温度。或者采用温度探测组件来定位热敏电阻元件在待测介质中的位置，并保护热敏电阻免受损坏。探测组件还能保持热气流直接、均匀地流过热敏电阻，从而准确感应温度。 （ 4）磁传感器 为使呼吸机电机顺畅运转，呼吸机还会通过风机 系统来冷却电机组件。采用磁传感器感知呼吸机中电机运行参数，如霍尔磁元件来支持稳定的电机控制，保持电机平稳运转，以减少由风机系统产生的噪音和振动。 气体传感器在医疗器械中的应用 重症患者其动脉血液中的氧含量高低是医生用于检测和评价生命体特征的重要指标。 2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 7 目前，最常用的医用氧传感器是电化学式，俗称氧电池。氧气进入传感器后，内部所含的铅（ Pb）逐渐被氧化成 PbO2，其寿命只能 1 年左右。作为创新型替代产品，一种顺磁原理的氧气传感器逐步开始使用。其工艺较复杂，价格较高，但寿命长，是非消耗品，可长期使用不用更换。此外， 若通过夹带式可穿戴设备进行血氧饱和度监测，可避免采血抽样 ,实验室手工分析等繁杂过程，是实现动态变化的实时信息获取与监测的有效方法，即可以保障病情判断的准确性、及时性，以及血氧动态变化的连续性。伴随氧传感器同时使用的还有医用二氧化碳传感器，疫情防控中的应用场合更为普遍。包括呼吸机、救护氧舱、麻醉剂、婴儿培养箱、 ICU 病房以及住院隔离区环境监测等等。 作为无创性、快速、廉价的检查手段，气体传感器在医学诊疗过程的应用更为重要和普遍。例如测量幽门螺旋杆菌（ Hp）。 Hp 可引起多种胃病，包括浅表性胃炎、胃溃疡、十二指肠 溃疡、非溃疡性消化不良，严重到胃癌。通过呼气排放中检测出 ppb级别的二氧化碳浓度，即可判断是否存在 Hp 感染以及感染量化程度等等都是通过气体传感器来完成的。 除此之外，疑似患者甄别试纸、试剂数据、医疗可穿戴产品、大小型制氧机、医用机器人、护理机器人等等。以及各种实验、化验检测；医疗器械与监控设备，智能化医院环境与装备设施，甚至是生产医疗相关产品的自动化、智能化、数据信息化过程无疑大量使用了各种不同结构类型的传感器，传感器在医疗中的应用更是数不胜数，举不胜举。 总之，作为数据采集的唯一功能器件和信息化基础产品， 传感器可量化精准地获取人体血糖、血脂、血氧、血压、心动、脑电、皮电、体温等等所有反映健康体征的生理参数指标。在本次疫情中，乃至医疗行业应用可谓是无处不在。人们期待着通过疫情防控呈现出的不同场景和突出问题，给相关企业提供相关技术信息和创新思路，使得业内企业以此为契机，通过跨界的融合与协同，不断创新出更多的生物医学传感器，以满足国家对应急突发事件预警检测和防控监测的及时性需求。 2.4 健康可穿戴设备 减少 接触传播 抗击肺炎病毒疫情的一个关键性挑战，是限制病毒在医院内的传播。虽然隔离病人可能会限制病人之间的接触，但护理人 员和病人之间的接触也可以通过技术来避免。 在此次新型肺炎病毒战“疫”中，上海公共卫生临床中心通过使用 VivaLNK 连续温度可穿戴传感器技术及相关解决方案，有效对抗冠状病毒的传播。 VivaLNK（维灵杭州信息技有限公司）是一家数字医疗产业的代表性创新企业、健康可穿戴产品的技术厂商、解决方案供应商。现已研发连续体温监测设备、多参监护仪等可穿戴医疗设备，在此次疫情中维灵的体温监测设备得到了巨大的发挥，并正2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 8 向更多的疫情收容医院进行大规模投放。 维灵推出的疫情防治体温监测系统是由该公司自主研发的体温监测硬件设备与义金健康的监测平台组成。因为普通的水银温度计耳温枪或者额温枪，都需要医护人员频繁且近距离接触患者，而这种频繁的测温方式让医护人员面临很大的风险。而这套远程连续测温系统让医生不用接触患者就能从监护系统中掌握病人体温情况。 该监测系统通过采用温度传感器设备，将其直接应用于患者身上，可持续实时监控患者的体温变化。然后，数据从病人那里以电子方式发送到护理站的远程观察设备上，方便医护人员及时接收病人的体温变化情况。通过采用这一疫情防治体温监测系统，医护人员无需每隔几个小时用水银温度计对病人体温进行身体检查，而是可远程自 动监测体温，从而限制病人与护理人员的接触。除上海外， VivaLNK 解决方案还在我国其他四家医院部署。 2.5 医疗 机器人 提供相关基础服务 此次疫情期间，钛米、高新兴、普渡科技等公司的机器人产品应用到医疗相关的应用，包括消毒、测温、导医、运送物品、便民服务等一线应用场景，大幅减少了人与人接触导致交叉感染的可能性，也让我们看到了机器人在工作时长、精确程度等方面发挥的巨大优势。我们认为，由于疫情防控需求，未来在更多场景中，机器人有望取代传统人力，将加速在各大场景落地。 疫情防控需求迫切，智能机器人成为安全高效的解决方案之 一。智能机器人落地防疫前线，在节约人力资源的同时，减少了人员接触带来的安全风险。目前随着防疫工作的逐渐展开，智能机器人不断投入使用，在医疗、防控、便民等多种场景助力防疫工作高效展开。 一、医疗场景机器人 智能消毒机器人：钛米机器人向湖北武汉输送了 10 台智能消毒机器人。该款机器人针对环境物表和空气进行自主移动式多点消毒，可以对环境物表（光滑表面，粗糙多孔表面）的芽孢以及各种多重耐药菌完成 99.9999%杀灭效果。 送餐送药智能机器人：普渡科技推出送餐送药智能机器人，医护人员将药物、餐食等放在置物架上，机器人便 可基于多传感器融合的定位导航算法灵活规划路线，将物品送达病房。 人工智能医护机器人： AirFace 人工智能医护服务机器人“小白”可自主进入 ICU病房，医护人员远程使用手机等控制机器人，从而对隔离区病人进行观察和诊疗。 二、防控场景机器人 红外测温巡逻机器人：高新兴集团推出一款千巡警用巡逻机器人。据公司官网，2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 9 该机器人可以检测 5 米之内的市民，并一次性测量 10 个人的体温，温度误差控制在 0.5摄氏度内，大幅降低了民警巡逻的工作难度。目前落地场景已经覆盖在了机场、商业广场等大人流区域。 无人机消毒喷洒：千寻位置开发“ 无人机战疫平台”，借助平台的高效信息匹配能力和千寻位置提供的北斗高精度定位技术，利用无人机在室外进行大范围的消毒液喷洒。 疫情信息机器人：猎户星空在广州白云机场服务安装了疫情信息机器人“云朵”，协助机场公共交通场景进行疫情防控工作，为众多旅途中的乘客提供与疫情相关的更多服务。 三、便民场景机器人 智能配送机器人： 2020 年 2 月 6 日，京东物流自主研发的智能配送机器人在武汉完成了智能配送的第一单：从京东物流仁和站出发，穿过建设二路路口，顺利将医疗物资送到了武汉第九医院。 餐饮机器人：碧桂园旗下千玺机器人餐饮集团 研发的煲仔饭机器人，可实现全天候无接触式循环生产与配餐， 用以缓解疫情期间相关人员的用餐问题。 2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 10 第三章 中国智慧医疗总体发展 情况 分析 3.1 智慧 医疗 产业链结构 智慧医疗，是用物联网技术，打造一个存储用户健康档案的医疗信息平台，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动。医院方面主要表现为：医疗器械设备、医疗信息化、远程医疗。患者方面表现为：可穿戴设备、移动医疗 APP。第三方主要表现为医保控费。 图表 4 智慧 医疗产业链 资料来源：中投产业研究院 3.2 智慧医疗行业发展背景 国内公共医疗管理系统的不完善，医疗成本高、渠道少 、覆盖面低等问题困扰着大众民生。尤其以“效率较低的医疗体系、质量欠佳的医疗服务、看病难且贵的就医现状”为代表的医疗问题为社会关注的主要焦点。大医院人满为患，社区医院无人问津，病人就诊手续繁琐等等问题都是由于医疗信息不畅，医疗资源两极化，医疗监督机制不全等原因导致，这些问题已经成为影响社会和谐发展的重要因素。所以需要建立一套智慧的医疗信息网络平台体系，使患者用较短的等疗时间、支付基本的医疗费用，就可以享受安全、便利、优质的诊疗服务。从根本上解决“看病难、看病贵”等问题，真正做到“人人健康，健康人人”。 另外， 随着移动互联网、物联网、大数据等新兴信息技术的兴起，已在零售业、金融业等多种服务行业掀起广泛而深刻的革命。这些革命不仅是技术上的效率的提高，而且逐步改变了人们的生活和生产方式，改变了商业的竞争格局，甚至推动着体制的变革。在日新月异的医疗领域，这些新兴技术与新商业模式的结合同样在颠覆我们以往对医疗的认知。虽然目前我国智慧医疗的发展还处于起步阶段，但是随着我国老龄化的加剧和政策的开放，智慧医疗已经处于爆发的前夜，很多涉足智慧医疗的新兴公司获得了资本市场的追捧。 2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 11 3.3 智慧医疗 相关政策汇总 智慧医疗是智慧城市战略规划中 一项重要的民生领域应用，也是民生经济带动下的产业升级和经济增长点，其建设应用是大势所趋。近几年，国家政府各部门积极推动政策，推动智慧医疗的发展。 图表 5 智慧 医疗相关政策汇总 时间 政策 主要内容 2017.12 促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（ 2018-2020年 ） 推动医学影像数据采集标准化与规范化，支持脑、肺、眼、骨、心脑血管、乳腺等典型疾病领域的医学影像辅助诊断技术研发，加快医疗影像辅助诊断系统的产品化及临床辅助应用，并推动手术机器人在临床医疗中的应用。 2018.04 关于促进“互联网 +医疗健康”的发展意见 健全“互联网 +医疗健康”服务体系，完善“互联网 +医疗健康”支撑体系，加强行业监管和安全保障。 2018.09 互联网诊疗管理办法 （ 试行 ）、 互联网医院管理办法（ 试行 ）、 远程医疗服务管理规范 （ 试行 ） 进一步规范互联网诊疗行为，发挥远程医疗服务积极作用，提高医疗服务效率，保证医疗质量和医疗安全。 2019.08 关于完善 “ 互联网 +” 医疗服务价格和医保支付政策的指导意见 积极适应“互联网 +”等新业态发展，提升医疗服务价格监测监管信息化、智能化水平，引导重构医疗市场竞争关系，探索新技术条件 下开放多元的医疗服务价格新机制。 2020.02 关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知 充分肯定了互联网医疗的重要作用，明确提出“要充分发挥互联网医疗服务优势，大力开展互联网诊疗服务，特别是对发热患者的互联网诊疗咨询服务，进一步完善“互联网 +医疗健康”服务功能”。 资料来源：中投产业研究院整理 3.4 智慧医疗行业发展阶段 智能医疗的发展分为七个层次：一是业务管理系统，包括医院收费和药品管理系统；二是电子病历系统，包括病人信息、影像信息；三是临床应用系统，包括计算机医生医嘱录入系统（ CPOE）等；四 是慢性疾病管理系统；五是区域医疗信息交换系统；六是临床支持决策系统；七是公共健康卫生系统。总体来说，中国处在第一、二阶段向第三阶段发展的阶段，还没有建立真正意义上的 CPOE，主要是缺乏有效数据，数据标准不统一，加上供应商欠缺临床背景，在从标准转向实际应用方面也缺乏标准指引。中国要想从第二阶段进入到第五阶段，涉及到许多行业标准和数据交换标准的形成，这也是未来需要改善的方面。 2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 12 3.5 智慧 医疗市场规模分析 未来几年将是中国智慧医疗建设飞速发展的时期，在新医改方案的指导下，各地方政府将会加大当地智慧医疗建设方面的投入，将 会有更多的医疗机构参与到信息化建设中，一些信息化建设较好的医疗机构也将致力于建设更为先进的医院管理系统，提升自身竞争力，给广大居民带来更好的医疗体验。 更多的地方医疗机构将会建设“以病人为核心”的临床管理系统，医学影像传输系统的发展也将进一步展开，网络技术的持续发展为远程医疗系统的推广提供了有力的支持，区域卫生信息化建设也将得到推广，中国的智慧医疗建设行业有着广阔的发展空间和投资市场。 2019 年，我国智慧医疗建设行业规模将超 880 亿元，预计到 2020年这一数字将超 1000 亿 元。 图表 6 中国智慧医疗行业投资 规模及预测 单位：亿元 数据来源：中投产业研究院 目前，发展智慧医疗健康的面临重大机遇。从宏观层面分析，社会普遍关注，国家层面出台了系列文件支撑包括政治、经济、技术等，从深化医改到促进健康产业发展。从医疗卫生信息化发展趋势来看，从第一第二阶段的机构信息化，到第三阶段的行业信息化，到当下的社会信息化即邀请建立医药健康互联网。云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术为智慧医疗提供技术支撑。“十三五”时期，智慧医疗对整个行业将进行变革性推动。 随着信息资源之间的进一步融合，智慧医疗与智慧养老、智慧社 区之间的联系将会越来越紧密。基于社区服务信息化平台将区域医疗保健服务同社区养老服务相结合，2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 13 将智慧社区、智慧养老的保健服务与医疗机构建立起互相帮扶的系统，能够提供低成本、易管理、可按需灵活拓展的信息共享平台，满足社区居民，尤其是老年人的多方医疗健康需求 。 2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 14 第四章 疫情 对 智慧医疗 行业 的 影响 分析 4.1 疫情对智慧医疗行业短期影响分析 短期 来看， 远程医疗将加速发展，第一，政策有望加大扶持力度。此次疫情凸显了远程医疗的重要性，预计政策将进一步进行扶持。同时，部分地区未出台支付细则，待逐步落地后，远程医疗有望加速发展。同时，更多优质 医疗资源有望参与，远程医疗的质量提升将吸引更多患者，促进长期发展。第二，技术进步。 5G 将在 2020 年正式普及商用，给技术障碍带来解决方案，提升远程医疗体验感。 4.2 疫情对智慧医疗行业长期影响 分析 2020 年 2 月 8 日上午，北京武汉两地医护人员使用 5G 技术实现了远程病例讨论，这是新型冠状病毒肺炎疫情出现以来，北京医疗队利用 5G 技术的首次实战。 5G 远程会诊平台投入新型冠状病毒疫情诊治中，可以减少医患直接接触，是 5G+智慧医疗的又一落地实施。 智慧医疗是 5G 技术在物联网的应用中的一个十分重要的场景。在 5G 网络下，诊断和 治疗将突破原有的地域限制，医疗资源更加平均。健康管理和初步诊断将家居化，医生与患者可以实现更高效的分配和对接。 5G 时代，传统医院将向健康管理中心转型，质量提高未来，随着 5G 技术的进一步商用、普及，在 5G 技术下的智慧医疗将得到更多的应用，医疗水平、医疗技术也可以的到进一步提高。 中国电信武汉公司在 3 天内完成了火神山医院 4G、 5G 无线网的覆盖，在 5G 网络的支持下，火神山医院可以提供远程医疗。 长期来看 ， 通过此次疫情，医疗信息化的基础设施建设将有大幅改善。 4.3 疫情影响下智慧医疗相关企业 或 迎来发展机遇 从投资者角度来 看，医疗信息化相关领域将在此次疫情中大幅加速，上下游产业链都将迎来机遇。例如，医疗信息化的建设将利好医疗行业解决方案与系统集成提供商，其次医疗信息化加速将带来医疗系统的升级，信息化建设龙头企业将显著受益；此外，病情的研判、医疗资源的调度、医保资料库建设等也需要大数据的分析支撑，医疗数据服务龙头企业也将获得成长，建议业内积极关注相关投资机会。 2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 15 4.3.1 方案提供商 图表 7 医疗方案提供商或因疫情迎机遇 资料来源：中投产业研究院 4.3.2 系统 建设商 图表 8 医疗系统建设商或因疫情迎机遇 资料来源：中投产业研究院 2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 16 4.3.3 医疗大数 据企业 图表 9 医疗大数据企业或因疫情迎机遇 资料来源：中投产业研究院 2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 17 第五章 疫情影响下智慧医疗产业链相关投资热点 5.1 5G 产业 2019 年 6 月工信部向三大运营商与中国广电发放 5G 牌照，标志着 5G 元年正式开启， 10 月首个 5G 基站设备接入商用网络。 2019 年的 5G 处于概念期向导入期切换的阶段，产业周期开启，但主要围绕着上游设备如 PCB 等展开。中下游的量能尚未启动。 分析 指出， 5G 商用加速将会是 2020 年度三条投资主线之一。 5G 产业周期将进入快速上行期。从各省市的规划来看，大部分主要城市将在 2020 年实现主城区 5G 信 号覆盖，基站建设的边际增速预计达到峰值。网络建设逐步铺开伴随着 5G 手机新款机型的密集发布，预计 2020 年 5G 手机出货量将大幅上行，带动行业的景气修复。此外，5G 推进将带动数据流量快速上行，各类应用也将迎来高速发展的土壤。 5G 产业周期开始向中下游传导，量能带动之下产业链整体进入高景气区间，投资范围伴随着设备信息交互相应拓宽。 一 、 市场规模 按照工信部的原计划， 2016-2018 年是技术试验期， 2019 年进入 5G 预商用阶段，2020 年正式商用，即使在 2019 年初，工信部仍表态将在若干市场发放 5G 的临时牌照，但最 后依然直接跳过了临时牌照阶段，比预期时间提前至少半年。根据艾瑞咨询的预测，中国 5G 市场规模将在 2020 年达到 6.6 万亿，而按照中国信通院发布的 5G 产业经济贡献报告，预计 2020-2025 年，中国 5G 商用直接带动的经济总产出达到 10.6万亿元，间接拉动 24.8 万亿元，同时创造超过 300 万个就业岗位，发展潜力巨大。 图表 10 中国 5G 市场规模 数据来源：中国信通院 2021 年中国智慧医疗行业发展研究报告（免费） 中投产业研究院版权所有 18 二 、 投资前景 中国信通院的发布 5G 经济社会影响白皮书指出，到 2030 年， 5G 将带动我国直接经济产出 6.3 万亿元，经济增加值 2.9 万亿元。 同时在间接贡献方面， 5G 将带动总产出 10.6 万亿元、经济增加值 3.6 万亿元。 中长期来看， 5G 产业周期向上为产业链盈利的确定性提供支撑，政策环境友好进一步加持风险偏好处于积极位置。短期来看，由于疫情影响部分产业环节在招工和复工上面临较大压力，但供给端的影响相对有限。需求端，招标延期意味着网络建设旺季或后延，节奏变化但产业逻辑不变。 to C 产品在国内的销售阶段性受到商场人流减少和物流响应延迟的影响，历史上看消费电子和部分应用对终端产品（如手机）出货量的环比增速较为敏感，但本次的需求受特殊原因压制，与以往正常状 态下需求不足导致出货量下行并不可简单类比。产业周期的节奏受到扰动，盈利预期或相应调整，但 5G 产业大周期上行的确定性仍强，伴随新款机型密集上市以及价格中枢的不断下移， 5G 手机的需求依然可期。疫情或